2019年中国-_全球医药市场未来的源动力_IMS-精选文档

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2019年医药行业发展格局分析报告-80页

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1 医药行业回顾表现
由于估值低，得到境外资金青睐
从2018年陆股通（北向）与港股通（南向）资金流向看，南向资金自 2月份到达顶点后一直保持持平水平（维持7000-7250亿），而北向资金则持续得到追加对A股标的投资金额至历史最高水平（6100亿）。在医药领域，北向资金进入医药领域与A股整体上保持相同趋势，但个股具有较大差别。根据北向资金对 A股医药板块前10大持股比例标的分析，除恒瑞医药（600276）自6月份以来受人民币贬值影响北上资金持股比例有较明显回调以外（从最高15.4%降低至11.2%），其他标的在6月份以来有明显提高，但恒瑞医药（600276）依然是医药板块北向资金持股比例最高的公司（12%，截止2018.11.07）。
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目录
1 市场回顾 2 医药政策利于产业健康发展 3 2019年医药行业重点看好子行业
3.1 医疗器械政策友好，平台型、细分龙头崛起 3.2 创新药：药审政策推动创新药进入新的发展时期 3.3 受益于产业全球化转移，CRO行业迎来发展高景气行情 3.4 疫苗：新型疫苗将驱动国内行业爆发
4 2019年医药行业投资策略及标的
注H股重点推荐中国生物制药（1177.HK）、石药集团（1093.HK）等；
受益产业全球化转移，CRO迎来高景气发展。A股重点推荐药明康德（603259）、泰格医药（300347），关注昭衍新药（603127）、药石科技（300725）。关注H股重点推荐药名生物（2269.HK）等；医疗器械政策友好，平台型、细分龙头崛起。重点推荐综合性医疗器械龙头迈瑞医疗（300760）、鱼跃医疗（
2019年医药行业发展格局分析报告
核心观点
2018年医药行业策略报告主题为《医药进入3.0时代，创新药进入新周期》，创新药的新周期重点体现为两点：其一是创新药审评审批供给加快；其二降低“神药”、仿制药在医保比例，提升创新药占比。数个神药已经在走下神坛，仿制药通过国家一致性评价实现进口替代及供给侧改革，为创新药留下足够成长空间。 226家医药制造类公司2018Q1、Q2、Q3营业收入总额增速分别约为 29%、19.5%、20.2%，归母净利润总额增速分别为39.7%、14%、11.6%，在研发加大投入的基础上利润增速略受影响。其中龙头公司业绩相对比较良好，比如恒瑞医药、石药集团等。带量采购政策很大程度上为落实一致性评价，从长期看对医药产业健康发展是利好，对短期公司利润影响也比较有限，但可能会影响仿制药估值。2019年医药行业选股思路：轻药重医将是主要方向：其一是需要选择创新药增量多、仿制药存量影响小的标的；其二是选择非药，如医疗器械、 CRO子行业、疫苗产业、医疗服务、药店等。具体如下：创新药引领医药行业未来，国家大力支持。 A股重点推荐：恒瑞医药（600276）、科伦药业（002422）等，关

医药调研报告 ims

医药调研报告 ims根据对医药行业的调研，以下是我们对市场现状，发展趋势和未来机会的分析：1. 市场现状：- 医药行业是一个快速发展的行业，全球市场规模约为1.2万亿美元。

中国医药市场是全球第二大市场，规模约为4500亿美元。

- 随着人口老龄化和慢性疾病的增加，医药市场的需求将继续增长。

另外，新兴市场的医药消费也在快速增长。

- 制药和生物技术公司是医药行业的主要参与者，他们通过研发新药和创新治疗方法来满足市场需求。

2. 发展趋势：- 个性化医疗将成为未来医药行业的主要趋势。

随着基因组学和生物技术的突破，医疗将更加精确和个性化，以提供更好的治疗效果。

- 数字化医疗也是一个重要的趋势，包括电子病历、远程医疗和智能医疗设备等。

这些技术将提高医疗效率和患者体验。

- 医药行业的竞争将更加激烈，需要更多的创新和战略合作。

此外，政府监管的变化和知识产权保护也是行业关注的问题。

3. 未来机会：- 生物医药将是未来医药行业的重要机会之一。

生物技术的发展将带来新的药物和治疗方法，以满足患者的需求。

- 在新兴市场，医疗保健需求增加和经济发展促使医药行业的增长。

这些市场的潜力巨大，吸引了全球医药公司的投资和扩张。

- 创新的药物和治疗方法将为医药行业带来新的商机。

例如，抗癌药物和罕见病药物市场的增长潜力巨大。

总结起来，医药行业是一个快速发展且充满机会的行业。

个性化医疗、数字化医疗和生物医药将成为未来的发展趋势，而新兴市场和创新药物也将为行业带来更多的机会。

医药公司需要加强创新、提高竞争力，并及时抓住市场机遇。

工作报告-2019年医药行业分析报告2019019 精品精品精品

2019年医药行业分析报告篇一：2019年医药行业现状及发展趋势分析报告(此文档为格式，可任意修改编辑！）2019年3月正文目录一、近年医药行业回顾511医药行业运行情况512板块比较优势明显1213医药板块市场表现及估值情况13二、三医联动，推进医改进程1821医保：控费压力不减，调控将是常态1822医药：研发、流通全方位提质增效1923医疗：公立医院改革将全面推行26三、机遇挑战并存，精选细分领域和个股2831需求端变化：婴幼儿、慢性病用药有望迎来高速增长2832仿制药一致性评价+政策扶持+医保支付标准受益投资标的3333医保目录调整受益标的3434两票制将全国推行，流通领域集中度提升大势所趋35四、主要公司分析3641恩华药业3642信立泰3743长春高新3744丽珠集团3845恒瑞医药3946华东医药3947九州通4048羚锐制药4049亿帆医药41图目录图1：国内医保基金收入、支出及增速情况6图2：近年国内医药工业收入及增速情况6图3：近年国内医药工业利润及增速情况7图4：化学制药行业收入、扣非净利润及增速情况8图5：中药行业收入、扣非净利润及增速情况8图6：生物制品行业收入、扣非净利润及增速情况9图7：医疗器械行业收入、扣非净利润及增速情况10图8：医药商业行业收入、扣非净利润及增速情况11图9：医疗服务行业收入、扣非净利润及增速情况11图10：选取的上中下游不同行业收入增长情况（%）12图11：选取的上中下游不同行业利润增长情况（%）12图12：医药行业相对全部股溢价率变动情况13图13：化学制药行业2019年市场表现14图14：中药行业2019年市场表现14图15：生物制品行业2019年市场表现15图16：医疗器械行业2019年市场表现15图17：医药商业行业2019年市场表现16图18：医疗服务行业2019年市场表现16图19：医药行业近年估值情况17图20：医药板块各细分子行业2019年估值变动情况17图21：2019年公立医院收入来源27图22：平均单个医院门诊收入结构（万元）27图23：平均单个医院住院收入结构（万元）28图24：近十年国内人口结构变化情况29图25：日本上世纪60年代以来人口老龄化程度加速上升（单位：万人）30图26：全面二胎政策后婴儿出生小高峰出现32图27：仿制药参比制剂备案数量34图28：医药商业领域行业集中度不断提升36表目录表1：样本医院销售额前十药品18表2：可能进入医保目录品种及进入省级医保乙类增补目录数量19表3：企业临床试验核查撤。

2019年医药行业分析报告

2019年医药行业分析报告2019年2月目录一、医药消费需求快速攀升，行业成长潜力仍然很大 (7)二、医保支付：监管导向日益明晰，寻找政策免疫品种 (11)（一）医保资金运行紧张，“节流”是长期选择 (11)（二）化学仿制药：政策影响下板块整体承压 (16)（三）政策免疫品种之一：创新药及其产业链 (19)1、创新药：强者恒强是趋势 (19)2、CRO/CMO：全球产能转移，“工程师红利”下国内企业之崛起 (23)（四）政策免疫品种之二：难仿药——生物药 (28)1、单抗生物类似药：专利悬崖来临，掘金千亿市场 (29)2、生长激素：市场竞争相对温和，行业、企业齐发展 (31)三、自费支付：医疗模式变迁，高端疫苗增量空间大 (32)四、相关企业简况 (34)（一）恒瑞医药：医药创新龙头股，“创新+国际化”助力可持续发展 (34)1、产品线连贯，业绩增长可持续 (34)2、国际化战略继续推进，有望实现跨越式发展 (35)（二）我武生物：国内脱敏行业的引领者 (35)1、脱敏药物市场渗透率还很低，成长空间大 (35)2、国内唯一舌下含服脱敏药物供应商 (36)3、后续产品有望呈梯队上市 (36)4、国际化战略继续推进，有望实现跨越式发展 (37)（三）药明康德：纵深发展传统业务，前瞻布局新兴技术 (37)1、药物发现及临床前CRO国内绝对龙头，地位难以撼动 (37)2、欧美产能向中国转移，药明CMO/CDMO彰显规模优势 (38)3、资本和技术的联姻，通和毓承将大有作为 (38)4、临床CRO成长潜力大 (38)5、紧跟行业动态，前瞻布局先进技术 (39)（四）复星医药：单抗药物行业龙头 (39)1、重磅单抗生物类似物进度领先 (39)2、单抗新药+联合疗法双线布局 (40)（五）安科生物：生长激素、法医检测保障业绩增长，精准医疗提供想象空间 (41)1、生长激素水针上市在即，助力业绩增长 (41)2、法医检测成长空间大，中德美联品牌影响力强 (41)3、长期布局精准医疗 (41)（六）康泰生物：重磅在研产品打开公司高成长空间 (42)1、乙肝疫苗龙头企业 (42)2、独家四联苗产品放量 (43)3、在研产品丰富，逐渐上市打开公司高成长空间 (43)（七）人福医药：归核化战略持续推进，困境有望逆转 (43)1、商誉减值落地，减负再前行 (43)2、归核化战略继续推进，业务聚焦 (44)（八）海正药业：在研产品进入收获期，业绩拐点确立 (45)1、重磅单抗生物类似物即将密集上市 (45)2、小分子创新药将迎来突破 (45)（九）东诚药业：核药双寡头格局稳定，静待行业爆发 (46)1、核药行业护城河高，双寡头格局稳定 (46)2、大型医用设备配置证下放，2019年设备装机量上升预期将落地 (46)（十）健友股份：专注肝素领域，原料、制剂双轮驱动 (47)1、肝素原料药进入上行周期 (47)2、肝素制剂精准营销打开国内市场，中美双报布局海外 (47)（十一）昭衍新药：临床前CRO小龙头，对标Charles River (48)1、受益全球产能转移，国内CRO高景气 (48)2、专注临床前CRO，细分领域小龙头 (48)六、主要风险 (49)（一）政策风险 (49)（二）产品研发进度不达预期 (49)（三）行业性事件风险 (49)化学仿制药政策影响下整体承压：随着一致性评价和“4+7带量采购”政策的落地，传统化学仿制药将逐步去品牌化，变成标准品，行业也将进入成熟期，价格和毛利率下降是必然趋势，而销售费用的削减无法完全弥补降价造成的单位利润的下滑，板块整体承压较大。

(整理)全球医药市场分析ims.

4月20日，IMS Health公司发布研究报告，报告显示，全球药品市场规模预计在未来5年内将增长近3000亿美元，2014年将达到1.1万亿美元。

未来5年5%~8%的年复合增长率，既反映了发达国家的主销药品失去专利保护所带来的影响，也反映了全球新兴国家医药市场强劲的整体增长。

IMS最新出版的战略市场期刊《IMS Market Prognosis》的报告公布了上述结论。

报告预测，2010年全球药品销售额的增长率在4~6%之间，这与IMS先前的预测相符。

2009年，全球医药市场规模增长7.0%，达到8370亿美元，而2008年的增长率为4.8%。

IMS高级副总裁Murray Aitken指出：“尽管全球的许多市场仍在遭受经济衰退带来的影响，但总体对药品的需求仍然十分强劲。

建立在公共基金基础之上的发达医药国家的卫生健康计划，虽然来自支付方对药品支出增长的压力会越来越大，但医药新兴市场持续快速增长将会使世界医药市场所受到的影响程度减少。

尽管行业正在进入那些10~15年前上市的创新药专利到期和低成本仿制药进入的高峰期，我们预计未来五年的净增长还将会十分强劲。

”IMS在这份最新的分析报告中归纳出以下几个影响市场发展的关键因素：一、专利药大量到期，一些主要的疾病治疗转向使用仿制药未来5年内，在主要发达医药市场中目前销售额逾1420亿美元的专利产品将面临来自仿制药的竞争。

总体来说，受患者（主要包括血脂调节剂、抗精神病药物和抗消化性溃疡药等治疗领域）转而使用低价仿制药品的影响，2010年~2014年期间全球范围内药品的总花销将减少800亿~1000亿美元。

由于受专利到期影响的药品销售额三分之二是在美国，因此预计美国市场受影响最大。

美国市场专利到期的高峰期将发生在2011年和2012年，届时当今销售额排前十位的药品中有6个将面临来自仿制药的竞争。

二、对新产品严格审查有助于降低支付方的初期费用未来五年内，预计每年上市的新专利药个数仍将保持在30~35个的范围，但是这些新化合物在临床使用和医保报销时将受到支付者更加严格和复杂的评估。

2019医药行业发展趋势分析-PPT精选文档

盈利增速低于产值增速
数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”
2019年1-11月子行业利润总额增长情况
子行业
利润总额（亿元）
同比%
所占比重
化学原料药
183.3
0.02%
13.29%
化学药品制剂
434.2
26.11%
31.04%
生物制剂
180.9
7.01%
12.37%
医疗器械
127.2
3
华润医药控股有限公司
4122375
4
九州通医药集团有限公司
2479820
5
南京医药股份有限公司
2019727
6
广州医药有限公司
1751068
7
重庆医药（集团）股份有限公司
“
”
一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多……经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力
诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼
“
”
危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏
西方宏观经济学鼻祖凯恩斯
以恒定汇率计算
全球医药总格局变化
国内外药品需求总规模
中国/世界=6.4%
中国/世界=14.7%
中国/世界=24.7%
2019-2019年，全球药品市场的平均增幅下降到3.5~4.0%，进入低速增长区间发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高
世界药品市场的增长预期
中国药品市场的增长预期
江西医药工业概况
江西省各子行业产值占比
十一五期间，我国七大类医药工业利润总额的复合年增长率为36.7% 2019年，医药工业利润总额1577亿元，同比增长23.2%；2019年1-11月，利润总额1566.39 亿元，同比增长16.23% ，工业利润增长速度已经低于产值增长速度预计2019年全年利润总额可达1852亿元，同比增长18.5%。从子行业来看，除化学原料药、卫生材料、中成药、中药饮片比去年同期增幅下降外，其余三子行业均出现恢复性增长

2019年我国医药行业现状分析及2019年展望共5页word资料

一、2019年我国医药行业发展概况2019年1-9月，我国医药行业增加值增长14.8％，同比加快1.3个百分点，比上半年回落0.1个百分点。

在医药行业主要产品中，中成药产量152万吨，增长23.1％，当月增加值增长15.1％，比上月加快1.7个百分点；化学药品原药产量161万吨，同比增长19.9％。

2019年1-8月，国内医药行业实现利润788亿元，同比增长32.8％，增幅同比加快16.6个百分点。

截止2019年1-11月，我国医药行业增加值同比增长15％，主要产品中，中成药179万吨，增长23.4％；化学药品原药产量204万吨，增长20.1％，11月份医药行业增加值同比增长13.9％。

从这也可以看出2019年1-11月我国医药行业保持了平稳增长的态势，这不仅推动了相关医药企业经济效益的改善，还对宏观经济增长的贡献率进一步提升。

2019年第三季度，我国医药保健品进出口贸易继续保持良好发展，进出口额156.86亿美元，同比增长23.09％，出口值102.13亿美元，同比增长21.83％，进口值54.72亿美元，同比增长25.51％。

2019年10月，我国医药保健品进出口总值为46.21亿美元，同比增长13.68％，其中，出口为30.92亿美元，同比增长14.51％，进口为12.04亿美元，同比增长12.04％。

图表2019年1-10月我国医药保健品出口增加值对比中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，从2019年全年国内医药行业的发展来看，预计2019年全年国内医药工业总产值将达到12560亿元，增长约25％；国内药品市场规模将达到7556亿元，同比增长22％。

因为新医改的效果将在未来几年内显现，因此国内医药工业总产值将保持良好的增速，预计到2019年，我国医药工业总产值将达到15700亿元，同比增长25％。

二、2019年我国医药子行业发展现状（一）中药行业——价格上涨成为全年主趋势中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出，中药是我国医药行业中的宝贵财富，其在预防、治疗和保健方面都具有独特的优势，它拥有悠久的历史并且已经被证明在治疗很多疾病方面比化学药更有效。

国家信息中心发布《2019年医药行业发展报告》

FOCUS焦点18国家信息中心发布《2019年医药行业发展报告》日前，国家信息中心、中国经济信息网发布《2019年医药行业发展报告⸺降药价，创新药、优质仿制药将脱颖而出》（以下简称《报告》），《报告》展望，2019年医药行业投资增速将继续上升。

初步估计，2019年医药制造业固定资产投资额将达到6782亿元左右，同比增长约10%。

《报告》预计，2019年受医药行业改革政策驱动，医药并购活动将继续保持活跃；上市药企将持续加大研发投入，以求抢占更大市场份额；我国将加快对医疗领域的开放，外资投资信心增强。

国家药品监督管理局发布《创新医疗器械特别审查申报资料编写指南》近日，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，进一步做好《创新医疗器械特别审查程序》规定的创新医疗器械申报资料编写和技术审查工作，国家药品监督管理局组织制定了《创新医疗器械特别审查申报资料编写指南》。

原国家食品药品监督管理总局印发的《创新医疗器械特别审批申报资料编写指南》（国家食品药品监督管理总局通告2016年第166号）同时废止。

山东省率先出台乙类大型医用设备配置许可管理实施细则近日，《山东省乙类大型医用设备配置许可管理实施细则（试行）》（以下简称《细则》）正式实施，这标志着山东省率先启动了乙类大型医用设备配置管理工作，将多措并举打造流程最简、速度最快的审批管理模式。

《细则》于2018年10月18日印发，对省级负责的乙类大型医用设备配置许可申请、受理、审查、决定、配置许可证管理等环节作出明确规定，细化审批流程，明确审批标准，为全省启动乙类大型医用设备配置工作提供了政策依据。

北京市民政局等8部门联合印发《北京市养老服务机构信用信息管理使用办法》日前，北京市民政局等8部门联合印发《北京市养老服务机构信用信息管理使用办法》（以下简称《办法》）。

养老服务机构信用信息记录状况与政府补贴、购买服务主体资格相挂钩。

2019年中国医药行业发展趋势及投资策略报告

根据美国药品制造商协会(PMA)的估计，1986年日本的药品市场总额约为190 亿美元。其中美国出口产品的销售额为 18亿美元，占日本市场总额的9.5%，占日本药品进口总额的近40%。日美最终在1986年1月9日达成医药行业的一致协定，主要的议题包括：
从1985年7月开始，日本接受全球药品的海外实验数据，承认数据有效；要求日本政府对药品审批实行“标准处理时间”程序（time clock）；要求日本政府大幅简化审批流程；日本政府同意将每年更新的药品/医疗设备价格表，改成每个季度更新。审批新药到核准价格的时间周期缩短到60天；日本政府公开全部药品审批规则和定价规则；日本将药品关税从25%下降到12.5%；美国企业要求美国药品进入日本医药报销系统，但遭到日本方面强烈抵制。1988年后十年，日美之间一直进行谈判。

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1.3 日美医药贸易战带来打击（1985-1990）
日美贸易战下，日本医药企业股价遭遇挫折。美国药品在日本的市场份额快速上升。
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数据来源：彭博
1.4 药企的国际化布局是唯一路径
走国际化路径的创新药企业依旧有较好的成长性： 1991-2018年期间，武田28年收入复合增速6.12%，净利润复合增速6.16%，市值从90亿成长为449亿美金。
第一批带量采购品种及中标情况
品种生产企业名称中标价（元）上一轮价格（元）降价幅度采购后市占采购前市占率（已转换成相同规格）（%）率 6.16 15.8 8.5 -69.30% -54.60% -70.60% 0 0 0 99% 37% 100%
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数据来源：日本厚生劳动省
1.3 日美医药贸易战带来打击（1985-1990）

2019国医疗AI市场发展分析报告

提升诊疗效率与精准度
• 无论是医学图像识别还是临床决策支持系统，抑或是辅助药物挖掘，其最终的目的都是尽可能提升诊疗效率，减少误诊偏差提高诊疗精准度
可以有效进行深度拓展
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政策频发，行业革新加科技创新进一步推进医疗AI发展
时间
2015年5月 2016年6月 2017年2月 2017年7月 2017年10月 2017年12月 2018年1月 2017-2018年 2018年4月 2018年4月
加快培养大批合格全科医生，加强基层医疗卫生服务体系建设
《高等学校人工智能创新行动计划》：
推动在医疗领域形成新产业和新业态
《关于促进“互联网 +医疗健康”发展的意见》：
推进“互联网+”人工智能应用服务等七方面
数据整理：2019
医疗行业改革加科技创新
进一步推进医疗AI的发展落地
6
2019/4/24
医疗健康行业供需失衡矛盾由来已久，医疗AI有望打破僵局
政策相关内容
《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》：
医保支付方式改革，上下联动（分级诊疗），信息化
医药行业层面
• 无论是药品供给侧改革还是公立医院改革，在产品或信息流通方面提高了要求倒逼技术革新 • 短时间内提升基层诊疗水平，加强医疗人才队伍建设还需要技术帮助
2010-2017年中国老年人口抚养比
老年抚养比线性 (老年抚养比) 14.3 15.9
每万人拥有卫生技术人员数量
城市农村 2017年每万人拥有职业医师（含助理医师）数量为24，拥有注册护士人数是27，与同等收入国家存在差距 102 97 92 85 79 76 36 38

新兴医药市场的崛起(来自IMS报告)

新兴医药市场的崛起——新世界的新规则本文来自2010年IMS Health报告，因本人较感兴趣翻译后投往《医药经济信息》杂志。

近日整理材料，把文档发来百度文库与大家分享。

初入医药信息门，翻译多有不准确之处，请见谅。

距IMS Health首次提出“新兴医药市场”一词已过去3年，全球医药市场主要增长点从成熟、发达的经济体转向7个快速增长的新兴经济体——中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其和韩国。

而全球经济萧条也在不同程度上影响着这些国家的发展。

随着众多新兴医药市场的迅速崛起，采取应对措施、选择适当的战略对全球制药企业来说尤为迫切。

为应对史无前例的转变，突出新兴医药市场的全新阐释，IMS在选择标准、投资优先、实现成功的关键影响因素方面提供了为全球医药企业提供了明晰的建议。

昨日回顾2006年11月，IMS Health分析发现全球医药市场出现了巨大的转变，增长点从主要发达国家美国、日本、法国、德国、意大利、英国、西班牙以及加拿大转向一群崭新、充满活力的“新兴医药市场”——中国、巴西、俄罗斯、印度、墨西哥、土耳其以及韩国。

这些市场凭借其不俗的表现和可观的前景脱颖而出，其增长水平为世界平均水平的2倍。

2006年的分析预测结果是至2011年这7个市场将占据12%的全球医药市场份额，且预计它们在2006~2011年期间将贡献约20%的全球医药行业增长率1，这些均将深刻地影响未来全球医药产业的发展。

2006年IMS还预测，至2011年这7个新兴医药市场的增长率均将超过7.5%，合计共增长580亿美元。

分析指出中国将成为最大的潜在市场，IMS预测至2011年中国将成为全球第6大医药市场，其2006~2011年的年组合增长率将为14%。

今日实况在提出“新兴医药市场”一词后的3年以来，这些国家凭借其巨大的增长潜力、持续的市场变化以及高速的经济发展，依旧在不断地改写着全球医药市场的未来。

专利到期速度越来越快，每个跨国制药企业都在挣扎着寻找新的利润来源，以填补当前的空缺；通用名药品正在增强市场渗透；生物产业这个关键的增长领域，已经长期资金不足；各国政府都严格监管各自的医药市场；主要发达国家的市场表现持续不佳，这些现状均进一步加剧了新兴市场和成熟市场对未来全球医药行业增长的贡献差异。

2019-2020年中国医药产业国际化形势分析

2019-2020年中国医药产业国际化形势分析2019年，在全球经济增长乏力，经贸格局深度调整，各国政策不确定性因素增加等种种困难环境中，中国医药外贸强势反弹，进出口额均创历史新高。

据中国海关统计数据显示，2019年，我国医药保健品进出口总额1456.91亿美元，同比增长26.85%（本文如无特殊说明，增幅皆指同比，比较对象为金额）。

其中，出口738.3亿美元，增长14.6%；进口718.61亿美元，增长42.5%；对外贸易顺差19.7亿美元，下降85.92%。

一、总体情况在2018年进出口总额及进口额负增长的基础上，2019年我国医药保健品进口、出口、进出口额均大幅增长，创2011年以来最高水平，贸易顺差则大幅下降至历史低值，进出口几近平衡。

欧洲、亚洲、北美洲为我国医药贸易前三大合作伙伴，进出口额分别为599.96亿美元、445.48亿美元、276.45亿美元，前三大市场共占比90.74%。

分国家看，美国仍为中国医药产品第一大贸易伙伴，进出口额258.57亿美元，增长17.89%，中美贸易摩擦未造成明显影响，排名二至五位的国家分别为德国、日本、印度、爱尔兰。

IQVIA 数据显示，2018-2023年全球药品支出将保持5%左右的增速，2019年预计支出1.3万亿美元。

创新药在发达市场的应用、新兴市场药品市场准入和使用扩大、世界各国医疗卫生体系的不断完善推动了全球医药市场的持续发展；中国医药市场进入大变革时代，仿制药一致性评价继续深入、带量采购向全国铺开、新一轮国家医保谈判完成、DRG付费改革深化、新版《药品管理法》及世界第一部综合《疫苗管理法》施行、鼓励创新审评审批制度的全面落地都在加速行业洗牌，创新与国际化成为企业的必然选择；而国家稳外贸、稳外资、促销费、减免税费等一系列政策措施也促使医药外贸逆势增长。

二、出口情况2019年，我国西药类产品出口占比55.68%，医疗器械类占比38.88%，中药类占比5.44%，西药、医疗器械类产品出口实现了两位数的增长。

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泰国印度尼西亚罗马尼亚埃及巴基斯坦乌克兰
<2
10-50亿
来源：1 2019年国际货币基金组织给出的国内生产总值数据（以世行发布的当年购买力平价汇率为准）2 IMS 2009年10月发布的市场预测报告 5对委内瑞拉来说，药品增加额在50多亿美元，但这主要归结于不寻常的通货膨胀和汇率的变化。表中各个国家按照医药市场价值增长的降序排列。
United States 美国 Japan 日本 France 法国 Germany 德国 China 中国
United States 美国 Japan 日本 China 中国 Germany 德国 France 法国 Italy 意大利 Spain 西班牙 Brazil 巴西
United Kingdom 英国 Spain 西班牙 7 8 Canada 加拿大
这17个新兴医药市场, 在未来5年将成为全球医药市场销售增长最大的贡献者
对全球销售增长的贡献, 固定汇率美元
新兴医药市场
100% 90% 80% 70%
美国
欧盟
日本
加拿大
韩国
其他国家
21%
2% 5%
16% 11%
9% 2% 10% 9%
12% 3% 9%
12% 2% 10% 9%
15%
增长贡献率 (%)
10.0% 4.4% 4.0% 3.0%
日本 , 10% 欧洲（欧盟国家） , 23%
2009 全球市场销售额：8，560 亿美元
2019 全球市场销售额：11，130 亿美元
4
来源:IMS全球医药市场2019-2019预测报告, 2019年6月
IMS将17个国家定义为“新兴医药市场”, 并依据其市场规模和潜力的大小, 分列为三大集团
来源:IMS市场预测报告 2009年10月; 2019年2月新增”新兴医药市场”定义
6
中国凭借连续几年的高速增长, 已成为世界第三大的医药市场
2003 Rank 排名
1 2 3 4 5 6
2008 Rank 排名
1 2 3 4 5 6
2013 Rank 排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9
United States 美国 Japan 日本 Germany 德国 France 法国 Italy 意大利
集团国家
2019年国内 2019年-2019年医药市生产总值1 场增长额2（十亿美元）（万亿美元）
8
2-4
第一集团
第二集团
1 中国
2 巴西 3 俄罗斯 4 印度
400亿以上
50-150亿
第三集团
5 பைடு நூலகம்内瑞拉 6 波兰 7 阿根廷 8 土耳其 9 墨西哥 10 越南 11 南非
12 13 14 15 16 17
1,056 1,130 15%
年复合增长率 2019-2009:6.70%
1,000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 605 8% 649 741 781 836 878
936
990
693
10%
7%
7%
7% 6%
7% 5%
7%
2009年各地区市场份额
其他地区 , 15% 印度次大陆 , 2%
年复合增长率(2009-2019)
2019年各地区市场份额
其他地区 , 17% 印度次大陆 , 2% 北美洲 , 35%
17.7%
东南亚 &南亚 , 7% 北美洲 , 38%
日本 , 11%
14.2%
东南亚 &南亚 , 12%
欧洲（欧盟国家） , 27%
7% 6%
7%
5%
0% 2011 2012 2013 2014
*以药品出厂价及固定汇率计算
3
来源:IMS全球医药市场2019-2019预测报告, 2019年6月
% 年增长率
1,200
未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但其市场占有率将从38%降至35%，而以东亚和南亚为主导的亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额将由7%升至12%
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Italy 意大利 Spain 西班牙 7 8 United Kingdom 英国
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Brazil 巴西 China 中国 Mexico 墨西哥 Australia 澳大利亚 India 印度 Netherlands 荷兰 South Korea 南韩 Belgium 比利时 Poland 波兰 Portugal 葡萄牙 Turkey 土耳其 Greece 希腊
Canada 加拿大 Brazil 巴西 Russia 俄罗斯 Mexico 墨西哥 Turkey 土耳其 India 印度 Australia 澳大利亚 South Korea 南韩 Greece 希腊 Netherlands 荷兰 Belgium 比利时 Poland 波兰
Canada 加拿大 10 United Kingdom 英国 11 Russia 俄罗斯 Venezuela 委内瑞拉 13 India 印度 14 South Korea 南韩 Turkey 土耳其 15
2
纵观全球市场，中期年份的低增长导致2009年至2019年的年复合增长率仅为6.2%，与2019-2009年五年期复合增长率相比将下降0.5%。
全球医药市场销售额 (2019-2019)
美元$ 十亿
全球市场销售额
1,400 20%
全球市场销售额
%年增长率
年复合增长率2009-2019:6.20%
Pharmaceutical Market Overview 医药市场概述
Presented By Dr. Sati Sian & Mr. Hao Yan, IMS China Sian Sian 博士 & 严浩瑄先生，艾美仕中国
December 2019
议程
• 全球和亚洲医药市场概况 • 中国- 全球医药市场未来的源动力 • 制药公司在中国的竞争态势
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
3% 1% 11% 5%
11% 2% 7% 9% 22%
12% 2% 6% 9% 23%
32%
35%
22%
63% 43% 37% 42% 44% 48% 46%
-2%
2008 2009(f) 2010(f) 2011(f) 2012(f) 2013(f) 2008-2013(f)