金属门窗行业市场分析报告

金属门窗行业市场分析近年来，我国金属门窗行业在房地产开发投资和建筑装饰业快速增长的推动下取得了长足发展，我国已成为全球金属门窗行业发展最快的国家之一。

前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》显示，金属门窗行业发展与房地产和建筑装饰行业发展息息相关。

近年来我国房地产和建筑装饰行业迅速发展，为金属门窗行业提供了良好的发展机遇和巨大的推动力。

金属门窗行业销售收入从2013年的193.25亿元上升到2017年的1522.62亿元，年复合增长率为29.44%。

截至2017年9月底，我国规模以上金属门窗企业有1333家;2017年1-9月，行业实现销售收入1313.65亿元，同比增长20.37%，继续保持快速增长态势。

1.房地产开发投资持续增长1.1 近年来，我国房地产投资呈现持续向上的趋势，2000-2011年，年均增长幅度在20%以上。

2011年，我国房地产开发投资61740亿元，同比增长27.90%，其中，住宅投资44308亿元，占房地产开发投资的比重为71.8%，比上年上升了1.3个百分点。

2012年1-11月，全国房地产开发投资64772亿元，同比名义增长16.7%，其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，占房地产开发投资的比重为68.9%。

图表1：2008-2012年中国房地产投资规模及增速(单位：亿元，%)资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》1.2尽管国家加大对房地产行业的宏观调控，但由于我国人口基数较大且快速增加，住房需求有增无减，房屋建筑业依然具备较大的发展空间。

从2000年到2011年，中国城市化率从36.22%提高到51.278%，提高了15.05个百分点，新增城镇人口约2.32亿人，这部分人口的住房需求是个庞大的数字，假设人均住房面积为30平方米，那么2.32亿人口的住房需求量达到近7亿平方米。

1.3 2012年12月4日召开的中共中央政治局会议提出“要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进农业转移人口市民化”，将为房地产的发展带来重大发展契机。

人口市民化，也就意味着城镇化人口将必须有户籍，必须拥有或租赁住房。

城镇化过程中，农村人口向中小城镇转移、中小城镇人口向城市转移、各中小城市人口向大城市转移，进而城镇总量，扩大城镇规模，带动城镇购房需求。

此外，国家近年来加紧经济适用房的建设，社会主义新农村建设更是带动了农村房屋建筑市场的发展。

这些均将进一步拉动金属门窗的市场需求，从而促进金属门窗行业的持续稳定发展。

2.建筑装饰行业呈现良好发展态势2.1 近年来，中国建筑装饰行业以将近20%的年增长率高速发展。

建筑装饰行业规模在“十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.3万亿元，总体增长82.6%，年复合增长率12.8%，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。

2011年，我国建筑装饰业产值达到约2.5亿元，同比增长8.7%。

据规划，建筑装饰行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。

1.7万亿元的增加值分摊到2010-2015年的各年中，平均每年增加约为0.34万亿元。

建筑装饰行业良好的发展态势将会拉动金属门窗的需求快速增长。

图表2：2015年建筑装饰行业工业总产值预测(单位：万亿元，%)资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》2.2 随着我国房地产行业和建筑装饰行业的快速发展，对金属门窗的需求将会不断增长，同时，由于金属门窗生产厂家在技术上的革新，力争达到国家倡导的节能环保标准，人们对金属门窗的需求仍会不断增长。

2.3 根据前瞻产业研究院金属门窗行业研究小组测算，2012年全年我国金属门窗行业产值增长率在20%以上。

2013-2017年金属门窗行业仍会呈现良好的增长态势，年复合增长率将在20%左右，至2017年我国金属门窗行业工业总产值将达到5000亿元以上。

图表3：2013-2017年中国金属门窗行业工业总产值预测(单位：亿元，%)资料来源：前瞻产业研究院《2013-2017年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》2.4我国门窗制造企业较多，据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，截至2013年，我国金属门窗行业规模以上企业有3494家。

从销售、资产及利润集中度来看，金属门窗行业市场近年来一直表现为原子型的市场结构。

近五年来，行业销售增长率均在10%以上，2012年和2013年的行业销售增长率分别为12.78%和21.52%。

从竞争数量、行业集中度、行业增长率分析现有企业的竞争情况。

分析可得，近年来，中国金属门窗行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争激烈的行业。

图表4 2012年中国各材质门窗规模比例（单位：亿元，%）数据来源：中国国家统计局2.5 目前我国金属门窗行业依然以铝合金门窗为主体，达到55%的市场份额，而塑料门窗达到35%的份额是由于国家产业支持而大力开发的结果，但由于产品的不规范等问题，塑料门窗正接受着市场的考验；钢门窗由于安全性等原因占有6%的份额，其它材料的产品占了剩余的4%。

2.6 一些防火门、工厂大门、包括防盗门还有彩钢板生产，都归于钢门产品之中，所以目前市场上钢门窗依然占有一定份额。

另外由于部分农村也还有使用钢窗的现象，所以过去看到的实腹钢窗或空腹钢窗依然在某些地区生产，但是数量不是很多。

2.7 铝合金门窗被国际称为继木、钢、塑、铝、之后的第五代门窗产品，它既有铝合金的坚固，又有塑钢门窗的保温性，防腐性，更有它自身独特的特性：多彩、美观、时尚，在阳光下照射无膨胀，在冬季寒冷下无收缩，无须金属加强，耐老化，可与建筑物同寿命(大约50年)。

铝合金门窗独特的材料结构，使它具有一定的优良特性。

3. 2012年中国金属门窗行业市场规模区域格局现状3.1关于金属门窗产业结构与分布：南北格局： 南：以佛山为核心；珠、长三角为辐射 北：以山东为核心；黄河为辐射 目前态势：南强北弱3.2金属门窗行业区域分布格局 图表5 2016年全国各区域金属门窗产业分布（单位：亿元，%）数据来源：中国前瞻网从区域来看，我国金属门窗行业销售收入主要分布在华南地区和华东地区。

华南地区销售收入占全国门行业销售收入的35%；华东地区占21%；西南地区16%和东北地区以12.%的占比位居第三、第四；其他地区的销售收入占比均不超过20%。

表6 2016年全国各省金属门窗行业市场规模（单位：亿元）华南地区35%华东地区21%华中地区10%东北地区12%西南地区16%西北地区6%市场占有率华南地区华东地区华中地区东北地区西南地区西北地区资料来源：中华人民共和国住房和城乡建设部3.3 2012年中国金属门窗行业市场规模产品类型格局现状①我国金属门窗制造企业较多，据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，截至2013年，我国金属门窗行业规模以上企业有3494家。

从企业性质来看，我国金属门窗行业以私营企业为主。

2012年，我国金属门窗行业私营企业的销售收入占比为54.56%；外商及港澳台投资企业占比为21.63%，位居其次；其他性质企业销售收入占比为21.36%。

图7 中国金属门窗企业性质（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院②从企业规模来看，我国金属门窗行业以小型企业为主。

我国金属门窗行业小型企业销售收入占比为66.33%；中型企业次之，为20.54%；大型企业销售收入占比为13.13%。

图8 我国金属门窗行业规模（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理图9 2008-2012年中国各建筑类型金属门窗规模比例（单位：亿元，%）资料来源：中国建筑金属结构协会由上图可见，金属门窗产品在非住宅建筑上的产值高于住宅建筑的产值，达到1,500亿元。

随着中国经济的高速发展，房地产业的大力兴建，门窗在商场、写字楼领域的使用量大幅提升，同时由于非住宅建筑门窗价格高于住宅建筑的价格造成目前市场的情况。

图10 -2016年中国各建筑类型金属门窗供应能力与需求能力规模比例图表11 2014-2018年中国金属门窗栏栅产量预测（单位：亿元，%）4. 中国已成为世界最大铝合金门窗市场：“十二五”期间，民生成为国家重点关注的对象。

保障房给铝合金门窗带来了机遇。

此外，旧房改造以及新农村建设的利好政策，都将增加铝门窗的使用量。

目前，我国门窗市场的需求量每年为5亿多平方米，相当于4个欧洲市场的使用量，今后仍将以每年11％的速度增长。

我国城市建筑每年竣工5亿平方米，农村建筑达6亿平方米，公用建筑达7亿平方米。

以上共18亿平方米的建筑面积，按建筑与门窗的使用比例为1：3，即30%计算，按照门占10％，窗占20％，加起来占30％的比例计算，每年就有5亿多平方米的门窗市场需求规模。

未来5年，中国门窗市场将保持11%速度较快增长，到2022年预计将突破9000亿元，一个蕴涵无穷潜力的万亿市场，指日可待！4.1. 中国正成为全球最大铝合金门窗生产使用市场图12 2017-2022年我国铝合金门窗行业市场规模预测（单位：亿元；%）产业研究院《中国门窗行业市场分析报告》作为世界第二大经济体，快速复兴和崛起的中国，在世界经济舞台上正扮演者越来越重要的角色。

而在许多行业，中国已成为世界最大的市场，包括铝合金门窗市场在内。

中国正在成为世界上最大的门窗生产和使用市场。

中国的现代建筑城市每年竣工5亿平方米，每年农村的建筑达6亿平方米，公共建筑达7亿平方米，以上共18亿平方米的建筑面积，按建筑与门窗的使用比例为1：3，即30%计算，4.2未来20年城镇化建设快车道效应图13 未来20年中国城镇化率（2010-2016）（单位：亿元，%）数据来源：中国国家统计局过去10年，中国城镇化率从32.3%增长至57.3%，城镇人口每年增加2000多万人，对于房地产市场及家居建材市场的巨大刺激作用有目共睹。

相比于发达国家80%的平均水平，中国城镇化建设在未来20年仍有巨大空间，城镇化进程仍持续保持高速，城镇消费群体将不断扩大，消费潜力不断释放。

4.3消费升级时代全面到来：图14 全国居民人均支配收入及增速（2012-2017）（单位：亿元，%）综合国力不断增加，居民消费能力不断提升，城镇居民人均可支配收入持续增长，过敏消费已从基础性需求升级为品质性需求，在家庭装修结构中，门窗产品将从过去的轻度关注品类，成为重度关注品类。