项目组合管理PPM

项目组合管理PPM

最早提出“组合管理”思想的是诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家harryMarkowitz,他于1952年在Journaloffinance杂志上发表文章《现代组合理论》,阐述如何进行投资组合选择,减少投资风险。直到1998年,才由JohnthorP在theinforMationParadox上发表文章指出:组合管理常被用来进行风险管理,也可以用来获取投资的最大回报。这种管理思想在金融投资领域叫做投资组合管理(PortfolioMan ageMent)。近几年,随着信息技术和项目管理技术的发展,这种思想被引进到了项目管理领域,叫做项目组合管理(ProjectPortfolioManageMent,以下简称PPM)。

1 PPM提出的背景

(1)项目种类越来越多。

随着我国市场经济的发展,各行业纷纷引进竞争机制,项目公司所承接的项目种类越来越多。如果项目公司在同时进行多个不同类型的项目,就会形成一个项目组合。所做的项目类型越多,管理也就越复杂,因为随着项目类型和数量的增多,项目所涉及的范围也越来越宽广,内容也越来越复杂,情况千变万化。为了适应这种多变的情况,管理这些日益复杂的项目,就需要有新的管理思想、方法和能力。

(2)项目管理思想变革的需要。

从项目管理角度来看,目前我国的项目管理还一直停留在一种孤立的、隔离的传统管理方式上,既无法保证项目之间的有机联系,更无法保证项目与公司的战略目标相连。即使有些项目公司采用了系统化的管理思想,其范围也很有限,只是停留在单个项目的水平上,即以独立的项目为基础的分散式项目管理,而不是将所有项目视为一个整体进行管理,忽视了整个项目公司是一个系统的战略整体,它不利于公司在整体水平上优化资源,不能有效地处理与现有业务直接有关的、而且在公司水平上与未来发展密切相关的重要活动。同时,信息技术和网络技术的发展大大地改变了我们的工作方式,网络平台上的项目管理为更有效的信息沟通创造了条件。“多项目管理、全寿命管理、工程管理信息化”给传统的项目管理思想带来了挑战,这就需要一种新的项目管理思想来指导。

(3)项目公司自身发展的需要。

现在的项目往往是以组群的形态出现,特别是政府投资的大型项目,如长江三峡工程、北京奥运场馆建设工程等。面对这种项目的出现,简单的项目管理已经不适应形势的发展,这就需要把各种类型项目进行有机组合,促进项目公司提高管理效率。合理地进行项目组合,能够使企业的技术和财务资源得到有效的配置和利用,进而提高企业的创新效率和市场竞争力。因此,企业必须

把更多的注意力放在项目组合管理上,特别是资源如何在项目之间合理分配,使企业获得持久的竞争优势。

鉴于以上问题的存在,要求项目公司采用有效的项目组合管理的系统理论方法,在单一项目决策和项目组合管理中,体现战略的要求,合理分配资源,以期获得高效率的项目管理。

2 PPM的概念

PPM的概念目前没有一个统一的认识,下面给出几个在国外有代表性的定义。这些定义之间虽然存在着差别,但基本观点是相似的。

(1)概念一:ＰｒｏｊｅｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓａｂｏｕｔｍｏｒｅｔｈａｎｒｕｎｎｉｎｇｍｕｌｔｉｐｌｅｐｒｏｊｅｃｔｓ.Ｅａｃｈｐｏｒｔｆｏｌｉｏｏｆｐｒｏｊｅｃｔｓｎｅｅｄｓｔｏｂｅａｓｓｅｓｓｅｄｉｎｔｅｒｍｓｏｆｉｔｓｂｕｓｉｎｅｓｓｖａｌｕｅａｎｄａｄｈｅｒｅｎｃｅｔｏｓｔｒａｔｅｇｙ.Ｔｈｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓｈｏｕｌｄｂｅｄｅｓｉｇｎｅｄｔｏａｃｈｉｅｖｅａｄｅｆｉｎｅｄｂｕｓｉｎｅｓｓｏｂｊｅｃｔｉｖｅｏｒｂｅｎｅｆｉｔ.这种观点认为:项目组合管理不是简单的管理多个项目,每一个项目组合都需要根据自身的商业价值和公司战略来评价,并且要实现一定的商业目标或商业利益。

2)概念二:ProjectPortfolioManageMentorganizesase ＰｒｏｊｅｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｒｇａｎｉｚｅｓａｓｅｒｉｅｓｏｆｐｒｏｊｅｃｔｓｉｎｔｏａｓｉｎｇｌｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｒｅｐｏｒｔｓｔｈａｔｃａｐｔｕｒｅｐｒｏｊｅｃｔｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓ,ｃｏｓｔｓ,ｔｉｍｅｌｉｎｅｓ,ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｍｅｎｔｓ,ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ,ｒｉｓｋｓａｎｄｏｔｈｅｒｃｒｉｔｉｃａｌｆａｃｔｏｒｓ.Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓｃａｎｔｈｅｎｒｅｇｕｌａｒｌｙｒｅｖｉｅｗｅｎｔｉｒｅｐｏｒｔｆｏｌｉｏｓ,ｓｐｒｅａｄｒｅｓｏｕｒｃｅｓａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅｌｙａｎｄａｄｊｕｓｔｐｒｏｊｅｃｔｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｄｅｐａｒｔｍｅｎｔａｌｒｅｔｕｒｎｓ.这种观点认为:项目组合管理是把几个项目组成一个特定的组合,这个组合要有独立的项目目标报告、成本报告、时间进度表、完成情况报告、资源情况、风险和其他关键因素的情况报告。然后,项目经理能从整体上把握该组合,从而恰当地配置资源和调整项目以达到部门利益最大化。

(3)概念三:ＰｒｏｊｅｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｔｈｅａｒｔａｎｄｓｃｉｅｎｃｅｏｆａｐｐｌｙｉｎｇａｓｅｔｏｆｋｎｏｗｌｅｄｇｅ,ｒｅｓｏｕｒｃｅ,ｓｋｉｌｌｓ,ｔｏｏｌｓ,ａｎｄｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｔｏａｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｐｒｏｊｅｃｔｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｍｅｅｔｏｒｅｘｃｅｅｄｔｈｅｎｅｅｄｓａｎｄｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓｏｆａｎｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ.这种观点认为:项目组合管理是既是科学也是艺术,它把知识、资源、技巧、工具和方法运用到项目组合中去,以达到或超过组织的目标。

(4)概念四:ＰｒｏｊｅｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｆｏｒｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｉｄｅｎｔｉｆｙｉｎｇ,ａｓｓｅｓｓｉｎｇ,ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ,ａｎｄｍａｎａｇｉｎｇｔｈｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｐｒｏｊｅｃｔｓ.这种观点认为:项目组合管理是有效地确定、评价、选择和管理项目集的过程。

(5)概念五:ＰｒｏｊｅｃｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔｉｓａｄｙｎａｍｉｃｄｅｃｉｓｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｗｈｅｒｅｂｙａｂｕｓｉｎｅｓｓ’ｓｌｉｓｔｏｆａ

ｃｔｉｖｅｐｒｏｊｅｃｔｓｉｓｃｏｎｓｔａｎｔｌｙｕｐｄａｔｅｄａｎｄｒｅｖｉｓ

ｅｄ.这种观点认为:项目组合管理是一个动态决策过程,通过它选择或修正对组织目标的实现

起积极作用的项目。综合分析以上观点,结合我国工程项目管理的实际情况,ＰＰＭ是管理多种类型项目的一种方法或思想,根据公司战略目标对每个项目进行评价、选择,将有限资源进行优化配置,通过项目的运行,实现组织目标。

3 PPM的特点

(1)管理多种类型的项目。

项目公司为了整体的利益,把一组项目用不同的方法组合在一起,这些项目具有共同的战略目标,共同分享组合内的资源。项目组合管理的最大特点就是管理多种类型的项目。项目进行的先后次序来讲,项目管理可以分为“项目链”管理、“项目网”管理和“项目组合”管理。“项目链”管理是依据特定要素进行的纵向管理,它是把一系列项目通过特定的标准联系起来的,如应用的技术,发生的地点等。“项目网”管理是横向管理,它是把项目公司在一个时点上正在进行的所有项目通盘考虑。“项目组合”管理是一种综合的管理形式,它是把不同类型的项目组合在一起考虑,如正在进行的项目和将要进行的项目,内部项目和外部项目,一次性项目和反复性项目,市场开拓型项目和紧缩型项目等都有可能包含在一起。另外,有的管理人员还把项目组合看作是具有共同目标的若干个Program的集合。这些Program组合在一起共同形成组织的目标。管理整个项目的组合与管理这些Pro gram有许多相同的特征,这个组合不过是更大一点的项目组合,如图1所示。

(2)PPM不仅仅是管理项目,关键是选择项目。PPM是针对公司管理层管理所有项目的一种方法,具体的单个Program的管理由项目经理层负责。PPM的主要任务是选择项目,在有限的资源范围内,使所选项目组合起来能更好的实现组织目标。在单个项目的管理中,“怎样做好这个项目”可能是问题的关键。而在项目组合管理中,“怎样实现各个项目对目标贡献最大”是关键的问题。

在选择项目时经常考虑如下问题:

①该项目对整个项目组合目标的实现是否有贡献?

②怎样组合这些项目才能使得项目组合的总体效益最好?