K3出库单、入库单 单据设置
某公司金蝶K3流程操作指导书
某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
关于金蝶K3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
K3仓库操作手册
K3仓库操作手册
1. 外购物料入库退库流程
入库单一般是根据采购订单来生成的，要是有下采购订单，可以找到对应的采购订单下载推生成入库单，这样可以减少重复录入的数据，要是没有采购订单，可以直接录入外购入库单。
要是入库单要退回给供应商，做外购入库单的红字单据。
入库单在系统里的位置，双击打开外购入库单，如下图：
打开后就显示入库单的主界面：如下图
单
其中黄色的空栏是必须录入的，首先选择供应商字段，把鼠标点中供应商字段，然后按“F7”系统会弹出系统里面已经录入的所有供应商的名称，我们选择对应的供应商双击就可以了。
然后选择当前入库的日期。
在下面的物料编码这一字段按“F7”会弹出系统里面已经录入的所有物料的资料，我们可以按名称、规格型号等字段来搜索，打到对应的
物料双击后，就会引入到外购入库单上面去了，要是入库的是面料、原材料等还要填入批号，。
金蝶K3 ERP系统单据套打设置说明
金蝶K3 ERP系统单据套打设置说明
适用范围：金蝶K3系统供应链系统单据套打（自定义套打模板）的设置。
第一步，打开一张单据，如外购入库单（每次设置只限一个用户的一种单据类型）。
第二步，在文件菜单中选套打设置（注意：应选勾选“使用套打”，方可使用该功能）。
第三步，选注册套打单据选项卡（1），再选自动搜索（2），再在弹出的资源管理器中选择k3td文件夹（3），然后按确定添加全部单据模板，系统提示注册成功XX个单据模板。
第四步，返回打印选项，在套打单据中选对应的模板，分录数选10条，确认超出页边距时警告、每条记录多张时改变颜色没有被选中（如图所示），然后点击确定退出。
第五步，选菜单中的打印设置，纸张大小选K3TD（所用纸张为241套打纸2等份，含齿孔的尺寸为24*14CM），来源选牵引送纸，纵向，上下左右都是0。
第六步，在上面的窗口中继续选打印机（1），点属性（2），纸张/质量中确认是牵引送纸（3），点高级（4），确认纸张规格是K3TD（5）。
然后选确定全部退出，即完成了套打设置。
第七步，打印预览或直接打印单据即可。
预览效果如下：
特别说明：
1、每次设置只限一个用户的一种单据类型。
如其他单据类型或其他用户的打印设置有问题，均可按此方法进行设置后即可完成套打设置后，再进行打印。
2、设置前，需先在打印机和传真中设置服务器属性，添加纸张类型，如我们所使用的241二等份纸张的大小为240*140CM，保存格式为K3TD。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
K3系统仓库操作手册簿
K3系统仓库操作手册市仁凯信息科技输出文档编制：版本：日期：目录目录 (1)一.原材料收料，入库，退料作业 (2)二.生产领料,退料作业 (9)三.产品入库作业 (12)四.销售发货，出库，退货作业 (13)五.其它出，入库作业 (16)六.库存相关报表查询 (19)一.原材料收料，入库，退料作业1．收料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，双击进入过滤界面“名称”选“单据编号“比较关系”选“等于”“数值”输入“采购订单号”点“确定”2．点“下推”中的“生成收料通知单”1．选取供应商有送货的物料3．点“生成”2．外购入库单，退料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗，双击进入过滤界面品管判定合格做外购入库单4．按F7选择仓库5．核对数量6．点保存，审1．筛选过滤条件2．点确定备注：此界面可以查询收料通知单，也可双击打开单据进行修改进料判定NG 做退料通知单1．选取所需物料2．点“下推”中的“生成外购入库”3．点“生成”4．输入“收料仓库”5．核对“实收数量”6．选取“保管”7．选取“验收”8．点“保存”，“审核”3.退料通知单查询选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗，双击进入过滤界面,筛选出条件点确认可进入查询界面 4.外购入库单维护/及已入库的物料退货料1．选取退货物2.选取”下推”中的”生成退料通知单”3.点”生成”4.核对”数量”5.点”保存”,审核选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖外购入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面以上两条路径进入的查询画面是一样的筛选条件点排序点添加按”日期”排序点确定此界面可查询相应的外购入库单,需要修改亦可双击点开单据反审核进行修改1.已入库的物料需退货,若有采购订单选相应的外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量不小于退货数量的外购入库单2.点”下推”中的”生成外购入库”3.点”生成”5.选择退料4.修改实退数量 6.点”保存””审核”二.生产领料,退料作业1.新增领料单作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面2.生产退料作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面1.源单类型选”生产任务单”2.输入”生产任务单3.选择”发料仓库”4.修改实发数量5.选取相应的”领料”,”发料”6.点保存,审核1.”名称”处选”生产任务单号”2.”比较关系”选”等于”“数值”输入”生产任务单号”点排序添加物料长代码排序,点确定2.点”下推”中的”生成生产领料1.选取要退的物料此界面也可以查询相应的领料单,也可以点查到相关联的单据,亦可点击单据反审进行修改备注:所有能对单的生产物料退料都按此方式,原材料不良或工单退料,只是退料仓库选取不一样3.点”生成 “4.选取要退料的仓库5.修改退料数6.选相应的”领料”及”发料”人6.点保存,审核三.产品入库作业1.产品入库新增选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-新增〗，双击进入界面2.产品入库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-维护〗，双击进入界面1.选”生产任务单”2.输入”生产任务单号”3.选取收货仓库4.核对实收数量5.选取相应的”验收”及”保管”人员6.点”保存””审核”选取要查询的条件,点确定进入此界面可以引出数据,也可以点开单据进行修改四.销售发货，出库，退货作业1.销售出库单新增选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库单-新增〗，双击进入界面2.销售退货作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库单-维护〗，双击进入过滤界面1.可选销售订单/或发货通知单2.输入销售订单号或发货通知单号4.输入实际出库数量3.输入发货仓库5.按F7选取相应的”发货”人6.按F7选相应的”保管”人7.点保存,审核1.可按如图筛选条件2.点确定4.点生成销售出库单3.可选最近一笔数量不小于退货数量的销售出库单5.点生成8.点保存,审核6.选取要退货的仓库7.修改实退数量五.其它出，入库作业1.其它出库作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-新增〗，双击进入界面2，其他出库单查询1.选取相应的领料部门2.选取发料仓库3.输入产品代码,按”Enter”键4．输入领料数量5．选取相应的“领料”及“发货”人6．点保存，审核选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-维护〗，双击进入过滤界面此界面可打开单据进行反审核修改，或数据引出3.其他入库新增作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-新增〗，双击进入界面筛选好条件，点确定进入4．其他入库单查询选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-维护〗，双击进入过滤界面1.选取相应的部门或供应商2.选取相应的”收货仓库”3.输入产品代码,按”Enter ”键 4．输入数量5．选取相应的“验收”与“保管”人6．点保存，审核选取所要查询的过滤条件，点确定进入此界面可打开单据进行反审核修改，或数据引出六.库存相关报表查询1．物料收发明细表物料收发明细表，是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。
03金蝶K3仓库操作规程
库存管理操作规程编 号 SYS-MG-2017-001 编制部门 行政管理部 页 码 共9 页 第 1 页目录1.1 仓存业务处理 ................................................................................................................................. 2 1.1.1 仓库业务处理 ......................................................................................................................... 2 1.1.1.1 产品入库出库流程 ................................................................................................................. 2 1.1.1.2 仓库调拨流程 ......................................................................................................................... 3 1.1.1.3 仓库盘点流程 . (4)公布范围公布至：公司各部门首次发布日期实施日期制订 温丹审核批准库存管理操作规程编号SYS-MG-2017-001 编制部门行政管理部页码共9 页第 2 页1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
K3系统参数设置说明及参考设置方案
系统参数设置参考1.1.1 供应链整体选项单击〖系统设置〗→〖供应链整体选项〗，系统转入选项设置的显示界面。
在该界面中，显示了供应链系统整体都要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。
每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。
将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。
对于供应链整体选项进行逐一说明。
✓审核人与制单人可为同一人本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。
若选中，表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。
系统默认为选中。
✓使用双计量单位是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。
如果选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。
常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用.需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。
✓基础资料录入与显示采用短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以本身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”；短代码则是指基础资料代码只显示本身代码，即“0021”。
该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。
系统默认为不选中。
✓打印（打印预览）前自动保存单据如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能，系统默认为不选中。
✓数量合计栏显示纯数量合计用户要按企业物料的性质来决定是否选择该选项：在同一张单据录入和显示的物料可能因为性质的不同而采用不同的计量处理，所以合计这些物料的数量是没有意义的，此时就不应选中该选项；而有的企业物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的统计需要。
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。
外购入库退货单：使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增（默认蓝字）→领料部门(输入)→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。
委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单"）→（开始编辑单据）→发料仓库(填“9”)→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6。
其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库—新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间)→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
K3出库单、入库单 单据设置
金蝶K3 设置入库单、出库单格式
△开始→程序→K3金蝶创新管理平台→金蝶K3工具→客户端工具包
△辅助工具→单据自定义→选择相应
的帐套→打开→出现右方图→选择要
修改的票据→确定
选择要修改的字段→下图
尤为重要的是属性设置里面的设置可见性标签（右图）里面的选项控制着这个单据的重要信息，该单据里面要显示、必须填写的及不需要的内容全在这个属性设置里面体现。
还可以在上个界面里修改字段的位置。
这里设置完后，还要在客户端里打开相应的账
套单据（如供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单
→选项（上面的菜单）→单据体设置（最下面）→在打
开的界面里勾选需要的选项及设置列宽。
金蝶k3套打格式设置图文教程(凭证和供应链单据)
金蝶k3套打格式设置一供应链单据套打设置进入客户端工具包单据套打工具——供应链单据套打登陆进入（必须具备套打格式的设置权限，设置方法见最后备注1图）2、套打设计器——打开（不要新建，直接打开k3自带的格式作为模板，更方便）自带套打格式地址：(软件安装目录下：在桌面上选中K3图标，属性----打开所在文件夹) C:\Program Files\Kingdee\K3ERP打开一个“销售出库单”（以此为例，其他类似）工具比较简单，一般常用箭头、直线、方框在“销售出库单”标题处点击“对象属性”属性内，可以设置相关信息，一般销售出库单用针式打印机打印，所以“线性”可以选择“点状虚线”，“粗细”改为“细线”，省时又节省色带。
“文本内容”——“固定文本”固定文本是不会改变的文字，写什么显示什么。
“活动文本”——打钩这里会依据表格内的字段，来从数据库中提取数据，并显示。
（有些人不理解。
仔细体会吧）数字信息，比如“销售单价”是可以按需要选择“数字格式的”。
调整格式格子太宽了，把格子变窄，发现不能向上拉动，只能向下拉。
这是因为固定文本这些字太宽了，还有旁边的这好多的竖线太宽，必须先缩短这些字和竖线之后，才能把线上拉。
切记！缩短文字和竖线，如图（我做个样子缩了一个，你们要把这一行所有的缩短才能上拉）做好格式后，保存或者另保存格式，记得保存好，免得下次丢了又找不到了。
剩下的就是进入“销售订单”的“维护”进行“使用套打”——“套打注册”——选中套打了。
打开单据，文件---勾选使用套打。
在文件菜单下打开套打设置在套打设置，选择注册套打文件---点击自动搜索或者浏览。
设置完成后，应用，确定。
二财务凭证套打设置在财务会计---凭证查询，过滤出要打印的凭证，在凭证下勾选使用套打在工具下---选择套打设置选择打印模板需要根据套打纸的类型来选择套打模板。
如果没有对应打印模板需要先引入套打模板，然后再选择。
引入套打模板偏移量调整：往右调整需要在水平偏移出录入正数，往下偏移的需要在垂直偏移处录入正数（右正左负，下正上负）。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
K3物流操作流程
1、采购原材料入库：点击“供应链”点击点击然后选择“新增入库单”，然后录入相关信息金额输入发票的不含税金额，收货仓库，日期改成会计核算日期，录入保管员及验收人，保存并审核2、生成凭证：点击然后点击再点击在选择“外购入库单直接生成”点击“重设”在弹出的对话框选择“确定”然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证生成正确后点击“确定”并退出本页面3、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到要做完的那张凭证进行修改，改成和手工凭证一样的会计凭证（注：借方：原材料看是不是和手工凭证的金额及数量一致在修改第二行会计分录借：应交税费—增值税—进项税（金额来源来自增值税发票的税金一栏）贷：应付账款—某供应商）1、销售产成品编制销售发票：点击供应链点击点击点击然后录入相关信息，销售客户，金额输入发票的不含税金额，再核对税金和价税合计，日期改成会计核算日期，录入业务员等，保存并审核2、销售发票下推销售出库单：点击“销售发票- 查询”然后“确定”在“销售发票序时簿”里找到刚才编制的发票单机选中后点击在下拉菜单中选择“生成销售出库单”在弹出窗口选择并在弹出的“销售出库单”中，将单据日期进行修改，录入“发货仓库”录入相关人员（报关员等）录入完整后点击“保存”并“审核”。
完成此项工作后关闭窗口“在发票序时簿”中选中刚才编辑的发票在选择然后系统会提示勾稽成功。
3、生成凭证：点击然后点击再点击在选择“”点击“重设”在弹出的对话框选择“确定”然后选中你要生成凭证的单据然后选择点击生成凭证生成正确后点击“确定”并退出本页面。
4、凭证修改：还在“存货核算”里点击“凭证管理”再点击点击“确定”找到刚才做完的那张凭证将摘要修改一下在摘要里录入销售客户和数量并核对一下会计科目，数量，金额无误后点击“保存”。
K3四种单据的编制流程
引用巧妙使用四种单据-收料单、领料单、入库单、出库单说起收料单、领料单、入库单、出库单大家都不会陌生。
有的人也许会说这四种单天天见那有什么妙法？到底有没有妙法，让我来细细说来。
请不要小看这四种小单，它们的作用可大了，现在，让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的妙用当我们与供应商（供应商就是卖材料或商品给我们的厂家）购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
税法规定：1、工业生产企业购进货物，必须在购进的货物验收入后，才能申报抵扣进项税额，没有到达企业或尚未验收入库的不得作为当期进项税额抵扣。
2、商业企业购进货物必须在购进的货物物验收入和付款后，才能申报抵扣进项税额，尚未付款或尚未开出承兑汇票的，不得作为当期进项税额抵扣；报税时应带上要附一张收料单。
这两种类型的企业，都规定了材料或商品必须验收入库，也就是说，如果没有验收入库的收料单，当月购入的进项税额当月不能抵扣，也就是说不能报税，这样这话，我们的进项税额就是减少，那根据应交增值税=销项税额—进项税额的公式来看，当月的销项税额如果不变的情况下，进项税额减少，那就意味着当月的应交增值税就为增加。
所以我们在认证进项税额时，一定要记住，要附一张收料单，千万别把收料单忘了或漏了。
如果这样的话，那问题就大了。
当税务局人员在查账的时候，如果发现进项税额发票没有附收料单的话，就算是已经报税，甚至报税成功，也会被进项税额转出，补交增值税。
领料单的妙用车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。
k3销售出库单_k3怎么做销售出库单_k3销售出库单在哪里_销售出库单模板
【需求描述：】客户希望系统根据销售出库单自动生成销售发票，具体要求如下：红字与蓝字出库分别下推。
下推时一个客户每天分别生成一张发票。
发票日期与销售出库日期保持一致，应收日期更新为发票日期+应收管控中账期，其中账期数据来源于客户基础资料。
购货单位包含样品的，不需要下推发票。
外贸的默认生成发票为外币（美元），如有其它外币的情况，由人工去修改个别发票。
生成的销售发票要保持关联关系，即销售发票要有源单销售出库单信息和订单信息。
【解决方案：】因为销售发票涉及数据比较多，保存时系统需要往应收应付往来表、销售发票表、客户信用表、反写销售出库及销售订单等相关表写数据。
如果直接SQL写数据库，会比较麻烦，数据不一致可能导致结不了帐，所以决定使用K3系统组件生成发票，外挂主控台实现，程序主界面如题图，客户查询出相关数据，勾选需要生产发票的客户销售出库单，点击生成即可。
金蝶k3中销售出库单环节提示当前期间已关帐应该怎么程序主要使用了K3MBillsPackage和K3Bills组件，下面就这两个组件的主要方法做简单介绍。
K3MBillsPackage主要业务介绍clsReadPackage.GetBillTemplatePackage函数功能：加载并构造单据模版数据包，具体处理逻辑如下：读取单据事务类型模版数据并构造数据包填充到单据数据包的事务类型信息包中读取单据头模版数据并构造数据包填充到单据数据包的单据头信息包中读取单据体模版数据并构造数据包填充到单据数据包的单据体信息包中额外附加特殊操作需要的其他隐藏字段的数据包信息clsReadPackage.GetDataPackage函数功能：加载制定单据的业务数据并进行打包，具体处理逻辑如下：根据指定单据的模版结构和读取条件拼接SQL获得单据头数据，拼接SQL的时候已经根据字段的属性对需要扩展取数的字段进行了关联处理（比如资料属性类字段的取数）根据指定单据的模版结构和读取条件拼接SQL获得单据体数据，拼接SQL的时候已经根据字段的属性对需要扩展取数的字段进行了关联处理（比如资料属性类字段的取数）对单据数据包中的数据执行计算类型的Action金蝶k3销售出库单不能记账K3Bills主要业务介绍clsBillPackage.cls的SaveBill是保存单据数据方法，具体处理逻辑如下：更新单据保存数据包中的整体性属性值和参数设置值根据单据数据包调用GetBillSQL获取单据更新SQL根据单据头数据包数据拼接单据头更新SQL循环单据体数据包，比较单据老的备份数据包拼接要删除的单据分录的删除SQL根据分录的修改方式和单据分录字段的修改内容拼接单据分录的UPDATE个功能新SQL或INSERT插入SQL（单据变更保存使用UPDATE,普通新增修改保存使用INSERT）处理单据编号后调用中间层BillDataAccess.SaveData的SaveBillEx方法完成单据保存SaveData.cls的SaveBillEx方法是单据保存中间层服务函数，具体处理逻辑如下：解析单据整体属性和参数设置分配单据内码如果是单据修改则先以删除的方式调用反写接口还原单据关联反写数据分支处理订单变更保存，完成订单变更的数据检查，单据更新和关联数据更新如果是普通修改保存则单独分支处理如果是库存单据修改则根据库存更新实际判断处理库存的反向更新调用信用更新接口，还原信用数据执行单据更新SQL完成相关数据的同步更新调用反写接口完成新的关联反写如果是库存单据调用库存更新接口使用新的数据更新库存更新其他相关数据更新信用数据检查信用调用二次开发接口金蝶k3仓存管理的销售出库单进去以后不显示单价和回复K或K3，查看更多金蝶二次开发解决方案...金蝶k3保存销售出库单的时候出现金蝶k3点击销售出库单的时候出现以下问题?====与人分享====如果你觉得不错或有点价值，请点击右上角“…”图标，选择『发送给朋友』或『分享到朋友圈』。
K3系统仓库操作手册
K3系统仓库操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档编制：版本：日期：目录目录 (2)一.原材料收料，入库，退料作业 (3)二.生产领料,退料作业 (9)三.产品入库作业 (12)四.销售发货，出库，退货作业 (13)五.其它出，入库作业 (16)六.库存相关报表查询 (19)一.原材料收料，入库，退料作业1．收料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购订单〗→〖采购订单维护〗，双击进入过滤界面点“确定”2．点“下推”中的“生成收料通知单”1．选取供应商有送货的物料3．点“生成”2．外购入库单，退料通知单新增进入主控台后，选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖收料通知〗→〖收料通知维护〗，双击进入过滤界面4．按F7选择仓库5．核对数量6．点保存，审1．筛选过滤条件2．点确定品管判定合格做外购入库单备注：此界面可以查询收料通知单，也可双击打开单据进行修改1．选取所需物料2．点“下推”中的“生成外购入库”3．点“生成”8．点“保存”，“审核”进料判定NG 做退料通知单3.退料通知单查询选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖退料通知〗→〖退料通知单维护〗，双击进入过滤界面,筛选出条件点确认可进入查询界面1．选取退货物2.选取”下推”中的”生成退料通知单”3.点”生成”4.核对”数量”5.点”保存”,审核4.外购入库单维护/及已入库的物料退货料选择〖供应链〗→〖采购管理〗→〖外购入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面 选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖外购入库单-维护〗，双击进入过滤界面 以上两条路径进入的查询画面是一样的筛选条件点确定点排序点添加按”日期”排序此界面可查询相应的外购入库单,需要修改亦可双击点开单据反审核进行修改1.已入库的物料需退货,若有采购订单选相应的外购入库单,如不知道采购订单号,可选最近一笔入库单且数量不小于退货数量的外购入库单2.点”下推”中的”生成外购入库”3.点”生成”5.选择退料4.修改实退数量 6.点”保存””审核”二. 生产领料,退料作业 1.新增领料单作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面2.生产退料作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖生产领料-新增〗，双击进入界面1.源单类型选”生产任务单”2.输入”生产任务单3.选择”发料仓库”4.修改实发数量5.选取相应的”领料”,”发料”6.点保存,审核此界面也可以查询相应的领料单,也可以点查到相关联的单据,亦可点击单据反审进行修改点排序添加物料长代码排序,1.选取要退的物料2.点”下推”中的”生成生产领料备注:所有能对单的生产物料退料都按此方式,原材料不良或工单退料,只是退料仓库选取不一样3.点”生成 “4.选取要退料的仓库5.修改退料数6.选相应的”领料”及”发料”人6.点保存,审核三. 产品入库作业1.产品入库新增选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-新增〗，双击进入界面2.产品入库单查询1.选”生产任务单”2.输入”生产任务单号”3.选取收货仓库4.核对实收数量5.选取相应的”验收”及”保管”人员6.点”保存””审核”选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖产品入库-维护〗，双击进入界面此界面可以引出数据,也可以点开单据进行修改四. 销售发货，出库，退货作业1.销售出库单新增选取要查询的条件,点确定进入选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售出库〗→〖销售出库单-新增〗，双击进入界面2.销售退货作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖销售出库单-维护〗，双击进入过滤界面4.输入实际出库数量5.按F7选取相应的”发货”人6.按F7选相应的”保管”人1.可按如图筛选条件2.点确定4.点生成销售出库单3.可选最近一笔数量不小于退货数量的销售出库单5.点生成8.点保存,审核7.修改实退数量五. 其它出，入库作业1.其它出库作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-新增〗，双击进入界面2，其他出库单查询1.选取相应的领料部门3.输入产品代码,按”Enter ”键 4．输入领料数量5．选取相应的“领料”及“发货”人6．点保存，审核选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖领料发货〗→〖其他出库-维护〗，双击进入过滤界面3.其他入库新增作业选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-新增〗，双击进入界面4．其他入库单查询1.选取相应的部门或供应商3.输入产品代码,按”Enter ”键 4．输入数量5．选取相应的“验收”与“保管”人6．点保存，审核选择〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖其他入库-维护〗，双击进入过滤界面此界面可打开单据进行反审核修改，或数据引出六. 库存相关报表查询1．物料收发明细表物料收发明细表，是统计各仓库存货的明细收发存情况的报表，也是最常用的报表之一。
浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置
浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置浅谈金蝶K3单据流转中的自定义项设置在实施中，客户很多的需求，我们是要通过自定义项解决的。
而金蝶K3单据较用友u8灵活，这一点是我比较欣赏的。
案例1、客户走的是采购订单->收料通知单->外购入库单->采购发票，客户要求在收料通知单、外购入库单、采购发票等单据中显示供应商的送货单号，并在业务流转中，下推单据时自动带出。
解析：因为上述单据字段都是单据体字段，可以在《单据自定义》程序设置：(1)、直接为各相应业务单据增加“供应商送货单号”字段，(2)、外购入库单：选择属性->“供应商送货单号”字段->高级->选单来源定义：《收料通知单》的“供应商送货单号”；(3)、采购发票：原操作方式亦同。
案例2、客户为OEM加工商，在由通过生产任务单下推（上拉）生成产品入库单或者生产领料单时，要求软件自动带出“销售订单号”。
解析：因为生产任务单是单据头型单据，在金蝶K3中，目前《单据自定义》程序中无法实现单据头字段向单据体字段的流转，故：(1)、触发器解决，但是要在单据保存之后再次打开才显示。
(2)、修改数据库单据模板表，单据相应的记录解决，此方法可以现在单据直接上拉下推时，就在单据界面显示字段信息，这样更直观，所以客户接受第二种解决方式。
案例3、客户采购、委外，要求在采购订单显示物料相应的品质、包装要求信息，以提供给供应商，相应的物料的品质、包装要求在一定时期内通常不会变，但有常例外。
解析：(1)、在物料上新增相应字段，如品质要求、包装要求。
(2)、在《采购订单》上新增相应字段。
(3)、因为客户要求采购订单上的字段来源于物料对应的字段，但可供修改，所以不能简单地在单据自定义中通过“分录已有基础资料属性”来设置，要实现客户的需求，可以参照案例2解决。
案例4、客户非常规很委外业务很多，比如客户直接在委外商处直购材料加工时，不愿意走采购订单->外购入库单->采购发票，委外任务单->委外加工发出之类的流程，一直要求走采购订单->委外加工发出的流程。
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金蝶K3 设置入库单、出库单格式
△开始→程序→K3金蝶创新管理平台→金蝶K3工具→客户端工具包
△辅助工具→单据自定义→选择相应
的帐套→打开→出现右方图→选择要
修改的票据→确定
选择要修改的字段→下图
尤为重要的是属性设置里面的设置可见性标签（右图）里面的选项控制着这个单据的重要信息，该单据里面要显示、必须填写的及不需要的内容全在这个属性设置里面体现。
还可以在上个界面里修改字段的位置。
这里设置完后，还要在客户端里打开相应的账
套单据（如供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单
→选项（上面的菜单）→单据体设置（最下面）→在打
开的界面里勾选需要的选项及设置列宽。