金蝶协同业务联动++完美协同
金蝶K3 WISE V12.3计划协同解决方案
主生产计划
提供预测冲销、MPS计算、MPS维护、MPS查询、物料替代清单 管理、库存状态查询等功能，帮助企业根据产品预测、销售订单、 物料清单（BOM）、实时的库存数据等信息，直接计算出加工件、 采购件、委外件的需求数量和时间，并提出建议计划订单量，经 过投放功能把计划结果转化为生产计划和采购申请。
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目 录
生产管理者的困惑 计划协同解决方案
方案概述与应用场景 模块配置 功能与应用价值
生产数据管理 主生产计划与需求物料计划 生产任务管理
成功案例
版权所有 ©1993-2MTO计划管理
设备管理
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金蝶协同办公系统解决方案讲义(ppt 50页)
客户价值 提高流程运转效率 有效的缩短流程周期 提高流程监控透明度
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金蝶协同办公系统解决方案
规范流程管理，加强流程监控
信息传递准确、及时
协同 办公
支持远程办公、移动办公
安全、可控的电子化文档管理
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信息发布
传统工作方式中 信息发布面临多种障碍
内部信息分散，没有统一 的发布平台
个人信息无法及时、有效 地实现共享，员工无法快 速了解企业的内部动态
文档管理
• 实现知识的有效积累 • 实现知识贡献度的量化 • 加大知识信息共享程度和重利用率
信息传递
• 提高员工学习能力 • 提高团队工作有效性 • 建立学习型组织
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协同办公效益分析——有形效益
开源
• 提高办事效率 • 提高内部流程运转效率 • 提高对内部流程的监督能力
节流
• 降低办公成本，如交通费、纸张等
创造协同环境 提升协作能力
--- 金蝶协同办公系统解决方案
演讲人：刘恒
提纲
来自客户的声音 企业协同办公需求分析 金蝶协同办公系统解决方案 金蝶与您共享成功
2
提纲
来自客户的声音
企业的烦恼 协同办公的现状和趋势
企业协同办公需求分析 金蝶协同办公系统解决方案 金蝶与您共享成功
3
企业的烦恼
日常工作
找人是一件比较头疼的事情，要是人不在或者赶上出差 的话，工作进度就会停滞不前甚至无法完成
规范流程管理，加强流程监控
信息传递准确、及时
协同 办公
支持远程办公、移动办公
安全、可控的电子化文档管理
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流程管理
传统工作方式中 流程管理面临多种障碍
流程处理效率较低 流程无法有效控制 无法监控流程全过程 很多时间花在找人或沟通
国内主流OA办公系统
国内主流OA办公系统办公自动化（Office Automation，简称OA）是将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。
办公自动化没有统一的定义，凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。
通过实现办公自动化，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性。
对于企业来说，传统办公模式难以实现工作细化，在任务安排、公文收发和流程节点山的工作很乱而且复杂，这难以避免地降低了工作效率，影响组织上下沟通协调。
尤其是无纸化办公与有纸化办公在预算成本上的根本性差别。
软妹今天就给大家推荐一些国内主流OA办公系统。
∙泛微OA∙泛微自主研发的协同办公OA产品，包含面向中大型组织的e-cology、面向中小型组织的e-office、面向小微型组织的eteams，以及移动办公e-mobile、微信办公e-wechat等产品解决方案。
在集团管理、高新技术、生产制造、咨询顾问、医药通信、房地产、酒店餐饮、金融业等领域积累了大量的客户和实践经验。
其标杆客户案例有：上海医药、复星集团、三胞集团、得力集团、大连万达集团、SMG、公牛集团等。
上海医药典型应用上海医药从研发、制造到分销、零售，从集团总部到二级直管单位（17）及其三级企业（100+），需要一个统一的协同管理平台，形成从集团到二级直管单位及其三级企业的透视和管；多板块、多组织、跨地域的组织形态需要共享、规范和高效的平台支撑，因此，上海医药需要建设一个统一、共享、规范、高效的协同管理平台，以实现从集团总部到下属单位的纵向管控、横向协同。
一期：构建统一协同管理平台，成熟的管理流程电子化，打通总部到下属公司的公文、法务、重大信息披露流程管控。
二期：总部职能部门垂直管理应用70%要上线，实现纵向流程打通，横向流程集成，包括：法务合同、投资项目、财务费用等。
金蝶协同V6.2解决方案课件
资源管理
报表设计
权限设置 报表 关联数据 中心
图形展示
业务联动
HR
组织结构 用户信息 职位信息
财务管理
费用报销 借款申请 付款申请
ERP 金蝶云之家
异构系统
基础服务
IM服务
文档服务
工金作蝶流协引同擎V6.2解P决o方rta案l服务
检索引擎
移动应用
提纲
金蝶协同产品设计思路 金蝶协同V6.2产品功能介绍 协同实施服务保障 金蝶协同案例介绍 沟通交流
应用集成服务
为应用系统提供一个统一的平台，既节省开发与维 护成本，又减轻学习使用的难度与强度 能够通过各种开发工具或者技术标准，连接办公自 动化系统、ERP、数据库、或者其他应用系统
金蝶协同9V6.2解决方案
门户管理：功能介绍
门户示例
工作日历 图形报表
最新公告
图片新闻
天气预报
HR自助信息
待办审批
金蝶协同V6.2解决方案
集中管控 协同运营
—— 金蝶协同办公解决方案（V6.2）
金蝶协同V6.2解决方案
提纲
金蝶协同产品设计思路 金蝶协同V6.2产品功能介绍 协同实施服务保障 金蝶协同案例介绍 沟通交流
金蝶协同V6.2解决方案
金蝶协同产品发展历程
2012年，K/3OA V6.2发布，发布全新产品社交化协同平台 2011年，K/3OA V6.1发布，获得首批云管理专项支持 2010年，K/3OA V6.0,发布全新的协同平台理念WORK-INONE;EAS OA V7.0发布 2009年，K/3OA V5.3.2发布。EAS OA V6.0发布
收文管理
发文管理 公文 请示汇报 管理
金蝶协同办公系统操作手册
金蝶协同办公系统操作手册目录第一章入门------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.1 软件安装------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.2 系统初始设置------------------------------------------------------------------------------------------ 7 1.3 用户登录-----------------------------------------------------------------------------------------------12 第二章办公门户---------------------------------------------------------------------------------------------12 2.1 待办事宜-----------------------------------------------------------------------------------------------13 2.2 个人日程-----------------------------------------------------------------------------------------------16 2.3 电子考勤-----------------------------------------------------------------------------------------------19 2.4 信息共享-----------------------------------------------------------------------------------------------20 2.5 档案借阅-----------------------------------------------------------------------------------------------21 2.6 资源预约-----------------------------------------------------------------------------------------------24 2.7 表单填报-----------------------------------------------------------------------------------------------26 2.8 工作交流-----------------------------------------------------------------------------------------------28 2.9 知识管理-----------------------------------------------------------------------------------------------30 2.10 网络硬盘---------------------------------------------------------------------------------------------35 2.11 个人设定---------------------------------------------------------------------------------------------36 2.12 我的桌面----------------------------------------------------------------------------------------------38 第三章电子邮件---------------------------------------------------------------------------------------------39 第四章表单流程---------------------------------------------------------------------------------------------43 4.1 表单定制-----------------------------------------------------------------------------------------------43 4.2 表单流转-----------------------------------------------------------------------------------------------47 4.3 报表分析-----------------------------------------------------------------------------------------------49 4.4 表单分类-----------------------------------------------------------------------------------------------52 4.5 流程定制-----------------------------------------------------------------------------------------------53 4.6 工作平台-----------------------------------------------------------------------------------------------58 第五章公文处理---------------------------------------------------------------------------------------------58 5.1 发文起草-----------------------------------------------------------------------------------------------59 5.2 发文流转-----------------------------------------------------------------------------------------------61 5.3 收文登记和收文流转-------------------------------------------------------------------------------64 5.4 签报拟稿和签报流转-------------------------------------------------------------------------------6535.5 公文传阅-----------------------------------------------------------------------------------------------65 5.6 公文流程-----------------------------------------------------------------------------------------------67 第六章档案管理---------------------------------------------------------------------------------------------686.1 发文档案----------------------------------------------------------------------------------------------69 6.2 其它档案----------------------------------------------------------------------------------------------71 6.3 收文档案----------------------------------------------------------------------------------------------72 6.4 会议档案----------------------------------------------------------------------------------------------72 6.5 传阅件档案-------------------------------------------------------------------------------------------726.6 签报档案----------------------------------------------------------------------------------------------72 6.7 人事档案----------------------------------------------------------------------------------------------72 6.8 实物档案----------------------------------------------------------------------------------------------74第七章会议管理---------------------------------------------------------------------------------------------74 7.1 会议起草-----------------------------------------------------------------------------------------------75 7.2 会议流转-----------------------------------------------------------------------------------------------76 7.3 会议流程-----------------------------------------------------------------------------------------------77 第八章资源管理---------------------------------------------------------------------------------------------78 8.1 新增资源-----------------------------------------------------------------------------------------------78 8.2 浏览资源-----------------------------------------------------------------------------------------------79 8.3 查询资源-----------------------------------------------------------------------------------------------80 8.4 浏览预约-----------------------------------------------------------------------------------------------81 第九章信息集成---------------------------------------------------------------------------------------------82 9.1 信息定制-----------------------------------------------------------------------------------------------83 9.2 信息维护-----------------------------------------------------------------------------------------------85 9.3 新闻中心-----------------------------------------------------------------------------------------------86 9.4 万事通--------------------------------------------------------------------------------------------------87 9.5 值班提醒-----------------------------------------------------------------------------------------------88 9.6 聊天记录-----------------------------------------------------------------------------------------------89 9.7 考勤信息-----------------------------------------------------------------------------------------------90 第十章工作交流---------------------------------------------------------------------------------------------91 10.1 公告栏------------------------------------------------------------------------------------------------92 10.2 讨论区------------------------------------------------------------------------------------------------93 10.3 投票管理---------------------------------------------------------------------------------------------94 4第十一章控制面板------------------------------------------------------------------------------------------95 11.1 单位设置---------------------------------------------------------------------------------------------96 11.2 部门设置---------------------------------------------------------------------------------------------99 11.3 用户管理------------------------------------------------------------------------------------------- 100 11.4 模板管理------------------------------------------------------------------------------------------- 107 11.6 知识分类------------------------------------------------------------------------------------------- 108 11.7 计算机管理---------------------------------------------------------------------------------------- 109 11.8 网络设置------------------------------------------------------------------------------------------- 110 11.9 邮箱设置------------------------------------------------------------------------------------------- 111 11.10 运行记录------------------------------------------------------------------------------------------ 112 11.11 消息设置------------------------------------------------------------------------------------------ 114 11.12 TEMP 清空----------------------------------------------------------------------------------------- 115 11.13 WEB Office--------------------------------------------------------------------------------------- 116 11.14 门户管理------------------------------------------------------------------------------------------ 117 第十二章业务管理---------------------------------------------------------------------------------------- 117第十三章帮助---------------------------------------------------------------------------------------------- 1185第一章入门1.1 软件安装1.1.1 安装前准备系统正式安装前，需要安装以下软件：1. 操作系统window2000/Xp/2003；2. MS SQL Server 2000 数据库，sp3 补丁包；3. J2sdk1.5（服务器端），java 虚拟机JRE1.5（客户端）；4. IE6.0 以上；1.1.2 安装及启用服务执行协同办公系统Setup.exe ，依据安装提示一步步完成安装，安装时尽量选择默认参数。
移动应用产品介绍-金蝶协同
目录
产品框架（目标客户及角色、总体 结构图、业务流程、与其他产品之 间的关系） 产品功能 产品亮点
④内部公开 请勿外传
产品亮点
客户端操作，支持iPhone、iPad、Android设置，可自动升级 客户端使用，支持消息推送，安全性高，速度快，功能强大，界面美观 实现领导最常用的流程审批、新闻公告、通讯录查阅，支持流程的审批、 手写签批、查看流程图、协办、退回功能 无差异展现表单内容，支持表单字段的编辑 采用全新的交互方式及UI风格，减少菜单的层级及页面的复杂度，增
④内部公开 请勿外传
金蝶协同移动业务示意图
云端注册：
中高层用户 基层用户
移动云端注册
金蝶协同V6.2
下载iPhone、iPad、Android客户端
1、开启移动应用
2、移动用户授权
（可选）手机表 单设置
金蝶协同 协同工作流 新闻公告 协同通讯录
登陆体验移动
④内部公开 请勿外传
服务器设置-移动用户设置
P6
目录
产品框架（目标客户及角色、业务 示意图） 产品功能 产品亮点 客户价值
④内部公开 请勿外传
金蝶协同移动应用概述
“金蝶协同”是基于金蝶协同办公软件 开发的移动应用，支持Android和IOS平 台， 集中解决常用的【协同审批】、 【新闻中心】、【通知公告】和【通讯录】 的掌上应用；
客户端使用，支持消息推送，安全性高， 速度快，功能强大，界面美观；
主要功能
委托包括【新增委托】及【撤销委 托】功能 新增委托采用流程列表的方式，支 持批量委托，增加易用性，提高用户 体验； 撤销委托支持单一流程委托、撤销 全部。
④内部公开 请勿外传
新闻公告
金蝶云协同配置
金蝶云协同配置金蝶云协同配置详解（版本：版）文文档使用说明本文记录的是在配置过程中的一些步骤，如在配置中遇到问题请寻求下面联系方式进行协助，谢谢大家使用协同轻应用。
技术支持目录第1章金蝶协同服务器安装部署 ................................ 错误!未定义书签。
补丁安装 ................................................错误!未定义书签。
服务器设置............................................错误!未定义书签。
配置前准备............................................错误!未定义书签。
第2章OA 与云之家集成配置 ................................... 错误!未定义书签。
注册企业工作圈........................................错误!未定义书签。
云之家管理中心........................................错误!未定义书签。
注册企业导入用户.................................错误!未定义书签。
获取企业MID&key文件.............................错误!未定义书签。
OA管理控制台云协同集成配置..............................错误!未定义书签。
微信企业号集成配置....................................错误!未定义书签。
云之家集成指导........................................错误!未定义书签。
云之家管理中心.......................................错误!未定义书签。
金蝶K3 WISE企业间业务协作(EBDI)方案
适用行业
电子、机械、家电、五金、商贸等类型企业均可
企业间业务痛点
客户/经销商
电话 邮件 传真
销售
制造
采购
电话 邮件 传真
供应商/代工厂
企业
传统业务中，企业间的业务交互都是通过电话、邮件、传真来进行处理，互相之间存在重复操作、系统孤立、信息无 法共享的问题；在产业化协同大趋势的今天，如何消除企业间应用系统的壁垒，提升企业间的工作效率，实现企业级 信息系统间无缝地共享和交换数据呢？
客户价值 通过基础资料同步功能，可 完成两个系统间的基础资料 数据传递及对应，保证业务 数据的完整性，减少基础数 据冗余.
特性四-业务关系设置（数据接收方设置单据转换关系）
主要业务功能
业务关系设置 步骤1、单据转换规则设置：数据接 收企业根据业务场景，设置单据转换 规则。例如：供应商在连接上企业的 系统后，就可以选择对应的企业作为 数据发送来源，并携带业务关系（购 销），设置单据转换规则：采购订单销售订单；若为“非购销”关系，则 只能设置采购订单-采购订单、销售订 单-销售订单 的关系。 步骤2、自定义字段匹配：企业与供 应商的业务单据上设置了自定义字段， 并有转换关系时，也可以选择对应字 段进行匹配。
企业与企业间（单级）产业链协作模式之一：销售协同业务场景
企业 客户/经销商
生成销售订单
销售
采购员
发货出库
仓管 仓管
1、外部销售：企业销售部与客户/经销商之间的业务交互的业务场景。
企业与企业间（单级）产业链协作模式之二：采购协同业务场景
供应商 企业
发送采购订单
销售/跟单员
采购员
收料入库
仓管 仓管
1、外部采购：企业采购部与外部供应商之间的业务交互场景；
7.致远协同金蝶集成解决方案
财务协同
差旅费报销凭证 办公费报销凭证 通讯费报销凭证
…… 审核后 同步生 成凭证
差旅费报销单 办公费报销单 通讯费报销单
……
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
业务协同流程图
业务开展、业务流程管理
丰富的审批流程协同、审批移动化、及时
【采购订单】 业务环节
财务协同流程图
全员报销、移动端填单、丰富审批流程协同
专业财务记账、核算、报表披露
【差旅费报销单】
业务环节
填报销单 app pc
审批流
（财务单据即凭证）
回写凭证号
财务凭证
跨系统提交数据
业务环节
生成记账凭证
财务记账凭证
返回记账状态
业务协同过程—>金蝶ERP维护数据
[致远协同]
[致远协同]
[致远协同]
填制报销单
显示待办工作
走审批
[金蝶ERP] 生成财务记账凭证
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
集成平台已支持的版本
类别 支持的协同版本
集成平台已完成项目
版本名称 致远A8
适配版本号 V5.0
支持的金蝶版本
金蝶K/3 WISE
V12.0-V14.3
适配单据类型
致远协同金蝶集成解决方案
深圳市数帝网络科技有限公司
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
业务场景
Hale Waihona Puke 金蝶ERP系统采购业务
销售业务
库存业务
财务核算
金蝶协同办公系统标准方案
金蝶协同办公系统标准方案清晨的阳光透过窗帘，洒在了键盘上，唤醒了沉睡的指尖。
十年的方案写作经验，让我对这个行业有了深刻的理解。
今天，就让我用意识流的方式，为你呈现一份“金蝶协同办公系统标准方案”。
我们要明确金蝶协同办公系统的核心目标：提高企业办公效率，优化管理流程，实现信息共享，促进协同合作。
一、系统概述金蝶协同办公系统是基于云计算、大数据、等先进技术，为企业提供一个高效、便捷、智能的办公环境。
系统涵盖了企业日常办公的各个方面，如通讯、日程管理、文件管理、项目管理、审批流程等。
1.1功能模块1.通讯模块：实现企业内部员工的即时通讯，支持文本、语音、视频等多种通讯方式。
1.2日程管理模块：帮助企业员工合理安排工作计划，提高时间利用率。
1.3文件管理模块：实现文件的、、共享、审批等功能，方便企业内部资料的管理。
1.4项目管理模块：帮助企业实现项目的全过程管理，提高项目执行效率。
1.5审批流程模块：规范企业内部审批流程，提高审批效率。
二、系统实施策略2.1需求分析在实施金蝶协同办公系统前，需要进行需求分析。
了解企业目前的办公现状，找出存在的问题，明确系统需要实现的功能。
2.2系统设计2.2.1系统架构设计：确定系统的整体架构，包括前端、后端、数据库等。
2.2.2界面设计：根据企业文化和使用习惯，设计简洁、易用的界面。
2.2.3功能模块设计：根据需求分析，设计各个功能模块的具体功能。
2.3系统开发在系统设计完成后，进行系统开发。
开发过程中要注意代码的规范性和可维护性。
2.4系统部署系统开发完成后，进行部署。
部署过程中要注意系统的稳定性和安全性。
2.5培训与推广在系统部署完成后，组织企业员工进行培训，让他们熟悉并掌握系统的使用方法。
同时，进行系统的推广，确保系统在企业内部得到广泛应用。
三、系统优势3.1高效便捷系统集成了多种办公功能，员工可以快速完成各项任务，提高办公效率。
3.2信息共享系统支持文件共享、日程共享等功能，帮助企业内部实现信息共享。
金蝶协同业务联动++完美协同
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金蝶协同办公产品整体解决方案
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P20
金蝶协同十大卓越应用 集成统一的信息门户
通过金蝶协同信息门 户对信息集成、知识分类、
个性化展示和系统资源管
理的集成，实现纵向的企 业内部的协同应用和横向 的企业间协同应用。通过 以“事找人”，建立一个 整合的、个性化的场景界 面，及时、准确地传递各 种企业运营数据和信息， 提供高效获取知识、整合 知识、积累知识和传播知
将组织内部各种应用 系统运行的大量实时 数据充分利用起来， 通过关联分析，将标 准规范的过程记录数 据，转化为直观的、 具体的企业决策支持 的高级知识，最大限 度的提升业务系统的 应用价值。运用量化 管理技术来解决企业 及其它行政组织的管 理问题，实现管理的 数据量化，使组织 运筹数据之中，决胜 竞争之外。
第三天
总经理
嘿嘿，又多报销 了200块钱！！
财务经理
手工的业务流程办理，效率低下； 办理过程不可监控，管理出现漏洞； 纸质介质，资源浪费
第一天 第四天
出纳
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小刘
部门经理
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企业管理问题-任务管理
10:00
财务部
研发部
市场部
行政部
销售部
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ERP系统是挖掘企业内部业务数据的高手。
ERP其内核是解决企业内部庞大的业务数据逻辑关系的系统，它贯穿着企业全 生命周期过程，自始至终形成一个完整的业务关系数据链。因此，它的强大在 于系统自身复杂的逻辑数据关系，能够真正为企业提供打开 “数据宝藏”的解 决方案。
金蝶协同办公系统解决方案
企业协同工作中面临的困境
企业知识管理积累难 文档知识查询、利用难 企业培训成本高 辅助决策信息少
知识管理混乱
管理
收集营销人员
组织
分支机构协作效率低 办公费用居高不下 业务审批周期长
协同工作效率低
问题
？ 公关人员
工作监控困难
业务动态进展监控难 办公机制不透明 缺少多层次沟通平台
控制
决策
应用系统孤立
业务信息形成孤岛 获取决策信息难 业务数据共享难
企业实施协同办公系统的好处
建立知识管理体系 形成学习型组织
知识 管理
异地 办公
支持移动异地办公 改变工作时空模式
提高企业
高效 沟通
业务运作效率
企业 协同办公
决策 支持
业务系统集成 辅助决策支持
降低运营成本 提高审批效率
电子 审批
实时 监控
工作进展、电子报表 改善企业经营管理
整体解决方案之企业知识管理
问题 ？
如何提高检索利用效率， 服务各级领导辅助决策？
学习型的员工如何发 现，学习型组织如何 形成？
“在一个组织内，唯一不能被替代的资产是组织的知识和她的人员。” --安德鲁.卡内基
产生问题的原因是什么？
• WHY?
重显性知识（文档资料）轻隐性知识（员工技能、经验） 重文件，轻业务资料（部门视角，文件业务未一体化） 重系统建设，轻业务关联和协同（业务系统之间形成信息 孤岛） 重数据，轻信息积累（过分强调业务数据报表，忽视员工 的知识创造和获取、难以形成学习型组织的氛围） 重开放，轻安全措施（员工离职经常导致企业核心客户资 料等外泄）
业务审批不断增多，如 何规范审批流程？例外？
如何缩短审批周期， 提高效率？
EAS协同管理解决方案
数
公司
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企业协同平台蓝图规划
集团管理层 管理门户 商业分析系统（BI） 门户 管理 集团 报表 异构 集成
单点登录 流程中心 消息中心 组织& 组织&角色
协同办公 移 动 商 务 应 用 模 块
公文管理 知识管理 企业文化 沟通交流 行政管理 费用报销
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收文办理
在收文办理环节，办理人员根据来文的 文件要求和收文处理单的要求、前置办 理人员的要求，对收文流程的流转进行 处理 文书处理环节主要是办公室人员根据拟 办意见、批示意见、承办意见等进行文 书的处理 文书处理环节是收文办理的中心节点， 收文流程的流转主要由文书处理人员根 据前置办理意见进行流转选择
公文的分发分以下三种处理情况： 1、纸质形式分发：需要通过机要途径进行 传送。 2、电子文件分发：提交后，通过电子公文 交换，即可自动下发到系统内的接收单 位的机要员的收件夹中 3、混合形式分发，以上两种情况的合并。 在公文发出后，系统自动收集接收单位的 签收回执，并形成发文的发文登记表。
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套红：直接从已有的公文套红模板中选择一个模板并 插入到公文顶部。 签章：支持签盖公章和私章 禁止拷贝：屏蔽公文正文的拷贝以保护文件内容安全 清稿：清除公文草稿的修改痕迹并接受所有的修改， 同时将清稿前的正文版本作为历史版本保存。
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公文分发
业务部门/ 业务部门 公司 数 业务部门/ 业务部门 公司 总部
信 息 汇
金蝶协同平台OA解决方案
集成管理随需应变——金蝶协同办公平台解决方案金蝶国际软件集团有限公司二零零九年目录1 概述 (3)2 协同平台产品的发展趋势 (4)3 协同平台产品的解决方案 (5)3.1 金蝶EAS协同平台客户需求分析 (5)3.1.1协同应用需求 (5)3.1.2知识管理需求 (6)3.2 金蝶EAS协同平台产品框架与流程 (7)3.3 金蝶EAS协同平台典型应用 (8)3.3.1单点登录 (8)3.3.2管理门户 (9)3.3.3个性化门户 (11)3.3.4搜索引擎 (12)3.3.5内容管理 (12)3.3.6移动应用 (14)3.3.7消息中心 (15)3.3.8流程中心 (16)3.3.9业务协作 (17)3.3.10会议管理 (18)3.3.11公文管理 (19)3.3.12在线论坛 (21)3.3.13物品管理 (21)4 协同产品的客户价值 (22)4.1 流程整合 (22)4.2 业务整合 (22)4.3 管理门户 (22)4.4 知识管理 (23)5 成功客户 (23)1概述协同是指人与人之间的沟通和协作。
如果要给“协同”下一个正式的定义，是协调两个或者两个以上的不同资源或者个体，一起完成某一目标的过程或能力。
具体到金蝶EAS协同平台，就是指以“消息为中心，以流程为驱动，以应用为核心”的一个业务综合与应用平台。
金蝶EAS协同平台将是一个集成了协同工具软件、协同平台软件、协同办公软件以及协同商务理念的具有ERP II思想的综合应用系统。
协同平台产品应该是整个信息化建设的系统平台，一方面整合、发布系统资源；一方面包装和整理业务信息；另一方面扩展业务操作和日常工作。
金蝶的EAS协同平台产品包括管理门户、业务协作、知识管理三大应用。
其中管理门户最早是公共管理门户，通过一个统一的界面，为访问者提供了进入各个自己感兴趣的频道入口，现在回归到提供信息服务。
而后，有一些关注于行业的管理门户发展起来，通过一个平台，使用户能够获取到关注行业内的所有最新动向，通过网络的平台为同行业精英们提供相互交流、出谋划策的虚拟园地，目前这种应用也趋向成熟。
金蝶EAS V5.4协同平台解决方案
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费用管理实例—借款、预算控制
主动控制预算，支 撑集团全面预算管理 发挥协同平台使用 者较前端的优势，将 预算由财务部分引出， 突出了全员成本控制、 节约型的理念 使业务前端人员随 时掌握预算状况，合 理安排业务活动，提 高有限资金的利用效 率
EAS基础服 务
消息引擎
工作流引擎
P12
文档引擎
搜索引擎
目录服务
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EAS协同平台典型工作模式
表现层
用户
SSO认证
EAS门户
其他Web系统
协作层
业务中心
Portlet应用
流程中心
业务流程处理分析 业务流程创新优化
流程驱动
业务层
财务流程
SCM流程
HR流程
金蝶EAS协同平台解决方案
EAS产品市场部
目录
EAS协同平台产品理念 EAS协同平台整体架构 EAS协同平台应用方案 EAS协同平台客户价值 EAS协同平台典型案例
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目录
EAS协同平台产品理念 EAS协同平台整体架构 EAS协同平台应用方案 EAS协同平台客户价值 EAS协同平台典型案例
借款单
费用报销单 差旅费费用报销单 日常用品费报销单 市场活动费用报销单
费用管理与财务一体化 费用类流程与财务预 算控制流程的关联处 理 费用类流程与财务出 纳流程的关联处理 事务流程与财务总帐 系统的关联处理能力
出差 申请单
付款单、凭证
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P19
金蝶协同办公产品整体解决方案
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P20
金蝶协同十大卓越应用 集成统一的信息门户
通过金蝶协同信息门 户对信息集成、知识分类、
个性化展示和系统资源管
理的集成，实现纵向的企 业内部的协同应用和横向 的企业间协同应用。通过 以“事找人”，建立一个 整合的、个性化的场景界 面，及时、准确地传递各 种企业运营数据和信息， 提供高效获取知识、整合 知识、积累知识和传播知
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金蝶协同十大卓越应用 无处不在的移动办公
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金蝶协同十大卓越应用 集中管理的行政资源
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金蝶协同十大卓越应用 专业规范的档案管理
P3
企业管理问题-流程管理
8:30
王总，这有一张付款 审批单需要您签字。 这张单据应该由市场部经理 审核，怎么提交到我这边来了？
小张
钱经理
王总
王总，需要买100支办公用 笔，周经理出差不能处理， 请您代审批。
P4
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企业管理问题-流程管理
第二天
纸张经常翻阅会产生破损，保管不当会出现字迹衰减、变质、腐烂等问题。通常情况下纸 张寿命的保管年限在10至15年，大多情况下不能达到档案的保管要求。 信息利用渠道不畅通，有时在需要某一档案材料时，因不便或是因不知档案索引条件而无 法取到已有的重要信息，影响了信息利用的积极性，造成资源相对浪费。 档案利用时常发生突出，档案资源不能共享，而因信息的唯一性、不便共享性而妨碍了工 作的顺利进行。 纸质档案自产生后需经常进行手工归集、整理、分类、装订、建档等十分繁琐的工作，并 版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司 P32 且原始档案的管理、存放需要大量的人力、物力和空间。
怎么当时没有掌握 住这个客户信息？
王总，听说我们的竞争对手新 签了一个项目，是从我们公司离开 的销售人员给签下来的！！！
赶快向我汇报一下近期 销售业务的开展情况？
王总
赵经理
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P12
企业管理问题-绩效考核
赵经理？张经理？小李？小赵？。。 谁应该多？谁应该少？
将组织内部各种应用 系统运行的大量实时 数据充分利用起来， 通过关联分析，将标 准规范的过程记录数 据，转化为直观的、 具体的企业决策支持 的高级知识，最大限 度的提升业务系统的 应用价值。运用量化 管理技术来解决企业 及其它行政组织的管 理问题，实现管理的 数据量化，使组织 运筹数据之中，决胜 竞争之外。
目录
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企业管理分析 金蝶协同产品定义 业务联动 完美协同
案例分享
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P33
业务联动 完美协同 打造协同管理生态圈
整合内部资源、突破沟通界限、推动战略执行、加强管控、防范运营风险，是组织管理原生态的、内在的、必然的需求，打破企业管 理内外部协同圈间的信息瓶颈、资源孤岛和协作隔阂现象。金蝶新一代协同平台“WORK-IN-ONE ”，依托中国管理模式、管理智 库和金蝶八十万巨大用户样本库的资源，以协同平台为核心，从办公管理和知识管理，到企业重大事项管控和社会公共关系管理；从 企业资源规划和供应链管理，到电子商务和客户关系管理；从商业智能、人力资源和财务，到产品生命周期管理和供应商关系管理等
ERP系统是挖掘企业内部业务数据的高手。
ERP其内核是解决企业内部庞大的业务数据逻辑关系的系统，它贯穿着企业全 生命周期过程，自始至终形成一个完整的业务关系数据链。因此，它的强大在 于系统自身复杂的逻辑数据关系，能够真正为企业提供打开 “数据宝藏”的解 决方案。
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识的有效途径。
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P21
金蝶协同十大卓越应用 灵活强大的流程应用
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金蝶协同十大卓越应用 灵活强大的流程应用
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P23
金蝶协同十大卓越应用 灵活强大的流程应用
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企业管理问题-事必躬亲
15:30
王总，行政部有个 会议需要您参加！
王总，研发部有个 会议需要您参加！
王总，有个请示 需要您审批一下！
下半年工作规划
王总，市场活动工作安排 有点分歧，需要您给处理一下
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P11
企业管理问题-客户管理
16:30
13:30
我要的是方的， 怎么给我做的圆的？ 我就是按照 您的意思做的啊！
赵经理
王总
一出差就不能及时了解到员工 的工作情况，无法随时监控指导了
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企业管理问题-积累问题
上次招待会的接待工作是 谁来做的？需要注意哪些事情呢？
重要客户招待会
王总
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第三天
总经理
嘿嘿，又多报销 了200块钱！！
财务经理
手工的业务流程办理，效率低下； 办理过程不可监控，管理出现漏洞； 纸质介质，资源浪费
第一天 第四天
出纳
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小刘
部门经理
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企业管理问题-任务管理
10:00
财务部
研发部
市场部
行政部
销售部
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P37
例举OA与ERP几个集成点
与财务模块的集成 1、与AP集成 通过OA系统实现有关支付流程的审批后，把审批的金额写入ERP的AP模块， 形成相关发票数据进行支付操作。
2、借款报销的集成 通过OA系统实现借款和报销的审批流程，审批完成后把借款和报销的费用项信 息以及总金额写入IExpense中，财务部门进行预付款处理。 与人力资源模块集成。 1、考勤信息集成 通过OA实现员工请假申请审批流程，审批通过后直接把考勤信息写入HR中进 行考勤统计、薪酬计算。 2、员工绩效考核集成 通过OA系统进行员工考评文件的审批，审批后把结果写入人力资源绩效考核模 块个人信息中。
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P38
实现方案1：灵活的数据源配置模板
方案描述
可配置多个要交换的系统的 数据源 在流程表单设计设置界面， 可配置与ERP集成配置的信息。 默认为收起状态，即可不进行 集成信息的配置。如果选择了 数据源，则来源模板、查询条 件、显示列表、查询语句、显 示方式为必填项。 用户可直接调用系统中提供 的模板，也可以根据配置说明 或实施顾问指导的方式先配置
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企业管理问题-时间管理
王总，明天你出差的车 票忘记订了！现在没有了！
王总，罗助理去外地开会了， 不能陪要来的客户了！！
王总，上周约的行业协会领导 快到了，请你准备接见！！！
王总，有个新来的销售人员 需要您面试！！
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企业管理问题-沟通管理
等，锻造业务运营价值链、协作沟通效率链和组织管理控制链等协同管理生态圈信息平台，真正实现企业协同工作无边界信息流，最
大限度的提升客户价值和核心竞争力。
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P34
金蝶OA系统与EAS系统门户集成数据集中展现
将组织内部各种应 用系统运行的大量实时 数据充分利用起来，通 过关联分析，将标准规 范的过程记录数据，转 化为直观的、具体的企
P17
答案就是：
人是有生命的，是最难管的。 人不能简单当作资源一样看待。因此ERP为企业 资源管理系统，实质上没有解决对人的真正管 理。通常的人力资源也是偏重人事的管理、考 核的管理，只管结果不管过程。
人
没有管好！
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P18
小结： 企业真正需要的协同软件，是解决 组织运营和管理问题的管理工具。不是 简简单单的OA、IM、KM、BPM。是 帮助管理者更好的管理企业错综复杂的、 需要全面协同的运营过程。
客户管理
绩效考核
P14
目录
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企业管理分析 金蝶协同产品定义 业务联动 完美协同
案例分享
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P15
先清楚一个定义
协同软件是用来解决什么问题的?
解决办公管理问题？OA？
困 解决工作流、流程问题？BPM？ 惑
解决个人沟通的工具？IM？ 解决知识积累利用？KM？
OA与ERP之间，可以搭建出一条桥梁来实现双向的沟通和会话，让企业内部的数据“畅通无阻” 。
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P36
OA系统与ERP系统各自优势分析
OA系统是工作流定制的强手
OA系统强大的工作流定制功能，并且能提供一个较灵活的图形化定制工具， 可以适应于企业各种形式的审批表单、流程的需求；ERP产品的工作流更多实 现的是业务上的逻辑数据流，它并不着重于行政结构上的审批。
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企业管理问题-沟通问题