2014新承保系统

新车险承保系统上线培训
信息技术部 2012年11月17日
培训主要内容提示
项目建设背景介绍 新车险承保系统整体介绍 系统操作常见问题解决 上线特别说明
一、项目建设背景介绍
实施IT规则、优化信息系统技术体系架构 车险业务系统支撑能力有待进一步提高
构建承保系统建设基础
二、新车险承保系统整体介绍—业务处理流程
查询并 选择需 要批改 的保单 选择批 改原因 批改 操作 保费 计算 生成 批文 上传 影像 提交 核保
保存
操作提示：
注销处理仅针对未执行“见费出单”操作流程的业务； 退保处理的前提是该单已做实收保费处理； 退保处理可按要求收一定金额的退保工本费。（收付选择收付类型117）
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—批改管理
二、新车险承保系统整体介绍—第三方系统接口
新车险承保系统
核心业务系统 单证管理 渠道管理 再保系统 收付处理 费用处理 其他系统 理赔系统 报表系统
投保管理
批改管理
核保管理
缴费管理 单证打印 临分确认 基础数据 客户信息 权限配置
第三方接口 交强险平台 商业险平台 车船税平台 规则管理平台 车型库 内容管理平台
同时也支持从本地计算机直接上传图片至系统
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
导入或扫描完图片后，必须“上传提交”才能 完成图片上传至服务器。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
每张图片须进行归类，才能上传提交。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
快速导航区：可快速定位至对应的信息页面
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
主要是为了第三者责任险限额档次 为“100万元以上”时，输入具体 的金额。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
“承保比例”与“保额”联动。输 入保额后系统自动计算出承保比例； 或输入承保比例后，系统自动计算 出保额。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
取消点选或直接删除当前险别，表示取 消当前险种的投保。在提交核保前，须 重新计算保费！
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
增加投保的险别，点击“添加”按钮
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
勾选需投保的险别后， 点击“确定”，即完成 投保险别的选择。
输入再保 确认意见
选择临分 确认意见
返回申请 单给核保 人员
操作提示：
临分确认流程由核保人员发起； 再保人员临分确认完毕后，只能将投保单或批改申请单返回核保人员继续核保。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—临分确认
新 车 险 承 保 系 统
投保管理 批改管理 核保管理 临分确认 缴费处理
保存
影像扫描 或导入
影像归类
上传提交
操作提示：
录单过程中随时“保存”投保单信息；
“已提交未接收”投保申请单可撤回修改； 提交核保后，出单员将不能上传影像资料。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
投保管理业务处理新增功能： 新增功能
联合投保
模块管理
团单录入
实现对同一保险 标的交强险和商 业险投保单的同 时录入，大大提 高录单效率
客户端配置及插件安装 客户端配置 2. 调整【该区域的安全级别】 为“低”
二、新车险承保系统整体介绍—系统配置
客户端配置及插件安装 客户端配置 3. Internet区域安全级别设置
将“启用XSS筛选器”设置为 “禁用”，点击“确定”按钮。
二、新车险承保系统整体介绍—系统配置
客户端配置及插件安装 客户端配置 4. 其他设置
支持调用已定制 的模板快速录单， 减少相同项目的 信息录入，大大 提高录单效率
通过对车队等团 单业务的批量导 入，大大提高录 单效率
按钮功能区：投保处理中涉及到保费计算、提交核保等操作
提交核保前，必须要进行保费计算。
提交核保前，必须要先保存，生成投保单号。已保存未 提核的投保单可在“暂存单”中查询。
保单汇总信息区：显示当前投保单的保额、保费等信息
信息录入区：录入投保单对应的数据项
红色*所列项目为为必录项
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
三、各功能模块详解
投保管理 主要处理投保单的录入、修改、查询、打印、影像上传、提交核保等操 车型可以录入，也可以点击“搜索车型”搜索
临分确认
临分 确认
返回核保 人员核保
核保操作提示：
已接收的申请单只能由自己处理； 解除接收后申请单重新被放回待核保共享池，其他核保人员可查询、处理； 核保上报的申请单可在该单未被上级核保人接收的前提下撤回。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
核保管理业务处理流程：
提交上 级或待 缴费 查询选 择待核 保申请 单 接收申 请单 核保 处理 提交临 分确认 退回 修改
电销接口 网销接口
短信平台
产品：0332交强险，0334摩托车，0335商业险，0336提车暂保单，0337提车险，0338北京农机综合险
一、新车险承保系统整体介绍—系统特点、新增功能
基于J2EE开发平台 J2EE为搭建具有可伸缩性、灵活性、易维护性的商务系统提供了良好的机制。
B/S架构
通过IE浏览器完成系统的所有操作。无需单独安装客户端软件，使用便捷。 联合投保 同一标的的交强险和商业险联合录单，极大减少录单工作量，提高出单速度。 模板管理 调用已定制的模板实现投保单的快速录入。 团单录入 通过批量导入，实现对车队等多标的业务的一次性快速录单。 临分处理、保单关联、……
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍
系统主要有以下七个功能模块：
新 车 险 承 保 系 统
投保管理
批改管理 核保管理
临分确认
缴费处理 单证打印 权限配置
功能按钮区：可以修改个人帐号密码及选择退出系统等操作
登录信息区：显示当前操作人员登录的机构信息和操作员姓名
操作菜单区：根据业功能介绍—投保管理
如果是补录影像的投保单，需要录入补录止期。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—批改管理
新 车 险 承 保 系 统
投保管理 批改管理 核保管理 临分确认 缴费处理
单证打印 权限配置
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—批改管理
批改、注退业务处理流程：
同意：将申请单提交至上级核保人员或待缴费； 退回：将申请单退回录单人员修改； 临分：将申请单提交再保人员做临分确认。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
可以查看历史核保轨迹
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—临分确认
临分确认业务处理流程：
检索并选中待临分 确认的投保单或批 单申请单
作。同时，系统提供模板管理及保单关联处理功能。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
对于0335险种，系统默认带出车损 险、第三者责任险等5个常用险别。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
“不计免赔”险通过点选的方式实现，操作较便捷
单证打印 权限配置
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—临分确认
临分确认业务处理流程：
检索并选中待临分 确认的投保单或批 单申请单
输入再保 确认意见
选择临分 确认意见
返回申请 单给核保 人员
操作提示：
临分确认流程由核保人员发起； 再保人员临分确认完毕后，只能将投保单或批改申请单返回核保人员继续核保。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
新 车 险 承 保 系 统
投保管理 批改管理 核保管理 临分确认 缴费处理
单证打印 权限配置
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
核保管理业务处理流程：
提交上 级或待 缴费 查询选 择待核 保申请 单 接收申 请单 核保 处理 提交临 分确认 退回 修改
一、新车险承保系统整体介绍—系统配置
系统配置要求 操作系统：Windows XP/Vista/Win7; 浏览器：IE6.0/7.0/8.0
二、新车险承保系统整体介绍—系统配置
客户端配置及插件安装 客户端配置 1. 设置IE信任站点 (含影像系统地址)
二、新车险承保系统整体介绍—系统配置
临分确认
临分 确认
返回核保 人员核保
核保操作提示：
已接收的申请单只能由自己处理； 解除接收后申请单重新被放回待核保共享池，其他核保人员可查询、处理； 核保上报的申请单可在该单未被上级核保人接收的前提下撤回。
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
查询出符合条件的待核保投保单或批改申请单
核保人员也可以将已接收到自己任务列表的核 保单解除接收，放回到待核保公共任务池中。 其他核保人员将可以查询到此单
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
核保人员也可以将已接收到自己任务列表的核 保单解除接收，放回到待核保公共任务池中。 其他核保人员将可以查询到此单
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—核保管理
支持调用已定制 的模板快速录单， 减少相同项目的 信息录入，大大 提高录单效率
通过对车队等团 单业务的批量导 入，大大提高录 单效率
二、新车险承保系统整体介绍—系统功能介绍—投保管理
投保管理业务处理新增功能： 新增功能
联合投保
模块管理
团单录入
实现对同一保险 标的交强险和商 业险投保单的同 时录入，大大提 高录单效率