牙科行业研究报告

目录

第一部分行业概况 (2)

第二部分产业结构与竞争格局 (3)

2.1 种植牙竞争格局：国外品牌绝对优势，国产品牌值得期待.4

2.2 隐形矫正：牙齿正畸创新趋势，市场增长处于爆发期 (7)

2.3 牙科3D打印：生物3D有望最先进入商业应用的领域 (8)

2.4 器械耗材：制造与流通市场均客观，高端需求开始上涨 (9)

2.5 牙科连锁：增长迅速，竞争分散 (9)

2.6 互联网牙科医疗平台：细分领域丰富 (10)

第三部分影响行业的宏观因素 (12)

3.1 居民医疗支付能力提升 (12)

3.2 口腔医疗市场潜力巨大 (12)

3.3 优质牙医资源整体缺乏，驱动加快牙医培训步伐 (12)

3.4 口腔科盈利能力第二，医疗人员支出为各专科医院之最 (12)

3.5 市场充分认可，资本开始关注 (13)

一、行业概况

牙科可细分为修复科、正畸科、牙周科、儿童口腔科，口腔外科，口腔内科等。各种科室又有多种诊疗项目，市场规模大，技术和设备要求高。公开数据显示，我国每年的口腔诊疗人次约为2.5亿，人口庞大，随着我国城镇居民整体消费水平提升，牙科作为医疗健康的普及项目，消费增长潜力有待挖掘。

从产业链来说，口腔行业是属于市场化、成熟度和纵深程度非常高的垂直消费医疗，不仅有像通策医疗这样口腔服务为主业的上市公司，也有像拜博这种覆盖全国的大型口腔连锁医疗机构。另一方面，种植牙、隐形矫正、耗材器械，制造与流通市场均可观，而且高端需求有一定上涨，虽然国外品牌占据绝对的品牌和技术优势，但是国产品牌力量一直在蓄势待发，尤其是生物3D打印，有望最先进入商业应用领域。

二、产业结构与竞争格局

患者是口腔科最后总服务产品的接受者。按照价值传递距离患者的远近和上下游关系，可将口腔行业划分为服务层和技术层。服务层包括医院诊所，互联网平台；技术层包括器械耗材，种植牙，隐形矫正，3D打印等方面。

图：牙科产业相关产业链结构

在服务层，国内口腔医院民营化程度高，总体呈现服务精细化，连锁品牌化等特点，互联网平台逐渐成为客流汇聚的重要渠道，逐渐影响行业竞争格局。

在技术层，高附加值项目成为口腔科提高治疗质量和盈利水平的重要方向，国产品牌崛起铸造行业新的爆发点。

图：牙科产业链公司

（一）种植牙竞争格局：国外品牌占据绝对优势，国产品牌崛起值得期待种植牙技术由人工牙根，基台，烤瓷牙三部分组成，其中人工牙根是最有技术含量的部分。人工牙根是植入到牙槽谷内的部分，一般由纯钛制成，生物相容性极佳，可以和牙槽骨建立长期牢固的骨性结合。经验丰富的医生利用成熟的种植牙技术才能保证位置合适，长期稳定。基台连接人工牙根和烤瓷牙冠，由计算机辅助设计、加工技术带来精密加工个性化，以及材料的丰富化成为趋势。烤瓷牙是种植牙行使咬合功能的部分，目前分为金属烤瓷牙和二氧化锆全瓷牙，后者的在生物相容性，美观性和强度上均有更出色的表现。

目前国产品牌由于临床经验和技术的限制，在国内市场不是主流。位于顶端的技术驱动型公司依托技术和临床经验优势，逐渐以全方位牙齿种植方案解决商为发展方向。

表：国内常见种植牙系统及其技术优势

Bicon美国百康种植牙系统1.种植体鳍形设计

2.1.5"锥形锁种植体-基台连接方式

3.种植体斜肩式设计

4.一体化基台冠

5.新一代Ceramage聚台瓷

30年

straumannn瑞士ITI Bonefit 1.使用纯钛材料

2.标准化无创外科种植技术

3.非埋置式设计，无需二次手术

4.种植体种类繁多，适应性高

41年

Friatec德国Ankyios 1.摩尔斯锥度设计

2.柱状根型种植体，光滑颈部边缘，表

面二氧化铝喷砂处理

29年

Friatec德国Frialit-2 1.内置六面体旋转结构

2.等离子钛喷涂和羟基磷灰石涂层处理

种植体

20年

Anthogyr法国Axiom

1.双向磷酸钙外表喷砂和酸蚀处理技术

2.完整的操作器械，精细器械加工制

35年Osstem韩国SS、GS、US

1.一次手术法非埋入式植牙

2.三刃切割

18年

3.适合亚洲人骨质及结构的工程设计

Nobef瑞典Branemark

1.基于骨结合理论，成功率下颚为91%，

上额为81%，临床验证广泛

50年Bioment美国3i

1.SLA喷砂酸蚀减除法表面处理工艺

2.双重酸处理表面

3.Quickseat内连接设计

4.宽颈种植体

5.纳米级磷酸钙晶体的沉积处理

28年

图：全球及中国种植牙市场份额

瑞士士卓曼（staumann），美国丹纳赫(Danaher)，美国登士柏（dentsply）捷迈邦美（zimmerbiomet）汉瑞祥（henryschein）主导了世界范围70%的市场。而在亚洲地区，韩国奥齿泰有着价格和地域优势，占据了大量市场份额，2014年丹纳赫以22亿美元收购了Nobelbiocare，成为世界上最大的牙科植入物制造商。

（二）隐形矫正：牙齿正畸创新趋势，市场增长处于爆发期

传统的牙齿矫正美观性差，难于清洁，口腔异物感强。而隐形矫正通过个性化的透明可摘带的无托槽隐形矫治器矫正牙齿，美观舒适，易于清洁。据统计，我国2014-2015年隐形正畸病例量分别为3.5万例和5.8万例，增长幅度为61%，市场处于高速增长期。但目前隐形正畸占比只占15%，市场尚待教育和开发。由于隐形矫治器价格往往比传统矫治器高50-100%，在2万-6万不等。隐形矫正会随着消费水平升级吸引更多的消费者。

表：牙科矫正方法的优劣对比

矫正方法操作过程矫正时间优点缺点

隐形矫正通过透明的可自行

摘带的无托槽隐形

矫治器矫正

12-24个月

1.美观舒适

2.易于清洁

3.可通过三维建

模仿真预测

价格偏高，国外品牌

在4万-6万元不等

舌侧正畸将矫治器安装于牙

齿内侧面进行矫正

24个月

1.美观，外观完全

无痕

2.牵引力较好

1.价格最贵

2.难于清洁

3.口腔异物感较强

陶瓷托槽矫正通过陶瓷托槽就钢

丝装置矫正

24个月

1.托槽隐藏性较

好

2.刺激性及清洁

性比舌侧正畸好

1.托槽几乎透明，具

有一定隐藏性

2.刺激口腔

3.价格较便宜

钢丝托槽矫正通过金属托槽及钢

丝装置矫正

24个月

1.价格低廉

2.牵引力好

1.价格最便宜

2.清洁性较差

目前在隐形矫正领域国外品牌引领趋势，国内品牌后来居上。美国隐适美AlignTechnology是行业的领先者，国内时代时代天使，上海正雅等公司在软件设计生物力学等方面持续投入，在临床效果上已经开始和国外品牌追平。

图：国内隐形矫正器市场份额