各国汽车市场简况

各国汽车市场简况发布时间：2007-10-13 10:43:11 作者：信息来源：阿里巴巴

印度汽车市场简况

印度近年来国民收入稳定增加，中产阶级数量上升，加上汽车货物税近年来逐渐下调，以及贷款税率的下降，使得印度汽车销售每年都在增加，汽车工业每年复合增长率约在20%左右，产值约200亿美元。

印度第一大车厂为印日合资的Maruti Udyog，年产约40余万辆；其次为印度本土车厂Tata Motor，该公司在成功并购韩国Daewoo印度公司后，销售量突飞猛进，年产30余万辆；第三大车厂为本土车厂Mahindra & Mahindra，主要生产货车、牵引车及客货多用途车，年产各种车辆约12万辆。摩托车最大厂为印日合资的Hero Honda，年产200万余辆，全国市场占有率约4增以上；第二大摩托车厂Bajaj Auto，年产150万余辆；第三大摩托车厂TVS Motor，年产110万余辆。

印度汽车零部件主要厂商约有400家，其中以年营业额在100万至1,000万美元规模的厂商最多，有198家；100万美元以下的小厂有95家；3,000万美元以上的大厂则有25家，总产值约60亿~70亿美元，直接从业人员达25万人。

印度汽车零部件业所面临的问题包括：技术落后、质量不佳、不良率过高、过多小厂不具有经济规模、缺乏研发能力以及仿冒品、瑕疵品充斥等。其中，仿冒品及瑕疵品充斥是印度汽车零件业最大的问题，市场中约有4成系原装进口，3成为当地品牌，另约3成则为质量低劣的仿冒品及经过翻修的瑕疵品。

印度汽车零部件生产中OEM约占3成，主要的客户包括美国的通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒，德国的梅塞德斯-奔驰、宝马、奥迪，瑞典的沃尔沃，日本的五十铃、尼桑及意大利的比亚乔等。

日本汽车市场简况

2004年日本国内新车总生产台数为1,050万余台，市场规模庞大。日本整车厂本身零配件自制率较低，仅约30%（欧美成车厂约40%~70%），但由于日本汽车厂与汽车零配件厂间建构了密切垂直分工体制，外人极难介入其间。但近年来，随着国外资本进入日本汽车厂家，以及国际汽车价格竞争日趋激烈，传统交易系统已逐渐崩溃，形成外国汽车零配件开拓日本市场的良好契机。其市场概况如下：

日本汽车零配件进口金额约1兆750亿日元（93亿美元），主要进口产品分别为安全带、剎车板、方向盘、离合器、车轮、前保险杠、换档杆、车用电线组件、活塞内燃机、轮胎、车用音响、车灯（照明机器）、雨刷、底垫、钥匙，安装用具等；就进口地区来看，以亚洲地区最高，其次为欧州和北美州，亚州地区的主要进口国家和地区依次为中国大陆，泰国、菲律宾、韩国、印度尼西亚、越南及中国台湾等。

日本国内销售金额较大的产品依次为轮胎、机油、汽车导航系统、蓄电池、CD/MD、轻合金轮圈、车灯，这些产品约达8,110亿日元（70亿美元）市场规模。另外，去年（2004）销

售增长最高的产品分别为ETC感应器、HID车灯、车用液晶电视、HDD汽车导航系统、LT用轮胎、CD/MD、夏季轮胎、汽车地板垫、手持式汽车导航系统、维修涂料，这些产品增长率与2003年相比皆达1倍以上。

日本汽车零配件市场主要销售渠道有汽车零配件专卖店（约占30%）、汽车经销商（30%）、汽车服务站（15%）、家用品中心（Home Center，4%~5%）、二手及折价品店（2%~3%）、量贩店（1%~2%）。

全国较有名的汽车零配件专卖店有Autobacs（店铺数490家）、JMS（68家）、Auto-wave （21家）、Driver Stand（58家）、Autotech（17家）、AutoR'（42家）、Montecarlo（36家）、Autoway（14家）。

泰国汽车市场简况

泰国汽车工业在1991年前长期受政府保护，为泰国建立了汽车装配和汽车配件工业条件。1991年，泰国对汽车工业实行自由开放政策，使新旧装配企业投资日益增加。截至2003年底，泰国共有14家汽车装配厂，日本丰田、尼桑、三菱等公司已将工厂完全迁移至泰国装配生产。

2004年，泰国国内汽车销售量达60余万辆，比2003年同期增加17.9%。在生产方面，轿车生产量较2003年同期增加18.9%，商用车产量增加19.9%，摩托车销售量达197万辆。汽车、摩托车及其零配件出口约达100亿美元，较2003年增加44.75%。

另外，泰国目前为1吨小货车的最大生产国，欧盟、亚洲及大洋洲是其主要出口市场。2004年，泰国出口小货车约达20万辆，价值21亿美元，较2003年增长40%。其中，出口欧盟约计8万辆（占小货车总出口41%），较2003年欧盟出口额增长60%；三菱是目前自泰出口欧盟小货车的最大出口品牌，其次是五十铃、褔特及马自达，丰田则是在2004年底才进入该市场的。但目前欧盟正考虑将泰产小货车自GSP除名，恐影响其竞争力。

韩国汽车市场简况

出口高达188万台，比2003年大幅增长32.6%，创历史最高纪录；内销却仅94万余台，比2003年减少18.9%，自2003年连续两年下降。不过，由于出口大增，2004年汽车总产量仍比2003年增加6.6%。出口大幅增长的原因，包括产品质量与品牌价值的提升、对欧洲市场的供应量增加、GM Daewoo正式开始出口、先进国家的消费意愿恢复以及韩国与智利的FTA 生效等；内销减少的最大原因为景气恢复缓慢，消费意愿萎缩，青年失业率持续攀升及油价上涨等问题。

由于出口大量增加，2004年韩国汽车产业的设备投资比2003年增长8.8%，达到3兆9,684亿韩元。不过因内销仍在衰退，且出口增加也仍不稳定，所以韩国汽车厂大都只增加自动化机械以应付产能，尚不愿多雇用人力或增加生产线、厂房等做实际的扩编。

虽近两年内销持续减少，但是因为技术的提升及景气恢复，预估2005年内销可能会恢复增长，由于具备国际竞争力，出口也将持续增长，故2005年韩国汽车场将会有辉煌增绩，生

产量将创历史高峰。

在汽车零部件产业方面，除了2001年因为世界经济全面衰退，以致出口出现负增长以外，其它几年皆有明显增长。从2003年开始，汽车零部件呈现大幅增长，2004年增长40.7%，达到59亿9千万美元。从出口国别来看，原本即为主要出口对象的日本与美国分别增长21.5%与31.3%，另外中国与印度市场也各增加85.7%与41.7%。韩国汽车零部件出口大部分系由于其整车厂在外国生产，但由国内供应零部件。近年来，韩国车厂在中国、印度等海外生产整车大幅增长，因而带动汽车零部件大幅增长。

波兰汽车市场简况

波兰约有3,900万人口，拥有车辆超过1,500万辆，其中1,100万辆属各式客车，预计到2010年波兰客车数会增加到1,500万辆。2004年全年新车销售量31万余辆，较2003年下降10% ，其中国内生产4万余辆，从国外进口26万余辆，新车销售前五名分别为Fiat、Skoda、Toyota、Opel、Renault。

2004年波兰汽车年产量近60万辆汽车，相比2003年增长近65%，除了内销外，主要以外销到西欧国家为主。2004年波兰汽车零配件市场规模近24亿5,000万美元，除了国内生产外，主要进口来自其它欧盟国家，如德国37.26%、法国5.22%、意大利 4.85%。

2004年上半年新车销售尚可，加入欧盟后因价格调涨，以致对新车需求减弱，使新车的销售量大跌，其中商用载货车不能减免VAT，对新车销售量影响最大。另加入欧盟后，因解除对二手车进口限制，及从欧盟进口二手车免付加值税等因素下，使进口二手车暴增，是近十年来二手车进口量增加最多的一年。据估2004年全年进口二手车总共83万辆，（2003年约2万辆），其中4年以内车龄者占3.72%，4~10年占23.61%，10年以上占72.67%，大多是西欧国家淘汰的车，因此维修市场是一块很大的商机，值得我国零配件厂商开发。

由于2004年二手车的突然增加，对于非波兰本地生产车种维修所需的零配件及耗材的需求，都有增加的趋势。只是本地的进口商缺乏资金，无法备足库存，所以大部分时间仍需由西欧进口才能更换。波兰汽车零配件市场有三部分，分别为原厂公司，直接由零件生产厂商供应、维修厂，直接向零件生产厂商购买或向进口商购买及连锁大卖场、专卖店、加油站的市场。

国外厂商除非获得汽车原厂认证，否则只能争逐后二者市场。在波兰原来汽车厂都要求维修厂只能使用原厂核准零配件，但是加入欧盟后这样的措施违反欧盟规定，故加入欧盟后，已开放各维修厂可同时使用数家不同公司的零件。

巴西汽车市场简况

2004年巴西汽车生产量共计达220万7,000辆，与2003年的182万7,000辆相比，增长20.7%，为巴西汽车工业有史以来的最高生产纪录，2005年业者估计产量可再创新高，达230万辆，再增长5.4%。其中，内销方面，由于巴西国内经济复苏，销售量达158万辆，较2003年增长10.5%；外销方面，2004年出口量为64万2,300辆，较2003年增长20.12%；在出口金额方面，2004年巴西汽车出口金额为83亿美元，较2003年的55亿美元，增长51.8%，