保险公司出勤追踪技巧详解
保险公司人员出勤管理办法
国寿财险XX中心支公司渠道部出勤管理办法为规范和加强中国人寿财产保险股份有限公司XX中支公司渠道部在职、兼职人员出勤、纪律方面的工作管理，特由国寿XX中支公司，针对每周团队主管及客户经理的出勤、纪律等方面工作出台此管理办法。
第一章考勤与奖惩办法第一节：考勤管理一、渠道部所属各部门工作人员，必须按规定的统一的格式和程序进行考勤登记，作为对团队主管及客户经理日常行为约束机制。
我公司将以每次会议签到考勤表上的签字为准，做到统一、规范。
二、公司团队主管会议每周一早晨总部会议室，9：00准时开始。
直销部全体会议在每周二早晨9：00准时开始。
（特殊情况另行通知）。
所有工作人员出勤均以签到为准，工作人员应按公司要求，团队主管及客户经理须在会议开始前在会议签到本签到。
三、在会议开始后，将停止签到，由工作人员进行统计、汇总、上报渠道部经理。
四、参会团队主管、客户经理不得迟到、早退。
五、会议期间禁止任何人说话、打电话、随意走动、吃东西。
六、团队主管如遇特殊情况需请假，须填写请假单，且由渠道部经理签字方可生效。
七、渠道部所有工作人员，需穿工服参加会议。
八、各团队主管做好销售、追踪、管理等，积极推进团队工作。
第二节：奖惩办法一、团队主管每迟到一次，处以元罚款，在月底工资中扣除。
二、大晨会每迟到一次，处以元罚款，在月底工资中扣除。
三、在会议期间，接电话、随意走动、随意交谈，一经发现，处以元罚款，在月底工资中扣除。
四、未提交请假单无故旷工者，发现一次，处以元罚款，在月底工资中扣除。
五、若未按规定穿工服参加会议，每发现一次，处以元罚款，在月底工资中扣除。
六、客户经理未按规定在周二公司参加会议，每发现一次，处以___元罚款。
并且对其团队主管追究连带责任，处以元罚款，在月底工资中扣除。
七、若在月度考评中，该团队无一人违反上述规定，且表现积极向上，公司将对该组给予元物品奖励。
第二章附则一、本管理办法自公布之日起实施。
二、本管理办法如有未尽事宜，将由渠道部经理核准修订。
保险业绩有效追踪的要点及方法
通过我们的有效追踪，可以让在同样的市场、同样的平台，让业务员产生不一样的绩效！
➢ 目标订立：目标是前进的方向和动力，新人一开始不知道、也不敢说出自己的目标，利 用基本法的转正和泰星标准，引导新人制定出自己的首月目标，90%以上的伙伴自定的 目标都是达成首月转正或者达成泰星；对于少部分新人不敢订立目标的，和推荐人一起 单独沟通，重点给予鼓励，帮助分析目标客户，减轻其心理负担，鼓励他们坚持出勤学 习。
有效追踪的节奏——入司前
➢ 新人转化从新人班开始：在新人培训期间，及时向推荐人和主管反馈新人在新人班的学习情况；督促推荐 人和主管每天对新人进行问候和追踪；对新人多肯定、多鼓励，确保每一天都能全程参训；
➢ 新人结训后的衔接：迎新会的精心准备、营前衔训课程的用心安排、上号衔接等；迎新会上介绍服务部基 本情况、老伙伴起立齐唱欢迎歌、每位新人自我介绍、分享学习感悟、订立首月目标；
➢ 新人上号后首追出勤：出勤是一切的基础；服务部设立新人周出勤方案：比如周满勤奖励、周满勤抽 奖（转盘、抽奖箱、网页抽奖软件）等；利用新人学习津贴追踪出勤。每日一个基本法小贴士，基本 法的意义、首佣和底薪、关于工资那点事等；
➢ 良好的早会氛围：营造节日的仪式感、每天的早会开心一刻尽量选取能全员的游戏、每天一个心灵鸡 汤、每天有贺报、每天有分享，让新伙伴愿意来出勤。
技术层面：自己没有激情、在团队中没有树立威信、说话没人听、不知道怎么和伙伴们沟通、 觉得团队伙伴素质低、不懂得感恩等； 认知层面：认为陪访、沟通应该是主管经理的事情，我天天打电话打的都没人接了，也没产生 业绩，打不打追踪电话都无所谓。
保险公司早会出勤及质量评估
保险公司早会出勤及质量评估保险公司早会出勤及质量评估1. 引言保险公司是现代经济社会中的重要组成部分，其职责是为客户提供风险保障和财务保障服务。
保险公司的早会是一种日常工作例行会议，通过早会可以有效的了解员工工作情况、沟通工作需求、提高工作协调性和效率等。
本文旨在探讨保险公司早会的出勤情况以及质量评估方法。
2. 保险公司早会出勤情况分析2.1 出勤率的重要性保险公司的早会出勤率是评估员工工作态度和团队协作能力的重要标准之一。
早会作为公司内部组织的例行性会议，旨在为员工提供一个分享工作信息、沟通问题和协调工作的平台。
因此，保持较高的出勤率对公司的正常运作和工作效率至关重要。
2.2 影响因素保险公司早会出勤率受到多种因素的影响。
首先，员工个人工作态度和职业道德是影响早会出勤率的重要因素。
对于一些责任心强、对工作有高度敬业精神的员工来说，准时参与早会是一种主动积极的表现。
其次，公司内部管理和激励机制的建立也会影响早会出勤率。
如果公司能够设置奖励制度或者其他激励措施，鼓励员工准时参与早会，就能有效提高出勤率。
最后，工作环境和个人事务的影响也是不可忽视的因素。
如果员工面临过多的个人事务和工作压力，可能会错过早会。
2.3 出勤率的统计与分析为了全面了解保险公司早会的出勤情况，可以运用现代信息化技术进行统计与分析。
公司可以建立一个早会签到系统，员工每天上班时使用工卡或其他员工身份识别方式签到。
通过系统记录每个员工的签到时间和签到次数，可以实时跟踪早会出勤率。
基于这些数据，可以对出勤情况进行分析，找出造成低出勤率的原因，从而采取相应的改进措施。
3. 保险公司早会质量评估方法早会质量评估是进一步提高早会效果的重要手段。
早会质量评估主要包括内容的规划和执行情况的评估。
3.1 内容规划评估早会的内容规划要合理，符合公司的工作需求和员工的关注点。
评估内容规划的方法可以根据公司实际情况进行调整，但一般包括以下几个方面：3.1.1 工作计划及目标每天早会的开展应该围绕当天的工作计划和目标展开。
保险销售出勤总结
保险销售出勤总结引言保险销售是一项需要不断努力和精益求精的工作。
每个保险销售人员都希望通过不断的出勤和努力积累更多的销售业绩。
本文将对保险销售出勤进行总结，探讨出勤对销售业绩的意义，并提供一些建议和经验分享。
保险销售出勤的重要性保险销售出勤对于业绩的影响是显而易见的。
只有保险销售人员保持持续的出勤，才能与客户建立有效的沟通，并将潜在客户转化为实际销售。
以下是保险销售出勤的重要性：1.建立信任关系：通过经常与客户见面，并对他们的需求进行深入了解，保险销售人员有机会建立信任关系。
客户对销售人员的信任是保险销售的基础，只有建立了信任关系，客户才会愿意购买保险产品。
2.强化产品知识：通过保持出勤，保险销售人员有更多的机会学习和了解保险产品的知识。
只有具备扎实的产品知识，销售人员才能在客户面前信心满满，并有效地回答客户关于产品的问题。
3.提高销售技巧：保险销售出勤是一种锻炼销售技巧的机会。
每次与客户的互动都是一次宝贵的经验积累。
通过提高销售技巧，保险销售人员能更好地与客户交流，解决客户的疑虑，从而提升销售业绩。
有效的保险销售出勤策略1.设定合理的目标：在每天和每周开始之前，设定合理和具体的出勤目标。
根据个人业务情况进行评估，制定可实现的目标，并向团队成员报告目标。
这样可以增加目标达成的动力和责任感。
2.提前进行规划：在开始每一天之前，规划好自己的出勤行程。
优先处理重要的销售任务，合理安排时间，并确保与客户的约定能够得到充分的准备和考虑。
3.维护销售活动记录：对于每次销售拜访或电话沟通，务必记录详细的信息。
包括客户姓名、需求、需求来源、销售进展等。
这样可以更好地追踪和管理销售机会，并从中汲取经验教训。
4.保持积极的心态：保险销售工作可能会面临很多挑战和拒绝。
然而，保持积极的心态对于出勤和销售成功非常重要。
面对拒绝时，要学会从中汲取教训，并寻找改进的方法。
5.与团队合作：保险销售工作需要团队合作。
积极参与团队活动、分享经验和学习，可以提高整个团队的业绩。
如何做好保险业务追踪督导？
如何做好保险业务追踪督导？一、工作日志督导管理百宝箱（记录与信息）：运用追踪工具进行追踪的记录和反馈（工作日志检查、会议日志管理、电话追踪记录）。
客户经理必须明白你重视这些信息及记录以做好建设性、有意义的业务追踪会。
规划过程，记录目标，改善指标，解决问题。
每日计划表和行事历。
每周进度准则（指标）。
营业部经理必须进行批改，并将问题上报至公司。
二、预警管理日报表、周报、月报等，各营业部及个人每日日平台曲线图。
要求营业部做各种分析报表。
· 战报表：对抗战报、激励战报、同业战报。
· 预警表：周预警（每周三做周目标预警）、月预警（每月20日做月目标预警）、季度预警（第二个月下旬及第三个月月中分别做季度预警）公示在职场，让团队及时了解目标达成情况和晋升差距。
切实保证团队利益。
· 渠道预警：及时了解同业之间差距，快速占领市场。
（每月一次）· 激励方案追踪表：各项方案达成预警（月方案截止前15天，季度方案截止前一个月）三、会议管理月初业绩分析暨业务启动会议（可附加培训）内容包括绩效通报、绩效评估、目标分解、具体措施等等· 每周周目标达成分析会议· 每日早夕会的经营（联合早会、挂零夕会、头脑风暴会，内训营等）· 追踪小组日清追踪碰头会（固定时间）及时了解当日追踪情况，在夕会或次日早会时做专项点评。
内容：当日达成、累计达成、累积达成率、原因分析、具体措施、明日预估等。
· 营业部经理会议· 其他专项会议会议安排：设定目标：开会理由及会议目标为何？设定议题：内容及议题有哪些？选定场地：在何处开会？会场地点租用时间多少？会场如何布置？选定名单：出席会议名单，并拟如何安排？选定时限：何时开会？会议主持、记录人员是谁？掌握程序：如何进行？需要视听工具吗？需要做哪些协调工作？四、随访观察疏于“随访观察”容易出现的问题➢渠道失控➢被部分人员的表面表现所迷惑➢失去对渠道和市场的判断力➢被下属牵着鼻子走随访观察时应当注意的问题➢要有一定的单独出访量➢出访时要“居其侧”➢不要急于指点➢多看、多问、多听、多记五、信息追踪·层层追踪、全面覆盖：有效利用信息平台，开展立体“信息战”。
保险公司早会出勤管理
保险公司早会出勤管理保险公司早会出勤管理一、引言早会是保险公司日常运营中至关重要的一环，通过早会，可以及时沟通公司的工作事项，提醒员工重要事项，协调工作进度，解决问题，促进团队沟通合作，提升公司整体效率。
然而，保险公司早会出勤管理也是一个重要的环节，高效的出勤管理可以保证公司早会的顺利进行，确保员工的参与度和工作效率。
二、保险公司早会出勤管理的必要性1. 标准化管理：保险公司人员众多，早会人员参与情况复杂，且存在员工迟到、旷工等问题，无规范的出勤管理将影响早会的安排和效果，因此必要进行出勤管理。
2. 提升工作效率：早会是一种高效的工作方式，可以在集体讨论、协作中解决问题，提高工作效率。
而准时参与早会是高效工作的前提，出勤管理可以督促员工规范参会，从而提升工作效率。
3. 统一公司文化：保险公司早会是增进员工交流、凝聚团队的一个重要途径。
通过出勤管理，可以增强员工的归属感和凝聚力，促进公司文化的形成和发展。
三、保险公司早会出勤管理方法1. 设定早会时间和地点：早会应具有明确的时间和地点，对于早会时间应与公司工作时间相衔接，不得过早或过晚，确保员工能够顺利参会，地点应选择员工聚集度高、通勤便利的场所。
2. 设定早会纪律：早会纪律是出勤最基本的要求，明确早会的准时要求。
员工应按时到达早会现场，不准私事打扰早会，手机设置为静音或关闭。
迟到、旷会情况要进行记录，作为考核的依据。
3. 做好员工考勤记录：保险公司应建立健全的员工考勤管理制度，确保每位员工的考勤情况及时准确地记录。
每次早会应有签到表或考勤记录，包括员工姓名、部门、到场时间等信息。
4. 追究迟到早退责任：对于迟到和早退的员工，应及时追究责任。
可以采取警告、扣除工资等惩罚措施，让员工认识到迟到和早退会影响公司的正常运营，并激励员工提高出勤意识。
5. 持续改进出勤管理：保险公司早会出勤管理应是一个持续改进的过程。
公司可以定期开展出勤管理培训，提高全体员工的出勤意识和纪律性。
保险团队出席管理概述制度管理及追踪管理
出席管理制度的执行
制度执行：
✓ 记录出席——视频会议系统、手机云助理、手工签到表等方式记录业务员出席情况。 ✓ 请假申请——业务人员请假需填写不出席申请表，由功能组记入《职场业务人员出席记录表》。 ✓ 张贴公布——功能组将每月的出席结果在职场公布张贴，听取业务员的反馈、核实并更正。 ✓ 表扬激励——功能组成员或主管对职场内月度出席全勤者通报表扬，进行奖励。 ✓ 沟通辅导——功能组对职场出席异常者（无故缺勤者）进行沟通面谈，找出问题所在，主管进行追踪和辅导。 ✓ 统计执行——功能组成员在月末统计当月出席情况，作为出席制度执行依据，并上报所在单位备案存档。 ✓ 扣款管理——出席扣款使用必须遵守公司的财务规定，并定期在公告栏张贴明示，接受职场成员和所在单位的
固化统一的追踪平台和 手段
实施强有力的出勤督导
出席管理系统运作
运作目的：建立并执行职场出席制度，规范出席管理模式， 促进营销人员按时出勤。 实施主体：职场负责人、各级主管、功能组成员 实施对象：全体业务员 运作频次：每日检查记录，周月总结分析 配套工具：《职场出席管理制度》、《职场出席记录表》
运作流程职责分工：
姓名
日期 1 2 3 4 5
此表由制度专员每日登记：（1）参与干 早了解主管汇报的团队预出勤情况（2） 结合纸质签到表清点职场早会实际出勤情 况（3）根据请假申请表登记请假人员 （4）记录每个团队的实际缺勤人数
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目的：1、具体详实的了解职场和团队 每日的出勤情况，缺勤人数，请假人数。 2、通过预汇报和大早会实际出勤的匹 配，检查主管的出勤沟通效果，督促主 管履职。
保险销售中的跟踪与维护技巧
保险销售中的跟踪与维护技巧保险销售是一个竞争激烈且充满挑战的行业。
为了取得成功，销售人员必须善于跟踪和维护客户关系。
下面将介绍一些保险销售中的跟踪与维护技巧，帮助销售人员提高业绩。
第一，建立客户数据库在保险销售中，建立一个完善的客户数据库非常重要。
这个数据库应包含客户的基本信息，例如姓名、联系方式、年龄和健康状况等。
同时，还需要记录每次与客户的沟通内容和购买历史等。
通过建立客户数据库，销售人员可以更好地了解客户需求和购买习惯，为跟踪和维护客户关系提供便利。
第二，定期沟通保持与客户的定期沟通是一项关键任务。
销售人员应该遵循“7-11原则”，即每季度和客户保持至少7次联系，每次联系不超过11分钟。
这样的频率可以保持客户对销售人员的关注，并加强双方的信任。
在沟通过程中，销售人员可以了解客户的最新需求，并提供相应的销售建议。
此外，还可以通过电话、邮件或社交媒体等方式与客户进行沟通。
无论采用何种方式，都要确保内容简洁明了，富有个性化。
第三，提供个性化服务人们对于个性化的关注总是更加感兴趣。
在保险销售中，为客户提供个性化的服务是一种有效的维护技巧。
销售人员可以根据客户的需求和偏好，量身定制适合他们的保险方案。
例如，对于年轻人来说，他们可能更关注意外伤害保险；而对于家庭主妇来说，家庭财产保险可能更具吸引力。
通过了解客户需求并提供个性化服务，销售人员可以增加销售机会并提高客户满意度。
第四，建立信任关系建立信任是保险销售中非常重要的一环。
客户只有在信任销售人员时才会购买保险产品。
为了建立信任，销售人员应遵循诚信原则，不虚假宣传或误导客户。
此外，及时回应客户的疑虑和问题也是建立信任关系的重要一步。
确保客户在购买和索赔过程中都能得到及时和有效的支持，可以增强客户对销售人员和保险公司的信任。
第五，定期评估客户需求客户的需求会随着时间的推移而发生变化。
因此，定期评估客户需求非常必要。
销售人员可以通过定期客户调查、反馈以及与客户的定期会面等方式了解客户当前的需求和状况。
寿险公司业务追踪十大方法
寿险公司业务追踪十大方法第一篇：寿险公司业务追踪十大方法业绩追踪的十大方法作者：云杉来源：《中国保险报》更新时间：2007-10-3实践证明，寿险营销业绩要快速成长，首先需要创造一种“高压锅”式的业务氛围，然后设计一个出气孔（企划方案或者销售亮点）让其突破，这样业绩就可以喷薄而出，达成目标。
在“高压锅”式的业务氛围营造中，业绩追踪系统起到举足轻重的作用，坚决执行并巧妙运用这些追踪方法非常关键。
会议追踪寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。
除了会议经营的一些常规要求，如做好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求：（1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心关怀会、晚间紧急会议等；（2）统一会议模式，提高会议效率，用数据说话，重点是查找问题，落实责任人，提出解决方法。
特别是各层级分析会，要求述职人按照标准《述职模版》提前一天上报，不合格打回去重做，逐步养成良好的工作习惯；（3）通过每日日清追踪会，确保当日事当日毕（当日业绩动态／明日业绩预估／原因分析），让所有营销管理干部和主管切实感受到管理的严肃性和紧张感。
（4）做好各类追踪会议自我氛围的营造，如准备横幅和口号（同心同德,同舟共济,同甘共苦、同心断金）等，不仅从会议硬方面严格要求，软方面也要体现“追踪”气氛。
短信追踪短信追踪是目前最有效的业务追踪方式之一，通过公司建立的“企业短信群发系统”平台，可以及时有效地将公司和营业单位的政令、信息、战报群发给所有业务伙伴，突破公司办公自动化系统（OA）覆盖面不足和相对滞后的瓶颈，使业务追踪真正做到“时间与空间的完美结合”。
短信追踪的要点：（1）建立好人员群组，如：建立组训群组、管理干部群组、主管群组等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本；（2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法；（3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类：①激励类：预祝你和你率领的团队在撼天行动中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无量！乐融融！5号撼天日定能达成100万！②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市，此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。
保险公司出勤管理措施
保险公司出勤管理措施嘿，大家好，今天我们来聊聊保险公司里的出勤管理。
这可不是个无聊的话题哦，反而有很多有趣的细节可以挖掘。
想象一下，如果一家公司员工天天缺勤，谁来给客户解答那些复杂的问题？对吧？保险这行本来就让人摸不着头脑，员工如果不在，客户恐怕会头大得像个西瓜！所以，出勤管理就显得尤其重要了。
我们得明白，出勤管理不仅仅是考勤表上的打卡。
这就像打游戏，你得升级才能过关。
公司得有个系统，让每位员工都能清楚自己的出勤状况。
想象一下，员工一早来到办公室，看到墙上挂着个大屏幕，显示着大家的出勤率，那感觉简直像是在比赛，谁出勤率高，谁就能“夺冠”，对吧？这样不仅能激励员工，大家也能互相监督。
说不定还会有人因为太想争第一，干脆每天早起跑步，哈哈，真是一举两得！再说到请假，这也是出勤管理的一大重点。
请假不光是“我今天不来”的简单事情，有时候也得讲究策略。
你想，员工要请假，必须提前通知，最好还能把事情安排妥当。
否则，突然缺席，队友们肯定会心里一万只草泥马奔腾而过！所以公司可以设个请假制度，鼓励大家提前请假，甚至设个小奖励，像“请假之星”之类的称号，嘿，这不比干巴巴的请假条好得多？说到请假，感冒、家里有事、孩子生病，真的是让人无奈的事情。
公司也得体谅员工的苦衷，有些情况下，员工也不想请假，真的是无奈之举。
假如员工的请假理由特别合理，咱们不妨给点人性化的关怀。
别忘了，良好的企业文化不仅让员工感到温暖，还能提高士气，大家工作的时候就像打鸡血一样，精神满满！在出勤管理上，科技的进步也是个大助力。
现在有很多应用程序可以帮我们追踪出勤情况。
手机一刷，记录就搞定，省去了一堆麻烦。
也可以通过这些技术来分析数据，找出哪段时间员工缺勤率高，可能是因为天气冷、假期多还是别的什么原因。
这样一来，保险公司还可以提前做好计划，减少对客户服务的影响。
还有一个重要的环节就是沟通。
公司和员工之间的沟通得顺畅，就像开车一样，红灯、绿灯，互相配合，才能顺利通行。
保险销售中的跟踪与维护技巧
保险销售中的跟踪与维护技巧保险销售的成功与否，往往取决于销售代表在销售后续过程中的跟踪与维护工作。
跟踪与维护是建立并维系长期合作关系、提高客户满意度与忠诚度的重要环节。
本文将介绍几种有效的保险销售跟踪与维护技巧。
第一，及时跟进，建立个人连接。
保险销售代表应尽快与客户取得联系，确保在与客户初次接触后不久就进行跟进。
通过电话、短信或邮件，销售代表可以表达对客户的关心，并提供个性化的服务。
这样的及时跟进有助于建立起销售代表与客户之间的个人连接，增加客户对销售代表的信任感与好感。
第二，提供定期沟通与咨询。
保险销售代表不仅应在保单签署之前与客户保持联系，还应在销售后提供定期的沟通与咨询服务。
通过电话或面谈，销售代表可以了解客户目前的保险需求与变化，及时提供合适的建议与产品。
此外，销售代表还可以提供保单回访服务，了解客户对保单的满意度，并在必要时进行调整。
第三，个性化关怀与服务。
根据客户的实际需求与生活背景，保险销售代表可以提供个性化的关怀与服务。
通过记录客户的喜好、生日、纪念日等个人信息，销售代表可以在适当的时候送上一份贴心的礼物或发去祝福。
此外，代表还可以提供一些附加服务，比如帮助客户办理理赔、解答保单疑问等，从而加强客户与销售代表之间的联系。
第四，提供专业培训与知识分享。
保险销售代表应不断提升自身的专业水平，以更好地满足客户需求。
组织并参加各类专业培训，了解行业动态与产品知识，并将所学知识与客户分享。
通过提供有价值的专业建议与知识，销售代表不仅可以巩固客户对其专业能力的认可，还可以增加客户对保险的理解与信任。
第五，建立客户关系管理系统。
销售代表可以借助客户关系管理系统（CRM）来有效跟踪与维护客户。
通过CRM系统，销售代表可以管理客户的联系信息、购买记录与沟通记录，并设置提醒事项，帮助销售代表及时跟进客户需求与维护关系。
此外，CRM系统还可以生成各类报告与分析，为销售代表提供更好的销售决策依据。
总而言之，保险销售中的跟踪与维护工作至关重要。
保险客服工作追踪处理总结
保险客服工作追踪处理总结工作总结一、绪论在过去的一段时间里，我承担了保险客服的工作，致力于提供高质量的客户服务，并跟踪处理相关事务。
通过这一经历，我对保险行业有了更深入的了解，并获得了宝贵的工作经验。
本文将总结我在保险客服工作中的追踪处理过程、方法和结果，并提出一些建议和改进措施，以提高工作效率和服务质量。
二、追踪处理过程1. 接受任务和初步了解在每日工作开始前，我会接收到上一天的待处理保险事务列表。
我会仔细阅读每一项任务的描述、客户需求和相关保险政策，以便了解工作的重点和细节。
同时，我会与同事进行讨论，以充分了解客户的需求和特殊要求。
2. 基于批次和优先级的分类和排定为了更高效地处理大量的保险事务，我会根据任务的特征和优先级将它们进行分类，并建立相应的处理队列。
例如，紧急要求或高风险项目会得到更高的优先级安排，以确保我们能及时响应客户需求并减少潜在风险。
3. 信息收集与分析在处理每一个保险事务之前，我会进行充分的信息收集和分析。
这包括核实客户提供的信息的准确性和完整性，检查保险文件和合同，并追踪相关记录和历史数据。
通过深入了解客户情况，我能够更有针对性地提供解决方案，并确保所提供的服务与保险政策相符。
4. 沟通与协调在处理涉及多个利益相关方的保险事务时，我非常重视与不同部门和团队的沟通和协调。
我会与理赔部门、核保团队和客户经理等人员保持密切合作，确保所有相关方在保险事务的处理中互相协调，避免延误和纠纷的发生。
5. 反馈与追踪在处理保险事务的过程中，我非常重视与客户的反馈和追踪。
及时回复客户的咨询和请求，并跟踪问题的解决进展，是提供优质客户服务的关键。
我会定期与客户沟通，向他们提供处理进展的更新，并在事务得到圆满解决后致以感谢和祝福。
三、方法和结果通过以上的追踪处理过程，我取得了一系列令人满意的结果。
首先，我能够及时解答和处理客户的保险问题，提供专业的建议和可行的解决方案。
其次，我成功地处理了大量的保险事务，并与相关方保持了良好的沟通和合作，减少了潜在的纠纷和问题。
保险销售中的跟踪与维护技巧
保险销售中的跟踪与维护技巧保险销售对于保险公司来说至关重要，而保险销售的跟踪与维护也是销售过程中不可或缺的一环。
本文将介绍一些关键的技巧，帮助保险销售人员在跟踪和维护客户方面取得更好的效果。
一、建立良好的客户关系要想有效地跟踪和维护客户，首先需要建立良好的客户关系。
在初次接触客户时，要表现得亲切友好，并尽力了解他们的需求和目标。
建立起信任和沟通的基础是成功跟踪和维护客户的关键。
二、定期跟进跟踪与维护的关键就在于定期与客户进行联系。
每个客户都有不同的需求和关注点，因此要根据客户的特点制定个性化的跟进计划。
可以通过电话、邮件、短信等方式，定期向客户发送有价值的信息。
同时，要注意灵活调整跟进频率，避免给客户造成骚扰。
三、提供优质的服务与支持客户在购买保险产品后，仍然需要得到支持和服务。
保险销售人员应该主动与客户沟通，关心客户的满意度和使用体验，并及时解决客户遇到的问题。
提供优质的售后服务和支持不仅可以增加客户满意度，还有助于客户的维护和持续发展。
四、定期回顾和推荐定期回顾客户的保险需求是跟踪和维护的重要环节。
通过回顾客户的保险计划，可以帮助客户了解其保险保障的充分性，并为客户提供相关的优化建议。
此外，保险销售人员还可以根据客户的需求进行推荐，提供更适合客户的保险产品。
五、利用技术工具进行跟踪与维护在现代科技的支持下，保险销售人员可以利用各种技术工具来跟踪和维护客户。
例如，可以使用客户关系管理软件（Customer Relationship Management, CRM）来整理客户信息和跟进进度，帮助销售人员更高效地与客户进行沟通。
同时，利用社交媒体等渠道也是拓展客户群体和维护客户关系的有效手段。
六、加强自身专业能力保险销售人员要不断提升自己的专业能力，才能更好地跟踪和维护客户。
了解保险产品的特点、市场的趋势以及客户的需求变化是必要的。
此外，还可以通过参加培训课程和加入专业组织等方式，与行业内的同行进行交流和学习，进一步提高自己的销售技巧和知识水平。
保险销售中的跟踪与维护技巧
保险销售中的跟踪与维护技巧在保险销售领域，跟踪和维护客户关系至关重要。
通过有效的跟踪与维护技巧，销售人员能够建立稳固的客户基础，提高保险产品销售率。
本文将介绍几种在保险销售中常用的跟踪与维护技巧，以帮助销售人员更好地与客户沟通，提供优质的服务。
首先，及时回应客户的需求是跟踪与维护的首要技巧。
当客户向销售人员咨询有关保险产品的信息时，销售人员应立即回应，并尽可能详细地解答客户的问题。
保持及时的沟通和反馈可以增强客户的信任感，以及对销售人员的专业程度的认可。
其次，个性化的沟通是成功跟踪和维护客户的关键。
每个客户都有不同的需求和偏好，因此销售人员需要根据客户的背景、兴趣和需求定制沟通方式。
通过了解客户的喜好，销售人员可以更好地定位销售焦点，并与客户建立更紧密的联系。
第三，定期提供保险产品更新和相关信息。
销售人员应随时向客户提供最新的保险产品信息，包括新推出的产品、保险市场的变化和法规的更新等。
定期发送电子邮件、短信或定制的资讯，有助于保持与客户的联系，并为他们提供有价值的信息。
此外，销售人员还可以定期邀请客户参加保险产品介绍会议或研讨会，加深他们对产品的了解，并提供专业的意见和解答。
第四，建立并维护客户数据库是跟踪与维护技巧中的重要一环。
通过建立客户数据库，销售人员可以更好地跟踪每位客户的销售状态和关键维护时间点。
销售人员可以利用数据库来记录每次与客户的沟通，记录客户的偏好和需求，以便在后续的跟踪中提供更个性化的服务。
第五，保持积极的心态和耐心是跟踪与维护的关键。
有时，客户可能需要更长的时间来做出决策，或者需要额外的解释和协助。
销售人员需要保持耐心和积极的态度，理解客户的需求和顾虑，并提供适当的支持和建议。
持续的跟进和维护工作也需要销售人员具备长期的耐心和坚持。
综上所述，跟踪与维护客户关系在保险销售中起着至关重要的作用。
通过及时回应客户需求，个性化沟通，定期提供产品更新和相关信息，建立并维护客户数据库，以及保持积极的心态和耐心，销售人员可以增强客户的信任感，并提高保险产品的销售率。
保险营销团队高效的追踪体系关键点原则技巧
“三高”追踪原则（高强度；高密度；高水平）
“立体网络化”追踪原则（层层追踪；步步落实，对下有追踪措施；对上有追踪反馈）
2
五:追踪的原则
怎么追？
怎么追？
追踪最大亮点与借口 最新修订的基本法 职业主管的创建 团队血缘架构图 归雁行动---换证是卖点
01
追踪工具的使用
02
海报---职场最显眼的地方
03
区部三项考核指标进度表
第二季度区部人员Q值考核追踪表
区部日追踪表
基本法修订版简易版
笔记本
组训(追踪人员)专业讲义夹
功能小组的建立---具体负责人
海报组
战报组
喜讯组
短信组
表报组
谁来追？
01
1头狮子领导下的100只绵羊，要比1只绵羊领导的100头狮子可怕得多。
02
二：督导组
谁来追？
我们决定一切 没有任何借口 只有全力以赴
02
二奶是年历，每年都得换新；
04
小姐是日历，撕去旧的开始新的。
为什么要追踪？
01
怎么追？
02
谁来追？
03
课程大纲
们天职
2
公司---追踪力
3
责任感---执行力
4
荣誉感
5
高度决定态度、态度决定结果
6
为什么要追踪？
01
大目标才能铸造大成就
02
不修改目标只修改手段
03
确立目标并且层层分解
07
管理制度是追踪系统的中枢
建立“五个三工程”
三同精神---同心同德、同甘共苦、同舟共济
三正氛围---崇尚正义、充满正气、保持正向
三全精神---全心、全力、全过程
定位考勤的技巧
定位考勤的技巧
以下是定位考勤的一些技巧：
1. 使用GPS定位系统：GPS定位系统可以准确地追踪员工的位置，从而确定他们是否按时到达工作地点。
2. 使用RFID技术：RFID技术可以通过无线电频率识别员工的身份，可以使用门禁卡或标签等设备。
3. 使用二维码扫描：通过手机或其他设备扫描员工的个人二维码，可以轻松记录员工的考勤情况。
4. 使用人脸识别技术：通过人脸识别系统，可以识别员工的脸部特征，从而准确地进行考勤记录。
5. 使用手写签名：要求员工在工作场所的签到表上签名，以确保他们已经到达。
6. 使用考勤机或刷卡机：使用指纹、磁卡等设备进行员工的考勤记录。
7. 使用移动应用程序：员工可以使用手机应用程序进行考勤记录，通过联网方式直接上传到服务器，方便管理。
8. 使用视频监控系统：通过视频监控系统，可以实时监视员工的工作情况，包括工作时间和工作地点。
9. 使用电子邮件或即时通讯工具：要求员工在规定时间内发送电子邮件或即时通讯工具的消息，确认他们已经到达工作地点。
以上是一些定位考勤的常见技巧，可以根据具体情况选择适合的方法。
保险公司外勤考勤制度
保险公司外勤考勤制度
保险公司日益发展，面对复杂的行业环境，保险公司外勤员工的考勤管理成为公司服务质量的重要指标。
为了更好地管理保险公司外勤考勤，合理安排考勤时间，营造良好的工作氛围，建立健全保险公司外勤考勤制度有着重要意义。
首先，保险公司外勤考勤制度应针对不同类型的员工安排不同的考勤管理措施。
对于外勤调查人员，可根据他们的实际工作情况，制定出定时考勤制度，严格控制他们的出勤时长，准时出勤，排除无谓的加班。
同时，为了方便外勤访问工作，保险公司可以安排统一的外勤管理模式，使外勤调查人员能够准确把握出工时间，做到按时访谈并及时提交工作报告。
其次，保险公司可以利用考勤管理系统对外勤员工的考勤情况进行统计、分析，制定出更加具体的考勤管理制度。
例如，保险公司可以根据外勤调查人员的日常工作情况，设置外勤调查人员定期返回办公室报告工作情况的期限，以确保外勤调查人员能够及时完成工作任务。
此外，还可以针对外勤调查人员的错误出工率，安排考勤管理机制，记录外勤调查人员的迟到、早退、旷工情况，形成问责机制，避免出现外勤人员工作时间不规范的情况。
最后，保险公司在建立外勤考勤制度时，还需要考虑外勤员工的劳动权利，尊重员工的劳动私权，给予员工适当的休息时间和休假时间。
保险公司应该精心组织外勤时间管理制度，保护员工的假期权利，满足员工的正当劳动需求，以提高员工的工作积极性，建立一个和谐
的劳动关系。
总之，为了更好地管理保险公司的外勤考勤，制定合理的考勤制度，需要从外勤员工的实际情况出发，合理安排考勤时间，强化考勤管理机制，建立一个健全的外勤考勤制度，以提高保险公司的服务质量，营造良好的工作氛围，为公司发展做出贡献。
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主管做得到！我们的价值在出勤方面应该是协同主管做面谈与心态辅导，而不是总包员工的一切！！
异议处理：
1.守土有责，管理津贴和增员奖是你们拿，津贴（训练或展业）和佣金是员工拿，内勤管控的 是例外相应的沟通面谈！
2.有的主管说人多管不过来？这是伪命题，每组每人最多也就增五六个人（你增了张三，张三增了 李四，你只要负责张三就好了，让张三负责李四），大数法则也得有3个左右不用天天敦促出勤的， 去除这3个还有大数法则1个准脱落的，也就顶多2人需要天天暮鼓晨钟，坚持2-3个星期，出勤就基
本固化为习惯了，只有不想做和没去做，没有做不了！
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二、小组出勤对抗
1.要的就是氛围，要的就是竞争，要的就是争先恐后，让不积极变成另类 2.小组出勤最佳获得小组5元红包，员工多为红包控 3.小组周出勤最佳获得下周一营服专属的小组50元大红包 4.小组群内只要有人说请假就全组“口诛笔伐”，无大事不请假 5. 出勤奖的设立，提供追出勤的另一个物质抓手， 例：明天周五可不要不来哈，没太大的急事不要请假啦，明天来了你这周 就可以获得全勤奖哦，可一定要来哈，那员工明天基本会来！ 6.主管会要利用好，常开主管会
基础管理年，一定要相信基础管理做好了，就是过程做好了，过程可控， 结果可期，也就是我们的净活动率也就提升了！
出勤沟通
邪不压正，让不出勤成为另类！
养成出勤习惯的前提是 我们和部经理/主管/增员人养成追踪习惯！
出勤等级分类
出 圈养 1.不叫也来的
勤
特点：出勤不用管，基本上天天来，偶尔不来也会请假 管控：做好鼓励，发全勤奖，把出勤养成习惯
衰 散养 2.一叫就来的
退
特点：只要叫了基本上能来，不叫的话出勤稍微不稳定
出 勤 提 升 生 产 线
人员分类示例
1代表不叫也来的 2代表一叫就来的 3代表不叫不来的 4代表叫也不来的
管控点
1、营服经理负责部经理的出勤，若部经理不出勤必须向营服经理请假，出示请假条和相关资 料并微信告知个险总。 2、部经理负责主管出勤，主管不出勤必须向部经理请假，出示请假条和相关资料并微信告知 营服经理。 3、主管负责员工出勤，员工不出勤必须向主管请假，出示请假条和相关资料并微信告知部经 理。 4、小组对抗出勤率，每天最高出勤（必须大于60%）小组获得小组红包，还有每周大红包。 5、每日必须有分享和表彰，寻找表扬的理由 6、每天留下一个小组，面谈5分钟，人心工程 7、活动量和有效出勤管控 8、状态不好出勤不佳的员工电话沟通了解并且要求来面谈，例外情况一律电话到人
控
常沟通面谈，常常鼓励，做好陪访，提升技能，提升业绩
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
） 4.叫也不来的
野生 特点：平时基本不来，来到也坐不住，挂零，预备脱落
管控：出勤不是逼出来的，不出勤不意味着不能开单，只要开单了就好管
控了，借助大合堂、方案宣导、集体活动，方案兑现等拉动散点式出勤，
由点成线，向好的方向发展。不能出单的双月双零清退，做好人力置换。
三、分享和表彰
1.拒绝默默无闻，寻找表彰的理由，一定不要忽视每一个人，尤其是开单状态 不好还能出勤的人（职业装规范的，群内发的分享连接积极向上或者保险相关 都可以表扬一下） 2.注重挖掘新人的出勤案例，提前沟通，做好分享，没有距离感和违和感，易 复制，让员工特别是老员工敢说我也可以做得一样棒 3.每个人都希望被重视，所以我们首先要重视每一位员工，被表扬的虚荣心也 会成为员工出勤、拜访和开单的动力 4.常与部经理和主管谈话，更多接触员工的状况，有负面言论的要面谈，状态 不好的要鼓励，做的优秀的要分享，发挥每一个人的价值，做到野无遗贤
四、小组面谈
1.每天散会后留下来一个小组，叫到办公室，做做答疑、心态建设，更多的 了解新人的状态，在无压力的氛围中交流（早会结束后叫到办公室发礼品， 员工最喜欢的事情就是散会后被留下来，抓住这个机遇鼓励鼓励，有合适的 小件礼品也发一发） 2.也问问员工有什么疑虑或者意见和建议，让他们也吐吐槽，发发牢骚，抱 怨抱怨，一吐为快，心情也就舒服了，我们也就更了解员工的心理动向，方 便我们掌控新人的心态，最怕的就是员工不说，我们也不问（防民之口甚于 防川） 3.面谈时间5-8分钟为宜，短了面谈无效果，长了员工无耐心，以解决员工面 临问题为根本，问员工要问题，多鼓励多赞美
出勤就是部经理和主管（包括增员人）的事！
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为什么出勤就是部经理和主管的事？
1.谁的车谁开，谁的人谁管，没有人比主管和增员人更了解新人的情况，送孩子上学就是家长的事， 解铃还须系铃人，疏不间亲。 2.内勤一根针万根线，压根穿不过来，而每个主管手头最多也就七八个人，我们管控好例外，主管
2.员工当日没出勤的一律先找部经理问明情况，再电话沟通主管甚至到新人，问明情况， 两者反馈不一致，直接预警部经理对员工的出勤追踪不作为。询问员工时其缺勤理由符合 请假规则的要求必须提前请假，其缺勤理由不符合请假规则的强调无大事急事不能缺勤， 必须强化出勤的意识，让其认识到不出勤是不对的，只要员工没请假也没出出勤回头无人 问津，员工的心态一下就对出勤松懈了，恰似无人去做无人追踪的事情。如果A没来，我 在点名时一定会给A班学员一个恰当理由，此人什么原因没来，可能请假是因为小事，有 时候编也得编成大事（请假门槛比制导要求肯定要低，孩子发烧，孩子家长会，丈人家送 礼，本家婚丧嫁娶都在实际上准假）
五、活动量统计与考勤
1.每天必须上报活动量，出勤每天早会开 始前5分钟工作日志书写，15分钟主管现 场辅导答疑解惑，挂零也得反馈，首先要 其知道挂零是不对的，是态度不对，然后 才有活动量，电话沟通要求改正补访 2.考勤要细致，减少事实上出勤却没有刷 脸的问题
六、例外相应
1.每天小组群内晚上20点汇报当日的拜访量，部经理做统计，不反馈一律电话打到主管问 清情况
线 （
一些，有事情不能来也基本不会请假 管控：天天叫一叫，晚上微信提醒，早上叫他起床，不来 要求请假，没大事要求必须来
若 放养 3.不叫不来的
不
特点：只要不电话叫上两遍出勤就基本不来，业绩不稳定，较差，
管
拜访量不足，技能较差，状态较差 管控：早晚敦促出勤，尤其早上做新人的闹钟，注重主管辅导和心态建设，
3.面谈要有人性化关怀，以引导为主，状态比较差的面谈后给个小礼品，事实证明，面谈 的确能提高“一叫就来的和不叫不来的”员工出勤
4、在小组员工追踪过程中，如果主管个人实在不方便或员工关系不顺畅的推荐小组主管调 换追踪。
写在最后
根据员工出勤质量分层运作，牢牢把握员工的出勤特点，就等于得到了 员工的诊断报告，根据病情开出对症的药方，提高员工的出勤，经过暮鼓晨 钟，假以时日，提高员工的出勤占比，或者说减少员工出勤率随时间的降幅， 有利于未来的规划和晋升。不叫也来的必保天天来、不来一定请假，一叫就 来的要么出勤要么主管和增员人有沟通追踪出勤的证据，不叫不来的一周保 证至少要出勤2次且天天暮鼓晨钟敦促出勤，叫也不来的要么追出开单要么 人力置换。
一、问经理和主管（包括增员人）要出勤
1.前一日负责人一定会要求部经理汇报后一天的部出勤，营服经理挨个查看，如果有没在经 理汇报的出勤名单里，营服经理就会打电话问情况，先电话问主管明天员工出不出勤，再电 话问部经理，很容易出现两者说辞不一致的情况，严肃语调说一句“不是员工不出勤，是经 理和主管（包括增员人）关注度太低，早晚一个电话不想出勤也被追的不好意思了，那就肯 定来出勤了” 2、提倡暮鼓晨钟，暮鼓指的是前一天晚上鼓动自己的员工出勤，晨钟指的是第二天早上给员 工当闹钟催促起床，双管齐下。主管认为追出勤是日常功能组和组训的意识必须改变，