投资咨询有限公司团队经理标准化管理手册
某投资咨询有限公司团队经理标准化管理手册范本
市圣亿投资咨询云交易事业部SOP项目手册团队长标准化管理手册项目编号：SOP-2016-001-001设计人：指导人：日期：2016年11月25日版本历史目录第一章：团队长管理手册综述 (4)第二章：团队长工作综述 (4)一、各模式绩效看板 (4)二、团队长岗位职责描述 (6)三、团队长的一天 (7)四、团队长工作模块 (9)第三章：团队长各项工作指引 (9)一、团队文化建设 (9)二、目标管理 (10)三、团队会议管理 (13)四、数据的管理与应用.......................................17五、活动量管理与流程 (19)六、辅导训练 (21)七、激励 (33)第四章：团队长配套措施 (35)八、现场走动管理 (35)九、组员心态管理 (35)注：正文项目符号以目录所示进行编号，目录需编辑为可追踪正文样式，并注明页码第一章团队长标准化管理手册综述本手册适用于市圣亿投资咨询云交易团队长/团队经理以及其他从事团队管理工作的相关人员。
本手册旨在明确团队长/团队经理工作目标，强化工作职责，清晰标准流程，帮助新进团队长/团队经理更快适应本职工作，改进和规团队长/团队经理的各项岗位工作。
第二章团队长工作综述一、各模式绩效看板1、中心绩效看板二、团队长岗位职责描述1.团队长职责概述：督导、训练和激励网销人员以提升销售绩效，达成业绩目标并提供高品质服务。
2、专业工作职责：（1）负责新进组员受训后的持续辅导和激励；（2）负责及时发现团队问题并解决；（3）负责公司下发联系的分配、调度及管理，最大限度创造产能；（4）每日定时召开团队会议，宣导公司政策，点评团队业绩及业务人员表现；（5）持续加强产品、销售及管理的专业知识与技能，以提升管理绩效。
3、管理工作职责（1）负责团队业务绩效，以达成团队业绩目标为首要任务；（2）负责团队日常管理（如出勤、扫码、有效开户等过程指标管理）；（3）负责督导业务人员人员的行为规；（4）充分了解组员销售状况，随时掌控客户注册进度及成交情况；（5）负责团队士气的激励；（6）保守业务；（7）执行上级交办的任务。
标准化管理手册
标准化管理手册标准化管理手册是组织实施标准化管理的重要工具，主要包括组织的管理方针、组织的结构、工作流程、规章制度和流程控制等内容。
下面分别对这些内容进行详细说明。
一、组织的管理方针组织的管理方针是标准化管理手册的核心，它反映了组织的管理理念和价值观，全面、准确、简洁的界定组织的目标、任务、责任和标准化管理的指导原则。
在制定组织的管理方针时，需要考虑以下要点：1. 研究市场和竞争环境，制定符合市场需求的管理方针。
2. 使方针体现组织的核心价值观，坚持诚信、创新、责任、服务等核心价值观。
3. 确定符合组织战略和目标的管理方针，明确业务范围、市场定位和发展方向。
4. 界定管理方针要求贯彻执行和监督管理。
5. 适时调整和完善管理方针，为任务落实和改进提供指导。
二、组织的结构组织的结构是指组织内部各部门之间的关系、职能分工、权责界定和管理层次等。
在制定组织的结构时，需考虑以下因素：1. 根据组织的战略目标制定适应性的组织结构，保持与市场环境和经营规模相匹配的机构组织。
2. 界定各部门的权责，并形成相互协作、有效配合的管理体系。
3. 设立科学的财务、人力资源和风险管理体系，确保组织经营的稳定和可持续发展。
4. 梳理组织内部程序和标准流程，规范管理职能和行为。
三、工作流程工作流程是指组织内部各项业务流程。
在制定工作流程时，应考虑以下要点：1. 明确工作目标和业务流程，确保组织各项业务能够协调推进。
2. 设立科学的工作流程规范和标准，确保业务内容、业务流程清晰明确、标准化。
3. 规范人员的工作职责、权限和工作流程，确保各流程的工作执行高效有序、在规定时间内完成。
4. 建立流程管理体系，使业务流程的改进和优化成为组织持续发展的保障。
四、规章制度规章制度是指组织内部各项制度和规则。
在制定组织的规章制度时，应考虑以下要点：1. 明确制定制度的目的和意义，并确保制度合法、规范。
2. 设立能够适应组织发展和经营需要的规章制度。
投资团队规章制度范本
投资团队规章制度范本一、总则第一条为了维护投资团队的秩序，保证投资活动的顺利进行，提高投资效益，根据国家有关法律法规，制定本规章制度。
第二条本团队的投资活动应遵循合法、合规、风险可控、收益最大化的原则。
第三条本团队应建立健全内部控制机制，确保投资决策的科学性、合理性和有效性。
第四条本团队应注重团队合作，充分发挥各成员的专业优势，共同完成投资任务。
二、投资决策第五条投资决策应依据充分的市场调研和数据分析，确保投资项目的可行性。
第六条投资决策应经过团队成员的充分讨论，达成共识后方可实施。
第七条投资决策应遵循风险收益平衡的原则，合理配置资产，分散投资风险。
第八条投资决策应定期进行评估和调整，以适应市场变化。
三、团队管理第九条团队成员应具备专业的投资知识和技能，不断提升自身素质。
第十条团队成员应严格遵守国家法律法规，诚实守信，廉洁自律。
第十一条团队成员应积极参加团队活动和培训，促进团队协作和进步。
第十二条团队成员之间应保持良好的沟通和协作，共同完成投资任务。
四、风险控制第十三条投资团队应设立专门的风险控制部门，负责投资风险的识别、评估和控制。
第十四条投资项目应进行充分的风险评估，确保风险可控。
第十五条投资团队应建立健全风险管理制度，确保投资活动的合规性。
第十六条投资团队应定期进行风险排查，发现问题及时整改。
五、收益分配第十七条投资收益应按照团队成员的贡献程度进行合理分配。
第十八条投资收益分配应遵循公平、公正、合理的原则。
第十九条投资收益分配应考虑团队成员的激励和约束机制。
六、附则第二十条本规章制度自发布之日起生效。
第二十一条本团队可根据实际情况对本规章制度进行修订。
第二十二条本规章制度的解释权归投资团队所有。
投资团队应严格遵守本规章制度，共同努力，实现投资目标。
标准化管理手册(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑标准化管理手册1范围本手册规定了公司标准体系以及开展标准化工作的基本要求、管理机构、职责、企业标准制定、实施以及标准实施的监督检查、采用国际标准的要求。
本手册适用于公司标准体系的运行和标准化管理工作。
２规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编制企业指南GB/T 15496 企业标准体系要求GB/T 15497 企业标准体系技术标准体系GB/T 15498 企业标准体系管理标准和工作标准体系GB/T 19273 企业标准体系评价与改进Q/YX-G004 企业标准编制审批发布程序Q/YX-G009 人力资源控制程序Q/YX-G014 内部审核控制程序Q/YX-G020 信息管理和交流控制程序3术语本标准采用GB/T 15496 《企业标准体系要求》中所规定的术语。
4企业标准化工作的基本任务4. 1贯彻执行国家和地方有关标准化的的法律、法规、方针政策。
4. 2建立并实施企业标准体系。
4. 3实施国家标准、行业标准和地方标准。
4. 4制定和实施企业标准。
4. 5对标准的实施进行监督检查。
4. 6采用国际标准和国外先进标准。
4. 7参加国内、国际有关标准化活动。
5 标准化方针和目标5. 1标准化方针恪守标准、规范行为、最佳秩序、持续改进。
5. 2标准化目标标准化管理目标：1）产品标准覆盖率100%。
2）1年内达到AAA级标准化良好行为企业，3年达到AAAA 级标准化良好行为企业。
3）三年内产品采标率达到80％。
6 标准化组织机构、职责6. 1组织机构及人员公司根据生产、技术和经管管理活动的需要设置标准化管理委员会，标准化工作主管部门，标准化分管部门。
标准化管理机构图见图1。
企业标准化管理手册
企业标准化管理手册1. 引言企业标准化管理手册是为了规范和指导企业内部各项工作，提高工作效率和质量，实现企业的持续发展而制定的文档。
本手册旨在明确企业各项工作的标准、规程和流程，并提供操作指南，以确保企业内部各个部门和岗位按照统一的标准进行工作。
2. 目标和原则2.1 目标•提高工作效率：通过标准化管理，减少重复劳动和冗余步骤，提高工作效率。
•提高质量：通过规范工作流程和质量标准，提供一致的结果，确保产品和服务的质量。
•降低风险：通过标准化管理和流程控制，减少错误和事故的发生，降低企业的风险。
•加强团队协作：通过明确各项工作的责任和流程，加强团队协作，提高工作效率和质量。
2.2 原则•一致性：按照统一的标准和规程进行工作，确保各项工作的一致性。
•可行性：制定的标准和流程必须能够在实际操作中执行，确保可行性。
•持续改进：标准和流程应不断进行改进和优化，以适应市场和企业的变化。
•适度灵活：标准和流程应该有一定的灵活性，能够适应不同的工作环境和需求。
3. 标准化管理体系3.1 组织结构企业标准化管理体系由以下部分组成：•标准化管理委员会：负责制定和审查标准和流程，监督执行情况。
•标准化管理部门：负责推进标准化管理工作，提供培训和支持。
•各部门和岗位：按照标准和流程进行工作，确保执行效果。
3.2 标准制定流程•需求确定：根据实际需求确定需要制定的标准和规程。
•资源评估：评估制定标准的所需资源和实施成本。
•制定草案：编写标准的草案，包括标准的内容和执行细则。
•内部审查：由标准化管理委员会进行审查和修改，确保符合要求。
•外部审查：将标准草案提交给相关部门或专业机构进行审查。
•批准发布：经过审查和修改后，正式发布并推广执行。
4. 标准化管理流程4.1 流程定义流程是标准化管理的核心，它定义了各项工作的步骤、责任和要求。
每个流程都应包含以下内容：•流程名称：描述该流程的名称和目的。
•流程图：使用流程图表示流程的步骤和流转关系。
【卓顶精品】投资公司经营管理手册部门及岗位职责.doc
PR集团公司总裁办公室工作职能1.总则总裁办公室是公司的行政监督和管理协调中心，处于承上启下、组织实施、督查指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司总裁和常务副总裁直接领导，是总裁和常务副总裁的事务保障单位，同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务处理、加盟店管理、新开分部开业考核、秘书管理等工作的管理机构，其下设计划室、公文部、开业协调部、法律事务部、档案室、秘书室等6个直属机构。
总裁办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司最高领导的决策精神，督查各单位执行情况及工作绩效，实施对总办系统的工作督导及业务管理。
2.工作职能2.1负责PR及下属各单位总办系统的建章立制及宣贯落实工作。
2.2负责PR及下属各单位总办系统的机构设置及人员定编及业务管理工作。
2.3负责PR及下属各单位总办系统干部员工日常培训、考核评估、督查监管工作。
2.4负责考核GM电器各分部总经理办公室归口管理的行政费用支出计划的执行情况，并按公司规定执行奖惩措施。
2.5根据总部领导的指示要求和工作需要，制订全国总办系统的中长期发展规划及短期工作计划，并负责分解任务、督促执行。
2.6负责PR及下属各单位总办系统的外联及社会关系的管理工作。
2.7负责对PR及下属各单位各级秘书的业务指导与监管工作。
2.8负责公司一级会议的会务组织及会议管理工作。
2.9负责PR及下属各单位的月度工作计划的管理、指导及考核工作;2.10负责总裁、常务副总裁及公司决策层下达专项任务的管理、督办及考核；2.11负责公司授权管理体系的制定及完善工作。
2.12负责PR（GM）正式发文的审查与流转工作。
2.13负责PR（GM）公文印信的全面管理、监督、指导及规范工作。
2.14负责GM电器新分部开业筹备期间的各类协调工作。
2.15负责对GM电器新分部开业考核期内综合指标完成情况的考核工作。
2.16负责对GM电器全国加盟店的管理及协调工作。
投资公司团队制度模板范文
投资公司团队制度模板范文第一章：总则第一条为了规范投资公司团队的运作，提高工作效率，保障团队成员的权益，根据国家法律法规及相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于投资公司全体团队成员，包括董事长、董事、高级管理人员及全体员工。
第三条投资公司团队应坚持公平、公正、公开的原则，树立团结协作、开拓创新、追求卓越的精神，共同为实现公司发展目标而努力。
第二章：组织架构与职责第四条投资公司团队设董事长一名，董事若干名，高级管理人员若干名，全体员工根据工作需要设若干部门。
第五条董事长负责公司整体战略规划、决策及团队建设，对公司发展负最终责任。
第六条董事协助董事长进行决策，监督公司运营，负责公司重大事项的审批。
第七条高级管理人员负责公司各部门的日常管理工作，组织实施公司发展战略和经营计划。
第八条全体员工应按照公司制度和岗位职责，积极开展工作，为公司发展贡献力量。
第三章：团队协作与沟通第九条投资公司团队倡导团结协作，充分发挥集体智慧，提高决策效率。
第十条团队成员之间应保持良好的沟通，分享工作经验，互相学习，共同进步。
第十一条团队成员应积极参与公司组织的培训、座谈、交流等活动，提高自身综合素质。
第四章：绩效考核与激励第十二条投资公司团队建立科学的绩效考核体系，公平、公正地对团队成员进行评价。
第十三条绩效考核结果作为对团队成员奖励、晋升、培训等方面的依据。
第十四条投资公司团队实施激励机制，对为公司发展作出突出贡献的团队成员给予奖励。
第五章：人才培养与选拔第十五条投资公司团队重视人才培养，为员工提供良好的职业发展平台。
第十六条团队成员享有平等的晋升机会，根据个人能力、工作表现及公司发展需要进行选拔。
第十七条投资公司团队定期组织培训，提高员工的业务水平和专业素养。
第六章：员工福利与关爱第十八条投资公司团队关心员工生活，为员工提供一定的福利，包括但不限于：五险一金、带薪年假、员工体检等。
第十九条投资公司团队注重员工心理健康，定期开展心理辅导，帮助员工解决工作中的困扰。
投资咨询公司管理制度
第一章总则第一条为规范公司管理，提高投资咨询服务质量，保障客户利益，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于投资顾问、市场分析师、财务顾问、行政人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上：以客户需求为导向，提供专业、高效、贴心的投资咨询服务。
2. 专业诚信：遵循行业规范，坚持专业精神，诚实守信，维护公司形象。
3. 协同合作：加强部门间沟通与协作，形成合力，共同推进公司业务发展。
4. 持续改进：不断优化管理流程，提升服务质量，增强市场竞争力。
第二章组织架构与职责第四条公司设立投资咨询管理委员会，负责制定公司战略规划、投资咨询政策、管理制度等，并对公司投资咨询业务进行监督管理。
第五条投资咨询管理委员会下设以下部门：1. 投资顾问部：负责为客户提供投资咨询、资产配置、风险管理等服务。
2. 市场分析部：负责市场研究、行业分析、宏观经济分析等工作，为投资决策提供数据支持。
3. 财务顾问部：负责为客户提供财务规划、税务筹划、融资咨询等服务。
4. 行政部：负责公司日常行政管理、人力资源管理、后勤保障等工作。
第三章服务流程第六条投资咨询业务流程如下：1. 客户咨询：客户通过电话、网络、现场等方式向公司咨询投资相关问题。
2. 需求分析：投资顾问根据客户需求，进行初步需求分析，并提供相应的投资建议。
3. 项目评估：市场分析部对客户投资项目进行详细评估，包括行业前景、市场分析、财务分析等。
4. 投资决策：投资顾问根据市场分析结果，为客户制定投资方案，并协助客户进行投资决策。
5. 实施与跟踪：投资顾问协助客户实施投资方案，并对投资过程进行跟踪管理。
6. 投资评价：定期对投资效果进行评价，根据评价结果调整投资策略。
第四章质量控制第七条公司建立完善的质量控制体系，确保投资咨询服务质量。
1. 人员培训：定期对员工进行专业知识和技能培训，提高服务质量。
2. 项目审核：对投资咨询项目进行审核，确保项目符合公司规范和客户需求。
投资有限公司组织管理手册
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录目录..............................................................第一部分、手册说明...........................................第二部分、组织设计基本思路 ................................组织设计的基本原则..........................................管控模式的选择...............................................运作模式的选择...............................................第三部分、职能架构概述......................................组织机构图 ...................................................组织职能架构概述 ............................................第四部分、部门职责...........................................第五部分、职位说明书 ........................................附录：关键权责分配表...............................................第一部分、手册说明本手册用以说明公司的组织关系、权责结构和岗位职责，是公司组织管理的基本文件。
它一共包括四个部分：1.组织设计的基本思路：本部分阐明了城发公司现阶段组织设计的基本思想，包括组织机构选择的思路、运作模式选择的思路、岗位设置的原则等。
2.组织职能概述：本部分是组织机构图、岗位设置图和职能的概述，通过组织机构图和岗位设置图阐述了部门之间关系和职位间关系图，总部和项目公司关键权责分配概要的说明了总部和项目公司之间的权限划分框架。
投资管理行业公司规程范本
投资管理行业公司规程范本目的本公司规程的目的是为了确保投资管理行业公司的有效运营，规范员工的行为准则以及公司内部的各项管理规定。
适用范围本规程适用于所有投资管理行业公司的员工和相关人员。
一、公司核心价值观1. 以客户为中心：我们始终以客户满意度为中心，不断提高服务质量，满足客户需求。
2. 诚信合规：我们遵守法律法规和道德标准，保持诚信，打造透明、合规的经营环境。
3. 创新进取：我们鼓励创新思维，积极主动地寻求新的业务机会和发展方式。
4. 团队合作：我们倡导团队精神，积极合作，共同实现个人和公司的目标。
二、公司管理1. 组织架构本公司设有董事会、总经理办公室、部门和职能部门等组织机构，具体职责和权限按照公司章程规定执行。
2. 决策程序公司决策遵循科学、公正、透明原则，通过集体讨论、决策会议等方式进行，并记录决策过程和结果。
3. 内部控制公司建立健全的内部控制制度，确保公司资源的安全、有效使用，防止风险和损失的发生。
三、员工行为准则1. 职业操守员工应具备良好的职业道德和职业操守，忠诚于公司，为公司利益着想，不得从事有损公司声誉和利益的行为。
2. 保守秘密员工应严守公司的商业秘密和客户信息等保密内容，不得泄露给外部人员或未经授权的人。
3. 禁止兼职员工在同一时间内禁止兼任其他公司或组织的职务，不得从事与本公司竞争的业务。
4. 恶性竞争员工应遵守公平竞争原则，不得进行恶性竞争、商业诋毁等不道德行为。
5. 诚信交易员工代表公司进行交易应秉持诚信原则，不得参与利益输送、贿赂等非法行为。
四、违规处理1. 违规纪律处理对于违反本公司规程的员工，将依照纪律处理程序进行处理，包括但不限于警告、罚款、处分、开除等。
2. 法律责任追究如员工的违规行为涉及违法犯罪，将依法追究刑事和民事责任。
五、补充条款公司保留对本规程的变更和解释权，并将及时通知员工。
以上仅为投资管理行业公司规程范本的简要内容，具体要求和条款请参阅实际公司规程。
投资项目标准化管理手册
投资项目标准化管理手册1. 引言投资项目是指为了获取经济利益而进行的投资行为。
随着投资市场的发展和投资者需求的增加，为了保障投资的安全和可靠性，投资项目标准化管理显得尤为重要。
本手册旨在提供投资项目标准化管理的指导原则和操作规范，以确保投资项目的顺利实施和成功运营。
2. 管理原则投资项目标准化管理应遵循以下原则： - 透明度：所有投资项目的信息应对投资者公开透明，确保信息平等和真实可靠。
- 风险控制：对投资项目的风险进行全面评估和控制，确保投资者的利益最大化。
- 合规性：遵守法律法规和相关政策，确保投资项目的合法性和合规性。
- 专业性：投资项目的管理和运营应由专业团队负责，确保专业水平和能力强大。
- 效率性：投资项目的管理应高效、精细，确保投资者的投资回报率。
3. 投资项目管理流程3.1 项目策划阶段项目策划阶段是投资项目管理的关键阶段，包括以下步骤： 1. 项目意向确定：明确投资项目的目标、规模和关键要素，并进行可行性研究。
2. 项目可行性研究：对投资项目进行市场分析、技术评估和经济效益评估，确定项目可行性。
3. 项目规划：制定投资项目的详细计划，包括项目目标、资源调配、风险管理等。
4. 项目立项：根据项目规划和可行性研究结果，提交立项申请，获得相关部门的批准。
3.2 项目实施阶段项目实施阶段是投资项目管理的实施和执行阶段，包括以下步骤：1. 项目组建：组建项目团队，明确各成员的职责和任务。
2. 项目执行：按照项目计划和目标，分阶段、分任务进行项目实施。
3. 项目监控：跟踪项目进展情况，并及时进行项目风险分析和问题解决。
4. 项目评估：对项目实施的结果进行评估和总结，提供项目决策依据。
3.3 项目收尾阶段项目收尾阶段是投资项目管理的总结和结算阶段，包括以下步骤： 1. 资产清查和交割：对项目实施过程中产生的资产进行清查和交割，确保资产流转的顺利进行。
2. 项目结算：对项目投资成本进行核算和结算，进行项目收支平衡分析。
投资项目标准化管理手册
投资项目标准化管理手册1. 引言本手册旨在规范和指导投资项目的管理过程，确保投资项目的顺利进行，并最大限度地提高项目的成功率和投资回报。
本手册适用于所有类型的投资项目，包括但不限于房地产开发、基础设施建设和创业投资等。
在编制本手册时，以提高工作效率、降低风险、优化资源分配为出发点，并结合项目管理实践经验，制定了一系列标准化的管理流程和方法。
2. 投资项目管理概述2.1 项目定义投资项目是指通过投入资金、技术和资源等来实现收益增长的活动。
项目具有一定的目标、范围、成本、时间和质量要求。
2.2 项目管理目标项目管理的目标是实现项目的成功交付，其中包括以下几个方面：•达到项目的预期目标•完成项目的交付要求•控制项目的成本和进度•管理项目的风险和变更•保证项目的质量和效果2.3 项目管理过程项目管理过程包括项目启动、计划、执行、监控和收尾五个阶段。
每个阶段都有相应的输入、工具和技术、输出以及相关的角色和职责。
3. 投资项目管理流程3.1 项目启动阶段在项目启动阶段，需要进行项目可行性研究、项目背景调研和项目目标定义等工作。
同时，还需要制定项目章程，明确项目的范围、目标、时间和成本等要求。
3.2 项目计划阶段在项目计划阶段，需要制定详细的项目计划，包括项目的工作分解结构（WBS）、项目进度计划、项目资源计划和项目质量计划等。
同时，还需要进行风险评估，确定项目的风险管理计划和变更管理计划。
3.3 项目执行阶段在项目执行阶段，需要按照项目计划进行项目的实施和进度控制。
同时，还需要管理项目团队、分配资源，解决项目中的问题和风险，并及时进行项目的沟通和协调。
3.4 项目监控阶段在项目监控阶段，需要监控项目的进度、成本、质量和风险等，及时发现和解决问题，并对项目的执行情况进行评估和报告。
3.5 项目收尾阶段在项目收尾阶段，需要进行项目验收和交付，确保项目目标的实现，并对项目进行总结和评估。
同时，还需要进行项目的知识管理，提取和记录项目的经验教训，为以后的项目管理提供参考。
投资有限公司组织管理手册
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录目录 ...................................................................第一部分、手册说明...............................................第二部分、组织设计基本思路....................................组织设计的基本原则 ..............................................管控模式的选择....................................................运作模式的选择....................................................第三部分、职能架构概述 .........................................组织机构图.........................................................组织职能架构概述.................................................第四部分、部门职责...............................................第五部分、职位说明书 ............................................附录：关键权责分配表 .....................................................第一部分、手册说明本手册用以说明公司的组织关系、权责结构和岗位职责，是公司组织管理的基本文件。
它一共包括四个部分：1.组织设计的基本思路：本部分阐明了城发公司现阶段组织设计的基本思想，包括组织机构选择的思路、运作模式选择的思路、岗位设置的原则等。
投资咨询有限公司团队经理标准化管理手册
投资咨询有限公司团队经理标准化管理手册长春市圣亿投资咨询有限公司云交易事业部SOP项目手册团队长标准化管理手册项目编号:SOP- -001-001设计人:指导人:日期: 11月25日版本历史目录第一章:团队长管理手册综述 (4)第二章:团队长工作综述 (4)一、各模式绩效看板 (4)二、团队长岗位职责描述 (6)三、团队长的一天 (7)四、团队长工作模块 (9)第三章:团队长各项工作指引 (9)一、团队文化建设 (9)二、目标管理 (10)三、团队会议管理 (13)四、名单数据的管理与应用.......................................17五、活动量管理与流程 (19)六、辅导训练 (21)七、激励 (33)第四章:团队长配套措施 (35)八、现场走动管理 (35)九、组员心态管理 (35)注:正文项目符号以目录所示进行编号,目录需编辑为可追踪正文样式,并注明页码第一章团队长标准化管理手册综述本手册适用于长春市圣亿投资咨询有限公司云交易团队长/团队经理以及其它从事团队管理工作的相关人员。
本手册旨在明确团队长/团队经理工作目标,强化工作职责,清晰标准流程,帮助新进团队长/团队经理更快适应本职工作,改进和规范团队长/团队经理的各项岗位工作。
第二章团队长工作综述一、各模式绩效看板1、中心绩效看板二、团队长岗位职责描述1.团队长职责概述:督导、训练和激励网销人员以提升销售绩效,达成业绩目标并提供高品质服务。
2、专业工作职责:(1)负责新进组员受训后的持续辅导和激励;(2)负责及时发现团队问题并解决;(3)负责公司下发联系名单的分配、调度及管理,最大限度创造产能;(4)每日定时召开团队会议,宣导公司政策,点评团队业绩及业务人员表现;(5)持续加强产品、销售及管理的专业知识与技能,以提升管理绩效。
3、管理工作职责(1)负责团队业务绩效,以达成团队业绩目标为首要任务;(2)负责团队日常管理(如出勤、扫码、有效开户等过程指标管理);(3)负责督导业务人员人员的行为规范;(4)充分了解组员销售状况,随时掌控客户注册进度及成交情况;(5)负责团队士气的激励;(6)保守业务机密;(7)执行上级交办的任务。
投资公司岗位职责及流程管理手册
投资公司岗位职责及流程管理手册WORD版本下载后可编辑目录第一章公司组织结构 (2)第二章各部门的岗位职责 (3)一、董事长岗位职责 (3)二、总经理岗位职责 (4)三、投资部岗位职责 (6)四、项目部岗位职责 (12)五、风控部岗位职责 (18)六、客服部岗位职责 (23)七、财务部岗位职责 (29)八、行政部岗位职责 (36)九、人资部岗位职责 (43)第三章、各部门业务流程 (51)一、投资部 (51)二、项目部 (53)三、风控部 (58)四、客服部 (64)五、财务部 (69)六、行政部 (71)七、人资部 (74)第四章工作表格汇总 (80)一、项目部 (80)二、风控部 (87)第一章公司组织结构第二章各部门的岗位职责二、总经理岗位职责三、投资部岗位职责1、投资部部门职责人职能员工：16人2、投资部部门经理岗位职责3、投资部主管岗位职责4、客户经理岗位职责四、项目部岗位职责1、项目部部门职责人职能员工：4人项目收费清单结清明细单2、项目部部门经理职责3、项目部项目经理职责五、风控部岗位职责1、风控部部门职责立项通知书风控调查报告合同制作审批单放款通知书在保业务统计表保后情况表抵（质）押解押审批表风控措施审批表2、风控部风控总监职责3、风控部风控专员职责六、客服部岗位职责1、客服部部门职责人2、客服部部门经理职责3、客服部客服专员职责七、财务部岗位职责1、财务部部门职责人职能员工：3人2、财务部财务经理职责2、财务部会计职责2、财务部出纳职责八、行政部岗位职责1、行政部部门职责2、董事会秘书职责3、行政部行政经理职责4、行政部行政专员职责4、行政部网管司机职责九、人资部岗位职责1、人资部部门职责2、人资部人资总监职责2、人资部人资专员职责。
投资咨询公司的规章制度
投资咨询公司的规章制度第一章总则第一条为规范公司管理，提高服务质量，保障公司和员工的合法权益，特依照国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规章制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，是员工必须遵守的基本准则和行为规范。
公司全体员工应当严格遵守本制度规定，不得违反。
第三条公司文化：公司秉承“诚信、务实、创新、协作”的企业文化，弘扬团队精神，推动公司不断发展。
第四条公司目标：公司目标是成为行业内领先的投资咨询公司，为客户提供高质量的服务，实现双赢。
第五条公司原则：公司秉承客户至上、服务第一的原则，坚持风险控制，以诚信为本，追求卓越，共创未来。
第二章公司管理制度第一条公司架构：公司设有总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部、风险管理部等职能部门，各部门各司其职，密切配合，共同推动公司业务的发展。
第二条岗位设置：公司根据业务需要设立各类岗位，并明确岗位职责和权限，确保各部门工作有序、高效开展。
第三条员工流动：公司支持员工内部流动，鼓励员工不断学习、提升自身素质，为公司发展注入新动力。
第四条绩效评估：公司定期进行员工绩效评估，根据绩效情况给予相应的奖励和激励，同时也对绩效不达标的员工进行培训和辅导。
第五条纪律管理：公司严格执行员工纪律管理制度，对违纪行为进行处理，确保公司内部秩序的良好。
第六条安全管理：公司重视员工的身体健康和安全，建立健全的安全管理制度，确保员工的安全和生命健康。
第七条保密制度：公司要求员工对公司的商业机密和客户信息进行严格保密，不得泄露公司和客户的相关信息。
第八条培训制度：公司注重员工的培训和发展，定期组织各类培训活动，提高员工的专业素质和业务水平。
第三章业务流程管理第一条客户服务：公司始终将客户利益放在首位，在为客户提供服务的过程中，要坚持诚实守信、专业负责的原则，保护客户权益。
第二条投资建议：公司为客户提供投资建议时，要坚持独立、客观、公正的原则，不得进行内幕交易和利用职务之便谋取私利。
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投资咨询有限公司团队经理标准化管
理手册
长春市圣亿投资咨询有限公司云交易事业部SOP项目手册
团队长标准化管理手册
项目编号:SOP- -001-001
设计人:
指导人:
日期: 11月25日
版本历史
目录
第一章:团队长管理手册综述 (4)
第二章:团队长工作综述 (4)
一、各模式绩效看板 (4)
二、团队长岗位职责描述 (6)
三、团队长的一天 (7)
四、团队长工作模块 (9)
第三章:团队长各项工作指引 (9)
一、团队文化建设 (9)
二、目标管理 (10)
三、团队会议管理 (13)
四、名单数据的管理与应用.......................................17五、活动量管理与流程 (19)
六、辅导训练 (21)
七、激励 (33)
第四章:团队长配套措施 (35)
八、现场走动管理 (35)
九、组员心态管理 (35)
注:正文项目符号以目录所示进行编号,目录需编辑为可追踪正文样式,并注明页码
第一章团队长标准化管理手册综述
本手册适用于长春市圣亿投资咨询有限公司云交易团队长/团队经理以及其它从事团队管理工作的相关人员。
本手册旨在明确团队长/团队经理工作目标,强化工作职责,清晰标准流程,帮助新进团队长/团队经理更快适应本职工作,改进和规范团队长/团队经理的各项岗位工作。
第二章团队长工作综述
一、各模式绩效看板
1、中心绩效看板
二、团队长岗位职责描述
1.团队长职责概述:督导、训练和激励网销人员以提升销售绩效,达成业绩目标并提供高品质服务。
2、专业工作职责:
(1)负责新进组员受训后的持续辅导和激励;
(2)负责及时发现团队问题并解决;
(3)负责公司下发联系名单的分配、调度及管理,最大限度创造产能;
(4)每日定时召开团队会议,宣导公司政策,点评团队业绩及业务人员表现;
(5)持续加强产品、销售及管理的专业知识与技能,以提升管理绩效。
3、管理工作职责
(1)负责团队业务绩效,以达成团队业绩目标为首要任务;
(2)负责团队日常管理(如出勤、扫码、有效开户等过程指标管理);
(3)负责督导业务人员人员的行为规范;
(4)充分了解组员销售状况,随时掌控客户注册进度及成交情况;
(5)负责团队士气的激励;
(6)保守业务机密;
(7)执行上级交办的任务。
注:可参考岗位职责说明书
三、团队长的一天(例)。