2019年中国乳业经济形势年度报告

2019年

中国乳业经济形势年度报告

目录

01 2019年中国乳业经济总体形势与特点

1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降

1.2 生产成本小幅上升，奶牛养殖效益继续改善

1.3 乳制品消费需求明显增长，乳制品加工布局集中度下降1.4 乳制品进口快速增长，进口来源更加集中

02 2020年中国乳业经济形势展望

2.1 生鲜奶价格下半年将维持高位运行

2.2 乳制品进口总量有可能出现明显增长

2.3 加快奶业升级发展思路与建议

2019年由于市场供求偏紧，中国奶价、奶牛养殖盈利水平都有很大回升，牛奶产量有较大增长。2019年，全国牛奶总产量3201万吨，同比增长4.1%，是2014年以来增幅最大的一年。与此同时，在需求拉动下，乳制品进口也有快速增长。2019年，乳制品进口总量近300万吨，原料奶粉进口量首次突破100万吨，干乳制品进口量首次突破200万吨。全年乳制品净进口折合原料奶1730.9万吨。2019年中国奶源自给率约65.6%，比2018年下降0.7个百分点。

1.1 生鲜奶价格走高，国内外价差大幅下降2019年，国内生鲜奶价格呈现先降后升的变化趋势，与2017和2018两年相似，在上半年都有一个比较明显的季节性回调。与前两年不同的是，2019年生鲜奶价格下降持续时间较短，且价格上升幅度较大。

根据农业农村部对主产省生鲜奶收购价格监测数据，2019年生鲜奶平均价格为3.65元/公斤，分别比2018年和2017年的平均价格高5.49%和4.89%。具体地，2019年1月之后生鲜奶价格持续走低，到5月份降至3.53元/公斤的年度最低值，比年初下降了2.22%。

形势与特点

图1 国内生鲜奶价格变动趋势及与进口成本的比较

数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系

生鲜奶价格从6月份开始反弹并持续上升，到12月份达到3.84元/公斤，比年中最低价格高8.78%，也达到了2015年以来的最高价格。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模牧场的生鲜奶收购价格与农业农村部监测价格走势基本一致，但是平均水平略高，1~4月份从3.84元/公斤下降到3.68元/公斤，之后持续回升，到12月份上升至3.95元/公斤。

2019年，国内外奶业竞争力差距明显缩小。虽然国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折原料奶的到岸价格，但是由于国外乳制品价格和中国进口到岸价格的上升，两者的比值有大幅下降。2019年1~12月，进口奶粉折原料奶的平均到岸价格从2.40元/公斤升至2.93元/公斤，国内生鲜奶收购价与进口奶粉折原料奶的到岸价格相比，从高出37.6%降到仅高16.0%。

1.2 生产成本小幅上升，奶牛养殖

效益继续改善

2019年，生鲜奶生产成本先降后升，全年有小幅上升。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据，2014年9月至2018年3月规模牧场生鲜奶单位生产成本总体上呈不断下降趋势，但是之后出现徘徊，2019年全年甚至有所上升。

形势与特点

图2 规模养殖单位产量总成本及价格成本比的变动趋势

数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系

2019年，生鲜奶单位生产成本在1~3月份从3.30元/公斤降到3.24元/公斤，之后持续上升，12月份升至3.40元/公斤，比年初增长3.0%。生鲜奶生产成本上升主要是受投入品价格变动，尤其是进口牧草价格上涨的影响。

根据农业农村部的监测数据，2019年1～12月，玉米平均价格价格从2.06元/公斤增至2.10元/公斤，上升1.9%；豆粕平均价格从3.35元/公斤降至3.31元/公斤，下降1.2%。同期，受中美贸易战影响，美国苜蓿草进口到岸价格连续第二年有较大增长。在2018年12月同比增长12%的基础上，2019年12月又进一步同比增长6.4%，成为驱动生鲜奶生产成本上涨的主要因素。2019年，国内奶牛养殖效益持续提高。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据计算生鲜奶价格与单位成本的比值，从2018年年均1.10提高到2019年的年均1.15。从奶饲比来看，2019年下半年奶业主产省的奶饲比稳步增长，且明显高于去年同期，2019年年末达到1.55，已超过1.5的盈亏平衡点。2019年国内奶饲比的平均值为1.54，虽然仍低于根据IFCN数据计算的国际平均的奶饲比，但同比增长

7.69%。

形势与特点

图3 国内主产省奶饲比与IFCN奶饲比

数据来源：农业农村部、国家奶牛产业技术体系

1.3 乳制品消费需求明显增长

乳制品加工布局集中度下降

2019年，因为奶业市场处上行通道，叠加非洲猪瘟背景下对猪肉的替代消费的增长，乳制品消费需求有明显增长。根据国家统计局乳制品加工数据，2019年全国乳制品总产量2719.4万吨，同比增长5.6%；

液态奶产量2537.7万吨，同比增长5.8%；干乳制品产量181.7万吨，同比增长2.5%。如果按国内生产液态奶与进口液态奶之和计算，2019年液态奶消费总量约2627.2万吨，同比增长6.5%。

形势与特点

图4 2019年各类乳制品产量同比增幅

数据来源：国家统计局

分省来看，2019年河北省乳制品加工量在各省（区、市）中最高，占全国的13.1%，，其次是内蒙古，

占10.6%，山东排第三位，占8.0%。与2018年相比，各地区都只有小幅变动，其中，河南省的占比下降0.62个百分点，在各省（区、市）中是降幅最大的。湖南上升0.36个百分点，在各省（区、市）中增幅

最大。2019年，加工量排前10位的省（区、市）合计占全国乳制品加工总量的67.3%，与2018年相比下降0.2个百分点，与2016年相比下降了1.6个百分点，整体上加工布局的集中度在下降。

形势与特点

图5 2019年各省（区、市）乳制品加工量

占全国总加工量的比例与变化

数据来源：国家统计局