车联网市场发展研究报告

SECTION 1
车联网时代将全面到来
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车联网产业链全景图
基础层
传感器、 芯片、其 他硬件
地图导 航
车载系 统等其 他软件
通信层
通信设备商
通信运营商
平台层
TSP
车联网指挥 调度平台
应用层
信息服务 （Telematics
）
安全管理 (V2V/V2X)
图表10：DSRC技术的发展历程
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
•1992-2002 •915MHz •主要用于ETC系统
•2002-2003
•5.9GHz •底层协议：E221302 •改进车载环境的通 信需求
资料来源：百度文库，方正证券研究所
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1.1 车联网是无人驾驶的重要一环
车联网（V2X）是物联网的一个分支，广义来说是指智能汽车与其他物体的交互， 现阶段车联网应用包含车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）、车与人(V2P)、车 与云（V2N）之间的互通。
车联网是继ADAS系统之后无人驾驶的下一个爆发点，未来的无人驾驶一定需要基 于传感器的单车智能和车联网的协同决策。
图表1：无人驾驶的发展路径
智能汽车 普通汽车
智能网联 汽车
无人驾驶 汽车
资料来源：智眼科技，方正证券研究所
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1.1单车无人驾驶安全问题亟待通过车联网解决
Tesla车辆事故表明单车无人驾驶仍有安全问题。2018年1月特斯拉Model 3的驾驶事 故表明单车无人驾驶仍然处于不成熟的阶段，自动驾驶系统失灵。
无人驾驶仍然处于较为初级的阶段。要达到L5级别的完全自动化驾驶，车联网+单车 智能才是无人驾驶的必须途径。
图表2：Tesla自动驾驶安全事故
图表3：无人驾驶目前仍处于较为初级阶段
资料来源：搜狐汽车，方正证券研究所
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资料来源：CSDN，方正证券研究所
资料来源：知网，方正证券研究所
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1.2 LTE-V加速国内车联网市场发展
目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标 准 体 系 初 步 形 成 。 2018年 10月 ， 工 信 部 明 确 规 划 5.9G频 段 作 为 基 于 LTE的 C-V2X（ Cellular V2X，即以蜂窝通信技术为基础的V2X）技术的车联网（智能网联汽车）直连 通信的工作频段，有力助推了车联网的发展。
资料来源：芯智讯，方正证券研究所
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中国信息通信研究院、大唐 和 华为合 作开展LTE-V2X终 端直通互操作测试，业界首 次实现基于3GPP R14标准的 不同厂商间的终端直通互操 作测试
1.2 LTE-V加速国内车联网市场发展
C-V2X通过LTE-V-C和LTE-V-D两大技术 集中式的通信方式需要基站作为中介，
支持，LTE-V-C（集中式通信）用于互 通过基站来完成车与其他物体的连接；
联网连接，LTE-V-D（分布式通信）致 而分布式的网络结构则无需基站，而是
力于建立V2X之间的局域网。
车与车、车与基础设施之间直接进行交
互。
图表8：车联网的两种通信模式
图表9：车联网的两种通信模式
资料来源：百家号，方正证券研究所
图表7：LTE-V的推进过程
LG 向 3GPP 提 交 了 LTE 在 V2X 通 信应用的规范草 案
华为携手沃达丰与捷 豹路虎在英国盖登共 同进行LTE-V路测演 示
工业和信息化 部 立 项 LTE-V2X 频 率和兼容性 验 证 研究项目
车联网（LTE-V2X）城市级示 范应用重大项目在无锡启动， 标志着全球首个城市级车路协 同平台进入全面实施阶段
1.1车联网未来重点发展方向：行车安全
传统的单车智能化路线仅仅依靠ADAS和传感器仍存在安全隐患，而车联网旨在车 路协同，赋能交通安全。
图表4：车联网应用于安全防护-超车变道
图表5：车联网应用于安全防护-超车变道
资料来源：华为，方正证券研究所
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2015.02
2016.06
2017.12
2014.09
2015.08
Байду номын сангаас
2016.11
2018.05
3GPP的SA1组设立了 专题“Study on LTE Support for V2X Services(V2XLTE)”
国内首个国家智能网 联示范区汽车试点示 范区封闭测试，LTEV进入最后的测试阶 段
资料来源：华为，方正证券研究所
1.2 LTE-V标准订立，加速车联网市场发展
LTE-V基于4.5G，是专门针对于车联网的通信技术协议，致力于解决无人驾驶对于 车联网大带宽、低延时的要求。目前测试阶段来看，通过LTE-V，V2I、V2V可以 迅速的建立通讯，延时可低至几十毫秒，极大提高了安全性。
图表6：主动安全对于通信技术时滞的要求
•2003-2004
•5.9GHz •底层协议：E221303
车联网市场发展研究报告
5G脚步渐进，车联网发展加速
>> 目录
一、车联网时代将全面到来
➢ 1.1 车联网是无人驾驶的重要一环 ➢ 1.2 LTE-V标准订立，加速车联网市场发展 ➢ 1.3 5G商用临近，车联网迎来新动力 ➢ 1.4 政策逐步落地，车联网市场空间广阔
二、问题与讨论
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资料来源：百家号，方正证券研究所
1.2 两大技术标准之争:DSRC VS LTE-V
专用短程通信技术（Dedicated Short Range Communications，DSRC）是基 于WiFi演进的技术，它利用IEEE 802.11p，在车载环境（WAVE）中添加无线接入 ，允许车辆之间以及车辆和路边基础设施之间的低延迟通信。现阶段其延时已能够 满足主动安全所需要20ms以内的延时需求。