短期融资券项目标准建议书34页
短期融资券发行方案
山东垦利石化集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行方案山东垦利石化集团有限公司（以下简称“发行人”）的短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。
北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为本次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露如下：一、发行方式的决策过程及依据经债券发行人与簿记管理人协商，本次债券拟采取簿记建档的发行方式。
选择簿记发行的主要考虑：1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。
从国内的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档的方式发行。
2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。
簿记建档直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而定，承销团在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。
3、簿计建档工作遵循着公开透明、集体决策的原则，对于各投资者的认购单主承销商都将存档留存，主承销商关于债券协商分配过程以及都将有备份以备查验。
因此，经发行人有权机构审议通过，决定采用簿记建档方式发行。
发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。
二、簿记建档的相关安排本期债券经发行人与簿记管理人协商,决定采用簿记建档方式发行。
（一）发行时间安排有关本次发行的具体时间安排详见《山东垦利石化集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告》。
（二）定价原则1、足额或超募的定价申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
2、认购不足的定价簿记建档中，如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况，则采取以下措施：（1）提高利率区间再次簿记，并在簿记当天按时完成簿记。
短期融资券业务操作流程
第一章总则第一条为规范我行短期融资券业务的开展，指导该业务的日常操作，防范经营和操作风险，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》以及《中国光大银行短期融资券业务管理办法》特制定本规程。
第二条本规程中所称短期融资券承销业务参见《中国光大银行短期融资券业务管理办法》有关规定。
我行所开展的短期融资券承销业务应遵循本操作规程执行。
第二章项目营销与立项第三条分（支）行客户经理应首先对于潜在发行人的整体状况进行内部评估，以确定项目的可行性和我行的资源投入。
评估应主要涉及以下方面：1、发行人是否接近或符合发行条件；2、发行人的市场认可度；3、发行人的经营和财务状况；4、发行人的管理团队；5、发行人的成长性与还债能力。
第四条客户经理应向投行业务部提供立项所需的资料，由投行业务部根据所提供的资料进行初步审查，填写立项审批表（格式见附件），经公司业务部会签后，由投行业务部主管行领导审批，立项通过后方可启动客户授信申请工作。
第三章客户授信第五条立项通过以后的项目，还需取得我行的统一授信，方可正式开始项目承销工作。
第六条内部授信的申请由分（支）行客户经理通过我行CECM系统提交。
授信种类包括短期融资券包销额度、短期融资券投资额度和短期融资券过桥贷款额度。
由于目前CECM系统业务品种列表中暂无上述品种，分（支）行在上报授信额度时需选择“其它产品”。
1、短期融资券包销额度是指我行作为主承销商发行企业短期融资券时，在发行结束后将未售出融资券由我行认购的最大限额。
该额度由投行业务部使用。
2、短期融资券投资额度是指我行作为投资者，对我行主承销的企业短期融资券进行自营投资的最大限额。
该额度由资金部使用。
3、短期融资券过桥贷款又分为发行前过桥贷款和到期后过桥贷款两类。
该额度由客户在需要时使用。
（1）发行前过桥贷款是指我行根据拟发行短期融资券企业的资金需求，在其短期融资券首次发行前提供的，约定在短期融资券发行结束后偿还的短期过桥性融资。
证券中小企业集合债券融资建议书
目录
第一章 集合债券特点
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第二章 集合债券工作流程
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第三章 **中小企业集合债券发行方案
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第四章 集合债券存在的主要问题及解决方案
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第五章 海通证券运作案例推介—10武汉中小债
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第一章
集合债券特点
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中小企业集合债券
集合债券是为了方便中小企业在资本市场融资，为解决单一企业因规模较小而集合发行的企业 债券。集合债券的设计可以大大简化企业债券的审批、发行手续，提高发行效率，降低发行 费用，同时有利于提升单一企业发行企业债券的信用等级，是企业债券市场上的创新，是区 域金融改革的创新。
?综上所述，为实现项目手续齐全最好争取到地方发改部门、环保局和规 划局的支持。
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主要问题及解决方案
【问题三】：中小企业信息不透明，协调沟通难度大
中小企业普遍专业化运营程度不高，财务报表不规范，公司治理不健全，使得 中介机构耗费大量时间在单个企业的报表审计及与发行人的调查沟通上。
【解决办法】：
?由牵头人在备选中小企业的遴选过程中，积极做好前期摸底情况调查，确定 筛选标准：企业所属行业及投资项目均符合国家产业政策、负债负担轻、连 续三年盈利且成长性好、主体行业相关性越低越好。同时各中介机构统一进 场工作，提升工作效率。
? 10武汉中小债由 5家企业发行 ,涉及医药、 教育、科技、生物工程、变压器等行业。
企业性质多为民营企业
? 07年深圳中小企业集合债券 20家企业中只 有1家国有控股企业，其余均为民营企业， 普遍存在企业法人治理结构不够规范、所 有权与经营权未完全分离的现象。
? 09年大连中小企业集合债券 8家企业均为 民营企业。
ppp项目建议书模板
ppp项目建议书模板篇一：生活垃圾焚烧发电厂PPP项目建议书宝丰县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目项目建议书北京环卫集团环境研究发展有限公司二〇一五年六月宝丰县于XX年开始建设第1座生活垃圾填埋场，XX 年投入使用。
该填埋场占地138亩，总库容83.41万m3，平均日处理垃圾150吨，使用年限13年。
主要建设长250米垃圾坝一座，长167米分坝一座，渗沥液处理系统，沼气处理系统及辅助生产设备等。
但是，随着宝丰县城镇人口的逐年增加，日产生活垃圾量也随之激增，现有生活垃圾填埋场也将于XX年上半年填埋饱和。
为了维持正常的城市生产生活秩序，及时接替生活垃圾的处理，新建生活垃圾处理场、改造现有垃圾填埋场已成宝丰县的当务之急。
生活垃圾焚烧技术在实现垃圾减容减量的同时，还可以变废为宝，实现垃圾处理的资源化，相对传统的垃圾填埋、堆放技术来说，垃圾焚烧技术具有无可比拟的优势。
本工程拟在河南省平顶山市宝丰县城区西部约8公里处，张八桥镇山张村以北、白塔营村以南建设一座日处理能力为600t的以生活垃圾焚烧为主的生活垃圾综合处理厂。
本项目拟分两期建设，在1期工程中将建两条日处理规模为300t的生活垃圾焚烧线，升级改造现有垃圾填埋场作为焚烧炉渣和飞灰固化产物填埋区；在2期工程中将建设一条日处理规模为5t的医疗垃圾处理设施和一座餐厨处理设施。
在1期工程中建设的两条日处理规模为300t的生活垃圾焚烧线，主要配置有：2×300t/d炉排炉+1×12MW纯凝式汽轮发电机+SNCR+SDA脱酸+活性炭&小苏打喷射+袋式除尘器+SCR（预留）+烟囱。
本工程产生的渗沥液和其他污水一同进入本工程新建的污水处理设施处理，处理达标后的中水作为焚烧工艺的工艺水继续使用；本工程产生的焚烧飞灰将进入本工程新建的飞灰固化系统进行处理，产生的固化物毒性浸出达到GB5085.3-XX标准后可以进入升级改造后的现有垃圾填埋场进行分区填埋；本工程产生的焚烧炉渣直接送入升级改造后的现有垃圾填埋场进行分区填埋。
企业债券融资项目建议书(ppt 34页)
• 政府城投债从准备到发行如果一切工作顺利，一般需要半年左右的时间，而随着国家 4万亿元的逐步投入建设，可以预计到2010年以后，中国经济将出现回暖迹象和通货 膨胀的预期，企业债的发行难度将加大。
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建立完善的城投债偿还保障机制
债券偿付资金专户
直接支•逐付年积累还债资金，有利于缓
解到期支付压力
•有利于加强对债券资金使用与 偿还的监督
•其他城市的普遍做法
本期债券本息偿付基金来源 •项目经营收益 •公司其他经营收入 •给予公司的财政补贴 •财政收入
设立偿付资金专户，完善偿债机制，使城投债偿还具备充足的保障。
积极发展企业债
国务院
完善城市基础设施
地方政府
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债券市场
发行城投企业债券的可行性和意义
发行城投企业债券的可行性 • 2008年12月国务院办公厅《关于当前金融促进经济发展若干意见 》提出要“扩大债
券发行规模，积极发展企业债等债务融资工具”；要“优先安排与基础设施、民生工 程、生态环境建设和灾后重建等相关的债券发行” 。 • 城投债所筹集资金用于当地城市建设，多数项目无收益保障，因此还本付息的责任最 后都由当地财政承担。 • 城投债信用风险小，债券市场比较认同，金融机构对城投债配置需求强烈。
但实际操作中投资项目是发改委审核的关键内容； – 用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。
债券拟投项目要求 – 符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全； – 必须通过环评，获得可研批复； – 最好有现金流，覆盖企业债券利息甚至可以支持部分本金的偿还。
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项目建议书模板
项目建议书模板
一、项目名称，xxx项目建议书。
二、项目背景，简要介绍项目的背景和意义，阐明项目的重要性和必要性。
三、项目目标，明确项目的总体目标和具体目标，以及实现这些目标的时间和方法。
四、项目内容，详细描述项目的内容和具体实施方案，包括项目的组织架构、人员配置、时间安排、预算等。
五、项目预期效果，阐述项目实施后预期达到的效果和影响，包括社会效益和经济效益。
六、项目风险和对策，分析项目实施可能面临的风险和挑战，并提出相应的对策和应对措施。
七、项目可行性分析，对项目的可行性进行分析，包括市场分析、技术分析、经济分析等，证明项目的可行性。
八、项目推进计划，制定项目的具体推进计划，包括项目实施的步骤、时间节点、责任人等。
九、项目预算，列出项目的预算表，包括项目的资金来源、使用情况、预期投资回报等。
十、项目评估指标，明确项目的评估指标和评估方法，以便对项目的实施效果进行评估。
十一、项目申请，提出项目的申请，包括申请的资金、支持和资源等。
十二、项目总结，对整个项目建议书进行总结，强调项目的重要性和必要性，以及项目实施的意义和影响。
以上是项目建议书模板的内容，希望能对您的项目建议书起到一定的参考作用。
金融项目建议书
金融项目建议书尊敬的金融部门领导：首先，我要对您和贵公司给予我的信任表示感谢。
我深知金融项目的重要性，也深知贵公司在金融领域的实力和经验。
在这样一个瞬息万变的时代，我们需要不断推陈出新，寻找新的发展机遇和创新方式。
因此，我拟定了一份金融项目建议书，希望能够与贵公司合作，共同开展这个项目。
一、项目背景近年来，金融科技（Fintech）迅速崛起，成为全球金融行业的新风口。
金融科技通过技术创新和应用，改变了传统金融行业的运营模式，提高了金融服务的效率和体验。
我相信，我们可以通过金融科技项目的实施，不仅推动贵公司的业务增长，还能够加强竞争力，赢得市场份额。
二、项目概述本金融项目的目标是建立一个创新的金融科技解决方案，包括以下主要内容：1. 数据分析平台：建立一个强大的数据分析平台，通过大数据、人工智能等技术，实现金融市场的数据挖掘和分析。
通过深入挖掘数据，我们可以提供更精确的市场预测和风险管理，帮助贵公司更好地制定投资策略。
2. 移动支付应用：开发一款便捷易用的移动支付应用，支持多种支付方式，包括二维码扫描、指纹支付等。
通过在移动支付领域的创新，我们可以提供更便捷的支付体验，促进消费者的消费活动，增加贵公司的收入渠道。
3. 区块链技术应用：利用区块链技术，建立一个透明、安全、高效的金融交易系统。
区块链技术具有不可篡改、去中心化等特点，可以有效地防止欺诈和数据篡改，并提高交易效率，降低交易成本。
4. 人工智能金融顾问：开发一款基于人工智能技术的金融顾问系统，为投资者提供个性化的投资建议和服务。
通过人工智能技术的应用，我们可以根据投资者的风险偏好、投资目标等因素，为其提供更准确的投资建议，帮助其做出更明智的决策。
三、项目实施计划我们拟定了一个详细的项目实施计划，包括以下几个阶段：1. 立项阶段：明确项目目标、范围和可行性，制定详细的项目计划和预算。
2. 系统设计与开发阶段：根据项目需求，进行系统设计和开发工作，包括前端界面、后台数据库等。
项目建议书范文 募捐建议书范文
项目建议书范文募捐建议书范文标题，项目建议书范文。
尊敬的各位领导：
我是XXX（你的名字），现在向大家提出一个项目建议，希望得到大家的支持和帮助。
背景介绍，我们所在的社区面临着一些问题，比如教育资源匮乏、环境污染严重、贫困人口较多等等。
为了改善社区的发展状况，我们需要开展一些项目来解决这些问题。
项目内容，我们计划开展一项教育扶贫项目，主要包括提供教育资源、改善学校条件、资助贫困学生等。
通过这个项目，我们希望能够改善社区的教育环境，让更多的孩子能够接受良好的教育，从而改善他们的未来发展机会。
项目目标，我们的项目目标是在未来一年内，筹集到足够的资金，改善至少两所学校的条件，资助至少50名贫困学生接受良好的教育。
项目预算，根据初步的调研，我们估计这个项目的预算大约需要100万元。
具体的资金用途包括学校改造、教育资源采购、贫困学生资助等。
项目筹款，我们计划通过募捐的方式来筹集项目所需的资金。
我们将向社区居民、企业单位、政府部门等多方面寻求支持和帮助。
希望大家能够支持我们的项目建议，共同为改善社区发展状况做出贡献。
谢谢大家！
此致。
敬礼。
XXX（你的名字）。
债券融资建议书
债券融资建议书尊敬的各位领导：本建议书针对我公司的债券融资需求，旨在向各位领导提供一份全面而准确的债券融资建议。
债券融资是一种常见的企业资金筹集方式，通过向公众发行债券，募集资金用于企业的扩大经营、新项目投资等方面。
我们希望能够通过债券融资来满足公司未来的资金需求。
1. 当前形势分析我公司目前面临经营扩大的需求，但现有资金无法满足项目投资和日常经营的资金需求。
同时，由于公司规模的扩大和发展前景良好，我们相信债券融资是一种可行且合适的资金筹集方式。
2. 债券融资优势债券融资相较于其他融资方式有着以下几个优势：1) 费用优势：债券融资相对于银行贷款等传统融资方式，其费用相对较低，可以降低企业的融资成本；2) 灵活性：债券融资的融资期限和利率可以根据市场需求和企业经营情况进行灵活调整，更好地满足企业的资金需求；3) 拓宽融资渠道：债券融资可以通过公开发行的方式，吸引更多投资者参与，进一步拓宽了企业的融资渠道。
3. 债券融资建议为了顺利进行债券融资，我们提出以下建议：1) 确定债券发行规模和期限：根据公司的资金需求和未来发展规划，确定债券的发行规模和期限，确保债券融资可以满足公司的融资需求；2) 制定融资计划和债券发行方案：制定详细的融资计划，确定债券的发行方式、利率等具体细节，确保债券融资过程的顺利进行；3) 完善风险管理机制：建立完善的风险管理机制，确保债券融资过程中的风险得到有效控制，保护投资者权益；4) 做好投资者关系管理：在债券融资过程中，与投资者保持良好的沟通，提供及时、准确的信息，建立良好的投资者关系，增强投资者的信心。
4. 风险提示债券融资存在一定的风险，请公司谨慎考虑以下几个风险因素：1) 市场风险：债券市场会受到各种因素的影响，包括利率、国际经济形势等，可能会对债券融资产生影响；2) 偿付风险：公司必须按时偿还债券本金和利息，如果公司未能按期兑付债券，可能会对公司形象和信用评价造成负面影响；3) 法律和监管风险：债券融资需要遵守相关法律法规和监管要求，如果公司未能遵守相关规定，可能会面临法律风险和监管处罚。
银行短期融资券(CP)推介方案
最快审查进度、尽职调查质量最高——工商银行高质量的注册材料不仅 已经多次得到交易商协会高度认可，较大程度上缩短了发行材料在交易 商协会的审查时间
目录
前言 一、短期融资券情况总体介绍
二、债务性直接融资方式对比 三、对发行企业的价值体现 四、工商银行的业绩和优势
五、短期融资券发行要点 六、我行承诺及增值服务 七、注册发行流程和准备材料
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前言
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秉承“客户为本、诚信互惠”的经营理念，结合中国人民银行《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关政策指导，我行经认真研究 分析，并结合贵公司的实际需求，现提交本发行建议方案
对中期票据，发行企业应制定发行计划并预先披露，如后续调整计划则需另行公告） 注册有效期内，发行人如发生信用级别下调等重大事项，须重新申请注册 规范募集说明书等公开文件的披露信息，要求主承销商进行不定期的跟踪尽职调查
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产品特点
发行主体宽泛化
原则上只要市场认可，对企业性质、评级情况、发行规模均不设门槛限制
最有市场影响力的发行定价者
工商银行凭借在银行间债券市场的领导者地位及自身雄厚的资金实力，有能 力为客户以最优的价格完成发行，一方面最大限度降低发行人融资成本，另 一方面合理引导投资者，活跃二级市场交易，帮助发行人在银行间债券市场 树立良好的市场形象
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工商银行承销实力
债券融资项目建议书
债券融资项目建议书二OO八年九月目录第一部分中国债券市场状况第二部分２００８年企业债市场分析第三部分企业债券法律法规第四部分企业债申报发行程序第五部分２００８年公司债市场分析第六部分公司债法律法规第七部分公司债申报发行程序第八部分债券融资优势分析中国债券市场概况中国债券市场主要债券类型国债●记帐式国债●凭证式国债金融债券●政策性金融债⏹国家开发银行⏹中国农业发行银行⏹中国进出口银行●其他金融债券⏹四大国有银行⏹其他商业银行⏹证券公司⏹其他金融机构 企业债券央行票据（公开市场业务） 短期融资券资产支持证券资产支付票据公司债券储蓄国债不同类型债券的税收差异企业所得税国债利息免交企业所得税国债资本利得需纳税，但不同企业的税赋不同其他类型债券的利息所税需缴纳所得税，资本利得也需缴纳企业所得税不同的机构投资者因税赋存在差异，通过换券可达到局部避税目的个人所得税国债利息免交个人所得税资本利得无需纳税企业债券的利息所得按20%缴纳个人所得税，资本利得无需纳税证券投资基金目前投资政策性金融债券和中央银行票据可暂免20%的所得税(利息税)，投资者从基金取得的现金分红，也无需缴纳个人所得税债券发行与交易市场发行市场●国债发行（招标）（跨市场发行）●金融债券发行（招标）●企业债券发行（簿记建档）●央行票据●短期融资券●其他交易市场●银行间债券市场●交易所债券市场●银行柜台市场●商业银行店头市场（凭证式国债）发行招标方式●利率招标●价格招标●数量招标年企业债市场分析企业债券法律法规企业债券法律法规企业债券相关法律法规《证券法》《公司法》《企业债券管理条例》《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债管理工作的通知》发改财金【２００４】１１３４号（２００４年６月２８日颁布）《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（２００８年１月２日颁布《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》《中国证券监督管理委员会关于规范企业债券在证券交易所上市交易等有关问题的通知》银监会《关于有效防范企业债担保风险的意见》《中央企业债券发行管理暂行办法》企业债券发行要素——主体资格企业公开发行企业债券应符合下列条件：股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元；累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%；最近三年平均可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息；筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。
企业债券融资项目建议书
企业债券融资项目建议书企业债券融资项目建议书1. 项目背景在当前金融市场条件下，公司需要寻找一种有效的融资方式来支持企业的发展和资金需求。
考虑到企业的稳定经营和投资需求，我们建议公司通过发行债券来进行融资。
2. 项目概述2.1 发行规模根据公司的融资需求和市场条件，建议公司发行X亿元的债券。
2.2 债券种类根据公司的需求和市场情况，建议公司发行X种类型的债券，包括固定利率债券和浮动利率债券。
2.3 债券期限根据公司的资金需求和债务偿还能力，建议公司发行X年期的债券，并根据市场需求适当考虑发行不同期限的债券，以满足投资者的需求。
2.4 债券用途公司可以将融资所得用于企业的运营资金、新项目的开发、设备更新等方面，以支持企业的发展。
3. 风险分析3.1 市场风险在债券市场中，存在着利率风险、信用风险等一系列市场风险。
公司需要充分了解和评估市场风险，并制定相应的对策以降低风险。
3.2 信用风险公司需要评估自身的信用状况，并选择一定的发行机构及评级机构，以确保债券能够获得市场的认可，降低信用风险。
3.3 市场需求风险在发行债券之前，公司需要进行市场需求的调研和评估，以确保债券发行的成功和融资的顺利进行。
4. 发行安排4.1 发行时间根据公司的资金需求和市场情况，建议公司选择一个合适的时间窗口进行债券发行。
4.2 发行方式公司可以选择公开发行或私募发行的方式，根据融资规模和市场需求来决定具体的发行方式。
4.3 承销商选择公司需要选择合适的承销商来进行债券发行，以提供专业的服务和支持。
4.4 发行费用公司需要评估债券发行所需的费用，并根据具体情况和市场竞争来制定相应的发行费用方案。
5. 运营计划5.1 偿付计划公司需要制定偿付计划，并按时支付债券利息和本金，以维护良好的信用状况。
5.2 债券持有人关系管理在债券发行后，公司需要与债券持有人保持良好的沟通，及时提供信息披露，并回应投资者的关切。
5.3 债券回购计划公司可以考虑在条件允许的情况下制定债券回购计划，以提高债券的流动性和投资者的参与度。
项目融资建议书
篇一：政府项目融资建议书政府项目融资建议书2011年政府融资服务项目建议书一、项目背景随着近年来城市化水平的不断提高和国家4万亿的基础设施建设政策的出台，城市基础设施建设规模不断扩大，所需要的建设资金日益增加。
而当地政府主要的资金来源为财政、银行和债券市场，现有的融资平台由于受项目规模和项目本身性质的限制，如放款对象和规模受宏观调控影响大、融资金额和时间与实际建设用款进度不匹配、资金用途要求严格、抵质押物要求严格且折扣率高、有项目资本金及项目融资比例限制等，影响融资效率。
原有的融资渠道和规模不能很好、很及时的满足政府的融资需求，目前各地政府的财力面临很大的资金压力，因此搭建新的融资平台拓宽融资渠道是目前政府亟待要解决的问题。
鉴于此，要最终达到多渠道的灵活融资和宽松的资金环境，我们建议政府整合现有的资源，采取包括国有资产清理、资产注入和资产重组等措施，搭建城市建设新的融资平台。
通过重组和汇集当地政府的优质资产，盘活现有国有资产，运用企业债券发行、银行理财产品、信托产品、银团授信、贷款等各种直接和间接融资方式，扩大融资渠道、降低融资成本、提高融资规模，形成一个优质的、受投资者和债权人欢迎的融资平台，并利于政府最大限度的利用自身资产和资源，灵活的取得比较宽松的资金环境。
二、项目简介1、项目目标通过搭建新的融资平台，以实现以下目标：一是推进城市化发展战略的实施，促进城市功能完备，加快城市更新步伐，提高经营城市水平；二是进一步深化国有企业改革，运用资本经营手段，促进存量资产结构调整和资源优化配置，实现资本经营与城市经营的有机结合；三是增强公司融资和提高保障供应能力，为社会提供符合标准的公共产品和服务；四是确保国有资产保值增值。
一言以蔽之，就是运用优质资产、形成优质平台，从根本上解决当地政府整体城市建设步伐中，因与财政收支难以完全期限匹配，带来的资金问题。
既保障当地城市建设进程，又优化经营城市水平。
2、提供的服务组建政府项目财务顾问团队，作为牵头人，将参与设计切实可行的、满足当地政府要求的一揽子重组融资解决方案。
短期融资券法律意见书模版
XK律师事务所关于【】公司发行【】年短期融资券之法律意见书案号：XXX律师事务所XXX律师事务所关【】公司发行【】年度第【】期短期融资券之法律意见书致：【】公司XK律师事务所（以下简称“本所”）接受【】公司（以下简称“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号、以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及其他法律、行政法规及规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人【】年度第【】期短期融资券的发行（以下简称“本次发行”）事宜，出具本《法律意见书》。
重要提示本所律师承诺：1、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；2、本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。
本所律师声明：1、在前述调查过程中，本所得到发行人如下承诺：其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、完整、准确、有效的材料、文件及口头陈述，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏之处；所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致的；所提供的材料、文件上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。
企业债券融资项目建议书
企业债券融资项目建议书尊敬的各位领导：本文旨在提出一个有关企业债券融资项目的建议书，以协助企业实现其资金需求。
以下是项目的详细介绍和相关建议：1.项目背景和目标企业目前面临着资金短缺的问题，需要寻找一种可行的方式来融资。
债券融资是一种有效的方法，可以通过向投资者发行债券来筹集所需的资金，同时具备较低的融资成本和较长的融资期限。
我们的目标是通过债券融资项目筹集XXX万元的资金，用于扩大生产规模、提升技术水平和加强市场推广，从而进一步增加企业的盈利能力。
2.项目计划（1）详细解释资金用途：将资金投入到生产线的升级和技术改造方面，以提高产品的质量和生产效率；加强市场推广，提升企业品牌知名度和市场份额。
（2）制定可行的融资计划：通过债券发行筹集资金，并制定偿还计划，确保良好的现金流和负债管理。
（3）建立有效的风险管理机制：在项目过程中，应制定和执行相应的风险管理计划，以降低潜在风险对项目的影响。
3.市场分析（1）对企业的定位和竞争对手进行分析：了解企业在市场中所处的位置，评估竞争对手的实力和市场份额。
（2）市场需求和潜在机会的评估：分析市场对产品或服务的需求情况，并发现潜在的市场机会，以确保项目能够适应市场发展。
4.风险评估市场风险：市场竞争激烈，需求不稳定，需要在推广方面加大投入，提升产品竞争力来降低市场风险。
财务风险：债券发行所涉及的成本和偿还压力需要在合理范围内控制，以确保可持续的债务管理。
技术风险：技术改造需要克服各种技术挑战，包括技术难度、技术供应和技术人员等方面，需要制定相应的解决方案。
5.项目效益通过债券融资项目，企业将获得以下效益：（1）资金需求得到满足，有利于项目的正常进行和业务扩展。
（2）降低融资成本，相比于其他融资方式，债券融资通常具有较低的利率和较长的期限。
（3）提升企业品牌形象和市场竞争力，通过技术改造和市场推广，进一步巩固企业的市场地位。
（4）为投资者带来可观的回报，吸引更多的投资者参与到企业的发展中来。
金融项目建议书
金融项目建议书一、项目概述近年来，金融行业日益成为全球经济发展的重要支柱。
我国金融行业同样也在快速发展。
本项目旨在利用金融市场的优势，探索开展新型金融业务，为客户提供更为全面、更加智能的金融服务。
二、项目背景金融市场的快速发展，为更高效地满足社会发展和民生需要提供了先决条件。
与此同时，目前我国的金融服务水平亟待提升。
相比于其他发达国家，我国金融服务的“短板”显而易见。
因此我们经过多次调研，认为开展新型金融业务具有良好的发展前景。
三、项目目标本项目的目标是开展新型金融业务，提供优质金融服务，不断提升客户满意度。
四、项目建议为实现目标，我们提出以下几点建议：1. 引入创新金融模式结合当前市场形势，引入创新、高效的金融业务模式，如以互联网为基础的“智能金融”模式，将传统金融与信息科技相结合，实现智能化、在线化服务。
这将极大地提升客户使用的体验，提高服务效率。
2.提高金融服务水平通过建设强大的金融信息系统，不断拓展金融服务领域，实现多元化金融服务。
充分利用国内外多样化的金融工具，整合专业金融服务团队，不断加强技术上的研发和应用，努力实现更加高效和便捷的金融服务。
3.提升风险管理水平在项目的整个过程中，风险管理被认为是非常重要的环节。
通过严格的风险评估机制和风险预警机制，确保风险承受客户的最大化，鼓励合理的风险承受和选择，推进风险管理和控制的深度发展，从而为客户提供更可靠的金融服务。
五、收益与风险评估1. 收益本项目将为客户提供更加全面、智能的金融服务，进一步完善市场金融服务体系，为金融体系增加新的复合及激活因素，为广大客户创造新的资本流动机会，提高资本利用率，有望带来可观的经济效益。
2.风险评估本项目所涉及的投资和金融风险将受到一定程度的影响。
因此，我们建议制定一个科学、系统的风险控制与评估机制，以最小化风险，确保项目的长期稳定发展。
六、实施方案1. 创新服务渠道利用互联网技术，通过多样化的金融服务渠道，开展金融服务业务。
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2019
2019
2019
30.11.2019
金额 只数
2019 年
1424亿
61
2019年
2919亿 242
2019年预 测
4150亿
--------
据央行预测，2019年 短券发行规模呈快速增长 趋势，为2019年与2019年 两年发行规模之和
短期融资券成为众多企
年份
业短期融资的首选工具
2、股本权证
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债务融资
1、短期融资券 2、企业债券 3、金融机构次级
债
混合融资
1、可转换公司债 2、分离交易可转
债
其他结构性融资
1、住房抵押贷款 支持证券
2、资产支持证券
2
短期融资券——低成本融资的新渠道
短期融资券概念
短期融资券是指企业以短期融资为目
的，在银行间债券市场发行和交易，并约定 在一定期限内（一般企业最长不超过365天 ，证券公司不超过91天）还本付息的有价债 券。下文中所指短券为短期融资券简称。
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3
2019年各类债券品种发行情况（一）
短期融资券 242只 占46%
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项目 国债 企业债 金融债 央行票据 短期融资券 证券化资产 合计
发行期数(只) 33 51 75 96 242 24 521
4
2019年各类债券品种发行情况（二）
短期融资券 2919.5亿 占5%
项目
国债 企业债 金融债 央行票据 短期融资券 证券化资产
发行总额(亿 元)
8883.3 1015 8485.7 36492.7 2919.5 164.0387 57960.2387
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5
历年各种期限短券发行情况统计
期限
3月 6月 9月 1年 总计
数量 （单位：支）
发券数量
占比
7
2.01%
律师事务所
中央结算公司 评级机构
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13
人行关于短期融资券发行规模规定
根据2019年5月9日中国人民银行公布的《短期融资券管理 办法》，对短券的融资规模有如下要求：
发行规模：不超过公司净资产的40% 模拟负债率不高于70%
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发行短券的企业资质条件
中华人民共和国境内依法设立的企业法人 具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利
下表以2019年3月7日中国南玻集团股份有限公司发行的第二期八亿元的短 期融资券为参考对象，对短期融资券与贷款成本进行模拟比较：
（以中国人民银行最新公布贷款利率为准）
单位：万元
短券 期限 利率
贷款 利率
短券节省 利息费用
估算发行 财务顾
费用
问费
节约融资 成本
6个月 3.48% 9个月 3.68%
1年 3.799%
5.85% 6.39% 6.39%
1896 2168 2072
505
400
505
400
505
400
751 1023 927
注：本模拟方案具体数字仅作为发行企业参考 本比较方案还暂时未考虑银行贷款担保费用
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11
短券发行成本费用项目及费率
序号 1 2 3 4 5 6
项目
费用
财务顾问费（发行规模0.8%）
发行日 2019/02/27 2019/02/28 2019/02/8 2019/02/8 2019/01/29 2019/02/2 2019/01/1
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8
短期融资券融资所具备的五大优越性
降低融资成本
尤其对于融资规模较大的企业更加明显
拓宽融资渠道
提高融资效率 资金投向不限
提供除贷款、企业债券、上市等传统融资方式之外新 融资途径，分散企业单一融资渠道财务风险
7
近期发行短券公司举例
发行公司 中国保利集团公司 中国海运(集团)总公司 阳泉煤业 汉江水利水电有限公司 杭州中策橡胶有限公司 上海医药（集团）有限公司 江西铜业 ……
发行总额 年利率 债券期限 12亿元 3.78% 365天 20亿元 3.78% 365天 10亿元 3. 8529% 365天 3亿元 3. 92% 365天 3.6亿元 3. 92% 365天 8亿元 3. 85% 365天 10亿元 3. 799% 365天
发行额（单位：亿元）
发行额(亿)
占比
44
0.97%
20
5.75%
735.4
16.18%
42
12.07%
343.1
7.55%
279
80.17%
3422.4
348
100%
4544.9
75.30% 100%
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6
短期融资券发行规模趋势
金额 短券发行金额增加趋势
（亿）
3500 3000 2500 2000 1500 1000
短期融资券项目建议书
中融投资咨询有限公司
二OO七年四月
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1
我国证券市场的主要融资工具
企业融资渠道
内源融资
公司内部融通的资金,它主要由留存收益和折旧构成. 是指企业不断将自己的储蓄（主要 包括留存盈利、折旧和定额负债）转化为投资的过程
外源融资
间接融资 银行借款 直接融资
股本融资
1、股票（IPO、配 股、增发）
短券发行实行备案制，人行自受理之日起20个工作日 内，下达备案通知书，并核定发行融资券的最高余额
资金使用不需信息披露
树立企业信用形象
企业发行短券并到期偿还等一系列过程的顺利完成， 有效地为发行人树立信用形象，提升企业资信
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9Leabharlann 短券与银行贷款比较所具备的优越性
与银行贷款比较所具备的优越性
资金投向不限，不需信息披露 无须提供担保；（企业债、贷款等均需要担保） 与银行贷款相比，短券融资成本优势明显，从目前短券的 发行情况来看，其利率低于同期银行贷款的利率，不到银行同 期贷款基准利率的70%，即使与下浮10%的优惠贷款比较，短 券的利率水平仍有明显的优势。
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10
与银行贷款利率成本模拟比较
640万
承销商的承销费（发行规模0.5%）
400万
律师费 评级费
30万 25万
审计评估费
40万
登记公司发行登记费和兑付费
10万
以发行8亿规模计算,合计发行成本约 1145万
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短期融资券发行过程中各参与方
短券发行方
审批部门
（中国人民银行）
财务顾问
承销商
短期融资券发行项目
会计师事务所
流动性良好，具有较强的到期偿债能力
发行融资券募集的资金用于本企业生产经营 近三年没有违法和重大违规行为
近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形 具有健全的内部管理体系和募集资金使用偿付管理制度
中国人民银行规定的其他条件
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发行短期融资券基本流程