2020年度纺织服装行业策略研究报告

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九江市纺织服装产业发展现状、发展策略及未来发展趋势分析

九江市纺织服装产业发展现状、发展策略及未来发展趋势分析据2020年九江市重点产业链链长制工作新闻发布会上获悉，到2023年，九江石油化工产业逐步建成完整的炼化一体化产业链，纺织服装产业则着力打造中国最大纤维素纤维产业基地，中部地区最大羽绒服装产业基地。

九江市作为江西省纺织服装产业发展重镇，纺织服装产业历来是九江市的支柱产业。

在疫情冲击和产业外迁双重压力下，九江市积极顺应纺织服装产业发展新趋势，依托区域特色，瞄准两个“最大”、两个“第一”目标，聚焦五个重点细分领域，坚定走差异化、特色化、品牌化发展道路，打响纺织服装产业“突围战”。

九江市着力打造中国最大纤维素纤维产业基地、中部地区最大羽绒服装产业基地，争创全省棉纺织产能第一、全省茧丝绸影响力第一，使全市纺织服装产业区域特色更加明显，行业优势地位更加稳固，保就业、促消费、稳外贸的作用更加突出。

聚焦纤维素纤维、羽绒服装、茧丝绸、棉纺织、聚酯纤维等五个重点细分领域。

2020年九江市地区生产总值3240.5亿元，同比增长3.8%，增幅与全省平均水平持平，高于全国平均水平1.5个百分点。

其中，第一产业增加值228.56亿元、同比增长2.0%，第二产业增加值1534.1亿元、同比增长3.6%，第三产业增加值1477.84亿元、同比增长4.3%。

2020年，面对贸易摩擦增加等复杂的国际环境，面对新冠肺炎疫情冲击导致生产经营压力增大和不确定因素增多的情况，九江市积极实施重点产业链链长制，快速推进纺织服装企业复工复产，整个行业基本保持了稳定恢复的发展态势，企业经营和盈利状况逐步改善，营业收入基本恢复至2019年同期水平。

2019年1-12月份，九江市规模以上纺织服装企业实现利润总额675.43亿元；2020年1-12月份，九江市规模以上纺织服装企业实现利润总额690.97亿元，同比增长2.3%。

2020年九江市熔喷布、非织造布等产量迅速增长，熔喷布、口罩、防护服等生产、销售大幅增长，企业经济效益明显改善；但纺纱织布、服装服饰、鞋帽配件等行业产能利用率不高，企业经营压力增大。

纺织服装行业的数据分析报告

纺织服装行业的数据分析报告一、行业概述纺织服装行业是中国出口额最高的产业之一，也是一个发展速度较快的行业。

据国家统计局数据，截至2021年，全国纺织品和服装行业规模以上企业达到11万家，从业人员数达到了700万人，行业总产值超过4万亿元。

二、市场规模纺织服装行业经过多年发展，市场规模逐步扩大。

据市场调研机构艾瑞咨询发布的报告，2020年中国纺织服装市场规模已经达到了2.5万亿元，目前仍在持续增长。

三、行业趋势1.智能化智能化是目前纺织服装行业的主要趋势。

通过应用云计算、物联网、大数据等技术，可以实现生产线的智能化和整个供应链上各个环节的信息共享，提升生产效率和运营效果。

2.自主创新自主创新是纺织服装行业可持续发展的重要保障。

在新形势下，企业必须加强技术创新，提升核心竞争力。

例如国内一些知名品牌，通过自主研发新材料、新工艺、新设计等方式，不断提升质量和创新能力。

3.绿色环保随着人们环保意识的不断提高，绿色环保也成为未来纺织服装行业的重要发展方向。

比如，在染整过程中，采用更环保的染料和工艺，使用更环保的纤维材料等等，都有望成为发展绿色环保的重要手段。

四、发展机遇1.互联网+随着互联网技术和电子商务的发展，纺织服装行业迎来了新的发展机遇。

例如，电商平台上的纺织服装销售已经逐步增加，让消费者可以更便捷地购买到自己心仪的服装。

2.市场拓展随着中国国内市场的逐步饱和，对于纺织服装行业而言，海外市场将成为企业开拓的重要方向。

在“一带一路”倡议的推动下，中国纺织服装行业在海外市场上的机遇将不断增加。

五、未来展望纺织服装行业面临的挑战和机遇并存，未来展望充满着各种变数。

但是，作为一个重要的基础性产业，纺织服装行业发展前景依然广阔。

随着技术的不断提升和市场需求的不断变化，相信纺织服装行业在未来的发展中，会迎来越来越多的新机遇和新挑战。

纺织服装行业周观点报告：纺织行业市场订单预期回暖，纺服企业业绩持续改善

万联证券目录1、行情回顾 ......................................................................................................................... 3 2、行业重要事件 ................................................................................................................. 5 3、过去一周上市公司重要公告 ......................................................................................... 6 4、投资建议 ......................................................................................................................... 7 5、风险提示 . (7)图表1：上周纺织服装板块涨跌幅位列第6（%） .......................................................... 3 图表2：年初至今纺织服装板块涨跌幅位列第24（%） ................................................ 3 图表3：纺织服装子板块周涨跌幅情况（%） ................................................................. 4 图表4：纺织服装子板块PE 估值情况_20200904 ........................................................... 4 图表5：纺织制造三级子板块周涨跌幅情况（%） ......................................................... 4 图表6：服装家纺三级子板块周涨跌幅情况（%） ......................................................... 4 图表7：个股周涨跌情况_20200904 .................................................................................. 5 图表8：过去一周上市公司重要公告 .. (6)万1、行情回顾上周（8月31日-9月4日）上证综指下跌1.42%、申万纺织服装指数上涨0.50%，上周申万纺织服装指数跑赢上证综指1.93个百分点，在申万28个一级行业指数涨跌幅排第6。

纺织服装发展现状

纺织服装发展现状纺织服装行业在过去几十年中取得了快速发展。

随着经济的不断增长和人们生活水平的提高，人们对纺织品和服装的需求也不断增加。

以下是纺织服装行业的一些发展现状：1. 市场规模扩大：全球纺织服装市场规模不断扩大。

根据行业数据，全球纺织服装市场规模从2013年的1.78万亿美元增长到2020年的2.55万亿美元。

中国、印度和美国等国家是全球最大的纺织服装市场。

2. 供应链优化：纺织服装行业的供应链从传统的线下采购和生产转向了线上电子商务，并采用了一系列技术来提高生产效率和供应链的可追溯性。

例如，一些企业开始使用物联网和区块链技术来追踪原材料的来源和生产过程，以提高产品质量和可持续性。

3. 可持续发展：随着人们对环境保护和可持续发展的重视，纺织服装行业也在积极探索可持续发展的方式。

大量企业开始采用环保材料、减少废弃物和水资源的使用，以及推行循环经济的理念。

一些品牌也开始推出可持续时尚的概念，鼓励消费者选择可再生和环保的服装。

4. 智能化和数字化：纺织服装行业也受到了智能化和数字化的影响。

许多企业开始使用3D打印技术来设计和生产服装，以提高生产效率和个性化定制能力。

同时，移动支付和电子商务的发展也促进了线上线下的融合，提供了更便捷的购物方式。

5. 品牌国际化：越来越多的纺织服装品牌开始向国际市场扩张。

一些中国和印度的纺织服装品牌已经在海外市场取得成功，并成为全球知名品牌。

同时，国际品牌也积极进入新兴市场，以满足不同国家和地区的消费者需求。

综上所述，纺织服装行业在市场规模、供应链优化、可持续发展、智能化和品牌国际化等方面都取得了显著的发展。

然而，随着消费者需求的不断变化和竞争的加剧，纺织服装企业仍需不断创新和适应市场变化，以保持竞争力。

服装行业研究报告

服装行业研究报告目录一、行业概况 (2)1.1 服装行业定义 (3)1.2 行业发展历程 (4)1.3 行业现状分析 (5)二、市场分析 (7)2.1 市场规模与增长 (8)2.2 市场结构分析 (9)2.3 消费者行为分析 (10)2.4 竞争格局分析 (12)三、产业链分析 (13)3.1 上游原材料供应 (14)3.2 中游生产加工 (15)3.3 下游销售渠道 (17)四、行业趋势与挑战 (18)4.1 行业发展趋势 (19)4.2 行业面临的挑战 (21)4.3 行业机遇与风险 (22)五、重点企业分析 (24)5.1 优势企业案例 (26)5.2 企业发展策略 (28)六、政策法规影响 (29)6.1 国家政策对行业的影响 (31)6.2 法律法规对行业的影响 (32)七、结论与建议 (33)7.1 研究结论 (34)7.2 对行业的建议 (36)7.3 对企业的建议 (37)一、行业概况服装行业作为全球最重要的制造业之一，随着社会发展和消费者需求的不断升级，呈现出蓬勃的发展态势。

本报告将从行业规模、产业链结构、竞争格局和发展趋势等方面，全面概述服装行业的现状。

服装行业是一个庞大的产业群体，涵盖了从面料生产到服装制造、销售和品牌运营的各个环节。

在全球范围内，服装市场规模巨大，其中中国是全球最大的服装生产和消费国之一。

随着全球经济的增长和消费者购买力的提高，服装市场规模不断扩大。

服装行业的产业链主要包括面料生产、服装设计、服装制造、品牌运营和销售渠道等环节。

面料生产是产业链的上游环节，为整个行业提供原材料；服装设计是行业的关键环节之一，直接影响产品的市场竞争力；服装制造是行业的主要生产环节，涉及到工艺技术和生产能力；品牌运营和销售渠道则是决定产品价值和市场份额的重要环节。

全球服装市场竞争激烈，各大品牌之间竞争激烈。

在市场份额方面，一些国际知名品牌依然占据领先地位，但国内品牌也在不断崛起。

纺织服装行业的销售渠道和营销策略

纺织服装行业的销售渠道和营销策略纺织服装行业是中国重要的制造业之一，而销售渠道和营销策略则是该行业中至关重要的因素。

因此，纺织服装企业必须了解不同的销售渠道以及如何运用多样化的营销策略，提高产品的销售额和竞争力。

1.线上销售渠道如今，随着电子商务的兴起，线上销售成为了绕不开的重要销售渠道之一。

由于纺织服装行业是消费类商品，线上销售的优势特别明显。

因而，企业应该积极拓展线上渠道，建立自己的官方网站和各大电商平台的店铺，来扩展销售渠道。

如淘宝、天猫等电商平台便是纺织服装企业不可缺少的销售渠道。

对于线上销售，纺织服装企业应该着重突出产品的信息展示和营销宣传，在网站上通过色彩、图片和文字将产品信息准确清晰地传递到消费者，尽可能地让消费者对产品进行了解和购买。

2.线下销售渠道除了线上销售，纺织服装行业的线下销售渠道也是企业不可或缺的一部分。

在线下渠道方面，品牌形象和店铺展示尤为重要。

因此，企业可以考虑多方位升级店面装修和陈列，力求做到更为吸引消费者的形象宣传。

此外，可以会员营销、促销活动等形式扩大品牌知名度和提高销售数量。

3.多渠道融合对于纺织服装企业，线上和线下销售渠道应该是相互融合，相互支持的。

全面结合多种营销方式，来打造新独特的产品和品牌理念，吸引大量消费者。

此外，采用多种渠道营销方式，例如新媒体、视频等，来传递品牌形象和促销信息。

多渠道的融合可以提高企业的竞争力，增强品牌形象，提高产品销售量和市场份额。

4.品牌营销策略在现今的市场竞争中，企业要树立自己的品牌形象是非常必要的。

因此，品牌营销一直是纺织服装企业非常关注的问题。

品牌策略包括塑造品牌的形象、品牌故事、口碑传播、品牌价值等方面。

在这个过程中，企业营销团队需要深入理解消费者的需求和喜好，了解消费者的心理，然后启发创造出符合客户需求的产品想法。

同时，将品牌形象和市场营销联在一起，利用市场调研、客户反馈和营销数据来精确定位客户和市场。

5.差异化营销策略差异化营销策略可以使企业在市场上更加吸引人，让消费者更容易记住和认知我方品牌。

2024年中国服装行业市场研究报告

一、行业总体情况分析2024年中国服装行业经历了一系列重要的发展和变革。

在整个市场中，消费升级和生活方式的变化成为主要的驱动力。

此外，随着新兴技术的不断出现，如智能穿戴设备和电子商务平台的发展，也对行业产生了一定的影响。

二、市场规模和增长分析根据数据显示，2024年中国服装行业的市场规模约为6000亿元人民币，较上年增长了10%左右。

这一增长主要归因于消费者对高品质、时尚和个性化服装的追求。

同时，随着经济的稳定增长和中产阶级的不断壮大，消费者的购买力不断提升，进一步推动了市场的扩大。

三、市场竞争格局分析中国服装市场竞争激烈，品牌众多。

一方面，国内知名品牌如SEPTWOLVES、UR、ONLY等仍然保持着较高的市场份额。

另一方面，国际知名品牌也在中国市场上占据一席之地，如ZARA、H&M等。

此外，电商平台的兴起也使得很多新兴品牌通过网络渠道进入市场，并在一定程度上挑战了传统实体店铺的地位。

四、消费人群分析随着消费者对品质、时尚和个性化的需求不断提升，服装市场的消费人群也呈现多元化趋势。

一方面，年轻人成为了市场的主要消费群体，他们更加注重时尚、个性和品牌。

另一方面，中老年消费者的购物欲望也在不断增强，他们更加关注品质和舒适度。

五、新兴技术的影响新兴技术在中国服装市场中起到了重要的推动作用。

智能穿戴设备如智能手表、智能鞋等成为了消费者的新宠，为市场带来了新的增长点。

同时，电子商务平台的发展也使得消费者更加方便地购买服装，并为新兴品牌提供了更多的销售机会。

六、挑战和机遇中国服装行业在发展过程中面临一些挑战。

首先，市场竞争激烈，不少品牌面临着同质化和价格战的竞争压力。

其次，消费者的购买习惯和消费行为也在不断变化，品牌需要不断调整策略以适应市场需求。

然而，市场也存在一些机遇，如电子商务的快速发展、消费对品质和个性化的追求等，为品牌带来了更多的发展空间。

七、发展趋势展望展望未来，中国服装行业将继续保持稳定增长。

2021年中国纺织服装产业发展研究报告

2021年中国纺织服装产业发展研究报告纺织服装制造指以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动。

包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作。

我国纺织服装产业链企业更集中分布在浙江、江苏、山东、新疆、广东等省份。

在疫情发生前，我国纺织服装行业整体市场规模呈现增长趋势，未来在经济和生产恢复后预计能继续保持增长。

纺织服装产业链全景总览纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然维或化学纤维为原料，经过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装制造的织物即为服装纺织物。

纺织服装的工艺流程如下，首先通过纺纱的手法将棉、蚕丝等天然纤维以及化学纤维制作成纱线，随后使用纱线织造成织布产品或胚布产品，胚布产品在经过染色等处理后成为了制作服装的各种面料，由服装制作商制成成品服装，最后交付服装管理和贸易企业进行销售。

纺织服装产业链包括上游原材料供应和制造业，中游服装制造业和下游服装管理业及贸易业。

纺织服装制造业是以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业。

纺织服装贸易行业则是服装贸易商通过向服装制造商或上一级贸易商采购成衣并销售给终端客户或下一级贸易商的行业。

纺织服装行业的重要核心因素是中上游纺织制造部分，以出口外销市场为主，其核心的关键点在于：企业的设备自动化能力、技术研发能力、成本和规模、订单稳定性;下游品牌零售部分：以国内内销市场为主，其核心的关键点在于：品牌、产品设计、渠道、供应链等。

由于纺织服装的制造环节众多，因此所关联的纺织服装产业链相关企业的数量和类型业较多。

上游——棉花供需仍有缺口以棉花的供应来看，中国产棉量巨大，约占全球约22%，其中，新疆是我国棉花主要产地，新疆棉花产量占中国棉花总产量的80%。

中国储备粮管理集团最新数据显示，作为世界最大棉花消费国、第二大棉花生产国，我国2020年棉花产量约591万吨，总需求量约780万吨，年度缺口约185万吨。

纺织服装行业的未来发展趋势研究报告

纺织服装行业的未来发展趋势研究报告摘要：纺织服装行业作为一个重要的经济产业，一直以来都扮演着塑造人们穿着风格和满足消费需求的重要角色。

然而，在新的经济环境和消费趋势下，纺织服装行业面临着许多挑战和机遇。

本报告将从可持续发展、数字化转型、创新设计和消费者需求等方面，探讨纺织服装行业的未来发展趋势，并提出相关建议。

一、可持续发展可持续发展是纺织服装行业的重要发展方向。

随着环保意识的提高和消费者对可持续产品的需求增加，纺织服装企业需要关注环境保护、资源利用和社会责任。

采用环保材料、推行循环经济和减少碳排放等措施将成为未来发展的重点。

二、数字化转型数字化转型是纺织服装行业的必然趋势。

通过引入大数据分析、人工智能和物联网等技术，纺织服装企业可以优化生产流程、提高供应链效率和实现个性化定制。

同时，数字化技术还可以帮助企业更好地了解市场需求和消费者行为，做出准确的决策。

三、创新设计创新设计是纺织服装行业的核心竞争力。

消费者对独特、时尚的产品需求不断增长，因此，纺织服装企业需要注重创新设计和品牌建设。

通过与设计师、艺术家和科技公司的合作，结合传统工艺和新技术，创造出具有差异化竞争优势的产品。

四、消费者需求消费者需求的变化将对纺织服装行业产生重要影响。

随着年轻一代的消费力增强，他们对于品质、个性化和可持续性的要求也日益提高。

因此，纺织服装企业需要关注消费者的喜好和需求，推出符合他们需求的产品和服务。

五、未来发展趋势1.个性化定制个性化定制将成为纺织服装行业的重要发展方向。

通过数字化技术和数据分析，企业可以为消费者提供量身定制的服装产品。

这不仅可以满足消费者对独特风格和个性化的需求，还可以减少库存和浪费，提高产品的市场竞争力。

2.虚拟试衣和增强现实技术虚拟试衣和增强现实技术的应用将为消费者提供更好的购物体验。

通过使用虚拟现实眼镜或智能手机应用，消费者可以在虚拟环境中试穿不同款式和颜色的服装，直观地了解其效果。

这有助于消费者做出更准确的购买决策，减少退货率，同时也节约了实体试衣的时间和成本。

纺织服装行业：20年棉价先跌后涨，后市棉价预计继续上行，利好上游标的

行业报告 | 行业点评纺织服装证券研究报告 2021年02月18日投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级强于大市作者孙海洋分析师SAC 执业证书编号：S1110518070004 *******************范张翔分析师SAC 执业证书编号：S1110518080004 **********************资料来源：贝格数据相关报告1 《纺织服装-行业点评:三部委印发冰雪旅游发展行动计划（2021~23年），利好滑雪、户外等体育品牌，推荐安踏/申洲/李宁》 2021-02-102 《纺织服装-行业点评:南下资金涌入之际，推荐关注运动服饰产业链投资机会》 2021-01-193 《纺织服装-行业点评:冷冬+速冬+晚春激发冬季换装需求，再次提示纺服板块机会》 2020-12-30行业走势图20年棉价先跌后涨，后市棉价预计继续上行，利好上游标的19年全球棉花消费成为低点，2020年国内外棉价先跌后涨。

2019年全球棉花消费大幅下降，消费量为2234万吨，创2004年以来新低；其中中国棉花消费量下降16%至718.5万吨，这也使得全球棉花库存高企；与此同时，由于中美贸易摩擦形式严峻，棉花下游出口前景低迷。

2020年初，中美签署第一阶段经贸协议，随后新冠疫情在国内爆发，3-4月在全球快速蔓延，国内外纺织行业均在此时受到严重影响。

停工停产、海运、港口装卸及陆上运输等都受到冲击，使供给端出现停滞；同时居家隔离等举措使终端消费受到影响，棉价在此期间均大幅下挫。

根据Cotlook 棉花价格指数，最低点为59.15，同比下降32%（20年4月2日数据）。

5月以来，伴随疫情的逐步控制，终端开始持续复苏；同时随着中美第一阶段经贸协议推进，美棉出口数据良好；另外由于天气干旱，非洲地区蝗灾等对于棉花产量下降的预期出现；国际棉花价格持续震荡上行。

国内棉花与国际棉花走势相同，尤其在20年四季度，原材料市场出现大幅上涨，我们认为主要系：四季度为国内纺织业传统消费旺季，国内下游订单快速回复，需求良好，推动国内棉价上行；与此同时新棉成本上升，棉农惜售；另外东南亚纺织订单转移至中国，对于原材料端的需求猛增，也拉动整体上游原材料的上涨。

服装行业分析报告

服装行业分析报告一、介绍服装行业作为消费品行业的重要组成部分，具有广阔的市场潜力和巨大的发展前景。

本文将从市场规模、行业结构、竞争格局、消费趋势等方面对服装行业进行深入分析。

二、市场规模当前，全球服装市场规模庞大，不断呈现出增长的趋势。

根据国际市场研究机构的数据显示，截至2020年，全球服装行业市场规模超过1.9万亿美元，并且预计未来几年将保持年均增长率约5%的增长势头。

三、行业结构1.产业链分析服装行业的产业链包括纺织原料供应商、面料生产商、服装生产商、销售渠道等环节。

纺织原料供应商提供服装生产所需的原材料，面料生产商将原材料加工为面料，而服装生产商则以面料为基础进行服装设计和生产。

最后，销售渠道将成衣通过线上线下渠道销售给消费者。

2.企业类型服装行业的企业类型多种多样，主要包括大型服装集团、中小型服装企业以及自由职业者。

大型服装集团拥有规模较大的服装生产基地和销售渠道，产品多样化且具备强大的市场竞争力。

中小型服装企业则在特定领域有一定的竞争优势，如高端定制、时尚休闲等。

自由职业者则以个人的设计和制作能力为主，灵活应对市场需求。

四、竞争格局中国服装行业竞争激烈，市场集中度逐渐提高。

大型服装集团占据市场份额较大，如中国纺织、雅戈尔等迅速崛起的企业，其拥有多个品牌，覆盖广泛的市场细分领域。

同时，中小型服装企业也凭借差异化的产品和定制服务在市场中保持一定的竞争优势。

五、消费趋势1.消费升级随着经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对服装的需求也越来越高。

消费者不再只关注服装的功能性，对于个性化、品质、品牌等因素的重视程度也在不断提升。

2.电商渠道兴起随着互联网和移动互联网的快速发展，电商渠道受到消费者的青睐。

线上购物的便利性、多样化的选择以及价格的竞争优势吸引了大量消费者。

因此，越来越多的服装品牌和零售商开始注重线上渠道的拓展和发展。

3.可持续发展环保意识的增强促使消费者对可持续发展的服装品牌和产品更加关注。

2024年度《服装行业研究报告》PPT课件

14
主要企业及品牌介绍
01
02
03
04
国际快时尚品牌
以Zara、H&M为代表，产品更新速度快，设计时尚，价格
适中。
国内知名品牌
如美特斯邦威、森马等，拥有广泛的渠道布局和较高的品牌
知名度。
奢侈品牌
以LV、Gucci为代表，产品设计独特，材质考究，价格昂贵
。
新兴品牌
如SHEIN等，通过互联网和社交媒体进行营销，产品风格多
。
11
Байду номын сангаас
市场需求影响因素
经济因素
经济发展水平、消费者购买力等因素对服装市场需求产生重
要影响。
2024/2/2
社会文化因素
时尚潮流、审美观念、生活方式等社会文化因素对服装市场需求产生深远影响。
科技因素
新技术的应用和发展为服装行业带来新的机遇和挑战，对市场需求产生重要影响。
政策法规因素
相关政策法规的制定和实施对服装市场需求产生一定的引导
渠道拓展方式及效果评估
渠道拓展方式
包括直营、加盟、代理等多元化渠道拓展，以及跨境电商、海外仓等新兴渠道布局。
效果评估指标
包括销售额、市场占有率、渠道贡献率等指标，以及客户满意度、回购率等长期效益指标。
数据分析与优化
通过数据分析工具对渠道拓展效果进行实时监测和评估，及时调整策略和优化资源配置。
《服装行业研究报告》 PPT课件
2024/2/2
1
目录
2024/2/2
• 行业概述 • 市场需求分析 • 竞争格局与主要企业 • 产品与技术创新 • 营销策略与渠道拓展 • 行业挑战与对策建议
2

轻工纺服行业研究周报：《政府工作报告》多项政策利好纺服行业

申港证券股份有限公司证券研究报告行业研究行业研究周报《政府工作报告》多项政策利好纺服行业 ——轻工纺服行业研究周报投资摘要：每周一谈：《政府工作报告》多项政策利好纺服行业事件：《政府工作报告》有多项政策利好纺织服装行业的发展：（1）推动消费持续恢复，常态化疫情防控。

（2）推动多边经贸合作，有助于纺织服装业出口量的增长。

（3）促进数字经济的发展，加快电子商务的发展。

疫情改变了民众的消费习惯，使得纺织服装行业的线上销售渠道更为重要。

♦ 常态化疫情防控，推动消费持续恢复，促进纺织服装终端零售改善。

《政府工作报告》回顾了2021年的统筹疫情防控和社会经济发展的重大成果，指出要常态化疫情防控，推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。

2021年衣着消费支出逐渐恢复，全国居民人均衣着消费支出占人均消费支出的比值的下降速度减缓。

♦ 2021年，纺织服装的零售额恢复并超过疫情前水平。

随着疫情防控常态化趋势，以及居民消费信心和意愿逐渐回暖，服装鞋帽、针、纺织品类的零售额于2021年初迅速回升，全年同比增长6.69%，较2019年增长3.06%，超过疫情前水平。

♦ 深化多边经贸合作，有利于纺织服装出口。

《政府工作报告》指出要进一步深化多变经贸合作，扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。

随着国内疫情的有效控制，纺织服装出口不断恢复。

2021年，我国纺织品服装出口3157亿美元，同比增长8.34%，创历史性新高。

其中服装出口1704.5亿美元，较2020年增长24%。

♦ 纺服行业龙头企业申洲国际在各国市场的销售额均实现增长。

中国疫情的控制优于国外，外贸外资的稳定发展，将有利于我国纺织服装出口。

2021年上半年，纺织出口龙头企业申洲国际在各个国外市场的销售额纷纷提升，总额同比增长9.51%。

♦ 促进数字经济发展，加快服装行业数字化转型，有助于纺服行业电商的发展。

在近两年疫情影响下，龙头服装企业线上销售额处于上涨趋势。

宁波纺织服装产业发展历程、现状与策略研究

宁波纺织服装产业发展历程、现状与策略研究作者：***来源：《丝绸》2021年第06期摘要：纺织服装是宁波市传统优势行业，是宁波国民经济重要支撑。

文章在梳理宁波纺织服装产业发展历程基础上，结合宁波纺织服装产业发展运行进行SWOT分析，认为目前宁波纺织服装行业主要存在经营成本上升、企业利润下滑，产业集群不完善、中小企业成长困难，以及专业人才缺乏、企业发展后劲不足等劣势。

针对宁波纺织服装企业数量递减、销售增速放缓，海外市场形势严峻、出口压力加大，以及内销持续增长、增速回落等挑战，提出了强化人才队伍建设，优化创新人才结构;培育新零售营销模式，打造新业态品牌;以及参与国际产能合作，推进产业数智化转型等策略。

关键词：宁波纺织服装;发展历程;发展现状;发展策略;零售营销;品牌;产业转型中图分类号： TS941.1文献标志码： AAbstract： The textile and garment industry is a traditional advantaged industry in Ningbo and an important support for Ningbo’s local econ omy. By teasing out the development process of Ningbo textile and garment industry， this paper makes a SWOT analysis of the development and operation of Ningbo textile and garment industry， believing that at present， Ningbo textile and garment industry is mainly faced with such disadvantages as rising operating cost， reduced corporate profits， imperfect industrial cluster， difficult growth of small and medium-sized enterprises， lackof professional talents， insufficient momentum for corporate development， etc. In view of the decreasing number of textile and garment enterprises in Ningbo， the sales growth slows down; the situation of overseas market is grim， and there exist such challenges as rising export pressure，sustained growth of domestic sales and the decline of growth rate. The author proposes to strengthen the construction of talent team， optimize the structure of innovative talents， cultivate a new retail marketing mode and create brands with new business forms， participate in international production capacity cooperation， and faciliate the digital and intelligent transformation of the industry， etc.Key words： Ningbo textile and garment industry; development process; status quo; development strategy; retail marketing; brand; industrial transformation紡织服装产业是宁波市传统优势产业。

纺织服装行业发展规划

纺织服装行业发展规划纺织服装业是民生产业,一直受到党和国家的高度重视。

改革开放40年来，中国纺织行业不断推进全要素生产率和产品附加值的提升，形成了全球最完备的产业链，产品结构更加多元，实现了从规模发展到质量发展的跃升。

全行业实施“由大变强、靠新出强”的发展战略，在产业结构调整、方式转变等方面取得了长足进步，为国民经济和城乡建设的快速发展提供了重要的保障。

为促进产业转型升级、由大变强、可持续发展，特制定改规划方案，请结合实际认真贯彻实施。

一、规划思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。

二、指导原则1、协同发展，实现互利共赢。

加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。

创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

2、加强引导，市场推动。

完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。

3、坚持协调发展。

围绕战略性新兴产业等重大需求，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

4、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

5、坚持创新发展。

实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。

6、因地制宜，科学发展。

服装行业调研报告

第一章全球服装市场发展分析第一节2010年全球服装市场分析一、2010年全球服装市场分析随着国际需求（特别是欧美国家）的需求有所上升，全球纺织企业开工率进一步回升，全球纺织业景气度继续保持回升态势。

美国、欧盟、日本是全球最主要的纺织品服装消费地区，也是我国纺织业出口的主要市场。

但目前欧、美、日失业率仍在高位震荡，欧盟债务问题频现，外围需求并未出现超预期的反弹。

2011年，贸易摩擦、欧洲债务危机、人民币升值等一系列不利因素重叠之下，纺织业出口形势不容盲目乐观。

一、美国美国是世界上最大的纺织品服装市场，其年进口额约占全球纺织品服装进口总额的20%。

我国纺织服装企业对美国市场的出口十分重视。

1．美国纺织品进口稳定增长2010年前三季度，美国纺织品进口量为412.69亿平方米，比2009年同期的345.61亿平方米增长了19.4%；进口金额为693.3亿美元，比2009年同期的606.64亿美元增长了12.2%。

从2010年1月起，美国纺织品进口逐渐增长，8月进口量为54.35亿平方米，进口金额为96.17亿美元，为前9个月最高值。

2．美国自中国进口纺织品占比高达41%2010年前三季度，美国纺织品进口量为194.97亿平方米，比2009年同期的151.16亿平方米增长了28.9%；进口金额为284.34亿美元，比2009年同期的233.65亿美元增长了21.6%，在美国纺织品总进口额中占比41%。

2010年3月，美国纺织品从中国进口量为前九个月最低值，此后逐渐回升。

二、越南1. 越南已渐成世界主要服装出口国之一由于纺织业的急速发展，越南已渐成世界主要服装出口国之一。

随着越南于2007年1月1日正式成为世界贸易组织WTO成员国，越南目标在未来成为世界前10位的服装出口大国，政府将继续大力发展纺织制衣及相关行业。

2010年1～10月，越南的纺织品和服装总出口额达到91.66亿美元，到今年年末，估计的纺织品和服装出口收入能够达到110亿美元，比设定的目标高5亿美元。

纺织服装、服饰业行业市场现状分析

纺织服装、服饰业行业市场现状分析纺织服装、服饰业作为传统的制造业和消费品行业，在满足人们日常穿着需求、展现时尚潮流以及推动经济发展等方面一直发挥着重要作用。

近年来，随着全球经济形势的变化、消费者需求的多元化以及科技的不断进步，这个行业也面临着诸多挑战与机遇。

一、市场规模与增长趋势过去几年，全球纺织服装、服饰业市场规模保持了稳定增长。

据相关数据统计，2019 年全球市场规模达到了约 XXXX 亿美元。

然而，2020 年受新冠疫情的冲击，行业经历了短暂的下滑。

但随着疫情的逐步控制和经济的复苏，市场在 2021 年开始逐渐回暖。

从地区分布来看，亚洲地区一直是全球纺织服装、服饰业的主要生产和消费区域。

中国、印度、孟加拉国等国家凭借丰富的劳动力资源和相对完善的产业链，在全球市场中占据重要地位。

欧洲和北美地区则是高端品牌和时尚潮流的引领地，消费市场较为成熟和稳定。

在增长趋势方面，线上销售渠道的崛起成为推动市场增长的重要力量。

消费者越来越倾向于通过电商平台购买服装和服饰，这促使企业加大了在电子商务领域的投入和布局。

二、消费者需求与偏好的变化消费者对于纺织服装、服饰的需求和偏好正发生着显著变化。

首先，健康和舒适成为消费者关注的重点。

在快节奏的生活和工作压力下，人们更愿意选择穿着舒适、透气、具有功能性的服装，如运动休闲装和环保面料制成的衣物。

其次，个性化和时尚感的追求也日益凸显。

消费者不再满足于千篇一律的款式和设计，而是希望通过服装和服饰展现自己的独特个性和品味。

定制化服装和限量版款式受到越来越多消费者的青睐。

此外，消费者对品牌的认知和忠诚度也在发生变化。

他们更加注重品牌的价值观、社会责任和可持续发展理念。

具有良好品牌形象和社会声誉的企业更容易获得消费者的认可和支持。

三、行业竞争格局纺织服装、服饰业市场竞争激烈，企业之间的竞争主要体现在品牌、设计、质量、价格和渠道等方面。

在品牌方面，国际知名品牌如 Zara、H&M、Nike 等凭借强大的品牌影响力和市场推广能力，在全球范围内占据了较大的市场份额。

纺织服装产业高端化升级路径研究——基于TOE框架的fsQCA分析

研究与技术丝绸JOURNAL OF SILK纺织服装产业高端化升级路径研究基于TOE 框架的fsQCA 分析Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries Analysis of fsQCA based on the TOE framework许㊀菱a ,张㊀红a ,李彦辰b ,钟少君a(江西理工大学a.经济管理学院;b.马克思主义学院,江西赣州341000)摘要:基于TOE 理论框架,本文选取2020年61家纺织服装上市企业作为研究对象,通过绿色全要素生产率衡量产业高端化,进一步采用NCA 和fsQCA 方法探究产业高端化升级组态路径㊂研究发现:单个要素不构成纺织服装产业高端化升级的必要条件,多因素组合的协同更具有明显提升效应㊂纺织业㊁服饰业高端化升级的关键驱动因素不尽相同,升级路径存在一定的差异性㊂纺织业高端化存在三类路径,技术创新㊁技术管理㊁人力资本和税收优惠是驱动纺织业高端化升级的关键因素;服饰业存在两类高端化路径,即人才资金驱动型和技术组织环境全能型,人力资本是不可或缺的驱动因素㊂研究结论对揭示纺织服装产业高端化升级路径具有重要的理论与实践意义㊂关键词:纺织产业;服装产业;高端化路径;组态分析;TOE 框架;模糊集定性比较分析法中图分类号:F 426.86㊀㊀㊀㊀文献标志码:A ㊀㊀㊀㊀文章编号:10017003(2023)06006509引用页码:061109DOI :10.3969/j.issn.1001-7003.2023.06.009收稿日期:20221013;修回日期:20230515基金项目:江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ 2200833);江西省自然科学基金管理科学类项目(S 2021GLKXA 0112);江西理工大学研究生科研创新项目(XY 2021-S 124);赣州市社会科学界联合会研究课题项目(2021-014-0021)作者简介:许菱(1970),女,教授,主要从事产业经济的研究㊂㊀㊀产业高端化升级和转型对包括纺织服装在内的传统制造业发展,以及推动中国经济发展具有重要意义[1-2]㊂党的十九大㊁二十大报告明确提出要推动传统产业高端化,这为纺织服装产业发展提出了新要求:促进其从传统的粗放型增长模式转变为依靠技术进步率和技术效率双向驱动的集约式增长模式[3-4],加速迈进高端化㊂当前,中国纺织服装产业正实施由东向西㊁由内向外的转移路径,加速拓展海外工厂,渗透并延伸价值链高端环节[1]㊂但早期受技术水平㊁设备落后㊁高级人力资本匮乏等影响,产业长期处于价值链低端锁定的局面[1,3]㊂在此情境下,深入研究纺织服装产业高端化升级的驱动因素及路径,依然是现阶段政府部门和产业亟需关注的实践议题㊂技术组织环境(Technology-Organization-Environment ,TOE )框架理论强调:各维度及各条件是相互贯通㊁互为依赖的,通过差异化排列组合来达到影响组织结果的共同目的[5]㊂产业高端化的实现过程会受到多重因素的影响[3-4],基于TOE 框架,不仅能反映多维度变量对产业高端化的影响,而且为产业高端化升级提供可借鉴的路径启示[6-7]㊂本研究旨在回答以下问题:产业高端化的关键驱动因素有哪些?各影响因素之间存在怎样的组合效应?纺织业㊁服装业的高端化升级路径存在哪些差异?据此,本研究从技术组织环境三维度确定影响产业高端化的关键性前因变量,进而以纺织业㊁服饰业上市企业为案例,结合必要条件分析法(Necessary Conditions Analysis ,NCA )和模糊集定性比较分析(Fuzzy set Qualitative Comparative Analysis ,fsQCA ),考察纺织业㊁服饰业实现高端化升级的条件组态和作用机制,以期深化对纺织服装产业高端化发展的复杂前因关系认识,进而打开传统产业高端化升级的黑箱㊂1㊀文献回顾与组态模型1.1㊀产业高端化的评估角度及测算方式围绕产业高端化,学界主要从价值链升级产业竞争力生产率提升三种不同视角,采用不同方法展开了大量研究,发现不同视角在样本对象㊁逻辑前提㊁指标构建和测量方式上存在差异(表1)㊂Vol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries:Analysis of fsQCA based on the TOE framework表1㊀产业高端化研究视角对比分析Tab.1㊀Comparative analysis of research perspectives on industrial upscaling价值链升级宏观产业产业价值链低端向相对高端不断攀升的动态过程[10]产业发展基础和外部发展环境定性分析产业竞争力某一区域产业通过产业创新实现产业发展质与量的共同提升[11]产业规模㊁产业效益㊁产业创新因子分析法㊁主成分分析法㊁熵值法等生产率提升微观企业产业高端化是产业运行效率提升的过程[3-4,14]全要素生产率OP㊁LP㊁DEA-Malmquist指数法㊀㊀国外学者更加强调价值链升级,主张以内生性的视角衡量产业高端化[8],认为技术创新能够带来产业价值链的攀升,并提出了四种升级模式[9]㊂早期国内学者主张从产业发展基础和外部发展环境两个维度对产业高端化的评价体系进行初探[10],但以定性分析为主,缺少量化反映的研究㊂随后,学者们将研究重点逐渐转移至产业链 ,基于产业竞争力视角从产业规模㊁产业效益㊁产业创新等维度构建指标体系[11-12],进一步探究某一区域产业高端化发展现状及发展建议,方法上则聚焦于主成分分析㊁因子分析法等㊂但此类方法无法深入剖析其背后原因,且此视角测评的产业高端化偏向于竞争力的提升,与高端化概念涉及的高科技㊁高附加值等表征存在偏颇,针对性不强㊂国外最早将全要素生产率作为经济发展质量的衡量指标[13],学者们对高端化的研究拓展到微观企业层面,以多投入和产出指标衡量全要素生产率,采用OP㊁LP㊁DEA-Malmquist指数法评估,探讨产业高端化发展趋势[4,14-15],并结合实证分析法来探究单一因素的边际净效应或双因素之间的协同效应,以此挖掘高端化的驱动因素及机制[3,14,16]㊂综上,关于产业高端化的研究基于不同样本对象选择不同研究视角,方法上聚焦定性或定量分析,鲜有学者结合定性和定量方法来探究㊂由此,本研究基于生产率视角,以绿色全要素生产率衡量产业高端化,并借助NCA和fsQCA法探讨多重条件下产业高端化提升路径㊂1.2㊀产业高端化组态研究框架产业高端化发展既离不开政治㊁经济等外部环境因素,又依赖于企业发展㊁产业属性等内部因素㊂基于TOE框架并整合现有研究成果,本研究从技术㊁组织㊁环境三个层面敲定产业高端化的前因变量㊂第一,技术条件㊂基于资源基础观视角和创新理论,技术创新是驱动经济发展的重要动力,管理能力贯穿产业创新全过程,两者存在联动匹配作用[17],而技术基础设施作为发展的硬件需求,为产业发展奠定了坚实基础㊂结合学者们[6-7,17]的研究,本研究确定技术条件为技术创新㊁技术管理及技术基础设施㊂技术创新是驱动产业高端化的重要因素,其积累的知识和技术存量,能够加速企业引进吸收改造再创新的步伐,实现技术进步[3,14],引发新产品㊁新服务等供给和新消费需求的产生,通过需求升级反逼产品附加值含量的增加,提升产业链整体价值[18]㊂技术管理对技术创新需求和发展方向进行预判,促进生产要素投入配比改变[19],保障组织内部生产资源的高效配置,协调研发㊁设计㊁生产㊁营销等价值链过程,提升创新产出效率和效果,助推纺织服装产业价值链攀升[20]㊂良好的基础设施对创新存在正向促进作用[21],在缺乏必要的技术基础设施支撑情况下,会引发组织应用新技术成本的增高和技术效率的降低[7]㊂由此,三者构成产业高端化升级的内在驱动力㊂第二,组织条件㊂组织因素主要关注的是组织可利用的人力㊁财力资源和管理结构特质等[22],企业要将生产力转化就必须获取相应的生产要素和资源开展生产经营活动,且结合资源基础理论,确定人力资本和金融支撑为组织条件㊂人力资本是经济发展不可或缺的生产性投资[23],人力资本结构偏低会抑制纺织服装产业升级,当人力资本达到一定水平时,通过知识溢出效应显著影响劳动技能和创新能力,进而促进产业升级[2,24]㊂金融支撑对高端化的影响存在技术创新㊁需求规模和交易成本三大中介效应,能够提高研发成功条件和资金效率,带动要素资本积累和全要素生产率的提升[14,23]㊂由此,人力资本㊁金融支撑构成产业高端化升级的内部支撑力㊂第三,环境条件㊂根据权变理论,组织的战略和行动是受所在环境影响的,主要包括外部政府的相关政策㊁行业竞争压力㊁市场环境的不确定性等[17],由此,本研究认定税收优惠㊁竞争优势和融资约束为环境条件㊂政府对于产业发展的支持非常重要,适度的税收优惠能降低新技术的固定成本,激励企业加大研发投入,提高生产效率[24],而且能对冲融资约束引致的资金短缺,引导资源合理配置,对生产率增长具有重要的平滑作用[5,25]㊂在行业优胜劣汰的竞争机制驱动下,企业会投入更多的人力和财力提升创新水平,资源要素转化效率越高,则越能发挥竞争优势效应,推进高端化进程[3,12]㊂此外,企业获取外部融资的可获得性越大则资金储备越充足,能极第60卷㊀第6期纺织服装产业高端化升级路径研究基于TOE 框架的fsQCA 分析大地降低资金流转压力和企业研发成本,高端化发展的可能性也越高[16,25]㊂由此,三者构成高端化升级的外部推力㊂综上所述,本研究构建的产业高端化组态研究框架如图1所示㊂图1㊀产业高端化组态研究框架Fig.1㊀Framework for histological research on industrial upscaling2㊀研究设计2.1㊀样本选取与数据来源参照已有学者的研究,本研究将纺织业和服饰业界定为纺织服装产业,并重点对两大行业进行分析,最终选取了2020年61家纺织服装上市企业样本数据㊂数据来源于‘环境资源统计年鉴“‘中国统计年鉴“和智慧芽㊁国泰安数据库,并根据企业年报作为数据补充㊂2.2㊀变量选取根据前文理论分析,本研究的结果变量为产业高端化,前因条件包括技术创新㊁技术管理㊁技术基础设施㊁人力资本㊁金融支撑㊁税收优惠㊁竞争优势及融资约束,变量测算方式如下:1)产业高端化㊂用绿色全要素生产率衡量产业高端化,该指标不仅涉及技术进步和技术效率改善的内容[14],而且关系到产业转型升级及经济增长方式的转变[13,25],与产业高端化外部表征高科技高附加值高智力密集相吻合[10]㊂方法上依据超效率SBM-GML 模型测算,参考学者们[4,15-16]的研究,投入指标为企业人员数量㊁固定资本存量㊁电力消费量,以主营业务收入㊁净利润为期望产出指标㊂将企业环境污染量作为非期望产出,通过二氧化硫排放量和化学需氧量排放量衡量,测量方法参考文献[26]㊂2)技术创新㊂本研究通过研发投入人员㊁研发费用及专利授权数按照相关系数进行加权平均,测算企业的技术创新水平[3-4]㊂3)技术管理㊂用管理效率㊁运营效率及营销效率按照相关系数加权平均测算企业的技术管理能力[19]㊂4)技术基础设施㊂参照谭海波等[7]研究,以企业所在省份互联网端口数/企业人数测算㊂5)人力资本㊂采用大专以上人员数占企业人员总数比值测算[5,27]㊂6)金融支撑㊂采用实收资本与总资产的比值[15]衡量㊂7)税收优惠㊂采用(研发费用ˑ所得税率ˑ50%)与总资产的比值测算[24]㊂8)竞争优势㊂采用勒纳指数来衡量,通过(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入来测算[3,5]㊂9)融资约束㊂采用SA 指数衡量,该值的绝对值越大,企业面临的融资约束越强[16]㊂3㊀实证分析完整的因果分析包括必要性和充分性两方面,fsQCA 能够深入探究相关要素组态效应对产业高端化的驱动作用[5],但对必要条件的解释力度相对较弱;而NCA 既能揭示是否为必要条件,又能解释其程度[23],故采取NCA 与fsQCA 结合的方法审视多种因素的共同作用对产业高端化的影响㊂3.1㊀单个条件的必要性分析根据FISS [28]的建议,本研究采取上下四分位法选取锚点,对变量进行校准,并对校准后的条件变量进行必要性操作㊂表2为基于NCA 法对单个条件的必要性分析结果,前因条件的效应量均小于0.1且P 值均不显著,所有前因变量均未达到必要条件的要求㊂进一步采用QCA 方法检验发现,单个前因变量一致性阈值小于0.9,与NCA 结果一致,即不存在单一变量是纺织业㊁服饰业高端化升级的必要条件㊂表2㊀必要条件分析结果Tab.2㊀Necessary condition analysis resultsVol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries :Analysis of fsQCA based on the TOE framework续表2技术基础设施CE 1000.0070.9900.0070.1920.0000.9900.0001.000人力资本CR1000.0001.0000.0001.0000.0590.9900.061.000CE 1000.0001.0000.0001.0000.0650.9900.0661.000金融支撑CR1000.0000.9900.0001.0000.0001.0000.0001.000CE 1000.0000.9900.0001.0000.0001.0000.0001.000税收优惠CR1000.0001.0000.0000.4320.0271.0000.0270.080CE 1000.0001.0000.0000.4310.0151.0000.0150.275CR1000.0001.0000.0001.0000.0031.0000.0030.1963.2㊀组态的充分性分析考虑到单项前因变量对结果变量的解释力不足,鉴于此,本研究采用fsQCA 法分别分析了纺织业㊁服饰业产生高端化升级的组态㊂遵循学者的建议[23,28],将案例阈值㊁一致性阈值及PRI 值分别设定为1.00㊁0.85㊁0.75,结合简约解和中间解进行分析,纺织业和服饰业高端化升级组态结果见表3,解的一致性分别为0.936和0.948,远高于0.750,超过可接受水平,表明条件组态的整体解释力强㊂从表3的前7列可知,存在6条纺织业高端化前因条件组态,根据核心条件划分为三种类型:技术管理主导型㊁技术与管理双向驱动型㊁人才与基础设施双向驱动型㊂从表3的后4列可知,存在4种服饰业高端化前因条件组态,可分为两种类型: 人才资金驱动型㊁技术组织环境全能型㊂表3㊀纺织业和服饰业高端化升级组态Tab.3㊀High-end upgrading configuration of textile and apparel industries技术创新⊗⊗ӘӘ•⊗•⊗••技术管理ӘӘӘӘ⊗•⊗⊗ӘӘ技术基础设施⊗⊗⊗⊗ӘӘ⊗⊗⊗•人力资本⊗⊗•ӘӘӘӘӘӘ金融支撑•⊗⊗•⊗⊗ӘӘ⊗•税收优惠⊗•••••⊗ӘӘ竞争优势⊗•⊗•••⊗•ӘӘ融资约束ӘӘ⊗••⊗⊗•⊗•原始覆盖度0.0570.0690.1290.0740.0880.0740.1370.0510.1010.089唯一覆盖度0.0340.0300.0860.0180.0410.0390.1110.0290.0780.068总体一致性0.9360.948㊀㊀注: Ә 和分别表示核心条件存在和缺失, • 和 ⊗ 分别表示边缘条件的存在和缺失㊂3.3㊀稳健性检验本研究采用改变案例一致性和提高PRI 门槛值两种方式对组态结果进行稳健性检验[29]㊂首先,将案例一致性由0.85调整到0.88,纺织业和服饰业样本产生的组态数与现有组态中的解保持高度一致㊂其次,将PRI 门槛值由0.75调整到0.77,总体一致性和总体覆盖度略有降低,但组态路径数量㊁第60卷㊀第6期纺织服装产业高端化升级路径研究基于TOE框架的fsQCA分析组态路径参数未发生本质变化,本研究结果具有较强稳健性㊂4㊀理论解释与案例分析4.1㊀产生纺织业高端化升级的路径4.1.1㊀技术管理主导型s1a与s1b㊂共同特点在于企业对外面临融资约束的压力,对内技术能力和人力资本水平低下,但企业技术管理能力强,或以组织条件或以环境条件作为附加驱动力可产生产业高端化㊂相关研究表明,企业受到高融资约束时,外部资金获取难度加大,若企业将现有资金用于生产规模扩张而减少研发活动,容易引致资源错配[16]㊂企业可依靠自身的竞争优势获取政府税收优惠支持,通过技术管理将有限的资源配置到优势领域,强化资源要素转化率,同时依托内部金融支撑,缓解对外融资约束带来的资金压力,或可有效推动纺织业高端化[23]㊂s1a路径表明,当企业遭遇技术和人力水平不足时,或可依托内部金融支撑有效改善融资约束,持续开展技术管理活动实现内部资源的优化配置,同样能够实现生产率提升,从而推动纺织业高端化㊂在疫情影响下,新野纺织借助新疆生产基地的成本优势,加快国内外棉花资源的整合,充分发挥自身管理优势,优化配置企业资源,高效衔接产业链各环节的生产和设计,实现降本增效,保持了公司在棉纺织行业的领先地位㊂s1b路径表明,当企业内部资金和人才短缺时,依托政府的税收优惠补贴和企业竞争优势来开展技术管理活动,促使经营管理效率㊁营销效率等提升,反扑技术生产效率的提升,促进纺织业高端化升级㊂华茂股份长期关注技术管理创新提升工程,创造了高质高效的管理模式,同时发挥品牌优势㊁技术优势等提升市场竞争力,形成了较强的竞争优势,在同行业中保持领先地位㊂技术管理相对薄弱的欣龙集团和罗莱生活等企业,可以借鉴新野纺织和华茂股份的高效管理模式,发挥其在人才培养㊁资本运营和高新技术等方面的优势,多维度提升企业技术创新能力,并以政府为主导,通过对企业进行政策扶持㊁宏观布局等方式促进全新产业生态的构建㊂4.1.2㊀技术与管理双向驱动型s2a与s2b㊂共同特点在于,对内依赖技术和管理创新的双向驱动力,对外企业享有政府税收优惠且融资约束较小,内外部推动力较强,该组态覆盖了20%的企业,是产生纺织业高端化升级的主要路径㊂根据现有研究,技术创新㊁管理创新是纺织服装产业发展的基础也是创新系统的核心要素,技术创新的内驱和外溢作用,能够推动技术㊁工艺流程等的改造,实现产品附加值提升[3];技术创新和管理创新联合匹配,达到高效的资源组合方式,最大效益引致创新驱动效应,推动全要素生产率的提升[19]㊂s2a路径表明,在企业融资不受约束的情形下,可充分借助政府税收优惠的驱动效应,加强技术创新和管理,通过技术条件的优势弥补企业组织条件的缺失,助推纺织业高端化㊂以联发纺织㊁健盛集团为例,此类企业具备强有力的技术支撑和先进的管理优势,聚焦企业低成本㊁高品质㊁短交期的核心竞争力,持续改善管理水平,做好降本增效工作,同时强化生产和工艺技术水平的研发创新,加速向现代科技产业转型㊂s2b路径表明,在企业技术基础设施非高且企业存在高融资约束的压力驱动下,企业可依靠税收优惠政策的指导,高效发挥技术与管理的双向驱动效应,通过高技术人才的知识存量提升企业竞争力,同时加大重点项目投资,将有限的资源发挥最大的效用,提升产品附加值㊂孚日股份以创新驱动加快新旧动能转换,以精益化管理实现质效兼优,巩固优势市场地位㊂相反地,开润股份㊁先锋新材㊁如意集团等企业的技术水平和制造工艺有待改善,此类企业应当从人才㊁资金投入及资源配置等方面入手,提升组织创新和管理能力,同时争取更多的政府支持,通过内外部合力共同推动企业高端化转型㊂4.1.3㊀人才与基础设施双向驱动型s3a与s3b㊂共同特点在于,环境条件利好,整体技术能力较强且人力资本水平高,但企业内部资金支撑薄弱㊂根据人力资本理论,人力资本水平越高,企业提供的服务附加值越高,投入到研发创新活动中的人才专业素养越高,越能有效提升科研技术水平和生产制造能力[15];另一方面,技术创新和技术管理能够最优化企业技术效率,同时带来企业生产㊁营销㊁组织㊁管理等效率的提升,推动产业实现以高技术含量㊁高附加值等为特征的产业高端化升级㊂s3a路径表明,在企业技术管理能力不强和高融资约束而引致的金融资金水平匮乏时,企业可以充分借助环境条件的激励,依靠政府补贴实施重点突破,以高水平人才和高技术基础设施为牵引力,高效开展技术创新活动,帮助纺织产业摆脱既定的锁定路径[3]㊂如新澳纺织,该企业利用完善的技术基础设施构建数字化技术平台和智能车间,并组建优秀的设计开发团队,聚焦产品差异化㊁功能化㊁高附加值化方向开展技术创新,做大做强毛精纺主业㊂s3b路径表明,在企业融资约束不高㊁技术基础设施完善且技术管理能力先进的联合作用推动下,即使企业资金和技术创新水平不足,通过引进和培育高层次人才和先进的技术基础设施,亦能强化企业创新驱动力和竞争优势㊂以浙文影业为例,其在纺织板块的发展坚持高附加值㊁高技术含量的中高端产品战略,持续投资新产品㊁新设备和高质量人才,积极进行创新管理㊁生产和技术改进,促使企业朝着价值链高端环节攀升,稳步向高端化制造发展㊂申达股份由于自身技术能力不足㊁人力资本素质低等内部原因,以及获取政府支持少等外部原因,导致企业陷入发展低洼地,此类企业应当着重提升四大核心要素,优化产学研合作模式,推动转型升级实现突破㊂4.2㊀产生服饰业高端化升级的路径4.2.1㊀人才资金驱动型s4a㊁s4b㊂这两种组态的最大特点是外部环境对企业的助Vol.60㊀No.6Study on the high-end upgrading path of the textile and apparel industries:Analysis of fsQCA based on the TOE framework推作用较弱,而企业内部的人力资本水平和金融支撑水平强㊂组态s4a表明,以人力资本和金融支撑为核心条件,互补技术创新为边缘条件可以产生产业高端化㊂根据相关研究,金融支撑和技术创新是支持产业高端化的关键原动力,通过金融支撑能够降低市场交易成本和风险,通过技术创新打造新技术㊁新工艺,创造更多高技术含量㊁高附加值的新产品,实现价值链环节和结构的改变,推动产业迈向高端化进程[3,23]㊂以太平鸟㊁七匹狼为例,这类企业注重人才的发展,形成良好用人机制,持续提升人员专业能力㊂同时利用大企业的雄厚资金支撑,持续加大研发资源投入,集中人才和资金双重优势提升企业内生增长力,利于推动企业生产㊁销售等各环节的价值链升级㊂组态s4b表明,在人才链和资金链的双向推动下,越具有竞争优势的企业越能有效配置生产资源,使得资源要素转化效率和生产效率更高,促进全要素生产率的提升[3]㊂美特斯邦威为典型代表企业,其注重将优秀人才和资源投入到有竞争力优势的项目,实现企业有限资源的高效配置,以点带面带动企业的升级㊂而人力和资金相对匮乏的浪莎股份和贵人鸟企业,缺乏驱动创新活力的资本,此类企业可以借鉴太平鸟等的发展经验,通过组织变革盘活人力等资源,提升产业转型升级的驱动力㊂4.2.2㊀技术组织环境全能型s5a和s5b㊂这两种组态的共同点在于企业外部环境利好,且核心条件或辅助条件涵盖了技术㊁组织两个维度㊂在企业具备较强技术创新能力且外部环境相对利好的情况下,服饰业企业可以抢抓税收优惠红利,发挥企业高精尖人才和高效技术管理作用,将有限的资金水平投入到创新和技术基础设施活动中,赋能企业技术水平提升,多方位挖掘企业竞争优势㊂根据相关研究,税收优惠能带来企业资源禀赋和生产效率的提高,技术管理能优化人力㊁财力及技术设施等资源配置效率,通过多方合力实现企业全要素生产率的提升㊂而当企业对外存在一定融资约束时,企业完善的技术基础设施和金融支撑水平带来的促进效应可以抵消企业融资约束的抑制效应,推动服饰业高端化㊂以雅戈尔为例,企业始终围绕创新㊁转型升级,在生产技术㊁产品设计㊁工艺研发等方面持续投入资源,通过高科技手段应用不断提升技术和管理创新驱动效应,持续保持高档品牌服饰的行业龙头地位㊂而技术管理能力薄弱和人力资本水平低下的朗姿股份和探路者等企业,可以充分利用自身竞争优势,重塑渠道㊁产品和供应链,推动运营模式变革升级㊂同时聘请国内外优秀设计人才和营销人才,不断优化商品的研发模式,提升产品力和渠道力㊂5㊀研究启示5.1㊀理论贡献1)本研究将环境污染量作为非期望产出纳入测算模型中,以此测算的绿色全要素生产率来衡量产业高端化,弥补生产率视角衡量高端化的局限性,更加符合现代化纺织服装产业高端化的要求㊂2)已有研究在探究产业高端化的影响因素时,大多采用传统计量方法探讨单一因素的边际净效应或双因素之间的协同效应,欠缺对多重条件之间协同效应的系统研究㊂本研究将NCA和QCA结合引入产业高端化的研究中,从必要和充分两重角度细致分析多重条件与高端化间的复杂因果关系,对深化产业高端化的研究具有积极意义㊂3)现有产业高端化的研究聚焦于战略性新兴产业等高技术制造产业,而对纺织服装产业的研究集中于产业升级的不足㊁影响因素等方面,并从定性分析角度给出的升级路径较为笼统和宏观,现有文献的借鉴有一定程度的局限㊂本研究立足于纺织业㊁服饰业提出了产业高端化的多条等效驱动路径,进一步研究细化颗粒度,为实现传统产业升级提供借鉴㊂5.2㊀实践启示1)纺织服装产业要将提高自身技术能力作为高端化发展的基础,较强的技术能力可使企业在竞争中获取先发优势㊂建立多渠道研发投入机制,聚焦纤维新材料㊁纺织智能制造与装备㊁先进纺织制品㊁纺织绿色制造等领域开展高价值专利培育,突破一批卡脖子的技术难题,推动产业制造环节高端化㊂政府应当谋划环保项目,积极引导资金投入绿色创新活动中,增加产品的技术含量和附加值,助力实现碳达峰碳中和目标㊂同时构建创新基地和全新智能研发平台,强化企业技术基础设施建设,持续加大高技术的引培㊁改造力度,借力新技术赋能生产要素条件的重新组合,倒逼产业技术创新能力的提升,实现价值链位置的攀升㊂2)加强技术㊁组织㊁环境各要素之间的协同整合与匹配联动㊂有效结合多层面因素,关注技术层面和组织内部管理的提升,同时更应关注政策趋势及行业发展水平,优化配置内外部资源㊂管理者则需要因企制宜制定长期发展战略,加强技术与管理协同机制的建立,鼓励并引导企业运用自动化等技术实现纺纱㊁织造㊁印染等产业链环节工艺效率的协同提升,促进管理变革,补足企业前置要素短板,确保从整体角度促进纺织服装产业高端化㊂3)聚焦行业特点形成差异化的高端化路径㊂纺织业应当加大政府补助及政策扶持力度,支持企业开展技改提升和工艺优化项目,激发企业创新活力㊂同时聚焦高技术人才和高技术基础设施的引进和留存,全方位开展技术管理活动,增强创新要素知识溢出效应,加速纺织业发展㊂服饰业应当创新引育培留人才机制,着重培养一批高技能㊁高知识含量的高层次人才,尤其是设计和品牌领军人才㊂同时开展产学研合作,加强与国际国内优质产品的质量对比,打造高端品牌,。