国内轴承钢行业发展现状

国内轴承钢行业发展现状

1.全国主要优特钢企业轴承钢供应情况

1.1 2001-2017年轴承钢产销量情况

2001年以来，全国主要优特钢企业轴承钢总体供应情况的数据显示，全国主要优特钢企业轴承钢产销量呈年均13%的速率快速增长，10年增长近4倍。2012年以后，全国轴承钢的产销量增长停滞（见图1）。

1.2 特钢厂轴承钢产销量发展情况

2003年以来，全国共有23家特钢企业轴承钢产销量进入前10位，期间由于结构改革，不断调整，仅宝特、兴澄、大冶及东特一直保持在前10位。200 8年金融危机后，兴澄特钢快速扩张迅速发展，进入第一梯队（见表1）。

1.3 2018年全国轴承钢产销量情况

2018年我国特钢协会纳入统计的主要优特钢企业轴承钢材产量为382.39万吨。该数据与业界反馈的400万吨左右产销量基本相符（见图2）。

2.轴承行业发展现状及趋势

轴承为关键基础机械零部件，广泛应用于各种直线或曲线运动，几乎涉及百姓生活出行的方方面面。轴承主要包含内套圈、外套圈、滚动体和保持架，俗称“四大件”。前三者均主要由轴承钢生产，后者由碳钢、铜及树脂等均可生产。

2.1 轴承行业发展现状

2001-2011年全国轴承行业产值以年均19%速率快速增长，翻了近5翻，与全国轴承钢产量增长节奏基本一致。2012年之后，轴承行业进入调整阶段，年均增长率近3.6%，呈现出产能过剩的特点。2018年全国轴承产业产值1848亿元（见表2），仅次于日本和瑞典。其中主营业务收入超过30亿的企业只有人本（160亿）、万向（112亿）、瓦轴（60亿）及洛轴（30亿），四家企业合并市场份额仅17%，而欧美发达国家的TOP3轴承企业市场份额一般超过50%。一方面中低端产能过剩，另一方面高端产品难于生产，例如高铁轴承、中高档轿车轮毂钢球以及高精密机床用丝杠等依赖斯凯孚、恩斯克及舍弗勒之类的世界八大轴承进口。

2.2.1 行业整合，分工明确，专业化生产

当前国内1848亿产值由近2000家轴承企业创造，行业分散，中低端产能过剩，高端无法生产，多数以价格竞争，基本处于无序竞争状态。低盈利甚至不盈利的现状倒逼行业整合。未来，国内要有像欧美企业那样一家独大（如瑞典斯凯孚，美国铁姆肯，德国舍弗勒），像日本那样分工明确（轴承企业的客户群既有所侧重又有重叠，既有分工、合作，又有竞争）的企业，有赖于行业自律和国家引导。

目前国内仅人本集团等少数企业可以与跨国企业抗衡，但售价低很多（少则20%，多则50%），在创新等方面仍有不少差距。短期内国内轴承行业仍将由跨国企业引领，未来将整合，形成5-10家销售额超过100亿的集团企业，才有可能破局。行业亟需国内轴承企业加强自律，加强研发创新，尽早成熟起来。

2.2.2 走向国际化

目前国内轴承企业在国外建物流中转中心、销售公司的多，建工厂的很少。随着轴承企业不断的成熟，在国家“走出去”战略的支持下，将来会有越来越多的轴承企业到国外市场投资建厂。

2.2.3 供应链上下游关系由对立走向合作共赢

有分析认为，钢材影响轴承寿命性能在80%以上，但由于当前的现状，大部分轴承企业与钢厂均处于对立状态，相互不考虑对方利益。其实钢厂和轴承企业双方都是供应链上的重要环节，只有合作才能共赢。相信随着轴承企业不

断成熟，行业将更加自律，与钢厂逐渐形成联盟，共同研发创新产品，共克时艰，但届时行业壁垒也将增加。

另一方面，由于轴承行业的分工和较长的资金占用（常常6个月以上）等行业特点以及降低供应链成本及提高供应链效率等需求，客观要求供应链从单纯提供原材料，转为提供更加专业和全面的材料咨询、加工配送及金融等一站式解决方案式服务。

2.2.4 市场需求迭代变化加速

轴承行业高速增长的时机已经远去。目前产能过剩，各家企业装备接近，彼此的竞争将进一步加剧，未来轴承行业将是现场管理能力和技术创新转化能力的竞争。由于竞争加剧，客观要求轴承企业挖掘一切潜力提升效率，提升质量和降低成本。同时，材料的加工余量将进一步减少，对材料的纯净度，碳化物均匀性，质量稳定性以及交货及时性要求将更高。

新能源汽车、机器人的快速发展，对轴承行业将产生很大影响。2018年全国新能源车产销量100.8万台，同比增长88.5%，而且仍在快速增长，这意味着发动机、变速箱等传统附加值较高的轴承需求将明显减少。

其他的市场需求迭代也会产生，而且会加速进行。加工工艺变化：目前小微型轴承仅内圈使用冷镦工艺，由于冷镦相对穿管效率高、成本低，利于组织生产，未来冷镦线材的规格将扩大（目前宁波市场已经扩大到Φ23mm）到外圈，同时使用将更加广泛。未来，如减少拉拔道次、增加盘重及减少加工余量之类的加工工艺会越来越来普遍。圆锥滚子需求增加：由于钢球是点接触，圆锥滚

子为线接触，载荷承受能力更大，稳定性更好，但噪音问题仍需要解决。由于诸多优点，研究和使用将增多，但圆锥滚子加工难度大，对材料脱碳、尺寸及纯净度要求将更高。可以预见市场需求变化将来得比以往更快。

3.国内轴承钢质量水平

3.1 国内轴承钢主流生产工艺

2008年后，由于国内钢材产能过剩，普碳钢生产企业积极转向生产优特钢，传统优特钢厂投入资金引进或改良设备，设备逐步达到世界一流水平，相互之间生产设备差异不大，与瑞典、德国及意大利等欧美发达国家相近。设备趋势方面，炼钢炉容量逐步增大，连铸坯型也越来越大。炼钢容量增大在提高效率的同时也增加了新产品认证中的小批量试制，而连铸坯型越大意味着更大的成分和组织偏析（见表3）。

3.2 国内轴承钢质量水平

产品纯净度：基于先进的转炉/电炉炼钢设备以及LF、RH、VD精炼设装备、高比例（80%以上）使用铁水以及相近的生产工艺，目前轴承钢材的纯净度达到很高的水平：0含量基本达到6ppm-8ppm，个别企业能稳定控制在5ppm以下，甚至达到3ppm-4ppm；Ti控制在25ppm以下，通过严格控制添加的铬铁合金含量，Ti达到15ppm以下；DS夹杂物基本上能达到1.0级以下；单纯从夹杂物纯净度而言，国内轴承钢水平与世界水平相差不大。