CRM客户关系管理操作指南

CRM 操作指南_客户中心

最新升级功能如下：

1、 取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。

2、 新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：销售产品名

3、 新增第3页最后一张图片第6项指标，描述：录入此次收款的产品名称

4、 新增第8页表格中红色标注部分：讲场时间和客户关注字段

5、 新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅

6、 新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。

7、

新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。

8、 新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老板/董事长/接洽人）生日提醒。

登录网址：

11、录入业绩(签订合同) ............................................................................................................... 2 12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金 ..................................................................... 4 21、新增销售任务 ......................................................................................................................... 5 22、关闭销售任务 ......................................................................................................................... 7 31、新增工作记录 ......................................................................................................................... 8 32、如何新增日、周、月工作计划 ............................................................................................. 9 41、客户表 ................................................................................................................................... 11 42、如何新增联系人资料 ........................................................................................................... 14 43设置影响及决策树 (15)

统一为：zx

统一为：姓名全拼（汉语拼音）

初始密码为：空的（不用输入）

此处修改密码

11、录入业绩(签订合同

)

7、录入客户经理 5、选择销售的产品

2．选择客户名，严禁手工录入

1、录入成交时间

3.订单摘要:录入销售产品名,如西点执行力普通席3张。

6、录入数量

4、录入回全款的时间

8、总监填写 9、总监填写

11、财务填写

10、财务填写

12、销售收款(打开销售订单－销售订单)`收订金

6、录入此次：收款产品名称

21、新增销售任务

22、关闭销售任务

销售任务进展到90%或销售任务已经失败，请“关闭”销售任务，并且录入销售订单中

31、新增工作记录

32、如何新增日、周、月工作计划

41、客户表

87、总监以上关注的客户： 必须完善相应的商机管理 、总监以上关注的客户： 必须完善拜访记录不得少于5条

2、客户经理必须完善资料

1、行销中心提供演讲名目，要求客户经理必须录入客户资料

6、总监以上关注的客户： 必须完善销售订单不得少于1个 5、总监以上关注的客户： 必须完善联系人不得少于3人，包含5大买者 4、客户关注填写统一如下： 1、 客户经理关注：写经理 2、 客户总监关注：写总监 3、 总经理关注： 写分公司 4、 帅超关注： 写帅超 5、 刘庚关注： 写刘庚 6、 总裁关注： 写总裁

42、如何新增联系人资料

43设置影响及决策树