培养良好的工作习惯20160510

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方案2：分公司《抽奖活动》方案 分公司奖项设臵——雾霾
特等奖
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一等奖
二等奖
三等奖
方案2：分公司《抽奖活动》方案 分公司奖项设臵——捐赠
特等奖
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一等奖
二等奖
三等奖
方案3：总公司《春季客户活动》方案
活动时间
2016年4月1日至2016年5月31日
活动目标
客户红点任务达成率50% 月有效FC（含身份证号码）人均2个
③ 举例： 2016年5月累计25个保费继续率
2013年11月-2014年3月签单保单在2016年的保费率。
2013 2014 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
2015
2016
20
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
服务件（孤儿单）客户续期收费考核 宽末续期服务件（孤儿单）达成率
1
2 3 4
保单年检
分红报告 递送 客户生日 续期交费 回访 满期给付 回访 公司客户 活动
5
6
11
客户给付日前15天
不定期活动时间
有给付期保单的公司客户
不定期活动范围（如交费 期满等）
红点任务操作要点
序号 1 2 3 4 5 6 红点任务 保单年检 关键操作 时间限制 60天
科技个险
分红报告递送 客户生日 续期交费回访表 满期给付回访表 公司客户活动 1、《备注》处录入拜访/约访 记录，保存； 2、有手机号码的：短信验证码 处选择“是”，发送短信验证码 至客户手机，输入验证码，提交 即可； 没有手机号码的：短信验证码处 选择否，提交即可； 60天 60天 60天 60天 按活动要求
红点任务-《科技个险》操作界面 步骤4 步骤5
备注处 录入拜访/约访内容 录入后点击保存
客户 有手机的
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客户有手机号码的，发送《短信验证码》至客户手机，专员取得后，录入提交即可。
红点任务-《科技个险》操作界面 步骤4 步骤5
客户 无手机的
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客户无手机号码的，直接提交即可。
红点任务目的
wenku.baidu.com
区域 成交客户数是指： 服务专员在责任区域内新保 成交客户且新保保费≥1000元；
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服务件（孤儿单）发放管理
1、续期服务件（孤儿单） 发放时间
① 每月20日下发；
② 科技个险、行销支持系统同步推送；
③ 续期服务件（孤儿单）已收未收 情况可在 行销 支持系统中查询。 ④ 查询模块：客户管理—客户服务—续期管理
含退区当月在内， 2个月后可 提供纸质承诺书， 申请 再次入区
宽末续期服务件（孤儿单）达成率=第2年宽末综合达成率/87%×30%+第3年宽 末综合达成率/92%×30%+第4年及以上宽末综合达成率/96%×40%； 其中，宽末综合达成率=（宽末保费达成率+宽末件数达成率）/2
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退区管理
① 考核指标：93%
② 宽末续期服务件（孤儿单）达成率
=第2年宽末综合达成率/87%×30% +第3年宽末综合达成率/92%×30% +第4年及以上宽末综合达成率/96%×40%；
③ 其中，宽末综合达成率
=（宽末保费达成率+宽末件数达成率）/2
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服务件（孤儿单）客户续期收费考核
举例：
老客户A，老来福保单应交保费20期，到2015年5月已经
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方案3：总公司《春季客户活动》方案
方案内容 1、当月 同时达成 以下2个活动目标的业务员
目标1：红点任务达成率50% 目标2：新增2个有效FC 即可获得当月1次抽奖机会，每人每月可参与1次
2、于5月初、6月初全司视频大早会进行上月度抽奖
3、每月500个幸运奖，奖励200元/人区域活动费用
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服务件（孤儿单）客户续期收费考核
对于联系电话不对的服务件（孤儿单） 进行地点（所有联系地址）核实确认
地址不对的，可以通过“询问周边邻居” 、“小区居委 会”等方式寻找客户（事件营销） 目的：
① 用足服务件（孤儿单）客户，将周边邻居转
换为客户资源；
② 寻找小区影响力中心，为区域开拓作准备。
培养良好的工作习惯
——《客户、区域管理》基础工作梳理
顾问营销 王清
时间管理的重要性
每天 工作8小时；
检视 自己工作；
每天工作 始于前晚； 做好工作计划和规划。
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目录
一 二 三 客户管理办法梳理 红点任务系统操作 存量客户续期件考核
四
五
总、分公司阶段性工作汇
常见问题汇总
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一、苏州客户管理办法梳理
在考核期内
未完成约访/拜访的客户
分公司 次日
统一回收、重新分配
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方案4：总公司《交费期满客户》活动
步骤1 步骤2
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方案4：总公司《交费期满客户》活动
步骤3 步骤4
点击 “去完成”
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交费期满客户——类型为“活动客户”。
方案4：总公司《交费期满客户》活动
步骤4 步骤5
备注处 录入拜访/约访内容 录入后点击保存
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服务件（孤儿单）发放管理 2、服务件（孤儿单）客户 发放时间
① 新入区专员
A、入区 当月3天内 发放次月服务件客户；
B、若区域为新激活，区域激活后3天内发放次
月服务件客户。
② 除第一个月入区新人外
每月25日按一定规则发放服务件客户（含续期
服务件及其他状态客户资源等）。
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服务件（孤儿单）发放管理 3、服务件（孤儿单）客户 发放要求 必须同时满足以下4个条件：
客户 有手机的
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客户有手机号码的，发送《短信验证码》至客户手机，专员取得后，录入提交即可。
方案4：总公司《交费期满客户》活动
步骤4 步骤5
客户 无手机的
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客户无手机号码的，直接提交即可。
方案4：总公司《交费期满客户》活动
活动工具——抽奖应用（具体操作，企划已统一下发）
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五、常见问题汇总 问题1：孤儿单客户联系电话少1位，一般在前面 加“5”或者“6”。 问题2：发给我的孤儿单客户，但是移动保全做 不了。 答：2016年2月发放的孤儿单，因总公司后台 程 序问题，目前没有全部对接至FF系统，系统优化 中，特别紧急的问题，请机构行政老师报工单特 殊处理。
红点任务操作以《科技个险》系统为主。原因：行销系统目前只能操作生
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日、续期、给付、公司活动4项红点任务，《科技个险》6项任务均可操作。
红点任务-《科技个险》操作界面 步骤1 步骤2
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红点任务-《科技个险》操作界面 步骤3 步骤4
点击 “去完成”
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类型——对应红点任务的6大类。
（2）每支决赛队伍中，年龄45周岁及以下占比必须大于等于30%；
（3）活动报名必须通过太平洋顾问营销服务专员进行推荐报名；
（4）太保员工不得参赛；
（5）参赛人员仅限业余选手，专业舞蹈队、舞蹈人员不得参赛；
（6）已经参加过第一届广场舞大赛的队伍，谢绝参赛； （7）曲风、舞风积极向上。
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方案1：分公司《广场舞活动》方案 各机构入围决赛队伍数：
③ 举例： 2016年5月累计13个保费继续率
2014年11月-2015年3月签单保单在2016年的保费率。
2014
2015 2016
1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
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自有客户续期收费考核
2、累计25个月保费继续率考核
① 考核指标：92%
② 含义：专员签单客户在第3年的保费实收收费进度
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五、常见问题汇总
问题3：我的孤儿单或者区域怎么没了？
答：因退区考核退区，退区后孤儿单客户回收。
问题4：我的新人怎么还没有入区？
答：出勤未达75%，无法入区。可以在机构负责
老师处查询结果，每次入区都有入区问题反馈。
问题5：我的行销系统密码不对。
答：行销系统登陆界面“忘记密码了”，重臵密码。
客户 加保
通过 红点任务 推动
客户 转介绍
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三、存量客户续期件考核 顾问营销展业模式 服务带动销售 服务老客户
自有客户 老客户
孤儿单客户
服务的好坏，需要有个标准，以便衡量
衡量标准：续期保费实收进度
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自有客户续期收费考核
1、累计13个月保费继续率考核
① 考核指标：94%
② 含义：专员签单客户在第2年的保费实收收费进度
交费18期。
为防止因专员自身原因导致保单失效，而引发的客户投诉
等问题。 务必做好服务件（孤儿单）续期的催收工作。
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服务件（孤儿单）客户续期收费考核
举例： 老客户A，老来福保单应交保费20期，到2015年5月已经
交费18期。
为防止因专员自身原因导致保单失效，而引发的客户投诉
等问题。
务必做好服务件（孤儿单）续期的催收工作，确保后续保 费的回收。
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二、红点任务系统操作 系统中推送的必做红点任务有以下6项
序号 红点任务 推送时间点 年检日：最近一次保全日 或者第一次发放日 保单分红报告生成后 第3个工作日 客户生日前15天 客户交费日前15天 推送客户范围 一年未做保全或年检的公 司客户 有效期分红险保单的公司 客户 有本人或家人生日的公司 客户及准客户 有缴费期保单的公司客户
要求 考核指标 考核期间 再次入区条件
因 专员自身原因 导致客户 保单失效 的处理
在 1个自然年度 内， 专员在 退区 若无特殊原因， 当年 不再分配区域， 专员 连续2个月 出现保单 待 次年 再行分配区域 失效情况的
品质 要求 《续期服务回访表》必须由 客户亲笔签名， 若续期管理部门回访或客户投 诉后发现 专员代签名 情况的
查证属实 第1次 的， 专员 承担客户所有损失并 全辖通报批评 不再分配区域
查证属实 第2次的， 专员 承担客户所有损失， 且退出服务区域
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退区管理
要求 考核指标 考核期间 再次入区条件
区域 区域 成交 经营 客户数 要求
>=1个/半年
含退区当月在内， 入区满半年且累计发放 2个月内 ≥100个客户的专员， 专员新增成交客户>=1 不达标者退区 （新增客户且新保保费 ≥1000元）
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四、总、分公司阶段性工作汇 方案1：分公司《广场舞活动》方案 活动时间 2016年3月1日至2016年6月30日
时间 3月-4月 5月 6月底 内容 专员宣传活动并报名、机构确定初赛队伍 机构自行举办初赛，确定决赛队伍 分公司举办决赛
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方案1：分公司《广场舞活动》方案
参赛要求：
（1）每支决赛队伍必须10人及以上，且不超过20人；
（1）服务件（孤儿单）发放当月专员出勤率≥ 75%； （2）当月或者年度孤儿单使用率≥ 90%； （3）红点任务达成率≥50%
( 操作要点相见第二部分内容)
红点任务是指：保单年检、分红报告递送、客户生日、 续期交费回访、满期给付回访、公司客户活动。 （4）新增有效FC≥2个/月（有效FC必须有身份证号码）
入区管理
1、新人 入区必备条件： 入区月 上一个月 或者 当月
出勤率 大于75%；
2、新人 入区时间：每周周二；
4
退区管理
要求 考核指标 考核期间 再次入区条件
出勤率 常规 要求 宽末 续期服务件 达成率
>=75% 连续2个月 未达标 >=93%
含退区当月在内， 连续2个月出勤率 ≥75%的
方案3：总公司《交费期满客户》活动
活动时间 2016年5月1日至2016年6月30日 活动要求 1、5月10日前 完成初次约访/拜访； 2、并在《科技个险》内录入。
交费期满客户，有手机号码的，总公司已统一发送铺路短信； 配套媒体工具，由分公司企划部统一征订下发。
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方案4：总公司《交费期满客户》活动
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五、常见问题汇总 问题6：科技个险里，红点任务录入完成后，怎么 还是在未完成数据里。 答：红点任务录入完成后，次日才会显示到完成 数据里。 问题7：科技个险里，红点任务录入完成后，在行 销支持系统里怎么还是未完成状态。 答：科技个险中红点任务录入完成后，至少T+2 （天）才能对接至行销支持系统。
机构 本部 参与决赛的团队数 4 机构 新区 参与决赛的团队数 2
昆山 吴江
常熟 张家港
4 2
2 2
太仓 相城
园区 合计
1 1
1 19
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方案2：分公司《抽奖活动》方案 活动时间
2016年5月14下午14:00
会议形式
高科技*视频会议
参加对象
1、客户转介绍活动 抽奖客户；
2、准增员对象；
3、新、老客户；
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方案2：分公司《抽奖活动》方案
本次活动
不仅可以邀约
分公司抽奖客户
还可以邀约
不参加分公司抽奖的客户
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方案2：分公司《抽奖活动》方案
借《高科技视频会》平台
带更多地
准增员对象 以及
参会
新、老客户
30
方案2：分公司《抽奖活动》方案
对于 不参加分公司抽奖 的准增
员对象及新、老客户
当地机构 可自行 举办抽奖活动