国家基础设施建设市政债政泰通6号Ⅱ期pdf

国家基础设施建设市政债政泰通6号II 期

本市政债将以定向转让的受让人（以下简称“受让人”）实缴的出资金额投向太平洋建设集团下属子公司承建的广东茂名滨海新区市政基础工程之博贺湾大道项目和吉达大道项目的建设，以原始债权转让方溢价回购债权的方式获得投资本金及投资收益。

广东茂名滨海新区博贺湾大道新建工程（东南大道博贺湾段）、吉达大道新建工程项目，工程投资范围包括建安工程、市政工程（道路、桥涵、供电、管网）、绿化等，项目总投资为12.33亿元。茂名滨海新区的道路建设项目一直是广东省的重点推进项目。道路的建成通车，将为茂名滨海新区的招商工作及企业入驻、发展提供有力的保障，大大提高园区入驻企业对经济开发区的财税贡献，带动就业总数，提升全区经济总量。

计划要素

还款来源

第一还款来源：债权人溢价回购款； 第二还款来源：应收政府债权；

第三还款来源：太平洋建设集团统筹资金。

增信措施

1、应收款债权拟转让总价款控制在应收款债权资产50%左右；

2、应收款债权的转让将在中国人民银行征信中心动产融资统一登记平台办理登记(登记编号为：01843202000223795485)；

3、太平洋建设集团无限连带责任保证；

4、太平洋建设集团实际控制人提供无限连带责任保证。

交易结构

融资方、担保方介绍

太平洋建设始建于1995年，是一家以基础设施投资与建设为核心产业的大型企业集团，拥有国家公路、市政、水利等多个总承包一级资质及若干专业一级资质。

现有员工30万人。7月7日，美国《财富》杂志2014年“世

界500强”排行榜向全球发榜，太平洋建设集团首次参评并入选，排名第166位，名列中国大陆私营企业第一。

实际控制人严介和先生于2014年胡润百富榜排名第七位。

受托管理人介绍

上海元亨祥股权投资基金集团有限公司（元亨祥基金）系经中国证券投资基金业协会审核认定的私募投资基金管理人——开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的执牌金融机构。旗下控股深圳市元亨祥财富管理有限公司、上海元智建设工程有限公司、上海祥乾投资管理有限公司、元杏资产管理有限公司4家子公司，并发起设立亚太智慧城市发展研究中心。

集团依托控股股东深厚的产业及金融背景高速发展，2013年末资金管理规模已超20亿元，并已成为中国证券投资基金业协会特别会员。投资者资金均委托银行全程监管，经严格的风险控制体系和手段，充分运用市场法则，通过科学化的资本运作，确保客户的资本投资安全稳健、价值增值、效益增长，充分实现社会效益、经济效益以及社会资本三方共赢的圆满局面。

元亨祥基金——智慧城市投资运营专家、PPP 投资模式探索者，依托强大的资源、资本优势，秉承“专业、专注、专心、专属”的经营理念，致力于打造一个集基金、证券、银行、信托与产业投资“五位一体”的专业共享平台，引导社会资本进入工业园区、高新技术开发区、经济开发区、城市综合体及优质BT 项目等国家基础设施建设领域，助力新型“城镇化”、城市现代化进程，为合格投资者参与分享转型城镇化的改革红利，发挥了重要的桥梁与纽带作用。

计划名称 国家基础设施建设市政债政泰通6号II 期 转让人 上海祥乾投资管理有限公司 受让人 合格受让人

保证人

太平洋建设集团及其实际控制人严介和

最低认购金额 20万元起，超过部分按1万元倍数增加 预期收益率 具体以受让合同约定为准 存续期限

3个月、6个月、12个月

收益分配方式 期限为3个月和6个月的，到期兑付本金与

收益；期限为12个月的，每半年支付一次

收益，到期兑付本金及剩余收益。

资金监管机构 兴业银行上海华山支行

国家基础设施建设市政债政泰通6号II 期