公司客户管理制度.pdf
教育公司客户管理制度范本
教育公司客户管理制度范本
一、客户资料管理
客户资料是联系和服务客户的基础。
教育公司应建立统一的客户信息数据库，详细记录每
位客户的基本信息、学习需求、课程选择、缴费记录等。
同时，应定期更新客户信息，确
保资料的准确性和时效性。
二、客户服务流程
客户服务流程是客户管理制度的核心。
教育公司应制定明确的服务流程，从客户咨询、报名、上课、课后反馈到售后服务等各个环节，都要有专人负责，确保服务的连贯性和专业性。
三、客户沟通机制
良好的沟通是成功教育的一半。
教育公司应建立有效的沟通机制，包括定期的家长会、学
生评估报告、教师反馈等，以便于及时了解学生的学习情况和家长的期望，进而提供更加
个性化的服务。
四、客户投诉处理
客户投诉是改进工作的重要途径。
教育公司应设立专门的投诉渠道，对客户的意见和建议
给予足够的重视。
对于每一起投诉，都要认真调查原因，及时给出解决方案，并向客户反
馈处理结果。
五、客户关系维护
维护客户关系是提升客户忠诚度的重要手段。
教育公司应通过定期发送教育资讯、节日问候、优惠活动等方式，与客户保持良好的互动，增强客户的归属感和满意度。
六、客户数据分析
客户数据是优化服务的宝贵资源。
教育公司应利用现代信息技术，对客户数据进行深入分析，挖掘客户需求的变化趋势，为课程开发和服务改进提供科学依据。
七、客户隐私保护
在处理客户信息时，教育公司必须严格遵守相关法律法规，保护客户的个人隐私不受侵犯。
任何未经授权的信息泄露都是对公司信誉的严重损害。
总结：。
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招聘和培训制度
招聘流程：从发布招聘信息、筛选简历、面试到发放offer的整个流 程 培训体系：新员工入职培训、技能提升培训、管理培训等
招聘如何评估培训的效果和员工的成长
薪酬福利制度
薪酬构成：基本工资、岗位津贴、绩效工资等 福利体系：五险一金、带薪年假、节日福利等 薪酬调整：年度薪酬调整、晋升加薪等 薪酬与绩效挂钩：绩效考核与薪酬挂钩，激励员工提高工作表现
营销渠道：公司市场营销管理制度中应明确规定营销渠道的选择、拓展和维护，以确保销售渠 道的稳定和高效。
添加标题
客户关系管理：公司市场营销管理制度应重视客户关系的维护和管理，建立完善的客户档案， 提供个性化的服务和支持，以提高客户满意度和忠诚度。
添加标题
营销策略：根据市场和客户需求，制定有针对性的营销策略，包括产品定位、价格策略、促销 活动等，以提高市场占有率和销售业绩。
法律法规和行业 标准
组织架构和职责分工
公司组织架构：包括董事会、监事会、高 级管理层和员工等层级，各层级职责明确， 相互协作。
管理体系：建立完善的管理体系，包括 财务管理、人力资源管理、行政管理等 方面的制度，确保公司运营的规范化和 高效性。
职责分工：各部门职责分工明确，避免工 作重叠和推诿现象，提高工作效率。
权责关系：明确各级管理人员和员工的权 责关系，确保公司决策和执行的高效性和 准确性。
管理层和员工岗位职责
管理层职责： 制定公司战略、 决策重大事务、 监督各部门工
作等。
员工岗位职责： 根据部门和职 位不同，员工 需完成各自工 作任务，达成 工作目标等。
岗位职责明确： 确保每个员工 清楚自己的职 责范围和工作
税务风险管理： 公司应加强税务 风险管理，避免 因税务问题引发 的经济损失和声 誉损失。
物业公司客户满意度调查管理制度
物业公司客户满意度调查管理制度1. 引言物业公司的客户满意度是衡量其服务质量和业务绩效的重要指标之一。
通过进行客户满意度调查，可以了解客户对物业公司的满意程度，找出不足之处并采取相应措施改进服务质量，提升客户满意度。
为了规范物业公司的客户满意度调查工作，制定本管理制度，以确保调查的科学性、客观性和有效性。
2. 调查目的和范围2.1 调查目的本调查的目的是了解客户对物业公司的服务满意度，找出客户最满意的方面和最不满意的方面，为改进服务提供参考和依据。
2.2 调查范围本调查的范围包括物业公司所管理的所有项目和客户。
3. 调查方法和时间安排3.1 调查方法本调查采用在线调查问卷的方式进行。
调查问卷应设计简洁、清晰，包括客户基本信息和关于物业公司服务的相关问题。
3.2 调查时间安排每年进行一次客户满意度调查，具体时间安排由物业公司相关部门负责人确定，但应确保调查能够充分反映客户的实际意见。
4. 调查内容4.1 基本信息调查调查问卷应包括客户的基本信息，如姓名、联系方式、所在楼栋或小区等。
这些信息有助于对不同客户群体的满意度进行分析，找出问题的共性和差异性。
4.2 服务满意度调查物业公司员工的服务态度和专业素质物业公司的业务能力和效率物业公司的维修保养工作物业公司与业主之间的沟通和协调能力其他客户认为重要的方面5. 调查结果和分析5.1 调查结果汇总调查结束后，需要对结果进行统计和分析。
在汇总调查结果时，可以使用图表等形式直观地展示客户的满意度分布情况。
5.2 调查结果分析在对调查结果进行分析时，应根据客户的满意度等级划分服务方面的优劣势，并找出存在的问题和改进的方向。
6. 调查结果的应用和改进措施6.1 调查结果的应用调查结果应及时向物业公司的相关部门和员工进行通报，以提醒他们重视客户满意度和服务质量，并采取相应措施改进。
6.2 改进措施的制定和实施加强员工培训，提升服务质量和业务能力完善维修保养流程，提高响应速度和效率加强与业主的沟通和协调，处理好业主的各种问题和投诉7. 质量监控和评估为了确保调查的质量和效果，物业公司应建立质量监控和评估机制，定期对调查工作进行评估，并根据评估结果对工作流程和调查问卷进行必要的改进和优化。
客户关系管理规章制度
客户关系管理规章制度第一章总则第一条为规范公司与客户之间的关系，提高客户满意度和忠诚度，促进公司的持续发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有员工，在工作中必须遵守和执行。
第三条公司将客户服务放在重要位置，积极开展客户关系管理工作，致力于建立长期、稳定、和谐的合作关系。
第四条公司将实施客户关系管理的工作目标纳入年度工作计划，并进行定期评估和总结，不断改进和提升服务水平。
第五条公司将对员工进行客户关系管理培训，提升员工的专业素质和服务意识，确保客户能得到高质量的服务。
第六条公司鼓励员工提出客户关系管理的改进建议和意见，建立健全的监督和反馈机制。
第七条公司设立客户关系管理部门，负责制定客户关系管理政策和工作流程，指导和监督各部门的客户服务工作。
第八条客户关系管理包括客户需求分析、客户关怀、客户沟通、客户投诉处理等内容，具体实施细则由各部门根据实际情况制定并报客户关系管理部门备案。
第二章客户需求分析第九条公司对客户的需求进行系统的分析，了解客户的行业特点、业务需求、发展趋势等信息，为提供个性化服务提供依据。
第十条公司建立客户档案，记录客户的基本信息、服务记录、反馈意见等内容，确保客户信息的真实准确，为客户关系管理提供依据。
第十一条公司鼓励员工与客户建立紧密的联系，通过电话、邮件、短信等方式了解客户的需求和意见，及时为客户提供帮助和支持。
第十二条公司定期进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见，了解客户的满意度和问题，为改进服务提供依据。
第十三条公司根据客户的需求和反馈意见，及时调整和优化服务政策和流程，提升服务质量和效率。
第十四条公司建立客户投诉处理机制，及时回应客户的投诉和意见，积极解决问题，保障客户的权益。
第十五条公司鼓励员工主动了解客户的需求和意见，发挥团队合作精神，为客户提供全方位、优质、高效的服务。
第十六条公司将有效的客户需求分析作为绩效考核的重要指标，对表现优秀的员工进行表彰和奖励。
(完整版)售后服务管理制度
(完整版)售后服务管理制度售后服务管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的售后服务工作，确保满足客户的需求，提高客户满意度，并为公司提供持续的市场竞争力。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有与售后服务相关的人员和部门。
二、售后服务流程2.1 售后服务申请客户通过电.化、电子或在线渠道向公司提交售后服务申请。
申请内容应包括产品信息、故障描述以及客户的连系方士。
2.2 服务受理售后服务团队收到申请后，应及时受理，并在服务指标规定的时间内给予客户回复，确认故障信息，并为客户分配售后服务人员。
2.3 服务定期更新售后服务人员应根据服务进展情况及时更新客户，并保持与客户的有效沟通，提供准确可靠的服务信息。
2.4 问题解决及维修售后服务人员应根据故障描述及现场情况进行问题分析，并制定解决方案。
在维修过程中，应保证修理质量，并及时反馈给客户。
2.5 服务验收及满意度调查售后服务人员在完成维修工作后，应与客户进行现场验收，并征求客户的满意度反馈。
对于不满意的情况，应及时处理并改进。
2.6 服务记录和归档公司应建立售后服务记录和归档系统，记录每次售后服务的情况，包括服务申请、服务处理过程、维修记录等，以便随时追踪和查阅。
三、售后服务管理3.1 售后服务人员培训公司应对售后服务人员进行培训，提升其技术能力和服务意识，使其具备解决问题和满足客户需求的能力。
3.2 售后服务评估公司应定期对售后服务进行评估，包括客户满意度调查、服务质量评估等，以发现问题并及时改进。
3.3 售后服务改进公司应根据售后服务评估结果，制定改进措施，并及时执行，确保产品质量和服务水平不断提高。
四、附件本所涉及附件如下：附件一：售后服务申请表格附件二：售后服务记录模板附件三：售后服务评估报告五、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：法律名词一：XXXXX，注释：XXXXX解释法律名词二：XXXXX，注释：XXXXX解释。
客户投诉管理制度(范本16篇)
《客户投诉管理制度》客户投诉管理制度（一）：为及时、有效地处理客户的投诉及意见反馈，切实保障客户的利益，提高服务质量，完善服务制度，经合伙人会议讨论决定，特制定本制度。
一、投诉及意见反馈的接待和受理工作(一)电话或上门的投诉和意见反馈由总台接待并转专门负责人受理。
(二)书面的投诉和意见反馈由行政总台负责受理。
(三)司法行政机关、律师协会转来的投诉和意见反馈由专门负责人受理。
(四)接待受理人员的工作:1、填写投诉或意见反馈处理登记表及台帐；2、留存相关材料的原件；3、将相关材料及处理登记表按规定转给相关处理人员。
二、投诉和意见反馈的处理工作(一)被投诉人应当回避。
(二)先由专门负责人出具书面意见，再由业务分管合伙人处理，如分管合伙人不在，则由主任或其他合伙人处理。
重大事项应由所务会议或合伙人会议讨论决定。
(三)处理人员应当对相关事情及材料的真实性进行调查。
(四)涉及原则性问题或重大问题的投诉，应召开所务会议或合伙人会议讨论处理方案，并确定是否向相关管理部门通报。
(五)应及时与投诉人或意见反馈人联系，明确告知处理的工作安排状况。
(六)处理人员应当签署明确处理意见，并将相关材料移交专门负责人，由专门负责人组织实施。
(七)处理工作的注意事项:1、相关人员在受理或处理相关事宜时，不得与投诉人发生争执；2、处理投诉应当认真、细致，仔细核查相关状况的细节；3、应尽可能缓解投诉人的情绪，但在作来源理决定前不得做任何承诺；4、处理人员不得将投诉及处理事宜告知不相关人员；5、原则上要求采用书面形式回复意见。
三、信息反馈及资料存档工作(一)处理完结后的所有材料由行政人员归档备查。
行政人员应按年度建立案宗。
(二)调查相关人员对处理意见的满意度。
(三)如投诉人或被投诉人对处理意见不满意，应及时向处理人员反映，并做好后续工作。
(四)将处理意见及相关状况及时反馈给专门负责人。
客户投诉管理制度（二）：客户投诉管理办法(一)目的为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。
客户管理制度
客户管理制度一、总则为加强、规范客户管理，提升客户满意度和忠诚度，确保与客户的良好合作关系，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）客户分类及管理1.根据客户的重要性和需求，将客户分为重点客户、一般客户和潜在客户，分别进行分类管理。
2.重点客户是指对企业业务、品牌及影响力具有重要作用的客户，需由专门的客户经理进行定期、有针对性的关怀和服务。
一般客户是指有一定合作意向和需求的客户，需由销售团队进行管理。
潜在客户是指具有潜在合作机会的客户，需由市场部进行挖掘和跟进。
3.建立客户档案，记录客户的基本信息、历史合作记录、需求和偏好等，以便更好地了解客户并提供个性化的服务。
4.制定客户管理计划，根据客户分类制定相应的服务措施和沟通策略，确保客户得到及时、有效的反馈和支持。
5.定期分析客户满意度和忠诚度，开展客户调研，收集客户反馈和建议，及时解决客户遇到的问题和难题，提升客户体验和服务质量。
（二）客户接待和沟通1.建立客户接待台，设立专门的客户接待人员，负责接待客户来访和电话咨询，提供周到、热情的服务，确保客户感受到关怀和重视。
2.客户来访时，接待人员应主动了解客户需求，并及时协调相关部门提供支持和解决问题，确保客户的需求得到及时满足。
3.建立客户沟通渠道，包括电话、邮箱、在线客服等，及时回复客户的咨询和投诉，保持良好的沟通和合作关系。
4.定期组织客户会议和座谈会，邀请客户参与企业发展、产品研发和市场推广的讨论和决策，增强客户参与感和归属感。
（三）客户关系维护1.建立客户跟进机制，确保客户的需求得到及时响应和解决。
2.定期拜访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整产品和服务策略，保持竞争优势。
3.定期组织客户活动，如客户培训、座谈会、年度庆典等，增加客户粘性和归属感。
4.建立客户奖励机制，根据客户的业绩和忠诚度，给予相应的回馈和奖励，提升客户的满意度和忠诚度。
5.建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时调查和处理，提供合理的解决方案，恢复客户的信心和满意度。
销售与客户关系规章制度
销售与客户关系规章制度第一章总则第一条为加强公司销售工作，规范销售行为，提高销售业绩，建立良好的客户关系，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有销售人员，包括直接销售人员、渠道销售人员等。
销售人员应当遵守本规章制度，并严格执行。
第三条公司销售人员应当遵守《中华人民共和国销售法》等法律法规，严格遵守道德规范和公司规章制度，保护客户利益，维护公司声誉。
第四条公司销售人员应当具备良好的销售技能和服务意识，不断提升自身专业素养，为客户提供优质的产品和服务。
第二章销售行为规范第五条公司销售人员应当遵守诚实信用原则，不得虚假宣传、夸大产品功能，不得欺骗客户或误导消费者。
第六条公司销售人员在与客户沟通时，应当尊重客户意见，耐心倾听客户需求，主动解答客户问题，不得搪塞、敷衍或推诿责任。
第七条公司销售人员应当遵守价格政策，不得私自调整产品价格或给客户提供优惠，不得收受客户回扣或其他利益。
第八条公司销售人员应当妥善保管客户信息，不得泄露客户隐私，不得擅自将客户信息用于其他商业目的。
第九条公司销售人员应当保持良好的职业形象，不得穿着不整洁、言行粗鲁，应当遵守礼仪规范，提高服务质量。
第十条公司销售人员应当遵守约定交货时间，确保产品按时送达客户，提供及时的售后服务，解决客户问题。
第十一条公司销售人员应当遵守公司有关销售政策和流程，不得擅自调整销售计划或违规操作，应当及时报告工作进展，接受公司监督。
第十二条公司销售人员应当遵守竞争规则，不得恶意攻击竞争对手，不得进行不正当竞争行为，维护公平竞争环境。
第三章客户关系管理第十三条公司销售人员应当建立良好的客户关系，争取客户信任和支持，建立长期合作关系。
第十四条公司销售人员应当定期拜访客户，了解客户需求和反馈，及时调整销售策略，提供个性化服务。
第十五条公司销售人员应当建立完善的客户档案，记录客户信息、销售记录和沟通内容，为客户提供更好的服务。
第十六条公司销售人员应当积极了解客户行业和市场动态，提供专业的行业分析和建议，帮助客户解决问题。
客户信用管理办法：加强信用评估制度
客户信用管理办法：加强信用评估制度1. 引言2. 客户信用评估的重要性2.1 风险预警和预防客户信用评估能够及时发现客户存在的信用风险，并采取相应措施进行预警和预防。
通过评估客户的信用状况和历史信用记录，可以对客户的风险进行量化评估，及时制定风险管理措施，以避免不良信用事件的发生。
2.2 优化资金利用和财务管理客户信用评估能够帮助企业优化资金利用和财务管理。
通过对客户信用状况的评估，企业可以更准确地判断客户是否有能力按时支付款项，从而合理安排资金使用和财务计划，避免因客户信用问题导致资金损失。
2.3 提升企业声誉和竞争力加强客户信用评估制度，可以提升企业的声誉和竞争力。
客户信用评估的科学性和准确性能够赢得客户的信任和支持，有助于企业树立良好的信誉形象，在市场竞争中取得更多的机会和优势。
3. 加强客户信用评估制度的实施措施3.1 建立客户信用档案企业可以建立客户信用档案，详细记录客户的基本信息、信用评估结果、信用历史记录等。
通过客户信用档案的建立和维护，企业可以全面了解客户信用状况，为决策和风险控制提供依据。
3.2 定期评估客户信用企业可以制定客户信用评估的定期规定，对客户进行定期评估。
评估内容可以包括客户的财务状况、经营状况、市场竞争力等方面，以综合评估客户的信用状况，并及时发现潜在的信用风险。
3.3 建立信用评估体系企业可以建立一套完备的信用评估体系，包括评估方法、评估指标、评估模型等。
通过建立科学的评估体系，可以定量化地评估客户的信用状况，提高评估的准确性和可靠性。
3.4 设置信用额度和支付条件企业可以根据客户信用评估的结果，为客户设置相应的信用额度和支付条件。
通过限制信用额度和优化支付条件，可以有效控制和管理客户的信用风险，避免因信用问题导致的损失。
3.5 加强内部协作和信息共享企业各部门之间应加强协作和信息共享，共同参与客户信用评估制度的实施。
通过整合各部门的资源和信息，可以更全面地评估客户的信用状况，提高评估结果的准确性和可靠性。
客户管理制度通知范文
客户管理制度通知范文为了更好地管理和维护客户关系，我们特制定了《客户管理制度》，现将相关内容通知如下：一、客户分类管理1.重点客户：给予重点关注和服务的客户，包括长期合作客户、大额订单客户等，由销售部门专门负责跟踪和管理。
2.普通客户：普通客户是公司的主要客户群体，销售部门应建立客户档案，做好客户信息的收集和整理。
3.潜在客户：潜在客户是指有意向与公司合作但尚未达成合作的客户，销售部门应尽快跟进潜在客户，争取合作机会。
二、客户拜访管理1.销售部门应定期对客户进行拜访，了解客户需求和反馈，建立良好的沟通和合作关系。
2.客户拜访记录应及时填写并存档，包括拜访日期、内容、客户反馈等信息。
3.定期召开销售会议，对客户拜访情况进行总结和分析，制定下一步的销售计划。
三、客户投诉管理1.客户投诉是客户管理中不可避免的问题，销售部门应认真对待客户投诉，及时处理并做好客户维护工作。
2.客户投诉记录应及时填写并报告至相关部门，及时回复客户并解决问题，确保客户满意度。
3.定期对客户投诉情况进行分析和总结，找出问题原因并提出改进措施。
四、客户关怀管理1.公司应定期组织客户感恩活动，策划客户聚会或客户座谈会，表达对客户的感谢和关怀。
2.销售部门应定期给客户发放关怀礼品或生日祝福，增进与客户的情感联系。
3.建立客户关怀制度，定期邀请客户参加公司的活动，提升客户对公司的黏性和忠诚度。
五、客户信息保密管理1.员工必须严格遵守公司的保密制度，对获取到的客户信息保密，不得泄露给外部人员。
2.销售部门应建立客户信息管理系统，对客户信息进行加密保存，确保信息安全。
3.如有违反客户信息保密的行为，将按公司规定进行严肃处理。
六、客户满意度管理1.销售部门应定期对客户进行满意度调查，了解客户对公司产品和服务的评价和需求。
2.根据客户的反馈意见，及时调整产品和服务，提升客户满意度。
3.建立客户满意度评定机制，定期评选客户满意度优秀单位和个人，并进行表彰奖励。
客户账期及信用额度管理制度
客户账期及信用额度管理制度为规范和引导销售人员的营销行为，有效建立客户的信用体系，并控制财务现金流及销售过程中的坏账风险，特制定本制度。
一、短期担保赊销1、对于不具备条件授予充值信用额度和帐期的客户必须预付款充值。
2、短期担保赊销适用于由于公共假期等原因无法及时预付款的客户。
3、短期担保开始日期自充值次日起计算。
4、短期担保赊销条件及审批（1）条件：签订的是预付款合同且充值后5个工作日内必须回款。
（2）审批：新签客户销售订单累计低于2000元不予短期担保赊销。
单一客户的担保总额≤5000由总经理审批；5000<单一客户的担保总额≤10000由分管副总审批；单一客户担保次数不能超过3次，且担保总额不得超过1万元。
5、短期担保赊销如超过担保期，参照本制度第四条超账期管理办法执行二、充值信用额度及账期的管理1、充值信用额度充值信用额度是指授予客户可充值未回款的额度上限。
2、账期账期是指给予客户的赊销期限。
3、应收款应收款是指客户已执行并经确认未回款的金额。
4、充值信用额度及账期标准的确定：、1、对原有客户：充值信用额度及账期每半年确认调整一次，账期原则上不超过90天。
、2、对新客户：参考客户注册资本及与公司业务合作规模综合确定，充值信用额度不超过未来3个月的业务规模；账期原则上不超过60天。
5、充值信用额度及账期的审批（1）充值信用额度≤10000元，账期≤15天由总经理审批；（2）10000元<充值信用额度≤30000元以内，16天<账期≤30天，由分管副总审批；（3）充值信用额度大于30000元，账期大于30天，由总裁或CEO审批；(4) 天120>账期≥90天，由总裁审批；天150>账期≥120天，由CEO审批；6、账期的计算：（1）除以下情况外，账期按充值口径计算，账期自充值次日起计算。
（2）对于月结客户，次月初统计上月执行金额，次月10个工作日内必须回款，第11个工作日起算账期。
客户满意度调查管理制度
客户服务满意度调查管理制度一、调查目的1、通过客户的监督，提高员工的服务意识和服务水平，增加客户满意度。
2、通过客户提出的意见和建议，找出工作中存在的弊端，以便更好的服务业主。
3、了解为客户解决问题的能力，并在此基础上持续增加客户对服务的满意度，以便提高公司的整体形象。
4、为员工服务质量的评估提供科学的事实依据。
二、客户满意度调查所遵守的原则1、客户满意度调查工作每季度组织进行一次。
2、由业务部负责组织满意度的调查与汇总测评工作；收集业主对服务质量等方面的意见和建议。
对调查测评结果按发现的问题位置，问题类型进行分类整理、统计、汇总和分析，报经理和副总经理审阅，同时报送各相关部门进行处理。
3、各相关单位应根据满意度调查结果，针对客户提出的意见和建议，制定相应的纠正和预防措施，组织实施，加以改进。
如果确实是在解决能力之外的可报相关部门进行协商处理或对业主进行解释。
三、客户满意度的测量1、测量对象的选取：各相关单位每季度对服务对象进行满意度测量。
采用填写《顾客满意度调查调查表》的方式，向自己所管辖区内的业主发放表格，业主填好问卷后，最后由业务部统一收回。
2、实施测量：①每季度一次集中向业主发放“调查表”，征询和收集有关信息并记录。
②通过走访等形式不定期的征询业主意见或建议，收集有关信息并记录。
3、测量内容采用填写“调查表”的方式（问卷内容见附件1）。
四、服务改进回收的调查表中，凡有意见和建议的，必须由各相关单位各自进行回访调查、落实，找出客户不满意的原因，并及时解决。
五、调查表管理1、业务部负责调查表的收集整理，核对调查表的真实性。
2、所有客户服务满意度调查表在业务部留档保存，保存期1年。
3、业务部每季度末月28日前统计各单位服务满意率，作为季度末月绩效考核中客户服务满意度的考核依据。
六、客户服务满意度考核标准1、当月客户满意度评价“不满意”，经查实，确有过错1项扣单位负责人1分/项。
2、业主服务满意度整体评价（基本满意以上）在95％以下的，给予单位负责人扣3分。
客户退款管理制度
客户退款管理制度1. 引言2. 客户退款流程2.1 申请退款•在线申请：客户可以通过公司网站或在线平台提交退款申请。
•邮件申请：客户可以通过邮件向公司客服部门发送退款申请。
•方式申请：客户可以通过公司客服进行退款申请。
2.2 退款审核•核对客户提供的订单信息和退款原因。
•确认退款是否符合公司的退款政策。
•如有需要，与客户进行进一步沟通和调查。
2.3 退款处理退款审核通过后，客服部门将启动退款处理流程：•客服部门将退款申请转交财务部门。
•财务部门核对订单和退款金额。
•财务部门将退款金额退回至客户指定的付款方式。
•客服部门通知客户退款已经成功完成。
3. 退款政策•产品质量问题：对于因产品质量问题引起的退款申请，客户可以选择退款或更换同类产品。
•服务不符合约定：对于因公司提供的服务不符合约定引起的退款申请，客户可以选择全额退款或协商返还部分金额。
•特殊情况：对于不可抗力因素引起的退款申请，公司将根据实际情况与客户协商解决。
4. 客户退款记录与统计•客户退款申请表格：记录客户的退款申请信息，包括订单号、退款原因、退款金额等。
•退款审核记录：记录客服部门对退款申请的审核结果。
•退款处理记录：记录财务部门对退款申请的处理结果。
•退款统计报表：根据退款记录退款统计报表，包括退款总额、退款原因分析等。
5. 退款管理的监督与评估•检查退款申请流程的执行情况和效率。
•定期检查退款申请的审核和处理结果，确保符合政策。
•收集客户的反馈和建议，以改进退款管理制度。
6. 附则本制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
公司保留对本制度的修改和解释权。
公司管理制度 pdf
公司管理制度 pdf第一章总则第一条为规范公司内部管理行为，提高公司运作效率，保障公司发展利益，根据公司法和其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条公司管理制度适用于公司所有员工，并且必须遵守。
第三条员工必须严格依照公司管理制度进行工作，不得有违规行为。
第四条公司管理制度由公司总经理负责监督执行，对于违反规定的行为将依照规定进行处理。
第二章组织结构第五条公司设有董事会、监事会和经营管理层，负责制定公司战略规划和决策执行。
第六条公司设有‘各部门，包括市场部、财务部、人资部、生产部、技术部等。
第七条公司制定明确的职责分工，明确员工的岗位职责和权限。
第八条公司设立领导班子会议和工作会议，定期讨论公司发展策略和具体实施方案。
第三章人力资源管理第九条公司实行严格的人力资源管理制度，对员工进行绩效考核，并进行激励和奖惩。
第十条公司鼓励员工不断学习和提升自身能力，提供相应培训和晋升机会。
第十一条公司建立完善的员工薪酬福利体系，以激励员工积极工作。
第十二条公司制定员工招聘和解聘规定，严格按照招聘手续进行招聘，对于不符合公司要求的员工进行解聘。
第四章财务管理第十三条公司建立完善的财务管理制度，保证公司资金安全和流动性。
第十四条公司设立财务部门，对公司财务进行全面管理和监督。
第十五条公司严格执行财务审批制度，对于财务支出需要进行审批手续。
第十六条公司设立财务预算制度，对公司财务进行合理拨付和使用。
第五章市场营销第十七条公司设立市场部门，负责公司产品的推广和宣传。
第十八条公司对市场策略进行管理，制定市场销售目标和计划。
第十九条公司对产品进行品牌建设和维护，提高产品在市场的竞争力。
第二十条公司对销售人员进行销售技巧培训和市场开拓，提高公司销售业绩。
第六章生产管理第二十一条公司建立生产计划和生产管理制度，对生产过程进行全面监督和管理。
第二十二条公司对生产设备进行定期维护和保养，确保生产设备的正常运转。
第二十三条公司建立产品质量管理制度，对产品进行质量监控和检测。
客户档案管理制度范本下载
客户档案管理制度范本下载第一部分：总则为规范公司客户档案管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二部分：管理范围本制度适用于公司内所有客户档案管理工作。
第三部分：管理原则1. 客户档案管理应遵循信息真实、准确、完整、安全的原则。
2. 客户档案管理应遵循保密原则，未经授权不得向外部透露客户信息。
3. 客户档案管理应遵循便捷、高效的原则，力求简化流程，提高工作效率。
4. 客户档案管理应遵循合规原则，严格遵守相关法律法规，保护客户信息安全。
第四部分：工作流程1. 客户档案的建立1.1. 客户档案应统一建立，包括客户基本信息、联系方式、签约资料等内容。
1.2. 客户档案应及时更新，如客户信息发生变化应及时更新档案。
1.3. 客户档案建立时应注明建档人、建档时间等信息，并签署确认。
2. 客户档案的归档2.1. 客户档案应按照一定的分类标准进行管理，如按客户类型、合作项目等进行分类。
2.2. 客户档案应设有专门的存储空间，保证安全、整洁。
2.3. 客户档案应定期清理，对于长时间未联系的客户进行归档处理。
3. 客户档案的查询3.1. 收到客户查询需求时，应及时核对客户身份信息，确保信息准确。
3.2. 客户档案查询应由指定人员进行，查询记录应详细记录查询时间、内容等信息。
3.3. 对于敏感信息的查询须经过审批程序。
4. 客户档案的保密4.1. 客户档案应设定权限，限制不同人员的访问权限。
4.2. 客户档案应定期进行备份，保障信息安全。
4.3. 客户档案应严格保密，未经授权不得向外部透露客户信息。
第五部分：工作要求1. 所有员工必须遵守相关管理规定，严格执行客户档案管理制度。
2. 客户档案管理人员应具备相关业务知识和管理能力，不得私自篡改客户档案信息。
3. 对于客户重要信息变更，需要重新核实后更新客户档案。
4. 对于客户信息泄露等问题需第一时间向上级汇报。
第六部分：制度保障1. 公司将定期对客户档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
呼叫中心管理制度
呼叫中心管理制度一、目的客服中心是公司与客户进行沟通和提供服务的重要途径之一，所以为了提高客服水平，特制定客服中心电话客服管理制度。
二、适用范围公司呼叫中心电话客服类工作。
三、新入职员工考核:新员工经公司培训人员培训三天时间，由该部门主管进行考核，考核通过后，进入呼叫中心坐席任职。
四、员工考勤:4.1、上班时间4.1.1、每周一到周五，早上8:30—12:00，下午13:30—17:30；周六周日按照人事部门排班制度上班；上下班需要钉钉打卡。
周六下午和周日休息。
4.1.2、法定节假日按照国家标准休假；遇到法定节假日需要调整工作时间的，按照国家规定执行。
4.2、迟到考核制度上班时，公司采取钉钉打卡形式记录考勤，以报到时间为准。
下班时，公司采取钉钉打卡形式，并将每天的工作总结写到日报里，上报主管，经理，并抄送给行政做考勤备案。
4.2.1、当月迟到5分钟之内警告处罚；迟到三次以上每次罚款30元，并且从第一次迟到开始计算罚款。
4.2.2、当月迟到5-15分钟（不含15分钟），每次罚款10元，2次（含2次）以上每次30元。
4.2.3、当月迟到15-30分钟（不含30分钟）每次罚款50元。
4.2.4、当月累计迟到2小时以上扣除当月全勤奖。
4.2.5、当月旷工2次或迟到次数达到5次给予与劝退处理。
4.3、请假制度4.3.1、根据公司规定，试用期员工请假天数不得超过5天，正式员工请假按类别分为如下。
（1）、请休假、事假1天之内，部门经理审批；（2）、2个工作日以上（含）由部门经理审核，总经理批准；4.3.2、员工请假必须在钉钉上发起请假审批，待总经理审批后，方可休假。
如因突发情况或托人代请，预期不能超过1天，否则按旷工处理。
4.3.3、当月请假大于4天的，扣除公休假薪水。
4.3.4、员工无特殊情况，请假时间原则上一次性请假不得超过3个工作日，试用期内连续请假不得超过3个工作日。
4.3.5婚假、丧假按公司相关规定办理，假期内享受公司规定工资制度；事假扣发假期内全部工资。
公司管理制度pdf模板
公司管理制度一、总则公司宗旨：以人为本，诚信经营，创新发展，质量取胜。
公司价值观：以客户为中心，注重团队，追求卓越。
公司使命：为客户提供优质的产品和服务，创造价值，回报社会。
二、组织管理公司组织架构：根据公司实际情况制定组织架构，明确各部门职责和权限。
人力资源管理：制定人力资源政策，包括招聘、培训、考核、晋升等。
财务管理：制定财务管理制度，规范财务运作，保障公司资产安全。
行政管理：负责公司日常行政事务管理，包括会议管理、文件管理、印章管理等。
三、市场营销市场调研：定期进行市场调研，了解客户需求和竞争对手情况。
产品定位：根据市场调研结果，制定产品定位策略，明确产品特点和优势。
营销策略：制定营销策略，包括价格、渠道、促销等，提高产品知名度和销售量。
客户服务：建立客户服务体系，提供优质的售前、售中、售后服务。
四、质量管理质量方针：坚持质量第一，追求卓越品质。
质量管理体系：建立完善的质量管理体系，确保产品质量符合相关标准和客户要求。
质量监督与改进：定期进行质量检查和评估，发现问题及时整改，提高产品质量稳定性。
五、安全管理安全方针：预防为主，安全第一。
安全管理制度：制定完善的安全管理制度和操作规程，确保员工安全操作。
安全培训与演练：定期进行安全培训和演练，提高员工安全意识和应急处理能力。
安全检查与整改：定期进行安全检查和评估，发现问题及时整改，消除安全隐患。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
本制度为公司内部管理规定，不对外承担法律责任。
客户接待管理制度
客户接待管理制度1、制度目的为了提高公司商务活动的效率和质量，保证公司形象和声誉，营造良好的企业文化。
制定本《客户接待管理制度》。
2、适用范围本制度适用于公司所有营销活动和客户接待活动。
3、基本原则1.遵守国家有关法律法规，尊重客户。
2.诚信，严谨，高效，服务第一。
3.确保客户信息的保密性和安全性。
4、客户接待范围和标准1.客户接待人员必须是公司的正式员工。
2.客户范围包含潜在客户和现有客户，需获得部门经理或销售经理的授权才可做出招待。
3.一般来说，客户招待必须达到以下标准：–安排场所：环境整洁、氛围优雅；–用品准备：桌椅齐备、饮品小食、文化娱乐；–人员安排：服务热情、礼貌尊重、专业能力。
4.重要客户接待必须按照部门经理或销售经理的指示进行，可以邀请高层领导参与，场所和用品准备必须达到严格标准。
5、客户招待预算管理1.客户招待人员必须严格控制招待预算的使用，不得违反严肃的财务管理规定。
2.客户招待预算必须经销售经理或部门经理批准。
3.招待费用必须以发票和凭证为依据，由招待人员在5个工作日内提交客户招待费用报销申请，经销售经理或部门经理签字或盖章后报财务审批。
4.为提高预算使用效益，除具体指定之外，客户接待预算不得用于赠送礼品。
6、客户招待流程1.招待人员需在招待前向客户告知招待的内容及流程，做到“知情同意”。
2.招待当天，招待人员应提前到场布置和准备用品，客户到达后认真接待，完美服务。
3.招待结束后，应邀请客户填写满意度调查问卷，对招待质量进行评估。
7、责任和惩处1.对未授权或未遵守规定的客户接待行为，一经发现，公司将按照严格规定进行惩处。
2.对违反规定或未按照规定要求开具发票和凭证的，该部门或人员将承担相应责任，部门经理应当向公司领导作出书面解释说明。
8、制度修订1.本制度如有变更，必须经过销售经理或部门经理口头或书面同意，方可施行。
2.本制度一年至少进行一次检查，对发现的问题及时进行整改。
9、附则1.本制度自于XX年XX月XX日施行。
客户管理制度下载
客户管理制度下载第一章总则第一条为了规范公司客户管理工作，提高客户服务水平，增强客户满意度，保护客户信息安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，相关人员必须遵守。
第三条客户管理制度是公司客户服务工作的基本依据，各业务部门要按照本制度规定开展客户管理工作，确保客户信息的安全和保密。
第四条公司必须建立健全客户管理制度，建立客户数据库，及时更新客户信息，提高客户满意度。
第五条公司要加强客户服务意识，不断优化客户服务流程，提高服务质量，满足客户需求。
第六条公司要严格保护客户信息安全，遵守相关法律法规，保障客户信息不受泄漏。
第二章客户管理流程第七条客户管理流程包括客户登记、客户分类、客户跟进、客户反馈等环节。
第八条客户登记：客户经理要及时登记客户基本信息，包括客户姓名、联系方式、需求等内容，建立客户档案。
第九条客户分类：根据客户的重要程度和需求程度，将客户分为A、B、C等不同等级，并设定相应的服务标准。
第十条客户跟进：客户经理要及时跟进客户需求，提供相关服务，保持与客户的沟通和互动，建立长期稳定的合作关系。
第十一条客户反馈：客户经理要及时收集客户反馈意见，做好客户满意度调查，及时处理客户投诉，改进服务质量。
第十二条客户管理流程要建立完善的信息管理系统，确保客户信息的准确性和完整性。
第三章客户服务质量第十三条客户服务质量是公司的生存和发展的基础，各业务部门要加强客户服务意识，提高服务质量。
第十四条客户服务质量包括服务态度、业务技能、服务效率等方面，要注重各个环节的细节，确保服务质量。
第十五条客户服务质量评估要定期开展，对员工的服务态度、业务技能等方面进行考核，建立奖惩机制。
第四章客户信息安全第十六条公司要建立健全客户信息安全管理制度，明确客户信息的保护措施和责任人。
第十七条客户信息包括客户姓名、联系方式、需求等内容，要采取加密、备份等措施加以保护。
第十八条客户信息严禁泄露，遇到信息泄露事件要及时报告，并采取相应措施防止信息被滥用。
7质量跟踪和用户反馈管理制度
1 适用范围建立质量跟踪和用户反馈的管理制度，确保相关信息能够得到及时处理。
适用于与质量体系承诺的产品的质量跟踪管理和有关的顾客反馈信息的调查和处置。
2 目的为了促进合理使用产品，提高产品的质量和效用水平；为了了解用户对公司的工作质量、服务质量和产品质量的综合评价情况，以提高产品质量、企业信誉度，特制定本制度。
3 职责3.1全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。
3.2市场部负责对顾客反馈的调查和处置；负责相关资料与相关供方间传递，并保持全过程记录。
3.3技术部负责提供并保存对顾客反馈调查和处置的记录。
3.4综合部部对顾客反馈的处置结果进行监督。
4 过程和要求4.1收集有关医疗器械质量标准方面的资料，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。
4.2建立客户和产品的质量档案，公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期寻访（电话）并记录，并整理归档。
4.3 顾客反馈的调查/评审4.3.1技术部在收到顾客反馈后应进行调查和处理，必要时进行评审。
4.3.2评审内容包括：对加工成本、质量成本、性能、可信性、安全性和顾客满意程度等方面。
4.3.3对顾客反馈的调查/评审应形成记录，记录由技术部保存汇总。
4.3.4记录内容一般包括：产品的名称、规格、型号、出厂日期、出厂编号、反馈日期、反馈人员、单位、反馈内容、是否采取处理措施及方案、结果跟踪、完成时间、记录人。
4.4顾客反馈信息的纠正或预防措施4.4.1对顾客故障信息反馈，技术部应定期对信息进行汇总和分析，提出和实施纠正、纠正措施和预防措施。
4.4.2需进行评审的反馈，根据评审要求，由技术部对问题原因进行分析，提出和实施纠正、纠正措施和预防措施。
4.4.3对所有的顾客反馈均应给予回复，回复中包括纠正、纠正措施或不采取措施的理由。
由技术部或相关供方分别实施。
4.4.4不采取纠正措施或预防措施的理由应正当，应符合以下原则：a)属偶发事件，且不会引发严重后果；b)属相关供方处发生的问题且已通知其改进；c)超出法规和标准规定的要求；d)属目前的设计水平或加工能力尚不能实现的要求；e)需配置新的资源，但目前尚无能力满足的要求。
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文案类别规章制度编号
执行部门各业务单位监督部门市场部
无忧世嘉文化传媒有限公司客户管理实施细则
第一章总则
第一条为规范无忧世嘉文化传媒有限公司（以下简称“公司”）客户管理，理顺客户管理工作程序、明确管理标准与职责，促使公司经营
规模不断扩大，保障公司良性发展，特制订本实施细则。
第二条本细则适用与公司及各生产经营单位、市场业务单位（以
下简称“各业务单位”）客户的管理，各业务单位必须严格执行。
第二章管理机构与职责
第三条公司市场部负责公司客户的归口管理，主要履行以下职责：（一）负责公司及各业务单位客户管理日常工作的组织与开展，贯
彻执行本细则，对公司各业务单位客户管理工作进行指导、检查与考核。
（二）负责建立公司重点客户档案，对各业务单位客户档案管理进
行检查，定期收集、更新客户信息，确保客户档案信息的完整。
（三）负责落实客户需求，与各业务单位沟通、协调资源配置工作，与生产单位沟通、协调，确保客户需要的产品保质、保量、及时供应。
（四）负责公司市场调研、回访方案的制定，安排客户走访，收集、处理、反馈客户建议及意见。
（五）负责公司外部网站相关产品价格、市场信息的发布，进行网
站维护与更新工作。
（六）负责公司产品营销策略制定及渠道管理等相关工作。
（七）负责产品售后问题和其他服务投诉的受理，协助调查、核实
索赔和用户反馈等工作。
（八）负责组织召开客户座谈会、交流会等活动，组织重要客户来
访接待，进行重点客户日常关系维护，协调、稳定企业与客户关系。
（九）根据客户实际业务情况进行创新客户服务。
第四条公司财务部（以下简称“财务部”）主要职责：
（一）负责公司产品销售、售后产品质量问题（退换货）相关财务
手续的办理，对客户货款以及退款环节提供服务。
（二）负责对客户在核对账务、查询明细中提供服务。
（三）负责公司外部网站财务制度、资金流转过程中相关信息的发布、维护、更新等工作。
（四）负责制定相关价格政策，为客户提供财务政策解读。
第五条公司技术中心（以下简称“技术中心”）主要职责：
（一）负责公司产品售后质量问题处理等环节提供技术支持。
（二）负责在公司新产品推广中，向客户提供相关技术指导和服务。
（三）负责公司外部网站中与产品相关的技术应用等信息的发布和
更新维护等工作。
第六条公司质量监督部（以下简称“质监部”）主要职责：
（一）负责组织、协调、处理产品售后质量问题，制定并落实改进
措施，满足客户需求。
（二）负责产品售后质量问题投诉的处理。
第七条公司企业管理部（以下简称“企管部”）主要职责：
（一）负责公司《客户管理实施细则》的修订与完善。
（二）负责制定与完善与客户管理相关的各项工作流程、制度。
（三）负责客户管理工作标准与流程的监督检查，及时发现问题、
总结经验，完善服务管理机制、改进服务工作流程、提高服务效率。
（四）负责公司外部网站涉及客户服务信息的综合管理工作。
（五）接受和处理客户投诉，及时向相关部门反馈并跟踪处理进程；
（六）负责各业务单位客户服务工作质量的考核与评估；监督、维
护本细则，确保严格执行。
第七条公司储运分公司（以下简称“储运公司”）主要职责：
（一）负责公司产品发运及仓储环节业务的组织与开展，及时办理
相关手续，进行信息反馈，对客户产品发运及仓储环节提供相关服务。
（二）负责公司外部网站与物流、仓储相关信息的发布、维护、更
新等工作。