泰康泰行销计划书制作与说明含备注24页
销售计划书范本3篇
销售计划书范本销售计划书范本精选3篇（一）下面是一个销售方案书的范本：销售方案书一、目的市场：我们打算将产品推向以下目的市场：1. 市场细分：根据市场需求、竞争情况和产品差异化来确定目的市场细分。
2. 目的客户：确定目的市场中最具有潜力的客户群体。
3. 目的市场规模：根据市场研究和潜在客户的数量，确定目的市场的规模。
二、销售目的：我们的销售目的是在下一个财年内实现以下结果：1. 销售额目的：确定一个详细的销售额目的，如增长率或详细金额。
2. 销售量目的：确定一个详细的销售量目的，如销售单位数量或市场份额。
3. 市场占有率目的：确定一个详细的市场占有率目的，如增加市场份额的百分比。
三、销售策略：我们将采取以下销售策略来实现销售目的：1. 产品定位策略：确定产品在目的市场中的定位，如高端、中端还是低端。
2. 市场营销策略：确定推广和销售渠道，如广告、直销、代理商等。
3. 客户关系管理策略：建立和维护客户关系，如提供售后效劳、回访等。
四、销售活动方案：1. 促销活动：确定促销活动的时间、地点和内容，如特价促销、赠品活动等。
2. 销售讲座：组织销售讲座以进步销售人员的销售技巧和产品知识。
3. 销售培训：为销售人员提供培训以进步他们的销售技能。
五、销售预算：根据销售目的和销售活动方案，制定销售预算以确保销售活动的顺利进展。
六、销售绩效评估：定期评估销售绩效，根据实际销售情况和预期目的来调整销售策略和活动方案。
以上是一个销售方案书的范本，您可以根据自己的实际情况进展修改和补充。
销售方案书通常包含以下几个局部：1. 引言：包括撰写这份销售方案书的目的和背景，以及对所要销售的产品或效劳的简要介绍。
2. 目的市场分析：对目的市场进展详细的分析，包括市场规模、增长趋势、竞争对手分析等。
3. 目的市场定位：确定目的市场的细分和定位策略，明确销售的目的客户群体。
4. 销售策略：阐述详细的销售策略和方法，包括产品定价、促销活动、销售渠道等。
泰康人寿新人销售辅导教材肖亮亮
需求(xūqiú)点分析（二学员）(xuéyuán)讲解
• 保障购买点： • 让家庭都有保障 • 提高医疗水平 • 减轻重大疾病的负担 • 不拖累女子：医疗与养老
(yǎng lǎo)费用
第六十三页，共107页。
需求(xūqiú)点分析（三学员）(xuéyuán)讲解
•投资理财： •资产保值、增值 •避税(bì shuì) •增强资产安全性
第四十一页，共107页。
小组研讨发表
• 缘故法开门(kāi mén)话术
• 介绍法开门(kāi mén)话术
第四十二页，共107页。
常规话术的四要点
• 有寒暄、赞美(zànměi)； • 有方向性； • 有数量要求； • 有结果。
第四十三页，共107页。
营销树的故事
第四十四页，共107页。
新人引导表
第十一页，共107页。
新人(xīnrén)前90天可控因素
• Knowledge（专业知识） • Attitude （心态） • Skill（销售(xiāoshòu)技
巧） • Habit（习惯）
第十二页，共107页。
新人(xīnrén)前90天重要性
• 定着的关键期 • 越早做得好，越容易做得好 • 业务品质影响(yǐngxiǎng)保户开
事项 • “接近(jiējìn)”检
第五十七页，共107页。
学员(xuéyuán)讲解
接近的目的
• 筛选准主顾 • 收集客户资料 • 发现(fāxiàn)客户
需求点
学员(xuéyuán)讲
第五十八页，共107页。
接近的要领
学员(xuéyuán)讲解
•寒喧 •赞美(zànměi) •进入沟通重心
泰康人寿的BSC手册范本
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
泰康人寿的BSC手册
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
泰康人寿保险规划建议书
个人合计 累积保费
20000.0 20000.0
宝宝的具体保险利益
附加权益
泰康永福人生年金保险（分红型）： 现金价值、保险费自动垫交、保单贷款。
累计生存保险金给付 金额
累计最高可领取生存金268000元。
身故给付金额 被保险人身故，最高可给付身故保险金254600元。
周年红利
公司每年根据分红保险业务的实际经营状况，派发红利。
尊敬的女士：
您的保障计划
投保人信息：
姓名：女士
性别：女
出生日期：1981-01-01
年龄：28岁
郑重声明：本建议保障计划单位为人民币，假设被保险人为标准体，所列产品、 费率、 保障金额等与保险合同不一定一致，请以保险合同为准。 本保障计划标识号为97594722-F97B-E610-D42C-1BA5D88971A2
产品特色：
教育养老两不误 专款专用更安全 定期交费，减少感性消费和盲目投资，专款专用储备人生不同阶段的生活备用金；确保专项资金更安全。
领取年期自由选 年金保领二十年 自由选择领取年期，自主设定领取方式（年领、月领、一次性领）；年金保证领取20年，如果被保险人不幸身故，由 身故受益人领取未领的年金余额。
第 3 页/共 4页
女士 女士 泰康人寿保险规划建议书
代理人：叶洪宇 业务代码：06016269 特别声明：本计划书仅供参考，不具法律效力。最终内容以保险合同为准。若选择一次性领取后本合同终止。上述红利演示纯粹是描述性的，实际 红利金额根据分红保险业务实际经营情况决定。累积红利是周年红利按假定的累积利率复利计算，实际累积利率由本公司每年确定。
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泰康人寿保险公司推销设计
摘要近10年我国寿险企业发展迅速,随着中国寿险业外部环境的改变,竞争主体的逐步增多,尤其是加入WTO以后,寿险业的竞争日趋激烈。
我国保险业也经过几十年的发展，取得了巨大的成就；保费收入迅速增长，保险经营主体日益增多，人民的自我保障意识不断增强。
本文主要以泰康人寿保险公司为切入点，了解泰康人寿保险公司在中国保险行业的地位，组织概况和企业制度文化，保险推销的特点，着重介绍泰康人寿保险公司对保险推销人员的管理机制，并简要探讨了泰康人寿保险公司推销存在的问题，最后针对泰康人寿保险公司推销存在的问题提出了相应的建议。
关键词：泰康人寿；推销人员；管理机制目录前言 ...................................................................................................................................... I II 1公司概况 .. (1)1.1 公司简介 (1)1.2 公司组织结构 (1)1.3 公司主要服务领域 (2)2泰康人寿保险公司推销人员管理机制 (4)2.1 招聘条件 (4)2.2 学习培训 (4)2.3 推销队伍 (4)2.4 激励制度 (5)2.5 薪酬制度 (5)3 泰康人寿保险公司推销人员管理机制存在的问题 (7)3.1 员工福利体系缺失 (7)3.2 晋升制度及培训机制尚存缺陷 (7)3.2.1 晋升制度 (7)3.2.2 培训机制 (7)3.3 薪酬机制不完善 (8)4 泰康人寿保险公司推销人员管理的建议 (9)4.1 福利保障和激励措施 (9)4.2 (9)4.3 (9)4.4 (10)结束语 (11)参考文献 (12)前言保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性，所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。
在中国这样一个儒教的国度里人们大多忌讳谈论这些话题，所以即使人们有巨大的保险需求，也很少有人主动的去购买保险产品。
泰康人寿电话销售方案4篇
泰康人寿电话销售方案4篇泰康人寿电话销售方案篇1一、销售计划销售工作的基本法则是，制定销售计划和按计划销售。
销售计划管理既包括如何制定一个切实可行的销售目标，也包括实施这一目标的方法。
每个人都有各自的特点，都有各自的方法，关键是要找到最适合自身的一套方式和方法。
二、客户关系管理对客户管理有方，客户就会有销售热情，会积极地配合。
如果对客户没有进行有效的管理，或者客户关系管理粗糙，结果，既无法调动客户的销售热情，也无法有效地控制销售风险。
所以必须想尽方法维护好客户关系，关注客户的各个细节，随时让客户感觉到你与他同在。
三、信息反馈信息是企业决策的生命。
业务员身处市场一线，最了解市场动向，消费者的需求特点、竞争对手的变化等等，这些信息及时地反馈给公司，对决策有着重要的意义，另一方面，销售活动中存在的问题，也要迅速及时地反馈给公司，以便管理层及时做出对策。
业务员的工作成果包括两个方面：一是销售额，二是市场信息。
对企业的发展而言，更重要的是市场信息。
因为销售额是昨天的，是已经实现的，已经变成现实的东西是不可改变的;有意义的市场信息，它决定着企业明天的销售业绩、明天的市场。
四、“销售当中无小事”“管理当中无小事”，一位出色的经理同时也是一位细心的。
同样，“销售当中无小事”。
销售更应慎重、谨慎，去寻找一个双赢的法则。
在学习、总结、实践、摸索、尝试中提高。
泰康人寿电话销售方案篇220XX年已经来了，作为公司销售助理的我，有很多的工作需要我去做。
在总结了自己在20XX年的工作后，我发现了自己不足之处，我想我在20XX年的工作中会努力的改正的，不过现在的情况是这样的，即使不能够全部改正，努力去改就好了。
在新的一年，我会继续不断的努力工作，相信我在20XX年会做的更好!产品的摆放，接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通，使得这边仓库整洁规范。
这个问题解决之后。
对于库存方面会更好。
可以方便清楚的知道哪些废看库存不足，哪些产品积压库存。
泰康公司的营销战略
泰康医药科技有限责任公司（以下简称泰康公司）由国内某著名医药研究机构与国外公司在1995年合资创立。
公司主要产品为国家二类降血药物XX。
XX由该医药研究机构王教授在1994年研究开发成功。
临床试验表明，XX对治疗高血脂疾病具有非常显著的疗效，对治疗糖尿病、降低胆固醇等也有一定效果。
由于XX通过大米发酵而不是化学合成方法获得，具有天然产物的特点，在安全性和有效性方面比进口的同类药品具有一定的优势，而且主要成分清晰、作用机理明确，是现代中药中的代表性品种。
XX在国内市场刚刚上市，就引起了美国最大的食品增补剂销售商AMH的注意。
AMH认真研究了XX产品的功能与特点，决定做该产品在美国销售的总代理，将该产品以食品增补剂名义在美国市场销售。
1996—1998年，XX产品在美国销售收入达千万美元。
由于产品附加价值非常高，而产品出口的销售费用非常低，所以，出口为公司创造了大量的利润。
但是，1998年，XX在美国市场销售的迅速上升引起了美国竞争对手的注意。
美国降脂类药物的主要生产厂商MM公司向美国联邦食品与药品管理局（FDA）提供了XX含有药物成分的有关证据。
FDA以XX含有药物成分而不适合作为食品增补剂在美国销售为由，暂时终止了XX在美国市场的销售。
尽管泰康公司的产品在国际市场上的销售受阻，但1996—1998年国际市场销售获得的利润对泰康公司国内营销系统的建设起到了关键性的支持作用。
泰康公司从1996年开始在国内建设销售网络。
为了节约营销网络建设费用，公司采用如下方式建设办事处：在主要城市招聘合适人选作为办事处经理；办事处经理负责招聘与管理医药代表、制定本地市场开发计划、开发本地市场、选择合适的医药公司作为向医院供货的渠道等任务。
办事处的运行费用由公司总部从该办事处销售回款额中按一定比例提取。
这意味着办事处经理在办事处运行的起步阶段，需要垫支一定的市场开发和人员工资费用，并承担一定的风险。
由于产品本身疗效确切，安全性高，加之销售提成比例较高，所以，有许多具有丰富药品销售经验的人愿意销售该产品。
泰康保险营销报告ppt课件
泰康保险营销报告
泰康保险主要产品特性及定位
• 万里无忧
特点：覆盖驾驶和乘坐交通工具的高额保障计划，为您出行保驾护航 保障额度高，保障期限长，保障覆盖广，保费全返还
投保人年龄：18--50周岁 交费期限：5年交费 交费金额：3650元/年 保险期间：30年 保障利益：驾驶/乘坐交通工具期间出现交通意外事故，高残保险金100
泰康保险营销报告
泰康保险SWOT分析
• 优势 1.一个定位 最具有亲和力，最受市场青睐的专业化大型保险金融服务集
团 2.专业化人寿保险公司之一 3.清偿能力最强，风险最小的信用企业 4.机构遍布全国，偿付能力248% 5.产品从摇篮到死亡全方位覆盖
泰康保险营销报告
泰康保险SWOT分析
• 劣势 1.没有品牌优势，规模与四大保险公司无法相比 2.对品牌的宣传不够重视 3.营销过程中存在诸多不足报告
——一张保单一辈子的幸福
泰康保险营销报告
目录
1 保险市场宏观环境分析 2 泰康保险SWOT分析 3 泰康保险主要产品特性及定位 4 营销方案
泰康保险营销报告
保险市场宏观环境分析
• 一、中国保险业概况与中国保险市场特征分析 纵观我国保险业20年的发展，客观地说，中国保险市场还处在初级发展阶段，主要表现在
以下几个方面。 第一，中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。从中国目前保险市场情况分析，中国
人民保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司四大保险 公司已经占有目前中国保险市场份额的96％。而其中，国有独资的人保、中国人寿则 几乎占去保险市场份额的70％。中国人寿占去了寿险市场份额的77％，人保占去了产 险市场的78％。而机动车险市场中仅中国人民保险公司一家就占82％。这就是说，中 国保险市场虽然初步形成了竞争的格局，但这种以国有独资保险公司高度垄断市场的局 面，特别是以少数几家保险公司寡头垄断市场的局面，就是目前中国保险市场的特点之 一。 第二，中国保险业的发展还处于一个低水平。按照保险业发展的规律，保费收入一般占 当年国内生产总值的3－5％。从目前西方发达国家而论，年保费收入一般都占本国国 内生产总值的8－10％左右，而我国1998年保费总收入约仅占国内生产总值的1．5％， 在世界排名70位左右。按人均保费计算，仅为100元人民币，虽然较恢复保险业务初期 的人均不到10元人民币已有翻天覆地的变化，但仍在世界排名第80位左右。当然，我 们要达到西方发达国家人均保费2000多美元的水平还有距离。因为，从总体上来说， 我们的经济还不发达，人均收入水平较低，但同时又说明在建立完善的市场经济体系过 程中，中国居民的保险意识与投资意识还要有一个提高过程。
泰康人寿保险策划
确定资源的分配水平 在选择目标市场和产品项目时，必须考虑有限 的资源分配。一般来说，实现市场目标的经营活 动决定了所需各种资源的水平。显然，占领细分 市场要花费比较多的成本。但是，可以利用的各 种资源又是有限的，不仅财务金融、生产能力是 有限的，而且人力资源、供应能力也是有限的。 在这种情况下，目标市场重要性的大小直接影响 到企业的决定。
如果是一个重要的目标市场，尽管它消 耗很多的资源，企业也会选择它。但是， 如果需要大量市场营销资源的是一个次要 目标市场，它就会被淘汰。为了对竞争对 手的行动做出迅速的反应，在选定目标市 场后还需要选择一些战略方案，不是紧急 的计划或可以延期执行的计划都可以暂时 放弃。
选择整体战略 企业的营销战略就是企业管理层对如下关键的 业务问题的答案：究竟是建立单业务组合还是建 立多元化业务组合究竟是满足广泛范围的顾客需 求还是聚焦于某一个特定的小市场？究竟是将企 业的竞争优势建立于低成本之上，还是建立于产 品质量的优越性上?究竟覆盖多大面积的地理区域？ 如何对新市场和环境做出反应？因此，市场营销 战略实际上反应了公司管理者所作的各种选择， 表明这家公司将要致力于某些特定的产品、市场、 竞争策略。
社会文化环境： 中国的传统文化以小农经济为基础，以宗法家 庭为背景形成，是一种重视人际关系、伦理道德 的文化，对于我国寿险企业市场营销活动有着极 为深远的影响。 我国以及国内各地区的文化教育水平对寿险营 销的影响也不容忽视。文化教育的普及程度高低 与人们接受寿险产品的难易程度呈正相关关系； 而就文化教育的深度而言，文化层次较高的人， 一般接受新事物较快，容易转变传统的“养儿防 老”观念，寿险意识较强，而对于文化层次较低 的人来说，则很难转变其观念。
泰康寿险产品分析
1.投资效率高 2.寿险产品的保费上面能够给投保人提供最 大限度的优惠 3.始终为投保人提供最便捷的投保方式和渠 道 4.公司现金管理受资本市场影响较小
泰康健康A计划成交面谈概述概述步骤含备注35页
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②利益介绍：具体讲解各项产品身故保障
理财经理：还有一个非常好的功能，这个产品还提供身 故保障，万能账户每月会扣除保障成本，如 果被保险人身故，账户里的钱至少增值1.2 倍作为传承金传承给子女，这也是我们所说 的有效传承。
健康A计划成交面谈
新人入司培训
课程大纲
Course Outline
1 成交面谈概述 2 面谈前的准备 3 成交面谈步骤 4 健康A计划成交面谈
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一、成交面谈概述
1、成交面谈的定义
成交面谈就是通过向客户讲解计划书，解答客户的异议，最终进行 促成的过程。
成功销售的 临门一脚！
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一、成交面谈概述
2、成交面谈的目的
理财经理 : 李总，这是我为您设计的计划书， 叫泰康幸福世嘉健康A计划，由两 个产品组成，分别是幸福世嘉和尊 享C。这个计划的首年保费是 51754元，其中幸福世嘉的保费是 5万元，保险期间到105岁，交费只 要5年。1745元是尊享C的保费， 年年交，随着年龄的增长会增加， 属于消费型。这份计划拥有两大功 能：养老补充和医疗无忧，接下来 我逐一给您做详细讲解。
理财经理：生存金是持续拥有的，可以保证您退休后的生 活水平不受影响，我讲得清楚吗？
客 户：嗯，这部分清楚了。
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②利ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ介绍：具体讲解各项产品分红和万能账户
理财经理：这个产品还有分红，分红是不确定的，可能 会低也可能会高。。
客 户：那这部分分红可以随时领取的吗？ 理财经理：分红可以领取的，也可以进入万能账户复利
国泰康宁营销策划书3篇
国泰康宁营销策划书3篇篇一国泰康宁营销策划书一、前言国泰康宁是一家专注于健康产品的公司，我们致力于为消费者提供高品质、安全有效的健康产品，帮助人们提高生活质量，预防疾病，享受健康的生活。
我们的产品涵盖了多个领域，包括保健品、医疗器械、健康食品等。
随着人们健康意识的不断提高，健康产品市场呈现出快速增长的趋势。
为了抓住市场机遇，提高公司的市场份额和品牌知名度，我们制定了本营销策划书。
二、市场分析1. 市场规模：随着人们健康意识的不断提高，健康产品市场呈现出快速增长的趋势。
根据市场研究机构的数据显示，预计到 2025 年，全球健康产品市场规模将达到[X]亿美元。
2. 消费者需求：消费者对健康产品的需求呈现出多样化、个性化的趋势。
消费者更加关注产品的质量、安全性、功效和品牌形象。
3. 竞争态势：健康产品市场竞争激烈，国内外众多品牌纷纷进入市场。
市场份额主要集中在少数几个大型企业手中，新进入者面临较大的竞争压力。
三、产品策略1. 产品定位：我们的产品定位于中高端市场，以高品质、安全有效的健康产品满足消费者的需求。
2. 产品线拓展：根据市场需求和公司发展战略，不断拓展产品线，增加新产品的研发和推出。
3. 产品包装：注重产品包装的设计，提高产品的美观度和吸引力。
四、价格策略1. 定价原则：根据市场需求、成本和竞争情况，制定合理的价格策略，以提高产品的竞争力和市场占有率。
2. 价格体系：建立完善的价格体系，包括不同产品的价格定位、价格浮动范围等。
3. 促销策略：根据市场情况和促销目标，制定促销策略，如打折、满减、赠品等，以提高产品的销售量和市场份额。
五、渠道策略1. 销售渠道：建立多元化的销售渠道，包括线上渠道和线下渠道。
线上渠道包括电商平台、官方网站等，线下渠道包括专卖店、超市、药店等。
2. 渠道合作：与电商平台、超市、药店等建立合作关系，拓展销售渠道。
3. 渠道管理：加强渠道管理，提高渠道的服务质量和效率。
行销手册-各章节new.doc
第一部分背景介绍■分红产品成为寿险市场的主流产品■定期返还型产品的优势■新天寿的推出完善了泰康人寿分红产品系列分红产品成为寿险市场的主流产品1996年5月开始，中国大陆居民银行储蓄利率10.98%降至2.25%，传统寿险的预定利率也仅有2.5%，储蓄性大大降低。
投资者更希望购买到保障性与储蓄性兼顾的保险产品，各家保险公司也一直在不断开发新的产品满足市场的要求。
1998年寿险市场曾出现过“利差返还型”产品，其良好的销售状况反映投资者青睐能够保值增值、分散投资风险、有效抵御通货膨胀的寿险产品。
从1999年下半年起，各家寿险公司陆续推出投资分红类产品且迅速被市场认可，良好的销售业绩证明分红产品已成为当今寿险市场的主流。
定期返还型产品的优势在我国大陆各家寿险公司开设初期就十分注重定期返还型产品的开发，最典型的产品像“常青树”、“平安长寿”、“九九鸿福”、“福禄寿”等。
这几款产品在当时的寿险市场中具有较大的市场占比，随着国民对生活品质要求不断提高，以及市场上适合少儿的险种缺乏，保险消费者仍看中保险的返还额度及返还频率，至目前，各家保险公司的返还型产品还在市场中畅销，形成了以青少年和有家族长寿史为主要对象的较为稳定的客户群。
三年或五年的定期返还型产品，不仅以返还频率高满足客户需求心理，而且更可以减轻客户的缴费压力，兼顾了生存和死亡双重保障。
新天寿的推出完善了泰康人寿的分红产品系列泰康人寿2000年推出第一个分红产品世纪长乐终身分红保险，在市场销售中取得良好的业绩，同时公司从未停止分红产品的开发，目的在于迎合市场需求，在市场上形成泰康人寿分红产品系列，相继又推出了世纪宝贝两全分红保险，松鹤延年两全分红保险。
“新天寿”是将市场上最畅销的的分红保险和两全保险的有机结合，更具备客户青睐的返还形式，分红、每三年返还、祝寿金、身故保障多种方式将成为一个又一个的市场卖点，使泰康人寿的分红产品更受客户喜爱、更具市场竞争力。
保险销售计划书(3篇)
保险销售计划书（3篇）保险销售打算书〔精选3篇〕保险销售打算书篇1第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控力量。
1、对承保业务准时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来掌握承保风险，确定承保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署看法后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务打算。
3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理掌握，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，娴熟把握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务进展供应良好的保障。
其次、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。
经过**年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务进展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣扬力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足最大化。
泰康保险合作营销合同(2024年度)版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX泰康保险合作营销合同(2024年度)版本合同目录一览1. 合作背景与目的1.1 合作方介绍1.2 合作内容概述2. 合同期限2.1 合作开始日期2.2 合作结束日期3. 合作内容3.1 保险产品推广3.1.1 产品种类3.1.2 推广渠道3.1.3 推广策略3.2 营销活动安排3.2.1 活动时间3.2.2 活动地点3.2.3 活动内容4. 双方权利与义务4.1 泰康保险的权利与义务4.2 合作方的权利与义务5. 合作费用5.1 费用计算方式5.2 费用支付方式5.3 费用结算时间6. 业绩评估与奖励6.1 业绩评估标准6.2 奖励政策7. 保密条款7.1 保密信息范围7.2 保密期限8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 诉讼解决10. 合同的变更与终止10.1 合同变更条件10.2 合同终止条件11. 法律适用与管辖11.1 法律适用11.2 管辖法院12. 其他条款12.1 合同的签订地点与时间12.2 合同的副本13. 合同的生效条件13.1 合同签署13.2 相关审批手续完成14. 双方签字盖章14.1 泰康保险签字盖章14.2 合作方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合作背景与目的1.1 合作方介绍1.2 合作内容概述本合同旨在明确泰康保险与合作方在2024年度的合作营销活动，通过合作方的推广渠道，共同推广泰康保险的保险产品，实现互利共赢。
第二条合同期限2.1 合作开始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2 合作结束日期本合同合作期限为一年，自2024年1月1日至2024年12月31日。
第三条合作内容3.1 保险产品推广3.1.1 产品种类泰康保险提供的保险产品包括但不限于人寿保险、健康保险、意外伤害保险等。
3.1.2 推广渠道合作方应充分利用其拥有的推广渠道，包括线上平台、线下门店、社交媒体等，进行泰康保险产品的推广。
2010泰康-九十双飞营销经营方案
“九十双飞”之战是激越之战、荣誉 之战、高点之战，也将演绎成2010 年的精彩收官之战。
（一）经营目标 标保一个亿； 实动人力10000人次； 万P人力2000人次；
10万组500个。
九十双飞计划任务分解：
机构 合肥 马鞍山 蚌埠 芜湖 安庆 淮南 六安 宣城 9月 340 150 130 100 360 200 350 200 10月 280 120 110 100 280 160 270 150 9、10月计划任务 620 270 240 200 640 360 620 350 九十双飞任务 963 419 373 311 994 559 963 543
九月主管捷足先登奖：
对象：全体AS（含）以上主管 时间：2010年8月28日--9月6日 规则：
主管本人达成以下条件给予奖励：
1、此阶段受理且于9.20前承保标保≥3000元奖励主 管本人冠生园精美月饼3盒； 2、此阶段受理且于9.20前承保标保≥10000元奖励主 管本人冠生园精美月饼6盒.
注：与首周和全月其他方案兼得。
311
543 280 357 10000
（二）经营主题
运用财富高规模，顺势提升总业绩； 借吉祥销售之势，实动维稳各团队； 乘九十双飞大势，做大做强营业部。
抓新人、抓实动，抓绩优、抓晋升，带动标准部、组建设。
（三）经营口号
赢在泰康 圆梦双飞
（四）经营节奏
8.28 9.6 9.20 9.25 10.8 10.15 10.27
分组明细：
组号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 机构 合肥 安庆 铜陵 黄山 安庆 池州 马鞍山 阜阳 黄山 马鞍山 合肥 铜陵 六安 宣城 宿州 亳州 黄山 营业部 孙萍 丁满香 杨晓星 张力强 蒋月琴 何梅 詹慧菁 张继龙 张桂枝 杨柳 管昌珍 张萍 凃明林 黄峰 王小红 李凤英 翟四妹 联合 + + + + + + + + + + + + + + + + + 机构 巢湖 芜湖 合肥 淮北 芜湖 蚌埠 合肥 黄山 池州 淮南 宿州 安庆 安庆 宣城 巢湖 亳州 宿州 营业部 黄兆兵 潘雪梅 汪云 尉言诏 马正芝 夏淑 周付平 林春姿 刘荣丽 肖玉芝 荆继兰 周银红 刘同军 韩桂兰 贾朝玉 朱景荣 李美英
康泰销售协议书范本
康泰销售协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________职务：_________________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________职务：_________________________鉴于甲方愿意出售，乙方愿意购买以下产品/服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下销售协议：第一条产品/服务的描述1.1 产品/服务名称：_____________________1.2 规格型号：_________________________1.3 数量：_____________________________1.4 质量标准：_________________________1.5 交付方式：_________________________1.6 交付地点：_________________________第二条价格条款2.1 单价：_____________________________2.2 总价：_____________________________2.3 付款方式：_________________________2.4 付款期限：_________________________第三条交货期限3.1 交货日期：_________________________ 3.2 交货条件：_________________________ 3.3 延迟交货的责任：___________________ 3.4 提前交货的处理：____________________第四条质量保证与售后服务4.1 质量保证期限：_____________________ 4.2 质量保证责任：_____________________ 4.3 售后服务内容：_____________________ 4.4 售后服务期限：_____________________第五条违约责任5.1 甲方违约责任：_____________________ 5.2 乙方违约责任：_____________________第六条争议解决6.1 争议解决方式：_____________________ 6.2 适用法律：_________________________ 6.3 争议解决地点：_____________________第七条协议的变更和解除7.1 协议变更的条件：____________________ 7.2 协议解除的条件：____________________ 7.3 变更或解除的通知方式：_____________第八条其他约定8.1 _________________________________ 8.2 _________________________________8.3 _________________________________第九条本协议的生效9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
泰康保险计划书
泰康保险计划书泰康保险计划书模板泰康保险计划书模板一产品特色1、【缴费期短】缴费10年，保障20年。
后十年送保障，享受同样的保障和收益，轻松储蓄，零负担，享受二十年收益;2、【保障全面】意外方面：集意外、身故、烧伤、残疾为一体。
普通意外按保额赔付公共交通工具(汽车、轮船等)2倍赔付航空意外(飞机)3倍赔付住院津贴;只要住院就有津贴补助重大疾病：只要确诊就理赔3、【费用不高】电话销售专属产品，从公司直接到消费者，省去了代理人和代销机构，费用低廉;4、【投保程序简单】贵宾式服务，电话中即可完成投保，方便快捷，节省客户的时间精力。
5、【多种缴费形式】为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。
月缴方式没有经济压力。
6、【多种缴费形式】为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。
月缴方式没有经济压力。
保障利益投资收益合同期满后，无论有无理赔事故发生，都有三笔钱作为收益作;1、满期本金全额返还;2、满期10%的固定收益，是泰康人寿保险公司承诺给您的。
3、享受长达20年的复利红利，共享泰康专业投资团队经营成果，年年分红，补充养老。
理赔便捷无须发票，只需提供住院小结及病历，与社保和其他商业保险不冲突，支持重复理赔，理赔方式快捷有效。
身价保障未来20年中，正是人生最辉煌的时期，拥有高额的人身保障，确保家庭的幸福，同时保障家庭的高品质的生活，是家人的爱心与责任心。
高额的身价保障让您的人生品味从此与众不同!人性化对于无可预料的疾病和意外，比如H1N1流感病毒或地震，因此而入住医院住院治疗均可得到理赔，只要住院就有理赔，彰显祥云康顺保障计划的人性化。
投保便捷无需体检，只要健康符合投保要求就能参加。
所谓电话行销即所有的销售动作都是在电话中完成，当您确定您需要加入这款理财计划时，我们会根据您提供的个人资料打印出正规的文本合同快递与您，您只要确认签字就可以了。
人生风险无处不在,所以真正理性﹑智慧的人是懂得如何规划人生﹑控制人生风险的智者.保险虽然不能让人飞黄腾达，财富满贯，但它在您得意时，支持您，免除您的后顾之忧，让您安心奋斗;在您失意时，帮助您，不至使您的生活陷入困境。
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制作计划书
•选择健康尊享B+
泰行销计划书制作
生成计划书
发送计划书
•添加尊享险种：根据客户有无社保， 报销额度等选择添加尊享险种
•检查健康尊享B+计划，如有 错漏，点击“修改”或“删除”
产品具体信息与责任请以条款为准
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泰行销计划书制作
制作计划书
生成计划书
发送计划书
•点击“生成计划书”
•点击“亲启”，检查产品 组合的利益演示
产品具体信息与责任请以条款为准
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3、总结及促成：简要总结并适时促成
代：您拥有这份计划，从长远角度来看，好处 就是我们只是用每个月700元就能够很好 的解决30万重疾保障的问题，困难时为我 们雪中送炭，健康时为我们锦上添花。如 果没有问题的话，我来帮您办一下手续， 您的身份证号是多少？
•转换年金：根据客户需 求选择转换年金利益演示
产品具体信息与责•转换年金：根据客户需求 选择转换年金的具体内容
生成计划书
发送计划书
•主险选择：主险选择完毕后进行检查， 如有错漏，点击“修改”，或点击 “删除”重新选择
•组合产品：选择健康尊 享系列
产品具体信息与责任请以条款为准
代：这份计划将为您带来多个方面的保障，包含 轻症、轻症豁免、重疾、高残、疾病终末期、 身故，除此之外还有年金转化选择功能，以 及医疗费用年度报销。
产品具体信息与责任请以条款为准，请您认真阅读 保险条款，在某些情况下我们不承担赔偿责任。
15
2、计划利益介绍：具体讲解本计划的各项利益及功能
代：那我们来详细看下每个保障和利益。 第一个是轻症保障。因意外伤害或 者180天以后经医院确诊罹患轻症， 公司给付基本保额的30%（9万元）， 给完以后保单依然有效！如果是不 同原因引起的不同种类轻症，还给9 万，最多能给5次。
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泰行销计划书制作
制作计划书
生成计划书
发送计划书
•从泰行销首页即可点击 •单个产品计划书：主险及其附加险
进入“计划书”
•产品组合计划书：更好的为客户提供
全面保障
•直接点击“泰康保险产 品组合计划书”，进入计 划书制作页面。
产品具体信息与责任请以条款为准
6
泰行销计划书制作
制作计划书
•填写被保险人和投保人 信息，默认被保险人与投 保人是同一人
•检查产品组合的利益演示， 如有错漏，点击页面左上角 后退键，进行修改
产品具体信息与责任请以条款为准
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泰行销计划书发送
制作计划书
生成计划书
发送计划书
•完成的计划书经过检查确认无 误后，可以通过泰行销直接发送 给客户
•目前提供发送给微信好友、 分享到朋友圈2种发送模式
•客户在微信中就会收到这 样的链接，点开后即可查看 产品计划书
产品具体信息与责任请以条款为准
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代：要是身体一直都很健康， 您想把保障变成养老金， 那还可以选择转换年金， 每年领一笔钱来补充养 老。我刚才讲的这部分 您有什么问题吗？
客：还行，没有了。
产品具体信息与责任请以条款为准
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代：您拥有的健康尊享B+，医疗费用年度报销，
可有效补充社保，帮您真正全面解决看病 贵的问题。无论因意外或疾病需要住院治 疗，住院期间只要满足条件的各项费用都 能报销，进口药、自费药也能报销；住院 费用每年最高50万，只要您选择续保，每 年都可获得最高50万的报销额度；还可报 销特殊门诊费用，每年最高10万。而且尊 享B+是相对免赔（1万），社保可抵扣免 赔额；第三年后可续保至99岁(公司不因 被保险人健康状况变化终止续保或单独调 整费率，当然，若是因为一些不可抗力的 因素导致产品停售，那可能就无法续保了)。 即使健康百分百D因赔付后合同终止，尊 享B+保障利益及续保不受影响您说好不 好？ 客：是挺好的。
代：李哥，这是我为您设计的计划书，您投保的 是泰康“健康百分百D款”重大疾病保险， 保额30万，另外组合了“健康尊享B+” 医疗保险,年度最高报销50万；这个组合计 划首年保费合计8436元（其中，健康尊享 B+每5年调整一次费率）。健康百分百D 保障期限是终身,交费年期是20年;健康尊 享B+是交一年保一年。
产品具体信息与责任请以条款为准
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课程大纲
Course Outline
1 泰行销计划书制作 2 泰行销计划书利益讲解
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回顾讲解计划书的一般步骤
1、计划书概述：简要概括计划年交保费、交费时间、 产品组合等
2、计划利益介绍：具体讲解本计划的各项利益及功能
3、总结及促成：简要总结并适时促成
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1、计划书概述：简要概括计划年交保费、交费时间、 产品组合等
生成计划书
发送计划书
• 主险选择，点击“请选 择”
•主险选择：选择”健百 D”,点击“确认”
产品具体信息与责任请以条款为准
7
泰行销计划书制作
制作计划书
•主险选择：点击“选择 险种”
生成计划书
发送计划书
•选择险种：健康百分百D保险期间默认 为“终身”，填写交费期间和基本保额， 根据客户需求，选择主险附加险
泰行销计划书制作与说明
新兵营首月培训
1
讲师介绍
2
课程大纲
Course Outline
1 泰行销计划书制作 2 泰行销计划书利益讲解
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健康无忧综合保障计划案例
李先生，30岁，工薪家庭经济支柱，工作繁忙，压力较大。
保险需求分析： • 重疾保障匹配收入情况，保险责任覆盖医疗刚需 • 大病能保，小病能报 • 交费年期长一点，每年保费低一点 • 最好能保障到终身 配置计划： 健康无忧保障计划=健康百分百D（保额30万）+健康尊享B+
同时，还有轻症豁免。就是说被保险 人若罹患轻症，除了给付轻症保险 金以外，还会免除被保人重疾险的 后续保费，让客户能全力应对疾病 带来的经济损失，真正做到人性化 关怀。
产品具体信息与责任请以条款为准
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代：第二个是重疾保障、高残保障、疾 病终末期保障和身故保障。 ①重疾保障：180天后您就拥有了 30万的重疾保障，包含了120种常 见的重大疾病。 ②高残保障： 180天后，无论是因 为意外和疾病带来的高残，我们都 提供30万的保障。 ③疾病终末期保障：未来不属于保 单内的疾病到达疾病的终末期，我 们也会赔付30万。 ④身故保障：您将保费交到泰康， 您就拥有了30万的终身生命保障， 不管是疾病还是意外造成不幸，我 们都会赔付30万。 重疾、高残、疾病终末期、身故保 险金在保险期内只给付一次。