2018年中国疫苗行业市场前景研究报告
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灭活疫苗
减毒活疫 苗
疫苗
抗毒素
核酸疫苗
载体疫苗
亚单位疫 苗（含多 肽疫苗）
PAGE 7
疫苗的分类
我国疫苗主要分为一类疫苗和二类疫苗。第一类疫苗，是指政府免费向公民提供，公民应当依 照政府的规定受种的疫苗。第二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。
国内疫苗市场仍由一类苗为主导，但占比呈现逐年下降趋势。一类疫苗市场主要由国有企业 （六大所+昆明所）主导，2015年国有企业在一类苗市场的占比约79%，一类苗占整体疫苗市场数量 的59%。二类疫苗市场主要由民营企业主导，2015年整体市场占比约41%，呈现逐年增长态势。
国内一、二类疫苗市场占比情况
资料来源：中商产业研究院 PAGE 8
疫苗发展历程
18世纪，诞生第一个天花疫苗;19世纪基础理论搭建，随着巴斯德提出传染病细菌学 说，陆续发明了霍乱、狂犬等疫苗，同时利用物理、化学或生物学的方法来减弱微生物毒 力，获得减毒疫苗，为免疫学开辟了广阔前景;
20世纪，随着免疫学和微生物学的发展，许多学者开始致力于灭活疫苗的研究，大批 灭活疫苗相继问世(伤寒等三个灭活疫苗归为19世纪)；
PAGE 10
02 全球医疗发展现状
全球疫苗市场规模
国外疫苗畅销的大品种主要为新型疫苗与多价多联疫苗，其中肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、 DTaP及其联苗系列、麻腮风-水痘带状疱疹疫苗系列、口服轮状病毒疫苗系列等往往是盛产重磅 品种的摇篮。近年来，全球疫苗行业发展迅速，2017年市场规模突破300亿美元，预计2018年疫 苗销售规模将进一步增长，达到323亿美元。
PAGE 17
04 创新疫苗介绍
HPV疫苗
➢ 预防疾病：HPV（宫颈癌疫苗）二价疫苗用于预防hpv16、hpv18引起的子宫颈癌症；四价 疫苗用于预防hpv16、hpv18引起的子宫颈癌症，hpv6和hpv11引起的生殖器疣病，及大多 数hpv病毒引起的肛门、外阴、阴道和阴茎癌。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 12
全球疫苗竞争格局
疫苗对安全性要求极高，研发难度很高，只有少数企业具备实力，全球疫苗市场高度集中。近 年来前四大疫苗巨头（葛兰素史克、赛诺菲、默沙东、辉瑞）合计销售额占比维持在全球市场总额 的80%以上，2017年上述四大巨头的疫苗业务分别实现销售额66.5亿美元、57.6亿美元、61.6亿美元、 56亿美元，合计实现销售额241.7亿美元。
01 行业Leabharlann Baidu况
疫苗的定义
疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等 方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动 物体接触到这种不具伤害力的病原菌后，免疫系统便会产生一定的保护物质，如免疫激素、活性生 理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时，动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆， 制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 13
03 中国疫苗市场规模
疫苗签发量及企业地域分布
中国是全球最大的人用疫苗生产国，根据中检院数据披露，我国每年批签发疫苗5 亿10 亿瓶（支），全球排名第一。根据中检院数据披露，2015 年国内具有疫苗批签发许可的 企业共43家。其中，本土企业38 家，按厂址分布在14个省/直辖市。
中国20大疫苗
新上市的新型疫苗以及多价多联疫 苗由于上市时间短叠加16年山东疫苗事 件影响延缓了放量的节奏，大多数仍尚 未列榜单，但有望自2018年开始步入快 速放量阶段，给二类苗市场带来增量； 另一方面，狂犬疫苗、流感病毒裂解疫 苗、口服轮状病毒疫苗等市场规模巨大， 随着升级版的产品如人二倍体狂犬疫苗、 五价口服轮状病毒疫苗等上市后，对现 有存量市场存在较大的替代空间。
CONTENTS
目 录
4.创新疫苗介绍 4.1 HPV疫苗 4.2 狂犬疫苗 4.3 sIPV 4.4 Hib疫苗 4.5 13价肺炎球菌结合疫苗
5.疫苗行业重点企业介绍 5.1 长生生物 5.2 智飞生物 5.3 康泰生物 5.4 沃森生物
为全球商业领袖提供决策咨询
CONTENTS
目 录
6.疫苗行业发展前景 6.1 新的疫苗政策持续助力行业发展 6.2 健康意识提升促进行业发展 6.3 新型重磅疫苗是新的方向 6.4 二胎政策将增加疫苗使用量
在20世纪后期由于组织培养工作的开展以及免疫化学和免疫生物学的开展，更多的疫 苗、提纯疫苗以及基因工程疫苗开始用于人类;
进入21世纪，随着疫苗研发技术的进步，人们不断研发各类新型疫苗，即使有新型传 染病的爆发，人们也能在很短时间内研发出相应的疫苗。
PAGE 9
疫苗流通渠道
疫苗新政颁布后，二类苗流通行业 受到重挫，行业销售体系被打破，生产 企业只能通过省级交易平台将疫苗销售 给县疾控中心，同时需要直接或者委托 配送，配送环节要求全程冷链运输。 2016年下半年在省级招采尚未建立完善 以及冷链运输条件尚未配备的情况下， 大多数二类苗的销售基本处于停滞状态。 但是随着各省招标平台的建立完善17年 二类苗流通渠道已经全部恢复。
中国疫苗行业市场前景研究报告
网站网址：
中商产业研究院
客服热线：
前言
Introduction
我国疫苗行业受“山东济南非法经营疫苗系列案件”的影响逐渐消除， 市场逐步恢复，行业增长潜力显现。然而，2018年却爆发长生生物假疫苗 事件，国产疫苗深陷信任危机，未来将何去何从？
图片
图片
CONTENTS
目 录
前言
1.疫苗行业概况
1.1 疫苗的定义 1.2 疫苗的分类 1.3 疫苗发展历程 1.4 疫苗流通渠道 2.全球疫苗行业发展现状 2.1 全球疫苗市场规模 2.2 全球疫苗竞争格局 3.中国疫苗行业发展现状 3.1 疫苗签发量及企业地域分布 3.2 疫苗产值 3.3 中国20大疫苗
为全球商业领袖提供决策咨询
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 15
疫苗产值
按批签发口径测算，2008年中国疫苗产值仅87亿元，2009年产值突破100亿元。2012-2015年由 于国内缺少重磅品种上市，疫苗产值均保持在150 亿元左右，行业增长陷入停滞。近几年，疫苗产 值增长缓慢。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 16
减毒活疫 苗
疫苗
抗毒素
核酸疫苗
载体疫苗
亚单位疫 苗（含多 肽疫苗）
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疫苗的分类
我国疫苗主要分为一类疫苗和二类疫苗。第一类疫苗，是指政府免费向公民提供，公民应当依 照政府的规定受种的疫苗。第二类疫苗，是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。
国内疫苗市场仍由一类苗为主导，但占比呈现逐年下降趋势。一类疫苗市场主要由国有企业 （六大所+昆明所）主导，2015年国有企业在一类苗市场的占比约79%，一类苗占整体疫苗市场数量 的59%。二类疫苗市场主要由民营企业主导，2015年整体市场占比约41%，呈现逐年增长态势。
国内一、二类疫苗市场占比情况
资料来源：中商产业研究院 PAGE 8
疫苗发展历程
18世纪，诞生第一个天花疫苗;19世纪基础理论搭建，随着巴斯德提出传染病细菌学 说，陆续发明了霍乱、狂犬等疫苗，同时利用物理、化学或生物学的方法来减弱微生物毒 力，获得减毒疫苗，为免疫学开辟了广阔前景;
20世纪，随着免疫学和微生物学的发展，许多学者开始致力于灭活疫苗的研究，大批 灭活疫苗相继问世(伤寒等三个灭活疫苗归为19世纪)；
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02 全球医疗发展现状
全球疫苗市场规模
国外疫苗畅销的大品种主要为新型疫苗与多价多联疫苗，其中肺炎疫苗系列、HPV疫苗系列、 DTaP及其联苗系列、麻腮风-水痘带状疱疹疫苗系列、口服轮状病毒疫苗系列等往往是盛产重磅 品种的摇篮。近年来，全球疫苗行业发展迅速，2017年市场规模突破300亿美元，预计2018年疫 苗销售规模将进一步增长，达到323亿美元。
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04 创新疫苗介绍
HPV疫苗
➢ 预防疾病：HPV（宫颈癌疫苗）二价疫苗用于预防hpv16、hpv18引起的子宫颈癌症；四价 疫苗用于预防hpv16、hpv18引起的子宫颈癌症，hpv6和hpv11引起的生殖器疣病，及大多 数hpv病毒引起的肛门、外阴、阴道和阴茎癌。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 12
全球疫苗竞争格局
疫苗对安全性要求极高，研发难度很高，只有少数企业具备实力，全球疫苗市场高度集中。近 年来前四大疫苗巨头（葛兰素史克、赛诺菲、默沙东、辉瑞）合计销售额占比维持在全球市场总额 的80%以上，2017年上述四大巨头的疫苗业务分别实现销售额66.5亿美元、57.6亿美元、61.6亿美元、 56亿美元，合计实现销售额241.7亿美元。
01 行业Leabharlann Baidu况
疫苗的定义
疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等 方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动 物体接触到这种不具伤害力的病原菌后，免疫系统便会产生一定的保护物质，如免疫激素、活性生 理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时，动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆， 制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 13
03 中国疫苗市场规模
疫苗签发量及企业地域分布
中国是全球最大的人用疫苗生产国，根据中检院数据披露，我国每年批签发疫苗5 亿10 亿瓶（支），全球排名第一。根据中检院数据披露，2015 年国内具有疫苗批签发许可的 企业共43家。其中，本土企业38 家，按厂址分布在14个省/直辖市。
中国20大疫苗
新上市的新型疫苗以及多价多联疫 苗由于上市时间短叠加16年山东疫苗事 件影响延缓了放量的节奏，大多数仍尚 未列榜单，但有望自2018年开始步入快 速放量阶段，给二类苗市场带来增量； 另一方面，狂犬疫苗、流感病毒裂解疫 苗、口服轮状病毒疫苗等市场规模巨大， 随着升级版的产品如人二倍体狂犬疫苗、 五价口服轮状病毒疫苗等上市后，对现 有存量市场存在较大的替代空间。
CONTENTS
目 录
4.创新疫苗介绍 4.1 HPV疫苗 4.2 狂犬疫苗 4.3 sIPV 4.4 Hib疫苗 4.5 13价肺炎球菌结合疫苗
5.疫苗行业重点企业介绍 5.1 长生生物 5.2 智飞生物 5.3 康泰生物 5.4 沃森生物
为全球商业领袖提供决策咨询
CONTENTS
目 录
6.疫苗行业发展前景 6.1 新的疫苗政策持续助力行业发展 6.2 健康意识提升促进行业发展 6.3 新型重磅疫苗是新的方向 6.4 二胎政策将增加疫苗使用量
在20世纪后期由于组织培养工作的开展以及免疫化学和免疫生物学的开展，更多的疫 苗、提纯疫苗以及基因工程疫苗开始用于人类;
进入21世纪，随着疫苗研发技术的进步，人们不断研发各类新型疫苗，即使有新型传 染病的爆发，人们也能在很短时间内研发出相应的疫苗。
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疫苗流通渠道
疫苗新政颁布后，二类苗流通行业 受到重挫，行业销售体系被打破，生产 企业只能通过省级交易平台将疫苗销售 给县疾控中心，同时需要直接或者委托 配送，配送环节要求全程冷链运输。 2016年下半年在省级招采尚未建立完善 以及冷链运输条件尚未配备的情况下， 大多数二类苗的销售基本处于停滞状态。 但是随着各省招标平台的建立完善17年 二类苗流通渠道已经全部恢复。
中国疫苗行业市场前景研究报告
网站网址：
中商产业研究院
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前言
Introduction
我国疫苗行业受“山东济南非法经营疫苗系列案件”的影响逐渐消除， 市场逐步恢复，行业增长潜力显现。然而，2018年却爆发长生生物假疫苗 事件，国产疫苗深陷信任危机，未来将何去何从？
图片
图片
CONTENTS
目 录
前言
1.疫苗行业概况
1.1 疫苗的定义 1.2 疫苗的分类 1.3 疫苗发展历程 1.4 疫苗流通渠道 2.全球疫苗行业发展现状 2.1 全球疫苗市场规模 2.2 全球疫苗竞争格局 3.中国疫苗行业发展现状 3.1 疫苗签发量及企业地域分布 3.2 疫苗产值 3.3 中国20大疫苗
为全球商业领袖提供决策咨询
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 15
疫苗产值
按批签发口径测算，2008年中国疫苗产值仅87亿元，2009年产值突破100亿元。2012-2015年由 于国内缺少重磅品种上市，疫苗产值均保持在150 亿元左右，行业增长陷入停滞。近几年，疫苗产 值增长缓慢。
数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 16