股票发行承销团协议(一)
公司债券发行之承销团协议
公司债券发行之承销团协议前言公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。
在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。
在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。
承销团协议的定义承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。
该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。
承销团协议的内容承销团协议通常包括以下内容：债券发行计划公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。
这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。
在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。
承销团成员承销团成员是进行债券发行的关键参与者。
在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。
此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。
发行价格发行价格是指债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。
这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。
承销团的义务和责任承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。
在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。
销售债券承销团必须确保发行的债券得到充分销售。
在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。
发行价格承销团需要确定债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。
发行费用债券的发行会涉及各种费用。
在承销团协议中，需要明确表示这些费用的支付，以确保合理的费用支付。
协议的有效性和条款承销团协议是一份重要的合同，需要满足相应的法律规定和条款。
在该协议中，需要详细描述协议的有效性和条款，以确保协议的合法性和有效性。
承销团协议的重要性承销团协议在公司债券发行中具有非常重要的作用。
承销团协议文本附件五：配售确认及缴款通知书
附件五：配售确认及缴款通知书
公司年度第期
配售确认及缴款通知书
：
公司年度第期配售工作已经结束，根据簿记建档结果，贵单位获得配售的面值金额、应缴款金额，以及本期债务融资工具发行最终要素等详细内容如下：
请将上述应缴款项于年月日上午11:00 前划至簿记管理人指定的以下银行账户内：
大额支付系统号
在办理付款时，请注意资金在途时间，并注明“承销款”字样。
簿记管理人将在收到承销款后当日将贵单位所购的该笔债务融资工具过户至贵单位在中央国债登记结算有限责任公司开立的债券托管账户。
另外，贵单位收到本通知书后，如无疑义，请在本通知书规定的时间内按上述要求划拨应缴款项，否则视为违约。
若有疑义，请在收到本通知后当日内书面通知簿记管理人。
若有问题请及时与我们联系：
联系人：
联系电话：
传真：
簿记管理人：
年月日。
股票发行承销团协议(A股)6篇
股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。
为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。
二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。
2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。
3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。
三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。
2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。
四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。
2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。
承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。
3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。
2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。
3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。
4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。
5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。
股票发行与承销
三、投资银行在股权融资中的角色
投资银行是专业化的信息生产者
由于其规模和专业优势，相对于分散的单个投资者而 言，它更容易了解和搜寻有关发行企业的信息，从而 可以避免单个投资者独立搜寻信息，减少独立支付信 息搜寻的成本。另外投资银行拥有大量的专业技术人 才，其分析和处理信息的能力远远高于普通的投资者， 因此投资银行的存在可以克服投资者信息处理能力的 局限性。
股票承销方式的选择：
1.发行人的信誉状况、经营业绩和市场知名度；
2.发行人对发行证券所筹资金使用的急缓程度；
3.承销商的资信状况和承销能力，包括资本实力、 融资能力、业务素质和经验、销售网络、投资者客 户基础等；
4.发行风险和承销费用。
投资银行担任股票承销商的 资格
各国有不同规定（kb157) 我国对承销商资格有严格规定： 综合类证券经营机构有证券承销资格
鑫药业（002118）、绿大地这样一个个问题丛生甚至是造假上
市的垃圾公司送进了A股市场。
从离谱的券商报告到直投腐败，从包装企业上市到抬高发
行价格，从会计造假到律师的失职，券商、会计师事务所和律
师事务所等中介机构乱象丛生，已经成为中国资本市场的一大
毒瘤。
第二节 股票发行与承销
一、股票发行 二、股票承销 三、股票发行与承销业务流程 四、股票发行价格的确定
3.承销商，当一家发行人通过证券市场筹集资金时， 需要聘请投资银行来帮助它销售证券,这时投资银 行所扮演的角色就是承销商
4.证券监管机构，证券监管机构的主要负责行业
性法规的起草负责监管有关法律法规的执行,负责保 护投资者的合法权益，对全国的证券发行、证券交 易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公 平而有秩序的证券市场。
股票承销合同范本（3篇）
股票承销合同范本股票上市协议甲方：法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。
第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。
第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。
第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。
第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。
乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。
第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。
同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。
第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。
准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。
第十一条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十二条乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。
【推荐下载】股票发行承销协议2019新整理版-优秀word范文 (4页)
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==股票发行承销协议2019新整理版一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司 ______种股票事宜。
四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。
由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。
甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。
六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。
从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
联合承销承诺书
A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。
甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。
1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。
1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。
1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。
2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。
3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。
上市公司文书.doc
上市公司文书-
1. 我国期货交易所合约规格
2. 美国期货交易所合约规格
3. 期货委托合同参考格式
4. 有价证券买入委托书
5. 避免同业竞争协议
6. 董事会决议
7. 发起人协议
8. 股票发行承销团协议
9. 股票发行承销协议（A股）
10. 股票发行承销协议（B股）(1)
11. 股票发行承销协议（B股）(2)
12. 股票发行及上市法律意见书(1)
13. 股票发行及上市法律意见书(2)
14. 股票发行及上市法律意见书(3)
15. 股票发行及上市法律意见书(4)
16. 股票发行与上市法律代理合同
17. 关联交易之综合服务协议
18. 年度报告(1)
19. 年度报告(2)
20. 年度报告(3)
21. 年度报告(4)
22. 企业兼并协议
23. 上市公告书
24. 上市公司配股法律意见书
25. 申请公开发行股票公司报送材料标准格式
26. 土地使用权租凭协议
27. 招股说明书(1)
28. 招股说明书(2)
29. 招股说明书(3)
30. 招股说明书(4)
31. 招股说明书(5)
32. 主承销商律师验证笔录。
证券从业《发行与承销》知识点回顾（3）
-第三章股票的发⾏与承销（1-4）第⼀节股票发⾏的⽬的和条件⼀、股票发⾏的⽬的。
股份的分割与合并。
⼆、股票初次发⾏的条件三、上市公司新股发⾏的条件应参考2001年3⽉28⽇证监会发布的《上市公司新股发⾏管理办法》和《关于做好上市公司新股发⾏⼯作的通知》。
《关于上市公司配股⼯作有关问题的通知》(证监发[1999]12号)、《关于上市公司配股⼯作有关问题的补充通知》(证监公司字[2000]21号)、《上市公司向社会公开募集股份暂⾏办法》(证监公司字[2000]42号)、《境内上市外资股(B 股)公司增资发⾏B股暂⾏办法》(证委发[1998]5号)已经废⽌。
上市公司申请配股，公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除⾮经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相⽐，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；设⽴不满3个会计年度的，按设⽴后的会计年度计算；公司⼀次配股发⾏股份总数，原则上不超过前次发⾏并募⾜股份后股本总额的30%；如公司具有实际控制权的股东全额认购所配售的股份，可不受上述⽐例的限制。
上市公司申请增发，除应当符合《上市公司新股发⾏管理办法》的规定外，1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能⼒和发展前景；新股发⾏时，主承销商应向投资者提供分析报告；2、公司发⾏完成当年加权平均净资产收益率应不低于发⾏前⼀年的⽔平，并应在招股⽂件中进⾏分析论证；3、公司在招股⽂件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。
-第⼆节股票发⾏与承销准备⼀、股票承销商应具备的条件，主承销商的资格。
承销资格的维持，信誉主承销商的评定。
⼆、股票承销前的尽职调查：发⾏⼈、市场、产业政策。
配股（增发）前的尽职调查。
三、股票发⾏与上市辅导。
上市辅导由具有主承销商资格的证券公司担任。
辅导时间、内容，辅导机构的责任，《股票发⾏上市辅导报告》的报送。
证监会的派出机构负责辖区内拟发⾏公司辅导⼯作的监管，其职责。
承销协议范本
承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。
甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。
2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。
3.乙方是依法注册登记的保荐机构。
甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。
4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。
经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。
第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。
第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。
2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。
股票承销协议通用版本5篇
股票承销协议通用版本5篇篇1甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方拟公开发行股票，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次股票发行，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条承销方式甲方同意委托乙方采用余额包销的方式承销本次公开发行的股票。
乙方承诺在约定的承销期限内，对未售出的股票余额部分进行包销。
第二条承销股票的种类、数量及价格本次承销的股票种类为人民币普通股（A股），承销数量为_______股。
每股面值为人民币_____元，发行价格为人民币_____元/股。
最终发行数量根据本次股票发行的认购情况，在符合相关法律法规的前提下，由甲乙双方协商确定。
第三条承销期限本次股票承销的期限为自本协议签订之日起______个月。
如遇特殊情况，双方可协商延长承销期限。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应确保本次股票发行的合法性和真实性，提供完整的发行申请材料。
2. 甲方应按时支付乙方承销费用及相关费用。
3. 甲方应配合乙方进行本次股票发行的宣传推介工作。
4. 甲方应确保本次股票发行不存在任何影响乙方承销的不利因素。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照本协议约定，组织本次股票承销活动。
2. 乙方应按时完成对本次股票发行的宣传推介工作。
3. 乙方应按照约定时间向甲方支付承销股票款项。
4. 乙方应对甲方提供的发行申请材料进行审查，确保其合法性和真实性。
5. 在承销过程中及承销期结束后，乙方应对相关信息进行保密。
第六条承销费用及相关费用1. 承销费用：经双方协商确定，本次承销费用为______元人民币。
2. 其他费用：双方应明确其他相关费用的计算方式及支付方式。
3. 费用支付时间：甲方应按约定时间支付乙方的承销费用及相关费用。
承销协议和承销团协议
承销协议和承销团协议一、背景介绍在金融领域，承销协议和承销团协议是重要的合同文件，用于规范发行企业和承销商之间的关系，确保资金的有效募集和合规运作。
本文将介绍承销协议和承销团协议的定义、内容以及其在金融市场中的重要作用。
二、承销协议的定义和内容承销协议是指发行企业与承销商之间签订的一种协议，用于规定承销商所承担的发行股票或债券的义务和权益。
其目的是确保发行企业能够获得足够的资金，并保证承销商能够获得符合法律法规和合同约定的合理报酬。
承销协议通常包括以下内容：1. 发行股票或债券的详细说明•包括发行数量、面值、发行价格、发行方式等具体细节；•还可以包括股权结构、债券期限、利率等相关信息。
2. 承销商的义务和责任•承销商需要履行的职责包括推销、配售和分销证券等；•承销商需要确保符合法律法规、合规运作，并提供必要的咨询和修正建议。
3. 发行企业的权益和义务•发行企业需要按照约定的规定支付承销费用；•发行企业需要提供充分的信息披露，以保证投资者的知情权。
4. 条件和解除协议的规定•协议中通常会规定一些条件，例如最低发行数量、募资额度等；•协议中也会规定一些解除协议的情况，例如严重违约行为。
三、承销团协议的定义和内容承销团协议是指多个承销商组成的承销团队，通过签订协议以合作的形式共同承销股票或债券。
相比单一承销商，承销团协议能够使发行企业获得更大的市场覆盖和更高的承销能力。
承销团协议包括以下内容：1. 承销团队的组成和角色•协议中明确承销团的成员和其相应的角色和责任；•包括联席承销商、剩余承销商、联席管理人等。
2. 承销团协作方式和分配机制•协议中规定承销团成员之间的协作方式，例如信息共享和配售协调等；•协议中也会规定股票或债券的分配机制，确保公平合理。
3. 分销费用和承销费用的分配•协议中明确分销费用和承销费用的分配比例和方式；•通常根据承销商的贡献程度和市场份额进行分配。
4. 协议的期限和解除机制•协议中规定协议的有效期限；•协议中也会规定解除协议的条件和程序。
债券发行承销协议范文书(精选多篇)
债券发行承销协议范文书(精选多篇)第一篇：第九章债券的发行与承销·我国国债包括记账式国债、凭证式国债和储蓄国债·储蓄国债，是指财政部在中华人民共和国境内发行，通过试点商业银行面向个人投资者销售的、以电子方式记录债权的不可流通人民币债券储蓄国债不可流通转让，但可以办理提前兑取、质押贷款、非交易过户等·目前，凭证式国债发行完全采用承购包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式·记账式国债的招标方式如下：|1、“荷兰式”招标。
标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基本利差，各中标机构均按面值承销；标的为价格时，全场最低中标价格为当期国债发行价格，各中标机构均按发行价格承销2、“美国式”招标。
标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，中标机构按各自中标标为利率与票面利率折算的价格承销；标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，中标机构按各自中标标为的价格承销3、“混合式”招标。
标的为利率时，全场加权平均中标利率为当期国债票面利率，低于或等于票面利率，按面值承销；高于票面利率一定数量以内的标位，按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销；高于票面利率一定数量以上的标位，全部落标。
标的为价格时，全场加权平均中标价格为当期国债发行价格，高于或等于发行价格的标位，按发行价格承销；低于发行价格一定数量以内的标位，按各中标标位的价格承销；低于发行价格一定数量以上的标位，全部落标。
·对于投标：1、投标标位变动幅度。
利率或利差招标时，标位变动幅度为0.01%；价格招标时，变动幅度在当期国债发行文件中另行规定。
2、国债承销团成员：乙类成员最低、最高投标限额分别为当期国债招标量的0.5%、10%；甲类成员最低投标限额为当期国债招标量的3%。
对于不可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的30%；对于可追加的记账式国债，最高投标限额为当期国债招标量的25%。
债券发行承销协议5篇
债券发行承销协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方计划发行债券，且有意委托乙方作为本次债券发行的承销商，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议前言本协议旨在明确甲、乙双方在本次债券发行中的权利与义务，确保双方共同遵守。
本协议具有法律约束力，双方应本着诚实信用、等价有偿的原则履行本协议。
二、协议正文1. 债券发行甲方委托乙方承销本次债券发行，发行总额为人民币________元。
债券的发行条件、发行方式、利率、期限等具体事项，由双方根据市场情况共同商定。
2. 承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，以余额包销的方式承销甲方发行的债券。
3. 承销期限本次债券发行的承销期限为自本协议生效之日起______个月。
承销期限内未售出的债券余额，由乙方按照约定的条件购买。
4. 甲方义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行所产生的全部法律责任。
（2）甲方应按约定支付乙方承销费用及相关费用。
（3）甲方应及时向乙方提供债券发行的相关信息和资料。
5. 乙方义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和方式承销甲方发行的债券。
（2）乙方应尽职尽责，为甲方提供优质的承销服务。
（3）乙方应对甲方提供的债券发行相关信息和资料进行审慎核查。
6. 违约责任（1）如甲方未按约定支付乙方承销费用及相关费用，应按日向乙方支付逾期违约金。
（2）如乙方未按本协议约定的条件和方式承销债券，应向甲方承担相应的违约责任。
7. 保密条款双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密及本协议相关事项承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
8. 争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
债券发行承销协议6篇
债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。
乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。
三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。
具体发行金额及期限以相关部门审批为准。
四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。
利息支付方式为每年支付一次，到期还本。
五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。
双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。
乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。
费用支付方式为______。
七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。
八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。
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股票发行承销团协议（一）
本协议于____ 年____ 月由下列各方签订：
主承销商：A 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
副主承销商：B 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
分销商：
C证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
D 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
E证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
鉴于：
1．甲方作为主承销商与___________________________ 股份有限公司签订了《承销协议》，根
据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其 A 股发行的承销工作；
2．甲方指定乙方作为本次A 股发行的副主承销商，丙方为本次 A 股发行的分销商；
3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为 A 股发行所作的安排。
故此，各方经友好协商，达成协议如下：
第一条余额包销
1．1 各方同意：
1. 1. 1甲方作为本次A股发行的主承销商，负责本次A股发行的承销团的组织协调工作。
1．1．2 本次向社会公众发行的A 股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为___ 元/股。
1．1．3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的 A 股的承销工作。
1．1．4 在本次发行的A 股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：
1．2 各方按以下的规定进行本次A 股发行的承销工作：
1．2．1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次 A 股的发行工作。
1．2．2 承销期为发布招股说明书日起至主承销商向发行人划拨股款之日止。
1. 2. 3主承销商、畐住承销商、分销商按各自的包销比例对剩余A股以A股发行价
进行包销，并在申购期结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。
1．2．4 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入畐主承销商和分销商指定的账户中。
1．2．5 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入畐主承销商及分销商各自指定的账户。
1．3 如果任何一方没有按1．2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之__________________________ 的利息并赔偿因违
约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。
第二条承销费用
2．1 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的 ___ %作为其组
织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。
2．3 畐主承销商及分销商因本次A 股发行而发生的一切费用，由畐主承销商及分销商从本协议第2．2条规定的各自承销费用中开支。
第三条声明、保证和承诺
3．1 各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：
3．1．1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。
3．1 ．2 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。
3．1．3 本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。
3．2 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。
3．3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在A股发行结束后仍保持其全部效力。
第四条终止
各承销商根据第1．2 条的规定履行义务后，本协议终止。
第五条保密
5．1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：
5．1．1 本协议的各项条款；
5．1．2 有关本协议的谈判；
5．1．3 本协议的标的；
5．1．4 各方的商业秘密。
5．2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。
第六条转让
6．1 本协议对各方及其继承人均有约束力。
6．2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。
第七条争议
解决
任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。
如协商不成，则任何一方均可将争议提交______________________ 仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。
第八条生效
8．1 本协议构成了各承销商之间就本次 A 股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。
8．2 本协议由各方法定代表人或授权代表签署。
8．3 本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。
A 证券股份有限公司。