CRM客户关系管理系统需求规格说明书要点
CRM系统需求和需求分析说明书
CRM系统需求和需求分析说明书版本历史第一部分、概述1、项目名称及背景➢项目名称“CRM”客户关系管理系统➢开发背景2、文档说明本文档系统的描述了CRM客户关系管理系统的业务需求以及需求分析文档。
可用与指导软件的系统设计和测试阶段的工作。
第二部分、任务说明1、功能概述2、用户环境服务器硬件要求：处理器:Pentium 3以上；内存>=512MB；硬盘>=80G;服务器端软件要求:操作系统：Windows 2000或Windows XP;数据库服务器:Microsoft SQL SERVER 2005；客户端软件要求：操作系统：Windows 2000或Windows XP；浏览器：Internet Explorer 6。
0；开发工具：。
NET2005，3、其他要求第三部分、需求分析1、实现功能➢功能清单1。
基本设备：1》产品信息2》公司信息3》员工信息4》竞争对手5》权限管理6》客户属性2.市场管理：1》目标管理（1。
1: 公司目标，1.2 :部门目标，1。
3 业务员目标）2》价格管理（2.1客户折扣管理规则，2.2促销折扣管理规则，2。
3销售金额管理规则）3》市场活动管理（3。
1特殊节假日， 3.2新店开业,升级）4》市场情报管理（4。
1竞争对手活动情报, 4.2合作伙伴活动情报）3。
客户信息管理：1》客户信息管理2》客户纪念日3》客户联系人4》客户分配5》客户关怀6》客户交易信息4.合作伙伴信息（已合作,将合作）5。
客户跟进管理: 1》跟进目标2》跟进计划3》客户定单丢失6.客户定单管理(未确定)7。
客户服务管理：1》客户销售服务2》客户调试服务3》客户验收4》客户投诉5》客户反馈8。
决策支持（未确定)〈1〉报表〈2〉图表9。
工作流（未确定)10。
系统注销<1>退出当前系统〈2〉所定当前系统2、需求分析说明功能需求1.基础设备〈1>产品信息1：提供产品的详细信息，实现对产品的完整操作（非内部人员和内部人员的操作功能不同，非内部人员只能了解相关公司产品信息，而内部人员不同的权限对该功能实现不同操作)〈2〉公司信息提供公司的详细信息，便于员工对公司的了解和高层人员的管理(高层人员可以知道内部的所有信息，而员工只能了解公司的基本状况和接受公司指令,却不知道高层决策等）〈3〉员工信息提供员工的详细信息,实现添删改查（员工对在此可以对自己的信息状况的了解,但不能知道其他员工的信息,添删改则由高层管理人完成（人事主任或经理))<4〉竞争对手对竞争对手信息的详细了解（人事部分配任务给不同部门的员工,由员工进行调查，在提交上级)〈5〉权限管理不同的权限等级,实现不同的功能操作权限涉及用户的类型和本系统的基本实现功能，当超级管理员进入本系统后,可以显示对该系统的任何一向功能的操作,而普通的用户只能实现赋予的一些基本操作<6〉客户属性提供对客户的特需了解,便于长期交流2。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
客户关系管理系统需求规格说明书(参考)
软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：版本历史版本作者参与者起止日期备注1 引言1.1 目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。
1.2 范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。
1.3 读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。
1.4 参考文档1.5 术语与缩写解释缩写、术语解释2 产品介绍产品背景。
产品介绍。
3 产品面向的用户群体企事业单位的领导和普通工作人员。
4 产品应当遵循的标准和规范5 产品的功能性需求5.1 功能列表编号名称简述1.客户管理1.1.客户资料对客户资料进行管理1.2.联系人资料对客户的联系人进行管理1.3.联系纪录对与客户进行联系的记录进行管理1.4.客户反馈对客户的反馈信息进行管理1.5.相关文档对客户相关的文档资料进行管理1.6.客户分析对客户的构成、发展、进程、贡献、关系等等进行分析2.渠道管理2.1.渠道管理对分、子公司或者代理商进行管理2.2.渠道分析对渠道资料进行多角度、全方位的统计与分析3.竞争对手3.1.竞争对手对竞争对手的资料进行有效的管理3.2.竞争品牌对竞争对手的竞争品牌进行管理3.3.分支机构对竞争对手的分支机构进行管理3.4.代理商对竞争对手的代理商进行管理3.5.市场活动对竞争对手所开展的市场活动进行管理4.合同管理4.1.合同管理对采购或销售的合同进行管理4.2.合同会签对合同的会签记录进行管理4.3.合同跟进管理合同有关的跟进情况4.4.合同附件管理合同的相关的文档5.商品管理5.1.商品资料对商品资料进行管理5.2.采购询价单对采购询价单进行管理5.3.采购单管理对采购单进行管理5.4.采购分析对采购进行分类分析5.5.销售报价单对销售报价单进行管理5.6.销售单管理对销售单进行管理5.7.销售分类分析对销售情况按类别进行分析5.8.销售预测分析对销售进行预测分析6.服务管理6.1.投诉管理对客户的投诉进行管理6.2.投诉受理对客户投诉的受理记录进行管理7.系统管理7.1.部门管理对用户的部门进行管理7.2.用户管理对用户进行管理7.3.角色管理对用户所属的角色进行管理5.2 功能描述5.2.1 客户管理5.2.1.1 客户资料功能描述：客户资料是系统的灵魂所在, 此模块用来对客户资料进行管理。
客户关系管理系统需求说明书
客户关系管理系统需求说明书客户关系管理系统需求说明书1. 引言1.1 目的本文档旨在详细描述客户关系管理系统的功能和要求，以帮助开发团队全面理解系统的需求，并提供一个清晰的工作框架。
1.2 范围该客户关系管理系统旨在帮助企业管理客户信息、销售机会和客户互动的过程。
本文档将覆盖系统的功能需求、非功能性需求、系统界面以及其他相关的需求。
2. 功能需求2.1 客户信息管理2.1.1 客户登记- 系统应允许用户创建和保存客户基本信息，包括名称、联系方式、地址等。
- 系统应提供客户分类功能，允许按行业、地区等进行分类管理。
2.1.2 客户查询- 系统应支持通过不同条件（如名称、分类等）进行客户查询。
- 查询结果应包含所需的客户信息，并且支持导出功能。
2.1.3 客户更新- 系统应允许用户编辑和更新客户信息。
- 更新过程中应提供必要的验证和权限控制。
2.2 销售机会管理2.2.1 机会创建- 系统应允许用户记录销售机会，包括机会的描述、预计销售金额、预计关闭日期等。
- 系统应支持关联客户信息，并提供客户查询和选择功能。
2.2.2 机会跟踪- 系统应提供跟踪销售机会的功能，记录关键活动和进展情况。
- 跟踪记录应包括日期、相关人员、活动描述等。
2.2.3 机会分析- 系统应提供机会分析功能，统计销售机会的数量、金额等信息。
- 分析结果可以按照不同维度（如时间、产品、地区等）进行分类。
2.3 客户互动管理2.3.1 互动记录- 系统应允许用户记录与客户的各种互动，如方式、会议、邮件等。
- 互动记录应包括日期、互动类型、参与人员等信息。
2.3.2 互动查询- 系统应支持根据不同条件查询互动记录，包括时间范围、关键字等。
- 查询结果应提供方便的浏览和导出功能。
3. 非功能性需求3.1 性能- 系统应具备良好的性能，能够处理大规模的客户和销售机会数据。
- 系统响应时间应快速，操作流畅。
3.2 可靠性- 系统应具备高可靠性，能够保证客户数据的安全和完整性。
CRM客户关系管理系统需求说明
润博CRM客户关系管理系统（2005.11.2－2005.11.16）研发人员：_________________项目负责人：_________________过程控制负责人：_________________检查评估负责人：_________________河南润博科技发展有限公司第一章需求分析1 背景为了更好的管理客户资源，有机的整合客户、公司、员工等资源，对资源有效地、结构化地进行分配和重组，简化、优化各项业务的流程，提高员工对客户的快速反应和反馈能力，现拟定开发润博公司CRM客户关系管理系统。
A、系统名称：润博CRM客户关系管理系统B、本项目的任务提出者：河南润博科技发展有限公司本项目的最终用户：河南润博科技发展有限公司2 需求分析(1)系统总体需求：1.记录客户详细资料，可以根据相关数据进行统计分析、预测填写，能够随时查询、获取客户的订量、信息费等信息。
2.记录业务人员详细资料，可以查询员工业务信息、拜访记录、订单、费用等，并可以随时核费。
3.客户信息层次三级分：全国、省市、地区。
4.权限管理，根据业务员分地区，同一个地区只有一个业务员管理。
实现多用户管理，不同的业务人员，具有不同的管理权限。
(2)具体需求：1.客户相关信息有：客户名称、地区、县市、联系人（可以输入多个）、手机、办公室电话、住宅电话、单位详细地址、备注、爱好、业务员。
2.时间分：一年分两个季度，春季和秋季，下个季度业务开始，进行时间设置。
3.订量：单位、季度、数量，金额，备注（小计为：开始年到目前年份）。
4.信息费：单位、季度、金额（金额= 订量金额*返还比例）、返还比例、备注（未结清款：）5.客户拜访记录：单位、季度、拜访时间、拜访内容、地点、用途、金额、备注6.业务员：姓名、职称、性别、备注。
7.业务网络地图：全国、省（可添加）、地区（可添加）。
8.客户县市。
3 流程图现定设计思路主要集中在客户、业务人员、每个季度的订量和信息费管理上。
客户关系管理系统系统总体设计说明书
客户关系管理系统系统总体设计说明书客户关系管理系统（CRM）系统总体设计说明书一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要更加精细地管理客户关系，以提高客户满意度和忠诚度。
客户关系管理系统（CRM）成为了企业不可或缺的管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的总体设计，包括需求分析、系统架构设计、数据模型设计、界面设计、测试与维护等方面。
二、需求分析为了满足企业的业务需求，CRM系统应具备以下功能和性能要求：1、客户信息管理：记录客户的基本信息，包括联系人、沟通记录、订单信息等。
2、销售流程管理：管理销售流程，包括潜在客户、销售机会、合同签订等环节。
3、营销活动管理：支持多种营销活动，如邮件营销、短信营销等，并能够跟踪活动效果。
4、数据分析：对客户数据进行分析，为企业制定营销策略提供数据支持。
5、报表生成：提供各种报表，以便企业能够了解客户情况、销售情况等。
三、系统架构设计CRM系统采用B/S架构，基于MVC模式进行设计。
系统总体架构包括以下层次：1、表示层：负责用户交互界面的展示，包括PC端、移动端等。
2、业务逻辑层：负责处理业务逻辑，包括数据验证、业务规则等。
3、数据访问层：负责与数据库进行交互，包括数据的增删改查等操作。
4、数据库层：负责数据的存储和备份，包括关系型数据库和非关系型数据库。
四、数据模型设计CRM系统的数据模型是整个系统的核心，需要根据业务需求进行设计。
以下是主要的数据模型：1、客户模型：包括客户基本信息、联系人信息等。
2、销售机会模型：包括销售机会的阶段、负责人、预期销售额等。
3、合同模型：包括合同信息、合同金额、合同负责人等。
4、营销活动模型：包括营销活动信息、活动负责人、活动对象等。
5、数据分析模型：包括各种指标数据、分析结果等。
五、界面设计CRM系统的界面设计应该简洁明了，易于操作。
以下是主要的界面设计：1、首页界面：展示重要的业务数据，如销售额、客户数量等。
2、客户管理界面：展示客户信息，支持新增、编辑、删除等操作。
客户关系管理系统需求规格说明书
ThinkBank International Software Outsourcing R&D Center软件项目文档客户关系管理系统产品需求规格说明书版本：<1.0>Improving processes for better products思远国际软件外包研发中心2007-02思远教育集团版权所有。
保留所有权利。
版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0 李平2007-05-28至V1.02007-06-01目录1 引言 (1)1.1 目的 (1)1.2 范围 (1)1.3 读者对象 (1)1.4 参考文档 (1)1.5 术语与缩写解释 (1)2 产品介绍 (1)3 产品面向的用户群体 (1)4 产品应当遵循的标准和规范 (1)5 产品的功能性需求 (1)5.1 功能列表 (2)5.2 功能描述 (2)5.2.1 客户管理 (3)5.2.2 渠道管理 (15)5.2.3 竞争对手 (26)5.2.4 合同管理 (37)5.2.5 商品管理 (44)5.2.6 服务管理 (58)5.2.7 系统管理 (63)6 产品的非功能性需求 (69)6.1 软硬件环境需求 (69)6.2 产品质量需求 (69)6.3 其它需求 (70)7 需求确认 (70)1引言1.1目的编写本文档的目的是明确产品需求，作为项目开发的目标，为软件设计提供指导，并作为软件测试的依据。
1.2范围客户关系管理（CRM Customer Relationship Management）系统是企业营销信息化的解决方案，它将企业市场管理、销售管理、服务管理三个领域应用三位一体化，帮助企业提升整体营销管理竞争力、提高销售工作效率、提高服务满意度顾客忠诚度。
1.3读者对象本文档的读者是推进和评审组成员、项目经理、项目开发组成员、测试组成员和质量保证组成员。
1.4参考文档1.5术语与缩写解释缩写、术语解释2产品介绍产品背景。
CRM客户关系管理系统需求规格说明书
C R M客户关系管理系统需求规格说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1CRM客户关系管理系统需求规格说明书编号：版本：修改记录1．概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新客户，公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对公司客户基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。
客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对客户相关的处理和服务记录。
背景在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
目的本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。
本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
范围本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。
另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。
系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。
读者对象项目决策者、开发工程师、客户经理参考文档《产品需求调研》《CRM计划任务说明书》《合作方批文》术语定义系统用户：泽众公司管理员客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。
(CRM客户关系)客户关系管理系统需求规格说明书
（CRM客户关系)客户关系管理系统需求规格说明书客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01概述 (4)1.1目的 (4)1.2范围 (4)1.3读者对象 (4)1.4参考文档 (4)1.5术语定义 (4)2系统说明 (6)2.1概述 (6)2.2用户与角色 (6)2.3系统功能 (7)2.4当遵循的标准或规范 (7)3功能性需求 (8)3.1营销管理 (8)3.1.1销售机会管理 (9)3.1.2客户开发计划 (14)3.2客户管理 (17)3.2.1客户信息管理 (18)3.2.2客户流失管理 (27)3.3服务管理 (31)3.3.1服务创建 (31)3.3.2服务分配 (32)3.3.3服务处理 (33)3.3.4服务反馈 (35)3.3.5服务归档 (37)3.4统计报表 (40)3.4.1客户贡献分析 (40)3.4.2客户构成分析 (41)3.4.3客户服务分析 (42)3.4.4客户流失分析 (43)3.5基础数据 (45)3.5.1数据字典管理 (45)3.5.2查询产品数据 (47)3.5.3查询库存 (48)3.6权限管理 (49)4非功能性需求 (50)4.1技术需求 (50)4.1.1软硬件环境需求 (50)4.1.2性能需求 (50)4.1.3安全保密需求 (50)4.1.4可维护性和可扩展性 (50)4.2文档需求 (51)4.2.1文档清单 (51)4.2.2用户手册 (51)5验收标准 (52)6附录 (53)附录A：系统原型 (53)1概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
CRM需求规格说明书
客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01.1目的 (4)1.2范围 (4)1.3读者对象 (4)1.4参考文档 (4)1.5术语定义 (4)2系统说明 (6)2.1概述 (6)2.2用户与角色 (6)2.3系统功能 (7)2.4当遵循的标准或规范 (7)3功能性需求 (8)3.1营销管理 (8)3.1.1销售机会管理 (9)3.1.2客户开发计划 (14)3.2客户管理 (17)3.2.1客户信息管理 (18)3.2.2客户流失管理 (27)3.3服务管理 (31)3.3.1服务创建 (31)3.3.2服务分配 (32)3.3.3服务处理 (33)3.3.4服务反馈 (35)3.3.5服务归档 (37)3.4统计报表 (40)3.4.1客户贡献分析 (40)3.4.2客户构成分析 (41)3.4.3客户服务分析 (42)3.4.4客户流失分析 (43)3.5基础数据 (45)3.5.1数据字典管理 (45)3.5.2查询产品数据 (47)3.5.3查询库存 (48)3.6权限管理 (49)4非功能性需求 (50)4.1技术需求 (50)4.1.1软硬件环境需求 (50)4.1.2性能需求 (50)4.1.3安全保密需求 (50)4.1.4可维护性和可扩展性 (50)4.2文档需求 (51)4.2.1文档清单 (51)4.2.2用户手册 (51)5验收标准 (52)6附录 (53)附录A：系统原型 (53)1 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
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CRM客户关系管理系统需求规格说明书编号：版本：CRM客户关系管理系统需求规格说明书修改记录1．概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的挖掘老客户的价值，并开发更多新客户，公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对公司客户基本信息、联系人信息，交往信息，服务信息的规范化管理，希望通过对销售机会、客户开发过程的跟踪和记录，提高新客户的开发能力，希望系统提供相关报表，以便公司高层领导能够随时了解公司客户情况。
客户服务是一个设计多个部门，存在一定的流程工作，客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
希望通过该系统，让相关人员可以在线完成对客户相关的处理和服务记录。
1.1背景在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、跟踪工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、跟踪与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
1.2 目的本文档是上海泽众软件有限公司为制定CRM客户关系系统的需求、进度规划安排及组织开发测试所撰写的文档。
本文档的编写为后续功能的设计、开发提供依据，为项目成员理解详尽需求提供参考，以及在开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.3 范围本系统包括：客户管理、联络管理、文档管理、预约管理、文档管理5个模块。
另外包括权限管理模块用于系统用户、角色和相关权限等。
系统功能应满足合同和相关投标书所描述的功能。
1.4 读者对象项目决策者、开发工程师、客户经理1.5 参考文档《产品需求调研》《CRM计划任务说明书》《合作方批文》1.6术语定义系统用户：泽众公司管理员客户：购买泽众公司产品或者有意向购买公司产品的单位不包括个人客户。
客户服务：泽众公司销售人员2.系统说明2.1概述客户关系管理系统用于管理与客户相关信息和活动。
包括客户管理、联络管理、文档管理、预订管理、日志管理，本系统需要提供客户信息预约、签约、客户服务信息的查询功能。
2.2 用户与角色：与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
客户经理：对客户服务进行分配，指派、管理客户信息、客户联系方式、客户预定及相关文档。
销售：维护负责的客户信息。
创建客户信息。
对处理的服务进行反馈。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
2.3系统功能2.3.1系统结构图：2.3.2业务流程图：2.4 系统遵循规范和标准本系统采取Microsoft SQL Server 数据库，采用asp 进行开发，采取C/S 架构，符合数据库三范式。
3.功能要求本系统分客户管理、联络管理、文档报表、预定数据和日志管理、配置管理六个模块。
系统功能表客户管理模块：联络管理模块：文档管理模块：预订管理模块：日志管理模块：系统管理模块：3.1 销售机会管理销售机会管理包括对客户开发过程管理和对客户信息管理。
见下图：1、营销的过程是客户新开发的过程；当客户经理和销售发现销售机会后，都可以录入该销售机会的信息，所有的销售机会都有客户经理进行指派给特定销售人员，本系统默认以当前创建客户信息为指派人。
2、销售人员对针对自己的销售机会设计销售计划，计划好分几步开发，并且记录开发的具体步骤和时间。
3、制定完客户开发计划后，按实际执行结果跨功能填写每个步骤执行的结果。
4、在开发计划完成后，可以设置该销售机会为已签约客户、正式客户、放弃客户。
3.1.1 新增客户信息3.1.1.1业务概述：当销售人员和销售经理发现新的销售机会后，创建自己的客户信息。
系统默认以创建人为指派人，但可以由销售经理进行特殊指派，详见指派销售机会模块。
在【客户管理】模块中新增客户信息；新增客户信息界面3.1.1.2使用者：客户经理、市场销售。
3.1.1.3输入要素：创建客户信息时，录入以下客户信息：3.1.1.4 处理流程:从页面获取录入信息，在数据库创建新纪录。
根据创建客户信息指定状态分为：潜在客户、正式客户、放弃客户、签约客户，按客户信息状态分类查询。
3.1.1.5 输出要素:点击“确定”，创建成功；否则创建失败：页面必填项未填时，不允许提交表单。
3.1.2修改客户信息3.1.2.1 业务概述:销售对自己新创建的客户信息，未经销售经理指派的客户，可以进行客户编辑。
在【管理客户】中修改新增客户信息修改信息界面：图13.1.2.2使用者:销售经理、市场销售3.1.2.3 输入要素:在编辑界面，除客户公司名称不能修改外，其他各项信息均可以对进行编辑。
3.1.2.2处理流程如图2所示在客户管理模块，选择潜在客户为fsf客户，点击“编辑”，页面跳转到编辑客户信息界面，输入编辑内容后，点击“确定“，将数据保存至数据库中。
3.1.2.3输出要素提示修改成功，否则报告相应错误。
页面必填项填为未填时，不能提交表单。
3.1.3删除客户信息3.1.3.1 业务概述状态为“未指派客户”的客户信息进行删除，删除是需要判断当前“指派人”是否是客户信息创建人，否则不可删除。
在【管理客户】中删除新增客户信息删除信息界面：图23.1.3.2 使用者市场销售3.1.3.3 输入要素如图2所示，选择一个未指派的客户信息，点击删除。
3.1.3.4 处理流程点选删除操作后，提示是否删除，点击确定则删除，否则不执行删除。
3.1.3.5 输出要素删除成功后提示删除成功。
3.2指派销售机会3.2.1业务概述每一个销售机会，会默认以当前创建人为指派人，客户经理根据销售的行业特长，对销售机会进重新指派，每一个销售机会指派给一个销售；指派成功后，销售机会显示为“指派人”为重新指派人。
在【管理客户】中指派销售机会给特定销售指派销售机会界面：图33.2.2使用者销售经理3.2.3输入要素如图3所示：进行指派时，必须选择系统中存在的销售，系统自动保存指派人时间。
3.2.4处理过程选择要指派的销售机会信息，查看销售机会信息并指派给对应销售3.2.5输出要素指派成功后，指派人状态将更改为当前指派人信息。
3.3定制客户开发计划对已指派的销售机会，通过预订管理模块，制定客户联络信息，通过管理联络信息，来增加客户预订；从而更细致将客户跟踪过程以及提供服务记录统计在跟踪记录里面；销售及时更新客户状态为：已签约客户、正式客户、放弃客户，直至整个过程完成。
3.3.1 新增联络3.3.1.1业务概述销售根据分配给自己的销售机会制定客户开发计划，新建客户联络信息。
在【联络管理】创建新增联络创建联络界面：图43.1.1.2使用者客户经理、销售3.1.1.3输入要素如图4所示，制定开发计划时，系统自动关联当前已经存在的客户名称。
销售人员可以选择其中新建联络信息的客户创建联络信息，新增联络包括要素：数据项说明输入格式是否必填客户名称系统自动关联已经新建客户公司名称下拉框选择（默认第一项）是客户姓名文本是客户部门文本客户职位客户担任职位描述下拉框（默认第一项）是3.1.1.4处理流程输入各个选项后，点击“确定”，数据库保存新建客户联系信息。
3.1.1.5输出要素点击“确定”在联络管理中生成客户联络信息，或报告错误：必填项为未填，不能保存。
3.3.2 新增联络3.3.2.1业务概述根据客户信息，新增预约，提醒销售及时完成客户跟踪、提供客户服务，和客户保持紧密联系。
在【预订管理】新增预订信息；新增预订界面：图53.2.2.2使用者销售经理、市场销售3.2.2.3输入要素如图5所示，新增预约时判断客户管理中是否已经存在客户信息，且自动关联当前系统存在客户单位信息，销售可选择客户添加预约。
新增预订包括要素：数据项说明输入格式是否必填单位系统自动管理客户单位信息下拉框（默认第一项）是标题文本是描述文本预订日期格式（年-月-日）是3.2.2.4处理流程根据已经存在客户信息，创建预订信息后，点击“确定”，数据库中保存新增预订信息。
自动保存在等待预订模块。
到指定预订日期会标注红色，提示销售跟踪客户。
3.2.2.5输出要素保存成功，则在等待预订中可查询到当前待预约的客户信息，或报错，必填项为未填不能保存成功。
3.3.3 执行开发计划3.3.3.1新建跟踪3.3.1.1.1业务概述客户经理、销售完成服务之后需要记录和客户交往内容，特别是一些重要事件。
客户跟踪信息可以更新，并且可以统计出累计跟踪次数。
在【客户管理】新建跟踪记录：图63.3.1.1.2使用者销售经理、市场销售3.3.1.1.3输入要素添加客户跟踪记录需要判断客户已经存在系统，并且按照客户当前状态（潜在客户、正式客户、已签约客户、放弃客户）选择其中一条，新建跟踪记录。
如图6所示，销售选择当前跟踪潜在客户为大众汽车，新建跟踪记录，记录以文本形式新建。
3.3.1.1.4处理流程选择跟踪客户，点击“记录”，进入记录界面，输入跟踪客户信息，点击“确认“，数据库中保存记录信息。
3.3.1.15输出要素系统将信息保存至日志管理，可以查看当前跟踪所有客户记录信息。
否则报出提示：客户记录信息未输入。
3.3.4客户信息管理3.3.4.1管理客户信息3.3.4.1.1概述销售经理根据销售人员创建客户基本信息，对系统所有客户进行编辑、删除、查看。
在【客户管理】界面，编辑客户信息：图73.3.4.1.2使用者销售经理3.3.4.1.3输入要素如图7所示，根据销售人员创建的联络信息，选择其中一条，点击“编辑”，进入输入客户信息界面，除公司名称不能编辑，其他都可以编辑。
3.3.4.1.4处理流程选择客户，点击“编辑”进入编辑界面，输入新信息，点击保存，系统返回至管理客户信息列表界面。
3.3.4.1.5输出要素保存成功或者报错，提示必输项未输。
3.3.4.2管理联络信息3.3.4.2.1业务概述每个客户可以有多个联系人信息。
销售经理根据所有销售创建的客户联络方式，对系统客户联络方式进行查看、编辑、删除。
在【联络管理】查看客户联络信息：图83.3.4.2.2使用者销售经理3.3.4.2.3输入要素如同8所示，编辑时，判断是否属于某一客户，客户名称来自系统选择，客户姓名必须输入。
同时可以进行删除操作。
3.3.4.2.4处理流程选择一个客户，显示其所有联系方式，进行编辑和删除3.3.4.2.5输出要素客户联系人信息3.3.4.3管理预订信息3.3.4.1.1业务概述销售根据客户联络信息创建预约，合理规划、安排时间，及时提供客户服务，提高开发客户能力。