2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

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我国冷链物流现状及发展趋势分析

我国冷链物流现状及发展趋势分析

我国冷链物流现状及发展趋势分析近年来冷链物流发展迅猛,规模快速增长,行业迈进高速发展期。

简要介绍了冷链物流的内涵,深入分析了我国冷链物流的现状,并在此基础上着重探讨了我国冷链物流的发展趋势。

标签:冷链物流;现状;趋势在经济全球化的大背景下,我国加快了城市化的进程,与之相应地便是居民生活水平的大幅度提高,人们的消费也随之出现了一些新的变化,其中就包括了对冷链产品的需求快速增长,未来我国冷链物流的发展前景十分广阔。

1 冷链物流的内涵冷链物流是指易腐食品从产地收购之后,在其加工、贮藏、运输、分销、零售直到消费者手中的整个过程中,每个环节货物始终保持一定温度的一种运输方式。

冷链物流的基础设施主要有冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等,涵盖了仓储、运输、配送、零售等各个环节,这其中任何一个环节冷链设施的缺失(即“断链”情况),都会让产品品质有所折扣。

而冷链企业要实现不断链,必须有强大的人力、物力、财力和技术方面的支撑,形成从原产地到宅配的无缝连接,这样才能保证可以在任何一个环节有效控制生鲜产品品质,而这也是其在冷链市场中最重要的核心竞争壁垒。

2 我国冷链物流的现状19世纪上半叶,国外冷藏运输兴起,经过150多年的发展,时至今日,日益发达。

相比之下,我国的冷链物流发展时间非常短,在冷藏率、管理水平等许多方面都比较落后,尤其是“断链”问题较为严重。

具体来说,我国冷链物流发展的现状主要表现为以下几个方面。

2.1 冷链基础设施落后我国冷链基础设施比较落后,现代运输设备供给不足。

目前我国冷库保有量为9300万立方米,总量与美国相近,但人均冷库拥有量较低,仅为美国的20%左右。

而且冷库结构也不合理,冷冻库较多、冷藏库较少,储存型冷库较多、流通加工型冷库较少。

除此之外,我国仅有9.3万辆冷藏车,该数量仅相当于美国或者欧洲一年的增长量,且人均冷藏车也较少,仅为日本的10%左右。

2.2 冷链物流资源分散我国冷链物流企业的规模普遍较小,而且分散度较高,在整个冷链市场中百强冷链物流企业仅占10%左右。

2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。

相较普通物流,冷链优势突出。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。

精准温控是冷链核心。

易腐食物对温度敏感度高,全程温度需保持在一定范围。

成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照《日本冷库法》规定,分为7 等级温度带。

日本冷库存储商品的7 等级温度带的划分一、中国冷链物流现状分析1、我国冷链物流近年来不断发展。

非冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。

我国2008-2014 年冷库储存容量复合增长率为35%,2015 年冷链市场规模达1583 亿元,预计到2020 年冷链将达到3479 亿市场规模,复合增长率为17.1%。

目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。

2014 年冷库仓储容量复合增长率2014 年我国冷链运输市场分类商业模式逐渐显现,市场格局初定。

根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。

目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

中国冷链物流主要商业模式2、我国冷链腐损率较高,仍处于初级阶段。

我国冷链水平仍较较低,体系不完善,造成较高腐损。

2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%,50%和65%左右,腐损率为15%,8%和10%左右,相比发达国家5%水平仍较高。

2016年冷链物流行业现状及发展趋势分析报告

2016年冷链物流行业现状及发展趋势分析报告

(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年10月正文目录引言 (5)参照美国冷藏干线运输行业,综合型冷链是中国未来发展方向 (5)行业分工:美国分工明细,但综合型冷链才是中国的发展趋势 (6)集中度:美国一超多强,中国呈现“散、乱、差”特征 (11)规模差距:运距长、人口多,中国冷藏干线规模超美国 (15)从马尔登发展历程看中国冷藏干线运输企业 (19)马尔登:不断增设运营中心,形成全国性干线运输网络 (19)浩嘉冷链:盈利能力在行业中突出,干线网络范围有待扩张 (22)对比日本冷库运营行业,未来中国冷库行业整合、向集中化发展 (27)生产流通过程:日本农协会整合链条,中国仍处培育期 (27)法律法规:日本规范完善,中国行业标准缺失 (29)集中度:日本冷库行业集中,中国处于快速上升期、集中化发展是趋势.. 31 从日冷物流看中国冷库运营行业的发展 (35)日冷物流:扩增海内外冷库容量,形成规模效应 (36)黄兴冷链:区域优势拉动毛利率,企业规模有待提高 (41)风险提示: (44)图目录图1:报告核心逻辑图 (5)图2:美国冷链物流市场分工明细 (6)图3:2015年美国冷藏干线运输行业产品和服务细分(按收入) (7)图4:2015年马尔登运输公司营业收入结构 (7)图5:2015年中国冷链物流百强企业类型占比 (8)图6:中国冷链物流企业提供一揽子服务 (8)图7:海航冷链营业收入结构 (9)图8:黄兴冷链营业收入结构 (9)图9:中冷物流营业收入结构 (10)图10:小田冷链营业收入结构 (10)图11:2015年中国冷链物流百强企业营收能力比较 (11)图12:2012年美国长途冷藏运输行业集中度 (12)图13:2015年美国长途冷藏运输行业集中度 (13)图14:2013年中国冷藏干线运输行业集中度 (13)图15:中美两国行业集中度低的形成原因 (15)图16:美国冷藏干线运输行业总收入及增速 (15)图17:中国冷藏干线运输行业总收入及增速 (16)图18:美国农产品生产与流通过程 (17)图19:中国农产品生产与流通过程 (18)图20:中国各地区特色农产品 (18)图21:Marten Transport历史沿革 (19)图22:Marten Transport在美国的15个运营中心 (20)图23:Marten Transport营业收入及增速 (20)图24:2011-2015年Marten Transport毛利率变化 (21)图25:美国冷藏干线运输行业收入结构 (21)图26:Marten Transport营业成本结构(百万美元) (22)图27:浩嘉冷链干线运输网络 (23)图28:浩嘉冷链收入结构(百万元) (24)图29:浩嘉冷链毛利率与净利率 (24)图30:2014年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (25)图31:2015年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (25)图32:浩嘉冷链成本结构(百万元) (26)图33:日本农产品生产与流通过程 (28)图34:中国农产品生产与流通过程 (28)图35:日本冷链物流发展历程 (29)图36:日本冷库容积年度变化(万立方米) (30)图37:中日冷链物流差距较大的原因 (31)图38:日本运营冷库数量年度变化 (32)图39:全国百强企业冷库容量占比 (34)图40:2012-2014年中国冷库容量变化 (34)图41:2014年各国冷库仓储容量复合增长率 (35)图42:2015年日冷集团收入结构 (35)图43:日冷物流集团历史沿革 (37)图44:日冷物流在日本经营9大冷库 (37)图45:日冷在欧洲扩展海外业务 (38)图46:日冷物流在中国4座城市扩展海外业务 (38)图47:2015年日本冷链物流前5家企业营业收入 (39)图48:日冷物流营业收入及增速 (39)图49:日冷物流的业务范围 (40)图50:日冷物流冷库业务毛利率及公司整体毛利率 (40)图51:黄兴冷链营业收入结构(百万元) (42)图52:黄兴冷链分业务的毛利率变化 (43)图53:黄兴冷链2015年前五名客户营业收入占比情况 (43)表目录表1:中国冷链物流6种商业模式 (8)表2:中美两国冷藏干线运输行业基本情况 (12)表3:2015年美国前五大冷藏干线运输公司规模 (14)表4:2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模 (14)表5:美国冷藏干线运输加权平均价格 (16)表6:荣庆物流冷藏干线运输价格表 (17)表7:Marten Transport ROE拆分 (22)表8:浩嘉冷链关键业绩指标 (23)表9:浩嘉冷链ROE拆分 (26)表10:2013年中国农产品产地初加工补助项目 (31)表11:2015年日本冷库运营行业集中度 (33)表12:2015年世界前10大冷库运营商冷库容量及主要经营地区 (36)表13:日冷集团2016-2018年计划进行的资本投资情况(亿日元) (38)表14:日冷物流集团ROE拆分 (41)表15:黄兴冷链ROE拆分 (44)引言狭义上的冷链物流是指肉禽、水产、蔬菜、水果等生鲜农副产品从产地采收后,在产品加工、贮藏、运输、零售等环节始终处在低温控制环境下,最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

2016-2017年冷链物流行业现状及发展趋势投资展望分析报告

2016-2017年冷链物流行业现状及发展趋势投资展望分析报告

(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年11月正文目录引言 (5)参照美国冷藏干线运输行业,综合型冷链是中国未来发展方向 (5)行业分工:美国分工明细,但综合型冷链才是中国的发展趋势 (6)集中度:美国一超多强,中国呈现“散、乱、差”特征 (12)规模差距:运距长、人口多,中国冷藏干线规模超美国 (16)从马尔登发展历程看中国冷藏干线运输企业 (20)马尔登:不断增设运营中心,形成全国性干线运输网络 (21)浩嘉冷链:盈利能力在行业中突出,干线网络范围有待扩张 (25)对比日本冷库运营行业,未来中国冷库行业整合、向集中化发展 (30)生产流通过程:日本农协会整合链条,中国仍处培育期 (30)法律法规:日本规范完善,中国行业标准缺失 (32)集中度:日本冷库行业集中,中国处于快速上升期、集中化发展是趋势. 35 从日冷物流看中国冷库运营行业的发展 (38)日冷物流:扩增海内外冷库容量,形成规模效应 (40)黄兴冷链:区域优势拉动毛利率,企业规模有待提高 (45)风险提示: (48)图目录图 1:报告核心逻辑图 (5)图 2:美国冷链物流市场分工明细 (6)图 3:2015年美国冷藏干线运输行业产品和服务细分(按收入) (7)图 4:2015年马尔登运输公司营业收入结构 (7)图 5:2015年中国冷链物流百强企业类型占比 (8)图 6:中国冷链物流企业提供一揽子服务 (9)图 7:海航冷链营业收入结构 (9)图 8:黄兴冷链营业收入结构 (10)图 9:中冷物流营业收入结构 (10)图 10:小田冷链营业收入结构 (11)图 11:2015年中国冷链物流百强企业营收能力比较 (11)图 12:2012年美国长途冷藏运输行业集中度 (13)图 13:2015年美国长途冷藏运输行业集中度 (14)图 14:2013年中国冷藏干线运输行业集中度 (14)图 15:中美两国行业集中度低的形成原因 (16)图 16:美国冷藏干线运输行业总收入及增速 (17)图 17:中国冷藏干线运输行业总收入及增速 (17)图 18:美国农产品生产与流通过程 (19)图 19:中国农产品生产与流通过程 (19)图 20:中国各地区特色农产品 (20)图 21:Marten Transport历史沿革 (21)图 22:Marten Transport在美国的15个运营中心 (22)图 23:Marten Transport营业收入及增速 (22)图 24:2011-2015年Marten Transport毛利率变化 (23)图 25:美国冷藏干线运输行业收入结构 (23)图 26:Marten Transport营业成本结构(百万美元) (24)图 27:浩嘉冷链干线运输网络 (26)图 28:浩嘉冷链收入结构(百万元) (27)图 29:浩嘉冷链毛利率与净利率 (27)图 30:2014年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (28)图 31:2015年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (28)图 32:浩嘉冷链成本结构(百万元) (29)图 33:日本农产品生产与流通过程 (31)图 34:中国农产品生产与流通过程 (31)图 35:日本冷链物流发展历程 (32)图 36:日本冷库容积年度变化(万立方米) (33)图 37:中日冷链物流差距较大的原因 (34)图 38:日本运营冷库数量年度变化 (35)图 39:全国百强企业冷库容量占比 (37)图 40:2012-2014年中国冷库容量变化 (37)图 41:2014年各国冷库仓储容量复合增长率 (38)图 42:2015年日冷集团收入结构 (39)图 43:日冷物流集团历史沿革 (40)图 44:日冷物流在日本经营9大冷库 (41)图 45:日冷在欧洲扩展海外业务 (41)图 46:日冷物流在中国4座城市扩展海外业务 (42)图 47:2015年日本冷链物流前5家企业营业收入 (43)图 48:日冷物流营业收入及增速 (43)图 49:日冷物流的业务范围 (44)图 50:日冷物流冷库业务毛利率及公司整体毛利率 (44)图 51:黄兴冷链营业收入结构(百万元) (46)图 52:黄兴冷链分业务的毛利率变化 (47)图 53:黄兴冷链2015年前五名客户营业收入占比情况 (47)表目录表 1:中国冷链物流6种商业模式 (8)表 2:中美两国冷藏干线运输行业基本情况 (13)表 3:2015年美国前五大冷藏干线运输公司规模 (15)表 4:2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模 (15)表 5:美国冷藏干线运输加权平均价格 (18)表 6:荣庆物流冷藏干线运输价格表 (18)表 7:Marten Transport ROE拆分 (24)表 8:浩嘉冷链关键业绩指标 (25)表 9:浩嘉冷链ROE拆分 (29)表 10:2013年中国农产品产地初加工补助项目 (34)表 11:2015年日本冷库运营行业集中度 (36)表 12:2015年世界前10大冷库运营商冷库容量及主要经营地区 (39)表 13:日冷集团2016-2018年计划进行的资本投资情况(亿日元) (42)表 14:日冷物流集团 ROE拆分 (45)表 15:黄兴冷链ROE拆分 (48)引言狭义上的冷链物流是指肉禽、水产、蔬菜、水果等生鲜农副产品从产地采收后,在产品加工、贮藏、运输、零售等环节始终处在低温控制环境下,最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告2016年4月目录一、行业管理 (4)1、行业监管体制 (4)2、行业主要法律法规和产业政策 (5)(1)法律法规 (5)(2)产业政策 (6)二、行业周期性、季节性与区域性特点 (7)1、周期性 (7)2、季节性 (8)3、区域性 (8)三、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)(1)国家政策的大力支持 (8)(2)城镇化深入发展、收入水平不断提高带来的推动作用 (9)(3)食品安全问题日益受到重视 (10)(4)消费习惯的变化 (10)2、不利因素 (11)(1)市场竞争日趋激烈 (11)(2)传统农产品流通环节过于分散 (11)(3)初始资本投入过高对资本形成了门槛效应 (12)(4)立法不完善所带来的法律风险 (12)四、行业壁垒 (12)1、资金壁垒 (12)2、技术壁垒 (13)3、专业服务壁垒 (13)4、客户壁垒 (13)五、行业市场规模 (14)1、物流行业发展概况 (14)2、冷链物流业发展状况 (15)3、行业上下游的关系 (17)4、冷链物流业市场规模 (18)(1)冷库容量不断增加 (19)(2)冷藏车数量迅速增长 (20)六、行业风险特征 (21)1、宏观经济下行风险 (21)2、市场竞争加剧风险 (21)3、食品安全事故风险 (22)七、行业竞争格局 (22)1、明利股份 (23)2、小田冷链 (23)3、齐畅物流 (23)4、民生冷链 (24)一、行业管理1、行业监管体制2004 年8 月5 日,国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,明确现代物流业属于国家重点扶持的行业,为加强综合组织协调,建立由国家发改委牵头,商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。

该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会,其主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题,组织推动现代物流业发展等。

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告2016年9月目录一、行业管理 (3)1、行业监管体系 (3)(1)中华人民共和国国家发展和改革委员会 (3)(2)中华人民共和国国家工商行政管理总局 (3)(3)中华人民共和国交通运输部 (3)(4)中华人民共和国商务部 (4)(5)中国物流与采购联合会 (4)2、行业相关法律法规及政策 (5)(1)行业主要法律法规 (5)(2)行业主要政策 (5)二、行业发展概况 (7)1、中国道路运输行业发展概况 (7)2、中国冷链物流行业发展环境分析 (10)(1)政策环境 (10)(2)市场环境 (12)三、行业市场容量 (14)四、行业风险特征 (17)1、政策风险 (17)2、能源依赖风险 (17)3、可替代风险 (18)五、行业主要企业简况 (18)1、山东齐畅冷链物流股份有限公司 (18)2、湖南黄兴冷链物流股份有限公司 (19)一、行业管理1、行业监管体系中国道路货物运输行业的主管部门主要为国家发展和改革委员会、中华人民共和国国家工商行政管理总局、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国商务部等。

行业内自律组织主要为中国物流与采购联合会。

(1)中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会作为国务院的职能机构,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

(2)中华人民共和国国家工商行政管理总局中华人民共和国国家工商行政管理总局是中华人民共和国国务院主管市场监督管理和有关行政执法工作的正部级国务院直属机构,由原中华人民共和国国家工商行政管理局升格而来。

(3)中华人民共和国交通运输部中华人民共和国交通运输部,简称交通运输部。

负责优化交通运输布局,发挥整体优势和组合效率,加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系,组建交通运输部。

将交通部、中国民用航空总局的职责,建设部的指导城市客运的职责,整合划入该部。

中国冷链物流行业现状及发展趋势分析

中国冷链物流行业现状及发展趋势分析

中国冷链物流行业现状及发展趋势分析一、冷链物流产业概述1、冷链物流的定义冷链物流是指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备,确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。

冷链物流系统涉及环节众多,包括了产地预冷、气调系统、速冻解冻、冷冻冷藏、低温空调、自动控制系统、冷链运输车辆等。

冷链物流系统涉及环节2、冷链物流行业发展历程回顾中国冷链产业的发展历程,2018年以来我国进入冷链3.0时代。

中国的冷链行业始于20世纪60年代,彼时的冷链资源仍非常匮乏。

随着改革开放以及20世纪90年代中期上海、北京、广州等大城市连锁超市业的发展,中国冷链产业链开始真正形成,多方开始涉足冷链市场。

冷链物流行业发展历程二、冷链物流行业发展相关政策近两年国家及地方层面更是发布多项“十四五”冷链物流相关政策以促进产业升级。

究其原因,一方面是因为新冠疫情期间,国内冷链物流产业暴露出较多问题,日益增长的冷链需求与落后的产业发展之间存在矛盾;另一方面,从战略性看,发展冷链物流是建设现代流通体系、畅通国民经济循环、推动经济高质量发展的内在要求。

冷链物流行业发展相关政策相关报告:产业研究院发布的《2023-2028年中国冷链物流行业市场深度分析及投资潜力预测报告》三、冷链物流行业产业链1、冷链物流产业链示意图从冷链物流的产业链来看,冷链物流产业链上游主要是制冷材料及设备供应环节,冷链物流产业链中游为冷链运输、冷链仓储、包装等环节,冷链下游应用为生鲜零售、医药零售、高端化学用品制造等。

其中,制冷剂是核心原材料,而制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。

压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。

冷链物流产业链示意图2、冷库容量冷链物流的主要设施包括冷库、生鲜食品加工中心、冷藏运输车和超市陈列柜等。

其中,冷库是冷链物流中的核心设施,并已经从最初的储存型发展为现在的物流配送型。

2016年中国冷链物流行业发展规模现状及需求空间预测

2016年中国冷链物流行业发展规模现状及需求空间预测

2016年中国冷链物流行业发展规模现状及需求空间预测冷链泛指采用一定的技术手段,使生鲜食品以及需冷藏药品在采收、加工、包装、储存、运输及销售的整个过程中,处于一定的适宜条件下,最大程度地保持生鲜食品以及需冷藏药品质量的一整套综合设施和管理手段。

而这种由完全低温环境下的各种物流环节组成的物流体系称为冷链物流。

1、中国冷链物流行业概况分析冷链物流比一般常温物流系统的要求更专业的设备、信息系统,建设投资也要大很多,因此属于物流行业的精品及稀缺细分行业。

冷链物流主要应用于生鲜食品如果蔬、禽肉、蛋、水产品,冷冻食品如冷冻禽肉、速冻加工食品、巧克力、冰淇淋,以及化工材料和医药品。

根据冷链物流应用领域的不同,需要精确调整运输过程中的温度以满足客户需求。

图表各类物品需要的冷链温度资料来源:产研智库目前冷链物流应用最为广泛的是食品运输,一个合格的生鲜农产品冷链物流系统,技术覆盖需要从“最先一公里”的养殖和采摘,至“最后一公里”的运输及销售环节。

图表冷链物流技术的应用资料来源:产研智库2、中国冷链物流发展趋势预测城镇化推动国民食品结构改变,推升冷链需求。

城市人口的生鲜消费习惯与农村人口大不相同,城镇居民很大比例地在超市、直营店等购买生鲜果蔬,而农村还是以农贸市场和产地直销为主。

我国城镇化率已达到52.6%,仍在稳步上升,随着城市人口的增加,需通过冷链运输的农产品包括肉类、果蔬、水产品的数量将会大大提升。

生鲜电商快速崛起引致冷链物流需求再爆发。

作为电商市场中的最后一片蓝海,生鲜电商用其高回头率、高客户粘性、高毛利一直吸引着各大电商前来竞争。

2012年为生鲜电商的大元年,顺丰优选、京东生鲜、中粮我买、沱沱工社、京东、亚马逊纷纷上线,并获得大量资本支持。

多数生鲜电商品牌的融资额过千万。

根据第九届中国冷链产业年会数据,生鲜电商2014年交易规模达260亿元,较2013年增长100%。

2015年生鲜电商市场规模预计达到520亿元,2016年911亿元,增速分别为100%和75%,随着电商的推进,进口水果、高档水果也逐渐被消费者接纳。

2016年冷库行业现状及发展趋势分析 (目录)

2016年冷库行业现状及发展趋势分析 (目录)

2016年中国冷库市场现状调研与发展趋势预测分析报告报告编号:1933086行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容:一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。

一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。

中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息报告名称:2016年中国冷库市场现状调研与发展趋势预测分析报告报告编号:1933086←咨询时,请说明此编号。

优惠价:¥7650 元可开具增值税专用发票Email:kf@网上阅读:/6/08/LengKuChanYeXianZhuangYuFaZhanQi.html温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。

二、内容介绍冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产等的恒温贮藏冷气设备,冷库实际上是一种低温冷库(冷藏库)也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。

据中国产业调研网发布的2016年中国冷库市场现状调研与发展趋势预测分析报告显示,2014年全国冷库总量达到3320万吨,折合8300万立方米,与2013年2411万吨相比增长36.9%。

冷藏车总量达到8.5万辆,与2013年7万辆相比增长21.4%。

1-10月份全国冷链基础设施投资超过583亿元。

2015年在全国冷库总容量现有3320万吨的基础上增加了1000万吨,达到4320万吨。

建成了一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心,冷链物流核心技术得到广泛推广,形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业。

2016年中国冷链物流市场现状分析和行业发展趋势

2016年中国冷链物流市场现状分析和行业发展趋势

冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。

相较普通物流,冷链优势突出。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。

精准温控是冷链核心。

易腐食物对温度敏感度高,全程温度需保持在一定范围。

成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照《日本冷库法》规定,分为7 等级温度带。

日本冷库存储商品的7 等级温度带的划分一、中国冷链物流现状分析1、我国冷链物流近年来不断发展。

非冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。

我国2008-2014 年冷库储存容量复合增长率为35%,2015 年冷链市场规模达1583 亿元,预计到2020 年冷链将达到3479 亿市场规模,复合增长率为17.1%。

目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。

2014 年冷库仓储容量复合增长率2014 年我国冷链运输市场分类商业模式逐渐显现,市场格局初定。

根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。

目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

中国冷链物流主要商业模式2、我国冷链腐损率较高,仍处于初级阶段。

我国冷链水平仍较较低,体系不完善,造成较高腐损。

2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%,50%和65%左右,腐损率为15%,8%和10%左右,相比发达国家5%水平仍较高。

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告2016年4月目录一、行业主管单位及相关法律法规 (4)1、行业管理体制及主管部门 (4)2、行业法规和政策 (4)二、行业概况 (7)1、行业基本情况 (7)2、我国冷链物流行业的情况 (8)三、行业所处的生命周期 (9)四、行业市场规模及增长 (9)1、食品产业的规模增长 (10)2、冷链食品的总规模 (10)3、冷库投资的增加 (11)4、冷藏车辆的规模增长 (11)五、行业上下游的关系 (12)1、行业上下游产业链 (12)2、本行业与行业上下游的关系 (12)六、行业竞争情况 (13)七、行业壁垒 (13)1、资金壁垒 (13)2、客户粘性形成的进入壁垒 (14)3、人才壁垒 (14)八、影响行业发展的因素 (14)1、有利因素 (14)(1)下游需求旺盛 (14)(2)国家产业政策扶持 (15)(3)适用领域不断扩大 (15)2、不利因素 (15)(1)传统商业模式限制 (15)(2)消费者不愿负担冷链增值 (16)(3)企业规模较小、质量参差不齐 (16)九、行业风险特征 (16)1、市场竞争风险 (16)2、燃油价格波动风险 (17)3、交通运输风险 (17)一、行业主管单位及相关法律法规1、行业管理体制及主管部门行业的主管部门为国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门,具体涉及海关总署、交通部、铁道部、民航总局、商务部等多个部门。

物流行业规范引导由中国物流行业协会、中国物流与采购联合会等组织机构承担,冷链物流细分行业规范引导由中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中国仓储协会冷藏库分会等组织机构负责承担。

其中中国物流行业协会是由中华人民共和国政府批准,自愿联合成立的具有社团法人资格的全国性行业组织,其宗旨是挖掘、集中、整合中国物流资源,着力拓展综合物流服务领域,促进中国物流业的发展和社会效益的提高。

2、行业法规和政策2010年6月18日,国家发改委发布《农产品冷链物流发展规划》,提出要进一步提高肉类和水产品冷链物流水平,增强食品安全保障能力。

2016年中国物流行业市场现状及发展趋势

2016年中国物流行业市场现状及发展趋势

2016年中国物流行业市场现状及发展趋势2016年中国物流行业市场现状及发展趋势中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。

随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局,信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升,物流行业进入整合阶段,从无序走向有序。

各种新的业态也开始涌现,例如供应链管理、整车零担运输等等,也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。

根据数据显示,2005-2014年全国社会物流总额逐年递增。

其中2014年全国社会物流总额213.5万亿元,同比增长7.9%。

而2015年1-10月,全国社会物流总额为181.9万亿元,同比增长5.7%。

虽然增速有所回落,但物流总额仍在不断增长。

在2014年,社会物流总费用为10.6万亿元,同比增长6.9%。

社会物流总费用与GDP的比率为16.6%,比上年下降0.3个百分点。

其中,运输费用占比最高,为52.9%,保管费用占比为34.9%,管理费用占比为12.2%。

而2015年1-10月,社会物流总费用规模为8.3万亿元,同比增长4.0%。

从结构看,运输费用占比为50.9%,保管费用占比为35.5%,管理费用占比为13.6%。

综上所述,中国物流行业发展呈现出总体稳步增长的趋势。

未来,随着互联网、大数据、物联网等技术的不断发展,物流行业将进一步提升效率和服务质量。

同时,政府的政策支持和市场的竞争将促进物流行业的整合和升级。

由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的作用明显,中国政府和企业近年来将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程,并给予大力支持。

目前,全国已基本形成了从南到北、从东到西的物流园区建设发展局面。

中国物流园区的收入来源主要包括土地的级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费和物流业务收入等。

从全国总体看,库房/货场租金和办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源,排在前两位。

冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

冷链物流市场现状分析及行业发展趋势谈到冷链物流发展,业内习惯于用关键词来形容:2008 年是冷链物流概念兴起的阶段;2011年冷链物流行业快速发展,可称得上是“波澜骤起”;2013 年是“稳中有进”;2015 年很多行业处于增长低迷时期,而冷链物流行业正在经历从量变到质变的一个“乍暖还寒、喜忧参半”的蜕变过程。

冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。

相较普通物流,冷链优势突出。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。

精准温控是冷链核心。

易腐食物对温度敏感度高,全程温度需保持在一定范围。

成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照《日本冷库法》规定,分为7等级温度带。

日本冷库存储商品的7 等级温度带的划分一、中国冷链物流现状分析1.1 发展情况回顾我国冷链物流近年来不断发展。

非冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。

我国2008-2014年冷库储存容量复合增长率为35%,2015 年冷链市场规模达1583亿元,预计到2020 年冷链将达到3479亿市场规模,复合增长率为17.1%。

目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。

2014 年冷库仓储容量复合增长率2014 年我国冷链运输市场分类商业模式逐渐显现,市场格局初定。

根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。

2016年中国冷链仓储情况分析

2016年中国冷链仓储情况分析

2016年中国冷链仓储情况分析本章以中物联冷链委统计数据为基础和支撑,对国内冷库容量、现状问题、技术特点、分布与增量等情况进行了梳理和分析。

分析发现,我国冷库建设和整体分布结构不断趋于完善与合理,冷库扎堆建设、先期盲目建设、同质化建设和运营造成的资源浪费情况明显减少,目前已经形成了一批高标准、现代化、多功能、新模式的冷库企业。

1第一节2016年中国冷库发展概况分析一、冷库总量与人均冷库容量分析据中物联冷链委不完全统计,2016年全国冷库容量达到4200万吨,折合10500万立方米,比2015年增加460万吨冷库(1150万立方米),同比增长12.3%。

2012-2016年全国冷库容量(万吨)2012-2016年全国冷库容量(万立方米)2016-2017年(前两季度)部分新建成的大中型冷链仓储项目,如下图所示。

2016-2017(前两季度)部分新建成的大中型冷链仓储项目二、冷库区域分布情况分析从各省份冷库容量增长情况来看,山东、天津、重庆、海南等地区增长幅度不大,说明这些地区冷库市场总体达到供需平衡贵州、青海、宁夏、山西、湖南、河南等地区增幅较大,有的甚至出现翻倍增长的情况,说明这些地区对于冷库还有很大需求,而且这些地方大多数是食品生产大省或者农业生产大省。

其他地区冷库总体保持稳定增长态势。

2016年全国七大区域冷库容量对比2016年全国七大区域冷库容量对比从图中可以看出,目前华东地区冷库占比最高为37.20%,随后依次是华中地区15.45%,华北地区12.28%,华南地区10.19%,西南地9.38%,东北地区9.80%,西北地区5.70%。

从七大区域的冷库占比情况可以看出,一方面冷库总址同各地区的经济发展水平成正比,另一方面多个地区之间的冷库容量差距越来越小,这也说明我国冷库整体水平在不断提升,冷库结构和资源布局趋于合理化。

三、全国主要省市冷库租赁价格与成本分析通过对比分析各省市的冷库租赁平均价格,发现像广西、新疆、宁夏、甘肃等经济和冷链物流欠发达地区的冷库租赁平均价格最高,北京、上梅、广州、福建、江苏等经济发达地区和沿海地区冷库价格相对稳定、差距不大,安徽、河北、吉林等内陆和经济水平二般的地区,冷库价格普遍偏低。

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告

2016年冷链物流行业分析报告2016年8月目录一、冷链物流:适应时代发展的需要 (5)1、发展冷链物流的意义 (5)(1)生鲜运输 (5)(2)药品运输 (6)2、现状:政策积极推动,但国内尚未形成完整体系 (6)二、仓储和流通是主要环节,三方物流成未来趋势 (10)1、上游:冷链设备和技术是基础 (10)2、仓储:冷库建设为核心 (12)3、运送:冷链物流配送提供安全保障 (16)三、冷链成本控制加强,盈利空间将被打开 (22)1、降低成本是推动行业发展的首要目标 (22)四、案例分析:美国夏晖食品集团 (26)五、相关企业简况 (29)1、烟台冰轮:拥有全温差产业链的龙头企业,业绩多点开花 (29)(1)全温差产业链布局完善,坐稳冷链行业龙头 (29)(2)三大板块构筑公司核心优势,市场空间不断开拓 (30)(3)投资收益增厚业绩,联营企业利润贡献不断加强 (30)2、大冷股份:制冷设备龙头蓄势待发 (31)(1)制冷设备龙头企业 (31)(2)经营控制权进一步增加,股权激励激发增长动力 (31)(3)外延扩张持续推进 (32)(4)资产注入预期强烈 (32)3、四方冷链:冷链装备供应商龙头 (32)(1)国内领先的冷链装备供应商 (33)(2)集装箱业务快速发展,跻身行业前列 (33)(3)募投资金主要用于研发投入 (33)4、雪人股份:“燃料电池+冷链”双轮驱动,成长空间迅速释放 (34)(1)进军氢能源领域,持续布局燃料电池产业 (34)(2)推进燃料电池空气循环系统,有望填补国内空白 (34)(3)制冰领域龙头,加快压缩机业务拓展 (35)(4)对收购佳运油气拓展压缩机应用领域 (35)5、澳柯玛:全面推进“互联网+全冷链”战略 (35)(1)知名制冷装备供应商,多元化发展可期 (36)(2)积极转型,布局冷链物流全产业链 (36)(3)实施智能化改造项目,积极打通全冷链产业链条: (36)冷链物流是商品安全的保障:我国每年消费的易腐食品超过10 亿吨,其中需要冷链运输的超过50%,但目前综合冷链流通率仅为19%,而欧美的冷链流通率可以达到95%以上。

2016-2022年中国冷链物流行业发展现状及十三五未来前景分析报告

2016-2022年中国冷链物流行业发展现状及十三五未来前景分析报告

2016-2022年中国冷链物流行业发展现状及十三五未来前景分析报告中国报告网2016-2022年中国冷链物流行业发展现状及十三五未来前景分析报告∙【报告来源】中国报告网—∙【关键字】市场调研前景分析数据统计行业分析∙【出版日期】2016∙【交付方式】Email电子版/特快专递∙【价格】纸介版:7200元电子版:7200元纸介+电子:7500元中国报告网发布的《2016-2022年中国冷链物流行业发展现状及十三五未来前景分析报告》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及有关部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是为了了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。

其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章:国内外冷链物流行业发展现状分析1.1 世界冷链物流发展综述1.1.1 世界冷链物流发展现状(1)世界冷库数量持续增加(2)冷链物流现代化程度高(3)行业集中度不断提高1.1.2 世界冷链物流发展趋势1.1.3 国际化冷链物流体系发展经验1.2 中国冷链产业发展综述1.2.1 中国冷链物流的需求状况1.2.2 冷链物流企业的发展模式(1)以网络化冷库为主导的冷链物流企业(2)以冷链物流配送为主导的冷链物流企业(3)以一体化冷链物流为主导的冷链物流企业1.2.3 中国冷链产业的竞争分析(1)运输方式竞争(2)铁路冷藏运输下的竞争(3)公路冷藏运输竞争1.3 中国物流行业总体发展情况1.3.1 物流行业的发展概况分析(1)物流行业的产业阶段分析(2)物流行业的盈利能力分析1.3.2 物流行业的运行指标分析(1)物流总额增幅及其构成情况(2)物流总费用增幅及构成情况(3)物流业增加值增幅及贡献情况(4)物流固定资产投资分析(5)物流业景气情况分析1.4 中国冷链物流行业的发展状况1.4.1 中国冷链物流发展现状分析(1)冷鲜产品损耗率分析(2)产品冷链流通率分析(3)冷链物流设施设备分析(4)与国外冷链物流的比较1.4.2 中国冷库资源发展状况分析(1)中国冷库保有量分析(2)冷库建筑结构与特点(3)冷库的发展趋势分析1.4.3 中国冷链物流外包情况分析(1)第三方冷链物流市场规模(2)第三方冷链物流发展特点(3)冷链物流外包必要性分析(4)第三方冷链物流发展建议1.4.4 中国冷链物流发展问题分析(1)冷鲜产品生产和流通未规模化(2)冷链运输需求没有形成规模化(3)中国冷链物流的运输成本过高(4)中国冷链物流的运输利润不足1.4.5 促进我国冷链物流发展的策略(1)加快冷链物流装备与技术升级(2)推动冷链物流信息化(3)建立冷链物流全程健康和追溯系统第二章:中国冷链物流主要产品市场分析2.1 肉类产品冷链物流市场分析2.1.1 中国肉类产品的产销量分析2.1.2 中国肉类产品流通渠道分析2.1.3 中国肉类产品流通规模分析2.1.4 中国肉类产品冷链物流现状2.2 水产品冷链物流市场分析2.2.1 中国水产品产销量分析2.2.2 水产品的流通特点分析(1)水产品流通渠道分析(2)水产品运输特点分析(3)水产品流通体系特点(4)水产品冷链物流流通分析2.2.3 水产品冷链物流技术分析(1)水产品冷链物流技术现状(2)水产品冷链物流技术趋势(3)水产品冷链物流技术对策2.3 速冻米面食品冷链物流市场分析2.3.1 速冻米面食品产销量分析2.3.2 速冻米面食品市场现状(1)行业增速趋缓(2)布局高端市场2.3.3 速冻米面食品的流通特点分析(1)速冻米面食品流通渠道分析(2)速冻米面食品流通特性分析(3)速冻米面食品冷链物流规模2.4 果蔬产品冷链物流市场分析2.4.1 中国果蔬产品产销量分析(1)水果产销情况(2)蔬菜产销情况2.4.2 中国果蔬产品加工市场分析(1)果蔬产品加工市场需求(2)果蔬产品加工关键领域(3)果蔬产品加工区域格局2.4.3 中国果蔬产品冷链物流分析(1)果蔬产品冷链物流特点(2)果蔬产品冷链物流现状2.4.4 提升果蔬冷链物流的途径(1)投入资金完善基础设施(2)制订相关配套政策(3)加大科技研发力量(4)加快重点工程和装备的配套2.5 药品冷链物流市场分析2.5.1 医药冷链物流市场概述2.5.2 医药冷链物流发展现状(1)医药冷藏运输规模巨大(2)医药冷链物流区域集中性高2.5.3 中国药品冷链特点分析(1)药品冷链检测处于空白状态(2)药品冷链物流发展滞后(3)药品冷链缺少监管机制2.5.4 中国药品冷链需求分析(1)疫苗市场冷链需求分析(2)血液制品冷链需求分析(3)诊断试剂冷链需求分析2.5.5 医药冷链物流质量管理分析(1)医药冷链物流质量管理内容(2)医药冷链物流质量管理特点(3)医药冷链物流质量管理原则2.6 乳制品冷链物流市场分析2.6.1 中国乳制品市场分析(1)产量分析(2)消费市场分析2.6.2 乳制品的流通特点分析(1)乳制品的一般流通特征(2)不同乳制品的流通特点分析(3)乳制品的流通特点分析2.6.3 乳制品冷链物流的发展及建议(1)乳制品冷链物流的特点分析(2)乳制品企业冷链物流的问题(3)乳制品冷链物流的发展模式(4)乳制品冷链物流的发展建议第三章:中国主要冷链物流流通体系建设3.1 连锁超市冷链物流体系建设3.1.1 中国连锁超市发展情况分析(1)连锁超市发展现状(2)连锁超市冷链物流发展现状3.1.2 连锁超市冷链物流配送模式(1)自营配送模式(2)直接配送模式(3)共同配送模式(4)第三方配送模式3.1.3 连锁超市冷链产品流通体系(1)连锁超市冷链产品采购方式(2)连锁超市冷链产品采购渠道(3)连锁超市冷链食品经营模式(4)连锁超市冷链食品销售方式(5)连锁超市产供销一体化模式3.1.4 连锁超市冷链体系存在的问题(1)全程冷链不完善(2)低温物流中心供应紧缺(3)相关标准缺乏3.1.5 连锁超市冷链体系的发展建议(1)资源整合,避免浪费(2)进一步加强农超对接(3)优化配送中心运输方式及配送线路(4)引入物联网技术,提高信息化水平3.2 连锁餐饮冷链物流体系建设3.2.1 中国连锁餐饮的发展情况分析(1)餐饮行业发展现状(2)市场集中度3.2.2 连锁餐饮冷链物流的发展现状(1)连锁餐饮冷链物流发展起源(2)连锁餐饮冷链物流特点(3)连锁餐饮冷链物流运作现状3.2.3 连锁餐饮企业冷链物流运作模式3.2.4 连锁餐饮企业冷链物流运作案例(1)海底捞(2)久久丫3.2.5 连锁餐饮冷链物流的发展趋势(1)中央厨房社会化(2)连锁经营多样化3.3 农产品批发冷链物流体系建设3.3.1 农产品批发市场冷链物流发展现状(1)农批市场规模分析(2)农产品批发市场冷链环节3.3.2 农产品批发市场主要地区发展情况(1)北京市农产品批发市场发展状况(2)重庆市农产品批发市场发展状况(3)甘肃省农产品批发市场发展状况3.3.3 农产品批发冷链物流体系建设建议3.4 医药流通冷链物流体系建设3.4.1 中国医药物流行业的发展现状(1)中国药品流通发展历程(2)中国药品分销模式分析(3)中国药品流通区域分布3.4.2 中国医药冷链物流发展分析(1)医药冷链物流发展现状分析(2)医药冷链物流发展前景展望3.4.3 第三方物流在医药流通中的作用3.4.4 中国医药冷链物流体系存在的问题(1)冷藏药品冷链物流体系尚未形成(2)冷链物流软硬件设施相对落后(3)缺乏完善的行业或国家标准(4)医药品冷链物流信息技术落后3.4.5 中国医药冷链物流体系的发展建议(1)完善冷藏药品冷链物流体系(2)大力发展第三方冷藏药品冷链物流(3)制定冷藏药品冷链物流相关标准(4)采用先进的冷链物流设备和技术(5)制定专业冷链物流人才培养政策第四章:中国冷链物流运输市场分析及预测4.1 公路冷藏运输分析及预测4.1.1 冷藏汽车的定义及分类4.1.2 冷藏汽车的保有量分析4.1.3 公路冷藏运输的优势分析4.1.4 公路冷藏运输的发展趋势(1)公路冷藏运输需求量将进一步增加(2)冷藏车需求量大幅增长(3)无氟冷藏车将受推崇(4)公路冷藏车需求领域不断扩大4.2 铁路冷藏运输分析及预测4.2.1 铁路冷藏车的定义和分类4.2.2 铁路冷藏车的保有量分析4.2.3 铁路冷藏运输量增长情况4.2.4 铁路冷藏箱运输成本分析4.2.5 铁路冷藏车和冷藏箱比较4.2.6 铁路发展冷链物流的机遇(1)冷链市场巨大的总体需求(2)城镇化进程加快,提高了冷链物流市场需求(3)政府对铁路冷链运输的关注重视(4)铁路建设的大发展为铁路冷链运输创造良好基础条件4.2.7 铁路冷藏运输的前景展望(1)铁路建设快速发展(2)铁路冷链运输能力不足的问题将逐步解决(3)铁路冷链运输未来的发展空间巨大(4)体制改革走向管运分离4.3 航运冷藏运输分析及预测4.3.1 航运冷藏运输的主要形式4.3.2 航运冷藏运输的发展概述4.3.3 远洋冷藏航运的主要设备4.3.4 航运冷藏运输的发展趋势(1)冷藏船与冷藏集装箱将得到专业化分工(2)内河冷藏航运与沿海冷藏航运将快速发展(3)新型保鲜技术将在渔船上得到推广4.4 航空冷藏运输分析及预测4.4.1 航空冷藏运输的发展现状4.4.2 航空冷藏运输的特点分析4.4.3 航空冷藏运输的发展前景(1)运输速度快是航空冷藏运输发展的重要因素(2)疫苗等药品将加大航空冷藏运输需求(3)国际贸易发展将拉动航空冷藏运输需求(4)航空货运市场发展将带动航空冷藏运输发展第五章:中国冷链物流行业主要企业经营分析5.1 中国外资冷链物流运营企业经营情况分析5.1.1 美国夏晖集团(1)企业发展简况分析(2)企业在华经营情况分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析5.1.2 日本佐川急便(1)企业发展简况分析(2)企业在华经营情况分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析5.1.3 普洛斯物流(1)企业发展简况分析(2)企业在华经营情况分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析5.2 中国内资冷链物流运营企业经营情况分析5.2.1 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业组织架构分析(4)企业冷链设备分析(5)企业盈利能力分析(6)企业运营能力分析(7)企业偿债能力分析(8)企业发展能力分析(9)企业经营优劣势分析(10)企业最新发展动向分析(11)企业发展战略与规划分析5.2.2 海航冷链控股股份有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析5.2.3 山东荣庆投资控股有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业组织架构分析(4)企业冷链设备分析(5)企业经营情况分析(6)企业运营网络分布(7)企业经营优劣势分析(8)企业发展战略与规划分析5.2.4 中外运上海冷链物流有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析(7)企业发展战略与规划分析5.2.5 河南鲜易供应链股份有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业冷链设施设备(4)企业运营网络分布(5)企业经营优劣势分析(6)企业发展战略与规划分析5.2.6 成都银犁冷藏物流股份有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业客户结构分析(4)企业冷链设施设备(5)企业运营网络分布(6)企业经营优劣势分析(7)企业发展战略与规划分析5.2.7 上海锦江国际低温物流发展有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业冷链设施设备(4)企业经营情况分析(5)企业经营优劣势分析5.2.8 江苏汇鸿冷链物流有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业冷链设施设备(4)企业运营网络分析(5)企业经营优劣势分析5.2.9 温州市现代冷链物流有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业冷链设施设备(4)企业运营网络分析(5)企业经营优劣势分析5.2.10 广东太古冷链物流有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业主营业务分析(3)企业冷链设施设备(4)企业经营情况分析(5)企业经营优劣势分析5.3 中国冷链物流技术装备企业经营分析5.3.1 大连冷冻机股份有限公司经营情况分析(1)企业发展简况分析(2)主要经济指标分析(3)企业盈利能力分析(4)企业运营能力分析(5)企业偿债能力分析(6)企业发展能力分析(7)企业产品结构及新产品动向(8)企业销售渠道与网络(9)企业经营状况优劣势分析5.3.2 烟台冰轮股份有限公司经营情况分析(1)企业发展简况分析(2)主要经济指标分析(3)企业盈利能力分析(4)企业运营能力分析(5)企业偿债能力分析(6)企业发展能力分析(7)企业产品结构及新产品动向(8)企业销售渠道与网络(9)企业经营状况优劣势分析(10)企业投资兼并与重组分析(11)企业最新发展动向分析5.3.3 松下冷链(大连)有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构分析(3)企业销售渠道与网络(4)企业经营状况优劣势分析(5)企业投资兼并及重组分析(6)企业最新发展动向分析5.3.4 青岛中集冷藏运输设备有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构分析(3)主要产品技术特点(4)企业销售市场分析(5)企业经营优劣势分析(6)企业发展战略与规划分析第六章:中国冷链物流投资分析及市场预测6.1 中国冷链物流行业投资分析6.1.1 中国冷链物流行业投资风险分析(1)冷链投资特点决定投资风险(2)居民消费习惯风险(3)行业竞争不规范风险(4)人力资源风险6.1.2 中国冷链物流行业进入壁垒分析(1)资金壁垒(2)客户壁垒(3)专业人才壁垒(4)资金沉没成本壁垒6.1.3 中国冷链物流行业影响因素分析(1)有利因素(2)不利因素6.1.4 中国冷链物流行业投资机会分析(1)冷库建设工程(2)低温配送处理中心建设工程(3)冷链运输车辆及制冷设备工程(4)冷链物流企业培育工程(5)冷链物流全程监控与追溯系统工程(6)肉类和水产品冷链物流工程(7)果蔬冷链物流工程(8)冷链物流监管与查验体系工程6.1.5 中国冷链物流基地最新投资动向6.2 中国冷链物流发展趋势分析6.2.1 中国冷链物流的发展趋势分析(1)冷链物流即将进入高速发展期(2)冷链物流市场竞争将不断加剧(3)冷链物流外包比例将逐步提高6.2.2 中国冷链物流企业的发展趋势(1)服务质量和水平将不断提升(2)软硬件设施的投入逐步增大6.3 中国冷链物流市场规模预测6.3.1 中国冷链物流发展驱动因素分析(1)政府对冷链物流市场的高度重视(2)城镇化进程是冷链发展的原动力(3)不断提升的食品安全和质量要求(4)软硬件冷链基础设施正不断完善(5)进口食品带来临港冷链发展机遇(6)新业态催生新机遇6.3.2 中国冷链产品市场预测分析(1)冷鲜肉冷链市场预测分析(2)水产品冷链市场预测分析(3)速冻食品冷链市场预测分析(4)果蔬产品冷链市场预测分析6.3.3 中国冷链运输市场预测分析第七章:互联网下冷链物流行业面临的机遇挑战与转型突围策略7.1 互联网下冷链物流行业面临的机遇与挑战7.1.1 互联网时代冷链物流行业大环境变化7.1.2 互联网下冷链物流行业面临的机遇分析(1)国家及地方出台系列利好冷链物流行业的政策(2)物联网技术发展对冷链物流带来的影响分析(3)电商市场发展为冷链物流带来的机遇分析(4)冷链物流信息化困境7.1.3 互联网下冷链物流行业面临的挑战分析7.2 互联网对冷链物流行业的改造与重构7.2.1 业务范围互联网化7.2.2 营销互联网化7.2.3 运作及服务互联网化7.3 互联网思维下冷链物流企业转型突围策略7.3.1 企业如何创新互联网物流商业运作模式7.3.2 企业互联网营销推广方式及思路分析7.3.3 企业如何实现数据化运营与管理7.3.4 冷链物流行业发展模式创新图表目录图表1:2014年世界主要国家冷库容量图(单位:百万立方米)图表2:世界冷链物流发展趋势图表3:销地和产地型冷链物流中心对比表图表4:夏晖的运作模式图表5:2013-2017年物流行业的产业阶段发展预测图图表6:典型发达国家物流市场结构(单位:%)图表7:2005-2015年中国社会物流总额走势表(单位:万亿元,%)图表8:2005-2015年中国社会物流总额趋势图(单位:万亿元,%)图表9:2005-2015年中国社会物流总费用走势表(单位:万亿元,%)图表10:2005-2015年中国社会流通总费用趋势图(单位:万亿元,%)图表11:2005-2015年中国物流业增加值走势表(单位:万亿元,%)图表12:2005-2015年中国物流业增加值趋势图(单位:万亿元,%)图表13:2005-2015年物流业固定资产投资趋势图(单位:万亿元,%)图表14:2012-2016年中国物流业景气指数趋势图(单位:%)图表15:中国与发达国家农产品腐率比较(单位:%)图表16:中国与发达国家冷链流通率比较(单位:%)图表17:国内外冷链发展情况对比(单位:%,万立方米,万辆)图表18:主要国家冷藏、保温车拥有量(单位:万辆)图表19:主要国家冷藏保温车占货运汽车的比例(单位:%)图表20:主要国家冷链状况比较(单位:%)图表21:冷库种类及用途对比(单位:ºC)图表22:冷库建筑图表23:中国冷库建筑的几种形式图表24:冷库建筑的形式图表25:冷库建筑的形式图表26:冷库建筑的形式图表27:单层/多层冷库建筑优劣势图表28:中外冷藏库耗电量对比(单位:千瓦时/立方米•年)图表29:第三方冷链物流发展特点图表30:世界农业组织形式的四种类型对比图表31:中国农产品流通链条示意图图表32:主要国家速冻食品年人均消费量比较(单位:千克)图表33:中、日、美冷鲜产品最终售价中自然产值、加工产值和流通成本占比(单位:%)图表34:冷藏车运输成本与普通车运输成本比较图表35:2009-2015年中国肉类产量及同比增长(单位:万吨,%)图表36:中国肉类消费结构(单位:%)图表37:2009-2015年中国水产品产量及同比增长(单位:万吨,%)图表38:2014-2015年水产品消费价格指数(%)图表39:冷冻水产品各省产量及产销需求效果图图表40:小规模养殖户水产品流通渠道图表41:养殖基地或共同出货团体水产品流通渠道图表42:协会、合作社和流通企业等主导的契约型流通渠道图表43:捕捞水产品流通渠道图表44:2009-2015年中国速冻米面食品产量及同比增长(单位:万吨,%)图表45:速冻米面食品零售市场流通体系图表46:速冻米面食品业务市场流通体系图表47:速冻米面食品储藏、运输、配送特点图表48:2009-2015年中国水果产量走势图(单位:亿吨,%)图表49:2015年中国水果均价走势图(单位:元/公斤)图表50:2009-2015年中国蔬菜产量走势图(单位:亿吨,%)图表51:2009-2015年中国蔬菜市场规模(单位:亿吨,%)图表52:果蔬产品冷链物流流程图图表53:果蔬产品冷流物流的特征图表54:2006-2015年医药销售增速与GDP增速对比(单位:%)图表55:2009-2015年中国疫苗市场规模及增长情况(单位:亿元,%)图表56:2009-2015年中国疫苗批签发量及增长情况(单位:亿人份,%)图表57:2009-2015年血液制品行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)图表58:2011-2015年人血白蛋批签发量及同比增长(单位:万瓶,%)图表59:2011-2015年静注人免疫球蛋白批签发量及同比增长(单位:万瓶,%)图表60:2009-2015年我国体外诊断试剂市场规模(单位:亿元,%)图表61:2009-2015年我国体内诊断试剂市场规模(单位:亿元,%)图表62:2010-2015年中国乳制品产量走势图(单位:万吨,%)图表63:2010-2015年我国乳制品销售量规模(单位:万吨)图表64:乳制品流通渠道的构成图表65:冷藏设施的特点图表66:冷藏车的特点图表67:陈列柜的特点图表68:2015年中国连锁超市百强企业TOP13销售收入统计(单位:万元,个,%)图表69:产供销一体化物流模式图表70:2010-2015年中国餐饮营业收入情况(单位:亿元,%)图表71:2008-2014年中国餐饮百强企业营业额占全国餐饮收入比重情况(单位:%)图表72:餐饮业冷链物流要求图表73:连锁餐饮企业冷链物流运作模式图表74:农批市场发展现状图表75:农批市场存在问题图表76:重庆市农批市场发展现状图表77:完善中国农产品批发市场冷链流通体系的建议图表78:中国医药流通模式图表79:中国药品流通区域分布情况(单位:%)图表80:主要国家冷藏保温汽车占货运汽车的比例对比(单位:%)图表81:公路冷藏运输的优势图表82:铁路冷藏车的特点图表83:铁路机保车、铁路冷藏集装箱与公路冷藏集装箱运输的成本比较图表84:铁路冷藏集装箱运输相对公路运输成本的盈亏平衡点分析(单位:元,千米)图表85:铁路冷藏车和冷藏箱的竞争力对比(单位:吨,元/吨公里)图表86:世界冷藏集装箱保有量结构(单位:%)图表87:航运冷藏运输主要形式图表88:冷藏船及船运冷藏集装箱优劣势对比图表89:美国夏晖集团基本信息表图表90:美国夏晖集团优劣势分析图表91:日本佐川急便基本信息表图表92:日本佐川急便优劣势分析图表93:普洛斯物流基本信息表图表94:普洛斯物流优劣势分析图表95:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司基本信息表图表96:2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图图表97:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司组织架构图表98:2012-2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主要经济指标分析(单位:万元)图表99:2012-2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司盈利能力分析(单位:%)图表100:2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主营业务情况表(单位:万元,%)图表101:2012-2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司运营能力分析(单位:次)图表102:2012-2015年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司偿债能力分析(单位:%,倍)。

[2016-2017年中国冷链物流行业分析报告] 行业分析报告.docx

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[2016-2017年中国冷链物流行业分析报告] 行业分析报告2016年12月出版1中国冷链物流现状如何?不均衡,不成熟,基础差 (4)1.1冷链物流现状一:冷库分布不均,断链问题严重 (5)1.2冷链物流现状二:行业集中度低,缺乏统一质控标准 (7)1.3冷链物流现状三:基础设施扩容,但人均拥有量仍远较国外低 (10)2市场规模大,增速快,存在细分蓝海机会 (12)3此轮消费升级将启动庞大冷链市场 (17)3.1启动开关一:消费能力达标,临近冷链物流“高速增长通道”入口 (17)3.2启动开关二:消费人群结构发生变化,消费观念改变利好冷链 (19)3.3启动开关三:生鲜电商爆炸式发展带动冷链物流需求 (22)4内外结合冷链物流盈利能力有望提升 (23)4.1冷链企业业务模式与盈利现状 (24)4.2外部需求助力盈利提升:整体需求提升+区域和车库匹配能力释放 (24)4.3内部动力:行业服务升级+竞争格局向好 (27)5相关公司 (30)5.1顺丰速运 (30)5.2锦江投资 (31)图表1:食品冷链产品潜在物流总额(流通商品的总价值)及比例结构 (4)图表2:中外冷链物流运输和流通情况 (6)图表3:中国冷库分布区域性不均(各地区容量占比) (7)图表4:中国冷链行业集中度低 (8)图表5:中国冷链百强内集中度同样不高 (8)图表6:冷链物流前百强收入规模(2014年数据) (9)图表7:冷链物流相关标准 (9)图表8:中国人均冷库容量不到美国一半 (10)图表9:全国冷库总容量增速 (11)图表10:冷藏和保温车保有量 (11)图表11:2014年冷库容积构成(按储存商品) (12)图表12:2014年冷库容积构成(按冷藏或冷冻) (12)图表13:冷链物流市场规模(初级农产品)测算表 (13)图表14:冷链物流市场规模(初级农产品) (13)图表15:城镇乡村饮食结构对比 (15)图表16:冷冻食品加工固定资产投资 (16)图表17:冷链物流市场规模(速冻品) (16)图表18:不同产品冷链要求对比 (17)图表19:不同客户冷链要求对比....................................... 17 图表20:中日食品供应结构对比:中国易腐食品占比高于日本,但扣除蔬菜后低于日本 (18)图表21:中国食品供应结构变化-易腐食品占比持续提升 (19)图表22:90后积极参与家庭消费决策 (20)图表23:80、90后购买因素 (20)图表24:2015年最受关注十大焦点问题 (21)图表25:消费者最厌恶人工食品添加剂排名 (21)图表26:中国生鲜电商市场AMC发展曲线 (22)图表27:中国生鲜电商市场交易规模及增长率 (23)图表28:冷链物流交易额增长(生鲜电商支撑增长下限) (23)图表29:冷链运输与冷库运营成本结构 (25)图表30:2014新建成冷链园区投资额分布 (26)图表31:单位库容量冷链车辆匹配中国远弱于美日 (27)图表32:冷藏保温车辆增速逐步超过冷库增速 (27)图表33:冷链物流模式以B2B为基础发展B2C (28)图表34:冷链物流百强中的部分外资或合资公司 (29)1中国冷链物流现状如何?不均衡,不成熟,基础差随着居民生活水平的提高,中国冷链物流在需求驱动下得到了持续的发展。

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冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质,使其从生产到消费过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域,其中食品、农产品冷链占比最大。

相较普通物流,冷链优势突出。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理,具体可概括为以下四点:一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是在贮藏阶段采用自动冷库技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统,对农产品冷链全过程进行动态监控。

精准温控是冷链核心。

易腐食物对温度敏感度高,全程温度需保持在一定范围。

成熟的冷链体系有严格的温度带标准,以日本为例,按照《日本冷库法》规定,分为7 等级温度带。

日本冷库存储商品的7 等级温度带的划分一、中国冷链物流现状分析1、我国冷链物流近年来不断发展。

非冷链运输耗费严重且运送货品安全性差,伴随基础设施不断建设完善,我国冷链迅速发展。

我国2008-2014 年冷库储存容量复合增长率为35%,2015 年冷链市场规模达1583 亿元,预计到2020 年冷链将达到3479 亿市场规模,复合增长率为17.1%。

目前食品和农产品在冷链中占大部分,医药化工占比较小。

2014 年冷库仓储容量复合增长率2014 年我国冷链运输市场分类商业模式逐渐显现,市场格局初定。

根据中国物流与采购联合会冷链委员会的研究表明,国内冷链服务提供商主要有6 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。

目前该市场的竞争者可分为四类,分别为由传统物流企业转型,生产商自建自营的冷链部门,专业冷链服务商,国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

中国冷链物流主要商业模式2、我国冷链腐损率较高,仍处于初级阶段。

我国冷链水平仍较较低,体系不完善,造成较高腐损。

2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%,50%和65%左右,腐损率为15%,8%和10%左右,相比发达国家5%水平仍较高。

2015年中国与发达国家农产品冷链流通率对比(%)2015年农产品冷藏运输率对比(%)我国冷链基础设施建设不完善。

冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车。

二者相较冷库发展更快,2013 年投资达到160 亿美元,2014 年末冷库存储容量已经达到7600 万立方。

但是我国人均冷库面积仍比较小,14 年人均冷库面积是0.058 立方米/人,同期美国是0.357 立方米/人。

我国冷藏车数量较少,根据中国物流与采购网数据,2014 年我国公路冷藏车保有量为7.6 万辆,日本是15 万辆,美国是25 万辆。

2015 年ITA 对亚洲多个国家冷链发展进行测评,我国综合得分是4.5 分,低于日本的5.3 分和新加坡的5.6 分,在包括政策法规、劳动力、基础设施建设和需求在内四个因素中,基础设施是相对得分最低的。

2014年时间冷库容量情况2014年综合冷链流通率对比(%)2014年公路冷藏车保有量对比(万辆)亚洲国家冷链评分表地区冷链发展失衡。

我国冷库分布不均衡,北京、上海等一线城市分布较大,西南片区等内陆城市建设相对较少。

中国各区冷库储存能力(万吨)2013 年中国各区冷库储存能力占比(%)冷链结点功能缺失明显。

冷链流程可细分为预冷,冷链仓储,冷链运输和冷链销售。

果蔬等易腐农产品具有大量田间热,不经预冷处理果蔬损耗率为25%-30%,经过预冷处理损失率可降为5%-10%,我国90%以上果蔬不进行预冷就进入流通环节,造成较大浪费。

仓储环节我国冷库制冷技术落后,仓储设施设备老旧。

运输环节部分中小企业为节约成本存在中途关停冷冻冷藏设备情况。

2013 年中国各省市公共冷库(单位1000 吨以上)容量情况行业集中度低,仍无具有超强整合能力巨头。

我国冷链行业发展不均衡,根据中国仓储协会冷链仓储分会统计,排名前十的冷链仓储运营商2014 年冷库保有量为930 万立方米,占整个市场10.5%;排名前三十运营商2014 年冷库保有量为1531 万立方米,占整个市场17.3%。

运营分散现状使企业各自为政,无法形成规模效应进行优化调度,拖累行业整体盈利水平。

3、饮食习惯是我国冷链发展缓慢主观因素。

美日冷链物流发展经验证实冷链物流发展和人均可支配收入正相关性,有学者提出4000 美元是冷链物流启动关口,超过4000 美元冷链逐渐进入成熟期。

我国城镇居民家庭人均可支配收入于2015 年已达31195 元,但冷链发展水平不及美日当时水平,主要是因为饮食结构差异导致需求驱动力不足。

我国有吃熟食习惯,美日更偏向消费生食,如牛肉喜好六七分熟,偏好生鱼片、刺身、沙拉等。

生食对食材新鲜度要求更高,我国饮食习惯决定对食材本身质量要求相对较低。

因此,我国城镇居民虽然人均可支配收入数值已超4000 美元,但是对冷链有效需求并未达到美日4000 美元同期水平,冷链行业仍有很大发展空间。

2010-2015年中国居民人均可支配收入高额成本投入是冷链发展主要客观障碍。

冷链初期投入和后续运营成本都高于普通仓库。

根据第一物流网数据,普通仓库造价为400 元/平方米,冷库由于需要配臵保温系统,所以造价高于2000 元/平方米,建一座中型冷库成本至少2000 万元。

同时,冷库运营耗电量巨大,1 平方米冷库月耗电至少为20 元。

除冷库建设和运营,冷链运输成本也比普通车辆高出40%-60%。

受制于高额冷链成本,以冷链为核心竞争力的生鲜电商难以盈利,根据第一物流网资料显示,2014 年全国4000 多家生鲜电商,99%都为亏损状态。

预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统是我国冷链成本高企主要原因。

我国常温利润率是10%,冷链利润率是8%,企业选择常温运送符合理性经纪人假设。

同时,发达国家冷链利润率为20%-30%,所以冷链发展有利可图。

我国冷链不经济现状主要是由现有水平不高,结构不完善造成。

我国预冷环节缺失,不经预冷果蔬在流通环节损失率高达25%-30%,提高单位果蔬冷链成本。

经营分散减小每家冷链企业可获得货量,造成较高冷库空臵率,抬升冷链成本。

同时,运输网络落后,物流集散中心布局不合理是造成高额运输成本一大原因。

此外,国外普遍采用先进管理信息系统,系统中库存数据和销售数据可实现预警,为企业采购提供依据,降低仓储成本和保存期损耗,而我国冷链信息系统落后,导致冷链物流不经济。

我国和发达国家冷链水平对比4、冷链是长期发展趋势,短期启动靠大额资本量。

我国人均GDP 和城镇化水平处于上升通道,同时未冷藏“毒疫苗”流入18 省和果蔬运输过程严重腐损等事件不断引发国民对冷链关注,冷链发展推广是长期趋势。

行业整合、技术提升和高额资本投入是推动冷链发展有效驱动力,但是行业整合和技术提升是一个长期过程,短期冷链启动需要靠大额资本投入支撑,看好具有超强资本实力的政府和民间大型资本。

2012-2014年我国易腐食品产量(万吨)2010-2014年我国速冻食品产量(万吨)政策是冷链发展主要推动力量。

迄今为止我国冷链建设主要经历两波高潮。

第一轮是在2010 年,主要是因为发改委颁布《农产品冷链物流发展规划》,明确冷链发展主要任务和重点工程,同时提出相关保障措施,从上至下支持冷链发展。

此外,2013 年中央一号文件多项政策涉及冷链,工信部13 年发布关于推进实施物流信息化工作的指导意见中也提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”,同时,各大资本巨头开始试水冷链,带来我国冷链发展第二波高潮。

民间大型资本推动冷链发展。

除政策驱动,民间大型资本也纷纷加大投入抢占冷链先机,其中,生鲜电商是资本重点投资领域。

从14 年底到15 年底仅一年期间,生鲜电商领域公开融资就达到16 起,融资总额近30 亿人民币。

二、中国冷链物流行业发展趋势1、政策利好再度释放,冷链有望再迎发展高潮。

16 年4 月6 日国务院常务会议上李克强总理指出要突破信息基础设施和冷链运输滞后“硬瓶颈”,再次引起市场对冷链关注。

4 月8 日国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示支持流通企业,建设农产品流通全程冷链系统,重点加强全国重点农业产区冷库建设。

同时王炳南表示,今年商务部和国家发改委、国家标准委还要深入开展农产品冷链标准化示范工作。

国家政府高度重视,冷链发展有望提速。

2016年我国冷链政策一览2、生鲜电商成冷链物流热点需求对象,长期看好具有流量支撑的第三方物流对行业整合。

政策驱动引发冷链行业发展热潮,生鲜电商受益风起。

根据中国电子商务研究中心监测数据,15 年全国生鲜电商规模达到560 亿,相较14 年260 亿的水平增长一倍多。

若由单个生鲜电商厂商独立承担物流,鲜有具备行业整合能力完成从预冷到销售全覆盖的厂商,且运输经营分散难以形成规模效应,因此看好第三方物流对冷链物流行业整合渗透。

目前国内已形成包括顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式在内的四种第三方冷链物流模式。

四种第三方冷链物流模式简介2013-2017E我国生鲜电商交易规模3、冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程。

冷链行业景气度提升会带动冷库,冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。

中西部冷库建设存在很大发展空间。

中西部承担全国大部分生鲜农产品批发交易,而当前批发市场是农产品流通主要渠道。

目前我国冷库分布失衡,东部沿海冷库逐渐饱和,但是中西部依然建设不足,未来存在可发展空间。

2013-2014年我国新增冷库容量七大区域分布(%)2015 中国冷库百强企业前10 名以二氧化碳制冷系统为主导的环保安全冷库受益明显。

我国冷库大多建于上世纪90 年代,主要以氨为制冷剂。

氨毒性大易发生爆炸,因此现以二氧化碳制冷系统为主导的冷库是发展主流。

气调库将成为未来新宠。

气调库是冷库一种,在普通冷库基础上控制库内气体成分实现保鲜。

通常气调贮藏比普通冷藏可延长贮藏期0.5—1 倍,果蔬出库后保鲜期(销售货架期)可延长21~28 天,是普通冷藏库的 3~4 倍。

美国气调贮藏果蔬高达75%,法国约为40%,英国约为30%。

我国气调库起步较晚,未来伴随冷链渗透会成为发展新宠。

4、作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。

冷库和冷藏车是冷链两种最基本基础设施,冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较小。

目前,低温冷冻车保有量年均增长率约为13.8%,高温冷藏车保有量年均增长率约为15.2%。

预计伴随冷链发展,冷藏车发展将提速。

我国冷藏车主要分为三大梯队。

第一梯队由河南冰熊、中集集团、河南新飞及河南红宇四家企业,市场占有率约为64%。

第二梯队包括北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川和镇江康飞组成,市场份额约为18%,第三梯队主要是特种车改装厂和小型企业组成。

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