沈阳装备制造业行业调研报告

沈阳装备制造业行业调研报告单位：作者：职务：提要沈阳是以重大成套装备为特色的我国大型装备制造基地，拥有一大批国内同行业的排头兵企业，在重大技术装备制造和设备成套方面代表国家先进水平，是中国装备制造业的基础和骨干。

我国装备制造业中的装备产品共216种，沈阳能够生产172种，占70%以上。

本文通过访谈的方式对沈阳装备制造业的发展现状、存在问题及其原因进行了分析，并提出了一些建议和可行的措施，希望能为沈阳的装备制造业发展供献力量。

关键词：沈阳；装备制造业；中小企业目录前言 (1)第一章沈阳装备制造业的基本情况 (2)1.1装备制造行业的定义及分类 (2)1.2沈阳装备制造配套产业现状 (3)1.2.1社会专业化分工水平较低 (3)1.2.2配套企业活力不足 (3)1.2.3产品水平较低，技术结构落后 (4)1.2.4低水平重复建设严重 (4)第二章沈阳铁西装备制造产业集群 (4)2.1沈阳装备制造产业集群创新的基本结构 (5)2.1.1大企业 (6)2.1.2创新基础条件 (7)2.1.3公共管理服务 (7)2.2铁西装备制造产业集群创新能力调查分析 (7)2.2.1创新意识 (8)2.2.2创新资源 (9)2.2.3合作网络 (9)2.2.4创新活动 (10)2.2.5创新绩效 (10)第三章沈阳装备制造业代工模式 (10)3.1EMS模式 (10)3.2装备制造业价值链特征分析 (11)3.3EMS模式在装备制造业的生存空间 (13)第四章发展沈阳装备制造产业的建议与措施 (14)4.1继续深化装备制造业的结构调整 (14)4.2做好规划引导，发挥产业集聚效应 (14)4.3坚持技术引进、消化与自主创新 (15)4.4提高系统和总成套能力 (15)4.5转变技术创新模式 (15)4.6重视人才引进和培养 (16)4.7加大政府宏观调控力度 (16)4.8个人结合实际工作的思考 (16)前言2010年5月8日，经国务院同意，国家发展改革委正式批复沈阳经济区为国家新型工业化综合配套改革试验区。

这标志着东北老工业基地振兴又迎来了一个难得的发展机遇，而对于作为“共和国装备部”的沈阳来讲，也赢得了进一步加快发展装备制造业基地的优越条件。

在2010年辽宁省政府工作报告中，提出重点发展先进装备制造等九大产业，这对在装备制造领域拥有雄厚工业基础的沈阳市来说，提出了更高的要求。

因此，我们要把握时代赋予的历史机遇，全力振兴沈阳市装备制造业，增强沈阳市整体经济实力，统领全局，放眼未来，走综合、配套之路，发展配套产业，形成产业链。

本文对沈阳装备制造业的发展现状、存在问题及其原因进行了分析，并提出了一些建议和可行的措施，希望能为沈阳的装备制造业发展供献力量。

第一章沈阳装备制造业的基本情况1.1 装备制造行业的定义及分类目前，世界各个国家包括国际组织并没有提出“装备制造业”这个概念。

装备制造业又称装备工业，主要指资本品制造业，是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造各种技术装备的产业总称，它相当于欧洲国家所指的“资本货物制造业”，也就是我们惯常所说的“生产资料行业”。

关于装备制造业的界定，原国家发展计划委员会产业发展司（2002）从三种意义上对其进行了定义，分别为“装备制造业是为国民经济和国家安全提供技术装备的企业总称”、“装备制造业是为国民经济各部门进行简单再生产和扩大再生产提供工具的生产制造部门”、“装备制造业主要是指资本品制造业及相关的零部件制造业”。

2002 年《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）将装备制造业分为七大类，包括金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业。

装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。

是一个国家和地区工业化水平与经济科技总体实力的标志，是关系国家、民族利益的基础性和战略性产业，是用先进科学技术改造传统产业的重要纽带和载体，是高新技术产业和信息化产业发展的基础，是国家经济安全和军事安全的重要保障。

装备制造业的发展与其配套产业息息相关，只有完善的配套产业才会推动装备制造业的持续健康发展。

配套产业有狭义和广义之分。

狭义的配套仅指生产环节的配套，是指在整个生产链条中以一个主要生产环节为核心，其他生产环节跟进配合而形成的生产技术联系。

广义的配套不仅包括产业领域内生产技术环节的联系，而且还涵盖了为本产业发展提供服务和支撑诸要素的供给，包括技术研发、人才培养、政策环境、中介服务等等。

我们这里的配套仅指在整个生产链条中，上游产业输出的物质产品或服务劳动满足下游产业（装备制造业）生产需求而形成的生产技术联系，也即狭义上的生产环节的配套。

配套产业则泛指专为核心企业或组织（装备制造业）提供物质产品、服务劳动等相关生产环节配套的上游企业或组织的总称。

配套产业在激发区域经济活力、提升产业综合竞争力、扩大就业等方面具有至关重要的作用。

1.2沈阳装备制造配套产业现状沈阳是以重大成套装备为特色的我国大型装备制造基地，拥有一大批国内同行业的排头兵企业，在重大技术装备制造和设备成套方面代表国家先进水平，是中国装备制造业的基础和骨干。

我国装备制造业中的装备产品共216种，沈阳能够生产172种，占70%以上。

2001年，规模以上企业456个，占全国装备制造业（下同）的8%，重点及骨干企业有50个，资产总额777亿元，占6%，实现工业总产值520亿元，占1.34%。

经过近几年的发展，作为经济发展的重要支撑性产业，沈阳装备制造业在改革体制、创新机制、更新产品、提升产业等诸方面取得了较大成绩的同时，也带动了全市和全省国民经济的快速发展。

但是，与其他发达地区相比，尤其是与之密切相关的配套产业方面还存在一些问题。

1.2.1社会专业化分工水平较低沈阳装备制造配套产业的社会专业化分工水平较低，企业之间的协作能力不强，大型国有企业的特征仍然是业务范围广、战线长，企业“大而全、小而全”的状况依然严重，装备制造业以大带小、以小保大的产业结构远未形成，企业的包袱沉重、生产运作效率低下。

在沈阳大部分装备制造配套企业都有自己相当完备的制造系统，不管是从切削、铸造、锻压、热处理、烧结，还是到大部分金属部件的加工，都是自己做，有的企业甚至在内部同时存在多个制造体系，如鼓风机两个分厂原来都有各自成套的生产车间，很少有生产上的联系，各自为政，分工水平较低。

1.2.2配套企业活力不足由于大多数为主导装备制造企业，生产配套产品的企业都是中小型国有企业，民营企业、合资企业比重甚低。

2002年，在国有控股企业中，国有股“一股独大”，平均占企业股本的75%以上。

国有企业又存在一定程度上的体制问题，即在计划经济向市场经济转变的过程中，遗留下来的机制不够灵活、难以马上适应市场需求的变化、政府对企业的管理模式和方式还没有理顺等症状。

最突出表现是企业规模大，产权改革难度大；许多企业负担过重，缺乏活力。

因此，从整体来看，沈阳大多数企业发展活力不足。

1.2.3产品水平较低，技术结构落后为装备制造业主导企业配套的高技术元器件、核心零部件生产的本地企业成长缓慢，导致产业配套能力较差。

机械基础件行业长期基础差、投入乏力、产品品种少、质量不稳定、可靠性差，严重依赖于南方企业和国外进口，如沈鼓集团所需的主轴瓦、气阀、联轴器、密封件、锻件等配套产品主要由姜堰市华宇轴瓦有限责任公司、贺尔碧格（上海）有限公司、约翰克兰科技（天津）有限公司等上海、无锡和天津等南方企业供应，这一问题是制约沈阳装备制造企业跨越式发展的主要障碍。

1.2.4低水平重复建设严重长期以来，由于市场的盲目性、投资管理上的条块分割以及竞争秩序不规范，造成了大规模的低水平、不合理的重复建设，导致了装备制造配套产业产品结构趋同化，资源配置严重不合理，生产力闲置，产出效率低下。

目前生产能力大约闲置50%以上，大量企业职工下岗，经济效率低下。

先进国家的增加值率为40-50%，而沈阳市不到30%，劳动生产率0.34万美元/ 人，只相当于日本的3.2%，美国的3.5%，韩国的6.1%。

种种迹象表明，在沈阳经济保持高速增长的同时，低水平重复建设正逐渐成为沈阳经济运营中的一大“隐忧”，它不仅将造成资金和资源配置上的重大浪费，而且也导致产业投资分散、自主开发能力不足的问题。

第二章沈阳铁西装备制造产业集群铁西区装备制造产业发展的历史很长，并在建国初期形成了一定规模的聚集效应，但是，其聚集规模和程度与现代产业集群发展的需要相比，还存在差距。

如何构建一个能够支持集群持续创新的机制，仍然是一项艰巨任务。

总体上看，科学定位国有企业、培养集群软实力、建设新型产业关系网络和推动有条件的优势企业上市，将是未来铁西装备制造产业集群创新体系完善的重要方向。

表1 沈阳装备制造集群的空间分布沈阳铁西装备制造产业集群坐落于沈阳市铁西新区，该区位于沈阳市中心的西南部，由铁西区、沈阳经济技术开发区、沈阳细河经济区组成，享有市级经济管理权限。

沈阳铁西是我国最为重要的装备制造聚集区，在东北老工业基地全面振兴过程中一直扮演着排头兵的角色。

沈阳装备制造产业总体上包括三大聚集区和两个配套区（见表1），其中，铁西装备制造产业集群是装备制造产品最为集中的区域。

在我国有能力生产的24类219种成套设备中，沈阳占了1/3，大部分集中在铁西区。

铁西区在装备制造业生产的77个产品中，有44个在技术水平和市场份额方面居中国首位。

2009年，铁西区规模以上装备制造业总产值、增加值分别为1230亿元和330亿元，分别较上年增长17.9%和21.8%。

其中，铁西规模以上装备制造业增加值占沈阳市的比重高达33%以上。

2.1沈阳装备制造产业集群创新的基本结构表2 大型骨干企业牵头的装备制造产业集群2.1.1大企业大企业主导是铁西装备制造产业集群内企业规模结构最为显著的特点。

铁西区内现有规模以上工业企业600多户，其中，装备制造企业占60%以上。

聚集区拥有沈阳机床集团、沈鼓集团、沈重集团等一批“百亿”企业，同时还拥有沈阳市70%以上的存量资产，工业门类齐全，配套能力强大，形成了数控机床、通用石化装备、输变电装备、重矿机械、工程机械、汽车零部件等优势主导产业和铸锻、仪器仪表、模具及压铸件、机床功能部件等基础产业集群（见表2）。

沈阳机床、特变电工等大型企业已经开始在国际市场上发挥着“中国创造”的影响力。

围绕数控机床、工程机械等主导行业，在本地政府、行业协会、科研机构等外部支撑条件的协同下，面向国内市场和部分国际市场，初步形成了总装企业与配套企业协作发展的装备制造产业集群。