2018年危废处理市场分析报告
2018-2020年危废行业发展分析分析报告
2018-2020年危废行业发展分析分析报告2018年危废行业发展分析分析报告研究报告Economic And Market Analysis China IndustyResearch Report 2018zhongbangshuju前言“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。
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目录第一节危废行业总体发展 (6)一、危废种类 (6)二、危废产业链 (7)三、全国危废生产量 (7)第二节我国危废处理市场空间 (10)第三节危废行业政策分析 (11)第四节我国危废处理方法 (13)一、危废目前处治的大趋势 (13)二、危废资源化利用 (14)第五节主要的危废品类潜在市场空间分析 (17)一、重金属污泥的潜在处置空间 (17)二、乳化液市场需求规模分析 (21)三、废酸和废碱市场发展 (24)第六节无害化处置发展 (26)第七节水泥窑协同处置发展 (31)第八节危废未来发展趋势分析 (34)一、资源化利用进入 2.0 时代 (34)二、废油回收再利用市场空间 (38)三、无害化处置向更清洁化发展 (43)第九节危废行业格局分析 (49)一、危废处理许可证地域性明显 (49)二、危废处置企业“小而散” (52)第十节危废行业新方向 (57)图表 1 危废名录 (6)图表 2 危废产业链概图 (7)图表 3 全国危废产生量官方统计和市场预计量 (8) 图表 4 全国危废处理量官方统计 (8)图表 5 全国危废处理率对比 (9)图表 6 我国危废处理市场保守估计空间 (10)图表 7 国家危废行业政策 (12)图表 8 危险废物处理方法 (13)图表 9 2015 年全国重点抽查企业危废产生种类 (14) 图表 10 2015 年危废产生来源行业 (15)图表 11 全国危废核准资质处理工艺分类细项 (16) 图表 12 全国危废核准资质处理工艺分类 (16)图表 13 全国一年产生20%含水量重金是干污泥量 (18) 图表 14 含镍污泥处理流程 (19)图表 15 含铜污泥处理流程 (19)图表 16 重金属污泥的处置利用空间 (20)图表 17 超滤装置处理乳化液流程图 (22)图表 18 氧化破乳处理乳化液流程图 (22)图表 19 我国乳化液使用量逐年增加 (23)图表 20 乳化液处置和回收利用市场空间 (23)图表 21 我国废酸废碱年产生量 (25)图表 22 废酸废碱处置和回收利用市场空间 (25)图表 23 我国年危废无害化处置量 (26)图表 24 各省无害化核准产能 (27)图表 25 无害法几种方法对比 (28)图表 26 回转窑工作流程图 (29)图表 27 回转窑顺/逆流操作方式 (29)图表 28 非熔渣式和熔渣式回转窑对比 (30)图表 29 深圳危废处理飞灰中二恶英含量 (31)图表 30 欧洲东南亚等地水泥窑协同处理尾气排放 (32) 图表 31 主要的获得危废处理许可证的水泥企业 (33) 图表 32 制药企业危废产生分类 (34)图表 33 头孢噻肟钠废渣各成分比例 (35)图表 34 头孢噻肟钠废渣资源化流程 (36)图表 35 全国化学合成药的产量和废渣产生量 (37)图表 36 化药废渣资源化利用的潜在市场空间 (37)图表 37 废润滑油（废矿物油）减压蒸馏流程图 (40) 图表 38 振昌的振动膜废油回收装置流程图 (40)图表 39 我国汽车保有量逐年增加 (41)图表 40 我国废油回收利用空间 (42)图表 41 等离子气化炉处理危废流程 (43)图表 42 等离子气化炉反应原理 (45)图表 43 等离子气化炉和回转窑的对比 (47)图表 44 上海固废处理中心 (47)图表 45 上海固废处理中心的等离子气化炉 (48)。
2018年危险废物处置危废处置行业分析报告
2018年7月出版正文目录第一章、中国危废产业定义及结构分析 (6)1.1、危废处置需求的增加 vs 工业的发展 (6)1.2、危废处置有效产能增加有望加快 (9)1.3、需求双层叠加，行业量价齐升 (11)第二章、危险废物处置概念及危废行业危害分析 (12)2.1、危废处置—敏感性极强的工业治污子行业 (13)2.2、危废对环境安全的危害 (13)2.3、人身健康风险极大 (13)第三章、行业发展阶段性回顾 (14)3.1、萌芽 1989-1994 (15)3.2、起步 1995-2002 (15)3.3、非典催化 2003 (16)3.4、全面建设 2004-2012 (17)3.5、2013 步入新时代 (18)第四章、双核驱动、三大特点和五大趋势分析 (19)4.1、漫道量价：双核解析 (19)4.1.1、数据选取：全国环境统计年报含有价格信息 (19)4.1.2、量价分析：寻找波动背后的逻辑 (21)4.2、从产能利用率、结构与行业集中度看三大特点 (22)4.2.1、产能利用率低 (22)4.2.2、产能结构的不平衡，资源化和无害化反差大 (23)4.2.3、行业集中度低 (24)4.3、回顾三十年轨迹：五大趋势 (25)第五章、行业未来发展展望 (27)5.1、国际视野：探路者摸着石头，追随者有迹可依 (27)5.2、早熟与滞后：不比不知道，是时候改变了 (29)5.3、水泥窑协同处置：需等待政策及标准成熟 (30)第六章、相关公司简介 (32)6.1、光大绿色环保 (32)6.2、东江环保 (32)6.3、海螺创业 (33)第七章、风险提示 (34)图表目录图表 1：危废处置供需产业链示意图表 (6)图表 2：改革开放以来我国第二产业固定资产投资累计同比增速 (7)图表 3：我国全部工业增加值与危废产量呈正相关 (8)图表 4：全部工业增加值与危废产量增速中枢基本匹配 (8)图表 5：行业规模扩张倍数大于危废产量扩张倍数（2004-2015） (8)图表 6：分行业城镇固定资产投资完成额：建设总规模 (9)图表 7：主要行业危废产生量 (9)图表 8：危废的固体特性决定了其“不易暴露” (9)图表 9：全国危废产量 (10)图表 10：危废经营许可证核准 (10)图表 11：危废经营许可证核准规模增速迅速回升 (10)图表 12：危废经营许可证核准产能利用率呈下降趋势 (10)图表 13：部分省份《十三五危废设施规划》统计 (11)图表 14：江苏省危废处理能力理快速上升 (11)图表 15：危废处置需求面临“双层叠加” (11)图表 16：环保督察中发现各地危废存量巨大 (12)图表 17：“清废 2018”中发现各类问题数 (12)图表 18：危废处置平均单价 (12)图表 19：2016 年十大涉危废案件 (14)图表 20：中国危废产业 30 年重要节点 (14)图表21：危废相关主要国际公约 (15)图表 22：危废鉴别-处理-排放标准体系 (15)图表 23：起步期焚烧占比高，产能利用率低 (16)图表 24：非常时期之非常环保 (17)图表 25：2010 年全国危废处理设施建设进展（单位：座） (17)图表 26：规划落地期间核准单位和核准规模迅速增加 (18)图表27：危废核准经营规模年增量自 2013 年起飞 (19)图表 28：危废行业需重点考虑的影响因素 (19)图表 29：危废统计口径对比 (20)图表 30：2015 年不同口径危废统计量对比 (20)图表 31：“量”的变迁：危废处置能力和实际处置量 (21)图表 32：“价”的变迁：危废平均处置价 (21)图表 33：“量”与“价”互相影响 (22)图表 34：“量”与“价”对总处置费用的贡献比 (22)图表 35：前期环保政策及执法的倾向性不利于危废行业发展 (23)图表 36：《规划》中各项产能 (24)图表 37：2015 年核准产能中利用和处置占比 (24)图表38：对当下危废行业三大特点的解释 (24)图表 39：存量危废处理趋势正在加快 (25)图表 40：处置量中焚烧占比下降 (26)图表 41：单厂平均处置量上升 (26)图表 42：危废行业来源更为均衡 (26)图表 43：处置方式占比：化学原料和化学制品制造业 (27)图表 44：处置方式占比：有色金属冶炼和压延加工业 (27)图表 45：处置方式占比：非金属矿采选业 (27)图表 46：处置方式占比：造纸和纸制品业 (27)图表 47：探路者与追随者——环保行业国际发展路径对比 (28)图表48：中美危废行业污染控制历程 (28)图表 49：各项危废处理标准修订及征求意见情况 (29)图表 50：危废焚烧工况标准对比 (29)图表 51：危废焚烧烟气排放标准对比 (30)图表 52：各国垃圾焚烧排放限值比较 (30)图表 53：水泥窑协同处置相关政策 (31)图表 54：国家环保规划中对水泥窑协同的政策态度更强调规范 (31)图表 55：光大绿色环保投运危废项目统计 (32)图表 56：东江环保发展历程 (33)图表 57：东江环保各省危废处理项目投产时间及产能（万吨） (33)图表58：海螺创业股权结构 (33)图表59：海螺创业水泥窑协同项目统计 (34)第一章、中国危废产业定义及结构分析首先看危废的定义：指列入《国家危险废物名录》（2016.3.30）或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或一种以上危险特性，以及不排除具有以上危险特性的固体废物。
2018年危废处置行业市场投资分析报告
量化并趋向于集约型增长状态. 2020 年分省份危废处詈需求（理论值）预测估算过
程 如 下 : 1 ) 部 分 省 市 按 照 危 废 占 工 业 固 废 的 比 例 预 测 ，2 ) 部 分省市 （四川 、 山东等 ） 按照已经出台的十三五规划危废产昼值，3) 部分谷市（ 江苏 、浙江 、广东 、河 南等 省市 ）为草根调研所得 ，4) 部分省市（福建等省市）按照工业增加值预测危废 处篮 需求。
2015 年危废综合利用涵 2073 万 吨 ，综合利用 丞前五 名的 省份分 为山东、湖南
别
、
青海、江苏、云南 ，分别占全国 综合 利 用忌的 29 %、11%、7%、6%、5%. 2 ) 2 0 1 5
年全国处置量 1174 万吨 ，处置量前 五名的 谷份 分别为江苏、山东、浙江、广东、
新疆 ，分别占 全国处置 量的 10 %, 10 %、9%、9%, 8 %。 3 ) 从危废贮存量来看 ，
詈需 求（ 理论值 ）为 0.36 亿吨／年。根据前述假设，可测算得 出资 源化综合 利用 处堂需 求、
贮存 蛊分别 为 4495 万吨／年、1158 万吨／年。根据我们对分省份测算的 危废实际
产量为1.2 亿吨／年 ，则无害化 处置需 求为 6251
万吨／年 ，2020 年焚烧和
填埋的需求占比为30% 则 2020 年焚烧和填埋的处置量需求为3571 万 吨 ／年左右 ，
2015 年全国贮存堡 796 万吨 ，脊海、新疆 、云南 受发 展 条件限 制 ，危废贮存 量较
高 ，2015 年青海、新疆 云南贮存量占比分别为 44%、25%、9%' 我 们认为 危废
处置市场 亟待开 发 4 ) 总体 看 ，201 5 年 ，全国 综合利 用处 霆率（（综合利用量＋处
危废处理存在的困难问题及建议
危废处理存在的困难问题及建议（一）危废处理项目投资大、回收成本慢。
经过调研发现，部分危废处理项目投资较大，成本回收时间较长。
对于企业来说是不小的负担，也面临着一定的资金压力。
同时，成本回收相对较慢，整体项目成本回收时间普遍长。
（二）农药包装废弃物回收处理体系不完善。
农药包装物属有毒有害物质，但却未列入2018年《国家危险废物名录》，导致再列入危害或有害废物监管体系于法无据。
经过调研发现，农药包装废弃物是现阶段主要的农业面源污染源之一。
农药包装物的收集、储存和处置是一项复杂的系统工作，无害化处理难度大，涉及范围广，管理部门涉及环保、农业、供销等多个部门单位。
农药包装物属于有毒有害物质，需要专业的环保设施设备进行处置，技术要求较高，且容易产生二次污染。
农药包装废弃物及假冒伪劣农药的管理涉及回收、运输、仓储、无害化处理等多个环节，需要投入大量的人力物力。
同时，查处的假劣农药处置难。
《农药管理条例》第四十六条规定：“假农药、劣质农药和回收的农药废弃物等应当交由具有危险废物经营资质的单位集中处置，处置费用由相应的农药生产企业、农药经营者承担；农药生产企业、农药经营者不明确的，处置费用由所在地县级人民政府财政列支。
”按照《农药管理条例》规定，查处的假农药、劣质农药应当交由具有危险废物经营资质的单位集中处置，但是目前县级还没有具有危险废物经营资质的单位，无法对假农药、劣质农药进行集中处理，目前查处的假劣农药只能暂存在专门的仓库中，随着以后查处假劣农药的增加，集中处理成为一个亟需解决的问题。
针对以上问题，基层建议：一是加大对危废处理项目经费扶持力度，缩减危废处理项目审批程序；二是进一步完善危险废弃物处置相关规章制度，鼓励社会资本参与医疗废弃物处置等危废处置机构建设；三是将农药包装物列入《国家危险废物名录》，建议统一公布假劣农药集中处理定点单位名单，指导县级农业部门及时对执法查处的假劣农药进行集中处理。
2018年危废行业分析报告
2018年危废行业分析报告2018年8月目录一、中国危废产业：结构——最核心的考量因素 (5)1、危废处置需求的增加vs 工业的发展 (6)2、危废处置有效产能增加有望加快 (10)3、需求双层叠加，行业量价齐升 (12)二、以史为鉴：双核驱动、三大特点和五大趋势 (14)1、漫道量价：双核解析 (14)（1）数据选取：全国环境统计年报含有价格信息 (15)（2）量价分析：寻找波动背后的逻辑 (16)2、从产能利用率、结构与行业集中度看三大特点 (18)（1）产能利用率低 (19)①前期环保政策及执法的倾向性不利于危废行业发展 (19)②政府规划与工业发展的不匹配是产能利用率低的直接原因 (20)③危废焚烧配伍技术掌握不够，导致焚烧工况不稳定，影响开工率 (20)（2）产能结构的不平衡，资源化和无害化反差大 (21)（3）行业集中度低 (21)①企业自行处置较多，资源化行业准入较低 (21)②早期跨区审批限制更严格，给企业扩张带来限制 (22)3、回顾三十年轨迹：五大趋势 (22)（1）存量危废处理趋势正在加快 (23)（2）单厂处置量上升，平均规模由2001 年的0.15 万吨/座提升至2015 年的0.6 万吨/座 (24)（3）处置量中焚烧占比下降，其波动中枢由2001-2010 年的70%降至2011-2015 年的40% (24)（4）各大工业体系逐渐完备，各行业危废产量的差距逐渐缩小 (25)（5）在主要产废行业中，危废的利用和处置占比变化不大 (25)三、展望未来：破局的节点，提标周期将至 (26)1、国际视野：探路者摸着石头，追随者有迹可依 (26)2、早熟与滞后：不比不知道，是时候改变了 (29)3、水泥窑协同处置：需等待政策及标准成熟 (30)四、那些重要时刻：重要节点回顾 (32)1、萌芽1989-1994 (33)2、起步1995-2002 (34)3、非典催化2003 (36)4、全面建设2004-2012 (37)5、2013 步入新时代 (38)五、重点企业简析 (39)1、光大绿色环保：出身名门，传承优质项目 (39)2、东江环保：乘势而动，布局全国 (40)3、海螺创业：背靠海螺水泥，开启水泥窑协同处置之路 (41)六、主要风险 (42)1、政策风险 (42)2、经营风险 (43)3、融资风险 (43)在诸多环保细分领域中，危废行业具有产业处于成长期、项目现金流好、盈利水平高等特点。
危险废物管理2018年计划
危险废物管理2018年计划危险废物管理2018年计划1一、2018年危险废物的产生、处置情况：(一)危险废物的判定根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
公司主要废物为废机油、占染废机油的手套及抹布等、生活垃圾。
据此断定，废机油、占染废机油的手套及抹布等属于危险废物。
(二)危险废物的处置危险废物处置方法：废机油暂存于危废暂存房由专人保管，存满后交由具有环保资质的厂家回收。
占染废机油的手套及抹布等可重复使用，归类放置在危废暂存房，直至不使用后，交由具有环保资质的厂家处理。
二、危险废物专用场地管理制度1、目的：确保危险废物的合理、规范有效的管理。
2、根据相关法律法规的要求，生产过程中所排放的危险废物，必须送至危险废物专用储存点。
并由专人管理危险废物的入、出库登记台账。
危险废物管理人员：吴华。
3、危险废物储存点不得混合放置其它物品，应配备相关的器材及危险废物标识。
4、应保持储存点场地的清洁，危险废物堆放整洁。
三、建立危险废物台账管理制度(一)建立危险废物台账的依据《固体法》第五十三条规定“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。
”(二)建立台账的意义和目的建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，是危险废物管理计划制定的基础性内容，是危险废物申报登记制度的基础，是生产单位管理危险废物的重要依据。
提高危险废物管理水平以及危险废物申报登记数据的准确性。
可靠性。
(三)建立危险废物台账的要求跟踪记录危险废物在生产单位内部运转的整个流程。
与生产记录相结合，建立危险废物台账。
四、发生危险废物事故报告制度1、为及时掌握环保事故，加强环境监督管理，特制定本制度。
2018年危废处置行业市场投资分析报告
1.1. 危废处置——敏感性极强的工业治污子行业
危废——环境危害不可小觑。危废非法处置可能带来的具体危害主要包 括两方面具体危害包括：1）环境危害，如腐蚀性、爆炸性；2）人身危 害，如致癌性、致畸变性、传染性、毒性、放射性等。近年来我国已有 多起危废违法处置事件，造成人身伤亡事故，刑法 338 条设置 “污染环 境罪”、339 条设置“非法处置进口的固体废物罪；擅自进口固体废物罪； 走私固体废物罪”，明确针对非法处置危废类行为。
5.1.1. 全国复制：扼住技术与管理咽喉，联姻水泥友商合作共赢
24 5.1.2. 危废一站式服务供应商： ..................................................... 25 5.1.3. 民企高效执行、精细化管理优势 ......................................... 25 5.1.4. 目标市值 184 亿元................................................................. 26 5.2. 海螺创业：水泥窑协同处置国企龙头 ........................................ 26 5.2.1. 海螺系平台，家境殷实，坐拥大量优质水泥窑资源。 ..... 26 5.2.2. 生活垃圾处置板块快速扩张，协同处置与炉排炉工艺并举
南通市危废调查
南通市危废行情调查前言近几十年来，随着经济的高速发展，我国环境污染问题和自然资源紧张问题逐步凸显出来。
在环保压力逐渐增大的背景下，我国危废行业也得以快速发展。
过去，由于监管的缺失，加上处理成本偏高，危废倾倒，漏报现象较普遍。
行业需求得不到释放，但随着监管趋严，行业真实需求慢慢显现。
2016 年以后，新版《国家危险废物名录》发布，“两高”司法解释修订，中央环保督全覆盖，都在促进行业加速推进，危废行业步入黄金发展阶段。
2018年5月9日，环保部启动了“打击固体废物环境违法行为专项行动”。
本次专项行动从5月9号至6月底结束，生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成150个组，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，对发现的问题督促地方政府限期整改，对发现的违法行为依法查处，全面公开问题清单和整改进展情况，直至全部整改完成。
5月22日，生态环境部印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，危废排查范围由“清废2018”的长江沿线11个省扩展至全国，行动定位上升至“政治站位”高度，统一思想，危废景气度提升，彻底激发了危废处置需求的释放。
一、江苏省危废行业现状调查我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区，江苏省因工业发达，危险废弃物产生较多，处置量位居全国第一，危废处理市场空间广阔。
1、产量增长快：近两年危废产生量同比增速超过30%2015年以前，江苏省危废产生量增速约在10%左右，随着环保督查严格执法的推进，2016及2017年，年平均增速上升至30%以上。
其中2017年，江苏全省危废产生量442万吨，较2016年同比增长31%。
2017年，苏州、无锡、南京、南通、常州为江苏省内产危废前五大市，危废产量占全省总产量的比例分别为27%、18%、14%、10%、7%。
2017年，江苏主要城市危废产生量较2016年同比大增，其中连云港、南通、常州、宿迁、无锡同比增速都超过50%。
2018年危废行业深度分析报告
２０１８年危废行业深度分析报告投资聚焦研究背景危废市场热度的提升，主要得益于制度完善（排污许可制度、环保税及规范化管理考核等）和环保执法（环保督察、清废2018、二污普等）下的处置需求持续提升。
当前市场对危废市场总体量存量两种误区：1）一味否定官方统计量，笼统地认为危废产量在1亿吨左右；2）对存量和增量概念混淆不清，从而对环保执法中暴露出的问题没有进行区分看待。
本篇报告作为危废系列第二篇，将从危废处置需求的分类入手，通过“自上而下”和“自下而上”的逻辑演绎，对危废市场存量和增量部分进行梳理。
通过对历史遗留问题的成因进行解释，揭示危废市场“双层叠加”下的投资机会。
我们区别于市场的观点/ 创新之处1. 首次提出危废处置需求的“冰山理论”。
将处置需求分为增量市场和存量市场，将促使需求暴露的推动力分为长期推力（制度完善）和短期推力（环保执法），展现了危废处置需求暴露的动态传导过程。
2. 针对增量市场，创新性地提出双角度危废产量预测模型：1）自上而下——“工业增加值”角度；2）自下而上——“产污系数”角度，且两者预测结果得到了互相验证。
考虑到技术进步，将产废强度（单位工业增加值危废产量）下降分为乐观、中观和悲观三种情景进行讨论。
通过对“污染源普查”和“危废申报登记”的制度溯源，首次赋予官方统计量新的意义，而不是对其进行一味地否定。
我们认为，环保执法趋严背景下，2018年大概率延续高增速，官方统计量有望逼近甚至进入预测区间。
3. 针对存量市场，同样采用双模型预测：1）自上而下角度，将自然消减和官方统计量差别逐步纳入模型，进行分情景讨论；2）自下而上角度，通过对“环保督察”中危废存量问题进行统计分析。
结果表明，通过“自上而下”对存量较大的行业、省份及危废种类进行的预测，在“自下而上”分析中得到了验证。
4. 对增量市场和存量市场带来的机会，进行积极而有区别的对待。
我们认为，增量市场中显性需求在2017-2019年增速为30%、20%、20%，并于2019年达到峰值；而存量市场应密切关注各地历史遗留问题的解决方案和推进进度。
成都市2018年固体废物污染环境防治信息
3.86 3.72 3.15 1.79 17.04
HW08、HW18、HW49 HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、
HW17、HW21、HW34、HW49 HW18、HW49、HW08、HW36 HW06、HW08、HW12、HW17、HW29、
HW49 -
4．2018 年度，全市持危险废物经营许可证企业 11 家，其中：省环保厅审核批准的 8 家，市
336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、 336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、
2000 吨/年
336-101-17）、HW21 含铬废物（336-100-21、
397-002-21）、HW22 含铜废物（304-001-22、397-005-22、
3800 吨/年
四川长虹格润环保
川环危
莫文伟
科技股份有限公司
510121005 号
HW49 其他废物（900-045-49） HW29 含汞废物（900-023-29）
10000 吨/年 2800 吨/年
成都市新津岷江油 料化工厂
黄普
HW08 废矿物油与含矿物油废物（900-200-08、 川环危第
公司
510183010 号（900-041-49）、HW06 废有机溶剂与韩有机溶剂废物
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物（900-402-06、
900-403-06、900-404-06）、HW12 染料、涂料废物 1400 吨/年
（900-250-12、900-251-12、900-252-12）
742.9545 收集、贮存、利 2023.01.21
2018年危废处置行业分析报告
2018年危废处置行业分析报告2018年4月目录一、行业概述 (4)1、危废处置方式 (4)2、我国危废处置现状 (5)二、行业市场规模与竞争格局 (6)1、行业市场规模 (6)2、行业竞争格局 (8)（1）处置能力分散 (9)（2）结构不均衡 (9)（3）众多跨界者强势进入 (9)（4）区域性垄断 (10)三、行业管理 (10)1、行业主管部门 (10)（1）生态环境部 (10)（2）地方人民政府和地方环保部门 (11)（3）其他行政管理部门 (11)2、危废处理行业的日常监管体制 (11)3、主要法律法规 (12)4、主要产业政策 (13)四、行业壁垒 (17)1、资质壁垒 (17)2、技术壁垒 (17)3、资金壁垒 (18)五、行业风险特征 (18)1、宏观经济波动风险 (18)2、环保产业政策风险 (19)3、安全生产风险 (19)六、影响行业发展的因素 (19)1、有利因素 (19)（1）环保产业政策支持 (19)（2）国家宏观经济的快速发展 (20)（3）市场空间巨大 (20)2、不利因素 (21)（1）污染治理意识淡薄 (21)（2）危废行业监管难 (21)（3）行业内企业整体实力偏低 (21)危险废物属于特殊的工业废物，联合国环境规划署（UNEP）将危险废物定义为除放射性以外的具有化学或毒性、爆炸性、腐蚀性或其它对人、动植物和环境有危害的废物。
世界卫生组织对此的定义则是：危险废物是指除生活垃圾和放射性废物之外的，由于数量、物理化学性质或传染性，当未进行适当的处理、存放、运输或处置时，会对人类健康或环境造成重大危害的废物。
一、行业概述1、危废处置方式危险废物来源广泛而复杂，主要来源于化学工业、炼油工业、金属工业、采矿工业、机械工业、医药行业以及日常生活过程中。
各行业中危险废物的有害特性不尽相同，且成分也很复杂，故适用于每种危险废物的处置方法不尽相同。
目前全球的危废管理指导性原则是“无害化、减量化和资源化”，危废处置技术均是首先对其进行无害化技术处理，在无害化的基础上进行减量化技术处理，最后达到资源化利用的目的。
2018年危废行业分析报告
2018年危废行业分析报告2018年8月目录一、危废处置蛋糕的组成 (5)1、对危废需求的三个论断 (5)（1）真实产量见顶 (5)（2）官方统计量的意义 (7)（3）从“企业申报”向“排污许可”的转变，将成为危废隐性需求全面暴露的长效机制 (9)2、危废显、隐性需求的冰山理论 (10)3、当前危废需求处于“双层叠加” (11)二、增量：从工业增加值和产污系数的角度 (12)1、自上而下：从工业增加值的角度 (12)（1）情景一：静止下的危废产生强度 (12)（2）情景二：考虑技术进步、结构优化带来的危废产生强度下降 (13)2、自下而上：从产污系数的角度 (14)3、增量扩大并逼近真实产量下的机会 (17)三、存量：危废贮存大行业、大省 (19)1、寻找危废贮存大行业 (19)2、寻找危废贮存大省 (21)3、存量危废空间正在释放 (24)（1）情景一：不考虑自然消减和官方统计量差别，存量总计5178 万吨 (25)（2）情景二：考虑官方统计量偏低，纳入危废隐性贮存，存量共计50600 万吨 .. 25 （3）情景三：同时考虑自然消减和官方统计量差别，存量共计6848~27201万吨. 27四、清理存量下行业结构性问题 (27)1、油泥：泥里掘金 (30)2、石棉废物：夕阳产业的夕阳废物 (32)3、有色金属冶炼：重金属扩散之殇 (34)4、无机氰化物：伴黄金而生 (37)五、相关企业 (39)六、主要风险 (39)1、政策风险 (39)2、经营风险 (40)3、融资风险 (40)危废需求冰山浮出水面，双层叠加带动量价齐升。
环保执法与制度完善是危废处置需求释放的关键推力。
环保执法（环保督察、清废2018、二污普等）和制度完善（排污许可制度、环保税及规范化管理考核等）将从短期和长期推动处置需求持续提升。
当前的处置需求主要来源于两方面：1）增量部分：每年新增危废中瞒报、漏报行为减少，非法转移和倾倒途径被切断，大量危废回归正规化途径；2）大量危废超期贮存和历史遗留被发现，多数已进入当地政府整治方案，处置需求十分迫切。
2018年危废处置行业市场调研分析报告
2018年危废处置行业市场调研分析报告目录美国危废处置市场技术&行业双集中 (5)危废供给持续收缩，寡头竞争时代来临 (5)深井/地下灌注一家独大，石化企业普遍自建处置设施 (7)跨区域转移日益普遍，专业第三方市场高集中度 (14)海外龙头成长策略：强化并购&多元化&业务前移 (18)Clean Harbors—外延并购驱动成长 (18)打造一站式服务平台，扩区域及领域应对行业周期下行 (22)推动业务前移，提升客户粘性&创造新利润点 (25)供需错配难题有望解决，盈利驱动力换挡在即 (26)国内当前现状：行业高景气，量价齐升特征显著 (26)发展趋势：三重合力共振助处置能力提速 (30)行业 2.0 时代即将到来，企业核心盈利驱动力转换在即 (36)风险因素 (38)企业分析 (38)寻找在 2.0 时代有望持续胜出的企业 (38)东江环保:增发重启强化资本实力，建设及外延共提速可期 (38)雪浪环境:烟气订单丰富危废提速，双主业协力助成长 (40)高能环境:环境修复拐点加速，危废固废布局完善 (42)图目录图 1：美国危废生产量及处理量变动趋势（万吨） (5)图 2：美国危废处置企业数量变动趋势（个） (6)图 3：2001-2015 年，不同危废处理方式在总处置量中占比（%） (8)图 4：深井/地下灌注处置量及其占比（万吨） (9)图 5：I 类灌注井结构设计示意图 (10)图 6：用于处置危废的I 深井在各州分布概览 (12)图 7：各州用于处置危废的I 类井数量（口） (13)图 8：跨州接收量变动及其在总处理量中占比（万吨） (15)图 9：2015 年跨州接受危废处理量排名（万吨） (15)图 10：美国危废焚烧市场份额构成（%） (16)图 11：美国危废填埋市场份额构成（%） (17)图 12：Clean Harbors 公司危废焚烧设施、危废填埋设施分布图 (19)图 13：Clean Harbors 公司危废焚烧设施情况 (20)图 14：Clean Harbors 公司填埋设施情况 (20)图 15：1999~2015 年Clean Harbors 营业收入及净利润变动趋势（亿美元） (21)图 16：2015 年Clean Harbors 公司业务结构占比 (23)图 17：2015 年Clean Harbors 收入来源占比（%） (23)图 18：Clean Harbors 业务部门 (24)图 19：2006~2016Q3 Clean Harbors 的毛利率&EBITDA 利润率变动趋势 (25)图 20：工业&现场服务板块收入变动趋势及其在营收中占比（亿美元） (26)图 21：国内危废经营许可证变动趋势 (27)图 22：国内危废无害化处置量及其变动趋势 (27)图 23：国内危废设施平均处置能力变动趋势 (29)图 24：危废无害化业务平均处理价格（元/吨） (29)图 25：上市公司（A+H）危废处理、处置已投运能力概览（万吨） (31)图 26：2015 年国内危废处理情况统计（万吨） (32)图 27：样本化工企业2015 年产废处理途径 (33)表目录表 1：2015 年美国危废市场各种处置方式下的企业数量及处置量分布（万吨/年） (7)表 2：美国地下灌注井的分类 (11)表 3：2015 年美国主要产废行业分布 (11)表 4：Clean Harbors 并购史 (18)表 5：上市公司（A+H）环保危废项目情况总结（万吨） (31)表 6：截至 2016 年末国内已经申请到危废处理资质的水泥窑协同处置企业（吨/年） (34)表 7：尚处于环评或建设阶段的水泥窑协同处置危废企业 (34)表 8：水泥窑协同处置危废应力敏感性分析 (35)表 9：2016~2020 年国内危废市场供需平衡预测 (36)表 10：东江环保盈利预测与估值 (39)表 11：雪浪环境盈利预测与估值 (41)表 12：高能环境盈利预测与估值 (44)美国危废处置市场技术&行业双集中危废供给持续收缩，寡头竞争时代来临美国危废产量持续收缩，处置需求爆发期早已结束。
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2018年危废处理市场分析报告目录美国危废处置市场技术&行业双集中 (5)危废供给持续收缩，寡头竞争时代来临 (5)深井/地下灌注一家独大，石化企业普遍自建处置设施 (7)跨区域转移日益普遍，专业第三方市场高集中度 (14)海外龙头成长策略：强化并购&多元化&业务前移 (18)Clean Harbors—外延并购驱动成长 (18)打造一站式服务平台，扩区域及领域应对行业周期下行 (22)推动业务前移，提升客户粘性&创造新利润点 (25)供需错配难题有望解决，盈利驱动力换挡在即 (26)国内当前现状：行业高景气，量价齐升特征显著 (26)发展趋势：三重合力共振助处置能力提速 (30)行业 2.0 时代即将到来，企业核心盈利驱动力转换在即 (36)风险因素 (38)企业分析 (38)寻找在 2.0 时代有望持续胜出的企业 (38)东江环保:增发重启强化资本实力，建设及外延共提速可期 (38)雪浪环境:烟气订单丰富危废提速，双主业协力助成长 (40)高能环境:环境修复拐点加速，危废固废布局完善 (42)图目录图 1：美国危废生产量及处理量变动趋势（万吨） (5)图 2：美国危废处置企业数量变动趋势（个） (6)图 3：2001-2015 年，不同危废处理方式在总处置量中占比（%） (8)图 4：深井/地下灌注处置量及其占比（万吨） (9)图 5：I类灌注井结构设计示意图 (10)图 6：用于处置危废的I深井在各州分布概览 (12)图 7：各州用于处置危废的I类井数量（口） (13)图 8：跨州接收量变动及其在总处理量中占比（万吨） (15)图 9：2015年跨州接受危废处理量排名（万吨） (15)图 10：美国危废焚烧市场份额构成（%） (16)图 11：美国危废填埋市场份额构成（%） (17)图 12：Clean Harbors公司危废焚烧设施、危废填埋设施分布图 (19)图 13：Clean Harbors公司危废焚烧设施情况 (20)图 14：Clean Harbors公司填埋设施情况 (20)图 15：1999~2015年Clean Harbors营业收入及净利润变动趋势（亿美元） (21)图 16：2015年Clean Harbors公司业务结构占比 (23)图 17：2015年Clean Harbors收入来源占比（%） (23)图 18：Clean Harbors业务部门 (24)图 19：2006~2016Q3 Clean Harbors的毛利率&EBITDA利润率变动趋势 (25)图 20：工业&现场服务板块收入变动趋势及其在营收中占比（亿美元） (26)图 21：国内危废经营许可证变动趋势 (27)图 22：国内危废无害化处置量及其变动趋势 (27)图 23：国内危废设施平均处置能力变动趋势 (29)图 24：危废无害化业务平均处理价格（元/吨） (29)图 25：上市公司（A+H）危废处理、处置已投运能力概览（万吨） (31)图 26：2015年国内危废处理情况统计（万吨） (32)图 27：样本化工企业2015年产废处理途径 (33)表目录表 1：2015年美国危废市场各种处置方式下的企业数量及处置量分布（万吨/年） (7)表 2：美国地下灌注井的分类 (11)表 3：2015年美国主要产废行业分布 (11)表 4：Clean Harbors并购史 (18)表 5：上市公司（A+H）环保危废项目情况总结（万吨） (31)表 6：截至 2016 年末国内已经申请到危废处理资质的水泥窑协同处置企业（吨/年） (34)表 7：尚处于环评或建设阶段的水泥窑协同处置危废企业 (34)表 8：水泥窑协同处置危废应力敏感性分析 (35)表 9：2016~2020年国内危废市场供需平衡预测 (36)表 10：东江环保盈利预测与估值 (39)表 11：雪浪环境盈利预测与估值 (41)表 12：高能环境盈利预测与估值 (44)美国危废处置市场技术&行业双集中危废供给持续收缩，寡头竞争时代来临美国危废产量持续收缩，处置需求爆发期早已结束。
自上世纪 90 年代开始，美国政府开始加强对危废处置企业监管，并大力推进危废源头减量化，上述措施伴随着服务业在经济活动占比持续提升，工业危废产生量呈现趋势性下滑态势。
美国环保署（ EPA）数据显示，美国危废产生量及处置量分别自 2001 年的 4,055 万吨和 4,514 万吨下滑至 2015 年的 3,364万吨和 3,310 万吨，2001~2015 年的复合增速分别为-1.3%和-2.2%。
危废产量持续下降必然带动危废处置企业之间的竞争加剧，众多无法应对行业新趋势的参与者通过被并购或破产倒闭等方式淘汰退出市场，处置企业数量不断下降。
EPA 数据显示，美国危废处置企业数量已自 2001 年的 2,117 家下滑至 2015 年的 1,328 家， 2001~2015 年复合增速为-3.3%，此期间有约 40%的危废处置企业消失。
从收缩幅度看， 2001~2015 年，美国危废处置企业数量收缩幅度明显大于同期产废量的收缩幅度，侧面表明着企业的平均危废处理规模在逐步变大，处置企业逐步大型化。
图 1：美国危废生产量及处理量变动趋势（万吨）资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心图 2：美国危废处置企业数量变动趋势（个）资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心美国危废处置行业已经发展至成熟阶段，寡头垄断特征突出。
2015 年，按照处理规模排名的全美最大 50 家危废处置企业（占总危废处置企业数的 3.8%）合计处置危废 2,876万吨，占当年总处置量的 87%，即 3.8%的企业处理了 87%的危险废物。
由此可见，尽管行业内仍有数千家处置企业，但龙头企业处置能力庞大且市场份额占比高，在业内处于绝对垄断地位，行业集中度已经处于较高水平。
从平均处理规模看， 2015 年美国危废处置企业的平均危废处置量仅为 2.5 万吨/年，危废处置企业的平均处理规模并不高，不同处置方式下的企业数量和处置能力分布严重不均衡是企业平均处置能力偏小的关键原因。
部分处理量偏低的处置模式下聚集大量小微危废处置企业，拉低了平均处理规模。
比如说美国采用溶剂回收方式处置的危废量仅为 24 万吨，但采用该模式的处置企业数量却高达 420 家；废水处置方式处置危废为 251 万吨，但是处置企业数量也有 426 家。
深井/地下灌注一家独大，石化企业普遍自建处置设施深井/地下灌注份额不断提升，严格监管防止泄露风险美国产废量规模庞大及类型繁多，相应需要多元化的处置方式。
根据 EPA 统计，目前大规模使用的危废处置方式超过 10 种，涵盖资源回收、焚烧、填埋、物化、深井/地下灌注等。
从各种各处置方式的处置量看，深井/地下灌注技术（Underground Injection，UI）占据最大危废处置市场份额，是目前美国最主要的危废处置手段，2015 年美国采用该模式处置的危废量为 2,378 万吨，占当年危废处置量的 72%。
对于采用该技术路线的处理企业而言，其通常拥有庞大的危废处置能力，2015 年美国采用深井/地下灌注方式的企业共有 40 家，平均处理量高达 59.5 万吨/年，远超采用其他处置路线的企业处置能力。
表 1：2015年美国危废市场各种处置方式下的企业数量及处置量分布（万吨/年）资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心在美国危废处置总量趋势性下降的行业大背景下，深井/地下灌注模式处置的危废量逆势上升，推动其在危废处置总量中占比不断提升，持续挤压废水处置等其他危废处置方式的市场空间。
根据 EPA 统计，深井/地下灌注的危废处理量自 2001 年的 1,768 万吨上升至 2015年的 2,378 万吨，在当年危废总处置总量中占比自 39%提升至 72%。
而对于焚烧和填埋等无害化处置手段而言，焚烧和填埋在总处理量中占比较低且波动不大， 2001 年以来基本维持在 4%左右。
图 3：2001-2015 年，不同危废处理方式在总处置量中占比（%）资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心深井/地下灌注指通过井将液体污染物（灌注液）注入地下多孔岩石或土壤中的污染物处置技术，即利用深层地质环境有效地处理污染物，使污染物不进入生物圈物质循环。
该技术应用始于上世纪 30 年代的石油和天然气行业， 1949 年，杜邦公司率先将深井地下灌注用于化工废液处理，该技术随着时间推移其应用领域不断扩大。
美国按照注入液体类型、应用领域和注入地层的不同，目前把灌注井分为六类不同类型，其中 I 类井又进一步分为危险性废物灌注井和非危险性废物灌注井，危险性废物灌注井灌注液毒性大，政府对此类井的要求也最严格。
到 2015 年为止，美国 11 个州有 I 类灌注井 822 口，其中危险性废物灌注井 140 口，占全部 I 类井的比重为 17%。
为防止地下灌注项目引起的环境污染事故，政府在法规上严格立法并加强监管。
在立法层面， 1974 年美国国会颁布了《安全饮用水法案》，要求 EPA 制定法规保护饮用含水层，推动 EPA 于 1980 年颁布了《地下灌注控制法》。
1984 年美国国会颁布《危险固体废物修正案》，对地下灌注提出了“无转移”要求。
总结美国针对 I 类危险地下灌注项目的法规，政府主要通过划定安全的调查区、严格的选址标准、“无转移”申请、高标准建设要求等对地下灌注处置手段进行限制和规范。
在监管方面，只有获得地区或州负责人许可授权的个人或组织，才可进行地下灌注活动。
EPA 对地下灌注活动实行分区管理，全美被划分成 10 个区，并派出地区负责人对区内灌注井的建造、运行、封井、监测等活动进行全面监管。
而对于一些特殊的重大灌注计划， EPA 则实行直接管理。
从实际运行情况看，在严格立法和有效监管推动下，深井/地下灌注被证明是一种有效和安全的危废无害化处置手段。
图 4：深井/地下灌注处置量及其占比（万吨）资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心图 5：I类灌注井结构设计示意图资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心表 2：美国地下灌注井的分类资料来源： EPA，北京欧立信咨询中心石化行业是关键需求推手，普遍自建处置设施从行业分布看，根据 EPA 数据，基础化学制造和石油煤制品制造行业是美国最大的危废产生来源， 2015年上述两个行业产废量合计占美国全部危废产量的 83%,其中基础化学制造占到了 67%。
从区域分布看，在美国产生危废的地区分布中，德克萨斯州产生的危废最多，占比达 48%，其次是路易斯安那州，占比达 15%。
德克萨斯州是美国石油产量最大之州, 石油化工行业非常发达，而路易斯安那州的石油产量在美国仅次于德克萨斯州。