半导体照明产业的发展策略(doc 37页)

半导体照明产业的发展策略(doc 37页)

我国LED产业投资态势分析

LED行业具有比较长的产业链（包括上游、中游、下游及应用产品），每一领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。上游外延片具有典型的“双高”（高技术、高资本）特点，中游芯片技术含量高、资本相对密集，下游封装在技术含量和资本投入上要低一些，而应用产品的技术含量和资本投入最低。仅从投资规模看，LED产业链各环节的情况大致如下：

LED产业链投资规模估算

产业链节点产品类别投资规模上游（外延片）

GaN基外延片1亿元以上

四元外延片6000万元以上中游（芯片）

蓝绿芯片5000万元以上

红黄芯片3000万元以上下游（封装）2000万元以上

应用产品如手电筒、指示灯、信号

灯等

几十万或上百万

注：按中小投资规模估算。

LED产业链的不同特点吸引了不同的投资对象。从我国国内来看,上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力强大的企业的关注，这些企业有上市公司（如江西联创、长电科技等），也有资本雄厚的民营企业（如深圳世纪晶源、厦门三安、大连路美等），目的是通过上游和中游高端切入，力争在LED领域占据主导地位；但该领域投资额度大，专业技术人才比较匮乏，投资风险比较大，已投资企业的回报率还不高。下游封装领域近期也受到投资者的高度关注，相对于外延芯片“双高”的特点，投资封装领域不但可以降低技术风险，且投资规模适中，更加接近于应用市场而降低市场风险，故受到投资者的青睐，尤其是对功率型封装更加充满期望；但该领域用高品质芯片还未完全国产化，基

可见，目前因手机背光源应用趋于饱和，新应用（大尺寸 LCD背光源、汽车应用）仍无法快速衔接上，台湾封装厂商产能扩充已经告一段落，经营策略相继转向多元化和差异化，如亿光科技着力培育 OLED成为第二利润增长点，璨圆和晶电实现了ITO蓝光LED量产。

在 LED上游/中游的外延片/芯片领域，虽然台湾起步较晚，但是近年来投资力度非常之大，到2003年底，台湾用于生产外延片设备的MOCVD已达250台，2004年保守估计新购买的MOCVD系统也将超过30台，堪称全球设备密度最高的地区，台湾在中上游的实力和地位越来越不容忽视。与此同时，由于近年来新设立的小厂纷纷涌现，且均以蓝光为主，因大小厂商产品质量良莠不齐，从而造成了低端产品供过于求而高端产品供不应求的竞争状况。

面对市场竞争的加剧， 2005年一场新的产业整合和投资并购风起云涌。继联电以 1849万余股参股元砷光电后，8月，台湾第一和第二大LED企业，晶元与国联宣布合并，合并后的晶元电，除跃升为全球最大四元 LED 供应商外，在蓝光 LED 产量方面，晶元电也将仅次于日亚化、美国 Cree 、日本 Toyota Gosei 、元砷等企业，成为全球前 5 大蓝光 LED 供应商。我国 LED 产业开始步入投资并购时代。

实现中国半导体照明产业跨跃式发展的策略研究

发展半导体照明产业的意义重大，但离进入普通照明市场，在技术上需有重大突破，而且产品成本需大幅度降低，还需要政府、行业协会、产业联盟、研究部门和企业单位通力合作，经过长时间的努力才能实现。目前，世界各国都对半导体照明产业给予重点支持和高度关注，中国要想在这场争夺战中赢得胜利，就必须有行之有效的应对策略。

1．实施扩大国内需求为主、兼顾外部需求的市场发展策略

中国半导体照明产业应该以市场驱动，以用立业，其目标市场应该逐渐转向国内、国际市场并重。一方面继续扩大出口，以提高国际市场份额为目标，使中国成为全球半导体照明产业生产大国；另一方面，通过政府采购、示范工程等各种方式扩大国内市场需求，推动 LED产品应用，加大对传统照明市场的渗透。

2．实施自主创新与引进相结合的产业技术策略，以及发明专利与实用专利并重的知识产权策略来自.... .

中国在半导体照明产业技术发展上应该采取自主创新与技术引进相结合的策略，突破产业技术瓶颈。在知识产权方面，鼓励多种技术路线并存，鼓励发明创新，以外围专利包围核心专利。上中游产业以开拓新的白光技术路线为主，发展市场前景好、可操作性强的技术，并以发明专利为主进行专利申报；同时不放松对上中游产业主流技术路线的外围专利技术开发，形成以外围专利包围核心专利的态势，在市场竞争中占据有利地位。在下游封装及应用产品领域，充分发挥我国实用新型专利多的优势，提倡申报应用产品的外观设计专利。

尽快建立中国半导体照明产业知识产权联盟，研究布署专利战略（限制性、原创性），设立国家半导体照明产业专利池，以应对可能的知识产权纠纷和诉讼。

3．实施龙头带动、大小并举的产业组织策略

中国半导体照明产业发展应重点培育龙头企业，扶持大企业的发展。使大企业结合中小企业，分布在不同的产业环节，共同建立完整的、高度垂直分工的产业链以及产业合作网络。对于大型企业，应该力争通过核心技术研发、合作合资、收购兼并等方式，成为价值链高度整合的 LED企业。对于中小型企业，应该以市场为导向，采取集中策略，将有限资源投入特定细分市场。政府也应该积极引导中小企业进入大企业的发展体系，鼓励中小企业策略联盟，形成产业群聚优势。利用产业集群的聚集经济性加速半导体照明产业发展速度，构建虚拟的高度垂直分工的合作体系。

4、实施加大投入、整合资源的政府引导策略

从节约能源的战略高度加大国家资金投入，建立国家半导体照明工程研发中心与检测中心，针对半导体照明领域的前沿高端技术进行基础研究和技术研发，以获得核心专利技术，保障中国半导体照明产业未来拥有核心竞争力。此外，半导体照明产业涉及科技、城市规划、环保、交通、电力、建筑等多个部门，要实现生产要素的有效配置和高效协作，必须强化政府的宏观引导，统筹布局，集中资源，重点突破。制订并实施产业导向政策、技术政策、人才政策以及其它相关优惠政策，是产业健康发展的必要环境。

5、实施垂直化分工的集群化产业布局策略

在产业布局方面，采取非均衡发展、效率优先、适度集聚、兼顾公平的策略，选择有条件的地区建立垂直分工、合理布局的规模化、集群化产业基地。通过专业性、特色化的基地建设，有效地整合资本、人才、技术等生产要素，发挥基地的集聚、孵化、辐射和示范作用，引导关联企业走向产业集群，快速提高产业集中度，形成以半导体照明为载体，与能源、环境一体化协调发展的产业体系，实现关键原材料、设备和配套产品的国产化，提高基地产业的配套能力。通过技术攻关、示范工程、资金信贷支持及优惠政策，优先扶持一批重点企业，加快启动一批重点项目的建设，推动产业技术升级和企业规模化经营，尽快形成有国际竞争力的规模化龙头企业。

6．实施以政府采购为重要引导的产业应用示范策略

充分利用北京奥运、上海世博会的契机，配合国家半导体照明工程，协调鼓励各地区及企业积极参与半导体照明应用示范工程建设，在更大范围内推广应用半导体照明技术。重点选择一批有影响力的重大工程、著名建筑和景观以及公共场所，通过政府采购，开展半导体照明应用示范工程建设。对今后城市规划建设的重大标志性工程项目，积极引导推广应用半导体照明产品，通过示范工程营造市场环境，带动市场需求，同时积极引导技术创新，来推动应用产品的技术集成。