2018年保险公司绩优经营规划报告模板四26页

标准人力对钻石推动的掌控
标准人力政策势必会让 部课经理的关注点放在钻石 方面，通过推动钻石会员平 台，部门整体FYC的提高，打 造高绩效团队，配合高活动 让部课经理获得高管理津贴 与高营运基金，加强部门自 主经营意识，针对钻石进行 资源投入，形成良性循环。
同时通过高收入推动增 员，与晋升有效对接。
同时利用综拓佣金回算，助力钻石达成。
客户经营模式
先服务 后销售
➢ 通过信任关系的建立，实现客户经营 ➢ 避免把客户当成纯粹的“挣钱对象” ➢ 开启线上为主、线下为辅的代理人新
模式
钻石营业组/区 目标设定：
➢ 18年钻石组/区占比12%
动力安装：
➢ 对营业部：提升部佣，获得营运基金、管理津贴、入围黄金 双率
➢ 对主管：参加钻石年会，提升组初佣，多拿管理津贴，钻石 组奖励钻石沙龙
规划面谈：
➢ 针对部课经理、主管相对应获得的资源进行测算，达成共识 ；进行推动
钻石营业组/区的推动，势必带来钻石营业部/课的提升
一年内新人钻石会员
建立价值观，打造钻石文化：
➢ 入司即入钻，参加02起飞以钻石会员为标准，全方位体现钻 石文化
15%
钻石组区个数及占比
33个；12%
钻石部课个数及占比
8个；25.8%
MDRT入围人数
6个
17年达成（预估）
12% 37% 8% 18个；6.6% 2个；6.5% 3个
2018年绩优组织推动规划及思路
会议体系 追踪体系 沟通体系 氛围营造
会议体系
1、中支钻石沙龙 2、营业区钻石沙龙 3、部门钻石日专题早会 4、业务线例会 5、钻石联络人月度例会
不足：
钻石 • 主管钻石会员36.9%，还有很大提升空间，主管入钻要形成要求； • 一年内新人钻石会员占比低于全省均值； • 月度钻石经营节需业务节奏相匹配、无缝对接； 高绩优 • 缺乏MDRT、IQA、高峰会人员及时的数据追踪； • 对高绩优组织的宣导追踪还需要加强，激发绩优业务员对高绩优组织的追求、向往；
大提升空间；
2017年绩优经营亮点及不足
亮点：
• 1-10月钻石会员占比较去年同期有所提升，月均钻石会员占比12.3%较去年同期提升4.7% 钻石产品组合推动效果显著，在人力大发展前提下，钻石会员平台大幅提升；
• 网点钻石会员平台有所提升； • 重抓钻石组区、钻石部课，推动整体钻石会员平台的稳定； • 钻石联络人体系日趋完善； • 部门钻石专题早会按照日益常态化；
“互联网+”与钻石的对接
主顾： APP注册量与活跃度与钻石对接 活动量管理+线上活动追踪
综合金融优势： 线上产品销售+线下服务营销
“互联网+”与钻石的对接
让更多的客户手机只装**某保险公司 APP
“互联网+”与钻石的对接
通过**福产品推动，结合APP线上产品（百万任我行、安 君宝/安伊宝），一个客户达成钻石标准，减少准主顾消耗。
追踪体系
1、报表追踪
个人、团队、一年内新人专项追踪报表，频次为前三周每周两次、最后一周每 天一次；
2、短信追踪
根据报表频次，针对不同人群发送点对点入钻差距追踪短信，提示尽早入钻；
3、微信追踪
提升技能助力新人做钻石：
➢ 新人培训：新人班植入钻石文化，新人四会（产说会、家属 联谊会、庆生会、拜师会）强调追踪钻石达成；
➢ 主管培训：主管带头做钻石树立榜样，引导新人入钻，传承 钻石文化，从而有效复制
基础管理：
➢ 严抓新人出勤，做好新人钻石追踪
绩优推动
双尊与**福是推动的两大引擎
➢ 以开门红绩优人员为储备（保费/件数前十），从四五连动开 始定向追踪**福、培养MDRT梯队
目录
一、2017年指标达成检视及工作总结
二、2018年绩优经营规划
2018年绩优经营思路
推动理念
利用标准人力政策推动钻石会员平台； 借助公司“互联网+”平台，将钻石与APP进行对接 持续推动钻石组区，进而提升钻石营业部课数量； 针对钻石会员分段经营，重点关注一年内新人钻石会员占比，确保入围黄金双率 以开门红绩优人员为储备、定向追踪、培养MDRT梯队； 加强MDRT、高峰会包装与宣传，扩大影响力，激发绩优人员意愿
推广MDRT“师徒制”，通过定向追踪，技能辅导，绑定资源，扩大MDRT队伍的影响力。
标准人力对钻石பைடு நூலகம்动的掌控
寿险精兵时代——规模与产能并重
2018引入新的人才标签——标准人力，最终实现收入222目标
规模
并重
222目标
• 2年以上业务员个险收入达到 社平
• 2年以上业务员平均收入达到 社平2倍
• 业务员平均收入达到行业2倍
2017年钻石指标达成情况
新人钻石平台有待提升
Ø 1-10月月均一年内新人钻石占比16.0%，较去年同期提升3.1% Ø 一年内新人钻石平台的稳定是确保一年内新人钻石会员平台稳定的基础，更是帮助新人留存
的根本保证；
2017年钻石指标达成情况
主管钻石会员有待提升
Ø 1-10月月均主管钻石会员占比36.9%，较去年同期提升9.5% Ø 主管钻石会员占比较同期提升幅度最大，但未达到年度目标，主管钻石会员还有很
2018年绩优经营规划报告
目录
一、2017年指标达成检视及工作总结
二、2018年绩优经营规划
2017年钻石指标达成情况
钻石会员较17年有所提升
Ø 1-10月钻石会员占比较去年同期有所提升，月均钻石会员占比12.3%较去年同期 提升4.7%，但低于年度目标；
Ø 钻石会员平台逐月提升，三季度月均达到15%；
2017年绩优方案内容和资源投入汇总
1、连钻支持案 季度第二个月针对所有上月钻石人员制定连钻方案，推动更多钻石人员连 钻； 2、钻石会员支持案 季度第三个月针对所有上月连钻人力制定会员方案，推动更多连钻人员达 到会员标准； 3、入钻前置支持案 在每月10号前达到钻石会员标准的人员进行奖励，鼓励大家入钻前置； 4、各层级钻石沙龙活动 5、各类钻石专题活动
前规划达成进度，持续鼓励业绩增长
➢ 针对目标人员开门红达成情况，测算达成差距，将差距分解 至每个月，制定目标后，持续进行追踪鼓励
推广MDRT“师徒制”
➢ 根据分公司MDRT“师徒制”扩大人群，制定目标，逐月追 踪
2018年绩优经营目标
指标
2018年目标
钻石会员占比
18%
主管钻石会员占比
45%
一年内新人钻会占比