销帮主软件使用说明新手篇 (4)--

上海三类医疗器械销帮主软件---操作说明食药监检查需要检查的3大软件：第一：不良系统注册不良检查系统/console/login.ftl 用户名和密码一定要记住，否则追回很麻烦，要写书面报告进行注册，注册的账户和密码会发到法人的手机里。

需要自己在网站注册。

第二：追溯系统注册不良检查系统/login医疗器械的年报就是在这个网站提交，每年的1月份需要提交年报信息。

需要自己在网站注册。

也是通过法人的手机号注册。

第三：销帮主软件销帮主软件，/需要联系办理三类医疗许可证的公司购买，需要按月份把购买和销售的记录按发票录入到萧帮主软件中，每年检查一次。

这个三个软件中最难的就是销帮主软件的录入，需要把每份销售发票录入进去。

今天详细的说明下销帮主软件使用，看完本文都可以学会这个软件的操作。

1首先登陆销帮主，打开网站，输入用户名和密码。

（购买软件会给到4个账户，使用录入人的账户）1登陆销帮主，打开网站，输入用户名和密码。

（购买软件会给账户）2录入基本资料，在企业信息维护哪里录入企业的基本信息，需要按照企业的三类医疗器械许可证录入。

3开始录入基本资料，基本资料分成3个部分，新公司销帮主软件的操作流程。

1供货企业的资本资料。

供货企业档案维护-----录入基本资料-需要供应商的执照和供应商的三类医疗许可证供应商的法人销售授权书。

需要在基本资料录入的时候，点击编辑—补充录入。

供货企业质保协议。

--需要在供货企业质保协议哪里录入上传附件。

大家一定要记住，在销帮主软件里，所有的录入操作完成后，一定进行查询和审核。

审核后资料的信息才可以进入到软件中，没有审核是不能操作下一步的。

2购货企业的基本资料，购货企业档案维护—录入基本资料，需要购货企业，资质，如果是公司需要三类许可证。

如果是医院客户，需要医院提供医疗机构执业许可证。

需要销售公司负责这个客户的授权书。

--需要在基本资料录入的时候，点击编辑—补充录入。

3商品档案管理（开票产品的生产许可证）商品分类信息—新增分类编码-和分类名称，分类编码0001到9999 分类名称按商品的注册证的拼音的首个字母。

商品的档案维护—就是根据开票的商品-录入商品注册证上的信息。

4首营审核，3次流转，1次审核。

5首营供货企业维护---进行分配商品—点击分配。

把开票的商品分配到对应的供货企业的公司里。

6基础资料-----仓库档案管理---仓库档案维护---新增—建立一个新的仓库—主库。

7采购申请管理—采购申请单—需要提前销售发票2个月的日期，收款日期是按销售发票的延后3个月。

单据类型—医疗器械采购。

需要先录入采购申请单—审核后，在录入采购订单。

采购订单管理-采购订单—需要上传采购合同做附件---需要交货期限采购日期延后2周。

数量按采购发票，金额统一填写0.1元（销帮主软件规定）合同有效期都是1年，到当年的年底。

查验到货订单管理—查验到货单—需要录入批号—生产日期—有效期，需要拍商品上的信息，根据商品上的信息进行录入。

交货期间一般是当月的月底。

质量验收管理—质量验收单---验收日期就是采购发票的日期，单据类型—医疗器械采购，付款期间就是采购发票的日期。

验收人：一般是公司是质量员。

审核人：一般是质量负责人。

质量验收单录入好了后，--进行查询---审核—就不能在修改了，切记，切记，切记。

8销售订单管理—销售订单-不需要做。

直接做销售订单管理—销售单—普通销售—销售代表需要手工填写一个公司的销售名字付款期限一般是开票后的3到6个月收货地址都是在录入基本资料有填写的，可以自动带出。

如果没有手工填写上去。

销售日期—发票日期销售单价—0.1销售数量根据发票填写验收人：质量员审核人：质量负责人如果在增加销售产品名字没有开票产品，是因为购货企业的经营范围没有销售产品，需要在基本资料哪里重新增加购货企业的经营范围就有了。

销售出库验收复核—销售出库验收单--、录入—审核。

验收人：质量员验收意见：合格单据日期：开票日期备注：需要填写购货发票的编号，方便以后根据发票编号进行查询。

销售出库复核单做完审核了才算录入完成全部的采购和销售工作。

首先是3个基本资料的录入。

1货企业基本资料，2货企业基本资料，3品档案管理3个基本资料，录入后，先都需要先审核，因为在没审核前，有个铅笔的符号，审核后铅笔的符号就没有了，基本资料录入完毕，审核后，需要3个销帮主的账户的登陆在首营审核管理里进行3次流转，点击流转同意，然后第四个账户登陆，在首营审核管理进行审核。

基本资料才算是正式录入，并且启用。

基本资料录入完成，需要进行3次流转，1次审核。

第一个是供货企业管理基本资料录入，（就是我们的供应商，需要提供资质给我们，资质包括供应商的营业执照复印件，医疗器械许可证复印件，供应商给我们的法人授权文件，供应商给我们的质保协议和售后服务承诺，）首先录入供货企业的基本资料。

根据供货企业的执照和医疗许可证进行填写。

点击新增，编号是自动生成的，红字部分需要填写，根据医疗许可证，不是红色的部分不需要填写。

填写好基本资料，需要把供货企业的营业执照，和医疗许可证等上传，（供货企业的营业执照，和医疗许可证这2个是必须要做为附件上传的）如果不上传附件是不能保存。

上传附件后，才可以保存，录入完毕后，点击保存，返回。

还是在供货企业档案维护这里，点击查询。

刚才录入的基本资料就完成了。

然后需要选中刚才录入的记录，进行审核。

大家需要记住，在销售软件里，所有的录入完成，都要进行审核。

没有审核的时候，在查询的时候，刚才录入的记录前面有铅笔的符号，可以删除，你审核后，就没有铅笔的符号，就不能删除了。

选中这个记录，进行审核，铅笔的付后就消失了，供货企业管理基本资料录入---销售授权书的录入。

（是必须在基本资料录入完毕，进行补充上传销售授权文件，属于强制性的要求）先查询，找出刚才录入的供货商的记录，在销售授权书，哪里点击编辑，（必须要先查询，因为查询是对你刚才录入的进行补充）然后新增---上传供应商给我们的销售授权书。

上传，保存。

销售授权书上传完毕后，进行审核。

供货企业管理基本资料录入---供货企业质保协议。

（是必须在基本资料录入完毕，进行补充上传销售授权文件，属于强制性的要求）点击供货企业质保协议，----点击新增，把质保协议做附件上传。

如果涉及到区域，可以填写城市的名字，例如：北京，上海。

供货企业质保协议。

录入完毕后，需要和前面的操作一样，先点击查询，然后选中刚才录入的记录，进行审核。

（审核过后，在编辑和删除哪里的铅笔符号就消失了）如果供货企业的资料填写错误，在没有3次流传，1次审核前是可以修改的，如果已经是3次流转，1次审核，就需要在供应企业的资料变更哪里进行修改。

供应企业的资料变更点击新增后，只需要把需要变更的信息填写到左边就可以了，然后保存，信息就修改了。

这个功能只是在你填写资料填错了，并且已经3次流转一次审核后，才使用的。

供应商的基本资料就录入完毕，我们可以等购货企业的资质和商品的生产许可证录入好一起进行3次流转，1次审核。

下面进行购货企业的基本资料录入：2购货企业的基本资料，购货企业档案维护—录入基本资料，需要购货企业，资质，如果是公司需要三类许可证。

如果是医院客户，需要医院提供医疗机构执业许可证。

这里需要注意的是对于购货企业的经营范围，尽量选择全一点，如果购货企业的经营范围你选少了，可能在录入销售发票的时候找不到商品，不能操作。

所以，销售发票的产品一定要在购货企业的经营范围里。

如果拿不到医院客户的医疗机构执业许可证，可以上传一个和医院的销售发票也可以。

首选在购货企业管理----点击新增，--填写基本资料。

这里必须要进行上传，销售公司和这个客户之间的销售人员的授权文件的上传。

上传后，进行保存。

然后在购货企业档案维护哪里进行查询-然后进行审核。

大家一定要记住，在销帮主软件里，所有的录入操作完成后，一定进行查询和审核。

审核后资料的信息才可以进入到软件中，没有审核是不能操作下一步的。

然后上传医院的执业许可证。

如果没有可以上传一个和医院的销售发票，这个步骤是必须要做的。

上传医院的执业许可证。

然后进行查询，---审核。

基础资料的第二个部分，购货企业的档案维护就录入好了，等商品的生产许可证录入好，一起进行3次流转和1次审核3商品档案管理（开票产品的生产许可证）商品分类信息—新增分类编码-和分类名称，分类编码0001到9999 分类名称按商品的注册证的拼音的首个字母。

商品的档案维护—就是根据开票的商品-录入商品注册证上的信息。

在商品分类信息哪里进行新增---录入产品的分类编码-和分类名称，录入后，不需要审核。

在商品档案维护—根据开票产品的注册证进行录入—进行保存，--审核成本单价0.1，批发价格也是0.1 这个是简单的录入方式，只是录入买进和卖出，不涉及发票的。

可以把价格都定0.1.咨询过销帮主的软件公司确认过的。

到这里基本资料的3个模块，供货企业，购货企业和商品名称都录入好了。

然后在首营审核管理—首营供货企业审核流转—查询—选中刚才录入的供货企业的信息，进行流转。

同样的购货企业的审核流转也需要操作。

然后在首营审核管理—首营供货企业审核流转—查询—选中刚才录入的购货货企业的信息，进行流转。

同样的商品信息维护---也需要操作流转然后在首营审核管理—商品信息维护—查询—选中刚才录入的商品信息维护，进行流转。

流转是第一个账户操作过后，退出去，然后第2个不同的账户在登陆，还是按第一个账户的一样的操作，在首营审核管理---供货企业，-购货企业-商品信息，进行流转。

然后第2个账户退出，换第三个不同的账户操作，同样的操作，在流转的时候，可以进行下拉菜单的选择，同意。

然后点击确认，关闭。

在首营审核管理---供货企业，-购货企业-商品信息，进行流转。

流转3次后，第四个账户登陆，同样的操作，但是点击的是审核。

不是流转，一定要注意。

第四个账户在审核的时候，手工打字---同意。

基本资料的经过3次流转1次审核后，还需要分配商品。

在首营供货企业维护---选择点击商品分配---把商品分配到对应的销售公司，这个步骤必须要做，而且不能做错，做错后面就没发操作。

7采购申请管理—采购申请单—需要提前销售发票2个月的日期，收款日期是按销售发票的延后3个月。

单据类型—医疗器械采购。

需要先录入采购申请单—审核后，在录入采购订单。

红字部分需要填写，根据发票进行填写。

填写完毕后，需要查询—审核。

采购订单管理-采购订单—需要上传采购合同做附件---需要交货期限采购日期延后2周。

数量按采购发票，金额统一填写0.1元（销帮主软件规定）合同有效期都是1年，到当年的年底。

需要做一份合同，是发票当年的。

采购申请单审核后，数据才能到采购订单。

才可以新增特别说明：采购订单的信息不是录入是需要选择刚才输入的采购申请单，双击采购申请单，选择好供货企业的名称，采购数据是自动出现的。