商机推进表
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E事实客户
内部人脉关系网
客户关系进步推进
客户信誉度评估
□很差□一般□良好
组织结构
项目角色
姓名
部门/职位
支持度
需求发起者
需求决定者
选择：需求决定者/需求发起者
选择：支持/反对/中立/不明确
客户关系
财务联系人
部门/职位
电话
说明
C商机客户
项目时间规划
启动时间:
结束时间:
企业战略目标
预算金额
目标范围
□财务核算□财务供应链□生产制造□合并报表□预算管理□人力资源管理（HR）□客户关系管理（CRM）□协同平台（OA）□其他
客户管理信息化的核心需求及产生原因
商机推进策略及计划表
客户的业务流程分析
项目决策流程
竞争对手分析
产品
项目报价
目前状态
优势分析
劣势分析
客户关系
高层联系人
部门/职位
电话
说明
D准客户
客户应用
终端数量
□1-30；□30-50；□50-100；□100-200；
说明：
客户关系
联系人
部门/职位
电话
说明
商机推进成败的最主要三点理由
经营产品
行业排位
企业简介
信息化现状
IT部门
□有□无
有无软件应用
□有□无
客户关系
业务联系人
部门/职位
电话
说明
B线索客户
财务状况
有无盈利
□有□无
是否有预算
□有□无
主营业务(产供销)全貌（主供应商、客户）
年营业额
利润率
利润值
产值等
信息化现状及以往采购历史
年度
应用软件系统
金额
应用情况
目标产品
□KIS□K/3□咨询□其他：
商机推进表
1.商机基础信息√表示选择□表示未选中
客户名称
电话
地址
传真
企业性质
□外资□合资□国有□民营
所属行业
商机来源
是否为老客户
□新客户□老客户
商机注册人
联系方式
商机负责人
联系方式
2.推进情况说明(根据商机等级来判断商机进展)
客户等级
必须了解商机的具体事项
推进人及完成时间
A目标客户
企业概况
企业人数
年产值
内部人脉关系网
客户关系进步推进
客户信誉度评估
□很差□一般□良好
组织结构
项目角色
姓名
部门/职位
支持度
需求发起者
需求决定者
选择：需求决定者/需求发起者
选择：支持/反对/中立/不明确
客户关系
财务联系人
部门/职位
电话
说明
C商机客户
项目时间规划
启动时间:
结束时间:
企业战略目标
预算金额
目标范围
□财务核算□财务供应链□生产制造□合并报表□预算管理□人力资源管理（HR）□客户关系管理（CRM）□协同平台（OA）□其他
客户管理信息化的核心需求及产生原因
商机推进策略及计划表
客户的业务流程分析
项目决策流程
竞争对手分析
产品
项目报价
目前状态
优势分析
劣势分析
客户关系
高层联系人
部门/职位
电话
说明
D准客户
客户应用
终端数量
□1-30；□30-50；□50-100；□100-200；
说明：
客户关系
联系人
部门/职位
电话
说明
商机推进成败的最主要三点理由
经营产品
行业排位
企业简介
信息化现状
IT部门
□有□无
有无软件应用
□有□无
客户关系
业务联系人
部门/职位
电话
说明
B线索客户
财务状况
有无盈利
□有□无
是否有预算
□有□无
主营业务(产供销)全貌（主供应商、客户）
年营业额
利润率
利润值
产值等
信息化现状及以往采购历史
年度
应用软件系统
金额
应用情况
目标产品
□KIS□K/3□咨询□其他：
商机推进表
1.商机基础信息√表示选择□表示未选中
客户名称
电话
地址
传真
企业性质
□外资□合资□国有□民营
所属行业
商机来源
是否为老客户
□新客户□老客户
商机注册人
联系方式
商机负责人
联系方式
2.推进情况说明(根据商机等级来判断商机进展)
客户等级
必须了解商机的具体事项
推进人及完成时间
A目标客户
企业概况
企业人数
年产值