金融顾问岗位职责

金融顾问岗位职责

【篇一：金融专员岗位职责】

金融专员

所属部门：金融保险部

直接上级：金融保险经理

岗位职责：

1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。

2、协助客户准备贷款申请资料，密切跟踪贷款审批情况，收集准备

贷款相关资料并跟进贷款的发放。

3、了解金融机构的最新贷款政策，及时向销售顾问及相关人员提供

政策咨询服务。

4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户，并完成贷款。

5、实时监控各项运营指标及报表数据，根据分析结果及时发现、解

决各类问题，协助金融保险经理制定相关的改进方案。

5、为上级提供各项数据信息。

6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的及时、准确更新。

7、完成领导交给的其他任务。

【篇二：投资顾问岗位职责】

投资顾问助理：

工作职责：

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高

端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

2、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行

业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；

3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业

配置以及投资策略建议；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟

通能力；

5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

经理岗位职责

1. 主持投资顾问部日常管理工作。

2. 落实营业部下达的各项任务和指标。

3. 负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。

4. 协调本部门内员工关系，培养团队精神。

5. 完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问

岗位描述：

1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、制定投资顾问部的客户服务计划；

3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。初级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

高级投资顾问

岗位描述——

1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、为营业部存量客户提供务类投资咨询服务；

3、盘活存量资产；

4、配合营销团队积极拓展新增客户；

5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资

知识、宣传对投资者风险教育知识；

6、完成营业部交办的其他任务。

【篇三：投融资顾问岗位说明书】

投融资顾问岗位说明书

岗位要求：

1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策法规；

2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一

定的文字能力；

3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综

合素质高，并具备良好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、

沟通力及执行力；

4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。

岗位职责：

1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的

建立，执行并完成公司制定的销售计划；

2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；

7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；

营销、职业经纪人营销的方式方法，并加以有效运用；

9、公司领导交给的其他工作。儒思hr人力资源网，亿万hr成长交

流的平台

考核指标：

1、凡在公司上班的，每天至少要打3个小时的委托投资电话，获得至少5个意向客户、2个准客户；

2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于600份，获得至少3

个意向客户、1个准客户；

3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款

客户。

注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工

资全额发放；完不成指标

的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。