某农产品市场调研报告

专项化
（干杂区）
8
8
64
青丝、豆皮、花生米、海带
综合化
（海带粉丝区）
4
8
32
海带
专项化
（干辣椒区）
4
8
32
各类辣椒
专项化
（榨菜类）
8
8
64
重庆涪陵榨菜
专项化
姜蒜类
7
11
8
77
蒜子
专项化
粮油类
4*3
8
96
食用油总经销商
专项化
4、各经营品类面积及业态比例（按使用面积计算）
表4、1 业态比例
经营品类
商户数（个）
两湖积极推进武商、中商、中百、大润发、沃尔玛、富迪等知名超市与市场对接，建立专供湖北和周边地区超市的配货分中心。目前，已有20家超市在两湖市场配货，日配货量近300吨。产需对接，促进了农产品大集散大流通。蔬菜、水果、香蕉、干货等4个市场开业近一年来，日均交易量达到5000吨，车流量4000辆次，人流量万多人次。
采购交通方式：自己开货车80%、长途转公交20%
表5、1 上下游关系
经营品类
具体经营
品种
商品档次
主力铺位面积
主力铺位
上游
货源
商户
结构
批零比例
零售客户
批发客户
（开间*进深）
货源地
上游批发商性质
商户地区
商户性质
批发
零售
客户地区
采购交通方式
客户地区
客户群
采购方式说明
采购交通方式
水果类
西瓜、哈密瓜、麒麟瓜
中低端
4)实际经营面积96220㎡（注：包括仓库和冷库面积在内，街铺区不包括二层面积）
2、绘图
1)市场区位图:
荆州两湖农产品市场位于荆州市荆沙大道，从新太湖桥至318国道与荆沙大道交汇处，荆囊高速路口，离荆州城区有4公里。
图2、1 市场区位图
图2、2 市场整体布局图
3、商铺建筑特性、经营特点说明：
表3、1 商铺建筑特性、经营特点
河北张家口阳原县
叶类（包菜）
重庆、湖北恩施
水果
西瓜
浙江温岭、本地
哈密瓜
新疆、四川大汉口、蒙古阿太旗
麒麟瓜
海南、赤壁、本地、宜昌
鸭梨
河北衡水市
柑橘
湖北公安
提子
陕西咸阳乾县、礼泉
葡萄
甘肃武威
干货
木耳
吉林江源、桦甸、蛟河、湖北随州
干辣椒
河北沧州、福建龙岩
调料
酱油
榨菜类
榨菜
重庆涪陵
冻品
羊肉
内蒙古锡林郭勒
6、租金售价明细调研（见附表），
姜蒜类
生姜
中低端
（在大棚交易，按20元/吨计价）
/
山东莱州
总批发商、倒卖者
河南
批发商
100%
/
/
/
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、四川、重庆、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等;工厂单位食堂、酒店、餐馆等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货。
荆州两湖农产品市场调研报告
1、市场的整体概况
表1、1市场整体概况
市场名
荆州两湖农产品批发市场
*区域位置
国道及高速公路入口处。
*建筑形式
水果、蔬菜交易区为大棚；干货区为商业骑楼；姜蒜交易区为大棚。
铺位形式
大棚大场地摊、单层街区铺
市场规模
占地面积668亩，建筑面积19万㎡
商户数
总的商户数827户
铺位数
铺位约1293间，另外有7间大型雨棚式交易区（水果5
姜蒜类
蒜子
中低端
（在大棚交易，按20元/吨计价）
/
山东金山、河南
总批发商、倒卖者
河南
批发商
100%
/
/
/
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、四川、重庆、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等;工厂单位食堂、酒店、餐馆等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货。
商铺数（个）
总的使用面积（㎡）
业态占比
蔬菜类（囤货区）
26
44
2255
%
（青货区）
50
88
7645
%
（郊菜区）
170
238
4950
%
水果类（苹果、梨、时令水果）
75
132
7040
%
（柑桔类、时令水果类）
48
88
4400
%
（散货区）
51
69
6435
%
干货类（调味品区）
73
122
4305
%
（干杂区）
53
a)货源地：蒜子、生姜90%来自山东、河南，香蕉90%来自海南，鸭梨90%来自河北保定。
b)上游批发商性质：60%为原产地，40%为经过原产地省一级批发市场一些原产地离供需地较远的地方则经过属属国家区域性的省级市场中转（如：内蒙古的羊内需从原产地锡林郭勒发至河南水产大世界在分至各地）
2）下游市场分析（采购客户分析）：两湖农产品市场积极推进武商、中商、中百、大润发、沃尔玛、富迪等知名超市与市场对接，建立专供湖北和周边地区超市的配货分中心。目前，已有20家超市在两湖市场配货，日配货量近300吨。
干货调料类
桂皮
中低端
15元/㎡
大棚内地摊（8米*20米）
广西桂林、重庆
总批发商、倒卖者
本地
批发商
100%
/
/
/
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、四川、重庆、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等;工厂单位食堂、酒店、餐馆等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货、可以电话联系发货款项与物流公司送货司机结清。
78
4410
%
（干辣椒区）
40
71
2310
%
（榨菜类）
23
40
1155
%
姜蒜类
16
36
4000
%
粮油类
93
144
4620
%
冷冻食品街
21
36
1155
%
本地水果交易区
26
40
3600
%
香蕉交易区
40
45
4500
%
高温冷库
4800
%
低温冷库
6400
%
仓库
153
20840
%
餐饮
18
18
1240
%
水菜区
4
4
水果类
鸭梨
中低端
（在大棚交易，按65元/吨计价）
河北衡水
原产地总经销商、瓜农、倒货者
本地
批发商
100%
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货。
蔬菜类
白萝卜
（在大棚交易，按60元/吨计价）
荆州各地、浙江舟山、新疆哈密、海南
原产地总经销商、瓜农、倒货者
本地
批发商
100%
0(一件起卖共四个)
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货。
中庭与垂直交通
无
铺位装修情况
墙面、天花板、门、广告位等
铺位配置
水电（注：大棚内无电话，街铺有电话）
出入口
4个人行入口，4个车辆出入口均位于荆沙大道旁。
交易模式
现货批发
市场性质
批发占99%
商圈半径及客户构成
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、四川、重庆、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等;工厂单位食堂、酒店、餐馆wk.baidu.com。
榨菜
即食榨菜、生榨菜
中低端
32㎡
4*8米
重庆涪陵
原产地厂家、总经销商
重庆
批发商
100%
/
/
/
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、四川、重庆、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、工厂单位食堂、酒店、餐馆等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货、可以电话联系发货款项与物流公司送货司机结清。
间，蔬菜2间，姜蒜1间），每间面积约5500—7500平方米。
楼层及单层面积
大型雨棚铺位约40㎡/间，街区商铺为两层，单层面积约35㎡
主次通道
主通道20—25米，次通道10—12米。
层高
大型雨棚层高在8米左右，街区铺位一楼在米左右，二楼在3米左右。
中央空调
无
出租率
95%
使用率
80%
楼层及经营分区
蔬菜区（囤货区、青货区、郊菜区）水果区（苹果、梨、柑桔、时令水果区）干货区（调味品区、干杂区、榨菜区、海带粉丝区、干辣椒区、姜蒜区）
160
%
合计
827
1446
96220
%
图4、1 业态饼状
5、上下游关系调研
商户结构：囤货区、青货区、郊菜区：70%的商户来自本省， 20%来自重庆奉节、四川，10%来自全国各地。
水果交易区：40%来自本省，30%四川、重庆，10%陕西、山西、河北，20%来自全国各地。
干杂区、调味品区、干辣椒区、榨菜区：25%来自本省，60%的商户来自重庆奉节、四川，15%来自全国各地
香蕉交易区：在冷冻库的负一楼，每铺位约90㎡，租金约15元/㎡，一年预交租金约万元/年，商户自己的家用空调，温度一般控制在17度左右，电费元/度。押金1万，合同一年一签，转让费1～万元/间。
冷冻区：每个冷冻库约800平米，租金是每平米40元。商户预交租金是万/月，商户收市场租金是每月80元/吨。合同一年一签，无押金。8个低温冷库可存货物约9600吨，1200吨/间，约吨/㎡;6个高温冷库可存约7200吨货物，1200吨/间。
该市场通过大手笔的规划再过几年的培育将会是华中地区的农产品集散地。
市场规模说明：
市场规模
1）规划面积：总占地面积909亩、总建筑面积32万㎡（包括还未开发的林产品市场、种子批发市场、农机类等）。
2）实际占地面积： 实际开发面积760米*240米=182400㎡（包含停车场、仓库、各类配套、通道）
3）实际商铺建筑面积：120000㎡
a)下游市场的地区：沙市区、荆州区、公安县、监利县、江陵县、石首市、松滋市、洪湖市、湖南华容、益阳、常德、石门、李县，宜昌枝江、金东山、安乡、油田、潜江、
b)客户群的类别：批发商70%、倒卖商（菜贩子等）10%、周边的工厂、单位食堂、综超等20%。
c)采购方式：上门采购占90%、电话订货5%、送货上门5%。
经营品类
经营商铺照片
开间
进深
层高
使用面积
经营产品
说明经营特点（综合化、专项化）
蔬菜类（囤货区）
7
11
8
77
土豆
专项化
（青货区）
7
11
8
77
包菜
专项化
（郊菜区）
21
11
8
231
岑河基地的蔬菜（各类叶菜、茎类菜、莲藕等
综合化
水果类
水菜类
4
8
32
湿木耳、青笋、青豆
专项化
干货类（调味品区）
4
8
32
桂皮、八角
3）常见农产品品类原产地目录
表5、1 农产品品类原产地
经营品类
品牌名
产地
蔬菜
根茎类 （白萝卜）
湖南桃江、邵阳、宜昌长阳、江苏宿迁
根茎类（土豆）
甘肃定西市、陇西县、白银市、临夏州东乡县、山东泰安
（莲藕）
本地洪湖、监利
（胡萝卜）
河南洛阳、河北承德
姜蒜类
（蒜头）
山东金乡县
（生姜）
山东平度市古岘镇
叶类（芹菜）
姜蒜区：50%来自河南、山东，20%来自四川、重庆。15%本省，15%全国各地。
香蕉交易区：50%来自本省，15%来自四川、重庆，20%来自广东海南，15%来自全国各地。
餐饮区：80%来自本省，20%来自重庆、四川。
1）上游货源分析：两湖农产品市场先后建立了荆州李埠、沙市岑河3万亩无公害蔬菜和郊菜基地，公安埠河、荆州弥市2万亩葡萄基地，荆州八岭山万亩西甜瓜基地，沙市关沮、石首桃花山土鸡蛋基地等市内对接基地。还在省内长阳、巴东、恩施、枝江、当阳、钟祥等县市建立了8万多亩高山反季节蔬菜和无公害蔬菜基地、10万亩柑橘蜜柚基地。
中低端
（在大棚交易，按60元/吨计价）
湖南桃江、宜昌长阳、荆州本地
总经销商、菜农、倒货者
本地
批发商
100%
荆州所辖地区、湖南华容、常德、益阳、宜昌枝江等地；周边各类超市（百姓超市）、美宜佳超市等;工厂单位食堂、酒店、餐馆等。
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货。
开业时间
2009年元月8日
营业时间
蔬菜区、水果区（凌晨2点——凌晨6点是高峰期）。其余区一般都是早6—8点至晚6点。
市场整体经营状况分析
该市场是一个集所有农产品于一体的大型批发市场，先后建立了荆州李埠、沙市岑河3万亩无公害蔬菜和郊菜基地，公安埠河、荆州弥市2万亩葡萄基地，荆州八岭山万亩西甜瓜基地，沙市关沮、石首桃花山土鸡蛋基地等市内对接基地。还在省内长阳、巴东、恩施、枝江、当阳、钟祥等县市建立了8万多亩高山反季节蔬菜和无公害蔬菜基地、10万亩柑橘蜜柚基地。现在，两湖市场基地农产品交易量已占到整个市场的50%，并分销到全国各地的农产品市场。
市场从09年9月份开业，免租半年，有些签一年的商户在10年10份再续签合同。
1）商铺租金收费情况
囤货区、青货区、郊菜区、水果交易区：租金是按位置好差来收取租金，一个摊位约是40平米，每摊位每年租金～万元，无押金（注：一般商户都是租两个摊位），合同一年一签。
干杂区、调味品区、干辣椒区、榨菜区、姜蒜区、冷冻食品区：每个铺位约35平米（注：二楼面积约35平米，不包括楼上面积），每铺位租金约～万元/年。押金每铺位是1万，转让费1万～5万左右（注：包括二楼一起在内），合同两年一签。
冻品
内蒙古羊肉及羊腿、羊腱子等
中低端
租用冷库按40元/㎡/月计价。
800㎡
内蒙古锡林郭勒转运至河南水产大世界
总批发商、倒卖者
河南
批发商
100%
/
/
/
荆州周边（因为冷冻品在运输中有很高的要求没有专门的设备是不能长途运输的）
批发商
下游批发商自己开车过来提货或请物流公司发货。
自己开货车或随物流车过来抑或坐车到市场请物流车拖货、可以电话联系发货款项与物流公司送货司机结清。