公司客户信息管理办法格式.docx
顾客信息管理办法
顾客信息管理办法1 目的为使公司的顾客信息管理工作不断完善，确保顾客信息及时得到沟通、顾客投诉及时得到有效处置，特制订本管理办法。
2 适用范围本办法适用于公司及所属各单位。
3 管理职责3.1 公司总经理办公室及各单位办公室是顾客信息管理的归口部门，负责相关事宜的总体协调。
3.2 经营管理部门负责合同签订过程中与顾客有关信息的沟通及合同执行过程中顾客增加额外工作时与顾客的沟通。
3.3 工程管理部门负责施工合同执行过程中与顾客的信息沟通，及时收集有关顾客信息和投诉，负责处置顾客在合同执行过程中施工工期和服务质量的有关投诉。
3.4 材料管理部门负责处置施工合同执行过程中有关顾客对施工工程材料质量问题的投诉。
3.5 质量管理部门负责处置施工合同执行过程中的顾客对施工工程质量问题的投诉。
3.6 技术管理部门负责施工合同执行过程中顾客信息所涉及的技术问题的处理。
3.7 项目部负责各相关部门为解决顾客投诉而提出有关方案的实施。
4.管理内容与要求4.1 顾客信息分类4.1.1 需求信息。
需求信息包含隐含需求和明显需求两类，隐含需求是指贯例或一般做法，是不言而喻的，诸如：法律、法规、标准、规范要求和规定的用途或预期用途所必需的要求等；明显需求是指在合同中明确规定的或由不同的相关方提出的要求。
4.1.2 投诉信息。
投诉信息有顾客抱怨和法律诉讼两类。
4.1.3 反馈信息。
反馈信息有顾客满意、期望和抱怨三类。
4.2 顾客信息传递途径。
顾客信息传递途径一般通过项目部、分公司部门、公司部门、上级单位、政府部门、监督监理机构或其他相关企业。
4.3 顾客信息内容。
顾客信息内容基本分为下述几类：4.3.1 经营或合同信息。
4.3.2 施工工期信息。
4.3.3 施工质量信息。
4.3.4 施工安全信息。
4.3.5 施工材料信息。
4.3.6 文明施工信息。
4.3.7 现场环境信息。
4.3.8 服务信息。
4.3.9 其他信息。
4.4 顾客信息的管理程序4.4.1 有关顾客的信息应按公司或分公司权限及时交由总经理办公室或经理办公室统一收集、分类并根据信息内容进行登记、保存。
客户信息管理制度范本
客户信息管理制度范本第一章总则第一条为了加强客户信息管理，保护客户隐私，确保客户信息安全，提高客户服务质量，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对客户信息的收集、使用、存储、处理和传输等行为。
第三条公司应当遵循合法、正当、必要的原则，明确客户信息的收集和使用目的，公开收集和使用规则，尊重客户知情权和选择权。
第四条公司应当建立健全客户信息管理制度，加强对客户信息保护的力度，防止客户信息泄露、滥用和误用。
第二章客户信息的收集与使用第五条公司收集客户信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明确收集客户信息的范围、目的和用途，并取得客户的同意。
第六条公司应当采用合法的方式收集客户信息，不得通过欺骗、误导等手段收集客户信息。
第七条公司收集客户信息时，应当明确告知客户信息的收集范围、目的和用途，并征求客户的意见。
客户有权拒绝提供非必要的客户信息。
第八条公司应当对收集的客户信息进行合理使用，不得超范围使用客户信息，不得将客户信息泄露给无关的第三方。
第九条公司应当对客户信息进行去标识化处理，不得收集与提供服务无关的客户个人信息。
第十条公司应当建立健全客户信息使用记录制度，记录客户信息的使用情况，以便追溯和审计。
第三章客户信息的存储与保护第十一条公司应当对客户信息进行分类管理，根据客户信息的性质、用途和安全风险等因素，确定客户信息的存储期限和存储方式。
第十二条公司应当采取技术和管理措施，确保客户信息的安全，防止客户信息泄露、篡改、丢失和误用。
第十三条公司应当建立健全客户信息保护制度，对客户信息的访问、修改、删除等操作进行权限管理，确保客户信息的安全。
第十四条公司应当定期对客户信息进行安全检查和评估，及时发现和纠正客户信息保护中的问题。
第四章客户信息的共享与披露第十五条公司应当建立健全客户信息共享制度，明确客户信息共享的范围、目的和方式，并取得客户的同意。
客户信息管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户信息管理，保护客户个人信息安全，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户信息收集、存储、使用、处理和销毁的活动。
第二章客户信息收集第三条客户信息收集应当遵循合法、正当、必要的原则，不得超出提供服务所必需的范围。
第四条收集客户信息时，应当明确告知客户信息收集的目的、方式、范围和用途，并取得客户的明确同意。
第五条收集的客户信息应当真实、准确、完整。
第三章客户信息存储第六条公司应当建立客户信息存储系统，确保信息的安全性和保密性。
第七条客户信息存储系统应当符合国家有关信息安全的技术标准，采取必要的技术措施保障信息安全。
第八条客户信息存储期限应当符合法律法规的规定，不得超过提供服务所必需的期限。
第四章客户信息使用第九条客户信息的使用应当限于收集时所告知的目的，不得超出客户同意的范围。
第十条公司员工未经授权不得查阅、复制、修改、删除客户信息。
第十一条在处理客户信息时，应当采取措施防止信息泄露、损毁和丢失。
第五章客户信息保护第十二条公司应当建立健全客户信息保护制度，明确各部门和员工的职责。
第十三条公司应当定期对客户信息保护制度进行审查，确保制度的有效性。
第十四条公司应当对违反客户信息保护制度的行为进行查处，并追究相关责任。
第六章客户信息销毁第十五条客户信息达到存储期限或者不再需要时，应当及时销毁。
第十六条客户信息销毁应当采取符合国家有关信息安全的技术措施，确保信息无法恢复。
第七章法律责任第十七条违反本制度，泄露、损毁或者非法使用客户信息的，公司将依法追究相关责任。
第十八条因公司原因导致客户信息泄露、损毁，给客户造成损失的，公司应当依法承担赔偿责任。
第八章附则第十九条本制度由公司负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
请注意：以上内容仅为示例，具体制度应根据公司实际情况和当地法律法规进行制定。
客户信息安全管理制度范本
客户信息安全管理制度范本第一章总则第一条为了加强对客户信息的保护，保障客户信息的安全，提高公司服务品质，树立公司良好的社会形象，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于管理人员、业务人员、技术人员等，以及公司与客户直接或间接有业务往来的相关人员。
第三条本制度的基本原则是：依法合规、科学高效、隐私保护、安全运营、依赖可控。
第四条公司将建立健全客户信息保护管理制度，明确责任部门、责任人员，落实具体工作任务和目标，保障客户信息的安全和保密。
第五条公司将加强对员工的培训和教育，增强员工保护客户信息的意识和责任感，确保员工严格遵守本制度。
第六条公司将建立客户信息安全管理体系，定期进行风险评估和安全检查，及时发现和解决安全隐患，确保客户信息的安全和完整。
第七条公司将加强与客户的沟通和合作，建立互信、互利的长期合作关系，共同维护客户信息的安全。
第八条公司将加强对外部合作伙伴的管理和监督，确保外部合作伙伴不泄露客户信息。
第二章客户信息的收集、使用、保存第九条公司收集客户信息应当遵循合法、合规、必要、自愿的原则，向客户明确告知信息收集的目的、方式和范围，并取得客户的同意。
第十条公司在使用客户信息时，应当严格限制使用范围，明确使用目的，并确保信息安全，并不得将客户信息用于非法用途或向第三方泄露。
第十一条公司应当建立完善的客户信息存储系统，对客户信息进行分类存储和备份，确保信息不丢失、不损坏。
第十二条公司应当定期审查客户信息的保存期限，按照规定及时销毁无用的客户信息，确保信息的及时清理和更新。
第三章客户信息的安全保护第十三条公司应当建立完善的客户信息安全管理制度，包括信息安全政策、信息安全管理手册、信息安全培训、信息安全事件处置等制度，确保客户信息的安全。
第十四条公司应当加强对客户信息的加密、备份、防火墙、安全审计等技术措施，确保客户信息的安全使用和传输。
第十五条公司应当加强对员工的信息安全意识教育和培训，确保员工严守秘密，不泄露客户信息。
顾客信息管理制度范文
顾客信息管理制度范文顾客信息管理制度第一章总则第一条为了保护顾客的合法权益，规范顾客信息的收集、使用、保存和访问，提升企业服务水平，制定本制度。
第二章顾客信息的收集和使用第二条企业在收集顾客信息时应遵循自愿原则，顾客有权选择自愿提供个人信息的范围和用途。
第三条企业应告知顾客信息收集的目的、范围、使用方式及可能产生的风险。
第四条企业应采取合法、正当和必要的手段收集和使用顾客信息，不得超出约定的范围使用。
第五条企业不得以获取顾客信息为名进行推销、传销等商业行为。
第六条企业应确保收集到的顾客信息是准确、真实、完整和及时的。
第七条企业应采取有效措施，防止顾客信息的泄露、丢失或被窃取。
第八条企业应建立健全顾客信息的更新和删除机制，及时删除与顾客相关的无效或过期信息。
第三章顾客信息的保存和访问第九条企业应将收集到的顾客信息进行分类、整理和归档，并建立顾客信息库，确保信息的安全保存。
第十条企业应制定详细的顾客信息访问和使用规定，明确访问的权限、范围和条件。
第十一条企业应严格控制顾客信息的访问权限，确保只有合法授权人员才能访问顾客信息。
第十二条企业应建立完善的访问日志和操作记录，记录顾客信息的访问状态、时间和内容。
第十三条企业应及时回应顾客通过合法渠道提出的访问、修改和删除个人信息的请求。
第四章顾客信息的保密和安全第十四条企业应对顾客信息的保密负有责任，保护顾客的隐私权和商业机密。
第十五条企业应建立健全信息安全管理制度，包括网络安全、物理安全和人员安全等方面。
第十六条企业应对顾客信息进行加密、备份和灾备，以防止信息的丢失或被非法访问。
第十七条企业应制定应急预案和安全漏洞处理机制，及时应对和处理意外事件。
第十八条企业应加强员工的顾客信息保密和安全意识培训，确保员工遵守保密规定。
第五章违规处理和法律责任第十九条企业应建立违规处理机制，对违反本制度的员工进行相应的处理和纪律处分。
第二十条企业应及时报告有关部门，配合调查和处理与顾客信息相关的违法犯罪行为。
客户资料统一管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司客户资料的管理，确保客户信息的安全、准确和完整，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户资料管理的部门和员工。
第三条客户资料管理应遵循以下原则：1. 安全性：确保客户资料不被非法获取、泄露或破坏。
2. 准确性：保证客户资料的准确性和时效性。
3. 完整性：确保客户资料的全面性和完整性。
4. 可追溯性：便于对客户资料的管理和查询。
第二章客户资料分类第四条客户资料分为以下类别：1. 基本信息类：包括客户名称、法定代表人或负责人、地址、邮编、电话、传真等。
2. 业务往来类：包括客户购买产品或服务的记录、合同、发票、订单等。
3. 交易记录类：包括客户付款记录、应收账款、应收票据等。
4. 财务状况类：包括客户年度业绩报告、财务报表等。
5. 特殊信息类：包括客户隐私、敏感信息等。
第三章客户资料管理职责第五条公司设立客户资料管理办公室，负责公司客户资料的统一管理。
第六条客户资料管理办公室职责：1. 制定和完善客户资料管理制度及流程。
2. 负责客户资料的收集、整理、归档和保密工作。
3. 监督、检查各部门客户资料管理工作的执行情况。
4. 对客户资料进行定期审查和更新。
第七条各部门职责：1. 市场部、销售部等业务部门负责收集、整理和更新客户资料。
2. 财务部负责客户财务状况资料的收集和更新。
3. 人事部负责员工离职后客户资料的处理。
第四章客户资料管理流程第八条客户资料收集：1. 业务部门在接触客户时，应收集客户基本信息。
2. 收集客户业务往来资料，包括合同、发票、订单等。
第九条客户资料整理：1. 按照客户资料分类，将收集到的资料进行整理。
2. 对客户资料进行编号，建立档案。
第十条客户资料归档：1. 将整理好的客户资料按照规定格式归档。
2. 归档资料应存放于安全、防火、防盗的地方。
第十一条客户资料保密：1. 对客户资料进行分类管理，明确保密级别。
2. 严禁未经授权的人员查阅、复制或传播客户资料。
公司客户信息安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户信息安全管理工作，保障客户信息的安全、完整和保密，防止客户信息泄露、损毁、篡改等风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户信息的管理、使用、存储、传输等环节。
第三条公司应建立健全客户信息安全管理体系，明确各部门、各岗位的职责，确保客户信息安全得到有效保障。
第二章职责分工第四条公司信息安全管理委员会负责客户信息安全的总体规划和监督实施，协调各部门开展信息安全工作。
第五条信息安全管理部门负责制定客户信息安全管理制度、标准和流程，监督各部门执行信息安全措施。
第六条各部门负责人对本部门客户信息安全工作负总责，确保本部门信息安全措施得到有效执行。
第七条信息安全管理人员负责具体实施信息安全措施，包括但不限于：数据加密、访问控制、安全审计等。
第八条员工对在工作中接触到的客户信息负有保密义务，不得泄露、篡改、损毁或非法使用。
第三章信息安全措施第九条数据加密1. 对存储、传输的客户信息进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全。
2. 采用符合国家标准的加密算法和密钥管理机制。
第十条访问控制1. 对客户信息进行分级管理，根据信息的重要程度设定不同的访问权限。
2. 建立严格的用户身份验证机制，确保只有授权人员才能访问客户信息。
第十一条安全审计1. 定期对客户信息系统的安全性能进行审计，及时发现并整改安全隐患。
2. 对信息系统的操作日志进行记录和分析，确保异常操作得到及时处理。
第十二条安全培训1. 定期组织员工进行信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能。
2. 对新入职员工进行信息安全教育，使其了解公司信息安全制度及相关规定。
第四章信息安全事件处理第十三条信息安全事件报告1. 员工发现信息安全事件时，应立即向信息安全管理部门报告。
2. 信息安全管理部门接到报告后，应立即启动应急预案，采取措施控制事件影响。
第十四条信息安全事件调查1. 信息安全管理部门对信息安全事件进行调查，查明原因，追究相关责任。
客户信息管理制度新1.doc
客户信息管理制度新1佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司客户信息管理制度目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。
适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。
客户的分类：1、供应商：所以向公司供应产品的客户2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户）3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。
实施日期：2017年4月20日一、客户信息归档1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。
2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。
3、为方便查找，应为客户档案设置索引。
4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。
5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。
信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。
二、客户信息统计报表1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。
2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。
3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。
4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。
5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。
三、客户档案的检查1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
2、发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。
3、定期检查客户档案的保管环境，防潮、防霉等工作一定要做好。
四、客户信息的使用1、建立客户档案查阅权限制度，未经许可，任何人不得随意查阅客户档案。
客户资料管理制度模板
客户资料管理制度模板一、目的为了加强客户资料的安全管理，确保客户信息的保密性、完整性和可用性，提高客户服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及客户资料收集、存储、使用和传输的部门和个人。
三、客户资料定义客户资料包括但不限于客户的姓名、地址、联系方式、交易记录、信用状况等个人信息和商业秘密。
四、职责分配1. 销售部门负责收集和更新客户资料。
2. 客服部门负责客户咨询和投诉的处理，确保客户满意度。
3. IT部门负责客户资料的技术支持和信息安全。
4. 法务部门负责监督客户资料的合法使用和合规性。
五、资料收集1. 收集客户资料应遵循合法、正当、必要的原则。
2. 必须明确告知客户收集资料的目的、范围和使用方式，并取得客户同意。
六、资料存储1. 客户资料应存储在安全的系统中，定期进行数据备份。
2. 禁止任何形式的非法复制、下载或传输客户资料。
七、资料使用1. 客户资料的使用必须符合收集时约定的目的和范围。
2. 员工在工作需要时，应通过正式流程申请使用客户资料。
八、资料保密1. 所有员工必须对客户资料保密，不得泄露给无关人员。
2. 对于离职员工，必须收回其接触客户资料的权限，并删除相关访问记录。
九、资料更新与维护1. 定期对客户资料进行核查和更新，确保信息的准确性。
2. 对于过时或错误的客户资料，应及时更正或删除。
十、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 涉嫌违法的，将移交司法机关处理。
十一、培训与宣传1. 定期对员工进行客户资料管理的培训。
2. 通过内部会议、公告板等方式宣传客户资料保护的重要性。
十二、制度修订本制度自发布之日起生效，由法务部门负责解释，并根据实际情况定期修订。
十三、附则本制度自XXXX年XX月XX日起实施，原有相关规定同时废止。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的业务流程和法律法规要求。
公司客户资料管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司客户资料的管理，确保客户资料的保密性和完整性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户资料管理的部门和个人。
第三条客户资料是指公司所收集的、与客户相关的各类信息，包括但不限于客户的姓名、联系方式、地址、交易记录、偏好、评价等。
第四条公司客户资料管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，尊重客户隐私权；（二）保密性原则：对客户资料严格保密，未经授权不得泄露；（三）完整性原则：确保客户资料完整、准确、及时更新；（四）安全性原则：采取必要的技术措施，确保客户资料安全。
第二章客户资料收集与存储第五条客户资料的收集应遵循合法、自愿、诚实信用的原则，不得侵犯客户隐私。
第六条客户资料的收集方式包括：（一）客户主动提供；（二）公司业务活动中获取；（三）第三方合作机构提供。
第七条客户资料存储应采用安全可靠的存储设备和技术，确保资料不被非法访问、篡改、泄露、破坏。
第八条客户资料存储分为以下等级：（一）一般资料：存储在普通存储设备上，如文件柜、电脑等；（二）重要资料：存储在安全可靠的存储设备上，如加密硬盘、云存储等；（三）核心资料：存储在最高级别的安全设施中，如保险柜、金库等。
第三章客户资料使用与查询第九条客户资料的使用仅限于公司内部，未经授权不得向外部泄露。
第十条客户资料的查询应遵循以下规定：（一）查询人须具备查询权限；（二）查询目的明确，不得滥用查询权限；（三）查询过程中，应确保客户资料的安全和保密。
第十一条客户资料的查询方式包括：（一）纸质查询：查询人填写查询申请表，经审批后，由档案管理人员提供；（二）电子查询：查询人通过公司内部信息系统进行查询。
第四章客户资料更新与维护第十二条客户资料应定期更新，确保其准确性和完整性。
第十三条客户资料更新方式包括：（一）主动更新：由客户主动提供更新信息；（二）被动更新：由公司业务部门或档案管理人员根据业务需要更新；（三）系统自动更新：通过公司内部信息系统，自动同步客户资料。
公司客户资源管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司客户资源的管理，提高客户服务质量，确保客户信息的准确性和保密性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户资源管理的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上原则：以客户需求为导向，为客户提供优质服务。
2. 保密原则：对客户信息严格保密，不得泄露给无关人员。
3. 规范原则：客户资源管理流程规范化，确保客户信息准确、完整。
4. 共享原则：客户资源信息在公司内部共享，提高工作效率。
第二章客户信息管理第四条客户信息包括但不限于：客户名称、联系方式、地址、购买产品或服务情况、合作历史、满意度评价等。
第五条客户信息收集：1. 通过市场调研、业务拓展、客户投诉等渠道收集客户信息。
2. 建立客户信息收集制度，明确各部门信息收集职责。
第六条客户信息存储：1. 建立客户信息数据库，采用加密技术保障数据安全。
2. 设立专人负责客户信息数据库的维护和更新。
第七条客户信息查询：1. 员工查询客户信息需遵循审批制度，不得随意泄露客户信息。
2. 客户信息查询结果仅限于查询人工作需要，不得用于其他目的。
第三章客户关系维护第八条建立客户关系维护制度，明确各部门客户关系维护职责。
第九条定期对客户进行回访，了解客户需求，收集客户反馈。
第十条建立客户满意度评价体系，对客户满意度进行评估。
第十一条对客户进行分类管理，针对不同类型客户提供个性化服务。
第十二条定期举办客户活动，加强与客户的沟通交流。
第四章客户资源保护第十三条加强客户信息保密，未经授权不得泄露客户信息。
第十四条对内部员工进行客户信息保密培训，提高员工保密意识。
第十五条建立客户信息泄露事故处理机制，对泄露行为进行追责。
第五章责任与奖惩第十六条各部门负责人对本部门客户资源管理负直接责任。
第十七条对违反本制度，泄露客户信息或未按规定维护客户关系的员工，给予警告、记过、降职等处分。
第十八条对在客户资源管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
客户信息管理办法范本
客户信息管理办法范本第一条为规范公司对客户信息的管理，使公司对客户的管理规范化、有效化、长期化，提高公司经营管理水平与工作效能，特制定本办法。
第二条本办法所称客户是指与公司有业务来往的公司或集体，或者将来有可能与公司发生业务来往的公司或集体。
第三条客户信息管理即针对客户档案的系统化管理。
第四条建立完善的客户档案管理系统和客户档案管理规程，有利于提高公司营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务联系。
第五条客户档案管理工作，由公司营销部门负责，其他部门予以配合。
第六条管理客户信息，可以按以下方式进行划分：（一）根据时间序列划分，客户档案管理对象包括老客户、新客户和未来客户。
其中应当以老客户和新客户为重点管理对象。
（二）根据交易过程划分，客户档案管理对象包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和未来进行交易的客户。
其中，对于曾经有过交易业务的客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于正在进行交易的客户，应当逐步充实和完善其档案内容；对于未来进行交易的客户，档案管理的重点是全面收集和整理客户资料，为将来开展交易业务准备资料。
（三）根据客户性质划分，包括政府机构（政府采购）、与公司有特殊业务的公司、普通公司、顾客和合作伙伴等。
公司应当根据客户的性质、需求特点、需求方式和需求量等的不同，实施不同特点的客户档案管理。
（四）根据交易数量和市场地位划分，包括主力客户、一般客户和零散客户。
客户档案管理的重点应当放在主力客户上。
第七条每一个新客户，都要建立客户档案户头。
客户档案要规范化、标准化，了解客户的基本信息，如客户名称、法人代表、地址、电话、邮编、传真、经营范围、注册资本、联系人、联系人电话等有效信息。
第八条客户档案要及时进行更新、修改：（一）公司应当根据客户情况的变化，对客户档案加以调整和补充。
（二）对客户的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
（三）积累客户年度、季度业绩和财务状况报告。
客户信息安全管理制度范本
第一章总则第一条为确保客户信息安全，保护客户合法权益，预防客户信息泄露、滥用和丢失，依据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有涉及客户信息管理的部门和个人，包括但不限于市场营销、客户服务、技术研发、财务等部门及员工。
第三条客户信息安全管理制度应遵循以下原则：1. 法律法规原则：严格遵守国家法律法规，确保客户信息安全；2. 隐私保护原则：尊重客户隐私，不得泄露客户个人信息；3. 安全责任原则：明确各部门和个人的安全责任，加强信息安全管理工作；4. 持续改进原则：不断完善客户信息安全管理体系，提高信息安全防护能力。
第二章客户信息分类与保护第四条客户信息分为以下类别：1. 一般信息：客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、电话号码等；2. 敏感信息：涉及客户隐私的敏感信息，如身份证号码、银行账户信息、健康状况等；3. 高度敏感信息：可能对客户造成严重损害的信息，如家庭住址、紧急联系人等。
第五条对不同类别的客户信息，采取不同的保护措施：1. 一般信息：采取加密存储、访问控制等措施；2. 敏感信息：采取加密存储、访问控制、传输加密等措施，确保信息不泄露；3. 高度敏感信息：采取最高级别的加密存储、访问控制、传输加密等措施，确保信息绝对安全。
第三章信息安全管理制度第六条信息安全组织机构：1. 成立客户信息安全工作领导小组，负责制定、监督和执行客户信息安全管理制度；2. 各部门设立信息安全管理员，负责本部门客户信息的安全管理工作。
第七条信息安全管理制度：1. 信息收集与使用：严格遵循合法、正当、必要的原则，收集和使用客户信息；2. 信息存储与保管：采取物理、技术和管理措施，确保客户信息存储、保管安全；3. 信息传输与交换：采用加密传输技术，确保客户信息在传输过程中的安全；4. 信息访问与控制：实施严格的访问控制措施，确保客户信息不被未授权访问；5. 信息备份与恢复：定期对客户信息进行备份，确保信息丢失后能够及时恢复；6. 信息安全培训与宣导：定期组织员工进行信息安全培训，提高员工信息安全意识；7. 信息安全检查与评估：定期对客户信息安全管理工作进行检查和评估，及时发现问题并整改。
客户资料的管理制度模板
一、总则第一条为加强公司客户资料的管理，确保客户资料的安全、准确、完整，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户资料收集、存储、使用、共享、保密等环节的部门和人员。
第三条客户资料管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵循国家法律法规，尊重客户隐私权；2. 安全性原则：采取必要措施，确保客户资料安全；3. 完整性原则：确保客户资料真实、准确、完整；4. 保密性原则：严格控制客户资料访问权限，防止泄露；5. 及时性原则：及时更新客户资料，确保信息时效性。
二、客户资料的范围第四条本制度所指客户资料包括：1. 客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等；2. 客户交易信息：产品购买记录、服务使用记录、咨询记录等；3. 客户评价信息：满意度调查、投诉建议等；4. 其他与客户相关的信息。
三、客户资料的管理职责第五条公司设立客户资料管理部门，负责客户资料的管理工作，具体职责如下：1. 制定和实施客户资料管理制度；2. 监督、检查客户资料管理的执行情况；3. 组织开展客户资料安全培训；4. 处理客户资料管理中的问题；5. 向公司领导汇报客户资料管理情况。
第六条各部门负责本部门客户资料的管理工作，具体职责如下：1. 严格执行客户资料管理制度；2. 定期检查、更新客户资料；3. 对客户资料进行分类、归档；4. 保障客户资料安全；5. 按规定权限使用客户资料。
四、客户资料的管理流程第七条客户资料收集1. 收集客户资料时，应征得客户同意，并告知其资料用途；2. 收集的客户资料应真实、准确、完整。
第八条客户资料存储1. 客户资料应存储在安全、可靠的系统中；2. 定期备份客户资料，防止数据丢失；3. 对存储的客户资料进行分类、归档。
第九条客户资料使用1. 使用客户资料时，应遵循最小化原则，仅限于实现业务目的；2. 使用客户资料时，应尊重客户隐私，不得泄露客户资料；3. 使用客户资料时，应遵循权限管理，未经授权不得访问、修改或删除。
公司客户信息管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司客户信息管理，确保客户信息的准确、完整、安全和保密，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、存储、使用、共享、保密和销毁等方面。
第三条公司客户信息管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规和公司相关规定，确保客户信息管理的合法合规性。
（二）真实准确：确保客户信息的真实性、准确性、完整性和时效性。
（三）安全保密：采取必要措施，确保客户信息的安全和保密。
（四）高效便捷：简化客户信息处理流程，提高工作效率。
第二章客户信息管理职责第四条公司设立客户信息管理部门，负责公司客户信息管理的统筹规划、组织实施和监督考核。
第五条各部门应明确客户信息管理责任人，负责本部门客户信息的收集、整理、更新、使用和保密工作。
第三章客户信息收集与存储第六条客户信息收集应遵循以下要求：（一）明确收集目的：收集客户信息前，应明确收集目的，确保收集信息的必要性。
（二）合法合规：收集客户信息应遵循合法合规原则，不得侵犯客户隐私。
（三）最小化原则：收集客户信息时，应遵循最小化原则，只收集实现收集目的所必需的信息。
第七条客户信息存储应遵循以下要求：（一）安全存储：采用安全可靠的存储设备和技术，确保客户信息存储安全。
（二）分类存储：根据客户信息类型，对客户信息进行分类存储，便于管理和使用。
（三）定期备份：定期对客户信息进行备份，防止数据丢失。
第四章客户信息使用与共享第八条客户信息使用应遵循以下要求：（一）明确使用目的：使用客户信息前，应明确使用目的，确保使用信息的必要性。
（二）权限管理：对客户信息的使用权限进行严格控制，确保信息使用的安全性。
（三）责任追溯：使用客户信息时，应明确责任人，确保责任可追溯。
第九条客户信息共享应遵循以下要求：（一）明确共享目的：共享客户信息前，应明确共享目的，确保共享信息的必要性。
（二）权限管理：对客户信息共享权限进行严格控制，确保信息共享的安全性。
客户数据管理办法样例文档模板
客户数据管控办法（模板）说明:本管控办法可以帮助营销管控有关人员规范公司或者机构客户数据管控,不断提高客户数据信息的利用效率,为营销工作开展,更好的实现顾客满意提供有力支撑.该办法有关内容系统,完善而又简洁,特别适合中小企事业单位的客户数据管控.1. 目的为加强公司或者机构客户数据管控的规范化,不断提高客户数据信息利用的高效化,为营销工作开展,更好的实现顾客满意提供有力支撑,特制定本办法.2. 适用范围本规定适用于**公司或者机构及各级营销机构部门（包括销售,市场,客服等机构部门）,公司或者机构全体有关人员要自觉遵守本管控办法.3. 术语和定义注:部分术语和定义需根据不同年度销售情况修改变更进行调整.3.1 客户与公司或者机构发生交易或者合作的单位或某工作有关人员个人.3.2 客户数据指客户信息（基本联络信息,资质信息）,客户订单信息,销售协议合同或者协议,合作协议,客户数据分析,信息更新记录等相关数据和资料.3.3 重要客户连续3年及以上全年协议合同或者协议额在万元以上,单笔协议合同或者协议额在万元以上,全年累计协议合同或者协议额或潜在需求在万元以上,规模和技术在全国居于国内前名的客户.3.4 稳定客户连续2年及以上全年协议合同或者协议额在万元以上,单笔协议合同或者协议额在万元以上,全年累计协议合同或者协议额或潜在需求在万元以上的客户.3.5 1般客户没有满足重要客户及稳定客户条件的其他客户.3.6 潜在客户对公司或者机构提供的生产产品及服务有需求,并有合作意向的客户.4. 负有责任机构部门及职责4.1 客户服务部a)负有责任组织客户数据收集,分类整理;b)负有责任建立客户数据管控系统;c)负有责任确定客户数据密级;d)负有责任定期编制客户数据分析报告,并报公司或者机构管控层;e)负有责任本单位客户资信评估与管控,包括拟定具有不同资信等级客户的赊销额度管控规定和应对客户信用风险的具体措施.4.2 销售部及市场部a)协助进行客户数据收集,分类整理;b)协助编制客户数据分析报告;c)协助进行客户资信评估与管控.4.3 财务审计部负有责任客户信用管控.5. 具体管控办法5.1 客户数据库建立,分析与更新管控5.1.1 客户数据收集,初步统计各销售,市场及相关业务机构部门在市场调研,客户开发,客户合作实施等过程中对客户信息进行收集,初步统计.包括法人客户和某工作有关人员个人客户,有关内容包括客户名称,法人代表,公司地址,联系方法方式,邮编,公司传真,经营范围,注册资本,本合同联系人,本合同联系人联系方法方式等基本信息和客户的重大变动事项,与本公司或者机构的业务交往有关内容,客户财务状况,意见反馈等有效信息.具体可参照《客户资料档案卡》以及《客户信息统计表》,各机构部门可结合自身业务特点适当增减本次项目.5.1.2 客户数据整理,科学分类对收集到的信息进行汇总,进行分类整理,并编码,归档,留存.1般按照重点客户,稳定客户,1般客户,潜在客户4种类别进行分类管控.具体可以根据客户成交额,客户信用状况,对公司或者机构利润率贡献,客户需求,客户综合实力及发展前景等因素进行评级分类.详细方案可参照《成交客户分级评价表》.重要客户信息在登记时要有详细重要备注,且必须单独存放.5.1.3 客户数据库建立统1使用客户关系管控软件,建立客户管控系统,对收集,整理好的客户数据进行录入,系统管控.5.1.4 客户数据分析根据客户管控系统中的客户信息,深入研究,定期形成客户数据分析报告.客户数据分析报告相关要求包括以下有关内容:a)客户特征分析:年龄分布,性别分布,区域分布,行业分布,企事业单位性质分布,知识结构分布,经济收入分布等;b)重点客户分析:重点客户的服务满意度,合理建议和相关要求,给企事业单位带来的有形和无形价值,关键本合同联系有关人员的兴趣,爱好,习惯等;c)稳定客户分析:客户满意度,意见反馈,对公司或者机构收益产生的影响,客户信用情况,是否存在可以升级的客户等;d)1般客户分析:客户满意度,意见反馈,是否存在可以升级的客户（需求进1步挖掘）等;e)潜在客户分析:机会分析,影响合作的关键因素,需要获得的支持等.在此基础上,还需要按照公司或者机构战略发展需求以及公司或者机构管控层临时提出的相关要求,进行定制化的研究与分析,并提交相应的数据分析报告.5.1.5 密级界定及报告审核客户服务部就各机构部门上报的客户数据提出密级界定意见,报公司或者机构相关领导批准后返回,就客户分析报告报请公司或者机构主管相关领导批阅后返回.5.1.6 客户信息更新a)各机构部门每周对客户数据进行汇总,实时更新（相关要求对更新部分进行标注）,之后以邮件形式统1上报客户服务部,客户服务部再及时对客户管控系统的数据进行更新;b)客户服务部每年对客户信息管控系统中数据进行1次全面的数据核查与更新,确保客户数据的时效性;c)如有重大市场或生产产品信息,各机构部门应立即以口头,联系方法方式,书面或邮件等形式向机构部门负有责任人,客服部报告.5.2 客户数据使用管控5.2.1 营销部所有客户资料归公司或者机构所有,客户服务部为授权的唯1客户数据管控机构部门,所有客户数据必须交客服务统1归类存档,调取登记.5.2.2 客户数据作为公司或者机构商业机秘,严禁任何人以任何方法方式泄露.凡泄露客户数据信息,1经查实,根据给公司或者机构造成的损失情况追求其责任和义务并给予相应处罚.5.2.3 任何机构部门需要进行客户数据的查阅,复印均需严格按照公司或者机构数据“密级”程度获得数据开放程度（即相应的数据使用权限）,同时要由客服部进行详细的登记与记录.其中,经批准后的销售经理查阅客户档案资料在当天必须归还,不允许带出办公室;其他机构部门借阅有关资料,须营销总监批准,并办理借阅手续,重要资料必须当日归还.5.2.4 在对外交往中,如需提供客户数据资料的,应事先由机构部门负有责任人及营销总监同时批准.5.2.5 工作有关人员调离公司或者机构时,不允许将客户数据及资料带走,其所在机构部门应会同客户数据管控机构部门对其客户资料接收,整理和归档,并由所在机构部门负有责任人,客服部负有责任人签字或盖章确认.5.2.6 对于收集到的客户数据信息,但最终没有达成服务协议的,且无保存价值的要及时销毁,防止信息泄露给客户造成不良影响.5.2.7 营销过程中,为了避免客户交叉,信息不对称等现象的发生,营销部应根据营销进展的现实情况,对客户数据进行统1的分配,调整等,提高客户数据使用的有效性,准确性以及合理性.6. 本办法解释权归营销部所有,未尽事宜将由营销部予以修订.7. 本办法自签发之日起合约生效.**有限公司或者机构营销总监:签发日期: 年月日。
【专业文档】客户信息管理办法.doc
1．3客户信息管理办法1．总则。
为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
2．客户界定。
公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。
3．客户信息管理。
公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。
公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
(1)客户档案的建立。
·每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；·客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
(2)客户档案的更新、修改。
·对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；·积累客户年度业绩和财务状况报告。
4．客户档案的使用。
公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部(除该业务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。
5-客户档案的保管。
员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
6．调阅的权限。
建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
7．客户管理。
接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。
对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。
负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，并指派新员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。
8附则。
本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。
情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
某公司客户资料管理方法(doc 17页)
某公司客户资料管理方法(doc 17页)管理方法□ 客户资料建立办法(一)本公司业务员须于第一次交易完成后，依"客户资料卡"所列项目，调查后填写之。
(二)老客户于新状况发生时，须立即增补修订。
(三)各分公司主管应协助和监督业务员做好"客户资料卡"的建立工作。
(四)总公司将不定期抽查，列入考核。
□ "业务员拜访日报表"填写办法(一)分公司经理及干部必须严格督促每一位业务员逐日填写"业务员拜访日报表"。
(二)各分公司须将全体员工的拜访日报表每周传真一次回总公司：(三)营业部经理和总经理批阅后，转送有关部门处理相关事宜。
□ "主管拜访日报表"填写办法(一)"主管拜访日报表"适用对象与状况：1.营业部经理陪同分公司人员拜访客户。
(一)若销售价格低于公司规定的售价，业务员须事先填写"价格核定表"一式三联经分公司副经理核签后，第一联送会计存，第二联送分公司副经理存，第三联业务员存。
(二)若因故无法事先呈报"价格核定表"，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。
□ 货款回收办法(一)各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。
(二)票期规定：出货次月1日起算三个月。
(三)凡票期开立出货次月1日起算七日内者扣货款5%。
(四)各分公司须于每月25日将该分公司全部货款缴回总公司。
□越区销售管制办法(一)营业人员须查明使用地点，若使用地点非本分公司的辖区，应婉转建议客户向使用地点所在分公司采购。
(二)万一无法避免越区时，作业方式如下：1.出货的分公司应先填写"越区销售管制表"，将使用地点、工程名称、品名、数量、单价、交期、使用者等资料填写完整，传真给使用地点所属分公司经理签名同意后，再由使用地点所属分公司传真一份回总公司作为交货凭证；另传真一份给出货的分公司存档。
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公司客户信息管理办法
一.总则
1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。
二.客户界定
1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。
2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的
一类客户。
三.客户信息管理
1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。
2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。
3.客户档案的建立。
?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；
?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。
?? 4.客户档案的更新、修改。
?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；
?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。
四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。
五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。
六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。
七.客户管理
1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。
2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档
案内。
3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系
报告制。
感谢你的观看
4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调
离员工迅速与客户建立联系。
八.附则
?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。
感谢你的观看。