可转换公司债券主要条款_合同范本
可转债合同范本
可转债合同范本《可转换公司债券合同》甲方（发行人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（债券持有人）：姓名：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、可转债的基本情况1. 债券名称：______________________2. 债券代码：______________________3. 发行总额：人民币__________元4. 债券期限：自发行之日起______年5. 票面利率：第一年______%、第二年______%、第三年______%……6. 转股期限：自发行结束之日起满______个月后的第一个交易日起至可转债到期日止7. 初始转股价格：人民币______元/股二、可转债的认购1. 乙方同意按照甲方确定的发行方案和本合同的约定，以现金方式认购甲方本次发行的可转债______元。
2. 乙方应在甲方指定的认购期限内，将认购资金足额汇入甲方指定的银行账户。
3. 甲方应在收到乙方认购资金后的______个工作日内，向乙方出具收款凭证。
三、转股价格的调整及修正1. 当甲方发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，甲方将按相关公式对转股价格进行调整。
2. 若甲方股票在任意连续______个交易日中至少有______个交易日的收盘价低于当期转股价格的______%时，甲方有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前______个交易日甲方股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
四、转股及转股申报1. 乙方在转股期限内，可以按照本合同约定的条件将其所持有的可转债转换为甲方股票。
可转债合同模版
可转债合同模版甲方（发行方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（认购方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟发行可转换债券以筹集资金进行生产经营活动；乙方具有投资意愿，同意按照本合同规定的条款和条件认购甲方发行的可转换债券。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条定义1.1 本合同中所称的“可转换债券”是指甲方根据本合同的条款和条件向乙方发行的、可以在一定期限内按照约定的转股价格转换为甲方股份的债券。
1.2 “转股价格”是指甲方在本合同中规定的、乙方可以将其持有的可转换债券转换为甲方股份的价格。
第二条债券的基本条款2.1 债券名称：[甲方名称]可转换债券。
2.2 发行总额：[发行总额]元人民币。
2.3 债券面值：每张债券面值为100元人民币。
2.4 转股价格：[转股价格]元人民币/股。
2.5 转股期限：自债券发行之日起至[转股期限]年。
2.6 利率：本债券固定年利率为[利率]%。
2.7 付息方式：每年[付息日]支付一次利息。
第三条认购条款3.1 认购金额：乙方同意认购总额为[认购金额]元人民币的可转换债券。
3.2 认购方式：乙方应在本合同签订之日起[认购期限]个工作日内，将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
第四条转股条款4.1 转股申请：乙方应在转股期限内，向甲方提出书面转股申请，并按照甲方的要求提交相关文件。
4.2 转股手续：甲方在收到乙方的转股申请后，应协助乙方办理转股手续，并在转股完成后向乙方出具相应的股份证明。
第五条债券的偿还5.1 偿还时间：甲方应在债券到期日一次性偿还乙方持有的债券本金及最后一年利息。
5.2 提前偿还：甲方有权在债券到期前提前偿还债券，但应提前[提前通知期限]天书面通知乙方。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本下面是一份可转换公司债券的主要条款范本：
1. 发行人及发行金额:
发行人：[公司名称]
发行金额：[金额]
2. 债券面值及发行日期：
面值：[面值]
发行日期：[发行日期]
3. 年利率及付息方式：
年利率：[年利率]
付息方式：[付息方式]
4. 债券期限及到期日：
期限：[期限]
到期日：[到期日期]
5. 可转换条件：
a. 转换价格：[转换价格]
b. 转换比例：[转换比例]
c. 转换期限：[转换期限]
6. 提前赎回条件：
a. 赎回日期：[赎回日期]
b. 赎回价格：[赎回价格]
c. 赎回公告期：[赎回公告期]
7. 违约事件及违约责任：
a. 违约事件包括但不限于：[违约事件]
b. 违约责任：[违约责任]
8. 其他补充条款：
[其他补充条款]
请注意，这只是一个范本，实际发行的转换公司债券条款可能会根据公司具体情况进行调整和修改。
在发行可转换公司债券之前，建议咨询专业人士或法律顾问以确保合规性。
有关可转换公司债券主要条款
有关可转换公司债券主要条款
可转换公司债券是一种混合型金融工具，它具有债券和股票的特点。
以下是可转换公司债券的主要条款：
1. 债券本金：可转换公司债券的发行额度，通常以固定数额表示。
2. 利率：债券持有人可以获得的固定利率收益。
3. 债券期限：债券到期的日期，通常以年为单位。
4. 转换价：转换成股票时的转换价格。
转换价可以是固定的，也可以是根据一定公式计算的。
5. 转换比例：债券持有人可以按照一定比例将债券转换成公司的股票。
6. 转换期：债券持有人可以行使转换权的时间段。
通常在债券发行后的一定时间内可以行使转换权。
7. 赎回条款：可转换公司债券可能包含提前赎回条款，即发行公司有权在某些情况下提前赎回债券。
8. 转换可选性：债券持有人是否有权决定是否行使转换权。
9. 债券持有人权益：即债券持有人在持有期间享有的权利和待遇，例如分红权、优先权等。
10. 联押品：债券发行公司是否有提供抵押品保障债款本息支付。
以上是可转换公司债券的主要条款，具体条款内容会根据不同发行公司的需求和市场状况有所差别。
投资者在购买可转换公司债券前应仔细阅读债券发行文件中的条款，并了解相关风险和收益。
可转债合同模版
可转债合同模版甲方（发行方）：[公司全称]地址：[公司注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（投资者）：[投资者姓名或单位名称]地址：[投资者联系地址]法定代表人/负责人：[投资者或单位负责人姓名]鉴于甲方是一家依据[国家/地区]法律正式成立并有效存续的公司，拟通过发行可转换债券（以下简称“可转债”）筹集资金，乙方愿意按照本合同规定的条款和条件认购甲方发行的可转债。
双方经协商一致，达成如下合同条款：第一条定义1.1 “可转债”指甲方根据本合同发行给乙方的、可在约定时间内转换为甲方普通股（以下简称“股份”）的债券。
1.2 “转股价格”指每股股份的转换价格，由本合同明确规定。
1.3 “转股期”指乙方可以行使转股权利的时间段，由本合同明确规定。
第二条可转债的发行2.1 甲方同意根据本合同规定的条款和条件，向乙方发行总额为[发行总额]的可转债。
2.2 乙方同意按照本合同的规定认购甲方发行的可转债，并支付相应的认购款项。
第三条转股条款3.1 乙方有权在转股期内，按照转股价格将本合同项下的可转债转换为甲方的股份。
3.2 转股价格应基于本合同签订前[约定时间]个交易日甲方股票的成交量加权平均价格确定。
3.3 转股的具体程序和要求由甲方另行规定，并应提前通知乙方。
第四条利息与赎回4.1 甲方应按照本合同规定的利率和支付方式向乙方支付可转债的利息。
4.2 若乙方在转股期内未行使转股权利，甲方有权在可转债到期时赎回可转债，并支付相应的本金和利息。
第五条保证与承诺5.1 甲方保证其发行的可转债符合相关法律法规的规定，并承诺按照本合同的约定履行义务。
5.2 乙方承诺按照本合同的规定支付认购款项，并在转股期内按照甲方的规定行使转股权利。
第六条违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款，应向守约方承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用[国家/地区]法律。
可转换公司债券主要条款
可转换公司债券主要条款
公司债券的主要条款包括以下内容：
1. 债券额度：即发行的债券总额。
2. 债券类型：公司债券可以分为多种类型，如固定利率债券、浮动利率债券、可转换
债券等。
3. 债券期限：公司债券的到期日，通常以年为单位计算。
4. 利率：公司债券的利率分为固定利率和浮动利率两种形式。
固定利率债券的利率在
整个债券期限内保持不变，而浮动利率债券的利率根据市场利率变化而调整。
5. 偿还方式：公司债券的偿还方式可以分为到期一次性偿还和分期偿还两种形式。
到
期一次性偿还是指债券到期时一次性偿还本金和利息，而分期偿还是指在债券期限内
分多次偿还本金和利息。
6. 优先级：如果公司发行了多种债券，不同债券之间可能存在优先级关系。
一般来说，优先级越高的债券在公司破产清算时优先受偿。
7. 可转换条款：可转换债券是一种特殊类型的公司债券，持有人可以选择在特定日期
将债券转换为公司的股票。
8. 违约条款：公司债券中通常包含一些违约条款，明确债券持有人和发行人的权利和
责任。
这些是公司债券的主要条款，具体条款可能根据不同的发行人和市场习惯而有所不同。
对于投资者来说，了解债券条款非常重要，以便能够理解和评估债券的风险和回报。
可转换债券合同三篇
可转换债券合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本可转换债券合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：一、发行方（以下简称“甲方”）：1.名称：____________________________2.住所：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系电话：______________________5.电子邮箱：______________________二、债券持有人（以下简称“乙方”）：1.名称：____________________________2.住所：____________________________3.法定代表人：_____________________4.联系电话：______________________5.电子邮箱：______________________鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的法人实体，具备发行债券的资格；乙方愿意购买甲方发行的可转换债券，并根据本合同的条款行使相关权利和义务。
双方为明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：第一条债券基本信息1.1 债券名称：______________________1.2 债券面值：______________________1.3 发行总额：______________________1.4 发行价格：______________________1.5 债券期限：______________________1.6 债券利率：______________________1.7 债券发行日期：_________________1.8 债券到期日期：_________________第二条可转换债券的转换2.1 转换期限：乙方持有债券满______个月后，可按照本合同约定的条件 convertible bonds转换为甲方的普通股。
可转换公司债券主要条款(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-BH-027113可转换公司债券主要条款可转换公司债券主要条款(2020版)根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1、发行总额_______元人民币2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3、票面金额：______元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均为计息日。
6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
可转债合同协议书
可转债合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！可转债合同协议书甲方（发行方）：【公司名称】乙方（购买方）：【个人/公司名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行可转换为公司股票的债券（以下简称“可转债”）事宜，达成如下协议：一、可转债的基本情况1.1 债券名称：【债券名称】1.2 发行总额：【发行总额】1.3 发行价格：【发行价格】1.4 债券期限：【债券期限】1.5 票面利率：【票面利率】1.6 转股价格：【转股价格】1.7 转股期：【转股期】二、购买可转债2.1 乙方同意购买甲方的可转债，购买数量为【购买数量】，购买价格为【购买价格】。
2.2 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付购买可转债的价款。
三、可转债的转换3.1 乙方持有的可转债在转股期内，按照约定的转股价格，可随时申请将可转债转换为甲公司的股票。
3.2 乙方申请转换的可转债，甲方应按照约定的程序办理股票登记手续。
四、可转债的兑付4.1 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付可转债的到期本息。
4.2 如乙方在债券期限内申请转换为股票，则甲方不再支付到期本息。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。
六、争议解决6.1 对于本协议的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（发行方）：【公司名称】乙方（购买方）：【个人/公司名称】签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况对以上合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师。
谢谢！。
可转换债合同范本
可转换债合同范本甲方（债权人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（债务人）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方同意向乙方提供一笔可转换债券，乙方同意接受该债券并按照本合同的条款和条件进行转换或偿还。
现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条债券条款1.1 债券金额：甲方同意向乙方提供金额为人民币（大写）____________________元（￥__________）的可转换债券。
1.2 债券期限：自本合同签订之日起至________年______月______日止。
1.3 债券利率：本债券在转换前按年利率_______%计息，利息按季支付。
第二条转换条款2.1 转换权：甲方有权在本合同规定的期限内，将债券转换为乙方的股权。
2.2 转换价格：转换价格为每股人民币（大写）____________________元。
2.3 转换比例：甲方转换债券后，将按照债券金额与转换价格的比例获得乙方的相应股权。
2.4 转换条件：甲方行使转换权时，乙方应保证其股权结构、财务状况等未发生重大不利变化。
第三条偿还条款3.1 偿还方式：乙方可选择在债券到期时一次性偿还债券本金及未付利息。
3.2 提前偿还：乙方在满足一定条件下，可提前偿还债券本金及至偿还日的利息。
第四条违约责任4.1 如乙方未能按时支付利息或偿还本金，应按照未付金额的_____%支付违约金。
可转换债 合同范本
可转换债合同范本甲方（出借方）：________________乙方（借款方）：________________合同编号：________________一、借款金额及用途1.1 甲方同意向乙方出借人民币【金额】元（大写：__________________________元整），作为乙方的流动资金。
1.2 乙方保证将甲方出借的资金用于【具体用途】，并按照约定用途合理使用。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为【年/月】个月，自【借款起始日期】起至【借款到期日期】止。
（1）乙方应于【还款日期】前将【还款金额】元（大写：__________________________元整）一次性偿还给甲方。
（2）如乙方未能按照约定时间还款，乙方应承担逾期还款违约金，违约金计算方式为：【违约金计算方式】。
三、可转换债券条款（1）转换价格为【转换价格】元/股；（2）转换完成后，甲方持有的乙方股权比例为【股权比例】；（3）乙方应在转换期限届满前【提前通知】甲方，双方协商一致后办理股权转换手续。
3.2 乙方未在【转换期限】内行使转换权，视为放弃转换权，可转换债券自动转换为普通借款。
四、保证条款4.1 乙方保证其向甲方提供的借款用途真实、合法、有效，并按照约定用途使用借款。
4.2 乙方保证在借款期限内，不进行任何可能损害甲方权益的行为。
4.3 乙方承诺，在借款期限内，如乙方发生合并、分立、转让、清算等事项，应提前通知甲方，并保障甲方的合法权益。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 乙方逾期还款的，除支付违约金外，还应承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券 证券投资基金基金合同5篇
、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券证券投资基金基金合同5篇篇1合同协议范本甲方（投资者）：____________________乙方（基金管理公司）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经充分协商，就甲方投资于乙方管理的证券投资基金事宜达成以下协议：一、基金基本情况本基金为证券投资基金，基金名称为“________基金”。
本基金主要投资于可转换债券、分离交易可转债及可交换债券等固定收益类证券。
二、基金合同的目的和原则1. 本基金合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务，保护投资者的合法权益。
2. 本基金的管理和运作应遵循公开、公平、公正的原则。
三、基金份额的发行和认购1. 乙方根据有关规定及本基金合同的约定，负责基金份额的发行和认购工作。
2. 投资者应按照规定的时间、方式和金额认购基金份额。
四、基金的投资目标和投资策略1. 本基金的投资目标是实现基金资产的长期稳健增值。
2. 本基金主要投资策略包括：（1）可转换债券投资策略；（2）分离交易可转债投资策略；（3）可交换债券投资策略；（4）其他固定收益类证券投资策略。
五、基金的管理和运作1. 乙方负责本基金的管理和运作，包括投资决策、风险管理、会计核算等。
2. 乙方应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全和合规运作。
六、基金份额持有人的权利和义务1. 甲方作为基金份额持有人，享有下列权利：（1）分享基金收益；（2）参与分配清算后的剩余基金资产；（3）监督基金的运作情况；（4）其他权利。
2. 甲方作为基金份额持有人，应当履行下列义务：（1）遵守本基金合同的约定；（2）按时足额缴纳认购款项或认购费用；（3）承担基金份额的损失；（4）其他义务。
七、基金的申购、赎回和转让1. 投资者可在开放日按照规定的程序申请申购或赎回基金份额。
2. 基金份额的申购、赎回和转让应遵循公平、公正的原则。
可转换公司债券主要条款（精选3篇）
可转换公司债券主要条款（精选3篇）可转换公司债券主要条款篇1根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1.发行总额：_________________元人民币。
2.债券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3.票面金额：_________________元/张。
4.发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5.票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______%，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;上述起止日均为计息日。
6.利息支付：可转债期限内的每年_______月_______日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_______个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：i=b×i0i：为支付的利息额b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额i0：为按第5条款规定的执行利率7.发行价格：按面值发售。
可转换公司债券主要条款范本
可转换公司债券主要条款范本描绘可转换公司债券是一种金融工具，它允许投资者在一定条件下将债券转换为发行公司的普通股。
这种债券结合了债券的固定收益特性和股票的增长潜力，为投资者提供了一种灵敏的投资选择。
在设计可转换债券合同时，需要明确债券的条款，包括转换条款、利率、赎回条款、到期日等。
合同应详细阐述这些条款，以确保投资者和发行公司双方的权益得到保护，并为可能的市场变动提供指导。
可转换公司债券主要条款范本合同标题：可转换公司债券合同发行方〔甲方〕：____注册地址：____法定代表人：____联络：____投资者〔乙方〕：____地址：____联络：____合同编号：____签订日期：____鉴于甲方是一家合法注册并有效运营的公司，拟发行可转换公司债券以筹集资金。
乙方作为投资者，愿意按照本合同规定的条款购置并持有甲方发行的可转换公司债券。
第一条债券根本信息债券名称：____可转换公司债券；发行总额：人民币〔大写〕元整〔￥〕；债券面值：每张债券面值为人民币____元；发行价格：每张债券的发行价格为面值的____%；发行日期：____年____月____日；到期日：____年____月____日。
第二条转换条款转换权利：乙方有权在本合同规定的转换期内将债券转换为甲方的普通股；转换价格：转换价格为每股____元人民币；转换比例：每张债券可转换为____股普通股；转换期：自债券发行之日起至到期日止。
第三条利息条款利息支付：甲方应于每年的____月____日支付利息；年利率：债券的年利率为____%；利息计算：利息按债券面值计算。
第四条赎回条款甲方有权在债券发行后的第____年按面值加应计利息赎回全部或局部债券；赎回通知：甲方应至少提早____天向乙方发出赎回通知；赎回价格：赎回价格为债券面值加上至赎回日止的应计利息。
第五条回售条款乙方有权在特定条件下要求甲方按面值加应计利息回售债券；回售条件：____；回售通知：乙方应至少提早____天向甲方发出回售通知。
可转换债券发行合同样本
可转换债券发行合同样本
1. 引言
2. 可转换债券的定义与特点
可转换债券是指甲方在一定期限内，根据约定条件将其持有的债券转换为发行人的股票或其他权益工具的金融工具。
其特点如下可转换甲方有权将债券转换为股票或其他权益工具
期限甲方持有债券的期限有限制
收益债券持有人可以享受债券所规定的固定或浮动利率收益
优先权转换时享有排他性优先权
权利行使转换权可在特定条件下行使。
3. 发行细则
3.1 债券金额和期限
甲方同意以人民币（RMB）金额为X万元，在X日期至X日期之间，购买乙方发行的可转换债券。
3.2 利息与还款
乙方将根据债券金额和期限，按照X%的利率向甲方支付利息，利息以年为单位计算，并每年支付一次。
债券到期后，乙方将按照约定的还款方式偿还甲方的本金。
3.3 转换条件与权益
甲方在债券期限内，在特定条件下可以选择将债券转换为发行人的股票或其他权益工具。
具体的转换条件和权益安排将在后续协商中规定。
3.4 提前赎回
乙方在特定情况下有权提前赎回债券。
相关条款将在后续协商中明确规定。
3.5 违约与救济
任何一方如发生违约行为，应向对方支付违约金，并承担相应的法律责任。
4. 保密条款
本合同的内容为双方商业秘密，双方应予以保密，并不得向任何第三方披露。
5. 争议解决
对于因本合同引起的任何争议，双方应协商解决如协商不成，应提交到指定仲裁机构进行仲裁。
6. 合同解除
本合同经双方签署后生效，至债券期限届满或提前解除为止。
7. 其他事项
本合同未尽事宜，双方可根据需要在后续进行补充协商，并签署补充合同。
可转换债券的主合同
可转换债券的主合同一、合同双方。
甲方（发行人）：[发行人名称]咱甲方可是很重要的一方呢，就像是一场有趣游戏的组织者，要把这个可转换债券的事儿好好弄起来。
乙方（投资者）：[投资者名称]乙方就像是一个充满期待的小伙伴，怀揣着对这个可转换债券的各种小期待来参与这个事儿啦。
二、可转换债券的基本情况。
1. 债券名称。
这债券的名字就像是一个人的小名一样，它叫[债券具体名称]呢。
2. 债券总额。
债券总额啊，就是咱们这个小天地里总的资金量啦，一共是[X]元。
这个数字可就像是大家凑在一起玩的一个大红包的总额一样哦。
3. 债券期限。
这个债券期限就是大家一起玩耍的时间啦，从[起始日期]开始，一直到[结束日期]结束呢。
在这段时间里，会发生好多有趣的事儿哦。
三、转换条款。
1. 转换价格。
这个转换价格可是个很关键的东西呢。
就像是一个魔法数字，当乙方想把债券转换成股票的时候，就按照这个价格来转换。
这个价格设定为每股[X]元。
这个价格的设定可是经过了好多考虑的，就像咱们做菜的时候精心挑选调料一样。
2. 转换期间。
转换期间就是可以进行转换这个魔法操作的时间段啦。
从[转换起始日期]到[转换结束日期]这段时间里，乙方如果想让自己的债券变成股票，就可以大胆地进行操作啦。
这就像是在特定的游戏时间里，可以使用特殊技能一样有趣呢。
四、利息与支付。
1. 利息率。
债券当然是有利息的啦，就像把钱存在银行会有利息一样。
这个债券的利息率是[X]%，这个利息率可是按照市场的情况还有甲方的一些小想法确定的呢。
2. 利息支付方式。
利息的支付方式也很有意思哦。
甲方会在[具体支付日期]把利息支付给乙方。
就像每个月发工资一样，准时准点，让乙方心里也踏实踏实。
五、赎回条款。
1. 赎回条件。
如果发生了一些特殊的情况，比如说公司发展得特别好，或者市场上有一些特殊的变化，甲方就可能会启动赎回条款。
比如说当股票价格连续[X]个交易日超过转换价格的[X]%的时候，甲方就有权利赎回债券啦。
可转换债合同范本
可转换债合同范本甲方（发行人）：姓名/名称：地址：联系方式：乙方（投资人）：姓名/名称：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟发行可转换债券。
2. 乙方有意向投资甲方发行的可转换债券。
经双方友好协商，达成如下协议：一、债券基本信息1. 债券总额：[具体金额]。
2. 债券票面利率：[具体利率]。
3. 债券期限：自[起始日期]至[结束日期]。
二、转换条款1. 转换条件：在符合[具体条件]时，乙方有权将债券转换为甲方的[具体股权种类]。
2. 转换价格：为[具体价格或计算方式]。
3. 转换比例：[具体转换比例或计算方式]。
三、债券的发行与认购1. 甲方应按照相关法律法规的规定，完成债券的发行程序。
2. 乙方应在[规定时间]内，按照约定的金额认购债券。
四、债券的还本付息1. 甲方应在债券到期时，按照约定向乙方还本付息。
2. 付息方式：[具体付息方式]。
五、权利与义务1. 甲方的权利与义务按照约定发行和兑付债券。
履行信息披露义务等。
2. 乙方的权利与义务按照约定享有债券权益。
按照约定进行债券转换等。
六、违约责任若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]解决。
八、其他条款[其他需要约定的条款]甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：。
可转换公司债券主要条款
可转换公司债券主要条款引言：可转换公司债券（Convertible Corporate Bonds）是一种独特的债券工具，它允许债券持有人在一定条件下将其债券转换为公司的股票。
这种债券的主要条款对于债券持有人和发行公司都有重要意义。
本文将深入探讨可转换公司债券的主要条款，以及它们对债券市场和公司融资的影响。
一、可转债的基本概念和特点可转换公司债券是一种混合性金融工具，它既具备债券的固定收益特性，又具备股票的潜在收益特性。
债券持有人在购买可转债时，可以享受固定的利息收益，并且在一定条件下，有权将债券转换为公司的股票。
这种债券的独特性质使得它在投资者中非常受欢迎。
二、可转债的主要条款1. 转股价：转股价是指债券持有人将债券转换为股票时所需支付的价格。
一般来说，转股价会根据市场行情和公司的估值情况而定。
较低的转股价意味着债券持有人可以以更低的价格购买公司股票，从而增加了转股的吸引力。
2. 转股比例：转股比例是指债券持有人每持有一张债券可以转换为多少股公司的股票。
转股比例的确定需要考虑到公司的股本结构以及债券持有人的权益保护。
一般来说，转股比例越高，债券持有人转股后所持有的公司股票比例就越高。
3. 转股期限：转股期限是指债券持有人可以行使转股权利的时间范围。
一般来说，转股期限会设定为债券的到期日之前的一段时间。
转股期限的长度对于债券持有人和公司来说都非常重要，它直接影响到债券的流动性和公司的融资计划。
4. 利息支付方式：可转债的利息支付方式可以分为现金支付和股票支付两种。
现金支付方式意味着公司按照债券面值和利率支付利息，而股票支付方式则意味着公司可以选择以股票形式支付利息。
利息支付方式的选择对于债券持有人和公司的财务状况都有重要影响。
三、可转债对债券市场和公司融资的影响1. 增加债券市场的活跃度：可转债的出现丰富了债券市场的产品种类，吸引了更多的投资者参与其中。
债券市场的活跃度的提高有助于提升市场的流动性和价格发现功能。
可转换债 合同范本
可转换债合同范本合同编号：_______甲方（债券发行方）：_______乙方（债券持有人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行的可转换债券事宜，达成如下协议：一、债券的基本情况1.1 债券类型：本合同项下的债券为可转换债券。
1.2 债券代码：_______1.3 债券面值：人民币_______元整（小写：￥_______元）。
1.4 发行总额：人民币_______元整（小写：￥_______元）。
1.5 发行价格：人民币_______元整（小写：￥_______元）。
1.6 发行日期：_______年_______月_______日。
1.7 债券期限：_______年。
1.8 利率：_______%。
1.9 利息支付方式：每年支付一次利息，利息支付日为债券发行日的次年同期。
1.10 转换股票的股票代码：_______1.11 转换股票的股票名称：_______1.12 转换价格：人民币_______元/股。
1.13 转换比例：_______股/元。
二、债券的转换2.1 转换权：乙方有权在债券到期前将持有的债券按约定的转换价格和转换比例转换为甲方发行的股票。
2.2 转换期：自债券发行之日起至债券到期日止。
2.3 转换程序：（1）乙方在转换期内向甲方提出书面转换申请；（2）甲方在收到乙方书面转换申请后，按照约定的转换价格和转换比例向乙方发行股票；（3）乙方按照约定支付相应的税费；（4）甲方办理股票过户手续，将股票登记在乙方名下。
三、债券的偿还3.1 甲方应按照约定的期限和利率支付债券利息。
3.2 债券到期时，甲方应按照债券面值向乙方支付本金。
四、债券的转让4.1 乙方有权在债券到期前将持有的债券转让给第三方，但需提前通知甲方。
4.2 债券转让时，甲方有权要求乙方支付相应的税费。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定支付债券利息或本金的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付金额的_______%。
可转债合同书
可转债合同书合同范本专家合同范本。
合同标题，可转债合同书。
合同书编号，【编号】。
甲方（发行人），【甲方名称】。
乙方（投资人），【乙方名称】。
鉴于甲方为筹集资金，拟发行可转债，乙方愿意认购甲方发行的可转债，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条可转债基本信息。
1.1 甲方发行的可转债名称为【可转债名称】，发行总额为【发行总额】，发行期限为【发行期限】，票面利率为【票面利率】，发行日期为【发行日期】。
1.2 可转债的转股价格为【转股价格】，转股期限为【转股期限】，转股比例为【转股比例】。
1.3 可转债的债券持有人权益、偿付顺序等具体条款详见《可转债募集说明书》。
第二条认购及支付。
2.1 乙方认购甲方发行的可转债【认购数量】张，认购金额为【认购金额】。
2.2 乙方应于【支付期限】内将认购款项支付至甲方指定账户。
第三条可转债转股。
3.1 可转债持有人有权按照约定条件将可转债转换为甲方公司股票。
3.2 可转债转股的具体条件和程序详见《可转债转股条款》。
第四条保证与承诺。
4.1 甲方保证其发行的可转债符合法律法规的规定，不存在违反法律法规的情形。
4.2 乙方保证其认购可转债的资金来源合法，不存在违法违规行为。
第五条违约责任。
5.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第六条争议解决。
6.1 本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁/法院】解决。
第七条其他。
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至可转债全部兑付完毕之日终止。
7.2 本合同正本一式【份数】份，甲乙双方各持【份数】份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），_________________ 日期，__________。
乙方（盖章），_________________ 日期，__________。
以上为可转债合同书范本，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的合法性和有效性。
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可转换公司债券主要条款_合同范本可转换公司债券主要条款根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。
1、发行总额_______元人民币2、债券期限：______年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。
3、票面金额：______元/张4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。
5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；上述起止日均为计息日。
6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。
已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。
利息计算公式如下：i=b×i0i：为支付的利息额b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额i0：为按第5条款规定的执行利率7、发行价格：按面值发售。
8、发行方式：通过深圳证券交易所交易系统上网按面值定价发行。
9、初始转股价格：初始转股价格为本公司将来首次公开发行人民币普通股（即a股）的发行价格的一定折扣。
设定拟发行股票价格为p，初始转股价格为p0，如本公司股票发行时间为_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×95_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×94％_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×93_____年_____月_____日（含此日）至_____年_____月_____日（含此日），则p0=p×92％一旦本公司a 股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定，在以后的可转债存续期内不再根据折扣率变化。
10、转换期：本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因分红派息、增资扩股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。
11、转股价格的调整：当本公司首次发行a股后每分红派息或增资扩股时（不包括用可转换债券转换的股本），自增加股本、分红派息之日起，转换价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为p0，派息额为v，送股率为n，增发新股或配股率为k，新股价或配股价为a，则调整后的转股价p为（一）派息：p=p0－v；（二）送股：p=p0/（1＋n）；（三）增发新股或配股：p=（p0＋ak）/（1＋k）；（四）三项同时进行：p=（p0－v＋ak）/（1＋n＋k）；12、强制转股条款：到期无条件强制性转股 a.本次可转债到期日前尚未转换股票的可转债，将于到期日强制地转换为本公司股票。
可转债持有人无权要求本公司以现金清偿可转债本金，但转股时不足一股的剩余可转债，本公司将兑付剩余的票面金额。
b.转股价的调整实施到期无条件强制性转股时，转股价将进行调整，即以可转债到期日前三十个交易日股票收盘价的平均值及当时生效的转股价两者较低的作为转股价格。
若调整后的转股价格低于当时生效转股价格的_____％，则以当时生效的转股价格的_____％作为实际转股价格。
13、回售条款： a.回售条件若本公司股票未能在距可转债到期之日_____个月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。
b.回售价格回售价为可转债面值加上按年利率_____％（单利）计算的四年期利息，减去本公司已支付的利息。
即：回售价格=100×（1＋4×5.60％）－100×（1.3％＋1.6％＋1.9％＋2.2％）=115.4元/张14、担保人：________集团公司附注：执行可转债条款的有关事项1、付息时债权登记日：每年7月27日为付息登记日，付息将以该日深圳证券交易所收市后登记在册的可转债为基准。
若该日并非深圳证券交易所的交易日，则以下一个交易日收市后登记在册的可转债为基准。
2、申请转股程序：（1）转股申请的手续及转股申请的声明事项转股申请通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。
可转债持有人可将所持的可转债全部或部分申请转为本公司股票。
申请转换的股份数额须是债券交易单位手（即1000元面值）的整数倍，转换成的股份其最小单位为一股，出现不足转换成一股的零债部分，将按照附注第5条处理。
转股申请一经确认不能撤单。
（2）转股的申请时间自愿申请转股时间为可转债条款第10条规定的转换期内深圳证券交易所的交易时间。
（3）可转债的冻结及注销深圳证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。
（4）股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益可转债经申请转股或强制性转股后所增加的股票自动登记入投资者的股票帐户。
因可转债转换而增加的本公司股票享有与本公司原股票同等的权益，并可于转股后下一个交易日与本公司已上市交易的股票一同上市交易。
3、转股价格调整的手续因分红派息、增资扩股而调整转股价时，本公司将公告确定股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日止暂停可转债转股。
从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行调整后的转股价。
4、回售手续在本次可转债合约中第13条第a款回售条件满足后5个交易日内，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊上刊登公告提醒可转债持有人。
如可转债持有人决定行使回售权，应当在公告后10个交易日内以书面形式通过托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10个交易日内，按第13条第b款规定的价格买回可转债。
深圳证券交易所将根据本公司的支付指令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，同时记加可转债持有人相应的交易保证金数额。
可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应数额的可转债将被冻结。
5、转股时不足一股金额的处理可转债持有人申请转股或被强制性转股后，所剩可转债面额不足转换一股的部分，本公司将于到期日后5个交易日内以现金兑付这部分可转债的票面金额。
可转换公司债券主要条款相关内容:期货委托协议甲方（委托方）：________________代表人：________________________ 联系电话：______________________email：_________________________ 乙方（受托方）：________________代表人：________________________...传真交易基金合同(样式一)合同编号：______甲方：____基金管理有限公司注册地址：法定代表人：乙方：注册地址：法定代表人：签订日期：____年____月____日根据国家相关法律、法规的规定及甲方有关规章制度，为了方便乙方在甲方办理____成长价值开放式基金的相关业...股票发行承销合同本协议由以下当事人在____________________________市签署甲方：发行人，即__________________________股份有限公司住所：__________省__________市__________路__________号法定代表人：__________________________________________乙方...股票承销协议甲方：××股份有限公司（下简称甲方）乙方：××证券经营机构（下简称乙方）甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票一事，通过平等协商，达成如下条款：一、承销方式：二、承销股票的种类、数量、金额及发行价格；三、承销...上海金属交易所规货合同买入方（全称）卖出方（全称）品名规格生产厂数量（吨）价格（元／吨）金额（元）交货地点交货时间根据上海金属交易所规则，买卖双方自愿签订本合同，并全面执行下列条款：一、质量品级：在上海金属交易所上市交易的铜、铝、铅、锌、锡、...申报新股配售代理协议甲方：股东姓名身份证号码股东帐号深圳证券资金帐号上海联系电话乙方：_________甲乙双方根据中国证券监督委员会《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知》及深圳、上海交易所的有关规定，经过协商，就甲方委托乙方进行配售新股申购...股票发行承销合同（A股）本协议由以下当事人在_______________________市签署甲方：发行人，即_____________________股份有限公司住所：__________省__________市________路_______号法定代表人：_____________________________________乙方：主承销商，即_____...债券认购协议本协议各方当事人甲方：____________________银行行长：__________________住址：__________________邮编：__________________联系电话：______________乙方：____________信托投资公司法定代表人：____________住所：__________________...证券合同感谢您的阅读，欢迎下载使用。