中国番茄业现状

中国番茄业现状分析

一、背景及现状

目前，中国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势，经过20多年的发展，中国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。2006年，中国加工新鲜番茄量430万t，生产番茄酱近70万t。2005年，中国出口番茄酱60．1万t，出口贸易额达到3亿美元。2006年，番茄酱出口再创新高，全年出口62．98万t，出口额3．56亿美元，出口数量和金额同比分别增长4．74％和18．83％，出口份额已经占到世界贸易量的三成。1999-2005年6年间，世界番茄出口贸易量增长了63万t，年均增长6．2％，中国增长49万t，年均增长33．4％，中国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7．7％上升到30％，而其他生产国均出现下降趋势。

目前新疆、内蒙古等番茄企业的加工产品销售主要依靠出口，而随着中国对外开放程度的提高，国内番茄制品消费市场也将成为国际市场的一部分，这就需要中国的番茄企业在开拓国际市场的同时也加大开发国内市场的力度，走国内与国际相结合的经营路线。中国番茄产业在高速发展的同时，也凸现了许多的问题，例如为了争夺国际市场，企业往往把价格作为制胜的法宝，以低价吸引客户，造成番茄出口卖价整体持续走低。长期的低价竞争使企业的利润空间缩小，经营风险加大，并使利润转移到了国外的经营销售企业当中去，使得中国企业的国际竞争力减弱，直接影响了中国企业的可持续发展，同时也加大主要贸易国家实施反倾销或贸易保障措施的可能。因此，现阶段产业发展的关键取决于产品市场份额的扩大、国内番茄企业的团结和一套完整严格的规范市场运作的相关法规或规章制度，只有这样才能真正的从根本上提高中国番茄产业的国际竞争力。

二、基于产业链的分析与评价

产业链第一层：原料生产及销售层

2000年以来蔬菜的种植面积一直居第二位，从1996年开始种植面积就超过了667万hm2，2005年中国蔬菜种植面积为1 181万hm2，最近5年的种植比例稳定在12．8％左右。

受自然条件的影响。中国番茄产地主要集中在西北、东北地区的新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、黑龙江等省、自治区，其中新疆是主要生产地，目前中国番茄酱95％以上的产量集中在西北、东北地区。充足的日照使得新疆等地番茄酱具有"三高二少"的优势：红色素含量高，可溶性固形物含量高，单产高；病虫害少，霉菌少。从原料的红色素含量来看，中国新疆62mg／100g，希腊52mg／100g，意大利、西班牙、葡萄牙、法国、土耳其、美国为40mg ／100g。同时新疆的番茄每100g果肉含谷维素5．5g，新疆由于气候干燥，番茄裂果少、霉烂少，番茄酱霉菌视野小于25％，最低可在12％以下，远远低于国外一些国家的规定标准，如加拿大50％。意大利、法国60％，美国、英国40％，中国40％。

但是，由于番茄原料酱生产厂家长期以来存在的诸多问题导致了目前各厂家的经济效益很低：第一，各番茄酱厂还不能适应国际市场，驾驭市场的能力弱。番茄酱依赖出口，部分番茄酱厂家虽然获外贸出口权，但因缺乏外贸人才，产品依然靠代理出口公司转口销售，销售信息慢，途径杂，利润薄。第二，各酱厂生产发展不均衡，产品单一。目前国内市场对番茄酱大包装需求量极少，而小规格番茄酱又未形成固定的销售渠道，有些厂商甚至低价购进积压的大桶装番茄酱，重新改装成小包装，造成了产品质量差异较大，影响了整体利益。第三，是各个厂家隶属关系不同，设备良莠不齐，形成条块分割、地域分割，各自为战，各行其是，抵御风险能力差，一旦国际市场波动，各个厂家抬价争原料，压价抢市场，导致成本相对加大，番茄产业的集团优势还未形成，目前新疆各番茄企业大都是市、县、乡、团场的下属企业，各企业生产上协调不够，未能形成合力，利润的大头都让中间商和外商拿走了，企业反而得小头。第四，中国的番茄加工企业目前所处的阶段还处在前端的初加工，更多的还是作为欧洲番茄加工企业的原料供应商，中国出口的大包装番茄酱进入欧洲以后仍将会被

重新分装成小包装，而在加工过程中产生的大量收益将被进行再加工的企业收入囊中。这也显示了中国的番茄加工企业在产业中的不利地位。

产业第二层：采购加工层

翻罐厂家主要分布在中国华东、华北地区，华南地区翻罐厂家较少，西北地区则主要是一些原料酱生产企业直接生产小包装番茄酱。

第一板块是西北片区，尤其是新疆，是中国番茄原料酱生产最为集中的地区，但在这些地区又有不少翻罐厂家。这些厂家规模都大多比较小，他们多数就地取材，采购番茄酱生产厂家的大包装番茄酱，分装成各种规格的小包装产品，进行销售。国际出口番茄酱贸易产地集中于西北地区，以新疆为主。国内198g以上马口铁包装番茄酱生产厂商集中在这一区域，代表企业如新疆屯河番茄制品公司、新疆中基番茄制品有限公司等。他们的存在大大丰富了小包装市场，但是这些翻罐厂家中，也有不少仅仅追求短期利益，往往采购质量低劣的大桶原料酱，加工工艺不符合标准，导致产成品质量欠佳。这些产品价格非常低廉，而消费者目前比较缺乏对产品质量的辨别能力，使得此类产品在很大程度上扰乱了市场。

第二板块是以广东为代表的东南沿海地区，番茄沙司、番茄调味酱生产基地。主要集中在上海、广州和东莞，代表企业如上海味好美食品公司、东莞永益食品公司等。华东地区翻罐厂家产品除内销外，部分通过中粮上海分公司、上海食品进出口公司等出口，华东地区翻罐的小包装产品销售区域比较广，形成华东地区为中心，向华南、华北辐射的区域结构。

第三板块是华北地区，翻灌厂家是以天津为代表的环渤海地区分装番茄酱生产基地。国内75g以下塑料袋番茄酱产地主要集中在这一地区，代表企业如天津利民集团、北京详得番茄制品厂、天津市调味品研究所等。天津是番茄原料酱出口的主要港口，当地数量众多的调料生产厂家就地取材，采购大桶原料酱分装后销售。但翻罐厂家的规模大都较小，并且销售区域局限于天津本地，少量销售至东北地区。这些厂家目前番茄原料酱采购主要来自天津港，是一些出口转内销的产品。

国内其他城市或地区也有一些番茄沙司生产厂家，但他们的产量均较低，主要是一些区域市场销售，对番茄大桶原料酱的采购量也较小。由于番茄原料酱采购量的大小以及对产品品质要求不同，各深加工企业或翻罐厂家会采取不同的采购流程：

一是直接从产地购买。采购量较大的厂家会直接从新疆等生产基地购买大桶原料酱，如味好美、梅林、镇江罐头厂等生产厂家，他们每年在番茄产季均会去新疆选择原料酱供应商，并订购来年的番茄原料酱。其中，一些中外合资或外商独资的深加工企业，对采购原料酱有着较高的要求，通常他们所采购的番茄原料酱多为高浓度的外销标准番茄酱，而其他许多厂家对原料酱的品质要求不高。其次，到批发市场购买。批发市场的产品主要流向饭店、食品加工厂或分销到周边地区，多以850~4 500g大容量马口铁包装番茄酱为主，番茄沙司和调味酱产品相对较少。

长期以来，新疆企业在销售番茄原料酱时一直沿用"等客上门"的被动销售模式，并没有建立一个全面系统的客户网络，丧失了许多市场机会，不过现在正在积极地改善。

产业第三层：产品市场

(1)主要的番茄出口市场。传统上．中国番茄酱最大的出口国是意大利、俄罗斯、加纳和阿联酋。2006年，俄罗斯曾是中国番茄酱的最大进口国，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后。日本也增加了从中国的进口，由2006年的47 460t增加到了55 720t。加纳也是进口中国的番茄酱后再进行包装，2007年共进口了41 150t，比2006年增加了14．4％，但仍低于2005年的50 030t。阿联酋从中国进口的番茄酱略有增加，2007年进口了37 180t。2005年，尼日利亚仅从中国进口了340t，到2006年，增加到了7 830t，而到了2007年，增加到了29 020t，增加了271％，或许是用于再包装。同尼日利亚一样，多哥也大量从中国进口番茄酱，2006年的进口量增加了160％，2007年的进口增加到了17 940t，使多哥成为