国内三大手机应用商城分析报告

MM产品资费分布与支持机型数量
产品资费分布 手机应用支持机型数量
由左图可看出，目前MM应用的资费主要集中在免费、0-1元、1-2元、2-3
元4个区间，共占比94%。其中，免费应用占6.05%，0-1元区间的应用基本为 主题类应用。 手机应用支持机型已达203款。数据中，7月份MM手机应用支持机型数量较 6月新增25款。
MM和天翼空间下载量与用户对比
MM9月份的下载量（左图）约为1000万，是天翼空间的12.5倍。 MM和天翼空间的用户量（右图）分别为2000万和50万，相差40倍的主 要原因之一是用户基数规模差距。
目录
2 2
移动MM运营现状
MM运营现状
运营现状
应用下载量变化 年度运营目标
2010年8月，应用累计下载量约为4000万次，注册用户达1100万，开发者 数量已近8万，其中超2万为开发商。 MM上线9个月时的手机应用下载量达898万，应用下载量以每月近千万的 增量在增长。 MM制定其2010年度目标：100万个开发者、1000万个用户使用，下载量指 标的目标为亿次下载。
左图，010年8月，移动MM先付费后使用的手机应用已有93款，较7月 初的应用数量增长了一倍。MM正在加速尝试以先付费后使用的模式来 提高应用下载量。 截至2010年7月，MM新增上架应用2000款，累计应用商品近3万。
MM7月下载量TOP20应用
由左图可看出，生活类软 件、益智类游戏、卡通类 主题等应用下载量软高。 软件类应用下载量排名 前三的分别是生活、娱乐； 游戏类应用下载量排名 前三的是益智、休闲、角 色； 主题类应用下载排名前 三的分布是风景、节日。 另外，7月下载量 TO2P0应用以软件为主， 分别是软件10款，游戏6 款，主题4款。
简化下载流程
2
提升用户体验
培育用户的使用习惯
建议增加手机客户端 产品分类，PC端与手机客 户端应用商品不同步，对 于某些关键字，在手机客 户端上搜索不到PC端上有 的应用商品。
棋牌
射击 冒险 策略
246
144 140 80
体育
汽车 明星 动物
378
302 302 1359
阅读
751
查询
视频 其他
283
211 1024
格斗
飞行 其他
36
26 142
游戏
动态 其他
197
73 7618
说明：1.移动MM采取二级分类方式， 天翼空间和沃商城采取一级分类方法。 2.相对来说，移动MM的一级分类更简 洁，更受初级用户欢迎。 3.用户体验中，用户不习惯过于细致 的分类，因为增加了判别难度。 4.MM应用商品相对丰富，数量是天翼 空间的8.6倍，是沃商城的18.2倍。
解决支付信用问题是MM应用 商品付费突破的关键
MM SWOT分析—威胁
• 国内免费手机软件 网站横行；国人尚 无良好付费使用软 件意识和习惯。
•天翼空间和沃商城 采用多种支付方式， 更为灵活地积累用 户和开发者以及内 容提供商。
•天翼空间基于国内 版权意识薄弱的国 情和用户支付习惯， 采用大量的免费应 用，吸引用户。
应用类型
应用游戏 应用游戏 应用游戏 应用软件 应用游戏
排名
9 10 11 12 13
应用名称
开心农场 奇幻水族馆2 吃豆豆 零点来电（V2.0） 植物大战僵尸旗舰版
应用类型
应用游戏 应用游戏 应用游戏 应用软件 应用游戏
6 7
8
英雄救美 美少女麻将 馆
坦克大决战
应用游戏 应用游戏
应用游戏
14 15
•个人开发者将由中国移动委托第三方公司 作为应用提供商，与个人开发者签约合作
信息费：应用提供商获得商品实际销售收入的70%，中国移动获得商品 实际销售收入的30% 通信费：完全由中国移动享有
MM SWOT分析—优势与机会
优势
1.超过5亿的目标用户，依此与终端厂商和应用开发商深度合作。 2.话费支付是最便捷的支付手段。 3.相比天翼空间和沃商城，有更多平台（WAP）,适配机型量更为庞大。 4.多渠道的推广资源。
天翼空间 1.2万 付费：1.2% 免费：98.8%
沃商城 920个 付费：13.6% 免费：86.4%
付费：10.5% 免费：89.5%
付费：94.2%付费 应用价格均在1元 以上 免费：5.8% 付费：98.1% 免费：1.9%
付费：1.6% 免费：98.4%
移动MM与沃商城娱乐类、游戏类和主题类应用商品比例较高，天翼空 间则采用大量免费应用，此举是基于国内版权意识薄弱和用户支付习惯 的国情。
机 会
目前3G不断普及，对基于手机的智能化应用需求强劲。
Iphone应用商店需要相对长期的本土化过程，终端厂商的应用商店 有支付障碍，来自主要竞争对手的竞争不算激烈，且MM具有先发优势， 抢占对产业链的把控。
1.市场缺乏版权意识和付 费购买观念，盗版风行， 应用商店模式阻力重重 2.产品丰富程度和用 户粘性不够，平台缺 少杀手级应用和足够 终端数量，整体上缺 乏对终端的控制力
从上图应用提供商的销售收入TOP15中可知，游戏占销售 收入66.6%，软件占33.3%，和个人开发者销售收入类似，游 戏和软件是MM应用提供商销售收入的重点。
MM的合作模式
•具有独立企业法人资质 •遵守国家法律、法规和行业相关管理政策 •由中国移动直接签约或委托第三方公司签约
企业开发者
个人开发者
MM玩家活跃登录时间与活跃下载时间
活跃登录时间
活跃下载时间
MM玩家活跃登录时间集中在11点到13点以及21点和24点，时间比较 集中于午间或晚间睡觉前。 玩家的活跃下载时间集中在15点和18点。
MM个人开发者应用销售收入TO15
排 应用名称 名
1 2 3 4 5 3D雪域拉力 赛 欢乐斗地主 麻将 来电指南 3D都市狂飙
代扣费、固网支付、银 联等第三方支付软件 30：70 研发能力，并凭借能力 开放平台加强与中小型 开发者的互动
中间账户，可绑定话 费支付或者支付宝、 财付通等第三方支付 30：70 利于发挥合作者优势， 对类似于苹果的企业 级开发者诱惑力巨大
分成模式 优势
30：70 综合实力，强调对整体产业链 的掌控
极智命象棋 决战南非32强—阿根 廷
应用游戏 应用主题
由个人开发者应用销售收入TOP15表中，可知游戏占销售收入 80.0%，软件占13.3%，游戏是MM应用销售收入的重点。
MM应用提供商应用销售收入TOP15
排 名
1 2 3
应用名称
魔法运程 吞食鱼 美女对对碰
应用类型
应用游戏 应用游戏 应用游戏
移动MM
客户端下 载、安装 体验
天翼空间
沃商城
仅支持手机下载； 下载速度适中，出 错率适中
仅支持手机下载，机型选择方 支持手机下载和电脑 便； 下载； 客服难以提供有效支持； 手机下载和安装过程 下载速度慢，出错率高。 出错率低； 通过电脑下载符合用 户习惯，过程方便。
支付方式
话费支付
天翼空间
沃商城
音乐
资讯 理财 词典
157
115 112 793
益智
角色 动作 体育
394
232 242 86
风景
人物 节日 爱情
3711
1976 1197 2427
工具
娱乐 主题 阅读
915
450 1343 1009
工具
娱乐 主题 生活
63
16 890 61
书籍
生活 娱乐 通讯
1715
932 889 104
MM各应用付费占比
游戏类 软件类 主题类
移动MM游戏类（左）应用收费中付费应用占88.4% ，收费在1元及1元以 下的应用占23.5% ； 软件类（中）付费应用占82.4%，收费在1元及1元以下的应用占37.1% 主题类（右）应用中，收费均在1元及1元以下。（数据截至2010年9月）
MM应用商品上架情况与收费模式
15-30岁资费不敏感的学生、15-30岁学生、白领、部 白领、部分高端商务人士 分高端商务人士 •适配范围窄 •更新速度慢，对新机型的 适配不及时 手机客户端 WEB网页 WAP •水货机型的支持不够 •支持异网终端，但型号 太少 手机客户端 WEB网页 WAP
“一站式”综合营销平台， 面向终端用户的天翼空间 与明星终端(iphone)结 形成开发者“一站式”服 和面向开发者的天翼应 合起来的应用商店，对 务体系 用工厂开成“前店后厂” 于合作介入较少 的运营模式
激发用户需求，建立3G杀 手级应用，发展成黏性巨大 的业务平台。 整合更多的资源和技 术力量，把MM变成一个 “智能的渠道商（Smart Channel）”
MM SWOT分 析—劣势
3.收费模式和支付 信用问题待完善
4.缺乏门户产品的 延续性策略
5.终端数量和平台 自由度还不够，整 体上缺乏对终端的 控制力
丰富的应用与对用户的吸引力
与开发者长期良好合作，使商城有丰富的应用吸引用户，培 养粘性用户，并通过高质量的应用培养用户付费习惯。
MM发展建议--保证开发者利益
1.注重保证开发者利益，设置更灵活的分成模式，让其成 为最大受益者，以保证应用数量和质量良性增长； 2.提供需求给开发者，引导开发者对操作系统的适用，加 快审核周期，采取酬金政策，刺激开发者开发高质量应用 商品； 3.优化开发者社区后台，使后台更简易： 简化合作资料申请\修改，降低开发者门槛；简化产品 提交流程， 站内信以日期或应用类型整合发布，方便开发者查询应 用情况； 销售情况查询中，应用商品订购明细可在线查看，也可 选择下载，并按商品类型分类，简单直观地向开发者展示 销售情况。
排 名
9 10 11
应用名称
小小神童 魂斗神罗 魔镜奇缘之楚汉悲歌
应用类型
应用软件 应用游戏 应用游戏
4
5 6 7 8
星座猎人
灾难大营救 滑板美女 搞笑短信大全 养狗终极指南
应用游戏
应用游戏 应用游戏 应用软件 应用软件
12
13 14 15
管家婆
毁灭地球 吾爱翻译 星战—破碎地平线
应用软件
应用游戏 应用软件 应用游戏
移动MM、天翼空间、沃商城
手机应用商城分析报告
目录
1 2 3
三大手机应用商城对比分析
移动MM运营现状
MM发展建议
1
三大手机应用商城对比分析
应用商城产品内容分类与数量对比
移动MM
软件:6676 系统 161 游戏：2440 休闲 672 主题：30178 卡通 1094 0 游戏 846 游戏 375
MM的支付方式简单方便，但阻碍电信和联通用户参与，建议尝试采用更 多可行的支付方式，使平台更开放，扩大用户基数。 天翼空间的下载方式符合用户习惯，过程更方便；MM有必要提高下载速 度，解决出错率高的问题。 发挥MM综合实力的优势，进一步掌握渠道和内容，为用户提供质量更高 的产品和服务。
移动MM 开发者数量 10万 娱乐类付费比例 付费：82.4%，收费 在1元及1元以下的应 用占37.1% ； 免费：17.6% 游戏类付费比例 付费：88.4% ，收费 在1元及1元以下的应 用占23.5% ； 免费：11.6% 主题类付费比例 付费：95.1% 收费均 在1元及1元以下。 免费：4.9%
商务社区核心竞争力 MM发展建议—提升用户体验
1
发展灵活的支付模式
向用户赠送只能在 MM平台消费的点数或 M币。用户用点数消 费时，再按一定比例 结算给开发者。既吸 引新用户又让开发者 获利，使平台良性发 展。
4
发展更多灵活的支付模式有利于吸 引用户和更多的开发者以及内容制 作者，建议采用互联网支付认证体 系和虚拟币。
目录
3
MM发展建议
手机应用商店发展要素
对开发者的抢夺是未来竞争一大焦点
开发者的质量决定应用商品质量，是发展应用商城的重 要源头，保证开发者的收益对商城的发展起着决定性作用。
站在运营商角度， 关注手机应用商 店发展要素
客户端内置，争夺手机桌面
运营商通过对手机客户的掌握，逐步渗透运营商的客户 端，以中国电信为例，从今年7月份以后，电信对用户终 端的争夺一直是手机应用商店。 终端提供商的数量和运营商提供的数量之和大于智能手 机的终端，未来在一个手机上有可能有多个应用商店同时 呈现。
应用商城详细参数对比
移动MM
上线时间 目标用户群 消费群体 终端适用特 点 产品展现形 式 商城特点 2009年8月17日 中国移动手机用户
天翼空间
2010年3月17日 天翼手机用户、固定电话 用户、宽带用户
沃商城
•2010年11月10日ห้องสมุดไป่ตู้式 商用 联通、电信、移动手机 用户 15-30岁学生、白领、部 分高端商务人士 •针对iphone系列手机 •对WCDMA制式手机的服 务和软件少 手机客户端 WEB网页