世界建筑陶瓷产品生产贸易和市场分析

意大利——世界第一大建陶出口国

意大利的建筑陶瓷行业在世界上居于无与伦比的领先地位,2002年年底共有241家公司,从业人员30799人,773座窑。2002年年产量6.055亿平方米,生产量占世界产量的10%,欧盟产量的43%。出口4.377亿平方米,金额为38.69亿欧元,占总销售额(53.19亿欧元)的72%,营业收入的5%用于再投入到该产业中,确保其持续的技术创新和产品开发。生产基地主要在Modena和ReggioEmilia省(占总产量的80.15%),其次是EmiliaRomagna省(占9.67%),其他地区占10.17%。

2003年生产和销售分别比2002年下降1.8%和3.4%,数量分别为5.946亿平方米和5.875亿平方米。2004-2005年的生产、销售和出口预测如表5-1所示。

意大利瓷砖产品样式、质量响誉全球,牢牢占据世界高档产品市场。其中以“Ce-ramicTilesofItaly”标识出口的量占全球国际贸易的37%。欧洲是意大利瓷砖的主要出口地区,以德国(7070万平方米)和法国(5690万平方米)最大。在美洲(6540万平方米),尤其在美国,意大利瓷砖是市场的主宰。在中欧、东欧和拉丁美洲市场也是强势甚至在扩张。亚洲、非洲和澳大利亚的一些重要工程采用意大利瓷砖。2002年与2001年的主要市场变化有:增长最快的地区是澳大利亚、美国、俄罗斯、瑞典、英国,减少最多的地区是波兰、葡萄牙和德国。

意大利陶瓷行业的成功可归结到很多因素,本地消费者的要求高,迫使厂家不断创新,同时,厂家对消费者的需求洞悉入微,总能向高端市场提供热销的产品。在意大利新产品新工业推广迅速,工厂不断地提升技术优势。另外,意大利厂家成功解决了其最大劣势-劳动力成本高,一次烧成使劳动力减少60%。另外,相关行业成龙配套,为其技术创新和降低成本提供了保障。

2002年意大利建筑陶瓷的平均生产成本为8.84欧元/平方米,其中,制造成本占57.58%,管理成本占22.51%商业成本占19.91%。各种产品的制造成本如下表5-2所示。

上世纪70年代初,意大利瓷砖刚刚大规模走向国际市场,如何在国际市场上树立品牌,成为出口企业面临的难题。如果独立打自己的品牌,在巨额的营销预算下每个企业都显得力不从心,经过权衡,意大利建筑陶瓷和耐火材料行业协会(Assopias-trelle,Assn.OfItalianCeramicTileandRefractoryManufactures)会员企业产品开始统一采用“CeramicTilesofItaly”(意大利建筑陶瓷)商标在国际市场上销售。30多年来,“CeramicTilesofItaly”成为意大利出口建筑陶瓷的统一标识,引领意大利建筑陶瓷到世界各地,意大利瓷砖成为世界知名品牌。

该商标通过声势强大的系列广告活动在国际上推广,经常出现在重要的陶瓷展览会上,在专业的建筑、贸易和装饰设计等国际杂志上频频亮相。出口企业不论大小都珍视他们共有的品牌。意大利建筑陶瓷出口市场明细与2003-2005年

预测如表5-3所示。

MarazziGruppoCeramiche是世界领先的建筑陶瓷生产企业,在意大利、法国、西班牙和美国建有20座工厂,位于俄罗斯首都莫斯科附近,将于2003年年底的建筑陶瓷工厂是其第21座工厂。超过4000名雇员,生产能力达9000万平方米,有5000多个花色品种。2002年生产8000万平方米,地砖占59%,墙砖占41%;销售额达8.429亿美元(9.75亿欧元)。70%的产品出口,产品销售到130多个国家和地区。

2002年世界建筑陶瓷产量为59.04亿平方米,比2001年增长10.4%;消费量为54.26亿平方米,增长5.5%;建筑陶瓷国际贸易量13.85亿平方米,占世界消费量的25.5%。亚洲是最大的生产和消费地,份额均超过一半。产量方面,中国遥遥领先,西班牙超过意大利成为世界第二大陶瓷生产国;国际贸易方面,欧洲以71%的份额占据绝对优势,意大利和西班牙的国际贸易份额占57%;中国名次超过土耳其排名第三,占8%。进口超过1亿平方米的有美国、德国和法国,沙特等19个国家和地区进口超过1000万平方米,美国第一次超过德国成为世界最大的建筑陶瓷进口国。

在亚洲和大洋洲,产量前八名是中国、印尼、印度、伊朗、越南、泰国、马来西亚、日本;出口前五名是中国、印尼、阿联酋、马来西亚和泰国;进口前五名是沙特、韩国、澳大利亚、香港和新加坡。

西班牙世界第二大出口国

西班牙是世界第二大陶瓷生产国,2001年西班牙的255家企业生产出68.5亿平方英尺(6.38亿平方米)的瓷砖(45%为墙砖,55%为地砖),国内消费3.1亿平方米。2000年占世界产量的15.1%。2000年人均消费78平方英尺,比美国高10多倍。2003年产量为6.64亿平方米,到2005年将达到7.31亿平方米,将比意大利多1亿平方米。进口占国内消费市场的1.3%,2001年进口4740万欧元,主要来自意大利和葡萄牙。

同时,西班牙是世界第二大建筑陶瓷出口国。美国、沙特、法国、英国和葡萄牙市场是西班牙最大5个出口市场,2002年出口量达3.4亿平方英尺。过去几年来,总的趋势是出口增速下降。欧洲占其市场的42%。增长最快的地区有韩

国、沙特、阿尔及利亚、澳大利亚、墨西哥、摩洛哥、英国。其在美国的价格要低于日本、德国和意大利,也低于美国进口的平均价格。2003年出口目的地有186个国家和地区,出口产品占总产值的59%,数量达到334.5百万平方米(比2002年减少6%),占世界贸易份额的26.9%。其中,出口到美国35.7百万平方米,占美国市场17.2%。

主要生产企业:

★RocaSanitario,S.A.是乐家集团(ROCA)成员企业,西班牙最大建筑陶瓷公司,世界五大建筑陶瓷公司之一,生产能力达5000万平方米(5.38亿平方英尺)。该公司还生产卫生陶瓷、水暖、空调等。2002年收入为14亿美元。业务发展到50多个国家,在西班牙、阿根廷、保加利亚、秘鲁、中国设有生产厂。

巴西——世界第四大出口国

地产贬值和贸易平衡的改善,使巴西经济危机得以结束,促进了经济的复苏。建造业方面可观的增长也是一个积极的因素:2000年增长2.6%,2001年增长4.3%,2002年增长5.1%,这将导致该地区2002～2003两年内每年对瓷砖的需求将以9～10%的速度增长,将超过该地区去年6.7亿平方米的消费量。在较大的瓷砖消费市场(巴西和阿根廷)将达到7～8%,而在拉美其他国家的增长将达12～14%,对比同时期GDP低于4%的增长率,瓷砖消费的增长速度已相当惊人。

巴西一直是瓷砖生产大国,是世界第四大生产国,消费量仅次于中国,位居世界第二。现有瓷砖厂120家,其中大部分为中小厂。2002年产量第一次突破5亿平方米,销售额相当于22亿美元。出口也增长了14%,达到7200万平方米,其中Cecrisa、Eliane、Incepa和Portobello这4个公司占出口的3/4以上。

2003年生产量达到5.337亿平方米,增长4.9%,其中内销4.70亿平方米。出口为9410万平方米,增长27%,金额增长22.3%,达到2.507亿美元。美国(占总出口的22.7%)、南非和加拿大是其最大出口市场。

土耳其——世界第五大出口国

土耳其是世界第六大建筑陶瓷生产国(占世界的3.5%),欧洲第三大建筑陶瓷生产国(占欧洲的11%),世界第五大出口贸易国(2002年出口7200万平方米),建筑陶瓷和卫生陶瓷产量分别是1.8亿平方米和9百万件,产品出口到60多个国家和地区。同时,土耳其也是第8大瓷砖消费国(1.1亿平方米),99%的国内需求由本