ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp操作流程
erp操作流程ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指一种通过利用计算机与信息技术来助力企业实现各方面资源的高效整合与管理的系统。
ERP的操作流程主要包括需求识别、实施准备、系统部署、测试与调试、培训与转型、日常使用与优化等几个环节。
首先，ERP操作流程的第一步是需求识别。
在这个阶段，企业需要明确自己需要解决的问题、改进的方向以及希望ERP系统能够提供哪些功能和特性。
通过与相关部门的沟通和调研，确定ERP系统的具体需求和目标。
接着，是实施准备阶段。
在这一阶段，企业需要根据需求识别的结果，选择合适的ERP系统和提供商。
同时，还需要开展项目规划工作，明确项目目标、时间表、资源需求等，并组建相应的项目团队。
第三步是系统部署。
在系统部署的过程中，企业需要进行系统安装、数据迁移、配置设置等。
此外，还要与供应商和IT人员一同进行系统集成和定制开发，以满足企业的特殊需求。
系统部署工作完成后，就可以进入测试与调试阶段。
在测试与调试阶段，企业需要进行系统功能、数据准确性、运行稳定性等方面的测试，以确保ERP系统能够正常运行并满足企业的内外部需求。
如果发现问题或存在差异，需要及时调整和解决，直到系统运行稳定。
接下来是培训和转型阶段。
在这一阶段，企业需要对所有将使用ERP系统的员工进行培训，使他们能够熟练操作系统并理解其核心功能。
此外，还需进行管理体制和业务流程的调整，以适应新的管理模式和工作方式。
最后是日常使用与优化阶段。
在ERP系统正式投入使用后，企业需要进行日常的数据录入、维护和查询，并定期进行系统性能分析和优化。
通过对系统使用情况的分析，及时发现问题并进行改进，以提高系统的运行效率和企业的整体竞争力。
总的来说，ERP操作流程是一个系统化的过程，需要企业从需求识别开始，逐步落实并逐步完善，最终实现ERP系统的顺利运行。
这个过程中需要企业在各个环节中保持积极的参与和配合，与供应商、IT人员、员工等各方紧密合作，共同推动ERP系统的成功实施。
erp操作演示流程
erp操作演示流程ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业中，ERP系统的操作演示流程非常重要，可以帮助员工更好地了解系统的功能和操作方法，提高工作效率和准确性。
下面将介绍ERP操作演示流程的具体步骤。
首先，进行系统登录。
员工需要输入用户名和密码登录ERP系统，确保账号的安全性。
登录成功后，系统会显示主界面，包括各个模块的功能按钮和菜单。
其次，进行基础数据维护。
在ERP系统中，基础数据包括客户信息、供应商信息、产品信息等，员工需要在系统中录入和维护这些数据，确保数据的准确性和完整性。
接着，进行业务流程操作。
ERP系统可以支持企业的各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理等。
员工可以根据具体的业务需求，在系统中进行相应的操作，实现业务流程的高效执行。
然后，进行报表查询和分析。
ERP系统可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、财务报表等，员工可以通过系统查询和分析这些报表，了解企业的经营状况和业务情况，为决策提供依据。
最后，进行系统设置和权限管理。
在ERP系统中，管理员可以进行系统设置和权限管理，包括用户权限设置、数据权限设置、系统参数设置等。
员工需要了解系统的设置和权限管理规则，确保系统的安全性和稳定性。
总的来说，ERP操作演示流程是一个系统性的过程，需要员工熟悉系统的功能和操作方法，掌握系统的基础数据和业务流程，以及了解系统的报表查询和分析功能，最终实现系统的高效使用和管理。
通过ERP操作演示流程的学习和实践，员工可以提高工作效率和准确性，为企业的发展和管理提供有力支持。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
erp系统怎样操作流程
erp系统怎样操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，用于帮助企业管理各种业务流程和资源。
ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录到ERP系统中。
每个用户通常有不同的权限，根据其角色和职责来确定可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录后，用户会看到一个导航菜单，其中列出了系统中的各种功能模块，如采购、销售、库存管理、财务等。
用户可以通过点击相应的菜单项来进入不同的功能模块。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
例如，在采购模块中，用户可以录入采购订单、供应商信息等；在销售模块中，用户可以录入销售订单、客户信息等。
4. 数据处理：ERP系统会根据用户录入的数据进行相应的处理，如生成采购订单、销售订单、发货单等。
系统会自动计算各种数据，如库存数量、销售额、利润等。
5. 数据查询：用户可以通过系统提供的查询功能来查看各种数据。
例如，用户可以查询某个产品的库存数量、销售情况等。
6. 报表生成：ERP系统还可以生成各种报表，如财务报表、销售报表、库存报表等。
用户可以根据需要选择不同的报表模板，并导出为Excel或PDF格式。
7. 数据分析：用户可以通过系统提供的数据分析功能来分析各种数据，如销售趋势、库存周转率等。
用户可以根据分析结果来制定相应的业务策略。
8. 系统设置：管理员可以对系统进行设置，如添加新用户、设置权限、配置系统参数等。
管理员还可以对系统进行备份和恢复操作，以确保数据的安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程是一个循序渐进的过程，用户可以根据自己的需要和角色来使用系统中的各种功能，从而实现企业的高效管理和运营。
ERP系统的操作流程虽然复杂，但是通过培训和实践，用户可以逐渐熟悉和掌握系统的使用方法，提高工作效率和管理水平。
ERP系统操作流程及注意事项
E R P系统操作流程及注意事项一、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理;主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批,审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核,电厂分管领导对外委项目进行审批,审批通过则判断是否提交给总经理,否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批,审批通过则安排设备管理部门下达工单,否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程,根据外委项目申请材料,选择供应商,进行招议标,签订合同等；合同生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后,合同签订部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价;外委管理的范围：外委项目;二、设备流程及系统中对应操作说明领料流程检修工单技改工单外委工单科技工单信息工单外委竣工报告缺陷联系单流程异动通知单提报设备评级流程定值修改设备退役设备报废外委开工报告外委验收报告三、注意事项：1、检修部专业主任转交部门主任,应在任务流出点击右键转发,输入部门主任名字；同样操作方法生技部专工转发给计划专工;2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前;3、提报工单生产工单号提供给物资供应部,便于领用材料;4、外委服务内建立工单后,外委工单处凭证流点击出现采购申请单,单号提供给计划部或物资供应部;5、工单建立领用材料,材料未领用完严禁创建人点击完成技术性完成黑白旗;。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
金蝶erp系统操作流程
金蝶erp系统操作流程金蝶ERP系统操作流程。
金蝶ERP系统是一款集成化的企业资源规划软件，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和管理水平。
在使用金蝶ERP系统时，了解其操作流程是非常重要的，下面将介绍金蝶ERP系统的操作流程。
首先，登录系统。
打开电脑，双击金蝶ERP系统的图标，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
在进入系统之前，确保输入的用户名和密码是正确的，否则将无法成功登录。
进入系统后，首先是系统的主界面。
主界面上通常会显示一些重要的信息，如企业的销售额、库存情况等。
用户可以根据自己的需要，在主界面上进行相关操作，比如查看销售订单、调整库存等。
接下来是模块选择。
金蝶ERP系统包含多个模块，如采购管理、销售管理、库存管理等。
用户可以根据自己的需要选择相应的模块进行操作。
比如，如果需要进行销售管理的操作，就可以选择销售管理模块，然后在该模块下进行相关操作。
在选择了相应的模块之后，就是具体的操作流程。
比如在销售管理模块下，用户可以进行销售订单的录入、查询、修改等操作。
在进行具体操作时，需要按照系统的提示和流程进行，确保操作的准确性和完整性。
在操作过程中，还需要注意数据的输入和修改。
金蝶ERP系统对数据的准确性要求很高，因此在进行数据录入和修改时，务必认真核对数据的准确性，避免因为数据错误导致后续的问题。
除了数据的录入和修改，还需要注意审批流程。
在金蝶ERP系统中，很多操作都需要经过审批流程，比如销售订单的审批、采购订单的审批等。
用户需要按照系统规定的审批流程进行操作，确保审批的合规性和及时性。
最后，退出系统。
在完成所有操作之后，用户需要及时退出系统，保护系统的安全性。
在退出系统时，可以选择“退出登录”或“关闭系统”，确保系统的安全和稳定。
总之，金蝶ERP系统的操作流程涉及到登录系统、主界面操作、模块选择、具体操作流程、数据输入和修改、审批流程以及退出系统等多个环节。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP系统操作流程指南
ERP系统操作流程指南第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (5)1.2.1 登录 (5)1.2.2 退出 (5)第2章系统界面与基本操作 (5)2.1 系统界面介绍 (5)2.1.1 登录界面 (5)2.1.2 主界面 (5)2.1.3 功能界面 (5)2.2 基本操作指南 (6)2.2.1 菜单导航 (6)2.2.2 数据操作 (6)2.2.3 导出与打印 (6)2.2.4 退出系统 (6)2.3 功能模块概览 (6)第3章基础信息管理 (6)3.1 员工信息管理 (6)3.1.1 登录系统 (7)3.1.2 查询员工信息 (7)3.1.3 新增员工信息 (7)3.1.4 修改员工信息 (7)3.1.5 删除员工信息 (7)3.2 客户信息管理 (7)3.2.1 登录系统 (7)3.2.2 查询客户信息 (7)3.2.3 新增客户信息 (7)3.2.4 修改客户信息 (7)3.2.5 删除客户信息 (7)3.3 供应商信息管理 (8)3.3.1 登录系统 (8)3.3.2 查询供应商信息 (8)3.3.3 新增供应商信息 (8)3.3.4 修改供应商信息 (8)3.3.5 删除供应商信息 (8)第4章销售管理 (8)4.1 销售订单处理 (8)4.1.1 创建销售订单 (8)4.1.2 审核销售订单 (8)4.1.3 销售订单变更 (8)4.1.4 销售订单查询 (9)4.2.1 销售出库单创建 (9)4.2.2 销售出库单审核 (9)4.2.3 销售出库单变更 (9)4.2.4 销售出库单查询 (9)4.3 销售退货管理 (9)4.3.1 销售退货单创建 (9)4.3.2 销售退货单审核 (9)4.3.3 销售退货单变更 (9)4.3.4 销售退货单查询 (9)第5章采购管理 (10)5.1 采购订单处理 (10)5.1.1 创建采购订单 (10)5.1.2 审批采购订单 (10)5.1.3 发送采购订单 (10)5.1.4 采购订单跟踪 (10)5.2 采购入库管理 (10)5.2.1 收货确认 (10)5.2.2 办理入库手续 (10)5.2.3 录入库存信息 (10)5.2.4 采购入库报表 (10)5.3 采购退货管理 (10)5.3.1 申请退货 (10)5.3.2 审批退货申请 (10)5.3.3 办理退货手续 (11)5.3.4 退货跟踪 (11)5.3.5 更新库存信息 (11)第6章库存管理 (11)6.1 库存查询 (11)6.1.1 登录系统 (11)6.1.2 进入库存管理模块 (11)6.1.3 进行库存查询 (11)6.1.4 查看库存详情 (11)6.2 库存盘点 (11)6.2.1 创建盘点任务 (11)6.2.2 执行盘点 (11)6.2.3 盘点结果处理 (11)6.3 库存预警设置 (12)6.3.1 进入库存预警设置界面 (12)6.3.2 设置预警条件 (12)6.3.3 预警信息查询 (12)第7章财务管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款报表 (12)7.2 应付账款管理 (13)7.2.1 供应商资料管理 (13)7.2.2 采购发票管理 (13)7.2.3 付款管理 (13)7.2.4 应付账款报表 (13)7.3 费用报销管理 (13)7.3.1 报销单据录入 (13)7.3.2 报销审批流程 (13)7.3.3 财务审核与付款 (13)7.4 会计凭证管理 (13)7.4.1 凭证录入 (13)7.4.2 凭证审核 (13)7.4.3 凭证过账 (14)7.4.4 凭证查询与打印 (14)第8章生产管理 (14)8.1 生产订单管理 (14)8.1.1 创建生产订单 (14)8.1.2 修改生产订单 (14)8.1.3 删除生产订单 (14)8.1.4 查询生产订单 (14)8.2 生产进度跟踪 (15)8.2.1 查看生产进度 (15)8.2.2 更新生产进度 (15)8.3 生产领料与退料 (15)8.3.1 生产领料 (15)8.3.2 生产退料 (15)第9章人力资源管理 (15)9.1 员工招聘与录用 (15)9.1.1 招聘需求发起 (15)9.1.2 招聘渠道选择 (16)9.1.3 简历筛选与邀约 (16)9.1.4 面试组织与实施 (16)9.1.5 录用决策与通知 (16)9.1.6 员工入职手续办理 (16)9.2 员工培训与考核 (16)9.2.1 培训需求分析 (16)9.2.2 培训课程设计与实施 (16)9.2.3 培训效果评估 (16)9.2.4 员工绩效考核 (16)9.2.5 绩效反馈与改进 (16)9.3 薪资福利管理 (16)9.3.2 薪资核算与发放 (16)9.3.3 社保公积金管理 (17)9.3.4 福利待遇管理 (17)9.3.5 薪资福利调整 (17)第10章系统维护与安全 (17)10.1 用户权限管理 (17)10.1.1 用户角色设置 (17)10.1.2 用户账号管理 (17)10.1.3 权限分配 (17)10.1.4 权限变更 (17)10.2 数据备份与恢复 (17)10.2.1 备份策略制定 (17)10.2.2 备份操作 (17)10.2.3 恢复操作 (17)10.2.4 备份文件管理 (17)10.3 系统日志管理 (18)10.3.1 日志配置 (18)10.3.2 日志收集 (18)10.3.3 日志分析 (18)10.3.4 日志存储与归档 (18)10.4 系统参数设置 (18)10.4.1 参数分类 (18)10.4.2 参数设置 (18)10.4.3 参数审核 (18)10.4.4 参数变更 (18)第1章系统概述与登录1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一款集成了企业多个部门及业务流程的信息化管理软件。
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
erp管理系统操作流程
erp管理系统操作流程ERP管理系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，是一种集成管理软件，它能够整合企业内部各个部门的信息和业务流程，实现信息的共享和资源的高效利用。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率和决策水平。
下面我们将介绍ERP管理系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开电脑，输入ERP系统的网址，进入登录页面。
在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮，即可进入ERP系统的主界面。
2. 主界面功能介绍。
一旦登录成功，用户将看到ERP系统的主界面，主界面通常包括以下功能：首页，显示企业的整体运营情况，包括销售额、利润、库存情况等重要数据。
销售管理，包括订单管理、客户管理、销售报表等功能。
采购管理，包括采购订单、供应商管理、采购报表等功能。
库存管理，包括库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
生产管理，包括生产计划、生产任务、生产进度等功能。
财务管理，包括财务报表、资金流水、费用管理等功能。
人力资源管理，包括员工档案、薪资管理、考勤管理等功能。
3. 操作流程。
在ERP系统中，不同的操作流程会有所不同，下面以销售管理为例，介绍具体的操作流程：销售订单录入，点击销售管理模块中的“销售订单”，选择“新建销售订单”，填写客户信息、产品信息、数量、价格等，保存并提交订单。
订单审核，销售订单提交后，需要经过审核，审核通过后订单才能生效。
发货管理，审核通过的订单，可以进行发货操作，选择订单，填写发货信息，生成发货单。
收款管理，客户收到货物后，需要进行收款操作，记录客户支付的款项。
销售报表，销售管理模块还提供了销售报表功能，用户可以根据需要生成各类销售报表，如销售额统计、客户销售排行等。
4. 注意事项。
在使用ERP系统时，用户需要注意以下事项：数据的准确性，在录入订单、发货、收款等操作时，需要确保数据的准确性，避免因错误操作导致的数据混乱。
怎么操作erp系统操作流程
怎么操作erp系统操作流程ERP系统是企业资源规划系统的缩写，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效规划和管理。
在实际操作中，ERP系统的操作流程可以分为以下几个步骤：1. 系统登录：首先，用户需要输入正确的用户名和密码登录ERP系统。
在登录界面，用户可以选择不同的权限级别，以便系统可以根据用户的权限来控制其可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录成功后，用户会看到系统的导航菜单，其中包含了各种功能模块和操作选项。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块，进入相应的操作界面。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
根据不同的功能模块，用户可以录入不同类型的数据，如客户信息、产品信息、订单信息等。
用户需要确保录入的数据准确无误，以保证系统的数据准确性和完整性。
4. 数据查询：除了录入数据外，用户还可以通过系统提供的查询功能来查看已有的数据。
用户可以根据不同的条件进行查询，以便快速找到所需的信息。
查询结果可以以表格、图表等形式展示，方便用户进行分析和决策。
5. 数据分析：ERP系统还提供了数据分析功能，用户可以通过系统生成的报表和图表来分析数据。
用户可以根据不同的指标和维度进行分析，以便发现潜在的问题和机会，并制定相应的策略和计划。
6. 业务流程：ERP系统还可以帮助企业优化业务流程，提高工作效率和质量。
用户可以通过系统设置和管理各种业务流程，如销售流程、采购流程、生产流程等。
系统会根据设定的流程自动执行相应的操作，减少人工干预和错误。
7. 系统维护：最后，用户还需要对ERP系统进行定期的维护和更新。
用户可以定期备份数据、清理系统缓存、更新系统补丁等操作，以确保系统的稳定性和安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程包括系统登录、导航菜单、数据录入、数据查询、数据分析、业务流程和系统维护等步骤。
通过合理的操作流程，用户可以更好地利用ERP系统，提高企业的管理效率和竞争力。
erp系统财务操作流程
erp系统财务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业中，ERP系统的财务模块是其中一个重要的部分，它能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。
下面将介绍ERP系统财务操作流程。
首先，ERP系统的财务操作流程通常包括以下几个步骤：会计凭证录入、财务报表生成、成本核算、预算管理、资金管理等。
在会计凭证录入阶段，财务人员需要将企业的财务数据录入系统中，包括收入、支出、资产、负债等信息。
这些数据将被系统自动分类、汇总和计算，从而生成财务报表。
在财务报表生成阶段，ERP系统能够根据录入的数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够帮助企业管理层了解企业的财务状况，做出相应的决策。
成本核算是ERP系统财务操作流程中的另一个重要环节。
通过ERP系统，企业能够实现对成本的精确核算，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
这有助于企业了解产品的成本结构，优化生产过程，提高企业的盈利能力。
预算管理是ERP系统财务操作流程中的一个重要环节。
企业可以通过ERP系统制定预算计划，对各项支出进行预算控制，实现预算与实际的对比分析，及时调整预算计划，确保企业的财务稳健。
资金管理是ERP系统财务操作流程中的最后一个环节。
通过ERP系统，企业能够实现对资金的全面管理，包括资金流入、流出、资金调拨等。
这有助于企业及时了解资金状况，合理安排资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
总的来说，ERP系统的财务操作流程能够帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高企业的财务管理效率和决策能力。
企业在使用ERP系统时，需要根据自身的实际情况和需求，合理配置系统，确保系统的稳定运行和有效利用。
ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作流程及注意事项一、简介企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指利用计算机技术，通过集成和应用企业各个部门的业务功能模块，全面管理企业资源，实现各个部门之间的信息共享、业务流程协调、资源协同利用，提高企业内部管理水平和外部竞争力的信息化管理系统。
二、ERP系统操作流程1.系统准备在使用ERP系统前，需要进行系统的准备工作，包括硬件设备的安装、网络连接和ERP软件的安装、配置。
2.用户注册系统管理员根据企业内部人员的职位和权限设置用户账号，并进行用户注册。
3.登录系统用户通过用户名和密码登录ERP系统。
4.模块选择5.数据录入用户根据工作需要，通过相应的模块进行数据录入，如采购模块进行采购订单录入、销售模块进行销售订单录入等。
6.数据处理系统根据用户录入的数据进行相应的处理，如采购订单生成采购申请、发货通知生成发货订单等。
7.数据查询用户可以通过系统提供的查询功能，查询各个模块的数据，如采购订单查询、库存查询等。
8.报表生成9.数据分析用户可以对系统中的数据进行分析，根据数据找出潜在问题，为企业决策提供参考。
10.系统维护系统管理员对ERP系统进行定期维护和更新，包括备份数据、升级软件等，确保系统的正常运行。
三、注意事项1.系统操作权限管理使用ERP系统时，应根据不同职位和权限设置用户账号，确保不同用户只能访问和修改他们需要处理的数据，避免数据泄漏或操作失误。
2.数据备份与恢复3.数据准确性和完整性在录入数据时，用户应确保数据的准确性和完整性，避免因数据错误或遗漏导致后续流程出现问题。
4.系统安全防护5.系统培训与技术支持为了提高系统的使用效率和准确性，企业应该对员工进行ERP系统的培训，确保员工掌握相关操作技巧。
此外，如遇到问题或技术难题，可以及时寻求技术支持，以保证ERP系统的正常运行。
6.业务流程规范化在使用ERP系统时，企业应尽可能将业务流程规范化，确保各个部门和岗位之间的协同配合，减少错误和矛盾，提高工作效率。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作流程及注意事项
一、外委管理流程
流程综述
本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理。
主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批通过则判断是否提交给总经理，否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批，审批通过则安排设备管理部门下达工单，否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程，根据外委项目申请材料，选择供应商，进行招议标，签订合同等；合同生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后，合同签订部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。
外委管理的范围：外委项目。
二、设备流程及系统中对应操作说明
领料流程
4
5
检修工单
6
7
8
技改工单
9
10
外委工单
11
12
13
科技工单
14
15
信息工单
16
17
外委竣工报告
18
19
缺陷联系单流程
20
21
22
23
异动通知单提报
24
25
26
27
28
29
设备评级流程
30
定值修改
31
32
设备退役
33
34
设备报废
35
36
外委开工报告
37
38
外委验收报告
39
40
三、注意事项：
1、检修部专业主任转交部门主任，应在任务流出点击右键转发，输入部门主任名字；同样操作方法生技部专工转发给计划专工。
2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前。
3、提报工单生产工单号提供给物资供应部，便于领用材料。
4、外委服务内建立工单后，外委工单处凭证流点击出现采购申请单，单号提供给计划部或物资供应部。
5、工单建立领用材料，材料未领用完严禁创建人点击完成(技术性完成黑白旗)。
41。