并购重组财务顾问框架合作协议(范本)

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并购重组财务顾问框架合作协议(范本)

并购重组财务顾问框架合作协议(范本)并购重组财务顾问框架合作协议甲方：__________（以下简称“甲方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________乙方：__________（以下简称“乙方”）法定代表人：__________地址：__________邮编：__________签订日期：__________一、协议或合同的目的和背景为了加强双方在并购重组领域的合作，提高工作效率，促进共同发展，特订立本合作协议。

二、具体的条款和条件1. 甲方为乙方提供并购重组财务顾问服务，包括但不限于财务咨询、财务尽职调查、资产评估等。

2. 乙方应按照甲方的要求提供相关资料和信息，并积极配合甲方完成工作。

3. 双方应保持合作过程中的信息互相保密，未经对方同意不得向第三方透露。

4. 若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时协商解决方案。

5. 协议终止条件包括但不限于合作期满、双方一致同意终止等情形。

三、保密事项双方在合作过程中获取的商业秘密、技术资料等信息，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露或使用于其他用途。

四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时通知对方，并协商解决方案，免除因此而产生的责任。

五、协议终止的条件协议期满、双方一致同意终止、严重违约等情形下，本协议终止。

六、违约和争议解决方式如一方违反本协议内容，应承担相应的违约责任。

若因合作发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

七、其他附加条款本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订补充协议。

以上为《并购重组财务顾问框架合作协议》的内容，甲乙双方共同遵守，自签订之日起生效。

甲方：____________乙方：____________签字：____________日期：____________。

并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc(2024两篇)

并购重组财务顾问框架合作协议(范本)doc（二）并购重组财务顾问框架合作协议(范本)甲方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，具备丰富的行业知识和资源，有能力提供相关并购重组财务顾问服务；2. 乙方亦拥有一支专业、经验丰富的并购重组财务顾问团队，经营范围与甲方相当，有意合作共同开展业务；3. 甲、乙双方在诚实守信、互利互惠的原则下，希望通过本协议达成合作意向，建立框架合作关系。

基于上述背景，双方经友好协商，达成如下共识：第一条定义1.1 框架合作：指甲、乙双方在本协议下，基于合作原则，共同开展相关业务并互相提供支持和协助的合作关系。

1.2 并购重组财务顾问：指为企业进行并购、重组等资本运作提供专业咨询与服务的机构，包括但不限于财务咨询、财务评估、资产评估、尽职调查等。

1.3 业务合作：指甲、乙双方在框架合作下，就具体项目达成合作意向，并签署具体项目合作协议，共同完成相关并购重组财务顾问服务等工作。

1.4 项目合作协议：指甲、乙双方就具体项目达成合作意向，并签署的项目合作协议，详细规定了项目的具体内容、工作任务、费用及支付方式等。

第二条框架合作范围2.1 双方同意秉持互利互惠、诚实守信原则，在框架合作下，共同推进并购重组财务顾问业务。

2.2 框架合作内容包括但不限于：（1）共同开展项目合作，在并购、重组等资本运作方面提供全方位的财务顾问服务；（2）共享资源和信息，相互学习和借鉴经验，提升业务水平；（3）就具体项目的合作达成一致意见，并签署具体的项目合作协议。

第三条合作流程3.1 在框架合作下，当乙方接到相关项目的邀约时，应及时通知甲方，并提供相关项目的背景资料。

3.2 甲方在收到乙方的通知后，应根据项目具体情况，及时与乙方进行沟通与协调。

双方应共同核定项目合作内容、工作任务、费用及支付方式等，并达成一致意见。

公司并购财务顾问协议6篇

公司并购财务顾问协议6篇篇1公司并购财务顾问协议（M&A Financial Advisor Agreement）一、定义和目的在公司并购交易中，财务顾问发挥着至关重要的作用，帮助公司确定交易的合理性、设计交易结构、评估交易价值、进行尽职调查、协助谈判等。

公司并购财务顾问协议是确定财务顾问与委托方之间权利义务关系的重要文件，旨在保障双方利益、明确责任、规范行为。

二、协议内容1. 委托方：_______（以下简称“委托方”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。

2. 财务顾问：_______（以下简称“财务顾问”），注册地址________，法定代表人_______，联系电话________。

3. 委托内容：财务顾问将为委托方提供关于_______（并购目的）、_______（并购范围）、_______（并购金额）的财务顾问服务。

4. 服务内容：包括但不限于提供财务尽职调查报告、编制财务评估报告、设计并购交易结构、协助谈判等。

5. 服务期限：自本协议签署之日起至_______年_______月_______日止。

6. 服务报酬：委托方应支付财务顾问的服务费用为_______。

7. 保密义务：双方应严格遵守保密协定，不得泄露对方的商业机密和交易信息。

8. 协议解除：在服务期限内，任何一方可提前_______天书面通知对方解除本协议。

9. 协议变更：非经双方书面协商一致，不得变更本协议的任何内容。

10. 其他条款：双方同意在履行本协议过程中遵守法律法规，解决争议可协商解决，协商不成则提交_______仲裁解决。

三、协议效力本协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。

任何未尽事宜，可由双方协商补充，亦可签署补充协议。

本协议一式_______份，双方各持_______份，具有同等法律效力。

公司并购财务顾问协议是公司并购过程中不可或缺的一环，双方需明确各自的权利和义务，合作达成共识，共同推动交易顺利进行。

(完整版)并购重组财务顾问协议(带目录)

(完整版)并购重组财务顾问协议甲方（并购方）：________________乙方（财务顾问）：________________鉴于甲方有意进行企业并购重组，乙方具备丰富的财务顾问经验和专业知识，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方作为甲方的财务顾问，为甲方提供并购重组相关的财务顾问服务，包括但不限于：a. 对甲方的财务状况进行评估和分析；b. 提供并购重组方案设计建议；c. 协助甲方进行目标公司的筛选和评估；d. 协助甲方进行并购重组的谈判和交易结构设计；e. 协助甲方进行融资安排和资金筹措；f. 提供并购重组相关的税务筹划建议；g. 协助甲方完成并购重组的交割和整合工作。

二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____个月，除非双方另有约定。

三、费用和支付1. 甲方应支付乙方财务顾问费用，具体金额为人民币____元（大写：____________________元整）。

2. 乙方开具正规发票后，甲方应在收到发票之日起____个工作日内支付费用。

3. 如甲方需要乙方提供额外服务，双方应另行协商确定额外服务费用。

四、保密条款1. 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

2. 本协议终止后，双方仍需遵守本条款的保密义务。

五、违约责任1. 如一方违反本协议的约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任。

2. 如乙方未按照约定履行财务顾问职责，甲方有权要求乙方退还已支付的费用。

六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方就本协议发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议的修改和补充需双方协商一致，并以书面形式签订。

3. 本协议的终止不影响双方在终止前已经产生的权利和义务。

公司并购财务顾问协议8篇

公司并购财务顾问协议8篇第1篇示例：公司并购财务顾问协议一、引言公司并购是指两个或多个公司之间的合并或收购交易。

在这样的交易中，财务顾问起着至关重要的作用。

财务顾问是指专业的财务机构或个人，通过为并购交易提供专业的财务建议和分析，帮助双方达成交易并实现协议中的目标。

本协议旨在明确财务顾问的权利和责任，保障双方的利益。

二、定义1. 财务顾问指承揽公司并购交易的专业机构或个人，其主要工作内容包括进行财务分析、估值、交易结构设计、资产评估等。

2. 并购方指购买公司资产或股权的一方。

三、委托和权利1. 被并购方委托财务顾问为其提供并购交易的财务建议和分析，包括但不限于预测收益、估算价值、评估风险等。

2. 财务顾问有权对被并购方的财务状况进行调查和分析，并对其提出合理的建议。

3. 被并购方应配合财务顾问的工作，提供必要的财务信息、文件和理解。

4. 财务顾问有义务保守被并购方的商业秘密和财务信息，不得泄露给任何第三方。

四、报酬和费用1. 被并购方应按照协议约定的方式和时间支付财务顾问的报酬。

2. 财务顾问的报酬通常包括固定费用和成功费用。

固定费用按照协议约定的方式和时间支付，成功费用按照交易的完成情况支付。

3. 被并购方应承担财务顾问在进行财务分析和调查时产生的相关费用，包括但不限于差旅费、调查费用等。

五、保密1. 双方在交易中获取的商业机密和敏感信息，包括但不限于财务数据、合同、商业计划等，应严格保密。

2. 双方应确保其员工和代理人也遵守保密义务。

3. 除非经过双方同意或根据法律法规的要求，否则双方不得向任何第三方披露商业秘密和敏感信息。

六、终止1. 本协议在双方达成并购交易或根据协议约定的条件终止后自动终止。

2. 在未能达成并购交易的情况下，双方均有权通过书面通知终止本协议。

3. 协议终止后，双方应继续履行协议约定的保密义务。

七、争议解决双方因本协议履行发生的一切争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交仲裁机构仲裁解决。

完整版)并购重组财务顾问协议

完整版)并购重组财务顾问协议财务顾问协议甲方。

住所地。

法定代表人。

乙方。

住所地。

法定代表人。

鉴于。

1.甲方是一家在中国境内合法设立并有效运营的企业法人。

2.甲方计划收购中国境内上市公司的股份，并进行重大资产重组，以实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。

3.乙方是一家根据《中华人民共和国公司法》合法成立的综合类券商暨保荐机构，专门从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构。

乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务，拥有丰富的工作经验和专业人员。

4.为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、XXX 有关规范性文件和XXX上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。

经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下。

第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义。

1.1XXX：指XXX。

1.2证券交易所：指XXX。

XXX：指甲方拟收购股份的上市公司。

1.4项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。

第二条财务顾问工作内容2.1乙方作为甲方本次收购财务顾问的工作内容为。

1)协助甲方进行尽职调查。

2)协助甲方寻找本次收购的目标公司。

3)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟本次收购的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究，并出具研究报告。

4)编制甲方本次收购的工作时间表。

5)组织协调会计师事务所、律师事务所和评估师事务所等中介机构进行本次收购的相关工作。

6)协助甲方制作有关本次收购的相关文件。

7)协助甲方与XXX和证券交易所的沟通协调，确保本次收购的顺利进行。

8)协助甲方做好信息披露工作。

9)为本次收购出具独立财务顾问报告（如有必要时）。

第三条甲方的义务3.1如实向乙方提供与本次收购有关的反映甲方真实情况的资料、文件，包括但不限于。

1)甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件。

并购重组财务顾问框架合作协议(范本)

并购重组财务顾问框架合作协议(范本)本文档为一份并购重组财务顾问框架合作协议的范本，旨在为相关机构提供可供参考的合作范本。

该合作协议作为一份约定，规定了各方在并购重组案件中的职责与权限，以及相应的权利与责任。

本协议适用于并购重组财务顾问、代理人及其他相关机构之间的合作。

协议背景为了加强并购重组领域中涉及的各种关键方面和重要技能的合作，各方在本协议下形成了一种合作关系。

本协议旨在规范各方在并购重组案件中的合作方式。

权利和义务合作范围1.合作包括但不限于以下几个方面：财务分析、财务尽职调查、企业估值、投资规划、资本市场战略等方面的服务。

2.本协议的履行应以最大限度保护客户的利益为目标，维护客户利益的最终决策权。

在执行本协议所涉及的任务时，各方互相协作，保证合作过程的规范、公正、透明。

财务顾问的职责和权限1.财务顾问应履行相应的职业道德、法律法规和监管要求，并为客户提供高质量、创新和适宜的服务。

2.财务顾问应配合客户进行并购重组方案的制订，为客户提供有关并购重组的财务分析知识和专业技能，制定并购重组项目财务的整体策略方案。

3.财务顾问应按照客户要求执行并购重组方案并提供相应的财务分析报告。

代理人的职责和权限1.代理人应尽职履行相关职责，根据本协议的规定在限定期限内代表客户进行各种并购重组活动。

2.代理人应确保所有相关信息及相关行为均符合国家法律和相关监管要求，维护客户利益和经济安全。

3.代理人应将监管报告等重要信息及时传达给财务顾问和客户。

其他机构的职责和权限其它机构指的是为本协议的实施提供支持和服务的中介机构或其他金融机构，其职责和权限按照实际工作需要确定，并需要在合作过程中给予适当提醒和预警。

合作期限本协议自双方签署之日起生效，适用于协议生效日的财务顾问、代理人及其他相关机构共同参与的所有并购重组案件。

协议变更协议任何一方需变更合约内容时，需事先另外的各方商议，并获得其他各方的书面同意。

协议终止1.协议期满后，根据具体情况可再续约。

并购财务顾问协议书范本

并购财务顾问协议书范本甲方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（受托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方拟进行并购活动，需要专业的财务顾问服务，乙方具有提供此类服务的资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方提供并购财务顾问服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供并购财务顾问服务，包括但不限于并购目标的财务尽职调查、交易结构设计、估值分析、风险评估、谈判支持等。

1.2 乙方应保证所提供服务的专业性和准确性，确保甲方的并购活动顺利进行。

第二条服务期限2.1 本协议服务期限自本协议签订之日起至甲方并购活动完成之日止。

2.2 如甲方并购活动未能在约定期限内完成，经双方协商一致，可延长服务期限。

第三条服务费用3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用，具体金额及支付方式如下：- 固定顾问费：_____________________- 成功费：根据并购交易金额的____%计算- 其他费用：_____________________3.2 甲方应在本协议签订后____个工作日内支付首期顾问费，剩余费用按照服务进度分期支付。

第四条保密条款4.1 乙方应对在提供服务过程中知悉的甲方商业秘密及其他保密信息负有保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按照本协议约定提供服务，或服务存在重大瑕疵，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2024年度企业并购重组专项财务顾问协议

2024年度企业并购重组专项财务顾问协议本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所第二条服务内容2.1 乙方提供的服务内容2.2 服务范围与职责2.3 服务期限第三条费用与支付3.1 服务费用3.2 费用支付方式与时间3.3 额外费用的承担第四条保密条款4.1 保密信息的定义4.2 保密义务与期限4.3 保密信息的使用限制第五条知识产权5.1 乙方成果的知识产权归属5.2 甲方对乙方成果的使用权第六条违约责任6.1 双方违约的情形6.2 违约责任的承担方式第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 诉讼管辖法院第八条合同的变更与终止8.1 合同变更的条件8.2 合同终止的条件第九条合同的解除9.1 解除合同的条件9.2 解除合同的程序第十条一般条款10.1 通知与送达10.2 合同的生效与失效10.3 合同的完整性与修改第十一条附则11.1 合同的附件11.2 合同的份数第十二条其他约定第十三条甲方（签字）：______________ 日期：2024年____月____日第十四条乙方（签字）：______________ 日期：2024年____月____日第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称及住所甲方全称：____________，住所：________________。

1.2 乙方名称及住所乙方全称：____________，住所：________________。

第二条服务内容2.1 乙方提供的服务内容乙方同意为甲方提供关于2024年度企业并购重组的专项财务顾问服务，包括对甲方的财务状况进行分析、提供并购重组方案及建议、协助甲方进行并购重组的谈判和执行等。

2.2 服务范围与职责乙方应负责对甲方提供的所有财务信息进行详细分析，并根据分析结果为甲方提供合适的并购重组方案。

同时，乙方应协助甲方进行并购重组过程中的谈判和执行工作，包括但不限于与目标公司的谈判、交易结构的搭建、交易文件的准备和签署等。

2024年并购财务顾问服务协议(二篇)

并购财务顾问服务协议（二）并购财务顾问服务协议（二）一、定义和解释1.3 “合作项目”指本协议所涉及的并购交易项目。

1.4 “服务费”指甲方公司为提供并购财务顾问服务所获得的报酬。

二、合作内容2.1 甲方公司将为乙方公司提供有关并购项目的财务顾问服务，包括但不限于财务尽职调查、财务分析、评估公司价值、制定财务策略等。

2.2 乙方公司接受甲方公司的财务顾问服务，并按照双方约定的时间和方式提供所需的相关信息和文件。

三、服务费用3.1 根据本协议约定，乙方公司应支付给甲方公司相应的服务费用。

3.2 服务费用的支付方式和时间由双方协商确定，并在本协议中明确写明。

四、保密条款4.1 甲方公司和乙方公司均应对本协议项下的全部信息和文件严格保密。

4.2 未经对方书面同意，甲方公司和乙方公司不得将相关信息和文件提供给任何第三方。

4.3 本协议终止后，甲方公司和乙方公司应将所有已经获得的相关信息和文件归还对方或予以销毁。

五、违约责任5.1 若一方违反本协议的内容，使得另一方受到损失，违约方应承担相应的违约责任。

5.2 如因自然灾害、战争、恐怖袭击等不可抗力因素导致本协议无法履行，双方不承担违约责任。

六、争议解决6.1 本协议履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。

6.2 若协商解决不成的争议，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1 本协议自双方签字之日起生效，并持续有效期为合作项目完成之日止。

7.2 本协议未尽事宜，双方可通过书面补充协议进行约定。

7.3 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。

在此，甲方公司和乙方公司代表各自机构确认并购财务顾问服务协议的所有内容，并在本协议上签字。

本协议自签字之日起生效。

甲方公司：___________________乙方公司：___________________并购财务顾问服务协议（一）并购财务顾问服务协议（一）地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：鉴于：2. 顾问具有丰富的并购经验和专业知识，能够为公司提供全面的并购财务顾问服务。

财务顾问协议范本6篇

财务顾问协议范本6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（财务顾问）：____________________根据有关法律法规，为明确双方在财务顾问服务中的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方聘请乙方提供财务顾问服务达成以下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方在财务管理、资本运作等方面的需求，乙方同意为甲方提供专业的财务顾问服务，帮助甲方优化财务管理结构，提高资本运作效率，实现企业的可持续发展。

二、服务内容1. 提供财务分析：对甲方的财务报表、财务状况、经营成果等进行深入分析，提供改进建议。

2. 资本运作咨询：为甲方提供股权融资、债权融资、并购重组等方面的专业咨询。

3. 财务战略规划：根据甲方的发展战略，制定符合其需求的财务战略规划。

4. 内部控制建设：协助甲方建立和完善内部控制制度，规范财务管理流程。

5. 其他服务：包括但不限于财务风险管理、税务筹划、投资策划等方面的服务。

三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

四、服务费用1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付财务顾问服务费用。

2. 服务费用计算方式及支付时间节点按照附件《财务顾问服务费用明细表》执行。

五、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的财务顾问服务，并对乙方提供的服务内容和质量提出合理要求。

2. 甲方应按时足额支付财务顾问服务费用，并为乙方提供开展服务所需的相关资料。

3. 乙方有权按照本协议约定获得财务顾问服务费用。

4. 乙方应按时为甲方提供高质量的财务顾问服务，并保守甲方的商业秘密。

5. 双方应共同遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

六、保密条款1. 双方应对本协议内容、履行过程中涉及的国家秘密和商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 乙方在提供财务顾问服务过程中，接触到的甲方商业秘密及其他机密信息，应妥善保管，不得泄露或非法使用。

并购重组财务顾问服务协议模版

并购重组财务顾问服务协议模版并购重组财务顾问服务协议甲方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方有意以并购重组方式进行业务扩展，同时甲方也认识到该过程中需要专业且全面的财务顾问服务，故与乙方达成本协议，双方自愿按照以下条款达成协议：第一条服务内容1.1甲方委托乙方对甲方所涉及的并购重组事项进行财务顾问服务，包括但不限于：（1）制定并购重组方案；（2）评估被收购方的资产负债、业绩、风险等情况；（3）进行财务尽调，撰写尽调报告；（4）参与并购交易谈判；（5）提供并购重组交易的财务建议和意见；（6）其他与并购重组相关的财务顾问服务。

1.2乙方应根据甲方要求，为甲方提供及时、准确、合理的财务顾问服务。

第二条服务期限2.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。

2.2 若甲乙双方对服务期限有异议，可协商延长或缩短服务期限。

第三条费用及付款方式3.1 本次服务费用为人民币_______________（具体金额，大写），甲方应在委托乙方提供财务顾问服务之前，将服务费用支付至乙方指定账户。

3.2 对于服务期限内出现的变更、补充性工作，甲方应按照双方协商后达成的费用标准另行支付。

第四条保密协议4.1甲乙双方应对在履行本合同过程中所知晓的甲方的商业秘密、财务情况、技术资料以及客户关系等保密信息予以保密，不得随意泄露或披露给任何第三方。

4.2本合同的保密条款适用于合同履行期及终止后，无论因何种原因终止，保密义务仍然有效。

第五条双方违约处理5.1若乙方违约，导致甲方产生损失的，应依法承担赔偿责任，并支付相应的违约金。

5.2若甲方违约，导致乙方产生损失的，应依法承担赔偿责任，并支付相应的违约金。

5.3除非本协议另有规定，任何一方违约时，不能豁免其他方权利行使或责任承担。

第六条合同解除6.1合同有效期内若甲方或乙方需解除本合同，应向对方书面通知，并经双方协商对解除合同下的各项权利义务达成一致后方可解除本合同。

2024年(完整版)并购重组财务顾问协议(二篇)

(完整版)并购重组财务顾问协议（二）并购重组财务顾问协议（二）地址：（公司地址）地址：（公司地址）地址：（公司地址）甲、乙、丙三方共同遵守并执行本协议，以确保并购重组项目的顺利实施。

三方在此确认并表示，他们拥有实现该项目所需的所有必要资格和权力。

第一条定义1.1 “并购重组项目”指甲方拟与乙方进行并购重组的相关活动和交易，包括但不限于收购、合并、分立、出售以及其他所有相关活动和交易。

1.2 “财务顾问”指丙方提供的并购重组项目相关的财务咨询和服务。

1.3 “项目费用”指乙方支付给丙方的报酬，具体金额详见本协议第三条。

第二条财务顾问服务的范围2.1 丙方将就并购重组项目向甲方和乙方提供财务咨询和建议，包括但不限于：（1）评估并购重组项目的可行性；（2）制定并购重组项目的财务计划；（3）协助甲方和乙方进行交易结构设计；（4）就并购重组项目的财务问题提供专业意见；（5）参与并协助谈判、尽职调查和合同起草等活动；（6）提供其他与并购重组项目相关的财务咨询和服务。

2.2 丙方承诺采取必要措施保护甲方和乙方的商业秘密和相关信息的机密性，并遵守法律法规的要求。

第三条费用支付3.1 甲方应根据本协议约定支付项目费用给乙方。

项目费用应在本协议签署之日起的（指定天数）内支付完毕。

3.2 项目费用的具体支付方式及金额由甲、乙、丙三方另行协商确定，并在协议附件中明确记录。

第四条保密责任4.1 丙方应对从甲、乙方处获得的所有商业和财务信息予以严格保密，并在未经甲、乙方事先书面授权的情况下，不得向任何第三方披露。

4.2 并购重组项目的任何商业和财务信息，包括但不限于交易结构、财务计划、尽职调查报告等，均属甲、乙方的商业秘密，丙方应确保该等信息不被泄露或滥用。

第五条争议解决5.1 甲、乙、丙三方应通过友好协商解决因本协议引起的所有争议。

5.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼解决争议。

第六条协议解除6.1 除非经三方一致同意，否则本协议不得解除或终止。

公司并购财务顾问协议8篇

公司并购财务顾问协议8篇篇1甲方（委托方）：___________________公司乙方（财务顾问方）：___________________咨询公司鉴于甲方拟进行公司并购活动，特委托乙方担任本次并购的财务顾问，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方担任公司并购的财务顾问，协助甲方完成并购活动，提供全面的财务顾问服务。

本协议旨在明确双方的合作内容、方式和权利义务等，保障双方的合法权益。

二、服务内容乙方将提供以下财务顾问服务：1. 分析目标公司财务报表、资产质量等财务信息；2. 评估目标公司的市场价值及交易价格；3. 协助甲方与目标公司进行商务谈判和沟通；4. 协助甲方编制并购计划书及相关文件；5. 提供并购过程中的法律、财务、税务等方面的咨询和建议；6. 协助甲方完成并购交易的结算工作。

三、双方义务1. 甲方义务：（1）向乙方提供真实、完整、准确的公司信息及并购相关情况；（2）按照本协议约定支付财务顾问费用；（3）对乙方提供的建议和意见进行审慎考虑，及时作出决策。

2. 乙方义务：（1）对甲方的并购活动提供全面的财务顾问服务；（2）根据甲方的需求，提供合理的建议和意见；（3）对甲方的商业秘密进行保护，不得泄露或向第三方披露。

四、费用及支付方式1. 财务顾问费用：甲方应按照本协议约定支付财务顾问费用。

具体费用标准、支付方式等详见附件《财务顾问费用支付表》。

2. 支出和报销：本协议项下的相关支出和报销事项，应按照双方约定的方式和标准进行，具体详见附件《支出和报销约定》。

五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至并购活动完成并顺利结算为止。

2. 本协议可以在任何一方提出终止的情况下终止，但应提前通知对方，并协商解决相关事宜。

3. 若因甲方原因导致并购活动无法完成或乙方无法履行本协议约定的服务内容，甲方应按照本协议约定支付相应的财务顾问费用。

六、保密条款双方同意在本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保护，不得泄露或向第三方披露。

公司并购财务顾问协议3篇

公司并购财务顾问协议3篇篇1公司并购财务顾问协议一、协议的介绍公司并购财务顾问协议是指合作双方在进行公司并购交易时达成的一种合作协议，主要在财务顾问角色下的双方在金融与财务方面展开合作。

公司并购交易十分复杂，需要的不仅是资金的支持，同时也需要专业的财务顾问的指导与协助。

在这种情况下，公司将会聘请财务顾问来协助完成并购交易，公司并购财务顾问协议就是在这种背景下形成的。

在公司并购财务顾问协议中，财务顾问作为其中的一方，需要提供专业的财务建议、进行财务尽职调查、协助制定并购交易方案等。

同时，财务顾问还需要遵守保密协议，保护交易的机密信息不被泄露。

而公司方也需要向财务顾问支付相应的报酬。

公司并购财务顾问协议的签订可以有效保障双方在交易中的权益，规范双方的合作行为，提高并购交易的成功率。

二、协议的内容1. 合作范围：明确财务顾问需要向公司提供的服务范围，包括财务建议、尽职调查、交易方案制定等。

2. 报酬标准：明确公司需要支付的财务顾问的报酬标准，可以是按照固定金额或是按照交易金额的一定比例。

3. 保密义务：明确财务顾问需要遵守的保密义务，保护交易中的机密信息不被泄露。

同时，公司也需要保护财务顾问的商业秘密。

4. 风险提示：明确财务顾问对公司并购交易可能存在的风险进行提示，为公司的决策提供参考。

5. 协议期限：明确公司并购财务顾问协议的有效期限，超出有效期限后需要重新协商或终止协议。

6. 协议终止：明确公司与财务顾问可以终止协议的条件和程序。

7. 争议解决：如出现争议，双方可以通过协商解决，如果协商不成，则需要通过仲裁等方式解决。

三、协议的意义1. 规范合作行为：公司并购交易是一项复杂的金融活动，需要双方密切合作才能取得成功。

公司并购财务顾问协议可以规范双方的合作行为，明确双方的责任和义务，避免出现合作纠纷。

2. 保护双方权益：公司并购交易涉及到大量的资金流动和信息交流，一旦出现泄密等问题，可能对双方造成严重损失。

并购重组财务顾问框架合作协议书[范本]

并购重组财务顾问框架合作协议（范本）合同编号：（）农银并财顾字（）第（）号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。

如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。

甲方（全称）:法定代表人：地址：邮编：乙方（全称）：中国农业银行_____________________________________ 法定代表人：地址：邮编：为进一步加强甲、乙双方的合作，建立长期、良好的合作关系，经协商一致，甲、乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。

第一条本协议是甲方与乙方开展并购重组财务顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。

甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作第二条合作范围乙方作为甲方的并购重组财务顾问，乙方主要向甲方提供以下服务：2.1根据甲方的并购需求、战略发展规划和行业特点，协助寻找合适的并购目标，并协助甲方建立与目标公司的初步联系；2.2协助甲方进行项目尽职调查，根据项目特点设计交易结构、并购方案及并购融资方案；2.3在符合乙方信贷审批条件的情况下为甲方提供并购贷款，或者牵头提供银团贷款；2.4协助甲方进行并购后的整合工作，实现并购的协同效应；2.5 对于资产重组、债务重组和股权重组等重组类业务，乙方将根据甲方的重组要求和目标公司特点，协助设计重组方案、制定重组计划，并积极推动方案及计划的顺利实施；2.6为甲方推荐优秀的中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。

第三条甲方权利与义务3.1甲方是依法成立并有效存续的企业，具有签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对甲方构成具有约束力的法律文件。

3.2甲方保证依本协议而承担的义务是合法有效的义务，甲方履行本协议项下的义务与其依据其他协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。

3.3甲方拥有经营、决策自主权，乙方提供的咨询意见和建议，甲方有权最终决定是否采用。

并购财务顾问协议书范本(3篇)

第1篇甲方：（并购方名称）乙方：（财务顾问名称）鉴于：1. 甲方拟进行一项并购交易（以下简称“并购交易”），需聘请专业财务顾问提供并购财务顾问服务（以下简称“财务顾问服务”）。

2. 乙方具备提供财务顾问服务的资质和能力，愿意接受甲方的聘请，为甲方的并购交易提供财务顾问服务。

双方经友好协商，达成如下协议：第一条协议标的1.1 本协议的标的为乙方为甲方提供的并购财务顾问服务。

第二条服务内容2.1 乙方将为甲方提供以下财务顾问服务：（1）协助甲方进行并购项目的可行性研究，包括但不限于市场分析、行业分析、竞争对手分析等；（2）协助甲方进行目标公司的尽职调查，包括但不限于财务尽职调查、法律尽职调查、业务尽职调查等；（3）协助甲方进行并购交易结构的设计，包括但不限于股权并购、资产并购等；（4）协助甲方进行并购交易的谈判和签订协议；（5）协助甲方进行并购交易的融资安排；（6）协助甲方进行并购交易的交割和整合；（7）提供与并购交易相关的其他财务咨询服务。

2.2 乙方提供财务顾问服务的内容、时间、质量等要求，由双方另行签订服务协议确定。

第三条服务期限3.1 本协议的服务期限为自双方签署之日起至并购交易交割完毕之日止。

第四条服务费用及支付方式4.1 乙方提供财务顾问服务的费用为人民币______元整（大写：______元整）。

4.2 服务费用按以下方式支付：（1）签约时支付人民币______元整（大写：______元整），作为预付款；（2）并购交易完成并交割后支付人民币______元整（大写：______元整）；（3）并购交易未完成或交割失败的，甲方应根据乙方的实际工作量和服务成果支付相应费用。

4.3 支付方式：甲方应按照本协议约定的支付方式，通过银行转账或现金支付给乙方。

第五条保密条款5.1 双方对本协议内容以及为履行本协议而了解的对方商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。

5.2 保密期限自本协议生效之日起至保密信息公开或权利人同意公开之日起计算。

2024年度企业重组与并购财务顾问合同3篇

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度企业重组与并购财务顾问合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所1.3 丙方名称及住所第二条财务顾问服务内容2.1 重组与并购方案设计2.2 财务预测与分析2.3 估值及定价建议2.4 交易结构设计2.5 谈判与协商支持2.6 监管合规咨询第三条合同期限3.1 合同开始日期3.2 合同结束日期第四条费用与支付4.1 顾问费用计算方式4.2 费用支付期限4.3 费用支付方式第五条乙方的义务与责任5.1 信息披露与保密5.2 独立性及客观性5.3 专业能力与资源配备5.4 遵守相关法律法规第六条甲方的义务与责任6.1 提供必要资料与信息6.2 配合乙方工作6.3 支付顾问费用第七条丙方的义务与责任7.1 协助乙方完成财务顾问工作7.2 遵守相关法律法规7.3 信息披露与保密第八条合同的解除与终止8.1 合同解除的条件8.2 合同终止的条件第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 适用法律法规第十一条法律适用与管辖11.1 合同适用的法律11.2 合同争议的管辖法院第十二条其他条款12.1 合同的修改与补充12.2 合同的继承与转让12.3 合同的生效条件第十三条合同的签署与生效13.1 合同签署日期13.2 合同生效日期第十四条合同正本与副本14.1 合同正本份数14.2 合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：_____________，住所：_____________。

1.2 乙方名称：_____________，住所：_____________。

1.3 丙方名称：_____________，住所：_____________。

第二条财务顾问服务内容2.1 重组与并购方案设计2.1.1 乙方应根据甲方的业务发展需求和市场状况，提供重组与并购的可行性方案。

并购重组财务顾问框架合作协议（范本）

并购重组财务顾问框架合作协议（范本）并购重组财务顾问框架合作协议（范本）合同编号：（）农银并财顾字（）第（）号尊敬的客户：为了维护您的权益，请在签署本合同前，仔细阅读本合同各条款（特别是黑体字条款），关注您在合同中的权利、义务。

如对本合同有任何疑问，请向经办行咨询。

甲方（全称）：法定代表人：地址：邮编：乙方（全称）：中国农业银行法定代表人：地址：邮编：为进一步加强甲、乙双方的合作，建立长期、良好的合作关系，经协商一致，甲、乙双方在自愿、平等、互利和诚信原则的基础上，签署本协议。

第一条本协议是甲方与乙方开展并购重组财务顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。

甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作。

第二条合作范围乙方作为甲方的并购重组财务顾问，乙方主要向甲方提供以下服务：2.1 根据甲方的并购需求、战略发展规划和行业特点，协助寻找合适的并购目标，并协助甲方建立与目标公司的初步联系；2.2 协助甲方进行项目尽职调查，根据项目特点设计交易结构、并购方案及并购融资方案；2.3 在符合乙方信贷审批条件的情况下为甲方提供并购贷款，或者牵头提供银团贷款；2.4 协助甲方进行并购后的整合工作，实现并购的协同效应；2.5 对于资产重组、债务重组和股权重组等重组类业务，乙方将根据甲方的重组要求和目标公司特点，协助设计重组方案、制定重组计划，并积极推动方案及计划的顺利实施；2.6 为甲方推荐优秀的中介机构，包括券商、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等。

第三条甲方权利与义务3.1 甲方是依法成立并有效存续的企业，具有签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对甲方构成具有约束力的法律文件。

3.2 甲方保证依本协议而承担的义务是合法有效的义务，甲方履行本协议项下的义务与其依据其他协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律、法规及有关行政规章亦无任何抵触。

3.3 甲方拥有经营、决策自主权,乙方提供的咨询意见和建议,甲方有权最终决定是否采用。