2016年钢铁行业形势和国家政策

一、钢铁行业的形势

●国际钢铁协会21日发布的数据显示，2015年，全球粗钢产量为16.23

亿吨，较2014年减少2.8%。其中，中国产量约8亿吨，排第一，日本产量约1亿吨、印度产量约8958万吨、美国产量约7892万吨、俄罗斯产量约7111万吨、韩国产量约6967万吨。从市场份额看，中国占50.3%，日本占6.6%，印度

5.6%，美国4.9%，俄罗斯4.4%，韩国4.4%。

●2015年，我国粗钢产量为80382.26万吨，同比下降2.33%，出现自

1981年来的首次年度下降。粗钢产量排在前几位的省份依次是河北省、江苏省、山东省、辽宁省、山西省、湖北省，分别占比23.43%、13.68%、8.23%、7.55%、4.79%、3.63%。不过，粗钢产量的下降不足以抵消粗钢表观消费量的下降，钢

材供大于求矛盾仍然十分突出。钢铁行业企业亏损面大幅上升，普遍出现经营

困难。

●报道称，2015年我国钢材市场竞争激烈，价格持续下跌。12月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为56.37点，与上年同期相比下降26.72点，降幅达32.16%。这也导致行业企业经营困难、效益普遍下降。2015年，中钢协会员企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%；亏损645.34亿元，亏损面

达50.5%；实现税金632.31亿元，同比下降22%。

中信泰富特钢集团以21.42亿元的净利润，逆市增盈10%，夺得2015年钢

企盈利冠军。江苏沙钢集团、河北新武安钢铁集团、山东钢铁集团、河钢集团

进入前五，“行业龙头”宝钢集团仅位列第六，录得10.42亿元，陡降近九成。

酒泉钢铁集团则以88.46亿元的亏损额摘得“亏损王”称号。包头钢铁集团、本钢集团、鞍钢集团和武钢集团进入“亏损榜”前五。

前20家盈利钢企，2015年盈利总额为153.17亿元，同比下滑超四成。前

20家亏损钢企的同期亏损额则高达749.58亿元，同比增亏近七倍。亏损企业中，除鞍钢集团有所减亏，其余或由盈转亏，或为增亏，均呈恶化趋势。

●根据中国商务部1月21日公布的数据显示。2015年，中国钢铁业遭遇

的贸易摩擦案件共37起，涉案金额达47亿美元。这是中国钢铁业连续第8年

位居遭遇贸易摩擦次数最多的行业之首。中国的钢铁出口对世界市场有重大影响。据世界钢铁协会估计，2015年全球钢铁需求下降1.7%，2016年将有所回升，幅度为0.7%，扩大出口规模可能引发更多的反倾销调查。

欧盟在2015年3月针对中国钢铁产品采取了反倾销措施，开展了6项可能导致对中国钢产品征税的调查。此外，成员国和业内大集团呼吁采取进一步的

反倾销措施：2015年11月，成员国呼吁欧盟采取全面的贸易防御措施为欧洲

钢铁行业提供支持，并表示反对世界贸易组织承认中国“市场经济地位”。

2016年2月13日，欧盟委员会在声明中表示，决定对原产于中国的进口

无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查，并对自中

国进口的冷轧钢板实施临时反倾销措施。

●“去产能”号角甫一吹响，中国钢铁行业已经风起云涌。

宝钢接连推出资本运作和重大战略重组计划；沙钢股份重组失败；新钢股

份16亿购买理财产品；杭钢股份完成资产置换；当地政府8亿输血凌钢股份；重钢钢铁一边定增还贷，一边质押股权再贷款；西宁特钢、南钢股份、柳钢股

份相继被下调评级展望；鞍钢股份、太钢不锈、酒钢宏兴等公司曝出动辄数十

亿预亏……

最近30天来，中国钢铁上市公司因为亏损和、负债和去产能的三重压力，频繁出招，有的通过重组变革求生，有的则在资金泥潭中继续挣扎，还有的则

无动于衷。这是多年来钢铁业未曾遇到过的景象，它发生在去产能和需求拐点

的换挡期，行业面孔值得记录。再过一段时间，将进入年报发布密集期。一组

组冰冷的数字，将会为外界呈现一个更真实的冷却的钢铁景象。

可以预计，经过几近冰点的2015年，以2016年为开端，今后相当长的一

段时间内，中国钢铁行业将发生更多资本运作、重组甚至破产的案例。资本的

力量将成为此轮钢铁业结构调整的有力杠杆。

二、国家政策

●2014年以来政策执行力度加强，钢铁产能结束高速增长

国家加大力度淘汰落后产能，严控新增产能。2013年下半年，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出包括严禁建设新增产能项目、全面清理建成的违规产能、淘汰落后产能在内的八项主要任务，提出五年后达

到压缩钢铁产能总量8000万吨以上的目标。同时，指导意见提出采取必要手段提前一年完成钢铁等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务，对于未按期完成淘汰任务的地区，给予严格的惩罚措施如暂停对该地区行业建设项目办

理审批、核准和备案手续。到2014年8月，工信部先后公布了三批符合《钢铁

行业规范条件》的钢铁企业名单，合计309家，合计粗钢产能约占2013年全国总产能的90%，另有一些生产企业（总计约1亿吨产能）未进入上述白名单。2014年工信部要求淘汰落后炼铁产能1900万吨、炼钢产能2870万吨，2015年国家要求再淘汰炼铁产能1500万吨、炼钢产能1500万吨，2016年和2017年

国家将制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策。此外，要达到2018年全国压缩粗钢产能8000万吨的目标，须在2016-2018年的三年淘汰2839万吨产能，年均淘汰946万吨。预计淘汰落后产能、兼并重组将成为“十三五”钢铁

行业主基调。2015年3月20日，工信部《钢铁产业调整政策》向社会公开征

求意见，提出到2017年钢铁产能规模基本合理，产能利用率达到80%以上，行

业利润率及资产回报率回升到合理水平。2015年5月24日，工信部对《钢铁

行业规范条件（2012年修订）》进行了修订，新版自2015年7月1日起实施，修订后规范条件提出，严格控制新增钢铁生产能力，在京津冀、长三角、珠三

角等环境敏感区域，实施减量置换；不得新建独立炼铁、炼钢、热轧企业；钢

铁企业各工序须全面配备节能减排设施。2015年7月28日，中国钢铁工业协

会在2015年第三次信息发布会传出信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定：化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，以及鼓励企业走出去。

●2015年环保淘汰产能力度低于市场预期

2015年1月，新《环境保护法》实施，通过环保手段淘汰清理不合规产能，是政策上的重要变化。全国范围内，对淘汰产能政策和新《环境保护法》执行

的较好的是河北省，如唐山市从8月开始对环保不达标的钢企执行数倍惩罚性

电价。由于河北省和唐山市钢铁产能巨大，因此河北省严格执行去产能政策及

新《环境保护法》，对全国钢铁产能下降意义巨大。

●政府补贴

相关机构样本数据显示，从2015年7月初到2015年12月底，仅包钢股份、凌钢股份、重庆钢铁、抚顺特钢等8家钢铁上市公司，合计获得各类政府补贴、补助及贴息总计29.2亿元。其中包钢股份在短短半年时间里，先后8次获得财政补贴，总计18亿元；凌钢股份在2015年12月25日一次性获得政府补贴

7.92亿元。

●《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》