新公司发展规划书分析
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项目审核委员会由公司总经 理直接任命，共有5名人员组成， 需4票通过。公司最高领导人有一 票否决权。
PE事业部
?PE事业部筹建过程：
团队建设期
预计建设时间：6个月
建设期内容：1.核心成员招聘 2.PE投资方向规划 3.前期项目信息收集 4.PE工作场地建设 5.相关业务许可证照
团队人数：5-6人
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行
目前我司产品种类缺失比较严重，尤其是在线下销售能力得到提高的 状况下，单笔入金总数提高的情况下，可能会流失部分中等资产投资客户， 以及会影响到我司有效销售团队的流失。在目前尚未确认投行是否会产生 BtoC渠道产品前，应该准备类似产品，以配合人事部和销售部管理人员 的工作，特别建议我司需要开发针对于个人黄金租赁业务单笔超过10万 的产品，以及相关的操作流程。
19
团队人数： 2组（每组 10人，总计 21人） 团队人数： 4组（每组 10人，总41 人）
相关配套部门：人事招聘、市场策划
活动执行、财务管理 理
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行、广告宣传、财务管
场地要求： 1间办公室， 20人卡座 1 间中型会议室， 2间VIP 1 个签约柜台
场地要求： 1间办公室，多人卡座 1 间中型会议室， 2间VIP 2-3 个签约柜台
万 建立有效的客户维护 三 机制，设计线上第二 网 次客户开发指标系统
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 5人 合事 规部 部
财 务 部
产品销售
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 6人 合事 规部 部
互联网金融平台管理
?线下销售产品构成：
产品种类
黄金租赁 （标准合约版）
黄金租赁 （大单合约版）
PE产品
销售 比重 20%
30%
50%
档次
低档次
中、中高档 次
高档次
目标客户
潜在投资客户 年轻投资客户 潜在投资客户 低风险投资客户 风险投资客户
客户来源
线下销售 线上流入 线下销售
线20下销售 线下活动
互联网金融平台 （万三网）
15
融资租赁事业部暂时不设具体管理人员，采用原管理模式进行管
理。万三网黄金租赁产品仍有融资租赁部提供，产品需求分为两类， 一类为线上小额投资产品，另一类则针对线下销售发掘的大客户所做 的大额特制产品。
互联网金融平台布局
16
互联网金融平台管理
?互联网金融平台销售策略
万三网
线上销售
平均入金额度 入金总量
新资产管理 公司
线下销售
入金总量 （高净值客户）
在线下销售团队初期，万三网将作为辅助，为线下销售人员提供 17
黄金租赁产品的网络信息公示服务支持。在后期销售业绩提升稳步发
展后，万三网关闭，并将所有黄金租赁产品转移至新公司官网内，与 其他产品一并进行统一管理。
相关管理部门： 每月产品销售业绩：销售部（销售总监） 网络平台管理：营运部（主要负责）、技术部（协助） 产品设计制作：融资租赁部
1来自百度文库
新公司发展规划书
新公司产业结构部署
2
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 3人 合事 规部 部
财 务 部
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
PE事业部
10
?PE事业部初期结构组成：
PE事业部
PE事业部的日常工作，由投 行部总监全权管理，包括项目前 期的资料收集以及相关尽职报告 的撰写等工作，并对事业部所投 资项目进行管控，定期报告给公 司董事会。
与其他同行业公司相同，PE 事业部在对项目投资前，需得到 公司董事会或者项目1审1 核委员会 的批准后，方可进行具体的投资 项目操作。
财 务 部
后勤维护中心
新公司产品布局
7
新公司产业结构部署
层
产业类别
次
产
业
上
层 建
PE
筑
产
业
基 层
融资租赁
建
筑
产品种类
目标群体
产业基金 股权投资基金
高端客户 20%
融资租赁 黄金租赁
8
潜在客户 80%
PE事业部布局
9
?PE事业部
资源需求如下： ? 相关私募经营证照 ? 私募投行团队 ? PE事业部办公场地
融资租赁事业部布局
13
融资租赁事业部
?融资租赁事业部
融资租赁
融资租赁
黄金租赁产品
14
融资租赁事业部包含两大块业务内容，一是传统融资租赁业务， 二是互联网金融平台业务。其中，互联网金融平台系统的营运目标将 改为开发潜在金融客户，以及培养潜力型金融客户为主。
融资租赁事业部
?融资租赁事业部
融资租赁
融资租赁
运营部布局
21
?营运部初期建设规划：
运营部
黄蓉 （暂代）
外部 供应 商暂 代
缺失
缺
缺
失
失
李帅（暂代）
缺失
22
王
缺
缺
涛
失
失
销售型客服岗位
运营部
?营运部初期工作规划：
前期
工作目标
1、线上网络系统管理 1、提高网站
2、线上收集潜在客户 流量
资料，并提供给销售 2、提高网站
部进行转化
入金总量
3、定期客户回访，并 3、提高网站
场地要求：1间2人办公室，4人卡座 1间中型会议室
团队扩充期
预计完成时间：1年-3年
扩充期内容：1.完善投行团队结构 2.建立系统工作流程 3.拓展复合投资渠道 4.BD融资团队建设
12
团队人数：根据实际需要而定
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行
场地要求：2间办公室，多人卡座 1间中型会议室
互联网金融平台管理
?线下销售团队建设：
18
互联网金融平台管理
?线下销售团队建设：
团队建设期
团队扩充期
预计建设时间： 1年
预计完成时间：不停歇招聘补充
建设期内容： 1.核心成员招聘 2. 销售指标规划 3. 前期客户信息收集 4. 销售部工作场地建设 5. 相关业务许可证照
扩充期内容： 1.完善销售团队结构 2. 完善销售指标 3. 拓展复合客户渠道 4.BD 融资团队建设
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 4人 合事 规部 部
财 务 部
产品研发
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
PE事业部
?PE事业部筹建过程：
团队建设期
预计建设时间：6个月
建设期内容：1.核心成员招聘 2.PE投资方向规划 3.前期项目信息收集 4.PE工作场地建设 5.相关业务许可证照
团队人数：5-6人
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行
目前我司产品种类缺失比较严重，尤其是在线下销售能力得到提高的 状况下，单笔入金总数提高的情况下，可能会流失部分中等资产投资客户， 以及会影响到我司有效销售团队的流失。在目前尚未确认投行是否会产生 BtoC渠道产品前，应该准备类似产品，以配合人事部和销售部管理人员 的工作，特别建议我司需要开发针对于个人黄金租赁业务单笔超过10万 的产品，以及相关的操作流程。
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团队人数： 2组（每组 10人，总计 21人） 团队人数： 4组（每组 10人，总41 人）
相关配套部门：人事招聘、市场策划
活动执行、财务管理 理
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行、广告宣传、财务管
场地要求： 1间办公室， 20人卡座 1 间中型会议室， 2间VIP 1 个签约柜台
场地要求： 1间办公室，多人卡座 1 间中型会议室， 2间VIP 2-3 个签约柜台
万 建立有效的客户维护 三 机制，设计线上第二 网 次客户开发指标系统
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 5人 合事 规部 部
财 务 部
产品销售
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 6人 合事 规部 部
互联网金融平台管理
?线下销售产品构成：
产品种类
黄金租赁 （标准合约版）
黄金租赁 （大单合约版）
PE产品
销售 比重 20%
30%
50%
档次
低档次
中、中高档 次
高档次
目标客户
潜在投资客户 年轻投资客户 潜在投资客户 低风险投资客户 风险投资客户
客户来源
线下销售 线上流入 线下销售
线20下销售 线下活动
互联网金融平台 （万三网）
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融资租赁事业部暂时不设具体管理人员，采用原管理模式进行管
理。万三网黄金租赁产品仍有融资租赁部提供，产品需求分为两类， 一类为线上小额投资产品，另一类则针对线下销售发掘的大客户所做 的大额特制产品。
互联网金融平台布局
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互联网金融平台管理
?互联网金融平台销售策略
万三网
线上销售
平均入金额度 入金总量
新资产管理 公司
线下销售
入金总量 （高净值客户）
在线下销售团队初期，万三网将作为辅助，为线下销售人员提供 17
黄金租赁产品的网络信息公示服务支持。在后期销售业绩提升稳步发
展后，万三网关闭，并将所有黄金租赁产品转移至新公司官网内，与 其他产品一并进行统一管理。
相关管理部门： 每月产品销售业绩：销售部（销售总监） 网络平台管理：营运部（主要负责）、技术部（协助） 产品设计制作：融资租赁部
1来自百度文库
新公司发展规划书
新公司产业结构部署
2
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 3人 合事 规部 部
财 务 部
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
PE事业部
10
?PE事业部初期结构组成：
PE事业部
PE事业部的日常工作，由投 行部总监全权管理，包括项目前 期的资料收集以及相关尽职报告 的撰写等工作，并对事业部所投 资项目进行管控，定期报告给公 司董事会。
与其他同行业公司相同，PE 事业部在对项目投资前，需得到 公司董事会或者项目1审1 核委员会 的批准后，方可进行具体的投资 项目操作。
财 务 部
后勤维护中心
新公司产品布局
7
新公司产业结构部署
层
产业类别
次
产
业
上
层 建
PE
筑
产
业
基 层
融资租赁
建
筑
产品种类
目标群体
产业基金 股权投资基金
高端客户 20%
融资租赁 黄金租赁
8
潜在客户 80%
PE事业部布局
9
?PE事业部
资源需求如下： ? 相关私募经营证照 ? 私募投行团队 ? PE事业部办公场地
融资租赁事业部布局
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融资租赁事业部
?融资租赁事业部
融资租赁
融资租赁
黄金租赁产品
14
融资租赁事业部包含两大块业务内容，一是传统融资租赁业务， 二是互联网金融平台业务。其中，互联网金融平台系统的营运目标将 改为开发潜在金融客户，以及培养潜力型金融客户为主。
融资租赁事业部
?融资租赁事业部
融资租赁
融资租赁
运营部布局
21
?营运部初期建设规划：
运营部
黄蓉 （暂代）
外部 供应 商暂 代
缺失
缺
缺
失
失
李帅（暂代）
缺失
22
王
缺
缺
涛
失
失
销售型客服岗位
运营部
?营运部初期工作规划：
前期
工作目标
1、线上网络系统管理 1、提高网站
2、线上收集潜在客户 流量
资料，并提供给销售 2、提高网站
部进行转化
入金总量
3、定期客户回访，并 3、提高网站
场地要求：1间2人办公室，4人卡座 1间中型会议室
团队扩充期
预计完成时间：1年-3年
扩充期内容：1.完善投行团队结构 2.建立系统工作流程 3.拓展复合投资渠道 4.BD融资团队建设
12
团队人数：根据实际需要而定
相关配套部门：人事招聘、市场策划 活动执行
场地要求：2间办公室，多人卡座 1间中型会议室
互联网金融平台管理
?线下销售团队建设：
18
互联网金融平台管理
?线下销售团队建设：
团队建设期
团队扩充期
预计建设时间： 1年
预计完成时间：不停歇招聘补充
建设期内容： 1.核心成员招聘 2. 销售指标规划 3. 前期客户信息收集 4. 销售部工作场地建设 5. 相关业务许可证照
扩充期内容： 1.完善销售团队结构 2. 完善销售指标 3. 拓展复合客户渠道 4.BD 融资团队建设
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A
项 目 组 B
销销 销市 售售 售场 组组 组部
客
服 4人 合事 规部 部
财 务 部
产品研发
新公司内部管理结构
投行部总监
董事会/总经办 总经理
融资租赁部 总监
销售部总监
营运部总监
投 行 部
融
资法 渠务 道部 部
项 目 组 A