咨询管理制度Word模板
咨询管理制度(必备5篇)
咨询管理制度（必备5篇）1.咨询管理制度第1篇1.为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。
2.日常考勤规定2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。
(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。
)2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。
2.3员工日常考勤实行打卡制。
2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;2.3.5迟到早退的处罚：考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。
总经理级：200元/次部门经理级：150元/次部门主管级：100元/次部门专员级：50元/次部门文员级：40元/次员工级：30元/次2.4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。
特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。
员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。
上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
2.5缺勤：下列情形按旷工处理：2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
咨询师管理制度模板
咨询师管理制度模板一、目的与适用范围1. 目的：为规范咨询师的职业行为，提高服务质量，确保客户满意度，特制定本管理制度。
2. 适用范围：本制度适用于本机构内所有从事咨询服务工作的专业人员。
二、咨询师资格与职责1. 资格要求：咨询师必须具备相关领域的专业资格证书，并定期参加继续教育和培训。
2. 职责：咨询师应为客户提供专业、准确、及时的咨询服务，并保护客户的隐私和权益。
三、咨询流程管理1. 预约制度：客户应提前预约咨询服务，咨询师应合理安排时间，确保服务质量。
2. 咨询准备：咨询师在咨询前应充分了解客户背景和需求，准备必要的咨询资料。
四、服务质量监控1. 服务记录：咨询师应详细记录每次咨询服务的内容、时间、客户反馈等信息。
2. 定期评估：机构应定期对咨询师的服务进行评估，包括客户满意度、专业能力等。
五、专业发展与培训1. 继续教育：咨询师应参加定期的继续教育和专业培训，以不断提升专业水平。
2. 学术交流：鼓励咨询师参与学术交流，分享经验，促进专业成长。
六、职业道德与行为规范1. 保密原则：咨询师应对客户信息严格保密，除非法律要求或客户同意，不得泄露。
2. 公正原则：咨询师应保持中立，不得因个人偏好影响咨询服务的公正性。
七、违规处理1. 违规界定：包括但不限于泄露客户信息、服务态度恶劣、专业失误等。
2. 处理措施：根据违规情节轻重，可采取警告、暂停服务、解除合同等措施。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由本机构负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体机构的需求和法律法规要求。
心理咨询规章制度模板
心理咨询规章制度模板第一章总则第一条为规范心理咨询服务，保障咨询师和咨询对象的权益，维护良好的咨询秩序，特制定本规章。
第二条本规章适用于心理咨询服务机构的各项咨询活动，所有从事心理咨询工作的咨询师均须遵守并执行本规章。
第三条咨询师应当依法履行职责，遵守职业操守，维护咨询对象的合法权益，保守咨询对象的秘密，提高咨询师的专业素养。
第四条本规章设立咨询服务负责人，负责组织协调咨询工作并监督咨询师的执业行为；设立咨询委员会，对咨询服务机构的发展方向和重要事项进行研究协商。
第五条本规章根据有关法律法规和国家政策进行制定，各部门应当加大对心理咨询服务的支持和管理，共同促进心理咨询服务的健康发展。
第六条本规章制定后，咨询服务机构应当组织所有咨询师进行学习，并于规定时间内向管理机构报送学习情况。
第七条咨询服务机构应当建立健全咨询师的考核和评价制度，定期对咨询师的工作进行评估，优秀者进行奖励，不合格者进行培训或者降级处理。
第八条本规章由心理咨询服务机构的负责人负责组织实施，经咨询委员会讨论通过并备案后生效。
第二章咨询师的基本要求第九条心理咨询师应当具备心理学、心理咨询学或相关专业本科及以上学历，并取得国家相关职业资格证书。
第十条心理咨询师应当具有良好的专业道德操守，尊重咨询对象的人格尊严，保护咨询对象的隐私，绝不泄露咨询对象的信息。
第十一条心理咨询师应当具有良好的沟通能力和倾听能力，能够与咨询对象建立良好的信任关系，理解和解决咨询对象的心理问题。
第十二条心理咨询师应当具有丰富的心理咨询实践经验，熟悉各种心理咨询方法和技巧，能够为不同类型的咨询对象提供个性化的咨询服务。
第十三条心理咨询师应当具有团队合作精神，能够与团队成员协作共赢，保持专业水平和威望。
第十四条心理咨询师应当具备自我调节和自我管理能力，能够处理好工作和生活的平衡，保持良好的心理状态。
第十五条心理咨询师应当积极参加继续教育和培训，不断提升自身专业水平和服务能力。
管理咨询公司管理制度范本
管理咨询公司管理制度范本第一章总则第一条为规范管理咨询公司的经营行为，提升公司的管理水平和服务质量，制定本管理制度。
第二条管理咨询公司（以下简称“本公司”）是一家依法设立的专业管理咨询机构，依法独立承担民事责任。
第三条本公司的经营范围包括：对客户的管理和咨询服务、培训、市场调查和分析等。
第四条本管理制度适用于本公司全体员工及相关合作机构。
第五条公司的管理层必须遵守本管理制度，负责组织实施和监督。
第六条本管理制度自XXX年XX月XX日起生效，如有修改需经管理层讨论通过。
第七条公司应按照国家相关法律法规的要求，合规经营，肩负社会责任。
第二章公司管理体系第八条公司设立公司制度，实行董事会领导下的公司高管负责制。
第九条董事会是公司最高权力机构，主要职责包括决策公司重大事项、选举公司高管人员、审议公司重要管理制度等。
第十条公司高管人员由董事会选举产生，负责组织公司日常经营管理工作。
第十一条公司设立内部审计部门，独立于经营管理部门，负责监督公司的经营活动，防范风险。
第十二条公司设立薪酬评定委员会，负责制定公司的薪酬政策，确保员工薪酬合理、公平。
第十三条公司设立市场营销部门、人力资源部门、财务部门等职能部门，协助公司高管开展经营管理工作。
第三章公司管理制度第十四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司运营顺利，风险可控。
第十五条公司应建立员工激励制度，加强员工培训和技能提升，激发员工工作积极性，提高公司效益。
第十六条公司应建立完善的绩效考核制度，对员工的工作表现进行评价，实行激励和惩罚并举的原则。
第十七条公司应建立科学的人才选拔机制，吸引优秀人才加入公司，提高公司综合竞争力。
第十八条公司应建立信息保密制度，保护公司的商业机密和客户信息。
第十九条公司应建立风险管理制度，对公司可能面临的风险进行识别、评估和控制。
第二十条公司应建立客户投诉处理制度，及时解决客户投诉，并对投诉内容进行整理和分析，不断改进服务质量。
第二十一条公司应建立公司文化宣传制度，弘扬企业精神，增强员工凝聚力。
咨询业务的管理制度范文
咨询业务的管理制度范文咨询业务的管理制度范文第一章总则第一条为规范和提高咨询业务的管理水平，促进咨询业务的正常运行，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有从事咨询业务的员工及相关人员。
第三条本单位从事咨询业务应当遵守国家相关法律法规和行业规范，保护客户权益，保守商业秘密，提供优质的咨询服务。
第四条咨询业务应当坚持诚信、专业、客观的原则，真实反映被咨询对象的情况，提供客观、准确、及时的信息。
第二章组织体系第五条本单位应当建立健全咨询业务的组织体系，明确各级职责，确保咨询业务的顺利进行。
第六条咨询业务的组织体系包括：咨询委员会、业务领导小组、项目组和相关人员。
第七条咨询委员会是本单位的最高决策机构，主要负责审批大项目、指导业务发展、解决重大问题等。
第八条业务领导小组由本单位主要领导组成，负责制定咨询业务的发展战略、解决重要问题、协调各部门工作等。
第九条项目组根据具体项目的需求组织，负责咨询项目的实施，保证项目的顺利进行。
第十条相关人员包括咨询业务人员、技术支持人员、跟进人员等，他们分工明确，各负其责，共同完成咨询业务的任务。
第三章职责和权限第十一条咨询业务人员应当具备相关专业知识和技能，熟悉国家相关法律法规和行业规范，遵守职业道德和行为规范，保护客户权益。
第十二条咨询业务人员应当按照客户的要求和合同约定，开展具体的咨询工作，不得超出合同范围，不得泄露客户的商业秘密。
第十三条技术支持人员应当具备相关技术知识和技能，能够提供技术支持和解决方案，确保咨询项目的顺利进行。
第十四条跟进人员应当及时掌握项目进展情况，与客户保持良好的沟通，解决问题，确保项目的顺利进行。
第十五条咨询业务人员、技术支持人员和跟进人员应当建立健全自评和互评机制，不断提高专业水平和服务质量。
第四章项目管理第十六条本单位在接到客户委托后，应当组织相关人员进行需求分析、项目评估和报价，明确项目的目标、范围、时间和费用。
咨询服务管理制度模板
咨询服务管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范咨询服务的提供和管理，确保服务的质量和效率。
2. 适用于公司内所有提供咨询服务的部门及个人。
二、咨询服务范围1. 明确咨询服务包括但不限于市场调研、管理咨询、技术咨询、培训服务等。
2. 服务内容应符合法律法规，并遵循职业道德标准。
三、服务流程管理1. 咨询服务的流程包括咨询请求、需求分析、服务计划制定、服务执行、结果评估等。
2. 建立咨询服务流程图，明确各环节的责任人和完成时限。
四、服务团队管理1. 咨询服务团队应由具有相关专业知识和经验的人员组成。
2. 定期对服务团队进行培训，提升专业能力和服务水平。
五、服务质量控制1. 制定服务质量标准，包括服务响应时间、服务准确性、客户满意度等。
2. 通过客户反馈、内部审核等方式，定期评估服务质量。
六、服务合同管理1. 咨询服务前应与客户签订服务合同，明确服务内容、服务期限、费用及支付方式等。
2. 合同应由公司法律顾问审核，确保合同的合法性和有效性。
七、客户关系管理1. 建立客户关系管理机制，维护与客户的长期合作关系。
2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供定制化服务。
八、风险管理1. 识别咨询服务过程中可能存在的风险，并制定相应的风险应对措施。
2. 对服务过程中的关键环节进行监控，确保服务的顺利进行。
九、记录与档案管理1. 咨询服务的所有文档和记录应妥善保存，包括服务合同、服务报告、客户反馈等。
2. 建立档案管理制度，规范档案的归档、保管和使用。
十、监督与改进1. 设立监督机制，确保咨询服务管理制度的有效执行。
2. 定期对咨询服务管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和客户需求。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
咨询行业规章制度模板
咨询行业规章制度模板第一章：总则第一条为了规范咨询行业的行为，保障咨询活动的质量，维护咨询者和咨询师的合法权益，根据相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于我国境内从事咨询活动的咨询师和咨询机构。
第三条咨询活动应遵循自愿、平等、诚实、信用的原则，尊重社会公德，遵守国家法律法规，不得损害国家、社会、集体利益和他人合法权益。
第四条咨询师应具备专业的知识和技能，遵守职业道德，为咨询者提供真实、有效的咨询服务。
第二章：咨询服务第五条咨询师应当向咨询者说明咨询目的、方法、过程和可能的风险，并取得咨询者的同意。
第六条咨询师应当保持客观、公正的态度，不得对咨询者进行误导和虚假承诺。
第七条咨询师应当尊重咨询者的意愿和隐私，未经咨询者同意，不得泄露咨询者的个人信息。
第八条咨询师在咨询活动中，应当注重保护咨询者的权益，不得强迫咨询者接受任何形式的咨询。
第九条咨询师应当及时记录咨询活动，并对咨询过程进行总结和评估。
第十条咨询机构应当具备合法的资质，不得从事非法咨询活动。
第十一条咨询机构应当建立健全内部管理制度，保证咨询活动的规范进行。
第三章：咨询师职业道德第十二条咨询师应当具备良好的职业道德，不得有下列行为：（一）利用咨询活动谋取不正当利益；（二）对咨询者进行侮辱、诽谤或者泄露咨询者的隐私；（三）在咨询活动中故意误导咨询者或者提供虚假信息；（四）其他违反职业道德的行为。
第四章：违规处理第十三条违反本规章制度的，由相关部门依法予以查处，包括但不限于警告、罚款、没收违法所得、暂停或者吊销咨询师资格证书、注销咨询机构资质等。
第十四条违反本规章制度的，造成咨询者损失的，应当依法承担赔偿责任。
第十五条违反本规章制度的，涉嫌犯罪的，应当依法移交司法机关处理。
第五章：附则第十六条本规章制度自发布之日起施行。
第十七条本规章制度的解释权归中华人民共和国XX部门所有。
注：本规章制度仅为模板，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
咨询公司规章管理制度模板
第一章总则第一条目的为了规范公司管理，提高工作效率，保障公司及员工合法权益，特制定本规章管理制度。
第二条适用范围本规章管理制度适用于公司全体员工及公司各部门。
第三条原则1. 依法依规原则：公司规章制度必须遵守国家法律法规，符合公司实际情况。
2. 公平公正原则：公司规章制度应公平公正，保障员工合法权益。
3. 透明公开原则：公司规章制度应透明公开，便于员工了解和执行。
4. 持续改进原则：公司规章制度应根据公司发展需要，不断修订和完善。
第二章组织架构第四条公司组织架构公司组织架构包括：总经理、副总经理、各部门负责人及员工。
第五条职责1. 总经理：负责公司全面工作，对董事会负责。
2. 副总经理：协助总经理工作，分管各部门。
3. 各部门负责人：负责本部门工作，对总经理负责。
4. 员工：按照公司规章制度和岗位职责，完成工作任务。
第三章员工管理第六条招聘与录用1. 公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则。
2. 招聘程序包括：发布招聘信息、筛选简历、面试、体检、录用。
第七条培训与发展1. 公司为员工提供岗前培训、在职培训和晋升培训。
2. 员工可根据自身需求，参加公司组织的各类培训。
第八条考核与评价1. 公司对员工实行年度考核和绩效考核。
2. 考核结果作为员工晋升、调薪和奖惩的依据。
第九条奖惩1. 公司对表现优秀的员工给予奖励。
2. 对违反公司规章制度的员工，公司将依法依规进行处理。
第四章工作管理第十条工作安排1. 各部门负责人应根据公司工作计划和任务，合理安排员工工作。
2. 员工应按照工作安排，认真完成工作任务。
第十一条工作流程1. 公司各项工作流程应明确、规范。
2. 各部门应按照工作流程，提高工作效率。
第五章财务管理第十二条财务制度1. 公司财务制度应遵循国家财务法规，确保财务合规。
2. 公司财务人员应严格遵守财务纪律，确保财务安全。
第十三条费用报销1. 员工费用报销应遵循相关规定，提供合法票据。
2. 费用报销经审批后，财务部门及时办理。
咨询公司规章管理制度范本
咨询公司规章管理制度范本第一章总则第一条为了加强咨询公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于咨询公司的全体员工。
全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
第三条公司的财产属股东所有。
公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第七条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第二章员工行为规范第八条员工必须遵守国家法律法规，遵守社会公德，做到诚实守信、廉洁奉公。
第九条员工应当尊重领导、团结同事，相互学习、相互帮助，维护公司的团结和稳定。
第十条员工应当认真履行岗位职责，按时完成工作任务，提高工作质量和效率。
第十一条员工应当保守公司机密，不得泄露公司商业秘密和技术秘密。
第十二条员工应当爱护公司财产，节约使用办公用品，不得浪费和滥用。
第十三条员工应当遵守公司规定的劳动纪律，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第三章工作制度第十四条公司实行岗位责任制，明确各部门和员工的职责和权利。
第十五条公司实行考勤制度，对员工出勤情况进行记录和考核。
第十六条公司实行绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估和奖励。
第十七条公司实行培训制度，提供员工培训和学习的机会，提高员工的专业技能和综合素质。
第四章福利制度第十八条公司为员工提供社会保险和福利待遇，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
咨询流程管理制度模板
标题：咨询流程管理制度模板一、前言为了提高咨询服务工作的效率，确保咨询项目的质量和客户满意度，特制定本流程与制度。
本制度适用于公司所有咨询项目，所有相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
二、项目管理1.项目立项：根据客户需求，项目经理负责组织项目团队进行项目立项，明确项目目标、范围、进度、成本、质量等要求。
2.项目计划：项目经理制定详细的项目计划，包括项目阶段、任务分配、时间节点、资源需求等，并提交给相关部门审批。
3.项目实施：项目团队按照项目计划开展工作，确保项目进度和质量。
4.项目监控：项目经理定期监控项目进度、成本、质量等情况，对存在的问题及时进行调整和优化。
5.项目验收：项目完成后，项目经理组织项目团队进行项目验收，确保项目满足客户需求和质量要求。
三、咨询服务流程1.需求分析：与客户进行沟通，了解客户需求，明确项目目标、范围和要求。
2.方案设计：根据需求分析结果，项目团队制定合适的解决方案，包括技术路线、人员配置、时间安排等。
3.方案评估：对制定的解决方案进行评估，确保其可行性、经济性和合理性。
4.方案实施：按照确定的方案进行实施，确保项目进度和质量。
5.成果交付：项目完成后，向客户提供咨询成果，包括报告、方案、图纸等。
6.售后服务：对客户在使用咨询成果过程中遇到的问题进行解答和指导。
四、人员管理1.岗位设置：根据项目需求，设置相应的岗位，明确岗位职责和任职要求。
2.人员选拔：根据岗位需求，选拔具备相应能力和经验的人员担任岗位。
3.培训与发展：定期组织培训，提高员工的专业能力和综合素质。
4.绩效考核：建立绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估和激励。
五、质量管理1.质量策划：在项目启动阶段，明确项目质量目标和质量计划。
2.质量控制：在项目实施过程中，对咨询成果进行质量控制，确保满足客户需求和质量要求。
3.质量审核：项目完成后，组织相关人员对咨询成果进行质量审核。
4.质量改进：根据质量审核结果，对存在的问题进行改进和优化。
咨询流程管理制度范本
咨询流程管理制度范本第一章总则第一条为了规范咨询服务工作，提高咨询效率，保障咨询质量，制定本制度。
第二条咨询流程管理制度适用于本公司内部各个咨询项目，所有从事咨询工作的人员均应遵守本制度。
第三条咨询流程管理制度包括咨询服务的整体流程、具体操作流程、关键环节控制等内容。
第四条咨询服务工作应当遵循客户至上、诚实守信、服务规范、保密安全的原则。
第五条本制度的解释权归咨询服务管理部门。
第二章咨询服务的整体流程第六条咨询服务的整体流程包括需求确定、方案设计、实施执行、评估反馈等环节，具体流程如下：一、需求确定阶段：客户联系咨询机构，确定咨询服务需求，明确双方合作意向。
二、方案设计阶段：咨询机构制定咨询方案，包括咨询目标、工作计划、团队组建等内容。
三、实施执行阶段：按照咨询方案，组织实施各项工作，积极配合客户完成咨询任务。
四、评估反馈阶段：对咨询服务效果进行评估，听取客户反馈意见，总结经验，不断提升服务质量。
第七条咨询服务的整体流程应当根据客户需求和实际情况进行调整，保证服务的有效性和实效性。
第三章具体操作流程第八条咨询服务的具体操作流程包括客户接待、项目启动、团队组建、方案制定、实施执行、成果交付等环节，具体流程如下：一、客户接待：接听客户来电或接待客户来访，了解客户需求，记录客户信息。
二、项目启动：确定咨询项目，明确服务内容、期限和费用，签订合同。
三、团队组建：根据项目需求组建专业团队，明确团队成员职责和工作分工。
四、方案制定：制定符合客户需求的咨询方案，明确工作目标和计划。
五、实施执行：按照方案要求，组织实施各项工作，确保工作进展顺利。
六、成果交付：完成咨询任务，将成果交付给客户，接受客户评价和反馈。
第九条咨询服务的具体操作流程应当注重团队协作，确保工作高效、质量可控。
第四章关键环节控制第十条咨询服务的关键环节控制包括质量控制、风险防范、信息保障、成果评估等内容。
一、质量控制：咨询服务的质量由项目经理负责控制，定期进行质量检查。
咨询单位日常管理制度范本
第一章总则第一条为加强单位内部管理，提高工作效率，确保各项工作有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位全体员工，包括但不限于工作时间、工作纪律、行为规范、办公环境、保密制度等方面。
第二章工作时间与考勤第三条单位实行标准工作时间，具体为：上午8:30至12:00，下午13:30至17:30，每周工作五天。
第四条员工应严格遵守上下班制度，不得迟到、早退、旷工。
如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
第五条考勤记录以打卡为准，员工需在规定时间内打卡签到和签退。
迟到、早退、旷工等行为将根据情节严重程度进行相应处罚。
第三章工作纪律与行为规范第六条员工应遵守国家法律法规，维护单位形象，不得从事任何违法乱纪活动。
第七条员工在工作中应服从上级领导安排，积极主动，团结协作，共同完成工作任务。
第八条员工应保持良好的职业道德，诚实守信，不得泄露单位商业秘密。
第九条员工应注重个人形象，着装得体，不得在工作时间穿着不适宜的服装。
第四章办公环境与设备使用第十条员工应保持办公环境整洁，不得在办公区域内吸烟、饮食、乱扔垃圾。
第十一条员工应爱护单位公共设施，合理使用办公设备，不得私自损坏或挪用。
第五章保密制度第十二条员工应严格遵守国家保密法律法规，对单位商业秘密、技术秘密和个人隐私等严格保密。
第十三条员工不得将涉及单位秘密的文件、资料、电子数据等带出办公场所，未经批准不得复制、传播。
第十四条员工离职时，应将所有涉及单位秘密的文件、资料、电子数据等归还单位。
第六章奖惩制度第十五条对遵守本制度，工作表现突出的员工，单位将给予表扬和奖励。
第十六条对违反本制度，情节严重的员工，单位将给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第七章附则第十七条本制度由单位行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，我们期望能够营造一个高效、和谐、有序的工作环境，提高单位整体工作水平，为单位的持续发展奠定坚实基础。
咨询机构日常管理制度范本
第一章总则第一条为规范本机构日常管理，提高工作效率，保障机构正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构全体员工，包括正式员工、兼职员工和实习生。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章人员管理第四条员工着装仪表规范1. 员工着装应整洁、大方，符合职业形象。
2. 男性员工应着正装，女性员工应着职业装。
3. 不得佩戴过于鲜艳的首饰，不得化浓妆。
第五条工作时间与考勤1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
2. 如遇特殊情况需请假，应提前向部门经理提出申请，经批准后方可离开。
3. 考勤采用打卡制度，每月对员工考勤情况进行汇总，并向全体员工公布。
第六条工作纪律1. 员工应遵守国家法律法规，遵守本机构的各项规章制度。
2. 保守机构秘密，不得泄露客户信息、技术资料等。
3. 不得在工作时间从事与工作无关的活动，如玩游戏、聊天等。
第三章办公室管理第七条办公环境1. 办公室应保持整洁、有序，员工应保持办公桌面的整洁。
2. 员工应爱护办公设备，不得随意损坏或丢弃。
第八条办公物品管理1. 办公物品应合理使用，节约开支。
2. 非工作需要，不得随意领取办公物品。
第四章通讯管理第九条通讯设备1. 员工手机应保持畅通，确保工作联系。
2. 办公电话用于工作联系，不得用于私人通话。
第五章安全管理第十条机构安全1. 员工应遵守消防安全规定，不得在办公室吸烟、使用明火。
2. 机构应定期进行安全检查，确保消防设施完好。
第十一条保密管理1. 员工应严格遵守保密规定，不得泄露机构秘密。
2. 机构应定期对员工进行保密培训。
第六章附则第十二条本制度由机构行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由机构管理层根据实际情况进行修订。
咨询流程管理制度模板范文
咨询流程管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范咨询流程，提高咨询质量，保障咨询双方的合法权益，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本机构从事咨询业务的全体人员，以及对咨询过程进行管理和监督的相关人员。
第三条本机构应当遵循自愿、公平、诚实、信用的原则，为咨询客户提供专业、高效、优质的咨询服务。
第四条本机构应当建立健全咨询流程管理制度，明确各环节职责，确保咨询过程的顺利进行。
第二章咨询受理第五条咨询受理环节主要包括客户咨询、初步评估、确定咨询方案等步骤。
第六条客户咨询：客户通过电话、网络、邮件等方式向本机构提出咨询需求，咨询内容包括但不限于行业政策、市场趋势、技术难题等。
第七条初步评估：本机构收到咨询需求后，应当在1个工作日内进行初步评估，确定是否具备提供咨询的条件。
第八条确定咨询方案：本机构根据初步评估结果，为符合条件的客户提供具体的咨询方案，包括咨询内容、方式、时间、费用等。
第三章咨询实施第九条咨询实施环节主要包括咨询准备、咨询进行、咨询总结等步骤。
第十条咨询准备：本机构根据确定的咨询方案，组织相关咨询人员，准备咨询所需资料、工具和设备。
第十一条咨询进行：咨询人员与客户进行沟通，了解客户需求，分析问题，提供专业建议和解决方案。
第十二条咨询总结：咨询结束后，咨询人员应当对咨询过程进行总结，形成咨询报告或者咨询记录。
第四章咨询效果评估第十三条本机构应当对已完成的咨询项目进行效果评估，以提高咨询质量和服务水平。
第十四条咨询效果评估主要包括客户满意度、问题解决程度、咨询成果等方面。
第十五条本机构根据咨询效果评估结果，对优秀咨询人员进行表彰和奖励，对存在问题的咨询人员进行指导和培训。
第五章咨询资料管理第十六条本机构应当建立健全咨询资料管理制度，确保咨询资料的安全、完整和保密。
第十七条咨询资料包括客户基本信息、咨询方案、咨询记录、咨询报告等，应当分类归档，便于查询和调用。
第十八条本机构应当对咨询资料进行定期审查，删除无效或者过时的资料，确保资料的时效性和准确性。
咨询公司管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司规范化管理，提高工作效率，保障公司利益，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理、技术、业务、行政等各部门。
第三条公司全体员工应遵守本制度，确保公司各项业务活动的正常进行。
第二章组织架构第四条公司设立以下部门：1. 董事会：负责公司重大决策，监督公司经营管理。
2. 监事会：负责监督董事会和公司经营管理活动，保护公司利益。
3. 总经理：负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议。
4. 各部门：根据公司业务发展需要，设立业务部、技术部、行政部等。
第三章岗位职责第五条各部门负责人及员工应明确岗位职责，严格执行。
1. 业务部：负责公司咨询项目的承接、执行及跟踪服务。
2. 技术部：负责公司技术支持、研发及培训工作。
3. 行政部：负责公司内部行政管理、后勤保障及对外联络。
第四章人力资源管理第六条公司实行岗位聘任制，员工需通过竞聘或选拔获得相应岗位。
第七条公司对员工进行定期考核，考核结果作为晋升、奖惩的依据。
第八条公司为员工提供培训、晋升机会，鼓励员工不断提升自身能力。
第五章财务管理第九条公司财务制度严格执行国家相关法律法规，确保财务收支合法、合规。
第十条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第十一条公司定期进行财务审计，确保财务状况透明。
第六章项目管理第十二条公司项目管理制度遵循以下原则：1. 客户至上，确保客户满意度。
2. 严谨规范，保证项目质量。
3. 团队协作，提高工作效率。
第十三条项目执行过程中，项目负责人负责协调各部门资源，确保项目进度。
第十四条项目完成后，进行项目总结，评估项目成果，总结经验教训。
第七章信息安全与保密第十五条公司高度重视信息安全与保密工作，建立健全信息安全制度。
第十六条员工应遵守公司信息安全规定，不得泄露公司机密。
第十七条公司定期对员工进行信息安全培训，提高员工信息安全意识。
第八章考勤与休假第十八条公司实行标准工作时间，员工需按时上下班。
心理咨询管理制度模板
心理咨询管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范心理咨询服务的提供，保障咨询师和来访者的权益，提升心理咨询服务质量。
2. 本机构所有心理咨询活动均应遵守国家相关法律法规及行业标准。
二、组织管理1. 成立心理咨询服务管理委员会，负责制度的制定、执行和监督。
2. 管理委员会应定期召开会议，评估服务质量，处理咨询师和来访者的反馈。
三、咨询师资格与培训1. 咨询师必须持有国家认可的心理咨询资格证书。
2. 定期组织咨询师进行专业培训和伦理教育，以提升专业能力和服务水平。
四、服务流程1. 来访者应提前预约咨询时间，并在首次咨询时填写相关信息表格。
2. 咨询师应根据来访者的需求，制定个性化的咨询计划。
五、保密原则1. 咨询师应对来访者的个人信息和咨询内容严格保密，除非来访者同意或法律规定必须披露的情况。
2. 咨询师应妥善保存咨询记录，确保信息安全。
六、危机干预1. 咨询师在发现来访者有自伤、自杀或其他危险行为倾向时，应立即采取干预措施。
2. 必要时，咨询师应与来访者的监护人或其他相关机构联系，确保来访者安全。
七、监督与评估1. 咨询师应接受定期的服务质量评估，包括自我评估和同行评估。
2. 来访者在咨询结束后可自愿填写服务满意度调查表。
八、投诉与纠纷处理1. 设立投诉渠道，确保来访者和咨询师的投诉能够得到及时处理。
2. 对于投诉和纠纷，管理委员会应进行调查，并根据情况进行处理。
九、持续改进1. 定期收集和分析服务数据，以识别服务中的问题和改进机会。
2. 根据反馈和分析结果，不断优化服务流程和管理制度。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由心理咨询服务管理委员会负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理委员会审议通过，并及时通知所有相关人员。
请注意，这是一个通用的模板，具体内容应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
咨询流程管理制度模板范文
一、总则第一条为规范本机构咨询流程，提高服务质量，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本机构所有咨询业务，包括电话咨询、在线咨询、现场咨询等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 规范高效，流程清晰；3. 保密原则，尊重隐私；4. 及时反馈，持续改进。
二、咨询流程第四条咨询业务分为以下几个阶段：1. 咨询申请（1）客户通过电话、在线平台或现场提交咨询申请；（2）咨询部门接收申请，对客户信息进行初步核实。
2. 咨询分配（1）根据客户需求，咨询部门将咨询任务分配给相应的咨询人员；（2）咨询人员接收任务，了解客户背景信息。
3. 咨询实施（1）咨询人员与客户进行沟通，了解客户具体问题；（2）咨询人员根据客户需求，提供专业建议和解决方案；（3）咨询过程中，咨询人员保持耐心、细致，确保客户满意度。
4. 结果反馈（1）咨询结束后，咨询人员将咨询结果以书面或口头形式反馈给客户；（2）客户对咨询结果进行确认，如有疑问，咨询人员及时解答。
5. 咨询跟踪（1）咨询部门对已完成的咨询业务进行跟踪，了解客户满意度；（2）针对客户反馈意见，咨询部门及时调整咨询策略，优化服务流程。
三、咨询人员管理第六条咨询人员应具备以下条件：1. 具有相关专业背景或丰富经验；2. 具备良好的沟通能力、服务意识和团队协作精神；3. 遵守职业道德，保守客户秘密。
第七条咨询人员职责：1. 接待客户，了解客户需求；2. 提供专业咨询，解决客户问题；3. 跟进咨询业务，确保客户满意度；4. 参与咨询部门内部培训，提升自身专业素养。
四、监督与考核第八条本机构设立咨询业务监督小组，负责对咨询流程进行监督，确保制度执行。
第九条咨询业务考核包括：1. 客户满意度调查；2. 咨询人员工作表现评价；3. 咨询业务完成情况。
第十条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职等处理。
五、附则第十一条本制度由咨询部门负责解释。
咨询业务管理制度模板
咨询业务管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范咨询业务的运作，提高咨询质量和效率，确保客户满意度。
2. 适用于公司内所有从事咨询业务的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立咨询业务部门，负责咨询项目的统筹与管理。
2. 咨询业务部门下设项目管理组、市场调研组、数据分析组等，各组职责明确，协同工作。
三、咨询项目管理1. 项目承接：对潜在咨询项目进行评估，确保项目可行性及资源匹配。
2. 项目规划：制定详细的项目计划，包括时间节点、预算、人员分配等。
3. 项目执行：按照项目计划执行，定期检查进度，确保项目按时完成。
4. 项目监控：对项目实施过程进行监控，及时调整以应对可能出现的问题。
四、市场调研与分析1. 定期进行市场趋势分析，为咨询服务提供数据支持。
2. 收集客户反馈，不断优化咨询服务内容。
五、质量控制1. 建立服务质量评估体系，定期对咨询项目进行质量评估。
2. 对咨询师进行专业培训，提高其专业能力和服务水平。
六、客户关系管理1. 建立客户档案，记录客户信息及咨询历史。
2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供定制化咨询服务。
七、知识管理1. 建立知识库，收集和整理咨询过程中产生的知识和信息。
2. 鼓励知识共享，提高团队整体咨询能力。
八、财务管理1. 制定咨询业务的财务预算，控制成本，提高效益。
2. 定期进行财务分析，评估咨询业务的盈利能力。
九、风险管理1. 识别咨询业务中可能存在的风险，制定相应的风险应对措施。
2. 对重大咨询项目进行风险评估，确保项目顺利进行。
十、考核与激励1. 建立咨询业务的考核体系，定期对员工的工作绩效进行评估。
2. 设立激励机制，对表现优秀的团队和个人给予奖励。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由咨询业务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经过公司管理层审议通过。
请根据实际情况调整上述模板内容，以适应特定企业的管理需求。
咨询管理制度范文
咨询管理制度范文咨询管理制度范文第一章总则第一条为了规范咨询服务的开展，提高咨询服务的质量和效益，保障咨询对象的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于指定咨询机构和其咨询人员以及咨询对象。
第三条咨询服务应当崇尚实事求是、公平公正、诚实守信、利己利他的原则，坚持科学、规范、创新、实效的方针。
第四条咨询机构和咨询人员应当具备相应的专业能力，接受专业培训，不得从事与自身专长不符的咨询服务。
第五条咨询服务应当遵循保密原则，不得泄露咨询对象的商业秘密和个人隐私。
第六条咨询机构和咨询人员应当依法纳税，遵守税收法律法规。
第七条本制度由咨询机构内部管理规章制度和咨询服务合同共同构成。
第二章咨询机构的设立和资质认定第八条咨询机构应当依法注册，并具备以下条件：（一）依法设立的企业法人或者其他组织形式；（二）有较强的经济实力和良好的信誉；（三）具备相应的咨询人员和咨询设施；（四）具备从事咨询服务所需要的专业能力和经验；（五）其他法律、行政法规规定的条件。
第九条咨询机构的资质认定可以通过下列方式进行：（一）委托行业协会或者相关机构进行认证；（二）通过国家相关部门的评定；（三）其他由国家有关行政主管部门认可的方式。
第十条咨询机构应当定期进行资质审查，并按照规定报送相关资料。
第三章咨询服务的组织和实施第十一条咨询机构应当依据咨询对象的需求，制定咨询工作方案，并在合同中明确咨询目标、内容和方式。
第十二条咨询机构应当组织专业力量，合理分配人员，确保咨询服务的高效率和高质量。
第十三条咨询机构应当在咨询服务过程中，与咨询对象建立合理的沟通机制，接受咨询对象的意见和建议。
第十四条咨询机构应当对咨询服务的过程进行全程记录，并妥善保管咨询项目资料。
第十五条咨询机构应当及时向咨询对象提供咨询报告和服务总结，并接受咨询对象的评价。
第十六条咨询机构应当及时反馈咨询对象对咨询服务的意见和建议，进行改进和提升。
第四章咨询费用的支付和计算第十七条咨询机构和咨询对象在签订咨询服务合同时，应当明确咨询费用的支付方式、支付时间和支付金额。
(完整word版)咨询项目管理制度
咨询项目管理制度咨询项目管理制度第 1章总则第一条目的为了规范和完美咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和知识管理，进一步提高公司的项目运做管理水平，促使顾问成长，特拟订本管理制度。
第二条合用范围本管理制度合用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应依照本制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。
第 2章项目开发第三条项目信息的获取公司对客户进行开发的门路与方法主要包含以下几种门路：1、公然课、商讨会会议授课指引；2、公司的品牌运做和客户的口碑流传；3、公司领导、研究院与咨询师的交际活动；4、对要点客户的接触与推介等。
咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，保证客户档案和项目需求信息正确及对客户实时跟进。
公司鼓舞员工在达成本员工作的同时，对项目的开发肩负必定的责任。
关于辅助公司获守信息开发项目成功的员工，将予以相应 1-3% 作为业务信息激励，同时将在绩效查核和长久激励时将予以有关的踊跃评论。
第四条客户调研、分类公司在接到咨询项目意愿此后 ,需要就客户状况和咨询要求进行调研和分类，并拟订相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重要项目的分类及跟进策略由总经理负责，拜见《客户分类标准》。
第五条客户上门拜见咨询服务部负责项目跟进和客户关系成立与保护，为保证项目开发和运做的前后连接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参加项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认可和层次感，减少客户交流问题。
研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户交流、拜见时专业支持，为提高客户对公司专业、规范认可度，促使业务开发成功，各部门一定严格按公司《客户上门拜见流程》和内部规范标准履行：第六条项目诊疗（初诊）为推动项目谈判进度和需求的明确，咨询服务部应付客户需求初步认识的基础上，指引和介绍客户进行有偿初步诊疗，初步诊疗在于全面认识客户状况，并依据行业数据对客户运营管理状况进行综合评论，让客户形成专业和量化认识。
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目录
1目的、纲要及适用范围 (2)
2公司组织设置及职责分工 (2)
3业务工作管理 (2)
4客户管理 (5)
5学校管理 (8)
6合作关系管理 (10)
7资料及档案管理 (12)
8合同管理 (13)
9业务用章管理 (13)
10理赔处理 (14)
12业务流程管理 (14)
13附则 (15)
1目的、纲要及适用范围
1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营
效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合
作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。
1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。
1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。
1.5本制度从200 年月日起执行。
2公司组织设置及职责分工
2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。
市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；
咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；
资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。
2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管
理，并向总经理负责。
2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。
但应确保权限设
置的合理性与监控的必要性。
3业务工作管理
3.1业务及业务资金计划
3.1.1目的及意义
为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司
相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。
3.1.2种类
业务计划分年度计划和月度计划两类。
年度计划应在上年12月底前完成；
月度计划应在上月日前完成。
3.1.3计划内容
包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4年度计划的制定
3.1.
4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度
工作计划会议。
确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。
3.1.
4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月日前交
副总经理。
市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发
展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；
咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维
护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；
资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并
努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。
3.1.
4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与月
日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。
3.1.
4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；
总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部
制定相应的资金计划。
各部门保存部门业务计划，并按计划实施。
3.1.5月度计划的制定
3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务
计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交副总经理审核。
3.1.5.2副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司月度业
务计划和业务资金计划，于日前交总经理。
3.1.5.3总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。
并由副总经理负责协调
计划的调整，于日前完成并报总经理审定；
3.1.5.4计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务资金计划
交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。
3.2工作计划及执行汇报
3.2.1目的
为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质
量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划
并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序
每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务发展情况撰
写个人工作计划，提交上级领导审阅；
下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字
后执行。
3.2.5计划执行汇报
每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结
3.3.1目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率
及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型
工作交流与总结分年度与月度两类。
每月日各部门对上月工作进行小结；
每年一月各部门先做工作总结，然后做公司年度工作总结。
3.3.3月度工作总结
3.3.3.1每月日前，各部门员工对上月工作情况做简单的书面总结，交部门
主管；
3.3.3.2部门主管对员工的总结作评价，提出建议和希望；并根据员工的总结，
撰写部门月度工作小结，于日前交副总经理及总经理审核。
3.3.3.3总经理和副总经理审核后，提出相关意见。
总结报告由资料部主管负
责保存。
审批后，副总经理召集各部门员工进行月度工作总结，交流各部门的经
验和教训，对部门间协作与交流、下月的工作提出要求。
3.3.4年度工作总结
3.3.
4.1每年月日前，各部门员工总结年度工作情况交部门主管审阅。
3.3.
4.2部门主管对各员工的工作情况进行评价，并据此撰写部门年度工作总
结，于日前交副总经理审阅。
3.3.
4.3副总经理对各部门总结进行审核，提出相关意见，并撰写公司年度工
作总结，于日前交总经理审批。
3.3.
4.4总经理审阅后，召开公司全体员工会议，评价上年度工作情况，回顾
公司内的重要事件或其他重大事项，总结交流经验和方法，并提出下
年度工作希望。
3.3.
4.5年度工作总结交资料部主管保存。
4客户管理
4.1客户的定义
客户包括与公司签订留学/移民委托代办合同的客户及向公司询问有关出国事宜的潜在客户。
4.2客户的拓展
4.2.1原则
4.2.1.1客户的拓展应有针对性和灵活性，重视客户心理的把握。
4.2.1.2为了降低经营成本与风险，必须对客户的支付能力和信用状况作较全
面的了解。
4.2.2责任人
客户拓展由咨询部负责；公司副总经理给予必要的支持。