用友u8使用技巧
用友U8财务软件中操作的七大技巧
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用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用?满足企业全面信息化需求的软件,以全面集成、提升效率为产品理念?主要满足中大型制造企业、商贸流通企业的财务软件。
那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧,希望对您能有帮助。
一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。
在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改?系统可以任意设置末级科目的平级科目?也允许增加末级科目的下级科目?增加以后?末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意?如果不指定银行、现金的总帐科目?将无法进行出纳管理。
二、如何录入期初数据。
1.输入末级科目?科目标记为白色?的期初余金额和累计发生额。
2.上级科目?科目标记为浅黄色?的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.录入完毕后?可以试算、对帐检查期初数据?5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值?应在总账设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.辅助核算类科目?科目标记为蓝色?余额输入时?必须双击该栏?输入辅助帐的期初明细。
三、如何删除和作废凭证。
删除凭证需要先将凭证作废?再整理凭证 1.作废凭证?在凭证编辑界面下制单作废/恢复凭证将被打上作废标记。
2.整理凭证?在凭证编辑界面下制单整理凭证选择月份确定是否删除选择确定选择是否整理凭证断号。
四、如何设置凭证打印格式。
1.在(windows 98)中找到c: windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在windows 2000/xp?中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开?调整到相对应的格式;2.打开用友ERP-U8企业门户? 总账设置选项账簿凭证?将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字。
用友U8软件操作小技巧
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用友U8软件操作小技巧友友U8软件是一款广泛应用于企业管理的软件,具有多种功能模块,包括供应链管理、财务管理、人力资源管理等。
下面将为大家介绍一些用友U8软件的操作小技巧,希望能对大家的工作效率提升有所帮助。
一、界面操作方面:1.首选项设置:在“系统管理”-“首选项设置”中可以根据个人需求自定义软件的界面布局、系统参数等,提高工作效率。
2.右键菜单:在软件的各个模块中,右键点击可以弹出相应功能菜单,使用这些菜单可以快速进行操作,提高效率。
3.快捷键:在用友U8软件的各个模块中都有相应的快捷键,可以通过学习和使用这些快捷键来加快操作速度。
4.多窗口浏览:在软件的操作过程中,可以同时打开多个功能窗口,通过窗口切换可以方便地在不同模块之间进行操作。
二、报表操作方面:1.快速查询报表:在用友U8软件的各个模块中都有相应的报表工具,可以通过输入特定条件进行报表查询,提高查询效率。
2.报表汇总功能:在用友U8软件的报表中,可以使用汇总功能将报表中的数据按照指定条件进行汇总,方便进行数据分析和统计。
3.报表打印:在查看报表时,可以选择将报表打印出来,支持多种打印方式和格式设置,满足不同的需求。
三、审批流程方面:1.审批权限设置:在用友U8软件的“系统管理”-“角色管理”中,可以对不同角色进行审批权限的设置,确保合适的人员可以进行审批操作。
2.审批流程管理:在用友U8软件的“系统管理”-“流程管理”中,可以对各个审批流程进行设置和管理,以适应企业的管理要求。
四、数据导入导出方面:1.数据导入:在用友U8软件的各个功能模块中,都支持数据的导入操作,可以通过导入数据的方式快速录入大量数据。
2. 数据导出:在用友U8软件的各个功能模块中,都可以将查询结果导出为Excel、Word等格式的文件,便于对数据进行进一步处理和分析。
五、个性化设置方面:1.自定义编码规则:在用友U8软件的“系统管理”-“编码规则设置”中,可以根据企业的具体需求自定义编码规则,提高系统的适应性。
用友U8软件操作小技巧
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用友U8软件操作小技巧用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件,这是一些操作小技巧,供大家在工作中参考。
1.巧用快捷键按F5键,生成新凭证,填制完毕,再按F5,可保存目前的内容并生成下一张新凭证,免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦,轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键,调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证,在制单过程中生成常用凭证,清除金额,在需用时按F4键调用,输入新金额,避免了重复劳动,提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”,“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键,快速移动鼠标,更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键,让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时,在贷方金额栏按“=”键,贷方自动出现合计数,常用于通行费收入凭证。
2.准确应用行业集团报表因会计凭证的错误,导致报表错误,应先重新记账,再进行报表。
报表时尤其应注意按“重新计算”按钮,并重新进行数据审核,必须用正确的数据覆盖“所有表全部”,才能确保新报表的正确。
再下一次打开报表体系录入数据时,将出现正确的新报表。
3.简单进行恢复数据及时进行数据备份,可以确保数据的安全。
若没有及时备份,用友软件出现故障时,可以采取简单的办法恢复数据。
在U821文件夹下,拷贝出ADMIN文件夹中的帐套文件。
在新电脑上引入前期备份的文件,再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的ADMIN文件夹中的账套文件,这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。
考虑到数据安全性,建议用友软件别安装在C盘。
[转] 用友财务软件操作全过程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认二、系统初始化进入总帐,点击系统初始化。
用友U8基本操作手册
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用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
(2)收款单据处理登记收到的款项。
(3)核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。
(2)采购到货货物到达后进行到货登记。
(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。
(2)发货单根据销售订单生成发货单。
(3)销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。
(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。
(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。
用友U8操作步骤
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用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件,具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块,可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍,共分为以下几个主要部分:一、安装和登录2.打开用友U8软件,选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息,点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号,选择要登录的账套,点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面,点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别,如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面,点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作,如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮,填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面,点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作,如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮,填写员工的基本信息,如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面,点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作,如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮,填写采购订单的相关信息,如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面,点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作,如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮,填写项目的基本信息,如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面,点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
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用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件:双击桌面“企业门户”,输入用户名“004”(李芳),输入密码“123”,进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“填制凭证”,在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证(1)先更换操作员,录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”,单击“重注册”,输入用户名“001”,输入密码“123”,进入软件。
(2)审核凭证:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“审核凭证”,点击菜单上的“审核”安扭即可,下面会自动显示“审核人:001”在这里录入记帐凭证。
注:必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致,不能走过场。
4、记帐单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“记帐”,根据系统提示操作即可,在一分钟之内记帐完毕。
注:必须审核完的凭证才能记帐,不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后,才能结帐。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“期末”,单击“结帐”,根据系统提示进行操作。
注:(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额必须为0(2)结帐后凭证不允许再修改,但是可以查询。
6、自动生成报表(1)打开UFO报表:结完帐后,单击“业务”,单击“财务会计”,单击“UFO报表”,单击“打开”,打开“E:\用友报表\资产负债表.rep ”。
(3)录入“关键字”:关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”:输入2006年9月,单击“确定”,系统会自动计算,最后计算完后看一下借贷方是否平衡,如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注:自动生成报表是因为公式早已编好了,编公式就不讲了。
(二)维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
用友U8培训手册--培训操作技巧
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第1章系统管理一、进入系统管理在应用服务器端,运行程序组-用友ERP-U8-系统服务-系统管理,进入系统管理界面。
以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能;以帐套主管的身份注册,可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。
二、增加角色及操作员角色管理:在系统管理中,建立若干个角色,一个角色相当于一个用户组:双击一个角色,可以选择属于该角色的用户。
一个角色可以包括若干用户,具有相同的权限,从事相同的工作。
用户管理:在系统管理中,用户管理可以建立若干用户,包括使用系统的所有用户:双击一个用户可以修改该用户的口令,设置该用户所属角色,一个用户可以属于多个角色,具有多个角色的权限:三、建立帐套建立新帐套:打开“创建帐套”向导;根据向导提示,键入单位帐套信息(企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算),单击“完成”按钮。
单击帐套下的新建菜单,进入新建帐套的功能:输入新建的帐套号及帐套名称后,单击下一步:输入企业的相应信息后,单击下一步,选择企业类型、行业性质、账套主管,及是否要预置科目:选择相应的选项后,单击下一步,设置存货、客户及供应商是否要分类管理,以及是否有外币核算:勾选后单击完成,系统开始新建帐套,然后进行编码方案的设置:保存后进入数据精度的设置:单击保存后,进行功能模块的选用:功能模块选用后,新帐套建立完毕。
四、分配使用权限设置角色和用户的权限可以针对具体帐套和年度帐。
针对每一个模块的具体信息的新增、修改、删除、查询等功能设置。
执行“权限→权限”命令,打开“操作员权限”界面;选中相对应的帐套及会计年度,再选中一个操作员(操作员列表),在“权限”栏中会显示该操作员的明细使用权限。
选中要设置期限的操作员(操作员列表),单击工具栏上的“修改”按钮,系统弹出“增加和调整权限”界面,双击“产品分类选择”栏中的模块名称,则会增加对应模块的所有明细权限;双击“明细权限选择”栏中的所属模块的明细权限,可以只增加明细权限。
用友U8财务软件的使用技巧
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用友U8财务软件的使用技巧会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益。
目前很多人只会对财务软件进行一些简单的操作,所以在使用财务软件进行财务管理后并没有给企业带来显著的效益甚或令企业感到无所适从,不知道该做些什么和该怎么做,浪费了人力和物力。
因此在会计软件使用过程中,恰当地运用会计软件系统提供的功能,掌握财务软件的使用技巧,建立一套合理的会计电算化的使用技巧可成倍地提高工作效率。
下面介绍一下用友ERP-U8财务软件的一些使用技巧。
一、建账中的技巧1.代码设置会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施,会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
除此之外,对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础,它是实施各个会计手段的前提。
因此,科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要,应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障,而代码设置规则是在建账时确定的,确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性,简洁性要求每层代码尽可能短,而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间,以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。
这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。
一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定,需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目,大部分明细科目的科目数量变化不大,科目数量不确定性较大的是明细科目,如往来科目、材料科目等,但在同一级的明细科目中,其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的,即使只有一个这种科目的明细科目数量较多,其他同级科目的代码长度也要与其一致。
例如,二级明细科目代码的长度确定,首先要逐个分析总账科目下明细科目数,如“现金”可不设明细科目,“银行存款”通常以开户账号为明细科目,科目数一般不会达百个,其他的明细科目也不会超过百个,两位的代码长度应能满足需要,但“应收账款”、“应付账款”等通常以客户名和供应商名称设置明细科目,明细科目的数量较多,接近或超过100个,两位代码就不能满足要求,所以二级科目的代码长度就应设定为3位。
用友u8常用技巧集锦
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用友u8常用技巧集锦2010-02-20 10:32一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意:用户id和用户名不能重复)系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码(无)——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法:企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:Select * From ua_taskWhere(cacc_id='***')(***为账套号)在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
用友U8软件软件操作手册

用友U8软件软件操作手册————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加.制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。
3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存.(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单"下面有一个“作废\恢复",先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除.5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6.取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7.主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成.9.取消记帐在“总帐"-“期末”—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友u8操作教程

用友u8操作教程用友U8是一款常用的企业管理软件,可以帮助企业实现全面的资源管理和信息化运营。
为了让大家更好地掌握和使用这款软件,下面我将为大家介绍用友U8的操作教程。
首先,打开用友U8软件,在登录界面输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,会进入到软件的主界面。
在主界面上,可以看到各个模块的快捷入口,例如财务管理、人力资源管理、销售管理等。
点击其中任意一个模块,就可以进入到对应的功能页面。
接下来,以财务管理为例,进入到财务管理模块后,会看到一系列的财务管理功能,例如总账、应收款、应付款等。
点击其中一个功能,就可以进行相应的操作。
比如,我们选择总账功能。
在总账界面上,可以对企业的各项账目进行管理和查看。
点击新建按钮,就可以添加新的账目。
填写相关的账目信息后,点击保存,就完成了一笔新的账目的录入。
除了新建账目,还可以对已有的账目进行修改和删除。
在总账界面上,选中要修改或删除的账目后,点击编辑或删除按钮,就可以对账目进行相应的操作。
在财务管理模块中,还有很多其他功能,例如查询账目、导出报表等。
通过这些功能,可以帮助企业更好地进行财务管理和核算。
接下来,我们再来看一下用友U8的销售管理模块。
在销售管理模块中,可以对销售订单进行管理和操作。
点击新建按钮,填写相关的订单信息后,保存即可创建一个新的销售订单。
在销售订单界面上,还可以对订单进行修改和删除。
同时,还可以进行其他操作,比如查询订单、打印订单等。
用友U8还包括其他模块,如人力资源管理、采购管理等,操作方法基本类似。
在每个模块中,都可以根据具体的需求进行相应的操作和管理。
总之,用友U8是一款功能强大的企业管理软件,对于企业的资源管理和信息化运营起到了重要的作用。
通过掌握和使用用友U8的操作方法,可以提高企业的管理效率和管理水平。
相信通过本篇操作教程,大家对用友U8的使用方法有了更深入的了解。
希望大家能够灵活运用这款软件,为企业的发展与壮大做出更大的贡献。
用友U8ERP教程
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用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件,并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后,界面会显示主页面,包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置,包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块,点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项,并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息,并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息,如供应商、物料、数量等,并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息,如客户、物料、数量等,并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“库存查询”。
3.进行库存查询,可以根据物料编码、仓库等条件进行查询,并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息,并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息,并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块,点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项,如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型,如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件,并生成报表。
用友U8财务软件中操作的七大技巧

用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8财务软件是一款广泛应用于财务管理的软件,它具有丰富的功能和强大的数据处理能力,可以帮助企业高效地进行财务管理和分析。
下面将介绍用友U8财务软件中的七大操作技巧,帮助用户更好地利用软件提高工作效率。
1.灵活的账簿设置:用友U8财务软件中,用户可以根据自己的业务需求设置不同的账簿,如现金账簿、银行账簿、应收账簿、应付账簿等,用于记录不同类型的财务信息。
在设置账簿时,可以根据需要增加或删除字段,以适应不同的会计要求。
2.自动化的记账功能:用友U8财务软件可以帮助用户快速完成日常的记账工作。
用户只需录入相关的凭证信息,软件会根据设定的规则自动完成借贷平衡和科目分录。
这一功能可以大大减少人工操作的时间和出错的概率。
3.强大的财务报表功能:用友U8财务软件内置了多种财务报表模板,如资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表模板,软件会自动根据账簿中的数据生成相应的报表。
用户还可以进行灵活的设置,添加或删除报表项目,以满足特定的分析需求。
4.灵活的凭证查询和分析:用友U8财务软件提供了强大的凭证查询和分析功能。
用户可以通过关键字快速查询一些凭证的详细信息,也可以通过设定条件进行凭证的筛选和汇总,方便用户进行数据分析和对账工作。
5.多维度的成本核算:用友U8财务软件支持多维度的成本核算,用户可以根据自己的业务需求设置不同的成本分摊规则。
软件可以根据这些规则自动进行成本分摊,帮助用户准确计算产品或项目的成本,提升成本核算的准确性和效率。
6.强大的辅助查询功能:用友U8财务软件还提供了强大的辅助查询功能,可以帮助用户快速查找和分析相关的会计科目。
用户可以通过科目编号、科目名称等关键字进行查询,也可以根据科目的属性进行筛选,方便用户进行科目的管理和分析。
7. 自定义的报表打印和导出:用友U8财务软件支持用户自定义报表的打印和导出。
用户可以根据需要选择不同的报表模板,并进行灵活的设置,调整报表的格式、排版和内容。
用友财务软件U8实际操作教程
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用友财务软件U8实际操作教程1.安装和登录2.设置企业基本信息登录成功后,需要先设置企业的基本信息,包括企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
点击系统管理-企业信息-企业基本信息进行设置。
3.设置账套和科目在进行财务核算前,需要先设置账套和科目。
账套用于进行分公司及核算单位、业务类型的区分,科目则用于记录各项财务收支。
点击系统管理-账户与核算-账套设置和科目设置进行设置。
4.新建凭证在进行财务核算时,需要新建凭证来记录各项财务交易。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入,点击新建按钮,选择凭证模板和会计期间,填写凭证编号和日期,并填写借贷科目和金额等信息。
完成后点击保存按钮即可。
5.凭证审核和记账新建凭证后,需要对凭证进行审核和记账操作。
点击会计凭证-会计凭证录入-凭证录入,选择相应的凭证,点击审核按钮进行凭证审核,审核通过后,点击记账按钮进行凭证记账。
6.生成报表在财务核算后,可以根据需要生成各类财务报表。
点击财务报表-财务报表查询-资产负债表,选择会计期间和账套,点击查询按钮即可生成资产负债表。
同理,还可以生成利润表、现金流量表等其他报表。
7.进行报表分析生成报表后,可以进行详细的报表分析,帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
可以通过调整会计期间和账套等参数,生成不同时间段的报表,并进行对比分析。
可以利用U8的多种分析功能,对报表数据进行排序、汇总、筛选等操作,得出更加准确的分析结果。
总结:以上是使用用友财务软件U8进行财务核算和报表分析的实际操作教程。
U8软件功能强大,操作简便,不仅可以帮助企业进行财务核算、预算管理、成本管理,还可以生成各类财务报表,并进行详细的报表分析。
通过合理使用U8软件,企业可以更好地管理财务,优化经营决策。
用友u8使用技巧
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用友u8使用技巧用友U8是一款非常实用的企业管理软件,可以帮助企业提高管理效率和运营效果。
以下是一些用友U8的使用技巧:1. 熟悉界面布局:用友U8的界面布局清晰,可以快速找到所需功能模块。
建议对各个模块的位置和功能进行熟悉,方便快速操作。
2. 定制快捷菜单:用友U8支持定制快捷菜单,可以根据自己的需求将常用功能添加到快捷菜单中,方便快速访问和操作。
3. 多窗口操作:用友U8支持多窗口操作,可以同时打开多个界面进行操作,提高工作效率。
可以使用快捷键Ctrl+T快速打开新窗口。
4. 使用快捷键:用友U8有很多实用的快捷键,可以通过快捷键来快速操作。
比如,Ctrl+S是保存功能,Ctrl+Z是撤销功能,Ctrl+D是删除功能等等。
熟练使用快捷键可以提高操作效率。
5. 设置自动提醒:用友U8可以设置各种自动提醒,比如到货提醒、付款提醒等等。
可以根据自己的需求,设置合适的提醒方式和时间,提醒自己完成相应的工作。
6. 使用查询和报表功能:用友U8提供了强大的查询和报表功能,可以根据自己的需求自定义查询条件和报表格式,方便获取所需的数据和报表。
7. 与其他系统集成:用友U8可以方便地与其他系统集成,比如与财务系统、人力资源系统等。
可以根据需要进行配置和集成,实现数据共享和业务流程的自动化。
8. 及时更新版本:用友U8经常发布新版本和更新补丁,建议及时进行版本更新,以获得最新的功能和修复已知问题,提升系统的稳定性和安全性。
总之,熟悉用友U8的界面布局,善用快捷键和多窗口操作,并结合自动提醒、查询报表等功能,可以帮助企业更高效地使用用友U8,提升管理效率和运营效果。
用友U8财务软件使用流程及技巧
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用友U8财务软件使用流程及技巧一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户系统管理——权限——权限2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法:企业管理器——Microsoft sql servers——sqlserver组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组————数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准:全部的客户端已经退出,仍然提示:“***”供应商/客户已被锁定,互斥任务申请不成功。
解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案中进行并户处理。
用友U8应用常识大全
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用友U8应用常识大全用友U8是国内一款非常成熟的企业管理软件,它采用菜单式的操作方式,支持多人使用,同时还有灵活的权限管理和丰富的应用模块。
在实际使用中,会遇到很多问题,以下是一些常见的用友U8应用常识,供大家参考。
一、基本操作1.登录U8进入U8登录界面,输入用户名、密码以及公司名称,然后点击确定按钮即可。
2.修改密码在登录成功后,为了保护账户安全,建议第一时间修改密码。
可以通过“个人设置”中的“修改密码”按钮进入密码修改界面。
3.注销在登录成功后,如果需要退出账户或者切换账户,可以点击“注销”按钮。
4.菜单栏U8的菜单栏呈现树形结构,支持多层级的展开和收起。
5.快捷菜单在使用U8的过程中,可以将常用功能设置为快捷菜单,在使用中可以方便快捷地操作。
二、常见问题1.U8版本问题在使用U8的过程中,需要根据企业实际情况选择合适的版本,如单机版、局域网版或者云版等。
2.U8界面问题U8的界面较为古老、朴素,如果有比较高的审美要求,可以尝试定制化一些小改动。
3.U8数据问题在使用U8进行数据录入、修改、删除等操作时,需要保证操作的正确性,并且合理利用好U8提供的数据分析工具。
三、实践技巧1.合理管理基础数据U8提供了很多现成的基础数据模板,如供应商、客户、物料等,使用时需要加以管理和规范。
2.个性化定制根据企业实际需求进行U8的个性化定制,不仅可以提高工作效率,还可以避免出现不必要的繁琐操作。
3.多模块整合U8提供了多个应用模块,如财务、人力资源、采购等,企业可以根据需求进行整合,实现系统化管理。
四、U8的优缺点1.U8的优点•多应用模块,全方位管理企业;•灵活的权限管理,实现多角色管理;•易于定制,满足特定需求。
2.U8的缺点•界面略显陈旧,操作需要一定的适应期;•部分功能略显鸡肋,需要开发者针对企业情况进行个性化开发。
五、总结用友U8是一款非常成熟的企业管理软件,不仅提供了多应用模块,灵活的权限管理,还可以进行个性化定制,可以完美地满足企业的实际需求。
用友《ERPU8》的基本使用说明
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用友《ERPU8》的基本使用说明第一篇:用友《ERP U8》的基本使用说明一.用友ERP-u8系统初始化步骤注:(1)、两种方式:总帐系统初始化系统控制台——>基础设置(2)、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置:五种凭证类别方式凭证限制条件,限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置:增加项目大类:增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额☆上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据。
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用友u8使用技巧用友u8使用技巧大全一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户(注意:用户id和用户名不能重复)系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套,点修改,选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容,在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定造成的原因:a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法:企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver 组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——(local)(windowsNT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入:Select*Fromua_task在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定解决办法:系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目,会反映在每张单据上,而在单据设置中指定的'项目,只适用于指定的单据)需要对会计科目制定自定义项的,首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目,需要添加档案的,在自定义项档案中增加档案,然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义,就可以指定自定义项目;8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置,设置完成后,在财务——备查科目设置中进行指定;9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作,操作之前请进行备份,以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时,在服务器中输入计算机名不能登陆,输入ip地址时即可登陆,登陆打开单据时提示:没有使用权限!原因:计算机不能解析名称解决方法:在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开,在最后一行中加入:服务器的ip地址和计算机名即可!12、登陆U8系统时,系统提示演示版已过期!原因:同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法:软件不使用时,请立即关闭,将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目,也允许增加末级科目的下级科目,增加以后,末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定2、如何设置项目档案增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;4、如何设置凭证打印格式A、在(windows98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定7、如何进行银行对帐a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”——点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b)银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c)银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。
一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错取消勾对:“取消”按钮d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e)进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据,然后再excel中的数据中点击分列,最后点击完成即可;11、用友U8凭证导入工具的使用方法①步骤:A、EXCEL中按照标题输入分录;B、选择全部分录;C、点击“工具”——“生成用友文本文件”;D、在用友——工具——总账工具中导入即可②注意:A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;B、数据从第二行开始,从开始到数据结尾不允许有空行,因为每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔,中间缺省字段直接用","表示省略,若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分序号引入内容数据类型长度要求说明1制单日期日期年-月-日凭证的填制日期2凭证类别字文本2预定义指定生成凭证的类别(字)3业务(凭证)号文本30[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证4附单据数数字0-999无时写05摘要文本60摘要内容6科目编码文本15预定义科目编码7金额借方数字16.2金额双方必须有一方<>0,另一方=08金额贷方数字16.2金额双方必须有一方<>0,另一方=09数量数字16.n若科目无数量核算则数量=010外币数字16.2若科目无外币核算则外币=011汇率数字12.n若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式,因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。
①用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入B、填入模版名称,选择日期格式和金额格式;C、在源文件编码中填入银行帐号,在系统对应编码中选择对应的科目;D、选择文本文件格式,描述行、字段分隔号等信息;E、填写字串序号,按顺序填写即可②excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单;B、选择全部内容;C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可;D、在用友——对帐单——引入中导入即可。