(各行业分析)中国餐厨垃圾处理行业分析报告

中国餐厨垃圾处理行业分析报告

郑州蓝德环保科技有限公司

2013年11月

目录

一、饕餮盛宴缔造的超级餐厨垃圾市场 (3)

1、餐饮业的黄金十年，餐厨垃圾急剧膨胀 (3)

2、污染和资源共生 (5)

3、国内餐厨垃圾无害化处理能力严重不足 (6)

二、全天候政策逐步加码，政府性投资快马加鞭 (7)

1、在利益驱动下餐厨垃圾非法处理屡禁不止 (7)

2、中央和地方政府相关产业政策不断加码 (8)

3、全国试点项目不断推进，产业年均投资高达50亿元 (13)

三、餐厨垃圾处理技术成熟 (16)

1、资源化利用处理是餐厨垃圾未来发展方向 (16)

2、收费机制正在全国推广，产业盈利机制逐步理顺 (19)

3、商业模式创新是必由之路，技术和经验是竞争核心 (21)

四、餐厨垃圾处理产业竞争已拉开帷幕 (22)

五、国内餐厨业绩介绍 (24)

1、北京市餐厨废弃物处理技术应用现状 (24)

2、西宁市餐厨废弃物处理技术应用现状 (26)

3、宁波市餐厨废弃物处理技术应用现状 (27)

4、上海市餐厨废弃物处理技术应用现状 (29)

5、兰州市餐厨废弃物处理技术应用现状 (29)

6、乌鲁木齐市餐厨废弃物处理技术应用现状 (31)

7、广州市餐厨废弃物处理技术应用现状 (32)

8、重庆市餐厨废弃物处理技术应用现状 (33)

9、杭州市餐厨废弃物处理技术应用现状 (34)

10、其它城市餐厨废弃物处理技术应用现状 (36)

一、饕餮盛宴缔造的超级餐厨垃圾市场

随着经济发展和生活水平的提高，我国餐厨垃圾清运量在过去十年快速膨胀，2011 年日均餐厨垃圾产量已不低于16.6 万吨，且占据我国生活垃圾总量的37%以上。若餐厨垃圾如得不到有效规范的处理消纳，容易对环境造成二次污染，并会导致“地沟油”、“垃圾猪”等严重的社会问题。

图1 餐厨垃圾

据我们统计，目前全国投运中的餐厨垃圾无害化处理产能仅为8,200 吨/日，即目前国内餐厨垃圾无害化处理率不到5%。同时即使实现“十二五”规划，至2015 年我国餐厨垃圾总处理能力也仅为3 万吨，届时餐厨垃圾无害化处理率也勉强接近16.7%，供需缺口之惊人可见一斑。

1、餐饮业的黄金十年，餐厨垃圾急剧膨胀

根据建设部制定的《餐厨垃圾处理技术规范》，餐厨垃圾的范围包括：为饭店、宾馆、企事业单位食堂和家庭等加工、消费食物过程中形成的残羹剩饭、过期食品、下脚料以及废料等废弃物。

餐厨垃圾是城市生活垃圾的重要组成部分。根据天津大学环境工程学院等研究机构联合发布的《国内外餐厨垃圾处理状况概述》数据：我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%。同时随着国内人民生活水平的不断提升，大众餐饮的结构和数量也将更为丰富，因而我们相信这一比比例还将继续攀升。

图2 部分主要城市餐厨垃圾占城市生活垃圾比重

据统计局数据，2011 年我国垃圾清运量约为1.64 亿吨，如果我们取37%的餐厨垃圾占比下限，则2011 年我国餐厨垃圾的清运总量至少为6,066 万吨，折合每天16.6 万吨，规模之大十分惊人。

图3 2002-2011年我国垃圾清运量和餐厨垃圾量

考虑到目前家庭餐厨垃圾的收运还存在很大的困难，因而现阶段公共餐饮场所的餐厨垃圾是我国餐厨垃圾处理体系建设中的主要垃圾来源。

过去近 10 年，是我国大众公共餐饮业消费快速腾飞的十年。这十年中，伴随着我国人民生活质量的不断提高，我国餐饮业整体发展非常迅速：据国家统计局数据，我国2005 年餐饮业营业额为1,260.2 亿元，而至2011 年全国餐饮业营业额已猛增至3,809.0 亿元，年均增长率高达20.2%；此外根据中国固废网的统

计数据，目前在全国全部的660个城市中各类餐馆已达到350多万家。

餐饮业的飞速发展导致相应的餐厨垃圾数量也急剧增加。目前在经济发达城市或生活品质较高的地区，平均每万人每天就会产生1-1.5吨餐厨废弃物，而现阶段餐厨废弃物日均产生量超过50吨的城市就有512个。

图4 我国餐饮业发展情况

2、污染和资源共生

从成分上来看，餐厨垃圾具有水分高、盐分高、蛋白质与油脂等有机物含量高，以及氮、磷、钾、钙等微量元素高等特点。其中尤其需要强调的是，由于瓜果、蔬菜、炖菜、炒菜和汤粥类食品在我国广受喜爱，因而我国餐厨垃圾相对于其他国家而言含水量更高；且除我国南方的闽粤地区外，其他大部分地区的餐厨垃圾的盐分与油脂含量较高。

表1 餐厨垃圾的主要成分

成分水分蛋白质脂肪糖类盐分灰分总碳含量含量73.03% 12.6% 6.23% 4.16% 1.24% 1.75% 13.95% 由于内含物质十分复杂，因此如果餐厨垃圾得不到恰当的处理处置，极易引起相应的环境污染和社会问题：

目前我国餐厨垃圾大多与生活垃圾混合卫生填埋。但餐厨垃圾含水量高，有机物成分和数量都远胜于生活垃圾的其他成分，因此极易催生出大量对填埋厂土壤和地下水产生严重二次污染的垃圾渗滤液。同时在填埋场中，餐厨垃圾容易招

致蚊蝇鼠虫的大量繁殖，导致疾病的传播。而如果采取直接焚烧的方法，则餐厨垃圾因其含水率太高，平均热值仅为2,100-3,100kj/kg，所以较难达到焚烧发电所要达到的发热量要求（一般为5,000 kj/kg 以上），且焚烧后容易产生二噁英等有毒有害物质。

如果餐厨垃圾无法流入正规处理渠道，则为“地沟油”与“泔水猪”现象滋生提供了丰富的土壤，这将严重危害到公众的身心健康。

从另一个方面来看，正由于餐厨垃圾有机物含量高，养分足，因此其又有着巨大的潜在资源利用价值。如果通过合适的好氧堆肥、厌氧消化、微生物处理等消纳技术，不但可以实现无害化处理，更可以将其转变为肥料、饲料、生物柴油等产品，实现餐厨垃圾的资源再利用。

所以我国政府已将危害巨大的餐厨垃圾资源化利用作为引导餐厨垃圾处理处置产业发展的战略方向。

3、国内餐厨垃圾无害化处理能力严重不足

根据中国固废网的统计数据，至2012 年年底我国餐厨垃圾的处理能力为8,200吨/日，对比16.6 万吨/日的餐厨垃圾清运量，则目前我国餐厨垃圾的处理率竟不到5%。

尤其是北京、上海、广州、重庆、长沙在内的直辖市和发达城市的现状也并不理想，其中北京和广州两地的餐厨垃圾正规化处理能力缺口十分惊人，和两者的城市地位地位不匹配。

图5 我国具有代表性的城市餐厨垃圾现状

如果我们进一步假设我国的城市生活垃圾清运量在“十二五”期间的年均增速与“十一五”持平（即2%），则至2015 年我国城市餐厨垃圾清运量至少将