锆英砂调查报告

储量超过 530 万吨，其中海南的保有资源储量近 370 万吨。（具体数据有待查证）
三．锆英砂供给特点
1． 产量增速走向平稳，供给结构变动。从总量来看，锆矿产量在经历快速增长后逐步走向平稳。
2003 年至 2007 年，全球锆矿石产量经历了一轮高速发展。全球锆矿石产量从 2003 年的 100.8
万吨增长至 2007 年的 154.6 万吨，复合增长率达 11.3%。此后，由于金融危机的影响，2008 年
4． 我国今年锆英砂进口情况：2013 年以来，我国锆矿砂及其精矿进口量呈平稳趋势。据中国研究 报告网监测数据显示：2013 年 1-7 月我国累计进口锆矿砂及其精矿 512,229,544 千克，同比增长 0.38%，累计进口额为 472,046,298 美元，同比下降 44.26%。详见下表：
（图为 2013 年 1-7 月中国进口锆矿砂及其精矿规模及增长情况分析）
101,536,099
63.05%
95,313,202
-16.75%
合计
512,229,544
472,046,298
（数据来源：中智林监测数据中心）
4/10
由上表可以算出，2013 年 1-7 月我国锆矿砂及其精矿进口均价为 0.92 美元/千克，2012 年 1-7 月进口均价为 1.66 美元/千克，进口均价同比下降明显。
年份 进口量（万吨） 环比增减
2003 年
21.61
32.09%
2004 年
27.01
24.99%
2005 年
34.99
29.54%
2006 年
37.46
7.06%
2007 年
46.6
24.40%
2008 年
51.19
9.85%
2009 年
47
-8.19%
2010 年
88.1
87.45%
2011 年
15,610,437 千克，同比增长 87.09%，累计出口额为 20,079,434 美元，同比下降 5.41%。详见
下表：
月份
进口数量 （千克）
进口量同比 增长（%）
进口金额 （美元）
进口额同比 增长（%）
2013 年 1 月
412,000
-37.11%
各最终用户对锆英砂需求比例预测图（到2015年）
2.78% 3.89% 8.89%
10.56% 17.78%
56.11%
1 陶瓷业 2 氧化锆业和锆化工业 3 耐火材料业 4 铸造业 5 电视玻璃 6 其他行业
2． 从国家地区分（到 2015 年）
序号
工业用途
需求量（万吨）
占比例
1
中国
62
34.44%
月份
进口数量 （千克）
进口量同比 增长（%）
进口金额 （美元）
进口额同比 增长（%）
2013 年 1 月
54,830,162
8.93%
47,586,822
-50.15%
2013 年 2 月
33,843,521
-66.01%
29,687,108
-79.1%
2013 年 3 月
58,589,390
19.27%
给，行业寡头垄断格局明显。
3． 2011 年全国锆英砂产量约为 10 万吨，占全球总产量的 7%。海南是我国最大的、最重要的锆钛
矿物的采选和销售市场，其产量占据了国内锆钛产量的 90%以上。据不完全统计，海南现有的
锆钛矿采选能力为 20 万吨/年，但由于开采无序和开采条件等的限制，现在的产能发挥仅仅不
全球锆矿供给作出边际贡献。
2． 锆矿供给呈寡头垄断格局。从国家地域分布来看，全球锆矿供给的地域结构与锆矿储量结构相
似，主要集中在澳大利亚和南非两国。根据 ILUKA 统计，2010 年澳大利亚和南非两国实现了
全球 70%锆矿供给，是全球最大的锆矿生产地区。从公司层面来看，全球锆矿供给主要由澳大
利亚的 ILUKA、Rio Tinto 和南非的 Exxaro 所控制。2010 年，三大巨头控制全球 70%的锆矿供
2． 物理性质： ①．形状结构：锆英砂的晶体属四方晶系，呈短柱状，通常是四方柱，a0=0.662nm，c0=0.602nm； Z=4。结构中 Zr 与 Si 沿 c 轴相间排列成四方体心晶胞。晶体结构可视为由[SiO4]四面体和 [ZrO8]三角十二面体联结而成。[ZrO8]三角十二面体在 b 轴方向以共棱方式紧密连接。复 四方双锥晶类，D4h-4/mmm（L44L25PC）。晶体呈四方双锥状、柱状、板状，且形态与成 分密切有关。主要单形：四方柱 m、a，四方双锥 p、u，复四方双锥 x。可依成膝状双晶。 可与磷钇矿成规则连生。由于形成条件的不同，晶体形态不同。如碱性火成岩中的锆石四 方双锥发育呈双锥状；酸性火成岩中的锆石柱面和锥面均发育，呈柱状；中性火成岩中的 锆石柱面发育，并有复四方双锥出现，故锆英砂的晶形可作标型特征。 ②．颜色：颜色多样，有紫红、黄褐、淡黄、淡红、绿、灰、无色等金刚光泽。X 射线照射下 发黄色，阴极射线下发弱的黄色光，紫外线下发明亮的橙黄色光。偏光镜下：无色至淡黄 色、色散强；色泽美丽而透明的锆石可作宝石。 ③．硬度：摩斯（莫氏）硬度 7.5～8 ④．比重：4.4～4.8 ⑤．折射率：折射率大，是天然宝石中折射率仅次于钻石。No=1.91~1.96，Ne=1.957~2.04。均 质体折射率降低，N=1.60~1.83。 ⑥．熔点：2340~2550℃ ⑦．氧化条件：在 1300~1500℃稳定；1550~1750℃分解，生成 ZrO2、SiO2。 ⑧．线性热膨胀系数：5.0×10-6m/℃（200~1000℃），且耐热震动，稳定性良好。 ⑨．其他：高温下不与 CaO、SiO2、C、Al2O3 等反应，抗渣蚀能力强，不粘钢水。
和 2009 年锆矿产量迅速减少。2010 年和 2011 年锆矿供给随着经济复苏出现了反弹。从供给结
构来看，由于具有资源优势，澳大利亚和南非历来是锆矿供给的主要国家。美国作为最早将锆
资源工业化的国家，近年来在锆矿的供给上呈现出逐年下降的趋势。与此同时，随着勘探工作
的进一步深入，莫桑比亚、印度尼西亚、马达加斯加、印度和越南的锆矿产量呈增长态势，为
48,838,090
-44.34%
2013 年 4 月
64,368,015
-23.57%
61,997,732
-49.01%
2013 年 5 月
87,227,361
-15.75%
73,868,399
-62.58%
2013 年 6 月
111,834,996
82.6%
114,754,945
30.32%
2013 年 7 月
3． 习惯上人们通常按锆英砂中的 ZrO2（有用成分）的含量将锆英砂分为 66 度、65 度、63 度、60 度，锆英砂一般为 80-120 目；行业上将细度超过 400 目（40 微米左右）的锆英砂称为锆英粉， 细度超过 2000 目的则称为硅酸锆。
二．锆英砂矿的分布 1． 世界范围的分布状况：锆英砂在各种火成岩中作为副矿物产出，在碱性岩和碱性伟晶岩中可富 集成矿；锆石也常富集于砂矿中。锆矿储量主要分布在澳大利亚、南非等国，分布高度集中。 从资源地域分布上来看，根据美国地质勘探局（USGS）统计，以 ZrO2 计算全球锆储量 51 百万 吨、基础储量 77 百万吨，其中主要掌握在澳大利亚（44.6%）、南非（25%）、乌克兰、印度和 巴西的手中，五个国家占据了全球 86%的锆矿资源，资源垄断十分明显。中国锆矿储量占世界 锆矿资源储量不足 1%。
足 50%。
四．锆英砂需求格局
1． 作为最终用户的产业需求统计和预测（到 2015 年）
序号
工业用途
需求量（万吨）
占比例
1
陶瓷业
101
56.11%
2
氧化锆业和锆化工业
32
17.78%
3
耐火材料业
16
10.56%
4
铸造业
19
8.89%
5
电视玻璃
7
3.89%
6
其他行业
5
2.78%
合计
180
100%
（资料来源：TZ Minerals Inernational 预测）
5． 我国今年锆英砂出口情况：2013 年以来，我国锆矿砂及其精矿出口量增长明显。据中国研究报 告网监测数据显示：2013 年 7 月我国出口锆矿砂及其精矿共 4,348,000 千克，同比增长 86.77%，
出口金额为 5,537,080 美元，同比下降 5.86%；2013 年 1-7 月我国累计出口锆矿砂及其精矿
50%）；欧洲地区目前是第二大锆英砂需求地区，但增长缓慢；北美、和亚太其他国家对锆英砂需
求也处于增长阶段，但速度不及中国。
百度文库
各国或地区对锆英砂需求量比例预测图（2015年）
8.33% 11.11%
22.22%
34.44%
1 中国 2 欧洲 3 亚太其他国家 4 北美 5 其他地区
23.89%
3/10
3． 我国 2003-2012 年锆英砂进口情况：近十年，我国锆英砂进口量持续快速增长，复合年平均增 长率达 18%；2009 年因金融危机导致进口量出现负增长，但 2010 年由于锆英砂价格飙涨而引 致进口量猛增，环比增加近九成；从 2010 年到 2012 年，进口量持续维持在高位，增长放缓。
3.7
0.98%
4.81%
其他国家
3.5
4.2
6.86%
5.45%
世界合计
51
77
100%
100%
（数据来源：USGS 美国地质勘察局 2009 年）
2． 我国的锆资源储量居世界第七位，主要分布在海南、广东、广西等东南沿海省份及西南的四川、
云南。截止 2012 年底，我国探明的主要矿区有锆英砂矿超过 140 处，锆英砂矿物保有探明资源
1/10
国家 澳大利亚
储量
基础储量
（ZrO2）单位（百万吨）
20
35
储量占比 基础储量占比
39.22%
45.45%
南非
14
14
27.45%
18.18%
乌克兰
4
6
7.84%
7.79%
美国
3.4
5.7
6.67%
7.40%
印度
3.4
3.8
6.67%
4.94%
巴西
2.2
4.6
4.31%
5.97%
中国
0.5
88.88
0.89%
2012 年
80.34
-9.61%
进口量
2003-2012年中国锆矿砂进口数据对比图
进口量（万吨）
100
90
88.1 88.88 80.34
80
70
60 50
46.6 51.19 47
40
34.99 37.46
30 21.61 27.01
20
10
0
年份
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
2/10
近年，陶瓷业因中国房地产市场的蓬勃发展而需求大增，处于持续增长阶段，预计到 2015 年， 陶瓷业对锆英砂的需求量占总需求量超过一半达 56%；其次是氧化锆及锆化工业也处于不断增长阶 段，从而取代铸造业成为锆英砂第二大需求用户；至于耐火材料和铸造业则处于稳定期，需求量不 会出现明显增加；而电视玻璃则因为技术升级而逐渐减少对锆英砂的需求。
锆英砂行业调研报告
锆英砂（锆英石）是最重要的含锆矿物，在锆矿物中分布最广、储量最大、类型最多，是一种以锆 的硅酸盐为主要组成的矿物。锆英砂是制取锆、铪及多种锆制品的主要原料，具有熔点高、热导率低、 线膨胀系数小等特点，广泛用于陶瓷、冶金、铸造和耐火材料等行业。 一．锆英砂简介
1． 化学构成：锆英砂理论组成：ZrO2：67.1%，SiO2：32.9%。有时含有 MnO、CaO、MgO、Fe2O3、 Al2O3、TR2O3、ThO2、U3O8、TiO2、P2O5、Nb2O5、Ta2O5、H2O 等混入物。H2O、TR2O3、U3O8、 (Nb,Ta)2O5、P2O5、HfO2 等杂质含量较高，而 ZrO2、SiO2 含量相应较低时，其物理性质也发生 变化，硬度和相对密度降低，且常变为非晶态；因而形成多种变种：山口石，TR2O3：10.93%， P2O5：17.7%；大山石，TR2O3：5.3%，P2O5：7.6%；苗木石，TR2O3：9.12%，(Nb,Ta)2O5：7.69%， 含 U、Th 较高；曲晶石，含较高 TR2O3、U3O8，因晶面弯曲而故名；水锆石，含 H2O：3~10%； 铍锆石，BeO：14.37%，HfO2：6.0%；富铪锆石，HfO2 可达 24.0%。
2
欧洲
43
23.89%
3
亚太其他国家
40
22.22%
4
北美
20
11.11%
5
其他地区
15
8.33%
合计
180
100%
（资料来源：TZ Minerals Inernational 预测）
中国已经从 2006 年开始超越欧洲、一跃成为世界最大的锆英砂需求国，需求量逐年递增，TZMI
预计 2015 年，中国对锆英砂需求将超过 62 万吨（2010 年已经超越这个预测数据、占世界需求量的