国际体育产业概况及发展趋势分析报告

国际体育产业概况及发展趋势分析报告2016年12月一、国际体育产业概况专家预测：体育产业将成为世界21世纪四大产业之一，将以平均每年20%的速度增长。

在体育产业发达的北美、西欧和日本，体育产业的年产值已经进入了国内十大支柱产业之列。

2000 年，全球体育产业总产值达4000亿美元，体育产业产值占各国GDP的比例如下：美国2-3%；瑞士3.37％（另有统计是1.8%）；芬兰1.7％；西班牙1.68％；英国1.56％；德国1.25％；法国1.09％；意大利1.06％；澳大利亚、加拿大、日本等约占1%～1.5%。

主要国家体育产业统计数据美国美国的体育产业非常发达，2010年总产值高达4410亿美元。

四大职业联赛每年为美国带来经济效益的同时，也带来就业、旅游等相关经济效益，若将体育产业直接产值与间接产值加在一起，总和将接近1万亿美元。

美国体育产业产值占GDP的比重从80年代的1%，到90年代的2%，现在已接近3%。

美国体育产业产值是汽车产业的2倍、影视产业的7倍。

加拿大加拿大人均国内生产总值居世界前列，居民消费水平较高，为体育产业稳步发展奠定了基础。

加拿大经常参加体育活动的人口约占全部国民的54%。

1995年体育产业总产值为88.58亿美元，占GDP比重为1.1％。

近几年体育用品市场发展比较迅速，规模约为60亿美元，其中运动鞋、服占市场份额的一半以上。

澳大利亚2000-2001 年体育产业产值为53亿美元（不包括体育用品生产与销售）。

2004-2005年体育产业产值最高的项目是体育俱乐部和职业体育相关收入，为18.841 亿澳元（约合19亿美元），而利润最高的项目是体育场地设施收入，为9010万澳元，利润率为8.1%。

澳大利亚体育休闲用品主要出口目的地是新西兰和美国，对新西兰的出口额比对美国更高。

俄罗斯2008年俄罗斯体育用品市场销售额为38亿美元，体育用品商店数量增长了18%。

尽管俄国内有十余家体育用品厂商生产的产品也具有市场竞争力，但体育用品市场80%的份额被进口产品占有。

与国民参与体育运动兴趣最高的德国（28%）和澳大利亚（23%）相比，俄罗斯只有10%的人是喜爱体育运动。

但随着2013年喀山世界大运会和2014年索契冬奥会的举办，经济快速发展的俄罗斯的体育产业也将得到较大推动。

俄罗斯“Megafon”和“Rostelecom”两家电信公司赞助2014年索契冬奥会的赞助合同金额名列世界第二和第三位，仅低于阿迪达斯。

英国英国体育产业总产值从80年代的68.5亿英磅提高到2000年的152亿英磅，到2008年达到166.68亿英镑（约合268亿美元），从1985年至2008年增长了140%，体育产业产值超过了汽车制造业与烟草业产值。

2008 年英格兰消费者在体育方面的支出为173.84亿英镑，占所有消费支出的2.3%，体育博彩方面的消费为31亿英镑，占体育总支出的17.8%。

体育提供的就业岗位达到了44.1万，占总数的1.8%。

2000-2008的八年间，体育相关就业贡献更大，增长了20.7%，而且在2005-2008年经济衰退的情况下，体育就业依然增长了2%。

欧洲其他国家瑞士2005年体育产业总产值为125.8亿美元；德国2001年体育产业总产值为180亿美元；法国2009年有91亿欧元的体育用品市场；意大利体育产业总产值从80年代的182亿美元升至2000年的500亿美元。

巴西巴西的体育赞助在未来几年里将随国家经济的发展而发展（预计国民经济年增长率为3.5%）。

由于世界杯和奥运会将在巴西举办，预计体育赞助投资数额将在6年后达到10亿美元，比2010年的4.8亿美元增长123%。

日本1990年体育产业总产值为4.2万亿日元（约合400亿美元），2001年达到400亿美元。

日本体育用品的年人均消费为888美元，在全世界排名第一。

新加坡2007 年体育产业总产值超过10亿美元。

新加坡体育理事会计划：到2015年体育产业为国民生产总值贡献达到20亿新元（约合16亿美元），创造2万个体育相关的就业机会，未来五年要主办更多的高品质体育赛事，如F1赛车（赛车史上首场夜赛取得商业成功，为新加坡带来约1亿美元的旅游收入）、新加坡华侨银行自行车赛等。

印度在亚洲，印度的体育产业发展迅速。

健身市场的规模达到200亿印度卢比（约合4.5亿美元），近两年的增长率高达40%。

国际大型连锁健身企业“Curves”和“Identity”纷纷进军印度市场，其中“Identity”计划要在印度建立1500家健身中心。

二、国际体育产业新问题1、赛事转播权和电视收费模式引争议出售体育赛事转播权是一项可观的收入。

受经济危机的影响，体育赛事的广告收入在减少，媒体业也在向收费电视模式发展，在此趋势下，使得提供付费有线电视节目的公司成了赛事转播权购买的主要力量。

在很多国家，收费电视频道成功购得最精彩、重大的体育赛事电视转播权，这也引起了激烈的讨论，讨论的中心问题是是否应该规定一些体育赛事，特别是奥运会、足球世界杯赛等大型体育赛事必须让观众免费收看。

2、贸易保护主义抬头，各国采取应对措施由于受到金融危机影响，美国、欧盟等国都以强调自身利益为核心，对外态度逐渐用强，导致全球贸易保护主义抬头。

最明显的例子有：2009年底，欧盟决定继续对中国和越南生产的鞋类征收15个月的反倾销税；南非将服装进口税从40%提高到了45%，达到世界贸易组织相关协议中允许的最高关税比例；2008年年底，印度尼西亚要求鞋类等产品进口商必须向贸易部申请特殊的进口许可证，必须接受印尼贸易部指定的公司的检查，并由进口商承担检查费用。

近年来，因地方贸易保护主义引发贸易摩擦的事件层出不穷，受影响国家纷纷提出抗议并采取的一系列应对措施，倾销与反倾销的贸易战硝烟弥漫。

3、职业化俱乐部问题重重（以英超为例）进入职业化领域的球队和体育俱乐部不仅需要在联赛中取得好成绩，另一方面还必须建设促进俱乐部良性运转的财务制度。

以欧洲五大足球联赛中资本运作最成熟、影响力最大的英超为例。

英超俱乐部近几年来亏损严重，20支英超球队的负债总额已超过了30亿英镑，只有22%的俱乐部认为自家财务健康。

但是在债台高筑的情况下，俱乐部又必须支付球员的高额转会费和年薪，保持俱乐部在联赛中的水平，如此一来，使职业俱乐部的发展陷入怪圈之中。

199个国家收看比赛的英超在06-07赛季收益超过15亿英镑，仅三年的电视转播合同就高达27亿英镑。

因此球队宁愿负债也要留在英超，因为留在英超会有英超联盟的大额分红，如果参加欧足联冠军联赛还可获得至少4000万欧元的奖金。

讨论体育的职业化发展，不论NBA还是英超，不加限制的引入外来资本将会沦为富人们的斗富场。

因此，NBA为俱乐部设定了球员工资上限，欧足联也想限制债务过高俱乐部参加欧洲各项职业联赛。

三、国际体育产业发展趋势1、体育产业是受经济危机影响最小产业，未来体育产业总产值将增加在全球经济危机的情况下，体育产业是受影响最小的产业。

通常经济衰退时，人们认为体育领域下滑的速度比经济整体要快。

但事实证明，在收入预期不增加或减少的情况下，消费者仍尽量维持他们的消费习惯。

自1985年以来，全球体育市场的增长水平一直比全球经济整体增长水平要高。

2008年体育市场的通货膨胀率为0.9%，远低于经济整体的2.4%。

从2010年开始，经济环境的改善将会促进各类市场销售的进一步提高。

NPD《2010全球体育评估报告》年度体育产业产值变化率2009-20101%﹡2008-2009-2%2007-20080%2006-20074%2005-20064%注：带﹡数字为预测值。

即使在经济危机的情况下，相比节约体育开支，德国人和英国人更愿意推迟购买新电视的计划。

一方面是由于西欧人对体育的热衷，另一方面是因为经济危机总体而言似乎还没有触及消费者。

英国球迷宁肯不吃饭，也要看球赛，意大利也是如此。

美国2008年体育用品产业总值663亿美元，虽然比2007年减少了3.2%，但比其他耐用消费品产业的表现要好得多。

美国人参与体育健身和户外活动的次数并不比经济危机前减少。

体育爱好者们只有在万不得已的情况下才会放弃参加这些活动。

体育比赛转播权收入受短期经济环境变化的影响也很小，因为很多这样的转让合同都是长期合同。

近两三年，在许多国家GDP下降的情况下，全球体育赞助额还在同比增长，2009年增长了1.3%，达到了314.1亿美元，这也证明体育赞助在全球范围内都具有抵御经济衰退的能力。

2、体育用品市场规模庞大，地区发展不平衡，亚洲等国受关注2008年全球体育用品（运动器材、服饰、鞋类）销售平稳，达到了2840亿美元。

美洲地区整体下跌了1%，欧洲下跌了1%，由于亚洲（+4%）和中东、非洲（+7%）的贡献，全球市场保持稳定。

2009年体育器材、运动鞋服的全球销售额为2820亿美元，比2008年略有下降，其中美国下跌了4%，日本下跌了5%，但中东增长3%，北非增长5%。

——美国体育用品业规模约700亿美元。

——亚洲人口是北美的10倍，目前的市场价值仅为490亿美元。

——加拿大的体育用品市场规模约60亿美元。

——南美有3.7亿人，阿根廷和巴西的市场总额为35亿美元。

随着巴西获得了2014年男足世界杯和2016年夏季奥运会的主办权，南美的体育用品行业将会有一个巨大的发展。

——欧洲的体育用品行业发展比较迅速，整体规模约为80亿美元。

——德国、英国、法国仍然是欧洲的主要市场，他们占了欧洲体育用品市场收入的50%。

——波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚等国将以非常高的速度发展。

——中东和非洲发展很快，如以色列、伊朗和阿联酋等国。

3、政府通过支持大众体育促体育产业发展举例说明，2010年初，美国各州政府连续第二年开展“学习冰雪运动月”活动。

在此次活动期间，美国14个州的高山滑雪场、单板滑雪场以及北欧两项运动中心向美国公众提供免费的或者低折扣的冰雪运动学习课程。

此项活动的开展离不开全体冰雪运动产业的配合与支持，冰雪运动产业也获得了更广阔的市场。

美国体育用品业还通过了一项《体育教育计划》，为学校和社区体育组织提供资金帮助，促使他们开展创新的体育教育和体育锻炼方式，已为购买体育器材和体育训练花费了大约6亿美元。

美国体育用品制造商协会还正在支持美国国会审议通过《2009年美国个人健康投资法案》，以保证居民的健身宿求得到满足。

2009 年12月，美国体育用品制造商协会（SGMA）成立了健身业零售商和制造商协会（AFIRM），使美国健身行业的制造商和零售商有了代表自身利益的发言人。

AFIRM在帮助会员提高收益和减少开支的同时，还有一项重要任务就是游说国会通过支持健身行业的法案、支持健身行业的学术研究。

4、体育用品企业竞争更趋激烈、企业间并购活动加剧根据大公司的投资组合策略，一些品牌或消失或被并购。