工程机械行业分析

工程机械行业分析

工程机械行业作为装备制造业的重要组成部分，经历了从无到有、由弱到强的发展过程，经过 多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系。铸就了一批像中联重科、徐工这样的国内外知名企业，产品性能达到国际先进水平，可与外资、合资等国际知名品牌相抗衡。 十五 期间 我国工程机械行业年均增长率超过 ；出口额从 年的 亿美元增长到 年的 亿美元； 年前，国外品牌占领了我国工程机械一些主要机型的大部分市场，如今我国工程机械产品不但把国外品牌挤出我国市场，基本占领了除挖掘机以外的所有市场，而且产品出口到欧美等工程机械强国。

一、行业概况

、基本知识

工程机械是指土石方工程、交通建设工程、建筑工程、水利电力工程、矿山建设以及流动式起重装卸作业等所需的机械装备，工程机械行业子行业主要可分为挖掘机、起重机、混凝土机械、路面与压实机械、装载机、叉车、推土机、桩工机械等，其中路面与压实机械、桩工机械、高空作业车市场规模较小。 年全球市场份额为 亿美金左右，最大的卡特彼勒占据 。该产业的特征是，技术进步缓慢，后发国家依靠快速的学习曲线，通过提升质量、降低成本，获得后发优势。

、下游需求及行业格局分析

挖掘机：产品细分为小挖、中挖、大挖，工程机械领域皇冠上的明珠，

技术难度最高，利润最大的子行业。斗山、小松、现代、日立、卡特彼勒等公司占据 左右的份额，国内品牌进口替代日益增强，小挖方面玉柴、山河智能领先，中高吨位柳工、三一居前，厦工也在积极进入，但整体上产品国产化率不高，利润率受限。国内厂商发展很快，三一已经形成了完整系列的产品。 年 月，出口 台，进口均价 万美元，出口均价

万美元，出口均价比进口均价高的原因是进口大多数为进口二手设备，而出口新设备。

叉车：产品细分为电动叉车、内燃叉车、集装箱叉车，下游需求较为分散，作为物料搬运主要工具，在工业企业生产中应用广泛。国产品牌占领中低端市场，外资企业林德、 等控制高端。目前行业集中度高，合力、杭叉合计市场占有率超过 ，但是进入门槛低，很多企业通过组装进行叉车生产，未来行业竞争格局可能恶化，柳工、龙工、江淮、福田、中国重汽、中联、山推、厦工股份、山河纷纷进入，产能将出现过剩。目前中国叉车全球产量占比约为 ，出口占总产能的 ， 年出口复合增速为 。 年 月出口 辆，出口均价 万美元。

、行业特点

产品层次复杂，结构庞大、呈现系列化

变形产品多、零部件多、装配关系复杂

制造工艺齐全、过程复杂

一般都具有 、 ，并且应用情况较好

产品设计与生产过程容易脱节

主要工程机械的不同终端市场份额

二、行业现状（国内）

从 年开始，工程机械行业一直保持非常快的出口增速， 年工程机械行业首次实现贸易顺差，顺差额达约 亿美元， 年工程机械产品全面进入了海外市场，全年同比增长 ，贸易顺差更是扩大到 亿美元。

亚洲、欧洲和美国是我国机械产品出口主要地区，分别占比 、 和 。欧美经济增速放缓，已经导致对我国机械产品需求的减弱。前两年我国工程机械新增出口量主要来自俄罗斯、沙特等产油国和原材料国家，俄罗斯目前国内需求下滑厉害，我国对该地区的出口收到很大影响。

中国工程机械产品价格平均只有国外同类产品的 左右，因此，具有明显的价格优势。尤其是对于东南亚、非洲、中东等新兴市场，中国产品逐渐显现出很强的国际竞争力。

中国工程机械进出口额

年 月我国工程机械分产品出口额增长率

我国各工程机械产品产量占全球的比例 全球工程机械市场构成

年 月我国工程机械主要产品进出口量值表

（一）叉车

随着国内叉车市场竞争的日益激烈， 本土叉车生产商加大对海外市场的投入力度， 年 － 月叉车（主机）出口量增长了 ，高于进口量 个百分点。据不完全统计，出口的叉车（主机）绝大多数是手动叉车，数量约占全球手动叉车市场的一半。手动叉车出口市场，目前是国内本土的以浙江如意、虎力等为代表的民营企业为主。手动叉车技术含量最低，价格便宜，一台叉车 元不到， 年国内一年出口量就达 多万台。

（二）铲土运输机械

在出口的推土机主机中，绝大多数为小功率的履带推土机。功率大于

（ ）的履带推土机共进口 台，比上年同期减少 台，平均价格比上年同期大幅度下降。由于中国生产的推土机与美国和日本的产品相比具有非常大的价格优势（只相当于国外同类产品价格的 以下） ，中国的推土机出口大幅度增长，在国际市场尤其是发展中国家市场具有很大的竞争优势。

在出口的装载机主机中，绝大多数为前铲装载机，上部能 度旋转的机械铲、装载机进口和出口较少。据海关统计， 年 － 月我国出口的前铲装载机价格低廉， 仅是进口的 。我国生产的前铲装载机主要出口安哥拉、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦等国家。

在出口的铲运机主机中，主要是斗容量不超过 立方米的铲运机，出

口市场主要以发展中国家为主，如越南、秘鲁、智利、亚美尼亚、伊朗、刚果等。

在出口的平地机主机中，主要是功率小于 （ ）的主机。我国生产的平地机主要销往日本、土耳其、爱沙尼亚等国家。国内市场对巴西、日本、加拿大生产的平地机产品情有独钟。比较出口产品平均单价，今年一季度我国出口的平地机产品平均价格约为 万美元，与上年同期相比有小幅下降。

（三）压实机械

今年一季度我国压路机行业出口业绩显著增长， 主机出口量和出口额分别比去年同期增加了 倍、 倍。出口的产品中主要以机械驱动产品为主，而全液压振动压路机产品出口量较小。年出口量只有几百台，以小吨位、低档次产品居多。进口的压路机主要来自德国、瑞典、日本。

（四）混凝土机械

我国混凝土或砂浆混合机器出口市场比较成熟。 一季度混凝土或砂浆混合机器出口继续增加， － 月共出口 台，出口创汇 万美元。出口产品平均单价大幅度上涨，出口量虽只增加了 ，但出口创汇却增加了 。从出口产品走向来看，我国出口的混凝土机械 左右销往美国， 左右销往英国， 销往意大利， 销往澳大利亚， 销往其它国家。

工程机械出口地区分布：