2017年智能物流仓储行业分析报告

2017年智能物流仓储行业

分析报告

目录

1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向 (4)

1.1 仓储业成本高、智能化水平低 (4)

1.2 智能仓储融合智能化、自动化，降本增效显著 (7)

2 产业政策密集出台，推动仓储业发展 (10)

3 烟草、医药、汽车行业仓储改造需求广阔，电商仓储将是重要引擎 (11)

3.1 烟草、医药、汽车行业仓储未来改造需求广阔 (12)

3.2 电商行业需求将是未来智能仓储重要增长引擎 (13)

4 五大系统构建智能仓储，立体化仓库、AGV发展空间广阔 (17)

4.1 五大系统构建智能仓储 (17)

4.2 自动化立体库2018年市场空间约200亿元 (20)

4.3 AGV2018年新增量预计可达1.45万台 (24)

5 系统集成商处于产业链核心地位 (26)

1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向

1.1 仓储业成本高、智能化水平低

根据国家统计局数据，2015年，我国社会物流总额达219.2万亿，2006-2015年复合增长率15.6%；物流总费用达10.8万亿，同比增速2.8%，低于上年4.1个百分点，2006-2015年复合增长率为12.0%。

图表1 我国物流行业总体现状

物流总费用占GDP 的比值通常作为衡量经济体物流行业发展水平的重要指标。Armstrong & Associates Inc.数据显示，北美地区物流业占GDP 的总份额为8.8%，欧洲9.2%，亚太地区12.8%，南美12.3%。

长期以来，我国社会物流费用占GDP 比重过高的问题广受关注，基于国内外统计数据的计算结果都表明，中国的全社会物流总费用占GDP 的比重多年来位居世界第一。近年来，社会物流总费用占GDP 的比重稍有下降趋势，从2005年18.2%降至2015年16.0%，但仍然是美国的两倍左右，高于亚太地区平均水平。可见，相较美国“体量大、效率高”的物流发展水平，我国的物流业总体效率还有较大的成长空间。

图表2 2013年全球各地区物流业占GDP 比重

数据来源：Armstrong & Associates Inc.，德勤研究，长城国瑞证券研究所

图表3 物流总费用占GDP 比例

数据来源：Wind ，长城国瑞证券研究所

从物流总费用的构成来看，运输费用占比最高，但2006年到2015年，运输费用在整个物流成本中的占比有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上升，管理费用占比基本保持不变。这说明，我国近年来物流业成本上涨的最主要驱动因素是仓储成本的上升。国家统计局数据显示，我国物流仓储成本一直保持一个较高的水平，从2006年的1.3万亿上升到2015年3.7万亿，年复合增长率12.6%；单位GDP 中仓储成本虽有所下降，但仍高达5.8%

，远高于美国的2.7%。

图表4 物流总费用构成

图表5 仓储成本及同比增速