中国液化气市场供需现状和展望
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
* 产量 + 净进口量。 Production + net imports. ** 约占国内全部石油产品消费量的 83% 。 Account for 83pc of China total oil products consumption. ^ 十亿方 In Billion cubic meters.
汽油销量大增但柴油需求几乎无增长
Gasoline sales surged but diesel demand almost flat
Crude Output, Refinery Runs and Net Imports
1450 1400 原油日产量、加工量 1350 1300 与净进口量 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 原油加工量 Crude runs 850 800 原油产量 Crude output 750 700 净进口量 Crude net imports 650 600 550 500 450 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Dec-14
液化气需求增长10年来首次超过天然气
LPG demand growth outpaced natgas for 1st time in 10 years
Demand growth: LPG vs natural gas
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
Domestic Monthly Apparent LPG Demand
单位：百万吨
中国大陆
美国 0 10 20
Mln t
USA
50 60
沙特阿拉伯
美国 0 10 20
Mln t
USA
50 60 70
30
40
30
40
Βιβλιοθήκη Baidu
液化气是国内需求增长最快油品品种
LPG became the fastest growing product in domestic market
国内主要油品表观需求量 Chinese apparent demand* of main products, 2014 千吨 1,000 t 2012年 2013年 2014年 汽油 Gasoline 86,298 93,561 104,050 煤油 Kerosene 19,132 21,362 23,379 柴油 Diesel oil 169,613 169,849 171,708 润滑油 Lubricating oil 10,423 8,686 8,586 燃料油 Fuel oil 34,036 36,910 33,698 液化气 LPG 24,628 27,641 32,256 化工轻油 Chem feedstock 51,943 53,288 56,258 合计 Total demand** 396,072 411,297 429,936 天然气 Natgas demand^ 140.56 165.21 179.90
2008 2010 2012 2014
资料来源：国家统计局。 Source: The State Statistical Bureau of China.
• • • •
因两座新炼厂投产，去年原油加工量增长加快，供应过剩导致成品油出口量大幅上升 Crude runs speed up due to two new refineries came on stream last year. Oversupply resulted in a substantial increase in refined product export 液化气产量增长是4年来最快的，增幅继续超过加工量 LPG output rose at four-year high, and the growth continued to exceed refinery runs
*
450
中国主要油品表观需求量
化工轻油 Chem f'stock 液化气 LPG 汽油 Gasoline 煤油 Kerosine 柴油 Diesel oil 润滑油 Luboil 燃料油 Fuel oil
± '14/'13 11.2% 9.4% 1.1% -1.1% -8.7% 16.7% 5.6% 4.5% 8.9%
2015年第20届中国液化石油气国际会议 广东油气商会 2015年3月18 - 20日 浙江杭州
国内液化气供需现状
Domestic LPG demand/supply status
液化气进出口贸易现分析
Chinese LPG trade analysis
液化气市场和进口资源展望
The outlook for domestic LPG market and import resource
• • • •
国内经济由高速增长转变为中高速增长的“新常态”使油品消费增长放缓，但汽油、航空煤 油和液化气需求依然旺盛 Domestic oil consumption growth slowed down as China started its shift to the ‘new normal’, but demand for gasoline, jet fuel and LPG remains strong 化工原料需求为液化气市场提供了广阔的增长空间 The demand for chemical feedstock provided a broad space for LPG market growth
全球液化气消费量快过石油
Global LPG consumption growth higher than oil
• • • • 在过去20年里，全球液化气消费量年均增长率 一直超过石油 The growth of global LPG consumption has been higher than oil in the past two decades 中国现在是全球第2大液化气生产国和消费国 China now is the second larggest LPG producer and consumer
400 350
百万吨 Mln t
300 250 200 150 100
Apparent demand for oil products
50
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
资料来源：国家统计局、海关总署和两大集团。 Source: The State Statistical Bureau of China, etc.
炼厂加工量和液化气产量增长加快
Refinery crude runs and LPG output growth speed up
国内油气产量和炼油厂油品产量 Chinese Crude Runs and Main Products Output, 2014 千吨 1,000 t 2012年 2013年 2014年 ± '14/'13 原油加工量 Crude Runs 463,243 472,467 497,271 5.3% 汽油 Gasoline 12.3% 89,818 97,087 109,000 煤油 Kerosene 19.4% 21,562 25,109 29,975 柴油 Diesel oil 2.4% 172,177 170,652 174,765 润滑油 Lubricating oil -3.8% 5,779 5,923 5,700 燃料油 Fuel oil -1.6% 23,623 25,693 25,274 液化气 LPG 8.3% 22,897 24,543 26,593 柴汽比 Diesel/gasoline 1.92 1.76 1.60 原油产量 Crude oil output 204,751 208,284 209,450 0.6% 天然气产量 Natgas output* 103.52 116.10 124.12 6.9%
国内液化气供需现状
Domestic LPG demand/supply status
液化气进出口贸易分析
Chinese LPG trade analysis
液化气市场和进口资源展望
The outlook for domestic LPG market and import resource
中国液化气市场供需现状和展望
China Domestic LPG Demand/Supply Status and Outlook
田春荣
Tian Chunrong
Senior Engineer
20th China LPG Conference 2015, Guangdong Oil & Gas Association Hangzhou, China March 18-20, 2015
百万吨 Mln t
丙烷 Propane
液化气天然气消费量增长比较
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-10%
Dec-12
Dec-13
Dec-14
• • • •
在欣欣向荣的进口气市场的推动下，去年液化气需求增长超过15%，远高于汽油和航空煤油 等其他成品油 Driven by the soaring imports, LPG demand growth rose to more than 15pc last year, much higher than that of gasoline, jet and other products 液化气需求增速10年来首次超过天然气，因价格调高和需求受限，天然气消费增长在以两位 数幅度持续11年后去年放慢为大约9％ The growth of LPG demand even outpaced natural gas for the first time in 10 years, in light of the gas demand growth slacken to 9pc after double digit growth in 11 years
液化气与石油和天然气消费量增长比较 The Growth: LPG vs Natural Gas, Oil
3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 1999-2003 2004-2008 2009-2013
液化气 LPG
天然气 Natural gas
石油 Oil
* 十亿方 In Billion cubic meters.
The growth: crude runs vs LPG output
25%
原油加工量与液化气产量增长比较
20%
15%
10% 5% 0%
丙烷 Propane
液化气 LPG
-5%
1998 2000 2002 2004 2006
原油加工量 Crude runs
注：石油消费量中包括液化气（LPG），右图仅供参考。
全球最大的10个液化气消费国
巴西 泰国 韩国 墨西哥
全球最大的10个液化气生产国
伊朗
Brazil Thailand South Korea
Iran Algeria India
Global Top 10 Consumers
2013年
阿尔及利亚 印度 加拿大
3.2 3.0 液化气表观需求量 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 国内产量 1.0 Domestic 0.8 0.6 output 0.4 0.2 0.0 Dec-09 Dec-10 Dec-11
液化气 LPG
天然气 Natgas
净进口量 Net imports
Global Top 10 Producers
2013年
Mexico
Russia India Japan
Canada
UAE Qatar Russia
俄罗斯
印度 日本 沙特阿拉伯
2012年
阿联酋
卡塔尔 俄罗斯
2012年
Saudi Arabia China(excl.HK)
单位：百万吨
中国大陆
China(excl.HK) Saudi Arabia
汽油销量大增但柴油需求几乎无增长
Gasoline sales surged but diesel demand almost flat
Crude Output, Refinery Runs and Net Imports
1450 1400 原油日产量、加工量 1350 1300 与净进口量 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 原油加工量 Crude runs 850 800 原油产量 Crude output 750 700 净进口量 Crude net imports 650 600 550 500 450 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Dec-14
液化气需求增长10年来首次超过天然气
LPG demand growth outpaced natgas for 1st time in 10 years
Demand growth: LPG vs natural gas
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%
Domestic Monthly Apparent LPG Demand
单位：百万吨
中国大陆
美国 0 10 20
Mln t
USA
50 60
沙特阿拉伯
美国 0 10 20
Mln t
USA
50 60 70
30
40
30
40
Βιβλιοθήκη Baidu
液化气是国内需求增长最快油品品种
LPG became the fastest growing product in domestic market
国内主要油品表观需求量 Chinese apparent demand* of main products, 2014 千吨 1,000 t 2012年 2013年 2014年 汽油 Gasoline 86,298 93,561 104,050 煤油 Kerosene 19,132 21,362 23,379 柴油 Diesel oil 169,613 169,849 171,708 润滑油 Lubricating oil 10,423 8,686 8,586 燃料油 Fuel oil 34,036 36,910 33,698 液化气 LPG 24,628 27,641 32,256 化工轻油 Chem feedstock 51,943 53,288 56,258 合计 Total demand** 396,072 411,297 429,936 天然气 Natgas demand^ 140.56 165.21 179.90
2008 2010 2012 2014
资料来源：国家统计局。 Source: The State Statistical Bureau of China.
• • • •
因两座新炼厂投产，去年原油加工量增长加快，供应过剩导致成品油出口量大幅上升 Crude runs speed up due to two new refineries came on stream last year. Oversupply resulted in a substantial increase in refined product export 液化气产量增长是4年来最快的，增幅继续超过加工量 LPG output rose at four-year high, and the growth continued to exceed refinery runs
*
450
中国主要油品表观需求量
化工轻油 Chem f'stock 液化气 LPG 汽油 Gasoline 煤油 Kerosine 柴油 Diesel oil 润滑油 Luboil 燃料油 Fuel oil
± '14/'13 11.2% 9.4% 1.1% -1.1% -8.7% 16.7% 5.6% 4.5% 8.9%
2015年第20届中国液化石油气国际会议 广东油气商会 2015年3月18 - 20日 浙江杭州
国内液化气供需现状
Domestic LPG demand/supply status
液化气进出口贸易现分析
Chinese LPG trade analysis
液化气市场和进口资源展望
The outlook for domestic LPG market and import resource
• • • •
国内经济由高速增长转变为中高速增长的“新常态”使油品消费增长放缓，但汽油、航空煤 油和液化气需求依然旺盛 Domestic oil consumption growth slowed down as China started its shift to the ‘new normal’, but demand for gasoline, jet fuel and LPG remains strong 化工原料需求为液化气市场提供了广阔的增长空间 The demand for chemical feedstock provided a broad space for LPG market growth
全球液化气消费量快过石油
Global LPG consumption growth higher than oil
• • • • 在过去20年里，全球液化气消费量年均增长率 一直超过石油 The growth of global LPG consumption has been higher than oil in the past two decades 中国现在是全球第2大液化气生产国和消费国 China now is the second larggest LPG producer and consumer
400 350
百万吨 Mln t
300 250 200 150 100
Apparent demand for oil products
50
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
资料来源：国家统计局、海关总署和两大集团。 Source: The State Statistical Bureau of China, etc.
炼厂加工量和液化气产量增长加快
Refinery crude runs and LPG output growth speed up
国内油气产量和炼油厂油品产量 Chinese Crude Runs and Main Products Output, 2014 千吨 1,000 t 2012年 2013年 2014年 ± '14/'13 原油加工量 Crude Runs 463,243 472,467 497,271 5.3% 汽油 Gasoline 12.3% 89,818 97,087 109,000 煤油 Kerosene 19.4% 21,562 25,109 29,975 柴油 Diesel oil 2.4% 172,177 170,652 174,765 润滑油 Lubricating oil -3.8% 5,779 5,923 5,700 燃料油 Fuel oil -1.6% 23,623 25,693 25,274 液化气 LPG 8.3% 22,897 24,543 26,593 柴汽比 Diesel/gasoline 1.92 1.76 1.60 原油产量 Crude oil output 204,751 208,284 209,450 0.6% 天然气产量 Natgas output* 103.52 116.10 124.12 6.9%
国内液化气供需现状
Domestic LPG demand/supply status
液化气进出口贸易分析
Chinese LPG trade analysis
液化气市场和进口资源展望
The outlook for domestic LPG market and import resource
中国液化气市场供需现状和展望
China Domestic LPG Demand/Supply Status and Outlook
田春荣
Tian Chunrong
Senior Engineer
20th China LPG Conference 2015, Guangdong Oil & Gas Association Hangzhou, China March 18-20, 2015
百万吨 Mln t
丙烷 Propane
液化气天然气消费量增长比较
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
-10%
Dec-12
Dec-13
Dec-14
• • • •
在欣欣向荣的进口气市场的推动下，去年液化气需求增长超过15%，远高于汽油和航空煤油 等其他成品油 Driven by the soaring imports, LPG demand growth rose to more than 15pc last year, much higher than that of gasoline, jet and other products 液化气需求增速10年来首次超过天然气，因价格调高和需求受限，天然气消费增长在以两位 数幅度持续11年后去年放慢为大约9％ The growth of LPG demand even outpaced natural gas for the first time in 10 years, in light of the gas demand growth slacken to 9pc after double digit growth in 11 years
液化气与石油和天然气消费量增长比较 The Growth: LPG vs Natural Gas, Oil
3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 1999-2003 2004-2008 2009-2013
液化气 LPG
天然气 Natural gas
石油 Oil
* 十亿方 In Billion cubic meters.
The growth: crude runs vs LPG output
25%
原油加工量与液化气产量增长比较
20%
15%
10% 5% 0%
丙烷 Propane
液化气 LPG
-5%
1998 2000 2002 2004 2006
原油加工量 Crude runs
注：石油消费量中包括液化气（LPG），右图仅供参考。
全球最大的10个液化气消费国
巴西 泰国 韩国 墨西哥
全球最大的10个液化气生产国
伊朗
Brazil Thailand South Korea
Iran Algeria India
Global Top 10 Consumers
2013年
阿尔及利亚 印度 加拿大
3.2 3.0 液化气表观需求量 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 国内产量 1.0 Domestic 0.8 0.6 output 0.4 0.2 0.0 Dec-09 Dec-10 Dec-11
液化气 LPG
天然气 Natgas
净进口量 Net imports
Global Top 10 Producers
2013年
Mexico
Russia India Japan
Canada
UAE Qatar Russia
俄罗斯
印度 日本 沙特阿拉伯
2012年
阿联酋
卡塔尔 俄罗斯
2012年
Saudi Arabia China(excl.HK)
单位：百万吨
中国大陆
China(excl.HK) Saudi Arabia