XX公司客户拜访管理办法

XX分公司客户拜访管理办法

按照“保存量、拓增量”的指导思想，规范客户拜访和商机管理工作，公司结合简道云软件，制定了《XX分公司客户拜访管理办法》，请各分公司遵照执行。

一、拜访客户范围

(一)各分公司现有存量的A、B、C级客户，各分公司

存量客户及分级情况详见附件1。

(二)各分公司对接行业的客户，各分公司对接行业情

况详见附件2。

(三)新增行业客户，通过社会关系、合作伙伴推荐等

方式新增获取的客户。

二、拜访要求

(一)频次要求

注：本管理办法中的拜访频次为最低要求。

(二)拜访要求

1.客户信息收集：包括但不限于客户行业特点、客户

企业特点、性质和经营模式、客户与铁塔的合作空间、客户企业架构、客户的关键人、关键人兴趣爱好、客户的决策流程、客户前期项目中标单位，并将所得信息通过简道云加以整理，提升拜访效果。

2.拜访工具及资料准备：包括但不限于名片、宣传材

料、演示产品，以及拜访主题相关的解决方案等。

3.配合人员支撑准备：必要时提前协调领导及支撑人

员、技术人员共同拜访。

(三)拜访反馈要求

拜访结束后，根据现场收集到的信息，登陆简道云“拜访客户管理”应用，填写拜访客户信息，需要填写包括拜访客户职务、所属行业、商机状态、商机描述等关键信息。简道云软件具体操作方法详见附件3。

三、首席客户经理制度

(一)分公司结合各自人员配置、客户经理社会关系和关系密切程度等综合因素选定分公司首席客户经理，首席客户经理负责拜访、维系重要客户。

(二)B类及以下客户，各分公司需由客户经理负责拜访，并要求每月至少拜访一次。

(三)A类及重点行业客户需由分公司首席客户经理负责拜访。如重要客户数量过多，可延展分配至分公司客户经理。

四、监督管控

(一)XX部通过简道云软件统计各分公司客户拜访完成情况，在软件使用初期，将对各分公司客户拜访完成情况每两周进行一次通报。

(二)XX部将依据客户拜访管理办法，通过简道云“客户拜访记录”应用，按月进行核查。